收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入为32.51亿元人民币，同比增长45.98%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为5.16亿元人民币，同比增长236.47%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.70亿元人民币，同比增长336.37%[22] - 营业收入从2018年的22.27亿元人民币增长至2019年的32.51亿元人民币[22] - 基本每股收益同比增长236.57%至0.6230元/股[23] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比增长336.25%至0.5680元/股[23] - 加权平均净资产收益率同比增加9.91个百分点至14.57%[23] - 2019年主营业务收入325,140.69万元，同比增长45.85%[34] - 公司2019年营业收入达32.514069亿元，同比增长45.98%[49] - 归属于母公司股东的净利润为5.156819亿元，同比增长236.47%[49] - 公司2019年主营业务收入324,029.57万元，同比增长45.85%[54] - 营业收入同比增长45.98%至32.51亿元人民币[59] - 公司2018年度归属于母公司所有者的净利润为153,263,170.50元[107] - 公司2019年度经审计的归属于母公司的净利润为5.16亿元人民币[5] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长30.19%至19.45亿元人民币[59] - 财务费用同比大幅增长88.54%至1.9996亿元人民币[59] - 研发投入同比增长11.94%至9544.37万元人民币[59][68] - 租赁业务成本中其他费用同比增长65.75%[63] - 营业成本同比增长30.19%至19.45亿元，因收入增加导致劳务成本及折旧成本上升[77] - 财务费用同比大幅增长88.54%至1.9996亿元，主要因借款和融资租赁增加导致利息费用上升[77] - 利息费用同比增长69.73%至1.9606亿元，原因与财务费用相同[77] - 其他收益同比激增610.34%至2820万元，主要因享受进项税加计抵扣[77] - 所得税费用同比大幅增长556.37%至6341万元，因公司利润增加所致[77] 各条业务线表现 - 建筑施工产品租赁收入292,269.78万元，同比增长51.31%[34] - 筑路施工产品租赁收入9,130.31万元，同比增长106.30%[34] - 塔机及配件销售收入3,001.38万元，同比增长22.47%[34] - 租赁业务收入301,400.09万元，同比增长52.54%[54] - 筑路施工产品租赁收入9,130.31万元，同比增长106.30%[54] - 塔机及配件销售收入3,001.38万元，同比增长22.47%[54] - 租赁业务收入同比增长52.54%至30.14亿元人民币[59] - 塔机销售量同比增长50%至684台[61] - 设备销售收入14,020.75万元，同比减少10.63%[54] - 子公司庞源租赁实现产值31.496亿元，同比增长51.86%[55] - 庞源租赁新签合同总额超40亿元，同比增长61%[52] - 公司本部工业总产值76,629万元，同比增长43.34%[50] - 庞源租赁期末塔式起重机数量5,990台，总吨米数127.5817万吨米[55] - 公司全年出产塔机621台，同比增长65.16%[50] - 子公司上海庞源机械租赁有限公司2019年实现营业收入29.27亿元，净利润6.18亿元[84] - 子公司自贡天成工程机械有限公司2019年净亏损7209万元[85] - 建设钢构总资产为156.66百万元，净资产为59.26百万元，营业收入为87.30百万元，营业利润-2.90百万元，净利润-3.60百万元[87] - 重装工程总资产为134.09百万元，净资产为-0.56百万元，营业收入为91.30百万元，营业利润-5.77百万元，净利润-3.92百万元[87] - 路机联盟总资产为16.86百万元，净资产为0.41百万元，营业收入为8.81百万元，营业利润-2.64百万元，净利润-2.47百万元[90] 各地区表现 - 华东地区收入同比增长70.93%至16.0677亿元人民币[60] - 境外资产143,722,190.75元，占总资产比例1.39%[37] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略为坚持创新驱动、专业化、品牌化、国际化，打造行业引领的路面机械制造商和国际知名工程机械租赁商[95] - 2020年经营计划以完善内控管理、防范经营风险为主线，精耕两个市场、细作两类产品、深化内部管理[96] - 2020年营销工作重点为塔机产品市场推广、摊铺机市场占有率提升及应收账款清收[96] - 庞源租赁依托上市公司融资优势及行业龙头地位，保持高速增长势头，市占率进一步提升[91] - 工程机械行业2019年整体维持较高景气度，但下半年市场需求呈减弱趋势[91] - 2019年前三季度工程机械板块上市公司实现营收1935亿元，同比增长26.1%[91] - 2019年因资金链断裂倒闭房企达400多家，房地产市场回归理性[94] - 公司面临应收账款高企及有息负债不断增加的风险[98] - 公司下游客户回款周期延长导致应收账款大幅增加[100] - 公司需从国外进口以欧元结算的配套件且金额较大[100] - 公司存在因汇率波动导致生产成本上升的风险[100] - 新型冠状病毒疫情短期内对生产和国际市场开拓造成不利影响[103] - 庞源租赁计划在徐州、青岛、重庆、绍兴、雄安等地新设立全资子公司[98] - 公司加快广州、海口、乌鲁木齐等地区的维修再制造服务基地建设[98] - 公司推进SUM7200C摊铺机工业性考核及SUM8200D摊铺机开发设计[97] 现金流和融资活动 - 经营活动产生的现金流量净额为6.73亿元人民币，同比增长116.60%[22] - 经营活动现金流量净额同比增长116.60%至6.7279亿元人民币[59] - 销售商品提供劳务收到的现金增加37.01%至28.59亿元[71] - 购建固定资产等长期资产支付的现金增长63.69%至7.05亿元[71] - 取得借款收到的现金增长60.51%至14.22亿元[71] - 公司非公开发行股票计划募集资金不超过150,574.80万元，发行数量不超过165,558,692股[142] - 非公开发行股票实际募集资金净额为1,457,794,440.80元[150] - 非公开发行股票发行价格10.82元/股发行数量139,163,401股[150] - 控股股东建机集团承诺认购不低于非公开发行股票总数的20%[142] - 控股股东承诺发行结束后36个月内不转让新股[143] - 公司及子公司在陕煤财务公司存款余额235,780,403.63元，其中票据保证金233,030,950.86元，经营性存款2,749,452.77元[140] - 公司年度获得陕煤财务公司存款利息收入3,584,675.01元，支付手续费152,767.88元[140] - 子公司庞源租赁向柴昭一先生实际拆借资金70,000元，占批准额度100,000,000元的0.07%[140] - 公司2019年向控股股东建机集团拆借资金实际发生额为9,550万元，占批准额度15,000万元的63.67%[138][139] - 陕煤财务公司注册资本由10亿元增至30亿元，增幅200%[141] 资产和负债状况 - 应收账款增长39.08%至26亿元，占总资产25.1%[73] - 货币资金增长31.26%至7.43亿元，其中4.26亿元受限[73][76] - 长期借款激增6350%至3.87亿元[73] - 应付利息增长265.99%至1794万元[73] - 一年内到期的非流动负债增长90.89%至9.24亿元[73] - 固定资产受限规模达33.88亿元（融资租赁设备）[76] - 在建工程激增742.38%至1548万元[73] - 固定资产期末数为48.3888115121亿元，较期初增长26.87%[39] - 在建工程期末数为1547.708454万元，较期初增长742.38%[39] - 无形资产期末数为1.4150379001亿元，较期初增长46.89%[39] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为37.98亿元人民币，同比增长12.75%[22] - 2019年末总资产为103.61亿元人民币，同比增长30.66%[22] 公司治理和股东结构 - 实际控制人承诺长期避免同业竞争及规范关联交易[112] - 实际控制人煤化集团承诺不从事与建设机械主营业务构成同业竞争的业务[114] - 煤化集团承诺避免关联交易 确有必要时按市场化原则操作[114] - 煤化集团承诺不占用建设机械资金资产及要求违规担保[114] - 控股股东建机集团承诺不从事与建设机械构成竞争的业务[114] - 建机集团承诺按市场化原则进行必要的关联交易[114] - 建机集团承诺不占用建设机械资金资产及要求违规担保[114] - 所有承诺自2015年2月15日起长期有效[114] - 相关承诺涉及避免同业竞争和规范关联交易两大方面[114] - 公司通过发行股份收购庞源租赁和天成机械各100%股权[116] - 柴昭一承诺追加锁定其持有的64,120,000股股份至2021年9月12日[118] - 控股股东建机集团承诺不从事与公司构成竞争的业务[118] - 公司实际控制人陕西煤业化工集团承诺保障建设机械资产、人员、财务、机构和业务独立[116] - 柴昭一等承诺人长期避免与公司发生同业竞争[116] - 关联交易承诺按市场化原则操作并履行信息披露义务[116] - 截止报告期末普通股股东总数为14,760户[171] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为18,689户[171] - 陕西建设机械（集团）有限责任公司持股175,906,748股占比21.25%为第一大股东[175] - 股东柴昭一持股83,356,000股占比10.07%其中41,678,000股为限售股[175] - 陕西煤业化工集团有限责任公司持股65,913,434股占比7.96%为第三大股东[175] - 股东薛刚减持4,971,659股期末持股14,592,167股占比1.76%[175] - 中联重科股份有限公司减持8,377,384股期末持股11,082,616股占比1.34%[175] - 李琼飞增持11,030,030股期末持股11,030,030股占比1.33%[175] - 全国社保基金六零二组合持股9,693,960股占比1.17%[175] - 股东王志荣持股9,196,569股占比1.11%全部9,196,569股处于质押状态[175] - 陕西煤业化工集团持有陕西煤业股份有限公司63.14%股权[178] - 陕西煤业化工集团持有陕西省国际信托股份有限公司34.58%股权[178] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为631.69万元[187] - 副总经理包忠平减持公司股份769,810股，占其原持股量的24.9%[187] - 董事长杨宏军持股550,050股，年度税前报酬为63.65万元[187] - 副董事长柴昭一持股83,356,000股，年度税前报酬为50万元[187] - 董事兼总经理李长安持股260,000股，年度税前报酬为63.65万元[187] - 董事兼常务副总经理申占东持股65,000股，年度税前报酬为57.03万元[187] - 监事冯超持股54,130股，年度税前报酬为24.40万元[187] - 监事程曦持股4,560,400股，年度税前报酬为4万元[187] - 副总经理兼财务总监白海红持股345,000股，年度税前报酬为50.41万元[187] - 公司董事、监事和高级管理人员总持股量从92,570,710股减少至91,800,900股，减少769,810股[187] - 公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为631.69万元[192] - 副总经理包忠平因个人原因被解聘[193] - 公司2018-2019年期间多次受到证券监管机构处罚，涉及信息披露违规[194] 关联交易和担保 - 子公司建设钢构向煤化集团提供钢结构产品及安装服务实际发生金额为60,633,113.20元，占预计金额80,000,000元的75.79%[133] - 公司向建机集团新增租赁6幢厂房，建筑面积41,920.89平方米，年租金2,919,789.99元，单价69.65元/平方米/年，租期20年[134] - 公司与建机集团签订补充协议，综合服务费用提升至每月100,000元，全年1,200,000元，较原协议年费用360,000元增长233.33%[135] - 公司对外担保金额为1,200万元[145] - 担保发生日期为2019年5月15日[145] - 担保到期日为2021年5月14日[145] - 担保类型为连带责任担保[145] - 报告期内担保发生额合计1,200万元[145] - 报告期末担保余额合计1,200万元[145] - 担保对象为宁波浙建机械贸易有限公司[145] - 报告期内对子公司担保发生额合计170,062.69万元[146] - 报告期末对子公司担保余额合计228,343.84万元[146] - 公司担保总额（A+B）229,543.84万元[146] - 