市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司71%股权并募集配套资金[3] - 本次交易相关证券核查期间为2024年7月6日至2025年4月29日[3] 人员股份变动 - 董事长张建成2024年7月23日至8月12日增持公司股份3,817,200股，增持计划实施完毕[7] - 监事汪永颂自查期间累计卖出113,600股爱柯迪股票[6] - 证券事务代表龚依琳自查期间累计买入30,000股爱柯迪股票[6] - 宁波爱柯迪投资管理有限公司总经理毛科亚自查期间累计买入47,400股，卖出83,700股[6] - 卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司内幕信息知情人戴思园父亲戴国平自查期间累计买入7,000股，卖出7,300股[6] - 卓尔博（宁波）精密机电股份有限公司内幕信息知情人戴思园母亲阮纬自查期间累计买入157,900股，卖出48,400股[6] - 2024年7月16日，爱柯迪投资买入107,800股爱柯迪股票，结余股数为292,881,677股[29] - 2024年1月24日至2024年7月16日，爱柯迪投资累计增持公司股份5,763,400股，增持计划实施完毕[30] 机构账户交易 - 2024年7月6日 - 2025年4月29日，资管账户买入公司股票37,900股，卖出38,200股，结余111,709股[35] - 自查期间，自营账户买入公司股票29,900股，卖出30,100股，结余0股[35] - 2024年7月6日，资管账户买入“爱迪转债”24,530张并全部卖出，结余0张[32] - 2025年4月29日，自营账户买入“爱迪转债”8,090张并全部卖出，结余0张[32] 合规声明 - 相关人员承诺自查期间买卖爱柯迪股票行为与本次交易无关联，无内幕交易情形[9,11,12,13,14,15,16] - 相关人员及直系亲属核查期间无泄露内幕信息等禁止交易行为，无利用内幕信息投资动机[9,11,12,13,14,15,16] - 相关人员及直系亲属无因本次交易相关内幕交易被立案调查或侦查情况，最近36个月无相关行政处罚等情况[9,11,12,13,14,15,16] - 若自查期间买卖股票行为违规，相关人员愿上交全部收益并承担法律责任[9,11,12,13,14,15,16] - 自声明出具日至交易实施完毕或终止前，相关人员及直系亲属将遵守禁止内幕交易规定[9,11,12,13,14,15,16] - 相关人员承诺所陈述情况真实准确完整，违反承诺将承担爱柯迪及其股东损失[9,11,12,13,14,15,16] - 相关主体自查认为买卖证券行为不属于内幕交易，不构成交易实质性法律障碍[33] - 独立财务顾问核查认为相关主体买卖证券行为不构成内幕交易，不影响本次交易[36] - 法律顾问核查认为相关主体买卖证券行为不构成内幕交易，不影响本次交易[37]

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 重要内容提示： 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）拟对爱柯迪智能制造科技产 业园项目新增实施主体及新增实施地点。公司于 2025 年 5 月 15 日召开第四届董 事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于增加部分募投项 目实施主体及实施地点的议案》，保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称"保 荐机构"）出具了专项核查意见。 本次增加部分募投项目实施主体及实施地点未改变公司募集资金的用 途，项目的投资总额、建设内容、募集资金投入金额、实施方式等均不存在变化， 尚需提交公司股东大会审议。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准公司有限公司公开发行可转换公司债 券的批复》（证监许可[2022]1917 号）核准，公司获准向社会公开发行面值总 额为 1,570,000,000.00 元的可转换公司债券，期限 6 年。公司本次发行可转换 公司债券募集资金总额为 1,570,000,000.00 ...

股东大会参会情况 - 参加股东大会股东（或股东代理人）384人，代表有表决权股份数394,262,969股，占公司有表决权股份总数的40.0325%[4] 议案表决结果 - 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定的议案》：同意393,836,569股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8918%[5] - 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》各子项同意比例超99.89%[6][7][8] - 募集配套资金方案-发行股份的种类、面值及上市地点表决，同意394,031,169股，占比99.9412%[9] - 本次交易的决议有效期表决，同意393,837,769股，占比99.8921%[10] - 《关于〈爱柯迪股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）〉及其摘要的议案》表决，同意394,028,369股，占比99.9404%[10] - 《关于签订附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈盈利预测补偿协议〉的议案》表决，同意393,834,569股，占比99.8913%[11] - 《关于本次交易不构成关联交易的议案》表决，同意393,833,469股，占比99.8910%[12] - 《关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案》表决，同意393,829,869股，占比99.8901%[12] - 《关于本次交易摊薄上市公司即期回报填补措施及承诺事项的议案》表决，同意393,824,669股，占比99.8888%[12] - 《关于批准公司本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》表决，同意393,833,769股，占比99.8911%[12] - 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》表决，同意393,827,369股，占比99.8895%[13] - 《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和第四十三条规定的议案》表决，同意393,833,469股，占比99.8910%[13] - 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》同意393,833,669股，占比99.8911%[15] - 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》同意393,825,569股，占比99.8890%[15] - 《关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》同意393,833,069股，占比99.8909%[15] - 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》同意393,833,069股，占比99.8909%[15] - 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》同意393,836,669股，占比99.8918%[15] - 《关于制定公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》同意393,848,169股，占比99.8947%[17] 其他情况 - 会议通知中全部议案均获本次会议审议通过[17] - 涉及特别决议事项的议案已获出席股东大会有表决权股份总数三分之二以上审议通过[17] - 涉及影响中小投资者重大利益事项的议案已对中小投资者投票情况单独统计[17] - 本次股东大会表决程序符合规定，表决结果合法有效[17][18]

