中信证券股份有限公司 关于航天时代电子技术股份有限公司 2023年度持续督导报告书 1 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （1）查阅公司章程、三会议事规则等公司治理制度、三会会议材料； | 上市公司：航天时代电子技术股份有限公司（以下简称"航天电子"、"公司"） | | | --- | --- | | 保荐人名称：中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | 保荐代表人姓名：黄凯 | 联系电话：010-60837525 | | 保荐代表人姓名：张大伟 | 联系电话：13301281883 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准航天时代电子技术股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2022]2374 号）核准，并经上海证券交易所同意， 公司于 2023 年 7 月 12 日非公开发行人民币普通股（A 股）64,618.75 万股，每 股发行价格为 7.13 元，募集资金总额为 413,560.00 万元，扣除各类发行费用之 后实际募集资金 ...

航天时代电子技术股份有限公司 近日，公司完成了 2024 年度第三期超短期融资券的发行工作，发行额为 5 亿元人民币，票面利率为 2.20%，期限为 120 天，主承销商为招商银行股份有 限公司。 证券代码：600879 股票简称：航天电子 公告编号：临 2024-017 关于 2024 年度第三期超短期融资券发行结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 航天时代电子技术股份有限公司（下称"公司"）2022 年年度股东大会审 议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》，向中国银行间市场 交易商协会申请注册总额不超过 60 亿元人民币的超短期融资券。2023 年 8 月 18 日，中国银行间市场交易商协会接受公司注册并签发了《接受注册通知书》 （中市协注［2023］SCP357 号）（详见 2023 年 8 月 31 日刊登在中国证券报、 上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上的相关公告）。 特此公告。 航天时代电子技术股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 ...

业绩总结 - 公司2023年度营收为187.27亿元，同比增长7.16%[1] - 公司2023年度归母净利润为5.25亿元，同比增长-14.35%[1] - 公司2023年度毛利率达到20.32%，同比增长0.72个百分点[1] - 公司调整了2024-2026年归母净利润预测，维持“买入”评级[2] 新产品和新技术研发 - 公司不断推进高新技术项目研发，包括惯性与导航技术、测控通信与网络信息等领域[1] - 公司完成了机载一体化多波段风温湿雨遥感观测系统项目的关键技术攻关与验证[2] 市场扩张和并购 - 公司在国内外新市场开拓方面取得进展，拓展航天配套任务，巩固在航天电子信息传统业务领域的优势地位[2] - 公司子公司航天飞鸿公司的多个型号无人系统成功中标，进一步巩固了在无人装备领域的领军地位[2] 未来展望 - 航天电子2026年预计营业总收入为27,633百万元，较2023年增长47.3%[3] - 2026年预计净利润为1,220百万元，同比增长106.1%[3] - 2026年预计ROE-摊薄率为4.79%，较2023年增长84.6%[3]