担保总额占公司净资产比例60.35%[146] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额8,450.00万元[146] - 担保总额超过净资产50%部分的金额39,376.18万元[146] - 三项高风险担保金额合计47,826.18万元[146] - 单笔最高担保金额为庞源租赁在交银金融租赁的20,000万元融资租赁担保[146] - 全年累计为庞源租赁提供担保超10笔，单笔金额均在5,000万元以上[146] - 第四季度新增太平石化金融租赁等机构担保总额27,700万元[146] - 公司为庞源租赁提供太平石化金融租赁10,000万元融资租赁授信连带担保期限3年[147] - 公司为庞源租赁提供横琴华通金融租赁10,700万元融资租赁授信连带担保期限3年[147] - 公司为5家子公司各提供中广核租赁3,000万元融资租赁授信连带担保期限3年[147] 会计政策和审计 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具会计准则[119] - 报告期内无资金占用及非标准审计意见情况[119] - 报告期业绩承诺完成情况不适用[119] - 盈利预测适用情况为不适用[119] - 公司收到北京庞源业绩承诺追加补偿1634.8万元[125] - 会计差错更正导致归属母公司税后利润增加1021.3万元[125] - 境内会计师事务所年度审计报酬为307万元[127] - 内部控制审计会计师事务所报酬为67万元[127] - 境内会计师事务所审计年限为19年[127] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[121] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[124] - 公司自2019年6月10日起执行非货币性资产交换准则[124] - 公司自2019年6月17日起执行债务重组准则[124] - 会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标[121] 分红和利润分配 - 公司2019年度不实施利润分配，不进行公积金转增股本[5] - 公司母公司未分配利润为-5.33亿元人民币[5] - 2019年度现金分红数额为515,681,935.16元[109] - 2018年度归属于上市公司普通股股东的净利润为153,263,170.50元[109] - 2017年度每10股派息3元（含税）[109] - 2017年度现金分红数额为22,809,109.68元[109] - 2019年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为0%[109] - 2018年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为0%[109] - 2017年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为0%[109] - 公司近三年未实施资本公积金转增股本方案[109] - 报告期内未提出普通股现金利润分配方案预案[110] - 公司期末未分配利润为-80,452,559.98元[107] 员工和人力资源 - 母公司员工数量为749人，主要子公司员工数量为2,897人，合计3,646人[196] - 生产人员占比64.6%（2,355人），技术人员占比7.7%（280人）[196] - 大学本科及以上学历员工占比16.5%（601人），专科以下学历占比67.5%（2,462人）[196

收入和利润（同比环比） - 营业收入22.88亿元人民币，同比增长47.07%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3.82亿元人民币，同比增长227.89%[5] - 扣除非经常性损益的净利润3.81亿元人民币，同比增长234.08%[5] - 营业收入同比增长47.07%至22.88亿元人民币[12] - 营业总收入同比增长44.0%至22.88亿元，其中第三季度同比增长40.0%至8.89亿元[30] - 归属于母公司股东的净利润同比增长228.0%至3.82亿元，第三季度同比增长238.7%至1.94亿元[31] - 2019年第三季度营业收入为19.30亿元人民币，同比增长18.6%[33] - 2019年前三季度营业收入为62.70亿元人民币，同比增长74.3%[33] - 2019年第三季度净利润为-273.00万元人民币，较2018年同期-1398.40万元亏损收窄80.5%[35] - 2019年前三季度净利润为3481.65万元人民币，实现扭亏为盈（2018年同期为-2490.21万元）[35] - 基本每股收益0.4614元/股，同比增长227.93%[5] - 基本每股收益同比增长227.9%至0.4614元/股[31] - 基本每股收益2019年前三季度为0.0421元/股，实现盈利（2018年同期为-0.0301元/股）[35] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增长77.08%至1.37亿元人民币[12] - 研发费用同比增长40.08%至7486.48万元人民币[12] - 所得税费用同比增长224.78%至5671.41万元人民币[12] - 财务费用同比增长77.1%至1.37亿元，其中利息费用同比增长78.4%至1.38亿元[30] - 研发费用同比增长40.1%至7486万元[30] - 信用减值损失同比减少64.3%至-2306万元[30] - 2019年第三季度销售费用为511.85万元人民币，同比下降16.6%[33] - 2019年前三季度研发费用为97.71万元人民币，较2018年同期332.09万元下降70.6%[33] - 2019年前三季度利息费用为3218.40万元人民币，同比增长170.6%[33] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额6.96亿元人民币，同比增长64.04%[5] - 经营活动现金流量净额同比增长64.04%至6.96亿元人民币[13] - 2019年前三季度经营活动现金流量净额为6.96亿元人民币，同比增长64.0%[37] - 经营活动现金流量净额4.87亿元，同比增长122.8%[42] - 销售商品收到现金23.21亿元人民币，同比增长43.8%[37] - 销售商品收到现金8.24亿元，较去年同期4.49亿元增长83.5%[42] - 投资活动现金流出大幅增加至5.09亿元，同比增长99.2%[40] - 筹资活动现金流入达10.41亿元，其中借款8.88亿元[40] - 母公司取得借款6.61亿元，较去年同期3.8亿元增长74%[42] - 现金及现金等价物净减少1.32亿元，去年同期为净增1.89亿元[40] - 期末现金余额1.29亿元，较期初2.61亿元减少50.5%[40] - 支付其他与筹资活动现金6.73亿元，同比增长51.1%[40] - 购建固定资产支付现金5.09亿元，同比增长99.2%[40] - 偿还债务支付现金4.37亿元，较去年同期6800万元增长542.9%[42] - 购建固定资产支付的现金同比增长99.09%至5.09亿元人民币[13] 资产和负债变化 - 总资产95.16亿元人民币，较上年末增长20.01%[5] - 归属于上市公司股东的净资产37.53亿元人民币，较上年末增长11.40%[5] - 应收账款增加主要因营业收入增长导致应收款项增加[10] - 应收账款同比增长32.82%至24.83亿元人民币[11] - 长期借款同比增长2000%至1.26亿元人民币[11] - 公司总资产从2018年末的792.94亿元人民币增长至2019年9月30日的951.62亿元人民币，增幅为20.0%[25] - 应收账款从2018年末的18.70亿元人民币大幅增加至24.83亿元人民币，增长32.8%[25] - 货币资金从2018年末的5.66亿元人民币略降至5.58亿元人民币，减少1.4%[25] - 短期借款从2018年末的9.71亿元人民币增至12.03亿元人民币，增长23.8%[26] - 应付票据从2018年末的6.22亿元人民币增至8.33亿元人民币，增长34.0%[26] - 未分配利润从2018年末的-8045.26万元人民币转为正值的3.01亿元人民币，大幅改善[26] - 母公司长期股权投资从2018年末的22.42亿元人民币增至24.42亿元人民币，增长8.9%[28] - 母公司其他应收款从2018年末的6.90亿元人民币增至10.78亿元人民币，增长56.3%[28] - 母公司货币资金保持相对稳定，从2.33亿元人民币微增至2.34亿元人民币[28] - 母公司应收账款从2018年末的2.20亿元人民币增至2.82亿元人民币，增长28.1%[28] - 短期借款同比增长22.7%至6.69亿元[29] - 应付票据同比增长288.5%至3.77亿元[29] - 流动负债同比增长61.2%至14.88亿元[29] - 总负债同比增长72.0%至15.88亿元[29] - 应交税费同比增长221.15%至1.27亿元人民币[11] 资本支出和建设项目 - 在建工程增加因公司新增广州、安徽、青浦等基地建设项目[10] - 拟非公开发行股票募集资金不超过15.06亿元人民币用于设备扩容[15]

收入和利润（同比环比） - 营业收入13.99亿元人民币，同比增长51.92%[22] - 归属于上市公司股东的净利润1.88亿元人民币，同比增长217.48%[22] - 基本每股收益0.2272元/股，同比增长217.32%[23] - 加权平均净资产收益率5.43%，同比增加3.60个百分点[23] - 扣除非经常性损益的净利润1.87亿元人民币，同比增长224.04%[22] - 公司主营业务收入134,686.16万元，同比增长46.66%[31] - 归属于上市公司净利润为18,809.04万元，同比增长217.48%[49] - 营业收入为1,398,785,101.53元，同比增长51.92%[50] - 营业总收入同比增长51.9%至13.99亿元[141] - 净利润同比增长213.3%至1.88亿元[142] - 营业收入同比增长120.4%至4.34亿元（2018半年度：1.97亿元）[144] - 净利润由亏损1091.8万元转为盈利3754.6万元，实现扭亏为盈[144] - 基本每股收益0.2272元同比增长217.3%[142] 成本和费用（同比环比） - 财务费用为87,070,817.17元，同比增长79.08%[50] - 研发费用为47,850,641.86元，同比增长56.49%[50] - 财务费用同比增长79.1%至8707万元[141] - 利息费用同比增长68.0%至8741万元[141] - 研发费用同比增长56.5%至4785万元[141] - 信用减值损失4158万元[141] - 利息费用同比增长83.1%至2111.2万元（2018半年度：1153.4万元）[144] - 研发费用同比下降38.6%至91.98万元[144] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3.83亿元人民币，同比增长372.65%[22] - 经营活动现金流量净额为383,062,566.55元，同比增长372.65%[50] - 经营活动现金流量净额大幅增长372.6%至3.83亿元（2018半年度：8104.7万元）[147] - 销售商品提供劳务收到现金13.25亿元，同比增长51.2%[147] - 经营活动产生的现金流量净额从2018年上半年的负176万元改善至2019年上半年的2.8亿元[152] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长89.1%，从2.42亿元增至4.57亿元[152] - 收到其他与经营活动有关的现金同比大幅增长224.2%，从4906万元增至1.59亿元[152] - 经营活动现金流入总额同比增长111.8%，从2.91亿元增至6.16亿元[152] - 取得借款收到的现金同比增长118.2%，从2.8亿元增至6.11亿元[152] - 现金及现金等价物净增加额同比增长303.3%，从3094万元增至1.25亿元[152] - 期末现金及现金等价物余额同比增长571.1%，从4686万元增至3.14亿元[152] - 购建固定资产等支付现金2.42亿元，同比增长55.6%[149] - 取得借款收到的现金7.23亿元，同比增长83.3%[149] - 期末现金及现金等价物余额达3.91亿元，较期初增长49.9%[149] 资产和负债变化 - 货币资金为812,951,715.31元，同比增长43.67%[55] - 长期借款为116,000,000元，同比增长1,833.33%[55] - 应付利息为9,549,412.04元，同比增长94.75%[55] - 总资产92.52亿元人民币，较上年度末增长16.68%[22] - 归属于上市公司股东的净资产35.59亿元人民币，较上年度末增长5.64%[22] - 固定资产期末数4,271,231,489.26元，较期初增长11.99%[35] - 在建工程期末数24,879,926.22元，较期初增长1,254.15%[35] - 无形资产期末数94,577,565.22元，较期初下降1.82%[35] - 公司总资产从2018年末的792.94亿元人民币增长至2019年6月30日的925.16亿元人民币，增长16.7%[136] - 货币资金从5.66亿元人民币大幅增加至8.13亿元人民币，增长43.7%[136] - 应收账款从18.70亿元人民币增至23.15亿元人民币，增长23.8%[136] - 短期借款从9.71亿元人民币增至12.28亿元人民币，增长26.4%[137] - 