股东大会召开情况 - 股东大会于2025年6月30日在上海市中山北路2550号5楼会议室召开 [1] - 出席会议的A股股东192人，持有股份241,067,688股，占股份总数48.6050% [1] - B股股东7人，持有股份398,400股，占股份总数0.0803% [1] - 会议采用现场投票及网络投票方式，由董事长宁斌主持 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过，A股股东平均赞成率99.82%，B股股东平均赞成率24.40% [1][2] - 议案8《关于修订公司章程及其附件的议案》以特别决议通过，获有效表决权股份总数2/3以上支持 [4] - 议案9《关于全资子公司上海晶通化学品有限公司购买资产暨关联交易的议案》获74.95%赞成票，关联方百联集团有限公司回避表决 [4][5] 股东表决细节 - 5%以下股东对利润分配议案赞成率72.73%，反对率26.33% [4] - 全资子公司资产购买关联交易议案中，小股东赞成率74.95%，反对率23.63% [4] - A股股东对各项议案弃权率均低于0.03%，B股股东反对率稳定在75.60% [1][2] 公司治理动态 - 公司章程修订涉及特别决议条款变更，反映治理结构优化 [4] - 全资子公司上海晶通化学品有限公司拟进行关联资产收购，交易规模未披露 [5] - 股东大会程序经律师陈杰、杜佳盈见证，确认符合法律法规及公司章程 [5]

股权信息 - 公司控股子公司百联汽车持股比例为96.34%[1] 业务进展 - 百联汽车承租的二期地块完成搬迁和交地工作[1] 财务数据 - 百联集团应支付补偿款1091.84万元，2025年6月30日百联汽车收到该款[2]

会议基本信息 - 2025年6月30日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人共199人，持有表决权股份2.41466088亿股，占比48.6853%[2] - 公司在任董事7人出席5人，在任监事3人出席2人[3] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案，普通股同意票2.40776833亿股，占比99.7145%[4] - 2024年度监事会工作报告议案，普通股同意票2.40761233亿股，占比99.7080%[5] - 2024年度财务决算及2025年度财务预算报告议案，普通股同意票2.40733033亿股，占比99.6964%[5] - 2024年度不进行利润分配议案，普通股同意票2.40678033亿股，占比99.6736%[5] - 续聘会计师事务所议案，普通股同意票2.40724533亿股，占比99.6928%[6] - 2025年度为子公司提供担保及子公司之间互相担保议案，普通股同意票2.40758133亿股，占比99.7068%[7] - 修订《上海物资贸易股份有限公司章程》及其附件议案，普通股同意票2.40758333亿股，占比99.7068%[8] 人员选举情况 - 郑斌得票数为240,465,307，占出席会议有效表决权的比例为99.5855%，当选[10] - 任波得票数为240,161,909，占出席会议有效表决权的比例为99.4598%，当选[10] 其他信息 - 控股股东百联集团有限公司所持表决权股份数量为238,575,962股，对相关议案回避表决[11] - 2024年年度股东大会见证律师事务所为国浩律师（上海）事务所，律师为陈杰、杜佳盈[12] - 律师认为公司2024年年度股东大会召集、召开程序等均合法有效[12] - 公告发布时间为2025年7月1日[14]

会议信息 - 2024年年度股东大会于2025年6月30日13:30召开[5] - 董事会于2025年6月10日公告通知各股东[6] 参会情况 - 出席会议股东（或其授权代理人）199名，代表241,466,088股，占比48.6853%[8] - A股股东192名，代表241,067,688股，占比48.6050%[8] - B股股东7名，代表398,400股，占比0.0803%[8] 投票情况 - 网络投票交易系统投票时间9:15 - 9:25等[7] - 以现场记名投票、网络投票相结合表决[11] - 审议议案获得通过[11] 会议结论 - 股东大会召集、召开、表决等程序合法有效[12]

人员变动 - 2025年3月28日披露总经理代行董事会秘书职责公告[1] - 截至公告披露日许伟代行已满三个月[1] - 2025年6月28日起董事长宁斌代行[1][3] 后续计划 - 公司将尽快完成董事会秘书选聘并披露信息[1]

