收入和利润表现 - 营业收入同比下降17.27%至9.028亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2023.51万元，同比减亏2.23亿元[27] - 公司2013年净利润为2023.51万元人民币[67] - 公司2012年亏损2.028亿元人民币[67] - 公司2011年净利润为8768.59万元人民币[67] - 净利润扭亏为盈实现452万元（上期亏损2.079亿元）[151] - 营业总收入同比下降17.3%至9.028亿元（上期10.912亿元）[151] - 母公司营业收入同比下降8.0%至7.77亿元（上期8.449亿元）[153] - 本期净利润为451.99万元，其中归属于母公司净利润2023.51万元，少数股东亏损1571.52万元[162] - 公司本期净利润为24,195,319.72元人民币[166] - 公司上年同期净利润亏损123,912,014.32元人民币[167] 成本和费用变化 - 制造业总成本同比下降6.04%至9.11亿元，其中原材料成本下降10.38%至5.35亿元（占比58.71%）[31] - 营业成本同比下降21.3%至8.405亿元（上期10.677亿元）[151] - 销售费用同比下降35.93%至2738.10万元[29] - 销售费用同比下降35.9%至2738万元（上期4274万元）[151] - 管理费用下降19.29%至1.52亿元[32] - 管理费用同比下降19.3%至1.518亿元（上期1.881亿元）[151] - 财务费用同比上升13.51%至660万元，主要因借款利息支出增加[32] - 研发支出同比下降33.96%至3586.66万元[29] - 研发支出总额3587万元，占营业收入比例3.97%，其中费用化研发支出3531万元[34] - 资产减值损失同比增长15.2%至7355万元（上期6382万元）[151] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额改善，净流出减少2.48亿元[27] - 经营活动现金流净额为-2816万元，投资活动现金流净额440万元，筹资活动现金流净额下降83.88%至1897万元[34] - 经营活动现金流量净额改善89.8%至-2816万元（上期-2.76亿元）[156] - 经营活动产生的现金流量净额为3199.3万元，较上年的-5268.3万元显著改善[160] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正，为439.8万元，上年为-1.408亿元[157] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为8347.4万元，较上年的-1.45亿元大幅改善[160] - 筹资活动产生的现金流量净额为1897.4万元，较上年的1.177亿元下降83.9%[157] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-1.202亿元，较上年的-3759.9万元恶化220%[160] - 期末现金及现金等价物余额为1.861亿元，较期初的1.909亿元下降2.5%[157] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.506亿元，较期初的1.553亿元下降3.1%[160] 业务线表现 - 生化药销售收入3.43亿元，同比增长3.93%[27] - 食品添加剂销售收入4.28亿元，同比增长1.07%[27] - 生化药业务成本同比上升17.49%至3.54亿元，其中人工成本大幅增长53.47%至3042万元[31] - 食品添加剂业务成本微增1.15%至4.69亿元，但折旧成本激增49.31%至4319万元[31] - 饲料添加剂业务成本暴跌56.87%至8836万元，其中原材料成本下降58.09%至4955万元[31] - 公司主营业务为生物发酵行业 上市以来未发生重大变化[17] - 公司主要产品包括医药系列和食品添加剂系列[173] - 公司属食品及医药制造行业[171] 资产和负债变动 - 总资产同比下降21.87%至26.037亿元[21] - 公司负债比例较高 银行贷款金额和财务费用影响日常经营运转[7] - 合并负债总额从1,698,074,694.36元下降至1,138,323,901.57元，降幅33.0%[146] - 合并短期借款从256,280,000.00元减少至180,000,000.00元，降幅29.8%[146] - 合并应付账款从231,880,752.19元减少至144,291,492.59元，降幅37.8%[146] - 合并长期借款从422,000,000.00元大幅下降至39,900,000.00元，降幅90.5%[146] - 短期借款期末余额为1.80亿元，较期初下降29.76%[40] - 归属于母公司所有者权益合计从年初16.35亿元下降至期末14.65亿元，减少1.69亿元（降幅10.3%）[162][163] - 资本公积从年初5.43亿元减少至期末4.98亿元，下降4579.92万元（降幅8.4%）[162] - 未分配利润从年初2.34亿元增长至期末2.52亿元，增加1781.56万元（增幅7.6%）[162] - 少数股东权益从年初1.36亿元转为期末-732.12万元，大幅减少1.44亿元[162] - 公司所有者权益合计减少21,951,324.93元人民币[166] - 