应付票据从6.22亿元人民币增至8.32亿元人民币，增长33.8%[137] - 一年内到期的非流动负债从4.84亿元人民币增至6.79亿元人民币，增长40.2%[137] - 长期借款从600万元人民币大幅增至1.16亿元人民币，增长1833.3%[137] - 未分配利润从-8045.26万元人民币转为正值1.08亿元人民币，显示盈利能力显著改善[137] - 母公司货币资金从2.33亿元人民币增至4.31亿元人民币，增长84.6%[138] - 母公司长期股权投资从22.42亿元人民币增至24.42亿元人民币，增长8.9%[138] - 短期借款同比增长33.7%至7.29亿元[139] - 应付票据激增188.2%至2.79亿元[139] - 流动负债合计增长48.8%至13.73亿元[139] - 归属于母公司所有者的未分配利润从期初的负8045万元改善至期末的1.08亿元[155] - 所有者权益合计从期初的33.75亿元增至期末的35.65亿元，增长5.6%[155] - 公司实收资本从6.37亿元增加至8.28亿元，增长30.0%[156] - 归属于母公司所有者权益从32.16亿元增至32.75亿元，增长1.8%[156] - 未分配利润从-2.34亿元改善至-1.74亿元，减亏25.7%[156] - 专项储备从810.14万元增至834.59万元，增长3.0%[156] - 母公司未分配利润从-5.77亿元改善至-5.39亿元，减亏6.5%[158] - 母公司专项储备从48.63万元增至114.69万元，增长135.8%[158] - 所有者权益合计从32.21亿元增至32.82亿元，增长1.9%[156] - 资本公积从27.88亿元减少至25.97亿元，下降6.8%[156] - 公司实收资本从6.3676亿元增加至8.2779亿元，增幅30%[159][164] - 资本公积从27.8739亿元减少至25.9637亿元，减少6.85%[159] - 未分配利润从-5.6351亿元扩大至-5.7443亿元，亏损增加1091.81万元[159] - 所有者权益合计从28.7951亿元减少至28.6776亿元，下降0.41%[159] - 专项储备减少82.72万元，降幅35.1%[159] 各业务线表现 - 公司主营业务收入134,686.16万元，同比增长46.66%[31] - 建筑施工产品租赁收入120,070.49万元，同比增长53.65%[31] - 筑路施工产品租赁收入2,770.28万元，同比增长97.06%[31] - 钢结构产品施工收入3,698.66万元，同比增长30.56%[31] - 建筑施工产品租赁收入为120,070.49万元，同比增长53.65%[49] - 庞源租赁实现营业收入120,089.25万元较上年同期增长53.67%[46] - 庞源租赁2019年上半年营业收入120,089.25万元，净利润23,163.90万元[63] - 庞源租赁总资产726,232.68万元，净资产256,329.11万元[63] - 天成机械2019年上半年营业收入3,037.07万元，净亏损2,585.52万元[63] - 建设钢构2019年上半年营业收入3,760.94万元，净亏损151.66万元[65] - 重装工程2019年上半年营业收入2,770.28万元，净利润67.09万元[65] - 路机联盟2019年上半年营业收入815.88万元，净亏损74.83万元[67] - 毛利率提升至18.3%（2019半年度）vs 17.8%（2018半年度）[144] 管理层讨论和指引 - 庞源租赁设备利用率大幅提高[60] - 公司预计下一报告期累计净利润为盈利[68] - 宏观经济波动影响建筑起重机械租赁行业景气度，下游行业包括房地产、市政工程、交通运输和能源工程建设[69] - 市场竞争加剧导致工程机械行业利润率下降，受销售低迷和应收账款居高不下等因素影响[69] - 应收账款大幅增加因下游客户回款周期延长，受国家经济持续下行和固定资产投资增速回落影响[70] - 公司面临流动资金不足风险，主要受应收账款增加等因素影响[70] - 公司进口配套件以欧元结算，金额较大，汇率变化可能导致生产成本上升[71] 关联交易和担保 - 计入当期损益的政府补助73.27万元人民币[24] - 应收账款减值准备转回177.28万元人民币[24] - 子公司建设钢构向煤化集团提供钢结构产品及安装服务实际发生金额为2185.15万元，占预计金额8000万元的27.31%[90] - 公司向建机集团租赁6幢厂房总面积41920.89平方米，年租金291.98万元，单价69.65元/平方米/年[91] - 综合服务费用从原协议年费36万元提升至补充协议年费120万元，增幅233.33%[93] - 报告期内向控股股东建机集团拆借资金9550万元，占年度额度1.5亿元的63.67%[96] - 公司及子公司在陕煤财务公司存款总额2.58亿元，其中票据保证金2.31亿元[97] - 报告期内获得陕煤财务公司存款利息11.36万元，支付手续费29.36万元[97] - 庞源租赁向柴昭一拆借资金实际发生70万元，占获批额度1亿元的0.7%[98] - 公司对外担保（不包括子公司）发生额1200万元，期末余额1200万元[102] - 公司对子公司担保发生额61043.12万元，期末余额154118.66万元[102] - 公司担保总额155318.66万元，占净资产比例43.57%[102] - 为庞源租赁提供多笔担保：华融租赁2000万元、耘林租赁5000万元、江苏银行1500万元[104] - 为庞源租赁在南京银行办理7000万元综合授信担保[104] - 为天成机械提供3500万元担保，为江苏庞源提供1000万元担保[104] - 为庞源租赁提供中铁租赁3000万元、交银租赁20000万元担保[104] - 为庞源租赁提供长城国兴20030万元、中车金融15000万元担保[104] - 为庞源租赁提供粤财租赁10000万元、贵银租赁10000万元、平安租赁6000万元担保[104] 公司治理和承诺 - 实际控制人煤化集团承诺避免同业竞争，承诺期限长期有效[77] - 煤化集团承诺尽量避免与建设机械发生关联交易并按市场化原则操作[79] - 2011年7月15日煤化集团将建机集团100%国有股股权无偿划转至重装集团[79] - 重装集团承诺不从事与建设机械主营业务构成同业竞争的业务[79] - 2015年2月15日煤化集团承诺不从事与建设机械构成同业竞争的业务[79] - 2015年2月15日煤化集团承诺规范关联交易履行信息披露义务[79] - 建机集团承诺不从事与建设机械主营业务构成同业竞争的业务[81] - 建机集团承诺规范与建设机械的关联交易履行决策程序[81] - 柴昭一等一致行动人承诺不从事与建设机械业务范围相同或竞争的业务[81] - 柴昭一承诺将其持有的64,120,000股公司股份限售期延长至2021年9月12日[83] - 公司控股股东及实际控制人承诺保证公司资产、人员、财务、机构和业务独立[83] - 公司2019年上半年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[76] 投资和融资活动 - 庞源租赁新增设备采购75,423.45万元较上年同期增长70.01%[46] - 庞源租赁注册资本由60,800万元增至80,800万元，增幅32.9%[60] - 公司对庞源租赁实施债转股增资20,000万元[60] - 陕煤财务注册资本由10亿元增至30亿元，增幅200%[100] - 公司非公开发行股票数量上限为165,558,692股[111] - 公司控股股东建机集团承诺认购非公开发行股票总数不低于20%[111] - 公司非公开发行拟募集资金总额不超过150,574.80万元[112] - 建设机械以发行股份方式购买庞源租赁和天成机械各100%股权[81] - 庞源租赁和天成机械成为建设机械全资子公司[81] - 公司以发行股份方式收购庞源租赁和天成机械各100%股权[83] - 公司2015年通过增发收购上海庞源机械租赁100%股权，对价2.4亿股[163] - 公司2015年收购自贡天成工程机械100%股权，对价6725.81万股[163] - 2018年5月实施资本公积转增股本，每10股转增3股共转增1.9103亿股[164] 会计政策和审计 - 公司继续聘请希格玛会计师事务所提供审计服务聘期1年[85] - 公司会计政策自2019年1月1日起执行新金融工具准则[109] - 公司采用企业会计准则编制财务报表包括基本准则和具体会计准则等[169] - 公司持续经营能力无重大疑虑事项报告期末起12个月内有效[170] - 重要会计政策涵盖应收款项坏账准备计提和固定资产折旧等[171] - 会计年度自公历1月1日至12月31日止[174] - 公司营业周期为12个月[175] - 记账本位币为人民币[176] - 同一控制下企业合并按被合并方账面价值计量合并日净资产[177] - 非同一控制下企业合并以购买日公允价值确认合并成本和商誉[178][179] - 合并财务报表编制以控制为基础涵盖全部子公司[180] - 子公司财务报表按公司会计政策调整，非同一控制下企业合并以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整[181] - 现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及持有期限短（三个月内到期）、流动性强的低风险投资[182] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差异计入当期损益[183] - 金融资产初始确认以公允价值计量，交易费用按类别计入当期损益或初始确认金额[187] - 以摊余成本计量的金融资产需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为本金和利息支付[188] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产需满足业务模式兼顾收取现金流量和出售目标[189] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产包含除摊余成本和其他综合收益类别外的所有金融资产[191] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益或其他金融负债，交易费用处理方式与金融资产一致[191] - 以摊余成本计量的金融负债按摊余成本后续计量，终止确认或摊销损益计入当期损益[192] - 金融负债与权益工具区分原则：若无法避免交付现金或其他金融资产则归类为金融负债[193] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止 转移几乎所有风险和报酬 或既未转移也未保留几乎所有风险报酬且未保留控制[195] - 金融资产部分转移满足终止确认时按相对公允价值分摊整体账面价值[196] - 金融负债终止确认条件为现时义务全部或部分解除 或合同条款实质性修改[196] - 金融资产减值以预期信用损失为基础确认损失准备 适用于摊余成本计量金融资产等[197] - 预期信用损失按违约风险权重计算应收与预期现金流量现值差额加权平均值[198] - 金融工具按信用风险阶段划分：第一阶段按未来12个月预期损失 第二阶段按整个存续期预期损失 第三阶段已发生减值按整个存续期预期损失[198] - 较低信用风险金融工具按未来12个月预期信用损失计量准备[198] - 应收票据 应收账款及应收融资款均按整个存续期预期信用损失计量准备[199] - 单项金额重大应收账款标准为人民币100万元以上或占总额5%以上[200] - 单项金额重大其他应收款标准为人民币30万元以上或占总额5%以上[200] 股东结构和股权变动 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[117] - 报告期末普通股股东总数为18,165户[118] - 陕西建设机械（集团）有限责任公司持股175,906,748股，占比21.25%[119] - 股东柴昭一持股83,356,000股，占比10.07%，其中41,678,000股为限售股[119] - 陕西煤业化工集团有限责任公司持股65,913,434股，占比7.96%[119] - 北京宝金嘉铭投资管理中心持股22,260,372股，占比2.69%[119] - 股东薛刚持股19,563,826股，占比2.36%[119

