会议情况 - 公司第十届董事会第十六次会议于2025年4月14日召开，7名董事全出席[2] 议案审议 - 多项议案多数7人同意通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[2][3][4][5][7][8] - 《百联集团财务有限责任公司风险持续评估报告》等议案6人同意通过[5][7] 公司决策 - 2024年度拟不进行利润分配[2][3] - 续聘会计师事务所[3][4] - 2024年度会计差错更正[4] - 2025年度为子公司提供担保及子公司互保[5][7] - 通过《2024年度ESG报告》和母公司工资薪金议案[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年基本每股收益0.10元/股，较2023年的0.28元/股减少64.29%[21] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.02元/股，较2023年的0.08元/股减少75.00%[21] - 2024年加权平均净资产收益率4.28%，较2023年的12.89%减少8.61个百分点[21] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.70%，较2023年的3.87%减少3.17个百分点[21] - 2024年营业收入45.17亿元，较2023年的78.67亿元减少42.59%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5053.74万元，较2023年的1.40亿元减少63.90%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润820.19万元，较2023年的4205.58万元减少80.50%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额2.28亿元，较2023年的2.95亿元减少22.86%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产12.06亿元，较2023年末的11.54亿元增加4.47%[22] - 2024年末总资产20.33亿元，较2023年末的31.32亿元减少35.10%[22] - 2024年各季度营业收入分别为8.62亿元、15.71亿元、12.40亿元、8.44亿元[23] - 2024年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为516.33万元、2196.65万元、1865.36万元、475.39万元[23] - 2024年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为432.24万元、416.81万元、603.61万元、 - 632.47万元[23] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为2.49亿元、 - 1.09亿元、 - 1.32亿元、2.20亿元[23] - 2024年前三季度汽车销售相关试点业务收入确认方法调整，分别调减第一、二、三季度营业收入3151.70万元、1.84亿元、5.91亿元[23] - 2024年非经常性损益合计4233.54万元，2023年为9795.62万元，2022年为2931.48万元[26] - 2024年公司实现营业收入45.17亿元，同比减少42.59%[30] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润5053.74万元，同比减少63.90%[30] - 2024年公司加权平均净资产收益率4.28%，同比减少8.61个百分点[30] - 2024年公司实现营业收入45.17亿元，同比减少42.59%；净利润5053.74万元，同比减少63.90%；扣非净利润820.19万元，同比减少80.50%；加权平均净资产收益率4.28%，同比减少8.61个百分点[44] - 营业成本42.299亿元，同比减少43.66%；销售费用1.4142亿元，同比减少14.17%；管理费用1.4936亿元，同比减少8.68%[45] - 经营活动现金流量净额2.2793亿元，同比减少22.86%；投资活动现金流量净额3955.17万元，同比减少88.6%；筹资活动现金流量净额 - 5435.76万元，同比增长60.39%[45] - 资产减值损失 - 916.01万元，同比减少251.76%；信用减值损失 - 9.10万元，同比减少115.52%[45] - 商业营业收入44.5398亿元，毛利率5.26%，营业收入比上年减少42.86%，营业成本比上年减少43.70%，毛利率增加1.42个百分点[47] - 金属营业收入8.7064亿元，毛利率11.7%，营业收入比上年增加34.69%，营业成本比上年增加44.23%，毛利率减少5.85个百分点[47] - 汽车营业收入35.3435亿元，毛利率3.45%，营业收入比上年减少50.29%，营业成本比上年减少50.79%，毛利率增加0.98个百分点[47] - 营业收入变动系汽车销售同比减少所致，营业成本因销售下降同步下降[45] - 商业外购商品本期金额42.198121232亿美元，占总成本99.76%，较上年同期降43.70%[49] - 金属外购商品本期金额7.6875183658亿美元，占总成本18.17%，较上年同期增44.23%[49] - 汽车外购商品本期金额34.123118275亿美元，占总成本80.67%，较上年同期降50.79%[49] - 2024年营业总收入45.17亿元，较2023年的78.67亿元下降42.58%[166] - 2024年营业总成本45.18亿元，较2023年的78.30亿元下降42.30%[166] - 2024年营业利润0.97亿元，较2023年的19.31亿元下降95.07%[166][167] - 2024年利润总额5.31亿元，较2023年的20.27亿元下降73.70%[167] - 2024年净利润3.45亿元，较2023年的13.03亿元下降73.52%[167] - 2024年基本每股收益0.10元/股，较2023年的0.28元/股下降64.29%[167] - 2024年稀释每股收益0.10元/股，较2023年的0.28元/股下降64.29%[167] - 2024年营业收入18,990,825.70元，2023年为16,513,761.54元，同比增长约15.00%[170] - 