公司其他综合收益损失46,146,644.65元人民币[166] 投资和金融资产活动 - 公司证券投资期末账面价值总计16,964,650.62元，报告期投资损益为-155,970.28元[45] - 科伦药业(002422)证券投资期末账面价值13,277,720.82元，占证券总投资比例78.27%，报告期亏损1,666,574.99元[45] - 出售广发证券股份3,557,814股产生投资收益45,944,617.50元[47] - 出售生益科技股份4,901,461股产生投资收益4,787,454.63元[47] - 出售辽宁成大股份2,360,000股产生投资收益6,241,418.34元[47] - 交通银行(601328)可供出售金融资产期末账面价值40,341,262.08元，报告期所有者权益变动-2,728,876.67元[48] - 委托理财业务总金额19,000万元，实际获得收益总额181.85万元[49] - 中国银行"按期开放"理财产品投资5,000万元，获得收益14.05万元[49] - 广发银行"名利双收"理财产品两笔投资合计3,500万元，获得收益50.19万元[49] - 交通银行两笔"蕴通财富"理财产品投资合计4,500万元，获得收益92.77万元[49] - 公司理财产品投资总额为28,800万元，其中交通银行3,500万元、工商银行1,800万元、广发证券3,000万元[50] - 理财产品合计实现收益189.16万元，其中工商银行保本型产品收益7.31万元[50] - 投资收益同比增长81.9%至1.232亿元（上期6774万元）[151] 子公司和关联公司表现 - 主要子公司粤宝医药总资产1,888.88万元，2013年净利润亏损106.43万元[52] - 星创投资总资产1,381.71万元，2013年净利润盈利6.58万元[52] - 星湖酵母总资产985.15万元，2013年净利润亏损146.27万元[53] - 科汇贸易总资产1,865.54万元，2013年净利润亏损27.32万元[53] - 肇东公司总资产31,244.36万元，2013年净利润亏损3,521.52万元[53] - 安泽康公司总资产18.87万元，2013年净利润亏损116.43万元[55] - 大旺东宝总资产531.29万元，2013年净利润亏损21.30万元[55] - 报告期内关联交易因退出子公司控制地位大幅减少[75] - 放弃对广东星湖新材料有限公司增资后持股比例从51%降至46.43%[75] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目合计2.712亿元，其中政府补助7879.72万元[23][24] - 营业外收入同比激增256.24%至1.5亿元，主要来自出售无形资产收益及政府补助增加[35] - 营业外收入同比增长256.3%至1.498亿元（上期4206万元）[151] - 土地置换交易确认当期收益1329.9万元人民币[66] - 信托受益权转让交易金额为423.05万元人民币[65] - 转让上海博星基因芯片公司股权对价不低于900万元人民币[65] 管理层讨论和战略指引 - 公司通过技术进步和产品结构调整 经营较上年取得一定成效[6] - 公司2013年拟不进行利润分配 因战略转型和偿还债务需较大资金投入[6] - 公司2014年预计资金需求约5亿元 用于债券赎回、贷款偿还及项目建设[7] - 公司计划通过技术创新和产业升级实现"十二五"期间销售额翻两番目标[58] - 公司负债比例较高需控制债务规模优化资产结构[63] - 主导产品呈味核苷酸二钠市场价格持续大幅下滑影响盈利能力[63] - 公司主导产品呈味核苷酸二钠市场价格持续大幅下滑 饲料添加剂产品价格处于低位[6] 公司治理和股权结构 - 公司第一大股东为广东省广新控股集团有限公司 持股86,240,749股[18] - 公司股票简称星湖科技 代码600866 在上海证券交易所上市[15] - 广东省广新控股集团有限公司持股96,417,436股，持股比例17.52%[91] - 肇庆市人民政府国有资产监督管理委员会持股15,000,000股，持股比例2.73%[91] - 报告期末股东总数为61,124户[91] - 公司股份总数保持550,393,465股不变[86] - 国有法人持股数量为5,858,188股，占总股本比例1.06%[86] - 人民币普通股数量为544,535,277股，占总股本比例98.94%[86] - 公司第一大股东广新集团持股96,417,436股，占比17.52%[169] - 广新集团承诺自股份过户起五年内不转让所持公司股份[80] - 公司承诺不与星湖新材料公司发生非合规资金往来[80] - 广新集团及其控股子公司承诺在关联交易表决时回避[80] 审计和合规情况 - 公司2013年财务报告经大华会计师事务所审计 出具标准无保留意见[5] - 公司未出现控股股东非经营性资金占用和违规对外担保情况[8] - 境内会计师事务所审计报酬为63万元[82] - 内部控制审计会计师事务所报酬为25万元[82] 员工和高管信息 - 母公司在职员工数量为2,538人[114] - 主要子公司在职员工数量为240人[114] - 在职员工总数合计为2,778人[114] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为209人[114] - 生产人员数量为1,672人，占总员工数60.2%[114] - 技术人员数量为797人，占总员工数28.7%[114] - 