收入和利润（同比） - 营业收入545,451,503.24元，同比增长58.86%[8] - 归属于上市公司股东的净利润21,905,886.61元，上年同期为亏损6,146,208.21元[8] - 营业总收入同比增长58.9%至5.45亿元人民币[30] - 营业利润同比扭亏为盈达3223万元人民币[31] - 净利润同比扭亏为盈达2178万元人民币[31] - 归属于母公司股东的净利润同比扭亏为盈达2191万元人民币[31] - 基本每股收益同比改善至0.0265元/股[31] 成本和费用（同比） - 营业成本389,274,036.44元，同比增长53.95%[15] - 财务费用38,946,113.39元，同比增长75.49%[15] - 研发费用22,004,837.36元，同比增长53.07%[15] - 营业成本同比增长53.9%至3.89亿元人民币[30] - 研发费用同比增长53.1%至2200万元人民币[30] - 财务费用同比增长75.5%至3895万元人民币[30] - 利息费用同比增长251.4%至2353万元人民币[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额70,565,984.17元，上年同期为负53,162,526.10元[8] - 支付的各项税费减少38.30%至1451.06万元[17] - 经营活动产生的现金流量净额由-5316.25万元改善至7056.60万元[17] - 购建固定资产等长期资产支付的现金增长45.45%至8013.16万元[17] - 偿还债务支付的现金激增486.30%至2.44亿元[17] - 分配股利及利息支付的现金增长267.93%至2098.03万元[17] - 筹资活动现金流量净额下降141.45%至-5358.99万元[17] - 汇率变动对现金的影响额增长620.56%至46.35万元[17] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长26.4%至5.39亿元[35] - 经营活动现金流入同比增长25.1%至6.14亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正为7056.6万元[35] - 投资活动现金流出同比增长45.5%至8013.2万元[36] - 取得借款收到的现金同比增长25.2%至2.93亿元[36] - 筹资活动现金流出同比增长114.3%至4.18亿元[36] - 期末现金及现金等价物余额同比下降51.6%至1.98亿元[36] - 母公司经营活动现金流量净额由负转正为2789.5万元[38] - 母公司取得借款收到的现金同比增长24.2%至2.36亿元[38] - 母公司期末现金余额同比下降58.3%至1.42亿元[38] 资产和负债变化 - 存货452,052,580.81元，较年初增长35.53%[15] - 预付款项62,929,376.86元，较年初增长44.38%[15] - 长期借款13,900,000.00元，较年初增长131.67%[15] - 应收账款从18.70亿元增至19.27亿元[26] - 存货从3.34亿元增至4.52亿元[26] - 短期借款增加8.69%至10.58亿元[27] - 应付票据及应付账款减少2.45%至19.07亿元[27] - 预收款项增加41.36%至2668.68万元[27] - 存货大幅增长40.12%至3.56亿元[28] - 母公司长期股权投资增加8.92%至24.42亿元[28] - 母公司其他应收款减少24.55%至5.20亿元[28] - 母公司短期借款增加6.60%至5.81亿元[29] - 母公司应付票据及应付账款增长33.78%至3.85亿元[29] - 母公司预收款项下降66.14%至318.06万元[29] - 母公司未分配利润亏损扩大2.01%至-5.88亿元[29] 其他重要事项 - 非公开发行拟募集资金不超过15.06亿元用于设备扩容项目[18] - 母公司净利润亏损1156万元人民币[33]

收入和利润表现 - 2018年营业收入为22.27亿元人民币，同比增长21.77%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.53亿元人民币，同比增长571.94%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.08亿元人民币，同比增长59.10%[24] - 公司2018年度经审计的归属于母公司的净利润为1.53亿元人民币[6] - 基本每股收益同比增长417.04%至0.1851元/股[25] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比增长22.48%至0.1302元/股[25] - 加权平均净资产收益率增加3.95个百分点至4.66%[25] - 第四季度营业收入达6.71亿元[30] - 全年主营业务收入22.22亿元同比增长21.85%[35] - 公司2018年营业收入222,729.50万元，同比增长21.77%[49] - 归属于母公司股东的净利润15,326.32万元，同比增长571.94%[49] - 营业收入2,227,295,005.11元，同比增长21.77%[58] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为153,263,170.50元[118] - 2017年归属于母公司所有者的净利润为22,809,109.68元[117] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为82,200,449.38元[118] 成本和费用变化 - 研发费用85,263,016.46元，同比增长43.52%[58] - 原材料成本7980.97万元同比下降64.35%，占总成本比例59.56%[69] - 外协加工费3351.85万元同比增长76.68%，占总成本比例25%[69] - 租赁业人工费用6.35亿元同比增长54.48%，占总成本49.8%[69] - 建筑施工产品租赁运输费9771.01万元同比增长31.58%[69] - 钢结构产品制造费用5411.99万元同比增长17.92%[69] - 研发投入总额8526.30万元占营业收入比例3.83%[73] - 2017年研发费用调整后金额59,407,184.04元[136] - 2017年管理费用调整后金额166,680,230.05元[136] 租赁业务表现 - 建筑施工产品租赁收入19.32亿元同比增长45.51%[35] - 租赁业务收入197,588.29万元，同比增长44.53%[55] - 庞源租赁新签合同金额超过24.6亿元，同比增长39.77%[52] - 庞源租赁2018年实现产值20.74亿元，同比增长47.3%[56] - 塔式起重机年度平均吨米使用率达76.1%，同比增长6.1个百分点[56] - 期末在手合同延续产值12.12亿元，较年初增加3.19亿元[56] - 全年新增设备采购额约10.9亿元，期末塔式起重机总数4,271台[56] - 租赁业务营收197,588.29万元，毛利率35.44%，同比增长2.30个百分点[64] 地区市场表现 - 境外资产1.50亿元占总资产比例1.90%[36] - 东南亚市场租赁业务收入8,047万元，同比增长98.10%[50] - 产品出口金额295万元，同比增长14.33%[50] - 海外地区营收8,210.30万元，同比增长90.06%[64] 产品制造与销售表现 - 设备销售收入15,688.68万元，同比下降57.33%[54] - 塔机及配件销售收入2,450.62万元，同比下降89.99%[54] - 塔机产品产量同比翻番[50] - 质量三包损失率同比下降40.90%[50] - 摊铺机生产量75台同比下降23.47%，销售量66台同比下降18.52%[67] - 塔机销售量456台同比增长28.45%，库存量16台同比下降87.5%[67] 现金流量状况 - 经营活动产生的现金流量净额为3.11亿元人民币，同比增长591.60%[24] - 经营活动现金流量净额310,618,171.76元，同比激增591.60%[58] - 取得借款收到的现金885,750,000元，同比增长124.33%[58] 资产和负债变动 - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为33.69亿元人民币，同比增长4.75%[24] - 2018年末总资产为79.29亿元人民币，同比增长21.62%[24] - 公司股本期末数827,793,464元，较期初增长30%[38] - 固定资产期末数3,814,081,588.06元，较期初增长23.92%[38] - 在建工程期末数1,837,311.56元，较期初增长154.01%[38] - 无形资产期末数96,333,414.04元，较期初增长39.28%[38] - 货币资金大幅增加至5.658亿元（占总资产7.14%），同比增长142.97%，主要因收回业绩补偿款及新增短期借款[80][81] - 短期借款激增至9.711亿元（占总资产12.25%），同比增长178.33%，反映公司短期融资扩张[80][81] - 应收票据增长至1.275亿元（占总资产1.61%），同比上升91.54%，因子公司增加票据收取促进回款[80][81] - 长期应付款增至8.791亿元（占总资产11.09%），同比增长43.95%，主要来自融资租赁及售后回租业务扩张[80][81] - 一年内到期的非流动资产下降至4113万元（占总资产0.52%），同比减少72.84%，因收回业绩补偿款[80][81] - 受限货币资金达3.049亿元，主要为票据保证金及其他不可支用款项[84] - 新增投资性房地产1109万元（占总资产0.14%），系固定资产重分类至该科目[80][81] - 递延所得税资产增长至1.523亿元（占总资产1.92%），同比上升43.59%，因资产减值损失及税务亏损确认[80][81] - 在建工程增至184万元（占总资产0.02%），同比增长154.61%，因华南总部项目建设[80][81] - 2017年应收票据及应收账款调整后金额1,785,123,960.27元[136] - 2017年应付票据及应付账款调整后金额1,705,539,579.99元[136] 子公司经营表现 - 上海庞源机械租赁有限公司总资产613,944.66万元，净资产213,116.89万元，营业收入193,727.93万元，净利润28,683.67万元[89] - 自贡天成工程机械有限公司总资产38,874.56万元，净资产17,593.19万元，营业收入5,318.50万元，净利润-7,647.29万元[91] - 陕西建设钢构有限公司总资产16,390.44万元，净资产6,449.00万元，营业收入9,054.37万元，净利润-35.82万元[92] - 西安重装建设机械化工程有限公司总资产7,885.88万元，净资产522.33万元，营业收入4,425.81万元，净利润-530.29万元[98] - 路机联盟（北京）工程设备有限公司总资产2,955.62万元，净资产384.41万元，营业收入2,962.21万元，净利润-28.99万元[98] - 公司拥有四家全资子公司及一家持股80%的控股子公司路机联盟[89][98] 利润分配和未分配利润 - 公司2018年度不实施利润分配，不进行公积金转增股本，因未分配利润为-8045.26万元人民币[6] - 公司上年末（2017年末）未分配利润为-2.34亿元人民币[6] - 公司2018年度可供股东分配的利润为-8045.26万元人民币[6] - 2018年现金分红数额为0元，占净利润比率为0%[118] - 2017年现金分红数额为0元，占净利润比率为0%[118] - 2016年现金分红数额为0元，占净利润比率为0%[118] - 2017年末未分配利润为-233,715,730.48元[117] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助金额为461.06万元[29] - 计入当期损益的资金占用费为739.69万元[29] - 王志荣业绩补偿款收回3658.51万元[29] - 业绩补偿款1.66亿元全部履行完成，转回减值损失3658.51万元[78] 公司行业地位与能力 - 庞源租赁塔式起重机总吨*米数达403,990吨*米，居全球首位[41] - 庞源租赁位列2016-2017年度世界租赁企业100强第68名[42] - 庞源租赁连续多届位列全国建筑施工机械租赁50强第一名[42] - 天成机械拥有19项实用新型专利[40] - 公司摊铺机可实现摊铺层密实度高于95%[39] - 庞源租赁在全国设立31家子公司，业务覆盖七大区域[44] - 庞源租赁在全球工程机械租赁行业排名第68位，居国内首位[100] - 2018年全国房地产开发投资额120,263.51亿元，同比2017年109,798.5亿元增长9.5%[99] 管理层讨论和业务指引 - 公司2019年主营业务收入目标为30亿元[103] - 公司2019年费用总额目标为5.6亿元[103] - 庞源租赁计划全年设备采购金额不低于15亿元[107] - 工程机械设备租赁价格上涨导致租赁渗透率下降[101] - 庞源租赁将在广州、乌鲁木齐等10地新建现代化服务基地[107] - 公司重点加强应收账款压降工作[104] - 主机制造厂扩大产能，预计未来几年市场供需趋于平衡[101] - 公司以摊铺机和塔机年度成本压降计划为重点[107] - 公司科学布局以进一步释放制造产能[106] - 庞源租赁谋划国际热点地区和欧美澳及非洲市场[108] 关联交易和承诺履行 - 公司实际控制人煤化集团于2007年5月8日承诺不从事与建设机械主营业务构成同业竞争的业务[120] - 煤化集团承诺长期有效避免与公司发生不必要的关联交易[120] - 重装集团于2011年7月20日承接不从事同业竞争业务的承诺[120] - 重装集团承诺按市场化原则规范与公司的关联交易[120] - 所有承诺均被报告为得到及时严格履行[120] - 报告期内未出现承诺未履行情况[120] - 同业竞争规避承诺涉及建设机械主营业务领域[120] - 关联交易承诺要求履行信息披露义务[120] - 承诺期限均为长期有效[120] - 实际控制人变更未影响原有承诺效力[120] - 建设机械以发行股份方式购买庞源租赁和天成机械100%股权[122][124] - 煤化集团承诺不从事与建设机械主营业务构成同业竞争的业务[122] - 煤化集团承诺不以任何方式占用建设机械资金或要求违规担保[122] - 建机集团承诺避免与建设机械发生关联交易[122] - 柴昭一、肖向青、王志荣等承诺不从事与建设机械业务构成竞争的业务[124] - 柴昭一、肖向青、王志荣等承诺按市场化原则进行必要关联交易[124] - 同业竞争承诺期限均为长期有效[122][124] - 关联交易承诺期限均为长期有效[122][124] - 承诺生效时间为2015年2月15日[122] - 部分承诺生效时间为2015年2月10日[124] - 