2024年营业利润46,348,383.28元，2023年为162,290,202.11元，同比下降约71.44%[170] - 2024年净利润47,995,289.07元，2023年为113,251,920.37元，同比下降约57.62%[170] - 2024年经营活动现金流入小计7,038,030,603.72元，2023年为9,308,788,085.44元，同比下降约24.39%[172] - 2024年经营活动现金流出小计6,810,102,675.79元，2023年为9,013,302,784.37元，同比下降约24.44%[172] - 2024年经营活动产生的现金流量净额227,927,927.93元，2023年为295,485,301.07元，同比下降约22.86%[172] - 2024年投资活动产生的现金流量净额39,551,684.28元，2023年为347,059,319.57元，同比下降约88.60%[173] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -54,357,554.56元，2023年为 -137,219,451.87元，同比增长约60.40%[173] - 2024年现金及现金等价物净增加额213,142,044.89元，2023年为505,274,696.24元，同比下降约57.82%[173] - 2024年末现金及现金等价物余额1,084,398,073.50元，2023年末为871,256,028.61元，同比增长约24.46%[173] - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金为2070万美元，2023年度为1800.445万美元[175] - 2024年度收到其他与经营活动有关的现金为2024.632001万美元，2023年度为982.116734万美元[175] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为782.614573万美元，2023年度为 - 5584.398932万美元[175] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为4465.041765万美元，2023年度为39955.713551万美元[176] - 2024年度筹资活动收到其他与筹资活动有关的现金为2.18亿美元，2023年度为1554.8万美元[176] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7398.603866万美元，2023年度为 - 11878.397873万美元[176] - 2024年度现金及现金等价物净增加额为 - 2148.948804万美元，2023年度为22492.917388万美元[176] - 2024年期初现金及现金等价物余额为2.949019867亿美元，2023年度为6997.281282万美元[176] - 2024年度归属于母公司所有者权益小计较上年度增加5161.085273万美元[178] - 2024年度所有者权益合计为12.2860290695亿美元，较上年度增加3505.724413万美元[178] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为1071411945.22元，期末为1193545662.82元，增加122133717.60元，增幅约11.40%[179] - 2023年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加126926710.23元[179] - 2023年所有者投入普通股使所有者权益增加3450000元[179] - 2023年利润分配使所有者权益减少7957913.26元[179] - 2024年期初母公司所有者权益合计为930804670.88元，期末为980428600.71元，增加49623929.83元，增幅约5.33%[181] - 2024年综合收益总额使母公司所有者权益增加49623929.83元[181] - 2023年专项储备本期提取和使用均为636681.58元，影响所有者权益增加670191.14元[179] - 2023年其他综合收益由期初8380097.15元变为期末5072903.59元，减少3307193.56元[179] - 2024年其他综合收益由期初7335262.80元变为期末8963903.56元，增加1628640.76元[181] - 2023年未分配利润由期初 - 1322739145.45元变为期末 - 1182712501.20元，增加140026644.25元[179] - 2024年资本公积本期增减变动金额为 -285,079.37元，期末余额为1,166,855,950.84元[182] - 2024年其他综合收益本期增减变动金额为 -1,311,462.23元，期末余额为7,335,262.80元[182] - 2024年未分配利润本期增减变动金额为113,251,920.37元，期末余额为 -781,035,171.54元[182] - 2024年末流动资产合计16.31亿元，较2023年末的26.53亿元下降38.54%[159] - 2024年末非流动资产合计4.02亿元，较2023年末的4.79亿元下降16.04%[160] - 2024年末资产总计20.33亿元，较2023年末的31.32亿元下降35.09%[160] - 2024年末流动负债合计6.05亿元，较2023年末的17.34亿元下降65.12%[160] - 2024年末非流动负债合计2.00亿元，较2023年末的2.05亿元下降2.44%[160] - 2024年末负债合计8.04亿元，较2023年末的19.39亿元下降58.52%[160] - 2024年末所有者权益合计12.29亿元，较2023年末的11.94亿元增长2.93%[161] - 2024年末母公司流动资产合计6.75亿元，较2023年末的6.95亿元下降2.90%[162] - 2024年末母公司非流动资产合计4.35亿元，较2023年末的4.35亿元基本持平[162] - 2024年末母公司资产总计11.10亿元，较2023年末的11.30亿元下降1.77%[162] - 2024年资产总计112.70亿元，较2023年的115.92亿元下降2.78%[163] - 2024年负债合计14.66亿元，较2023年的22.84亿元下降35.82%[163] - 2024年所有者权益合计98.04亿元，较2023年的93.08亿元增长