公司2024年度经营情况 - 2024年实现营业收入45.17亿元，同比下降42.59%，主要系汽车销售同比减少所致[19] - 归属于上市公司股东的净利润5053.74万元，同比减少63.90%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润820.19万元，同比减少80.50%[3] - 加权平均净资产收益率4.28%，同比减少8.61个百分点[3] - 经营活动产生的现金流量净额2.28亿元，同比下降22.86%[19] 主营业务分板块表现 - 汽车业务收入35.34亿元，同比下降50.29%，毛利率3.45%[19] - 金属业务收入8.71亿元，同比增长34.69%，毛利率11.70%[19] - 化工业务通过品牌授权实现新零售模式转型，推动线上线下业务融合[18] - 仓储物流业务聚焦稳定基本盘，提升数字化水平，推进外拓发展[4] 重大事项 - 2024年度不进行利润分配，因母公司年末未分配利润为负7.33亿元[23] - 拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用121万元[25] - 2025年度拟为子公司提供担保总额9.6亿元，占最近一期经审计净资产的80.86%[32] - 全资子公司晶通化学拟收购关联方晶通发展持有的危化市场28%股权，交易价格324.73万元[36] 公司发展战略 - 汽车业态向服务商转型，构建新能源车商场店+快闪店+销售中心运维模式[11] - 有色金属业务打造"平台+园区"核心功能体系，推进数字化转型升级[12] - 化工品业务推进危险化学品专业市场建设，完善服务功能[12] - 仓储物流业态深耕黑色金属主业，探索延伸有色金属物流服务[12] 公司治理 - 2024年召开董事会会议9次，监事会会议4次[7][13] - 拟修订公司章程及附件，取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会承接[35] - 2024年董事薪酬情况：董事长税前109.48万元，其他董事按岗位领取薪酬[30]

业绩数据 - 2024年营业收入45.17亿元，同比减少42.59%[15][55] - 2024年归属于上市公司股东的净利润5053.74万元，同比减少63.90%[15][55] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润820.19万元，同比减少80.50%[15] - 2024年基本每股收益0.10元/股，同比减少64.29%[54] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产12.06亿元，较2023年末增加4.47%[55] - 2024年末总资产20.33亿元，较2023年末减少35.10%[55] - 2024年资产负债率39.57%，较上年同期下降22.33个百分点[56] - 2024年存货金额2.35亿元，较上期期末减少80.41%[58] - 2024年其他收益1226.26万元，较2023年增加159.14%[63] - 2024年投资收益769.29万元，较2023年减少94.70%[63] - 2024年经营性现金净流量2.28亿元，现金及现金等价物净增加2.13亿元[63] 业务发展 - 2024年汽车业态聚焦多链条汽车综合服务商建设，保持沪上大众ID销量领先[15] - 2024年有色金属等大宗商品业务完善专业市场功能，“智慧有色”APP全面升级上线[15] - 2024年仓储物流业务聚焦稳定基本盘，推进外拓发展，提升联谊路基地吞吐量[16] - 公司将打造汽车、有色金属等大宗商品供应链服务平台，向平台经济商业模式转型[30] - 汽车业态致力于向服务商转型，推进新品牌和新能源车发展[30] - 有色金属等大宗商品业态提升专业市场优势，打造综合服务商[32] 公司治理 - 2025年年度股东大会现场会议时间为6月30日下午1:30，网络投票时间为上午9:30 - 11:30，下午1:00 - 3:00[6] - 报告期内召开董事会会议9次，其中现场结合通讯方式召开1次，通讯表决会议8次[21] - 2024年监事会由3人组成，共召开四次会议[37] - 公司对《公司章程》及其附件进行全面修订，共涉及条款145余项[108] 财务决策 - 2024年公司不进行利润分配[69] - 2024年度公司归属于母公司的净利润为50537393.21元，母公司净利润为47995289.07元[70] - 2024年末合并报表可供分配利润为 -1132175107.99元，母公司报表可供分配利润为 -733039882.47元[70] - 2024年年度财务报告审计费用为121万元、内控审计费用为60.50万元，与2023年审计费相同[86] - 2025年4月14日公司第十届董事会第十六次会议一致通过续聘立信为2025年度审计机构[88] 担保与收购 - 2025年度8家子公司拟申请综合授信额度，公司预计担保总额为96000万元[95] - 公司对上海百联沪东汽车销售服务有限公司新增担保额度25000万元，占公司最近一期净资产比例20.73%[96] - 公司对上海百联沪通汽车销售有限公司新增担保额度14000万元，占公司最近一期净资产比例11.61%[97] - 公司对上海众天达企业管理有限公司新增担保额度18000万元，占公司最近一期净资产比例14.93%[97] - 公司全资子公司晶通化学拟协议收购关联方晶通发展所持有的危化市场28%股权，交易价格为3247262.25元[110] 人员变动 - 公司推荐郑斌先生、任波女士为第十届董事会董事候选人，任期自股东大会通过至第十届董事会届满[130]