陕西煤业化工集团承诺长期保证公司资产、人员、财务、机构及业务独立性[127] - 公司支付境内会计师事务所希格玛报酬247万元[139] - 公司聘请希格玛会计师事务所已18年[139] - 公司支付内部控制审计会计师事务所希格玛报酬90万元[139] - 公司向建机集团购买19台设备交易价格为2826.28万元[146] - 公司调整后设备租金为每年586.5258万元[146] - 公司报告期支付建机集团租赁费用共计654.972133万元[146] - 子公司建设钢构向煤化集团提供钢结构产品及安装服务实际发生金额为4859.146753万元[147] - 预计子公司建设钢构向煤化集团关联交易金额为8000万元[147] - 公司2018年继续聘请希格玛会计师事务所聘期1年[141] - 公司向陕煤财务申请5000万元人民币流动资金借款利率5.655%期限1年[151] - 公司向建机集团拆借不超过5000万元人民币短期周转资金执行同期银行贷款基准利率[151] - 子公司庞源租赁在陕煤财务办理12000万元人民币综合授信期限3年[151] - 公司向陕煤财务申请15000万元人民币综合授信其中银行承兑额度14500万元保证金比例40%[151] - 公司及子公司在陕煤财务结算净额预计10000万元人民币存款执行同期基准利率[153] - 截至2018年底存放陕煤财务银行存款金额22908.54万元人民币其中票据保证金存款21449.34万元[153] - 庞源租赁向柴昭一拆借短期周转资金额度5000万元人民币实际拆借1888万元[154] 融资与担保活动 - 庞源租赁注册资本由6.08亿元增至8.08亿元，完成20亿元债权转股权增资[87] - 报告期末公司对外担保（不包括对子公司）余额为1200万元[159] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计88068.71万元[159] - 报告期末公司对子公司担保余额合计164521.03万元[159] - 公司担保总额（A+B）为165721.03万元[159] - 担保总额占公司净资产比例为49.11%[159] - 公司为子公司庞源租赁提供单笔最高50000万元融资担保[160] - 公司为子公司天成机械提供多笔流动资金贷款担保累计10500万元[160] - 公司授权庞源租赁2019年度对其子公司提供担保额度不超过35000万元[160] - 公司为子公司建设钢构提供900万元流动资金借款担保[160] - 公司为子公司南通庞源提供1500万元流动资金贷款担保[160] - 公司筹划非公开发行股票16555.87万股控股股东建机集团承诺认购不低于20%[155] - 公司拟非公开发行A股股票数量不超过165,558,692股，募集资金总额不超过150,574.80万元[162] - 控股股东建机集团承诺认购不低于非公开发行股票总数的20%[162] - 非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%[162][163] 业绩承诺与补偿 - 天成机械2015-2017年扣非归母净利润1102.93万元低于业绩承诺8997.07万元[157] - 王志荣应承担业绩补偿金额16617.01万元人民币[157] - 天成机械2015-2017年度扣非后归母净利润为1,102.93万元，仅完成业绩承诺10.92%[167] - 天成机械三年业绩承诺实现额低于承诺数8,997.07万元[167] - 王志荣需以现金补偿公司166,170,124.60元[167] - 薛刚承诺代王志荣于2018年9月30日前清偿不少于9,900万元补偿款[169] - 薛刚需于2018年12月31日前清偿剩余全部补偿金额[169] - 王志荣未能支付业绩补偿款人民币166,170,124.60元[170] - 薛刚通过三次支付完成全部业绩补偿款人民币166,170,124.60元[170] - 王志荣需向百纳财富支付服务费200万元[171] - 天成机械需向百纳财富支付违约金100万元[172][173] - 天成机械需向尹震群交付建设机械股票322,580股[172][173] - 王志荣承诺自贡天成2015-2017年净利润总额10,100万元[131] - 王志荣承诺承担天成机械潜在服务费赔偿2,085.00万元[134] 诉讼与纠纷 - 北京庞源涉及买卖合同纠纷金额9,072,948.26元[131] - 北京庞源诉讼请求北京高邦支付租赁费及利息共计17,265,266.63元[131] - 北京庞源诉讼财产保全金额4,992,898.33元[131] - 北京庞源诉讼请求被驳回，涉及本金13,720,571.08元及利息3,544,695.55元[173] 股东与股权结构 - 柴昭一及肖向青认购股份限售期12个月，之后12至24个月可转让比例不超过25%，24至36个月可再转让不超过25%，36个月后解除限制[127] - 王志荣认购股份限售期36个月，自2015年9月12日至2018年9月11日[127] - 上海恒大等五家机构认购股份限售期36个月，自2015年9月12日至2018年9月11日[127] - 王华君认购股份50%限售期12个月，50%限售期36个月，自2015年9月12日至2018年9月11日[127] - 陕西建设机械集团承诺重组完成后36个月内不减持公司股份，期限至2018年9月11日[129] - 柴昭一等一致行动人承诺36个月内不谋求控制权并放弃表决权，期限至2018年9月11日[129] - 庞源及天成其他原有股东承诺36个月内不通过持股谋求公司实际控制权，期限至2018年9月11日[129] - 柴昭一追加锁定建设机械股份64,

收入和利润表现 - 营业收入为15.56亿元人民币，同比增长23.30%[5] - 营业总收入1-9月累计为15.558亿元，较上年同期的12.618亿元增长23.3%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元人民币，同比增长30.63%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.14亿元人民币，同比增长39.81%[5] - 利润总额1-9月累计为1.340亿元，较上年同期的1.169亿元增长14.6%[29] - 归属于母公司所有者的净利润为1.165亿元，同比增长30.6%[30] - 归属于母公司所有者的综合收益总额1.162亿元，同比增长30.2%[30] - 加权平均净资产收益率为3.56%，同比增加0.81个百分点[5] 成本和费用变化 - 营业成本1-9月累计为10.612亿元，较上年同期的9.040亿元增长17.4%[29] - 管理费用同比增长35.40%至1.56亿元，主要因人工成本增加[10][11] - 研发费用同比增长39.00%至5344.53万元，主要因研发投入增加[10][11] - 研发费用1-9月累计为0.534亿元，较上年同期的0.384亿元增长39.0%[29] - 母公司研发费用332万元，同比增长67.5%[31] - 财务费用同比大幅增长182.45%至7753.72万元，主要因融资租赁业务及银行借款增加[10][11] - 财务费用1-9月累计为0.775亿元，较上年同期的0.275亿元增长182.2%[29] - 资产减值损失同比增长41.77%至4259.14万元，主要因应收账款增加导致坏账准备计提增加[10][11] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.24亿元人民币，同比增长197.38%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长63.09%至16.14亿元，主要因收入增长及收回前期欠款[12][11] - 经营活动现金流量净额同比增长197.38%至4.24亿元，主要因经营流入大于流出[12][11] - 现金及现金等价物净增加额同比增长349.48%至1.89亿元，主要因经营活动现金流改善[12][13] - 经营活动现金流量净额4.242亿元，同比大幅增长197.3%[33] - 销售商品提供劳务收到现金16.136亿元，同比增长63.1%[33] - 经营活动现金流量净额为2.187亿元，同比增长237.2%（上年同期6484万元）[35] - 母公司销售商品提供劳务收到现金4.491亿元，同比增长69.6%（上年同期2.648亿元）[35] - 期末现金及现金等价物余额2.649亿元，较期初增长249.6%（期初7578万元）[34] - 支付的各项税费8661万元，同比增长20.1%[33] - 母公司支付职工现金6101万元，同比增长16.3%（上年同期5247万元）[35] - 利息收入659万元，同比增长206.6%[31] 资产和负债变动 - 货币资金为5.76亿元人民币，较期初增长147.24%[9] - 货币资金期末余额5.76亿元较年初2.33亿元增长147%[25] - 货币资金期末余额为2.878亿元，较年初的0.3409亿元增长744.5%[27] - 应收账款期末余额18.46亿元较年初17.19亿元增长7.4%[25] - 应收账款期末余额为1.834亿元，较年初的2.627亿元下降30.2%[27] - 存货期末余额3.45亿元较年初2.69亿元增长28.2%[25] - 其他应收款期末余额为4.824亿元，较年初的2.260亿元增长113.4%[27] - 固定资产期末余额34.73亿元较年初30.78亿元增长12.8%[25] - 在建工程为785万元人民币，较期初增长987.82%[9] - 短期借款为6.87亿元人民币，较期初增长96.79%[9] - 短期借款期末余额6.87亿元较年初3.49亿元增长96.8%[26] - 短期借款期末余额为4.000亿元，较年初的0.880亿元增长354.5%[28] - 应付票据及应付账款期末余额20.22亿元较年初17.06亿元增长18.6%[26] - 应付票据及应付账款期末余额为3.141亿元，较年初的1.590亿元增长97.5%[28] - 一年内到期非流动负债期末余额4.06亿元较年初2.91亿元增长39.5%[26] 筹资和投资活动 - 取得借款收到的现金同比增长108.62%至6.13亿元，主要因借款规模增加[12][13] - 取得借款收到现金6.133亿元，同比增长108.6%（上年同期2.94亿元）[34] - 母公司取得借款收到现金3.8亿元，同比增长458.8%（上年同期6800万元）[35] - 筹资活动现金流入小计为7.651亿元，同比增长61.6%（上年同期4.734亿元）[34] - 偿还债务支付现金2.715亿元，同比增长41.2%（上年同期1.924亿元）[34] - 投资活动现金流出小计为2.557亿元，同比减少20.8%（上年同期3.229亿元）[34] - 购建固定资产等长期资产支付现金2.557亿元，同比减少20.8%（上年同期3.229亿元）[34] 业绩承诺及补偿 - 天成机械2015-2017年累计实现净利润2097.01万元，仅完成业绩承诺的10.92%[14] - 王志荣需支付业绩补偿款1.66亿元，原定2018年8月2日前完成支付[14][16] - 王志荣未能支付业绩补偿款人民币1.66亿元[17] - 薛刚支付部分业绩补偿款人民币9900万元[18] - 薛刚剩余应支付业绩补偿款人民币6717万元[18] 母公司表现 - 母公司营业收入3.597亿元，同比增长44.5%[31] - 母公司营业利润亏损2668万元，亏损同比扩大23.9%[31] 其他财务数据 - 总资产为75.16亿元人民币，较上年度末增长15.28%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为33.33亿元人民币，较上年度末增长3.63%[5]