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司核心航天电子业务需求景气,未来我国航天发射或将继续保持高频次态势,受益无人系统装备业务与卫星产业发展,叠加资产改革瘦身健体,公司收入或有望继续攀升 [1] - 2023年公司实现营收187.3亿元,同比增长7.2%;归母净利润5.2亿元,同比下降14.3% [1] - 4Q23单季度净利润有所下降,主要受费用增长以及部分子公司未完成年度预算等影响 [1] - 公司无人系统装备业务发展较快,2023年子公司航天飞鸿实现收入11.0亿元,同比增长125.7% [1] - 公司拟公开挂牌转让全资子公司航天电工51%股权,资产剥离瘦身健体,发展质量有望提升 [1] 公司财务指标总结 - 2023年公司营业收入187.3亿元,同比增长7.2% [1] - 2023年归母净利润5.2亿元,同比下降14.3% [1] - 2023年研发费用10.7亿元,同比增长20.3% [1] - 2023年末公司应收账款及票据91.5亿元,较年初增加13.1% [1] - 2023年末公司存货195.0亿元,较年初增加3.7% [1] - 2023年经营活动净现金流-10.2亿元,上年同期为-13.8亿元 [1] - 公司2024年经营计划为营收达到205亿元 [1] - 预测2024-2026年归母净利润分别为7.38亿、8.94亿、11.24亿元 [2] 风险提示 - 下游需求不及预期 [1] - 价格和利润率变化风险 [1]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称航天电子，代码600879，变更前简称火箭股份[15] - 公司法定代表人为姜梁[11] - 董事会秘书为吕凡，证券事务代表为邵丹丹[12] - 公司注册地址为武汉经济技术开发区高科技园，办公地址为北京市海淀区丰滢东路1号[13] 利润分配情况 - 截至2023年12月31日，公司可供股东分配利润为297,774,457.70元（母公司）[4] - 公司拟以2023年12月31日总股本3,299,299,334股为基数，每10股派发现金红利0.48元（含税），合计拟派发现金红利158,366,368.03元[4] - 剩余未分配利润139,408,089.67元转入下一年度[4] - 本年度公司现金分红占合并报表当年实现归属于上市公司普通股股东净利润的比例为30.17%（尚需股东大会审议）[4] - 公司拟定2023年度不实施资本公积金转增股本（尚需股东大会审议）[4] - 截止2023年12月31日，公司资本公积金余额为8,875,254,369.84元（母公司）[4] - 公司2022年度以总股本2,719,271,284股为基数，每股派发现金红利0.07元（含税），共计派发现金红利190,348,989.88元[105] - 2023年公司现金分红金额（含税）为158,366,368.03元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润524,847,133.03元的比率为30.17%[107] 整体财务关键指标变化 - 2023年营业收入为187.27亿元，较2022年增长7.16%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为5.25亿元，较2022年减少14.35%[19] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.13亿元，较2022年减少24.15%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 10.20亿元，较2022年增长25.93%[19] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为202.60亿元，较2022年末增长29.49%[19] - 2023年末总资产为464.36亿元，较2022年末增长4.91%[19] - 2023年基本每股收益为0.177元/股，较2022年减少21.33%[20] - 2023年加权平均净资产收益率为2.981%，较2022年减少1.52个百分点[20] - 2023年公司营业收入毛利率为20.34%，较2022年的19.62%有所上升[30] - 2023年销售费用较2022年增长17.34%，管理费用增长16.90%，财务费用下降24.30%，研发费用增长20.31%，税金及附加增长14.71%，利润总额下降12.06%[30] - 2023年公司所得税费用比2022年下降69.62%，净利润较2022年下降10.05%[30] - 2023年末公司总资产为464.36亿元，较2022年增长4.91%，总负债为227.91亿元，较上年末下降9.12%[30] - 2023年末存货占总资产比为41.24%，应收账款占比为19.62%，两金占比为60.86%[30] - 2023年末有息借款占总负债比为24.60%，应付账款和应付票据占比为52.72%，两项合计占比78.32%[30] - 2023年公司销售商品收到现金为185.87亿元，经营活动现金流量净额为 - 10.20亿元，较2022年有所好转[30] - 报告期内公司实现营业收入187.27亿元，较上年增长7.16%[39] - 报告期内归属于上市公司股东净利润5.24亿元，较上年减少16.75%[39] - 航天电工亏损1.97亿元致公司营收增长但归母净利润下降[39] - 航天电工对相关存货计提2692.63万元资产减值准备[39] - 航天电工对风险较大应收款项计提15192.55万元信用资产损失[39] - 剔除航天电工口径，公司报告期营收规模146.75亿元，同口径较上年增长15.81%[39] - 剔除航天电工口径，公司报告期归母净利润7.23亿元，同口径较上年增长32.66%[39] - 公司营业收入为187.27亿元，同比增长7.16%，主要因航天产品增加[1] - 营业成本为149.23亿元，同比增长6.24%，因营业收入规模增加[1] - 销售费用为3.73亿元，同比增长17.34%，因职工薪酬等增加[1] - 研发费用为10.75亿元，同比增长20.31%，因公司加大研发投入[1] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 10.20亿元，同比增长25.93%，因销售商品现金流入增加[1] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.1271834464亿元，较2022年减少24.15%[194] - 2023年流动比率为1.75，较2022年增长14.38%[194] - 2023年速动比率为0.87，较2022年增长14.47%[194] - 2023年资产负债率为49.08%，较2022年降低13.38%[194] - 2023年EBITDA全部债务比为0.12，较2022年增长20%[194] - 