业绩数据 - 2024年度净利润50,537,393.21元[2] - 2024年末未分配利润 -733,039,882.47元[2] - 近三年平均净利润83,529,117.09元[5] 利润分配 - 2024年度不作利润分配及转增股本[2] - 不分配议案待股东大会审议[8]

财务表现 - 2024年营业收入为45.17亿元，同比下降42.59% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5053.74万元，同比下降63.90% [1] - 基本每股收益0.1元／股，同比下降64.29% [1] 利润分配 - 本年度利润不作分配 [1] - 不作资本公积、盈余公积转增股本 [1]

上海国企改革板块市场表现 - A股上海国企改革板块出现短线拉升行情 [1] - 长江投资、上海物贸股价涨停 [1] - 东方创业早盘已封涨停板 [1] - 华虹公司股价涨幅超过10% [1] - 兰生股份、上海凤凰、交运股份、锦江在线、华建集团等成分股跟随上涨 [1] 领涨个股 - 涨停个股：长江投资、上海物贸、东方创业 [1] - 涨幅超10%个股：华虹公司 [1] - 跟涨个股集群：涉及贸易、运输、建筑等多个细分领域 [1]

上海国企改革板块市场表现 - 上海国企改革板块出现短线拉升行情 [1] - 长江投资（600119）和上海物贸（600822）股价涨停 [1] - 东方创业（600278）此前封板 [1] - 华虹公司涨幅超过10% [1] - 兰生股份（600826）、上海凤凰（600679）、交运股份（600676）、锦江在线（600650）、华建集团（600629）等股票跟涨 [1] - 暗盘资金正涌入这些股票 [1]

关联交易概述 - 公司控股子公司上海百联汽车服务贸易有限公司（持股比例未披露）所承租的上海市共和新路3550号二期地块进入土地收储交地准备阶段，百联集团将支付补偿资金1091.84万元 [1] - 本次交易构成关联交易，因百联集团为公司控股股东（持股比例48.10%），但未构成重大资产重组且无须提交股东大会审议 [1][2] - 过去12个月内，公司及控股子公司与百联集团累计关联交易金额达1455.60万元（不含已审批的股东大会通过交易） [1][2] 关联方信息 - 关联方百联集团成立于2003年，注册资本10亿元，实际控制人为上海市国资委，主营业务涵盖国有资产经营、投资开发、国内贸易等 [3] - 百联集团与公司存在《股票上市规则》6.3.3规定的控股型关联关系 [2] 补偿协议核心条款 - 补偿范围包括固定资产损失（1029.16万元）、租金收入损失（48万元）及待协商的经营损失（2025年度实际损失另行补充协议） [4] - 百联集团需在丙方完成搬迁后20个工作日内支付首期补偿款1091.84万元，其余补偿按实际发生金额分期支付 [4] - 三方将就员工安置、装修损失等后续补偿另行签订补充协议 [4] 交易影响与审议程序 - 交易定价公允，对公司2025年度经营业绩无重大影响 [5] - 交易已通过第十届董事会第十五次会议审议，关联董事回避表决，独立董事专门会议一致通过 [2][5]

关联交易 - 过去12个月公司及控股子公司与百联集团及其下属子公司关联交易累计金额为1455.60万元[3][7] 股权结构 - 百联集团为公司控股股东，持股比例48.10%[8] - 公司持股百联汽车比例为96.34%[1] 收储补偿 - 百联汽车承租地块收储，补偿款为1091.84万元[1] - 固定资产损失补偿初步测算为1029.16万元[11] - 租金收入损失补偿为48万元[11] 其他 - 交地范围内除固定资产外装修已发生改建费用14.68万元[12] - 2025年3月31日公司召开董事会审议通过相关议案[5][16] - 本次交易无须提交公司股东大会审议批准[4][7][16]

人事变动 - 财务总监兼董秘赵洪因身体原因辞职，报告送达董事会之日起生效[1] - 总经理许伟代行财务总监及董秘职责，公司将尽快选聘新人[1] 人员信息 - 许伟出生于1966年2月，中共党员，研究生学历，高级会计师[4] - 许伟现任公司董事、总经理，曾任财务总监、董秘[4] 其他信息 - 公告于2025年3月28日发布[3] - 证券代码A股600822，B股900927，简称上海物贸、物贸B股[1]

净利润预测 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为4,500万元到6,200万元，同比减少55.72%到67.86%[4] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-400万元到1,300万元，同比减少69.09%到109.51%[5] 2023年同期业绩 - 2023年同期归属于母公司所有者的净利润为14,001.20万元，扣除非经常性损益的净利润为4,205.58万元[7] - 2023年同期因转让联营企业上海爱姆意机电设备连锁有限公司38.57%股权，产生投资收益增加归母净利润8,759.60万元[9] 业绩预减原因 - 2024年业绩预减主要受汽车服务与贸易业务市场竞争、供需变化及价格下降影响，以及仓储物流业务需求下滑[9]