收入和利润表现 - 营业收入9.21亿元人民币，同比增长24.25%[24] - 归属于上市公司股东的净利润5924.42万元人民币，同比增长4.80%[24] - 扣除非经常性损益后的净利润5784.71万元人民币，同比增长14.48%[24] - 公司2018年上半年营业收入为92,076.09万元，同比增长24.25%[33] - 庞源租赁实现营业收入7.81亿元，同比增长48.99%[51] - 天成机械营业收入2660.62万元，同比下降69.86%[53] - 公司主营业务收入9.18亿元，同比增长24.36%[53] - 建筑施工产品租赁收入7.81亿元，同比增长48.99%[53] - 归属于上市公司净利润5924.42万元，同比增长4.80%[53] - 营业总收入同比增长24.3%至9.2076亿元[165] - 净利润同比增长5.1%至5999.9万元[166] - 母公司净利润亏损1091.8万元[169] - 公司本期综合收益总额为59,998,750.67元，其中归属于母公司所有者的部分为59,244,188.33元[179] - 上期综合收益总额为57,075,938.76元，其中归属于母公司所有者的部分为56,533,016.74元[180] - 综合收益总额本期为-10,918,119.25元[182] - 上期综合收益总额为5,957,498.10元[183] 成本和费用表现 - 财务费用同比暴涨224.4%至4862.1万元[165] - 管理费用同比增长33.9%至1.3457亿元[165] - 资产减值损失同比转正至1404.9万元[165] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额8104.65万元人民币，同比增长984.82%[24] - 经营活动现金流量净额8104.65万元，同比大幅增长984.82%[55] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长70.2% 从5.15亿元增至8.76亿元[172] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长984.8% 从747万元增至8105万元[172] - 母公司经营活动现金流量净额为-176万元 较上期-3121万元有所改善[177] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-52万元 上期为2806万元正流入[177] - 母公司取得借款收到的现金大幅增长460.0% 从5000万元增至2.8亿元[177] - 母公司期末现金余额为4686万元 较期初增加3094万元[177] - 投资活动现金流出主要用于购建长期资产 本期支付1.56亿元 上期支付1.75亿元[174] - 筹资活动现金流入小计增长53.7% 从3.44亿元增至5.28亿元[174] - 取得借款收到的现金同比增长67.0% 从2.36亿元增至3.95亿元[174] - 期末现金及现金等价物余额为7246万元 较期初减少333万元[174] 资产和负债变化 - 短期借款5.66亿元，同比增长62.18%[59] - 短期借款同比激增261.4%至3.18亿元[162] - 流动负债同比增长85.0%至6.7328亿元[162] - 应收账款同比减少4.0%至9357.8万元[162] - 公司总资产从期初651.96亿元人民币增长至期末716.73亿元人民币，增幅9.9%[158][159] - 货币资金期末余额3.18亿元人民币，较期初2.33亿元人民币增长36.7%[158] - 应收账款期末余额18.52亿元人民币，较期初17.19亿元人民币增长7.8%[158] - 短期借款期末余额5.66亿元人民币，较期初3.49亿元人民币增长62.2%[159] - 应付票据期末余额6.23亿元人民币，较期初4.03亿元人民币增长54.4%[159] - 流动负债合计期末余额31.76亿元人民币，较期初26.73亿元人民币增长18.8%[159] - 固定资产期末余额33.58亿元人民币，较期初30.78亿元人民币增长9.1%[158] - 母公司货币资金期末余额1.04亿元人民币，较期初0.34亿元人民币增长206%[161] - 母公司其他应收款期末余额3.94亿元人民币，较期初2.26亿元人民币增长74.4%[161] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额32.75亿元人民币，较期初32.16亿元人民币增长1.9%[159] - 公司本期期末所有者权益合计为3,281,601,008.72元，较期初增长1.87%[179] - 上期期末所有者权益合计为3,194,109,335.77元，较本期期初低0.85%[180] - 股本从年初636,764,203.00元增至期末827,793,464.00元，增长29.9%[182] - 资本公积从年初2,787,394,878.29元减至期末2,596,365,617.29元，减少6.9%[182] - 未分配利润从年初-563,507,068.10元减至期末-574,425,187.35元，亏损扩大1.9%[182] - 所有者权益合计从年初2,879,505,483.60元减至期末2,867,760,170.54元，下降0.4%[182] - 专项储备从年初2,354,934.95元减至期末1,527,741.14元，下降35.1%[182] - 上期未分配利润为-448,061,281.72元，本期增至-442,103,783.62元，改善1.3%[183] - 公司未分配利润从期初的-233,715,730.48元改善至期末的-174,471,542.15元，亏损减少25.33%[179] - 公司专项储备本期增加244,418.97元，增幅3.02%[179] - 公司少数股东权益从期初的5,378,982.08元增长至6,221,453.26元，增幅15.66%[179] - 上期少数股东权益从期初的748,131.79元增长至2,275,800.02元，增幅204.30%[180] 业务线表现 - 建筑施工产品租赁收入达78,146.91万元，同比增长48.99%[33] - 子公司庞源租赁为全球最大起重机械租赁商，涉足菲律宾等海外市场[31] - 庞源租赁塔式起重机总吨米数达403,990吨米居世界首位[41] - 庞源租赁2013年全球租赁百强排名第79位2014年升至第78位[41] - 庞源租赁连续三届（2010/2012/2014）获建筑机械租赁品牌企业称号[42] - 天成机械拥有19项实用新型专利[39] - 庞源租赁在全国设立18家子公司业务覆盖七大区域[44] - 公司完成SUM820B摊铺机设计统型及SUM530摊铺机新产品下线[50] - STC8525塔式起重机方案设计推进中STC600型号完成参数确定[50] - 庞源租赁获2016年《国际起重运输机械》全球排名第72位[42] - 公司建立24小时到达现场的快速售后服务体系[43] - 庞源租赁参与编制4项行业安全评估规程标准[39] - 庞源租赁在手合同延续产值11.67亿元，同比增长79.80%[51] - 庞源租赁新增设备采购423台，采购额4.13亿元[51] - 塔式起重机吨米平均使用率70.20%，同比提升5个百分点[51] - 全资子公司庞源租赁总资产52.23亿元，净资产19.49亿元，上半年营收7.81亿元，净利润1.05亿元[63] - 全资子公司天成机械上半年营收2660.62万元，净亏损1052.8万元，净资产2.42亿元[65] - 全资子公司建设钢构上半年营收2833.01万元，净亏损330.17万元，净资产6045.14万元[66] - 全资子公司重装工程上半年营收1405.8万元，净利润81.72万元，净资产1170.48万元[70] - 控股80%子公司路机联盟上半年营收1091.97万元，净利润5.59万元，净资产418.98万元[70] - 公司持有四家全资子公司及一家持股80%的控股子公司[63] - 庞源租赁净利润占公司合并净利润主要比重（参照其他子公司亏损状态）[63][65][66][70] - 公司经营范围包括工程机械、建筑机械、起重机械成套设备等研发、生产及销售[190] - 公司主要产品有路面工程机械产品、金属结构产品和建筑工程机械产品[190] - 公司合并财务报表范围内包含28家子公司[191][192] 管理层讨论和指引 - 公司预计下一报告期累计净利润盈利，主因建筑机械租赁收入及毛利率同比增长[71] - 工程机械与建筑起重机械租赁行业景气度持续下降，固定资产投资增速下降[73] - 公司应收账款大幅增加，面临回款周期延长和流动资金不足风险[74] - 进口配套件以欧元结算，汇率波动可能导致生产成本上升[74] - 国家通过基础设施建设投资和一带一路政策推动行业发展[73] - 国内行业存在产能过剩、销售低迷和应收账款居高不下问题[73] - 公司将调整产品结构并加强外汇市场信息收集以应对风险[73][74] - 公司需从国外进口金额较大的配套件[74] 关联交易和承诺 - 实际控制人煤化集团承诺避免同业竞争，承诺长期有效[80] - 煤化集团承诺规范关联交易并按市场化原则操作[80] - 建机集团100%国有股权于2011年7月15日无偿划转至重装集团[82] - 重装集团承诺长期避免与建设机械主营业务构成同业竞争[82] - 重装集团承诺长期规范关联交易并履行信息披露义务[82] - 煤化集团2015年2月15日承诺不从事与建设机械同业竞争业务[82] - 煤化集团承诺长期避免向竞争对手提供资金技术支持[82] - 煤化集团承诺长期按市场化原则进行必要关联交易[82] - 建机集团2015年2月15日承诺自愿放弃竞争性同类业务[82] - 实际控制人始终为煤化集团未发生变更[82] - 关联交易决策需按法律法规和公司章程执行[82] - 所有承诺均为长期有效[82] - 建设机械以发行股份方式购买庞源租赁和天成机械各100%股权[84][86] - 控股股东建机集团承诺长期有效避免关联交易并规范操作[84] - 柴昭一等承诺人长期有效避免与建设机械同业竞争[84] - 柴昭一等承诺人长期有效规范关联交易并履行信息披露义务[84] - 实际控制人陕西煤业化工集团承诺长期有效保证建设机械资产、人员、财务、机构和业务独立[86] - 控股股东建机集团承诺长期有效保证建设机械生产经营独立性[86] - 建机集团承诺自2015年重组完成后36个月内不减持公司股份[88] - 柴昭一及其一致行动人承诺36个月内放弃64,120,000股表决权且不增持股份[88] - 柴昭一追加锁定64,120,000股至2021年9月12日[88] - 建机集团承诺长期避免与公司业务竞争[90] - 公司向建机集团购买19台机械加工设备，交易价格为28,262,804元[96] - 设备购买后，租赁设备总量调整为111台套，年租金调整为5,865,258元[96] - 报告期内支付建机集团设备租赁费用共计3,617,092.36元[96] - 子公司建设钢构向煤化集团提供钢结构产品及安装服务，实际发生金额1,417.56万元[98] - 公司向陕煤财务申请办理5,000万元流动资金借款，期限1年[100] - 子公司庞源租赁在陕煤财务办理12,000万元综合授信，期限3年[100] - 公司向陕煤财务申请办理15,000万元综合授信，期限1年[100] - 其中银行承兑额度14,500万元，保证金比例40%[100] - 保函额度500万元[100] - 公司计划向建机集团拆借不超过5000万元短期周转资金但报告期内暂未实施拆借[101] - 公司及子公司在陕煤财务结算净额预计为10000万元[101] - 截至2018年6月30日子公司在陕煤财务银行存款合计9226.57万元其中经营性存款682.47万元票据保证金存款8544.1万元[102] - 子公司庞源租赁计划向柴昭一拆借5000万元短期周转资金[102] - 庞源租赁报告期内实际向柴昭一拆借金额累计490万元[103] - 本年度公司收到陕煤财务支付利息7.4万元支付各类手续费1.19万元[102] - 存款利率执行同期银行存款基准利率借款利率执行同期银行贷款基准利率[101][102] 担保和融资 - 报告期末公司对外担保（不包括子公司）余额为1200万元[108] - 报告期内对子公司担保发生额合计为38396.5万元[108] - 报告期末对子公司担保余额合计为109387.15万元[108] - 公司担保总额（包括子公司）为110587.15万元[108] - 担保总额占公司净资产比例为33.7%[108] - 为子公司庞源租赁提供多笔担保包括2530万元、4000万元、7000万元、19643.79万元、12000万元、10000万元、5000万元、10000万元、15000万元和6000万元融资授信[108] - 为子公司天成机械提供3500万元流动资金贷款担保[108] - 为子公司建设钢构提供900万元流动资金借款担保[108] - 公司筹划非公开发行股票12735.284万股其中控股股东建机集团承诺认购不低于发行总数20%[104] - 公司拟非公开发行股票不超过127,352,840股，募集资金总额不超过150,574.80万元[115] - 控股股东建机集团承诺认购不低于非公开发行股票总数的20%[115] 诉讼和业绩补偿 - 北京庞源涉及买卖合同纠纷案金额907.29万元[90] - 北京庞源另案追讨租赁费本金1,372.06万元及利息354.47万元[90] - 柴昭一承诺以900万元借款余额作为诉讼赔偿保证[90] - 王志荣承担天成机械潜在诉讼赔偿义务2,085万元[90] - 天成机械需支付违约金100万元人民币[124] - 天成机械需交付建设机械股票322,580股[124] - 法院已划转87万元人民币至百纳财富账户[124] - 北京庞源诉讼标的金额为17,265,266.63元人民币[125] - 天成机械2015至2017年度扣非后归母净利润为1,102.93万元，仅达成业绩承诺的10.92%[118] - 天成机械业绩承诺实际完成额较承诺值低8,997.07万元[118] - 业绩补偿责任人王志荣需以现金补偿公司16,617.01万元[119] - 若王志荣未按期补偿，薛刚将代偿首期不少于9,900万元[120] - 薛刚需在2018年12月31日前清偿全部剩余补偿金额[120] - 王志荣名下1,950万股公司股票将作为业绩补偿担保通过司法程序划转[120] 股东和股权结构 - 股本8.28亿股，较上年度末增长30.00%[24] - 公司控股股东建机集团持有175,906,748股，占总股本的21.25%[116] - 建机集团100%国有股权无偿划转至实际控制人煤化集团[116] - 报告期末普通股股东总数为26,469户[134] - 限售股份期末总数达127,315,954股，较期初增加29,380,605股[132] - 股东柴昭一期末持股83,356,000股（占比10.07%），其中限售股41,678,000股[136] - 陕西建设机械（集团）有限责任公司持股175,906,748股（占比21.25%）为第一大股东[136] - 股东王志荣持股34,842,123股（占比4.21%），全部为限售状态[136] - 北京宝金嘉铭投资管理中心持股22,260,372股（占比2.69%），全部为限售股[136] - 上海恒大集团持股11,050,000股（占比1.33%），全部为限售状态[136] - 股东薛刚持股28,063,100股（占比3.39%），其中质押股份27,300,000股[136] - 陕西煤业化工集团持股30,926,564股（占比3.74%）为无限售流通股[136] - 柴昭一与柴效增被披露为一致行动人关系[136] - 柴昭一持有有限售条件股份41,678,000股，限售条件为分阶段解禁，首次可上市交易时间为2018年9月12日[139] - 王志荣持有有限售条件股份34,842,123股，限售期为36个月，可上市交易时间为2018年9月12日[139] - 北京宝金嘉铭投资管理中心持有有限售条件股份22,260,372股，限售期为36个月，可上市交易时间为2018年9月12日[139] - 上海恒大集团持有有限售条件股份11,050,000股，限售期为36个月，可上市交易时间为2018年9月12日[139] - 广州力鼎恒益投资持有有限售