2023年利息保障倍数为4.21，较2022年增长4.62%[194] - 2023年EBITDA利息保障倍数为6，较2022年增长13.64%[194] 非经常性损益相关数据 - 2023年非流动性资产处置损益为8385.93万元，2022年为54.02万元，2021年为 - 5.66万元[25] - 计入当期损益的政府补助（特定除外）2023年为78185180.86元，2022年为71510424.86元，2021年为38977415.38元[26] - 债务重组损益2023年为8274342.51元，2022年为10765106.08元，2021年为13915985.24元[26] - 其他营业外收入和支出2023年为14939170.44元，2022年为5745769.21元，2021年为7933885.14元[26] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目2023年为2501815.95元，2022年为2154019.12元，2021年为10821727.85元[26] - 所得税影响额2023年为27347303.19元，2022年为9165879.43元，2021年为9536320.71元[26] - 少数股东权益影响额（税后）2023年为48283692.05元，2022年为12901726.84元，2021年为2295075.16元[26] - 非经常性损益合计2023年为112128788.39元，2022年为68647886.56元，2021年为59760993.57元[27] 资产项目变动情况 - 应收款项融资期初余额为25708040.48元，期末余额为125553428.29元，当期变动为99845387.81元[28] - 其他权益工具投资期初余额为62091899.56元，期末余额为185055216.31元，当期变动为122963316.75元[28] - 采用公允价值计量项目合计期初余额为87799940.04元，期末余额为310608644.60元，当期变动为222808704.56元[28] - 应收款项融资本期期末数为125,553,428.29元，较上期期末变动比例为388.38%[54] - 其他流动资产本期期末数为1,735,708,975.50元，较上期期末变动比例为84.50%[54] - 其他权益工具投资本期期末数为185,055,216.31元，较上期期末变动比例为198.03%[54] - 在建工程本期期末数为872,225,178.68元，较上期期末变动比例为84.45%[54] - 以公允价值计量的金融资产期末数为310,608,644.60元[60] 募集资金相关情况 - 2023年公司非公开发行股票募集资金净额41.15亿元[30] - 2023年7月18日向特定对象发行股票，募集资金总额41.36亿元，扣除发行费用后净额41.16亿元，截至报告期末累计投入12.36亿元，投入进度30.02%[158] - 智能无人系统装备产业化项目承诺投资8.35亿元，截至报告期末累计投入1.79亿元，投入进度21.38%[160] - 智能电子及卫星通信产品产业化项目承诺投资13亿元，截至报告期末累计投入1.16亿元，投入进度8.92%[160] - 惯性导航系统装备产业化项目承诺投资11.01亿元，截至报告期末累计投入0.66亿元，投入进度6.03%[160] - 补充流动资金承诺投资8.80亿元，截至报告期末累计投入8.75亿元，投入进度99.40%[160] - 2023年12月26日公司以1.98亿元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[161] - 2023年8月14日公司决定使用不超过32.35亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用32.24亿元，期末余额28.54亿元[162] - 2023年7月公司向13名特定对象发行5.80亿股A股股票，发行价格7.13元/股[163] - 2023年7月公司向特定对象发行A股股份，新增有限售条件股份580,028,050股，股份总数由2,719,271,284股增至3,299,299,334股[164][165] - 按变动前2,719,271,284股计算，2023年基本每股收益0.193元、每股净资产5.95元；按变动后3,299,299,334股计算，分别为0.177元、6.15元[166][167] - 限售股份中，时代远望等13名股东因向特定对象发行新增限售股共580,028,050股，部分限售股于2024年1月31日解除限售[168][170] - 2023年7月10日公司发行人民币普通股580,028,050股，发行价格7.13元/股，7月31日上市[170] - 本次发行募集资金总额4,135,599,997.99元，扣除费用后实际募集资金净额4,115,913,875.77元[170] - 报告期内公司股本总数增加5.8亿股，有限售条件股份增加5.8亿股，收到募集资金41.16亿元[171] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年实现营业收入187.27亿元，航天产品收入143.49亿元，同比增长15.46%，民用产品收入42.30亿元，同比下降12.86%[30] - 航天产品收入为143.49亿元，同比增长15.46%；民用产品收入为42.30亿元，同比下降12.86%[42][43] - 北京地区营业收入为95.15亿元，同比增长22.32%；江苏地区营业收入为0.67亿元，同比增长171.89%[43] - 公司七成左右营业收入来自航天电子产品，是净利润主要来源[35] - 公司无人系统装备产品对营收和净利润贡献占比逐年增长[36] - 电线电缆业务产品毛利率低，对公司净利润贡献占比小[36] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额为55.36亿元，占年度销售总额29.56%；其中关联方销售额为30.46亿元，占比16.26%[48] - 前五名供应商采购额为15.80亿元，占年度采购总额11.67%；其中关联方采购额为1.56亿元，占比0.01%[49] 研发相关情况 - 本期费用化研发投入为10.75亿元，研发投入总额占营业收入比例为5.74%[50] - 公司研发人员数量为1134人，占公司总人数的比例为7.04%[51] - 研发人员中博士研究生212人、硕士研究生694人、本科224人、专科4人、高中及以下0人[52] - 研发人员年龄30岁以下270人、30 - 40岁513人、40 - 50岁315人、50 - 60岁36人、60岁及以上0人[52] 对外投资与资产转让情况 - 本年度对外股权投资总额为9,620.05万元，比上年度减少89.98%[57] - 公司控股子公司航天飞鸿公司对全资子公司增资9,620.05万元[58] - 湖北航天电缆有限公司转让两处生产办公房产，评估净值为2508.24万元[61] - 航天飞鸿转让航天飞鹏公司2.