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 6 月 3 日 14 点 00 分 召开地点：宁波市江北区金山路 588 号三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 3 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 至2025 年 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 384 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 394,262,969 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 40.0325 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 现场会议由公司董事长张建成先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：宁波市江北区金山路 577 号爱柯迪成长中心 2 号 教室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

会议相关 - 公司第四届监事会第八次会议于2025年5月15日召开，3名监事实到[3] 激励计划 - 董事会确定公司第六期激励计划授予日为2025年5月15日[4] - 监事会同意向12名激励对象授予26.40万股限制性股票[5] 募投项目 - 《关于增加部分募投项目实施主体及实施地点的议案》待股东大会和债券持有人会议审议[7]

爱柯迪股份有限公司监事会 关于向激励对象授予第六期限制性股票激励计划预留部分 限制性股票的核查意见 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）和《公司章程》等有关规定，对向激励对象授予第六期限制性股票激 励计划预留部分限制性股票进行了核查，发表核查意见如下： 一、关于向激励对象授予第六期限制性股票激励计划预留部分限制性股票 的议案 公司监事会对公司第六期限制性股票激励计划中确定的激励对象是否符合 授予条件进行核实后，认为： 1、董事会确定公司第六期激励计划授予日为 2025 年 5 月 15 日，该授予日 符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《激 励计划》中关于授予日的规定，同时本次授予也符合公司《激励计划》中关于 激励对象获授限制性股票的条件。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司授予限制性股票的激励对象，均符合 ...

| 证券代码：600933 | 证券简称：爱柯迪 | 公告编号：临 2025-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110090 | 转债简称：爱迪转债 | | 爱柯迪股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议基本情况 爱柯迪股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2025 年 5 月 15 日在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司于 2025 年 5 月 9 日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件。与会的各位董事 已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。 本次会议由公司董事长张建成先生召集、主持。 本次会议应到会董事 7 人，实际到会董事 7 人。公司监事、高级管理人员列 席了本次会议。 1 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《爱柯迪股份有限公司关 于增加部分募投项目实施主体及实施地点的公告》（公告编号：临 2025-044）。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本次会议董 ...

公司信息 - 证券代码为600933，简称为爱柯迪[1] - 转债代码为110090，简称为爱迪转债[1] 股东大会 - 公司拟于2025年5月15日召开第一次临时股东大会[2] - 采用现场和网络投票结合方式表决[2] 投票服务 - 公司拟使用上证信息股东大会提醒服务[3] - 投资者可按短信提示或原平台投票[3] 意见反馈 - 投资者可通过邮件、热线反馈意见[3] 公告时间 - 公告发布于2025年5月13日[4]

交易方案概述 - 公司拟以发行股份及支付现金方式购买卓尔博71%股权，交易价格111,825万元，同时拟募集配套资金不超过52,000万元 [8][15][23] - 标的资产采用收益法评估，卓尔博100%股权估值157,500万元，71%股权对应估值111,825万元 [15] - 交易支付方式为现金对价50,321万元（占比45%）和股份对价61,504万元（占比55%） [15] 发行股份细节 - 股份发行价格为14元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80% [10] - 拟向交易对方发行43,931,249股，锁定期12个月后分三期解锁（30%/60%/100%） [16][17] - 配套融资发行价不低于定价基准日前20个交易日股票均价的80%，锁定期6个月 [22][24] 业绩承诺与补偿 - 交易对方承诺标的公司2025-2027年扣非净利润累计不低于47,250万元 [18] - 补偿触发条件包括年度完成率低于90%或累计完成率不足100%，优先以股份补偿 [18][19] - 设置超额奖励机制，累计净利润超47,250万元部分按20%-30%比例奖励管理团队 [21] 交易影响分析 - 交易后公司归母净利润预计增长11.62%至104,872万元，每股收益提升7.14%至1.05元 [37] - 标的公司2024年营收105,130万元，占公司同期营收15.58%，资产总额占比10.08% [33][34] - 交易不构成重大资产重组或重组上市，实际控制人仍为张建成 [34][35] 交易程序安排 - 股东大会授权董事会全权办理交易相关事宜，包括方案调整、文件签署等 [65][66] - 已聘请立信会计师事务所和天道亨嘉评估机构开展审计评估工作 [41][43] - 交易前20个交易日公司股价波动-0.7%（剔除大盘因素），未出现异常波动 [58]