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入18.29亿元人民币，同比增长32.97%[23] - 归属于上市公司股东的净利润2280.91万元人民币，同比下降72.25%[23] - 扣除非经常性损益的净利润6771.85万元人民币，同比大幅增长309.64%[23] - 基本每股收益0.0358元/股，同比下降72.27%[22] - 加权平均净资产收益率0.71%，减少1.90个百分点[22] - 公司2017年营业收入182,917万元，同比增长32.97%[48] - 公司2017年净利润2,356.20万元，同比降低71.38%[48] - 公司2017年主营业务收入18.23亿元，同比增长33.01%[54] - 2017年度归属于母公司净利润为2280.91万元[5] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为22,809,109.68元[126] - 2015至2017年合计归属于母公司净利润为2097.01万元，扣非后净利润为1102.93万元[181] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 原材料成本在设备销售中占比76.29%同比增长67.26%[67] - 财务费用5253万元同比增长85.63%[71] - 研发投入6023万元占营业收入比例3.29%[73] - 租赁业务人工费用4.11亿元同比增长38.52%[67] - 公司2018年费用总额目标为3.8亿元[110] 各条业务线表现 - 公司主要产品包含摊铺机、铣刨机、压路机等道路施工设备[12] - 工程机械制造业务销售收入3.68亿元人民币，同比增长21.93%[33] - 起重机械租赁业务收入13.27亿元人民币，同比增长36.74%[33] - 设备销售收入3.68亿元同比增长21.93%[63] - 租赁业务收入13.67亿元同比增长35.24%[63] - 塔机销售业务收入2.38亿元同比增长75.34%[63] - 塔机及配件销售收入2.38亿元，同比增长75.34%[54] - 租赁业务收入13.67亿元，同比增长35.24%[54] - 塔机生产量451台同比增长306.31%[65] - 子公司庞源租赁完成产值14.08亿元，同比增长39.41%[51] - 庞源租赁国内装配式住宅项目塔吊产值1.48亿元，同比增长184%[51] - 庞源租赁新签合同总额超过17亿元，海外柬埔寨项目年产值600万美元[51][55] - 庞源租赁塔式起重机吨米使用率71.7%，同比增长3.02%[55] - 子公司天成机械营业收入2.41亿元，同比增长75.06%[56] - 公司产品出口合同总金额近2,000万元[49] - 子公司庞源租赁在东南亚实现营业收入4,000余万元[49] - 公司摊铺机、塔机等产品成功进入印度、马来西亚等市场[49] - 马来西亚庞源含税收入突破4300万元[51] - 庞源租赁2017年产值相当于国内同行第二至第六名企业产值总和[106] - 庞源租赁2018年计划新增设备采购额14亿元[115] - 庞源租赁2018年产值目标为18亿元[115] - 庞源租赁2018年国外业务产值目标为1亿元[115] - 庞源租赁将调整设备结构加大大中型塔机采购[115] - 公司2018年主营业务收入目标为25亿元[110] 各地区表现 - 华东地区收入6.63亿元同比增长36.57%[63] - 境外资产7550.96万元人民币，占总资产比例1.16%[36] - 庞源租赁在全国设立18家子公司，业务覆盖七大区域[43] 管理层讨论和指引 - 公司应收账款数额过大，影响经营业绩[47] - 公司通过工装设备投入和生产路线调整提高生产效率[50] - 公司强化营销合同评审，控制财务成本和逾期风险[48] - 公司实行质量工作总经理负责的周检查制度[49] - 公司计划通过技术创新和流程优化降低制造成本[112] - 公司要求应收账款清欠并强化法律手段介入[111] - 公司计划提高产能并严格考核生产计划执行[114] - 公司确保废弃物排放达标率为100%[115] - 公司面临应收账款大幅增加导致的财务风险[118] - 工程机械行业景气度下降导致市场需求降低[117] - 行业产能过剩、销售低迷及应收账款居高不下[117] - 进口配套件以欧元结算面临汇率风险[120] - 钢材等原材料采购价格上升导致产品成本上升[145] - 塔机行业细分市场中大吨位份额增加挤压中小型产品空间[145] - 天成机械因应收账款数额过大及减值计提未能实现业绩承诺[145] - 塔式起重机行业2015-2017年销售同比下降幅度超过50%[145] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额4491.27万元人民币，上年同期为-4460.19万元人民币[23] - 总资产65.20亿元人民币，同比增长18.02%[23] - 公司固定资产期末数30.78亿元，较期初增长31.02%[38] - 在建工程期末数72.16万元，较期初下降96.51%[38] - 无形资产期末数6916.30万元，较期初下降4.01%[38] - 商誉期末数4.48亿元，较期初下降5.69%[38] - 销售商品提供劳务收到的现金增长39.7%至12.86亿元[77] - 经营活动现金流量净额由负转正达4491万元[77] - 购建固定资产等长期资产支付现金激增523.3%至4.25亿元[77] - 投资活动现金流量净额恶化至-4.23亿元降幅1660.1%[77] - 货币资金减少43.9%至2.33亿元[83] - 固定资产增加31.0%至30.78亿元占总资产47.2%[83] - 一年内到期非流动资产暴增7512.5%至1.51亿元[83] - 长期应付款激增655.8%至6.11亿元[83] - 融资租赁业务增长导致长期应付款增加[84] - 短期借款增加因短期融资规模扩大[84] - 预收款项增长因预收货款及租赁款增加[84] - 应付职工薪酬上升因计提未发放工资及奖金增加[84] - 应交税费增长因收入增加导致所得税上升[84] - 一年内到期非流动负债增加因融资租赁业务重分类[84] - 受限资产总额为3.22亿元，其中货币资金1.57亿元、固定资产8862.38万元、无形资产5958.28万元、应收账款1705.07万元[86] - 对天成机械计提商誉减值准备2701.72万元[79] - 应收业绩补偿款计提减值准备4857.68万元[80] - 公司未分配利润为-2.57亿元，累计未弥补亏损导致不实施利润分配[5] - 2016年末未分配利润为-256,524,840.16元[124] - 2017年现金分红数额为0元，占归属于上市公司普通股股东的净利润比率为0%[126] - 2016年现金分红数额为0元，占归属于上市公司普通股股东的净利润比率为0%[126] - 2015年现金分红数额为0元，占归属于上市公司普通股股东的净利润比率为0%[126] 募集资金使用 - 募集资金总额为6.35亿元，其中增资庞源租赁3.65亿元（含设备购置1.65亿元）、增资天成机械1.35亿元[90] - 庞源租赁设备购置投入募集资金1.65亿元，本年度新增投入6498.28万元[92][93] - 天成机械募集资金投入减少6498.28万元，设备购置预算削减4085.52万元[91] - 天成机械退回募集资金3498.28万元[94] - 天成机械按原计划使用剩余募集资金958.35万元[94] - 公司使用3000万元闲置募集资金临时补充流动资金[94] - 天成机械违规使用募集资金2498.28万元偿还贷款及支付税费[95] - 违规资金及利息2500万元于2017年12月20日归还至专户[96] - 募集资金专户期末余额604,899,996.36元[96] - 所有募集资金及利息482,413.17元于2017年12月31日前使用完毕[97] 子公司表现 - 控股子公司包括上海庞源机械租赁有限公司（庞源租赁）[12] - 庞源租赁总资产47.09亿元，净利润1.83亿元[100] - 天成机械总资产4.50亿元，净亏损410.54万元[100] - 建设钢构总资产1.63亿元，净亏损120.09万元[101] - 重装工程总资产7853.95万元，净资产1060.67万元，营业收入3958.69万元，营业亏损674.13万元，净亏损678.85万元[103] - 路机联盟总资产2257.27万元，净资产413.39万元，营业收入1771.19万元，营业亏损46.68万元，净亏损43.10万元[103] 关联交易与承诺 - 公司实际控制人陕西煤业化工集团承诺不从事与建设机械主营业务构成同业竞争的业务 承诺期限长期有效[128] - 陕西煤业化工集团承诺尽量避免与建设机械发生关联交易 确有必要时按市场化原则操作 承诺期限长期有效[128] - 西安重工装备制造集团承诺不从事与建设机械构成同业竞争的业务 承诺期限长期有效[128] - 西安重工装备制造集团承诺规范关联交易 按市场化原则操作 承诺期限长期有效[128] - 陕西煤业化工集团在2015年重大资产重组中承诺不从事同业竞争业务 承诺期限长期有效[130] - 陕西煤业化工集团在2015年重组中承诺规范关联交易 不占用公司资金资产 承诺期限长期有效[130] - 陕西建机集团在2015年重组中承诺不从事同业竞争业务 不向竞争对手提供支持 承诺期限长期有效[130] - 关联交易承诺于2015年2月15日生效且长期有效，要求按市场化原则操作并履行信息披露义务[132] - 柴昭一等承诺避免同业竞争，若发生则需在提出异议后及时终止或转让业务[132] - 关联交易承诺方包括柴昭一、肖向青、王志荣及力鼎凯得等一致行动人[132] - 陕西煤业化工集团承诺保障建设机械资产、人员、财务、机构和业务独立性[134] - 子公司建设钢构向煤化集团提供钢结构产品及安装劳务实际发生金额为4440.83万元[154] - 公司向建机集团租赁生产设备年租金为961.14万元[154] - 公司向建机集团购买8台机械加工设备，评估价值为2323.86万元[155] - 设备租赁总量由139台套调整为131台套，年租金由961.14万元调整为791.86万元，降幅17.6%[155] - 报告期支付设备租赁费用总额767.23万元，其中原合同支付513.43万元，补充协议支付253.8万元[155] - 公司向陕煤财务申请5000万元流动资金借款，利率为基准利率上浮30%，期限2年[159] - 公司向陕煤财务申请3000万元授信用于开立银行承兑汇票，期限1年[159] - 子公司庞源租赁在陕煤财务办理40000万元综合授信，其中承兑汇票业务38000万元，超短贷业务2000万元[161] - 庞源租赁在陕煤财务申请2600万元融资租赁回租授信额度，期限3年[161] - 公司向建机集团累计拆借短期周转资金4500万元，原计划不超过5000万元[162] - 公司及子公司在陕煤财务存款合计11175.24万元，其中票据保证金11022.39万元，经营性存款152.85万元[163] - 庞源租赁向柴昭一先生拆借短期周转资金累计780万元，原计划额度5000万元[164] - 公司向控股股东建机集团租赁生产设备139台套年租金为961.14万元[165] - 公司购买8台租赁设备交易价格为2323.86万元[166] - 租赁设备总量由139台套调整为131台套年租金由961.14万元降至791.86万元[167] - 报告期内支付建机集团租赁费用合计767.23万元[167] 担保情况 - 公司对外担保金额为1200万元[168] - 报告期内对子公司担保发生额合计10042.15万元[168] - 报告期末对子公司担保余额合计9005.30万元[168] - 公司担保总额为9125.30万元占净资产比例28.33%[168] - 为子公司庞源租赁提供单笔最高担保额度1.5亿元[170] - 为子公司建设钢构提供1100万元流动资金借款担保[171] - 公司为子公司庞源租赁提供深圳金海峡融资租赁5000万元人民币授信担保期限3年[172] - 公司为子公司庞源租赁提供上海鼎策融资租赁5700万元人民币授信担保期限3年[172] - 公司为子公司庞源租赁提供长城国兴金融租赁23722万元人民币授信担保期限5年[172] - 公司为子公司天成机械提供农业银行5800万元人民币流动资金借款担保期限1年[172] - 公司为子公司庞源租赁提供浙银金融租赁10000万元人民币授信担保期限3年[173] - 公司为子公司庞源租赁提供江苏银行1500万元人民币流动资金借款担保期限1年[173] - 公司为子公司庞源租赁提供陕煤财务2600万元人民币融资租赁授信担保期限3年[173] 业绩承诺与补偿 - 交易对方柴昭一承诺庞源租赁2015-2017年扣非归母净利润分别不低于1.02亿元、1.28亿元和1.58亿元[138] - 庞源租赁2016年度未完成业绩承诺柴昭一支付补偿款4172.47万元[138] - 王志荣承诺天成机械2015-2017年三年扣非归母净利润总额不低于1.01亿元[138] - 柴昭一承诺承担北京庞源与高邦设备买卖合同纠纷可能造成的损失金额907.29万元[138] - 庞源租赁2017年扣非后归母净利润为1.5829亿元，完成业绩承诺1.58亿元的100.18%[141] - 天成机械2015-2017年累计扣非后归母净利润为1102.93万元，仅达业绩承诺1.01亿元的10.92%[142] - 