股权激励计划时间线 - 2020年7月10日审议通过激励计划相关议案[14] - 2020年9月23日审议通过激励计划草案修订稿相关议案[15] - 2020年11月5日首次授予股票期权1365万份[24] - 2021年9月14日预留授予股票期权180万份[27] - 2022年11月29日注销692.09万份股票期权[19][20] - 2023年12月11日注销457.15万份股票期权[21] - 2024年12月拟注销395.76万份股票期权[22] 行权安排 - 首次授予和预留部分行权期可行权数量占比分别为33%、33%、34%[26][27][29] - 行权期等待期分别为24、36、48个月[25][28] 业绩考核要求 - 2021年度净利润增长率不低于20%，加权平均ROE增长率不低于15%[31] - 2022年度净利润增长率不低于25%，加权平均ROE增长率不低于20%[31] - 2023年度归属上市公司股东净利润增长率不低于30%，加权平均ROE增长率不低于25%，且均不低于对标企业75分位值[1] 注销情况 - 2023年度未达行权条件，注销395.76万份股票期权[3] - 首次授予剩余78名激励对象获授359.04万份，预留授予剩余3名激励对象获授36.72万份[3] - 注销完成后，2020年股票期权激励计划授予期权数量将全部注销[3] 其他 - 指派林泽若明、郭彬律师担任特聘专项法律顾问[8] - 法律意见书于2024年12月16日出具，正本一式三份[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月3日15点30分在山东济南银座大厦C座19层召开[2] - 网络投票于2025年1月3日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年12月27日[7] - 登记时间为2025年1月2日9:30 - 16:30，地点在公司董事会办公室[8] 会议审议 - 审议续签委托经营管理协议暨关联交易、补选独立董事议案[4] - 对中小投资者单独计票议案为1、2，关联股东回避表决议案为1[4] 投票表决 - 选举独立董事、监事议案各有200票表决权[15] - 选举董事议案可500票为限表决[15] - 不同方式下陈××、赵××、蒋××、宋××获不同票数[15]

股票期权激励计划历程 - 2020年7 - 10月相关议案通过[2][3][5] - 2020 - 2021年完成授予登记手续[6][7] 股票期权注销情况 - 2022 - 2024年多次决定注销期权[8][9][2] - 2024年注销81人395.76万份期权[2] 业绩考核指标 - 三个行权期对净利润和ROE增长率有要求[11] - 2023年扣非净利润较2019年增长率低于30%[12]

业绩说明会 - 公司于2024年12月3日上午10:00 - 11:00召开2024年三季度业绩说明会[1] 合作与并购 - 公司目前无与华为合作液冷充电桩项目商业化相关事项[3] - 公司目前暂无并购相关事项[5] 经营策略 - 公司坚持稳中求进等总基调，加强系统建设与推广，探索新工具应用[5] - 公司近年来深化供应链升级改造，拓展“超市 + 基地”模式，试点海外直采[5] 市值与回购 - 公司高度重视市值管理，实施2024年半年度利润分配方案，提升现金分红比例，首次发布ESG报告[7] - 公司目前无回购事项[7] 合规经营 - 公司秉持合规经营，每年开展消费者满意度调研活动，深化服务系统及信息化建设[7]

业绩说明会安排 - 2024年12月03日上午10:00 - 11:00举行2024年第三季度业绩说明会[2] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[2][4] - 投资者可在2024年11月26日至12月02日16:00前提问[2][6] 参会人员 - 包括董事长马云鹏等，特殊情况可能调整[4][5] 参与方式 - 2024年12月03日通过互联网登录上证路演中心参与[6] 联系信息 - 联系部门为董事会办公室，电话0531 - 86960688，邮箱600858@sina.com[7] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [4] 报告的核心观点 - 公司1-3Q2024营收同比减少1.22%,归母净利润同比减少50.25% [1] - 公司1-3Q2024综合毛利率上升0.05个百分点,期间费用率上升0.45个百分点 [1][2] - 超市和购物中心收入表现较好,毛利率略有下滑 [3] - 公司利润基本符合预期,维持2024/2025/2026年EPS预测 [4] 分业态总结 - 超市和购物中心收入表现较优,分别同比增长12.78%和9.74%,百货业态相对承压,收入同比下降11.51% [3] - 公司超市业态持续优化供应链,有效提升商品力,百货业态加快头部品牌引入,推进百货店向购物中心、奥莱业态转型 [3] - 线上方面,依托"鲁商生活"平台,聚合内部资源,优化超市、美妆、服装等线上商品结构 [3]

法律纠纷 - 子公司临沂银座因房屋租赁合同纠纷起诉翔泰公司[3] - 山东省高级人民法院判决撤销原判决，解除相关合同[3] - 山东省人民检察院决定不支持翔泰公司监督申请[4][5] 财务影响 - 公司已在2022年度按规定确认相关损益金额[2][6] - 本次裁定结果对公司损益无影响[2][6] 其他信息 - 公司股票代码为600858，简称为银座股份[1] - 公告发布时间为2024年11月1日[7]

