投资者关系活动基本信息 - 活动类别为投资者来访，参与单位是广发证券，时间为2024年5月17日10:00 - 12:00，上市公司接待人员有财务总监曾华华、董事及董事会秘书仇恒观、证券事务代表靖宇 [2] 公司业绩相关 - 2023年净利润较2022年下滑，原因一是2022年高价备料使2023年上半年部分订单原材料成本高，单位销售成本降幅小于售价降幅，拉低主营业务毛利率；二是受原材料价格传导机制影响，订单价格低致利润空间收窄 [2] 原材料价格控制措施 - 建立与钢厂直接采购渠道，采取“钢坯锁价”锁定采购成本，对招标批量大、交期明确的重点工程进行“钢坯锁价” [2][3] - 优化采购流程，深化SAP等信息系统应用，加强销售、生产和采购联动，缩短采购周期，减少价格波动风险 [3] - 加强对原材料市场行情分析研判，将采购关口前移至投标前端，依据行情走势合理备库，采用增加现货采购或“远期锁价”方式 [4] 公司产品相关 - 主要产品为全系列电压等级输电线路铁塔，包括角钢塔、钢管塔、钢管杆、变电构支架，还有少量通讯塔、工程机械钢构件等钢结构产品 [4] - 角钢塔强度高、制造方便，在输电线路铁塔中使用比例最高，广泛应用于特高压交流、直流工程 [4] - 钢管塔承载能力大、节约线路走廊资源，广泛应用于特高压交流输电线路、大型跨越塔领域和线路走廊资源紧张地区 [4] - 钢管杆多用于35千伏 - 220千伏线路或城市配网、市政工程、通讯等领域 [5] - 变电构支架广泛应用于变电站内设备和导线支撑 [5] 公司子公司情况 - 有11家全资子公司（10家一级子公司、1家二级子公司），1家参股公司，分布于杭州、合肥、青岛、重庆、徐州、镇江、西安等多个区域，合理布局利于利用政策优势、发挥协同效应、控制物流成本、响应售后需求、增强产品竞争力 [5] 特高压行业相关 - 未来发展趋势向好，原因包括政策支持、新能源消纳需求带动、技术创新推动行业升级 [6] - 特高压输电工程中，铁塔投资建设占比约为项目的26%到32% [6] 公司出海业务相关 - 输电线路铁塔产品销售至亚洲、欧洲、美洲、非洲等地 [6] - 未来全力开拓海外市场，秉持协同发展理念，坚持“以国际配套为主，直销业务为辅”出海战略，重点关注“一带一路”沿线国家，尤其是菲律宾、巴基斯坦、缅甸、尼日利亚等国的铁塔消费需求 [6][7]

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-027 1 三、风险提示 目前双方尚未签署搬迁补偿协议，具体搬迁范围及补偿金额等需 以正式签署的搬迁补偿协议为准，尚无法确定对公司经营业绩的影 响。公司将密切跟进上述搬迁进展情况，及时履行相关决策程序及信 息披露义务，鉴于相关事项还具有不确定性，敬请广大投资者注意投 资风险。 特此公告。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于子公司浙江盛达铁塔有限公司搬迁的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、搬迁事项概述 按照《桥南区块腾笼换鸟三年行动方案》和《萧山经济技术开发 区大桥南区块企业收储实施办法》等企业房屋征收拆迁有关政策，子 公司浙江盛达铁塔有限公司（以下简称"浙江盛达"）坐落于萧山经 济技术开发区（以下简称"开发区"）红垦区块的土地、房屋等存在 征迁补偿可能性。 二、对公司的影响 本次拟征迁土地、房屋为浙江盛达坐落于开发区红垦区块土地及 建筑物，国有工业出让土地面积约 15.63 万平方米，各类房屋建（ ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-026 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日 （二）股东大会召开的地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区 五栋公司会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,006,495,013 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 75.0048 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次股东大会的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式， 由公司董事会召集，董事长赵永志先生主持。会议的召开和表决方式 符合《公司 ...