天成机械原实际控制人王志荣需补偿业绩差额8997.07万元[142] - 王志荣质押公司股份1950万股作为业绩补偿担保[143] - 庞源租赁2015-2017年业绩承诺分别为1.02亿元、1.28亿元、1.58亿元[141] - 天成机械2015年扣非净利润968.65万元，完成率37.99%[144] - 天成机械2016年扣非净利润928.20万元，完成率27.30%[144] - 天成机械2017年扣非净利润-793.93万元，完成率-19.13%[144] - 柴昭一承诺以900万元作为北京庞源诉讼赔偿保证[139] - 王志荣涉及2085万元服务费诉讼承诺承担赔偿义务[139] - 2015至2017年合计实现业绩低于承诺数8997.07万元，业绩承诺完成比例仅为10.92%[181] - 王志荣需以个人资金补偿业绩差额，并曾质押1500万股（后调整为195万股）股份作为保障[182] 诉讼事项 - 北京庞源诉高邦设备租赁合同纠纷涉及本金1372.06万元及利息354.47万元[138] - 北京庞源对高邦设备相关资产实施诉讼财产保全保全限额499.29万元[138] - 百纳财富诉讼案判决王志荣支付服务费200万元，二审维持原判[183][184] - 北京高邦诉北京庞源案一审判决支付设备转让款197.35万元，二审维持原判[186] - 北京庞源诉北京高邦案要求归还租赁款本息1726.53万元，并保全资产499.29万元[187] - 北京高邦另案诉北京庞源支付占有物租赁费90.08万元及利息，已执行完毕[188] 行业与市场背景 - 2017年国内建筑市场总产值同比增长10.5%[107] - 塔式起重机占工程机械租赁业务比重约70%[108] - 装配式建筑目标占比：2020年达20%，2025年达50%以上[108] - 预计2025年装配式建筑规模达5亿平米，对应塔机需求量约7.5万台[108] - 装配式建筑适用机型（200-500吨米）国内设备保有量不足2万台[108] - 庞源租赁塔式起重机总吨米数达403,990吨米，居全球首位[40] - 庞源租赁位列2014年全球租赁企业百强第78位[40] - 公司摊铺机可实现摊铺层密实度高于95%[39] - 天成机械拥有19项实用新型专利[39] - 公司承诺24小时到达现场的快速售后服务机制[42] 公司治理与信息披露 - 审计机构希格玛会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[8] - 公司2017年发布定期报告4份及临时公告90份，未出现重大披露差错[189][190] - 会计政策变更将上期营业外收入3001.1万元调整为资产处置收益[148] - 公司支付财务审计报酬247万元给希

收入和利润 - 营业收入同比增长35.57%至3.43亿元人民币[7][12] - 归属于上市公司股东的净亏损为614.62万元人民币，较上年同期亏损收窄[7] - 公司营业总收入为3.43亿元，同比增长35.6%[28] - 归属于母公司股东的净亏损为614.62万元，较上年同期亏损1017.45万元收窄39.6%[29] - 基本每股收益-0.0097元/股，同比改善39.4%（上年同期-0.0160元/股）[29] - 营业收入3734.09万元，同比下降23.1%（上年同期4857.06万元）[31] 成本和费用 - 财务费用同比大幅增长192.36%至2219.25万元人民币[12] - 营业总成本为3.44亿元，同比增长33.5%[28] - 财务费用从759万元增至2219万元，增长192.3%[28] - 财务费用403.80万元，同比大幅上升248.2%（上年同期115.99万元）[31] - 支付给职工现金8020万元 同比增长46.40%[14] - 支付给职工现金同比增长29%至2308万元[36] - 支付的各项税费同比增长260%至257万元[36] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-5316.25万元人民币[7] - 经营活动现金流量净额-5316万元 同比下降117.79%[14] - 销售商品提供劳务收到的现金42637万元 同比增长55.75%[14] - 筹资活动现金流量净额12929万元 同比增长1528.08%[14] - 取得借款收到的现金23430万元 同比增长258.53%[14] - 经营活动现金流量净额为-5316.25万元，同比扩大117.8%（上年同期-2441.03万元）[33] - 销售商品提供劳务收到现金4.26亿元，同比增长55.8%（上年同期2.74亿元）[33] - 投资活动现金流出5509.36万元，主要用于购建长期资产[34] - 筹资活动现金流入3.24亿元，其中借款2.34亿元，其他筹资9014.4万元[34] - 期末现金及现金等价物余额9688.18万元，较期初增长27.8%[34] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长62%至6939万元[36] - 经营活动现金流入小计同比增长58%至7299万元[36] - 购买商品接受劳务支付的现金同比激增450%至5929万元[36] - 经营活动现金流量净额亏损扩大至-5157万元[36] - 筹资活动现金流入1.9亿元主要来自借款[36] - 期末现金及现金等价物余额为5880万元[36] - 现金及现金等价物净增加额4288万元[36] - 投资活动现金流出42万元用于购建固定资产[36] 资产和负债变化 - 总资产较上年末增长4.12%至67.88亿元人民币[7] - 预付账款同比增长76.95%至1.29亿元人民币[12] - 其他应收款同比增长84.15%至1.12亿元人民币[12] - 短期借款同比增长55.37%至5.42亿元人民币[12] - 在建工程同比增长286.66%至279.02万元人民币[12] - 短期借款从3.49亿元增至5.42亿元，增长55.4%[24] - 应付票据从4.03亿元增至4.94亿元，增长22.5%[24] - 货币资金从3407万元增至9198万元，增长170.0%[25] - 应收账款从2.63亿元降至2.37亿元，下降9.9%[25] - 负债合计从32.98亿元增至35.72亿元，增长8.3%[24] - 母公司短期借款从8800万元增至2.78亿元，增长215.9%[26] - 货币资金增至3.03亿元 较年初增长29.9%[23] 业务表现 - 子公司庞源租赁塔机租赁收入增加导致营业收入增长[13] - 应收账款增加至17.45亿元 导致资产减值损失增加[13] - 资产减值损失冲回381.51万元，同比改善54.0%（上年同期冲回828.40万元）[31] 资本和股东结构 - 拟非公开发行不超过12735万股股票 募集资金用于工程租赁设备扩容[15] - 控股股东建机集团持股13531万股 占总股本21.25%[17] - 母公司未分配利润为-5.71亿元，较年初-5.64亿元进一步恶化[26] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为-0.19%[7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1,261,817,204.04元，比上年同期增长36.28%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为89,173,245.07元，比上年同期增长26.52%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为81,476,355.45元，比上年同期增长390.67%[7] - 营业收入同比增长36.28%至12.618亿元人民币[14] - 1-9月营业总收入12.62亿元，较上年同期9.26亿元增长36.3%[35] - 1-9月净利润0.90亿元，较上年同期0.70亿元增长27.5%[35] - 公司综合收益总额年初至报告期末为8989.42万元，较上年同期7049.49万元增长27.5%[36] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为8917.32万元，较上年同期7048.23万元增长26.5%[36] - 基本每股收益为0.1400元/股，比上年同期增长26.47%[7] - 基本每股收益为0.14元/股，较上年同期0.1107元/股增长26.5%[36] - 加权平均净资产收益率为2.75%，比上年同期增加0.51个百分点[7] - 母公司营业收入年初至报告期末为2.49亿元，较上年同期1.59亿元增长56.1%[38] - 母公司净利润亏损2614.15万元，较上年同期盈利460.16万元转亏[38] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长33.78%至9.04亿元人民币[14] - 资产减值损失同比激增126.83%至3004万元人民币[14] - 第三季度财务费用1246万元，同比增加106.7%[35] - 第三季度资产减值损失3788万元，同比增加681.2%[35] - 母公司营业成本为2.02亿元，较上年同期1.38亿元增长47.1%[38] - 支付给职工现金为1.66亿元，较上年同期1.31亿元增长26.1%[40] - 支付的各项税费为7210.68万元，较上年同期6138.40万元增长17.5%[40] - 母公司支付职工现金5247万元，同比增长82%[43] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为142,635,841.96元，上年同期为-43,486,993.55元[7] - 经营活动现金流量净额大幅改善至1.426亿元人民币，同比增长428%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为1.43亿元，较上年同期-4348.70万元显著改善[40] - 销售商品提供劳务收到的现金为9.89亿元，较上年同期6.40亿元增长54.5%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.09亿元，同比扩大亏损1.86亿元[42] - 购建固定资产支付的现金同比增长524.82%至3.229亿元人民币[16] - 购建固定资产等长期资产支付现金3.23亿元，同比增加2.71亿元[42] - 筹资活动现金流入4.73亿元，其中借款2.94亿元[42] - 期末现金及现金等价物余额1.62亿元，同比减少67%[42] - 母公司经营活动现金流量净额6484万元，同比改善1.35亿元[43] - 母公司销售商品收到现金2.65亿元，同比增长146%[43] - 母公司投资活动现金流入4172万元，同比减少15%[43] - 母公司投资支付现金3273万元，同比减少76%[43] - 母公司筹资活动现金流量净额-10285万元，同比扩大亏损8.05亿元[43] 资产和负债变动 - 总资产为6,399,806,677.12元，较上年度末增长15.85%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为3,282,318,324.38元，较上年度末增长2.79%[7] - 预付账款同比飙升349.1%至2.02亿元人民币[14] - 短期借款同比增长39.35%至3.563亿元人民币[14] - 货币资金期末余额365,646,541.90元 较年初415,056,070.32元下降11.9%[30] - 应收账款增长22.6%至1,704,251,527.14元 较年初1,390,087,347.59元增加314,164,179.55元[30] - 固定资产增长13.6%至2,668,658,219.66元 较年初2,349,159,850.38元增加319,498,369.28元[30] - 短期借款增长39.3%至356,250,000元 较年初255,650,000元增加100,600,000元[31] - 公司总资产从年初32.61亿元增长至期末33.59亿元，增幅3.0%[33][34] - 货币资金期末余额1.19亿元，较年初1.16亿元增长3.2%[33] - 应收账款从年初2.95亿元增至期末3.06亿元，增长3.8%[33] - 其他应收款大幅增长111.4%，从年初0.97亿元增至期末2.05亿元[33] - 短期借款激增131.6%，从年初0.38亿元增至期末0.88亿元[34] - 应付票据增长225.3%，从年初0.27亿元增至期末0.86亿元[34] 非经常性损益及营业外收支 - 非经常性损益项目中政府补助为3,943,681.35元[8] - 营业外收入同比下降89.64%，主要因搬迁补偿款缺失[15] 募集资金使用 - 子公司庞源租赁获得募集资金增资4亿元人民币用于设备采购[20] - 庞源租赁原计划募集资金投资300,000,000元已于2016年度全部使用完毕并完成账户销户[22] - 变更募集资金64,982,798元增资庞源租赁 其中40,000,000元已转入专户[22] - 截至2017年9月30日庞源租赁募集资金账户余额202,122.77元 含利息2,122.77元及设备购买余款200,000元[22] - 天成机械10,000,000元募集资金已转至庞源租赁专户 账户余额25,132,350.12元含利息149,552.12元[23] - 变更后募集资金累计使用38,800,000元购买设备 结余资金25,182,798元[23] - 天成机械原承诺投资项目累计使用135,017,202元 总余额34,982,798元[23] 股东信息 - 股东总数为39,147户，前十名股东中陕西建设机械（集团）有限责任公司持股21.25%[10]