董事会会议情况 - 第十届董事会第十八次会议于2025年6月9日以通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议通知及材料于2025年5月30日通过电子邮件送达全体董事 [2] 审议通过议案 - **关联交易议案**：全资子公司上海晶通化学品有限公司拟以3,247,262.25元收购关联方晶通发展持有的危化市场28%股权，评估基准日2024年12月31日标的净资产评估值1159.74万元，增值率2.64% [16][20][28] - **公开摘牌受让议案**：子公司拟通过上海联交所以不高于1,384,392元受让航天工业持有的危化市场12%股权，标的评估基准日2024年7月31日股东权益评估值1103.66万元 [8] - **高管聘任议案**：聘任向东平为常务副总经理，其曾任上汽集团、沃尔沃中国、现代汽车等高管职务 [8][14] - **股东大会通知议案**：2024年年度股东大会定于2025年6月30日召开，审议包括关联交易在内的多项议案 [11][47] 关联交易细节 - **交易目的**：加强危化市场股权管理，提升经营决策效率，标的公司近年内客户入驻率及贸易额稳步增长 [21][37] - **支付安排**：股权转让款需在协议条件满足后10个工作日内支付，交割需在付款后60日内完成工商变更 [29][32] - **过渡期安排**：评估基准日后标的公司损益由受让方承担，不涉及职工安置及债权债务转移 [36] 股东大会相关 - **投票方式**：采用现场与网络投票结合，网络投票通过上交所系统进行，时间涵盖交易时段及延长时段 [44][47] - **回避表决**：关联股东百联集团需回避关联交易议案表决，过去12个月与同一关联方累计交易额达5771.26万元 [18][48] - **登记要求**：股东需于2025年6月26日完成登记，异地股东可通过传真或信函方式提交材料 [58][59]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年6月30日13点30分在上海市中山北路2550号5楼召开[1] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为2025年6月30日9:15-15:00[1] - A股股权登记日为2025年6月19日 B股股权登记日为2025年6月24日 最后交易日为2025年6月19日[5] 审议议案内容 - 审议四项非累积投票议案：2024年度财务决算及2025年度财务预算报告 2025年度为子公司提供担保及子公司互保 修订公司章程及附件 全资子公司上海晶通化学品有限公司购买资产暨关联交易[2] - 第8号议案为特别决议议案 第4号和第9号议案对中小投资者单独计票 第9号议案涉及关联股东百联集团有限公司回避表决[2] - 议案披露时间为2024年12月24日及2025年1月21日、4月16日、4月30日、6月10日 刊载于上海证券报、香港商报和上交所网站[2] 投票规则说明 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次使用需完成身份认证[3] - 持有多个账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和 重复投票以第一次结果为准[3] - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事 股东可集中或分散使用选举票数[8] - 同一表决权重复表决时以第一次投票结果为准 对所有议案表决完毕才能提交 同时持有A/B股的股东应当分别投票[4] 会议登记安排 - 登记时间为2025年6月26日9:00-16:00 地点为上海市长宁区东诸安浜路165弄29号4楼[5] - 个人股东需凭身份证及股东账户卡登记 法人股东需凭股东账户卡、代理人身份证、营业执照复印件及授权委托书办理[5] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 会议预计半天 未登记股东不安排参会[6]

交易概述 - 上海晶通化轻发展有限公司拟协议转让其持有的上海危险化学品交易市场经营管理有限公司28%股权给上海晶通化学品有限公司 [1][2][3] - 本次评估目的为股权协议转让 评估基准日为2024年12月31日 采用资产基础法进行评估 [3][4][6] - 评估报告编号为沪财瑞评报字（2025）第1138号 由上海财瑞资产评估有限公司出具 [3][5][33] 标的公司财务概况 - 截至评估基准日 标的公司经审计账面净资产为1129.95万元 其中资产总额1495.24万元 负债总额365.29万元 [4][10][14] - 2024年营业收入526.15万元 营业利润-712.66万元 净利润117.84万元 主要依靠政府补贴实现盈利 [10][19] - 近三年资产规模保持稳定：2022年1465.52万元 2023年1456.35万元 2024年1495.24万元 [10] 评估方法与结论 - 采用资产基础法评估 股东全部权益评估值为1159.74万元 较账面价值增值29.79万元 增值率2.64% [4][27] - 资产总额评估值1525.03万元 增值29.79万元 增值率1.99% 负债评估值无变化 [4][27] - 固定资产评估增值显著：账面价值18.65万元 评估值48.44万元 增值159.73% 主要因车辆牌照按拍卖市价评估 [21][27] 资产结构分析 - 流动资产1476.59万元 占比98.7% 其中货币资金960.44万元 其他应收款506.02万元 [14][15] - 固定资产原值55.82万元 净值18.65万元 包括2辆运输设备（账面净值15.92万元）和17台电子设备（账面净值2.74万元） [14][15] - 租赁办公场所3999平方米 年租金595.03万元 物业费92.83万元 租赁资产未纳入评估范围 [9][15][31] 公司治理与股权结构 - 标的公司成立于2002年12月 注册资本700万元 为国有经营性企业 [8][9] - 股权结构：上海晶通化学品有限公司持股60% 上海晶通化轻发展有限公司持股28% 上海航天工业(集团)有限公司持股12% [8] - 本次转让完成后 上海晶通化学品有限公司持股比例将升至88% [3][8] 行业与经营特点 - 主营业务为化工产品交易市场管理服务 包括席位出租和危化品工商注册服务 不得从事危险化学品生产、实物交接和存储 [8][18] - 经营模式特殊：收入主要来自席位出租（本质为租赁收入）和政府补贴 自身经营持续亏损 [9][19] - 享受小微企业税收优惠：企业所得税实际税率20% 部分附加税减半征收 [10]