北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 山东省济南市高新区舜泰北路 567 号银丰科技公园 2 号楼 电话：+86 531-8166 3606 传真：+86 531-8166 3607 邮编：250102 北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（济南）律师事务所 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 11G20240019-02 号 致：宏盛华源铁塔集团股份有限公司 北京德恒（济南）律师事务所（以下简称"本所"）受宏盛华源铁塔集团股 份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）委托，指派杨昕炜律师、王思 琪律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《宏盛华源铁塔集团 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 该项目目前处于评标结果公示阶段，公司尚未收到中标通知书，敬 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2024 年 4 月 30 日，国家电网有限公司在其电子商务平台 （https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/）公布了《国家电网有限公司 2024 年 第十九批采购（输变电项目第二次线路装置性材料招标采购）推荐的中标候 选人公示》《国家电网有限公司 2024 年第二十批采购（输变电项目第一次 35-330 千伏材料协议库存招标采购）推荐的中标候选人公示》。 在国家电网有限公司2024年第十九批采购（输变电项目第二次线路装置 性材料招标采购）活动中，宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称为 "宏盛华源"）下属子公司为包1、包2、包3、包4、包13、包17、包23、 包28、包41、包60、包61、包66、包72、包110、包117、包122、包140、 包 142、包 151、包 165、包 171、包 180、包 181、包 183、包 186 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入25.27亿元，同比增长5.54%[8] - 归属于上市公司股东的净利润4163.07万元，同比增长23.91%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3563.20万元，同比增长24.48%[8] - 2024年第一季度营业总收入25.27亿元，较2023年第一季度的23.94亿元增长5.54%[30] - 2024年第一季度营业总成本24.55亿元，较2023年第一季度的23.28亿元增长5.44%[30] - 2024年第一季度营业利润为52,568,254.08元，2023年同期为40,364,969.85元[33] - 2024年第一季度净利润为41,630,680.02元，2023年同期为33,596,871.44元[33] 每股收益情况 - 基本每股收益0.0156元/股，同比减少7.07%[8] - 稀释每股收益0.0156元/股，同比减少7.07%[8] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0156元/股，2023年同期为0.0167元/股[36] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率0.98%，较上年减少0.11个百分点[8] 资产情况 - 本报告期末总资产92.05亿元，较上年度末增长1.90%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益42.74亿元，较上年度末增长1.07%[11] - 2024年3月31日资产总计92.05亿元，较2023年12月31日的90.34亿元增长2%[24] - 2024年3月31日货币资金13.02亿元，较2023年12月31日的15.54亿元下降16.24%[21] - 2024年3月31日应收账款28.37亿元，较2023年12月31日的21.49亿元增长32.01%[21] - 2024年3月31日存货24.53亿元，较2023年12月31日的26.32亿元下降6.81%[21] 负债情况 - 2024年3月31日短期借款4.56亿元，较2023年12月31日的7.48亿元下降39.06%[24] - 2024年3月31日应付票据8.94亿元，较2023年12月31日的6.39亿元增长40.09%[24] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为153730户[14] 费用情况 - 2024年第一季度研发费用2514.88万元，较2023年第一季度的1074.15万元增长134.13%[30] - 2024年第一季度财务费用142.01万元，较2023年第一季度的830.91万元下降82.91%[30] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额2616.63万元，同比减少78.71%[8] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,878,217,209.95元，2023年同期为1,622,976,068.46元[39] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为26,166,309.55元，2023年同期为122,907,600.04元[39] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 12,845,497.16元，2023年同期为 - 18,239,550.15元[41] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 261,046,336.76元，2023年同期为 - 82,582,444.43元[41] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为114,335.04元，2023年同期为 - 1,532,518.60元[41] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 247,611,189.33元，2023年同期为20,553,086.86元[41] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,264,228,208.48元，2023年同期为260,760,728.90元[41]

召开地点：上证路演中心 参与人员：董事、党委书记、总经理丁刚，独立董事周卫，董事、 董事会秘书、董事会办公室（证券事务部）主任仇恒观，财务总监曾 华华 本次业绩说明会期间，共回复 5 个投资者现场提问，具体如下： 1.公司主要产品业务是什么？ 回复：尊敬的投资者，您好！公司主要从事输电线路铁塔的研发、 生产和销售，主要产品为全系列电压等级的输电线路铁塔，包括角钢 塔、钢管塔、钢管杆、变电构支架及通讯塔、钢构件、热浸镀锌防腐 业务。谢谢您对公司的关注！ 2.宏盛华源的企业愿景是什么？ 宏盛华源 2023 年度业绩说明会召开实况 召开时间：2024 年 4 月 29 日 10：00-11:30 召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 本次业绩说明会网上回看地址如下： http://roadshow.sseinfo.com/roadshowIndex.do?id=18537 - 2 - 回复：尊敬的投资者，您好！宏盛华源以"创新驱动、市场先行、 质量为本、成本领先、改革强企"为工作思路，以"建设成为全球最 具核心竞争力的电力铁塔制造商和国内知名的钢结构产品配套供应 商"为工作目标，全力打造"宏盛华源"品牌形象和品 ...