证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-012 航天时代电子技术股份有限公司 监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定。 2、公司监事会于 2024 年 3 月 11 日向全体监事发出书面会议通知。 3、本次监事会会议于 2024 年 3 月 21 日（星期四）在公司会议室召开。 4、本次监事会会议应出席监事 5 人，现场出席监事 5 人。公司监事戴利民先 生、李伯文先生、蒋丹鼎先生、闫懿女士和魏海青先生亲自出席了现场会议并投 票表决。 5、本次监事会会议由公司监事会主席戴利民先生主持。 二、监事会会议审议情况 经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 公司可供股东分配利润为 297,774,457.70 元（母公司）。 关于公司 2023 年度利润分配预案的说明详见同日刊登在中国证券报、上海证 券报、证券 ...

航天时代电子技术股份有限公司 2023 年度环境、社会及治理报告 二零二四年 三月 | 目录 | | --- | | 关于本报告 | | 1 | | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | | 3 | | 关于航天电子 | | 5 | | 公司概况 | | 5 | | 组织架构 | | 6 | | 发展历程 | | 6 | | 荣誉 | 2023 | 7 | | ESG | 管理 | 8 | | ESG | 治理架构 | 8 | | ESG | 治理战略 | 8 | | 利益相关方沟通 | | 9 | | 实质性议题分析 | | 10 | | 行环境友好之路 | | 11 | | 构建环境管理体系 | | 11 | | 提升资源利用效率 | | 11 | | 确保污染排放合规 | | 14 | | 主动应对气候风险 | | 14 | | 大力推广低碳环保 | | 16 | | 展央企责任担当 | | 18 | | 坚持创新驱动发展 | | 18 | | 始终践行以人为本 | | 20 | | 筑牢安全生产防线 | | 24 | | 强化供应链管理 | | 26 | | 社会共享发展成果 | | ...

董事会 2024 年第一次会议决议公告 证券代码：600879 证券简称：航天电子 公告编号：临 2024-011 航天时代电子技术股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、公司 2023 年度总裁工作报告 本议案同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议以投票表决方式通过公司 2023 年度总裁工作报告。 2、公司 2023 年度财务工作报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、公司董事会于 2024 年 3 月 11 日向公司全体董事发出书面会议通知； 3、本次董事会会议于 2024 年 3 月 21 日（星期四）采用现场与通讯相结合 的方式召开，现场会议地点为公司二层会议室； 4、本次董事会会议应出席董事8人，实际出席董事8人。公司董事姜梁先生、 王亚军先生、阎俊武先生、杨雨先生、陈雷先生，独立董事朱南军先生、唐水源 先生均出席了现场会议并投票表决；公司独立董事张松岩先生因工作原因以通讯 方式参加会议并投票表决。 5、本次董事会会议由董事长姜梁先生主持，公司总裁胡成刚先生、副总裁 兼董事会秘书吕凡先 ...

航天时代电子技术股份有限公司独立董事 2023 年 6 月 21 日，公司董事会完成换届工作，本人作为会计方面专家继续 当选为公司第十三届董事会独立董事，同时当选公司董事会审计委员会召集人、 关联交易控制委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。 作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职概况 1、出席董事会会议情况 | 姓名 | 本年度应参 | 亲自出 | 以通讯 | 委托 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 加董事会会 | 席次数 | 方式参 | 出席 | 次数 | 自参加会议 | | | 议次数 | | 加次数 | 次数 | | | | 朱南军 | 15 | 15 | 13 | 0 | 0 | 否 | 2023 年度公司共召开了 15 次董事会会议，本人亲自出席全部会议并充分履 行职责，在会前认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解， 2023 年度述职报告 （朱南军） 2023 年，本人作为公司独立董事 ...

| 一、审计报告 1-2 | | --- | | 二、已审财务报表 | | 1、资产负债表 1-2 | | 2、利润表 3 | | 3、现金流量表 4 | | 4、所有者权益变动表 5-6 | | 5、财务报表附注 7-43 | 中证天通 北京航天飞腾装备技术有限责任公司 专 项 审 计 报 告 中证天通（2023）专审 21100051 号 北京航天飞腾装备技术有限责任公司： 一、审计意见 我们审计了北京航天飞腾装备技术有限责任公司财务报表，包括 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年 1-6 月、2022 年度的利润表、现金流量 表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了北京航天飞腾装备技术有限责任公司 2023 年 6 月 30 日、2022 年 12 月 31 日 的财务状况以及 2023 年 1-6 月、2022 年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一 ...