门店变动 - 2024年三季度新开门店1家，为聊城桐凤家园店，面积450.36平方米[2] - 2024年三季度关闭门店2家，泰安岱宗店和淄博和平路店[3] - 2024年四季度拟新开门店5家，超市业态，总面积约2.71万平方米[4] 业绩数据 - 2024年三季度主营业务营收111,225.45万元，毛利率23.78%[5] - 济南、潍坊等地区及各业态有相应营收和毛利率数据[5]

营收情况 - [本报告期营业收入14.52亿元，同比减少0.19%；年初至报告期末营业收入44.50亿元，同比减少1.22%][2] - [2024年前三季度营业总收入44.50亿元，较2023年同期的45.05亿元略有下降][17] 利润情况 - [本报告期归属于上市公司股东的净利润337.01万元，同比减少85.93%；年初至报告期末为1.17亿元，同比减少50.25%][2] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2412.86万元；年初至报告期末为6432.01万元，同比减少22.10%][2] - [本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0065元/股，同比减少85.90%；年初至报告期末均为0.2249元/股，同比减少50.25%][3] - [2024年前三季度净利润为1.08亿元，2023年同期为2.16亿元，同比下降49.84%][18] - [2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为1.17亿元，2023年同期为2.35亿元，同比下降50.04%][18] - [2024年前三季度基本每股收益为0.2249元/股，2023年同期为0.4521元/股，同比下降50.25%][19] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润减少主要因毛利额减少；年初至报告期末减少是因上年出售子公司资产取得处置收益][6] 现金流情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流净额10.11亿元，同比增加91.27%][2] - [2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为10.11亿元，2023年同期为5.29亿元，同比增长91.09%][21] - [2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1448.41万元，2023年同期为3.48亿元，同比下降104.16%][21] - [2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为3.39亿元，2023年同期为5.43亿元，同比下降37.65%][22] - [2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为47.13亿元，2023年同期为50.84亿元，同比下降7.30%][20] - [2024年前三季度收到的税费返还为346.90万元，2023年同期为1881.92万元，同比下降81.57%][21] - [2024年前三季度取得借款收到的现金为31.04亿元，2023年同期为28.40亿元，同比增长9.30%][21] - [2024年前三季度偿还债务支付的现金为23.86亿元，2023年同期为23.40亿元，同比增长2.07%][22] 资产与权益情况 - [本报告期末总资产119.47亿元，较上年度末增加7.84%；归属于上市公司股东的所有者权益27.12亿元，较上年度末增加4.51%][3] - [2024年9月30日货币资金为2,904,590,184.01元，2023年12月31日为1,628,440,981.33元][13] - [应收账款从3174.39万元增长至6790.88万元][14] - [预付款项从6936.10万元增长至1.67亿元][14] - [其他应收款从2.96亿元降至2.62亿元][14] - [存货从7.08亿元降至6.80亿元][14] - [流动资产合计从27.60亿元增长至40.97亿元][14] - [流动负债合计从59.19亿元增长至68.98亿元][15] - [归属于母公司所有者权益合计从25.95亿元增长至27.12亿元][16] - [负债和所有者权益总计从110.78亿元增长至119.47亿元][14][16] 非经常性损益情况 - [本报告期非流动性资产处置损益2674.63万元，年初至报告期末为2620.23万元][4] - [本报告期计入当期损益的政府补助149.16万元，年初至报告期末为757.49万元][4] 托管费收入情况 - [本报告期受托经营取得的托管费收入574.43万元，年初至报告期末为2344.33万元][5] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为21,956名，山东省商业集团有限公司持股148,106,555股，占比28.48%][8] - [公司第一大股东商业集团与山东银座商城股份有限公司等四名股东为一致行动人][9] 法律纠纷情况 - [泰安银座商城涉租赁合同纠纷，涉案金额含租金等30,004,342.46元及利息20,024,760.30元，后原告撤诉][10] 子公司经营情况 - [公司子公司银座万虹广场租赁房屋B1层用于经营银座超市][11] 人事变动情况 - [张连营不再担任公司总经理，由董事长马云鹏暂代行总经理职责][11] 利润分配情况 - [公司以总股本520,066,589.00为基数，每10股派发现金红利0.30元，共派15,601,997.67元][12] 员工持股计划情况 - [截至2024年10月22日，2020年度员工持股计划剩余股票2,614,487股，占总股本0.50%，剩余持有人109名][12] 成本情况 - [2024年前三季度营业总成本42.92亿元，较2023年同期的43.40亿元有所降低][17]

会议相关 - 银座集团第十三届董事会第十次会议于2024年10月28日召开[1] - 会议应到和实际出席董事均为4名[1] 人事变动 - 会议审议通过聘任罗逸贤为公司副总经理[1] - 罗逸贤1981年7月生，近五年历任淄博万达广场总经理等职[3] 报告审议 - 会议审议通过《银座集团股份有限公司2024年第三季度报告》[1]