公司财务表现 - 公司2023年度营业收入为92.95亿人民币，同比增长5.98%[10] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为1.24亿人民币，同比下降25.16%[10] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为9.17亿人民币，同比增长43.52%[10] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净资产为42.29亿人民币，同比增长37.86%[10] - 公司2023年度基本每股收益为0.0618元，同比下降25.18%[10] - 公司2023年度稀释每股收益为0.0618元，同比下降25.18%[10] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为3.96%，较上年下降1.60个百分点[10] - 公司2023年度非经常性损益项目包括资产处置损益、政府补助等，合计金额为1.67亿人民币[13] - 公司2023年度采用公允价值计量的项目中，应收款项融资减少2.06亿人民币，交易性金融负债减少0.77亿人民币[14] 公司业务情况 - 公司主要从事输电线路铁塔的研发、生产和销售，主要产品为全系列电压等级的输电线路铁塔[18] - 公司2023年实现营业收入92.95亿元，同比增长5.98%[15] - 全社会用电量同比增长6.7%，全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%[16] - 国家新型电力体系布局规划和电力体制改革加快构建新型电力系统的意见为输电线路铁塔行业提供了有力保障[17] - 随着国家电网等大型电力企业的持续投资和电网建设的不断推进，铁塔作为电网建设的关键基础设施，需求量持续稳定增长[17] 公司财务管理 - 公司2023年度研发费用增加了27,076,167.95元，增幅为40.22%[26] - 公司研发投入总额为94,401,968.36元，占营业收入比例为1.02%[26] - 公司研发人员数量为193人，占公司总人数的比例为12.34%[27] - 公司现金流量表显示，本期收到其他与经营活动有关的现金为164,098,191.04元，较上期下降了49.33%[28] - 公司资产负债状况显示，货币资金占总资产的比例为17.20%，较上期大幅增长至283.76%[29] 公司治理与合规 - 公司严格按照法律法规要求，完善法人治理结构，规范运作，董事、监事、独立董事工作勤勉尽责[42] - 公司股东大会、董事会、监事会规范运作，股东大会共召开4次，董事会共召开11次，各职责划分清晰[42] - 公司与控股股东及实际控制人保持独立，未提供担保或非经营性占用公司资金[43] - 公司严格按照规定进行信息披露，确保信息真实准确规范，加强内幕信息管理，优化投资者关系管理[43] 公司发展战略 - 公司发展战略以创新驱动、市场先行、质量为本、成本领先、改革强企为工作思路，致力于成为全球最具核心竞争力的电力铁塔制造商和国内知名的钢结构产品配套供应商[36] - 公司经营计划包括市场开发计划、提高智能制造水平、人力资源发展计划、新产品开发计划和技术创新计划，以质量为根本、效益为中心、全员精益管理为主线，全面开启高质量发展新征程[38] - 公司未来发展展望包括市场需求持续增长、技术进步带来新的发展机遇、政策环境对新能源和环保领域的支持、竞争格局为完全竞争行业[35] 公司股东权益 - 公司2023年度利润分配预案为：每10股派发现金红利0.1393元（含税）[4] - 公司2023年度利润分配预案显示，每10股派发现金红利0.1393元(含税)，共派发现金红利（含税）37,264,910.38元[91] - 公司将严格履行首次公开发行股票招股说明书披露的股票锁定承诺，锁定期为36个月[106] - 公司将在符合条件下启动股价稳定措施[110]

7 7 7 G 宏盛华源2023年 环境、社会及治理报告 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 Environmental, Social and Governance Report 股票代码 601096 ତ 电话：0531-67790760 ✪ 传真：0531-67790750 ◎ 邮箱：hsino_tower_group@163.com ◎ 地址：山东省济南市汉峪金谷泰山广场A5-5 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于公司 | | | 走进宏盛华源 | 07 | | 主要业务 | 09 | | 数说宏盛华源 | 11 | | 主要荣誉和奖项 | 12 | | 发展历程 | 13 | | IPO大事记 | 15 | | 久久为功 | | | --- | --- | | 完善ESG管理 | | | 董事会声明 | 19 | | ESG愿景 | 19 | | ESG策略 | 19 | | ESG管理组织机构 | 20 | | 重要议题分析 | 21 | | 利益相关方沟通 | 22 | ０２ 党建引领 02 夯实治理根基 | 稳舵扬 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 审计报告 天 职 业 字 [2024]9520 号 目 录 审计报告 -- -1 5 2023 年度财务报表 -- 2023 年度财务报表附注 -- -17 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:1 审计报告 天职业字[2024] 9520 号 宏盛华源铁塔集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了宏盛华源铁塔集团股份有限公司(以下简称"宏盛华源")财务报表,包括 2023 年 12月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了宏 盛华源 2023年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度合并及母公司经营成果和现 金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业 ...