行政人员数量为225人，占总员工数8.1%[114] - 本科及以上学历员工数量为257人（博士1人+硕士23人+本科233人），占总员工数9.2%[114] - 高中以下学历员工数量为1,084人，占总员工数39.0%[114] - 董事长罗宁年度应付报酬总额65.54万元[100] - 副董事长兼总经理邹斌年度应付报酬总额52.69万元[100] - 董事黄平从股东单位获得应付报酬总额63.89万元[100] - 财务总监林巧明年薪48.7万元[100] - 副总经理李文锋年薪47.16万元[100] - 公司副总经理廖洁明持有70,000股股份[101] - 公司副总经理陈祥凤持有28,354股股份[101] - 公司副总经理黄励坚持有2,000股股份[101] - 公司副总经理陈武持有100股股份[101] - 公司高级管理人员合计持有股份149,819股[101] - 公司高级管理人员期末持股数量合计539.77万股[101] - 公司高级管理人员报告期内股份增减变动数量合计152.63万股[101] - 公司副总经理陈祥凤于2013年2月28日离任[101] - 公司副总经理廖洁明于2013年8月27日离任[101] - 公司总经理邹斌于2014年2月离任[102] - 独立董事年度津贴为每人每年10万元[112] 股东大会和董事会活动 - 2012年度股东大会于2013年6月18日召开，审议通过10项议案[125] - 2013年第一次临时股东大会于2013年9月18日召开，审议通过3项议案[125] - 董事会年内召开会议次数为8次[127] - 董事会现场结合通讯方式召开会议次数为8次[128] - 董事黄平本年应参加董事会5次，亲自出席1次，以通讯方式参加4次[127] - 独立董事周春生本年应参加董事会8次，亲自出席0次，以通讯方式参加8次[127] - 独立董事王晓华本年应参加董事会8次，亲自出席1次，以通讯方式参加7次[127] - 独立董事梁烽本年应参加董事会5次，亲自出席0次，以通讯方式参加5次[127] - 董事黄晓光本年应参加董事会2次，亲自出席1次，以通讯方式参加1次[127] - 独立董事占全体董事的三分之一[121] 资产收购和处置 - 收购肇东市房屋及建筑物资产价格为500万元人民币[71] - 收购黑龙江土地使用权价格为2,349.27万元人民币[71] - 资产置换中置入鼎湖土地评估价格为1,332.39万元人民币[74] - 置入资产对上市公司净利润贡献比例为65.72%[74] - 肇东资产收购完成时间为2013年12月31日[71] - 鼎湖土地置换完成时间为2013年3月4日[74] - 新材料公司工商登记变更于2013年8月30日完成[75] 担保情况 - 公司对外担保总额为31,472.28万元，占净资产比例为21.48%[78] - 报告期末对子公司担保余额合计为3,000万元[78] - 报告期末对外担保余额合计（不包括子公司）为28,472.28万元[78] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为28,472.28万元[78] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为3,000万元[78] - 报告期内对外担保发生额合计（不包括子公司）为5,737.50万元[78] - 报告期内对子公司担保发生额合计为3,000万元[78] 股东和关联方信息 - 2013年度营业收入555.62亿元，净利润7.4亿元[96] - 2013年12月31日总资产371.30亿元，净资产99.99亿元[96] - 公司持有佛塑科技25.90%股权，省广股份20.68%股权，兴发铝业29.99%股权[96] - 持有卡加拉公司16.74%股权，麦加纳公司15.63%股权[96] - 全资子公司持有生益科技8.74%股权[96] 分红政策 - 公司2013年未进行现金分红[63] - 公司2012年因经营亏损未达到现金分红条件[63] 融资活动 - 2011年非公开发行股票29,290,936股，发行价格13.13元/股[89] - 2011年公开发行公司债券募集资金6.4亿元，票面年利率5.80%[90] - 公司2011年非公开发行募集资金384,589,989.68元人民币[168] 会计政策 - 公司采用企业会计准则编制财务报表[175] - 公司财务报表遵循企业会计准则要求真实完整反映财务状况经营成果现金流量等信息[176] - 会计年度采用公历年度自1月1日至12月31日止[177] - 记账本位币为人民币[178] - 企业合并直接相关费用包括审计评估法律服务等费用计入当期损益[180][181] - 非同一控制企业合并成本包括购买日付出资产承担负债及权益证券的公允价值[181] - 现金等价物需满足期限短（三个月内到期）流动性强易转换价值变动风险小四个条件[186] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[187] - 金融资产分类包括以公允价值计量变动计入当期损益持有至到期投资应收款项等[191] - 以公允价值计量金融资产取得时按公允价值确认交易费用计入当期损益[192] - 持有至到期投资按公允价值加交易费用初始确认采用实际利率法确认利息收入[192] - 可供出售金融资产公允价值下跌超过初始成本50%或持续下跌超12个月时计提减值[199] - 可供出售金融资产减值损失通过权益转回（权益工具）或损益转回（债务工具）[200] - 金融资产转移满足条件时按账面价值与对价