股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月16日下午2:00召开，网络投票时间为同日[11] - 现场会议地点为山东鲁抗医药高新园区A1115会议室，主持人是董事长彭欣[11] - 股东大会采取现场和网络投票表决，同一表决权选一种，重复投票以第一次为准[2][9] 股票发行情况 - 向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[18] - 发行对象不超三十五名，包括华鲁控股集团[20] - 华鲁集团拟认购23.81%，即不超64,201,417股[22][27] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于前二十交易日均价80%[23] - 发行数量不超发行前总股本30%，按2024年9月30日测算不超269,600,889股[27] - 华鲁集团认购股份限售期18个月，其他对象6个月[29][30] - 募集资金总额不超120,000万元[31] - 发行决议有效期自股东大会通过起12个月，若取得注册决定延长至发行完成[35] 资金用途及相关规定 - 募集资金拟用于四个项目，总投资128,424万元，使用募集资金120,000万元[32] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[33] - 发行股票将在上交所主板上市交易[34] - 多项议案需经出席股东所持表决权三分之二以上通过，关联股东回避表决[15][36][40][44][48][52][56][60][64][70] 董事会授权情况 - 提请股东大会授权董事会全权办理发行相关事宜，有效期12个月[66][69] - 董事会有权调整发行价格和数量、聘请或更换中介机构、终止或调整发行方案[66][67] - 发行完成后需办理股票登记、上市及修改《公司章程》等事宜[67]

股票情况 - 2025年1月2 - 6日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2][3][6] - 异常波动期间控股股东及董监高无买卖公司股票情形[5] 业务进展 - 2024年12月21日披露向特定对象发行A股预案，事项在推进中[4] 公司现状 - 生产经营正常，产品结构和主营业务无重大变化[4] 信息披露 - 公司及控股股东无应披露未披露重大信息[5] - 未发现需澄清媒体报道或传闻[5] - 前期披露信息无更正、补充之处[7] 风险提示 - 提醒投资者注意二级市场交易风险[6]

发行股票相关 - 向特定对象发行股票方案已通过董事会审议，尚需股东大会、控股股东、上交所、证监会批准[8] - 发行对象不超三十五名，华鲁集团拟认购23.81%，不超64,201,417股[11][48][53][67][88] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于前二十个交易日均价80%[9][50][89] - 发行数量不超发行前总股本30%，按2024年9月30日测算不超269,600,889股[10][11][53][67] - 募集资金不超120,000万元，用于四个项目[13][60][100] - 华鲁集团认购股份限售18个月，其他对象6个月[12][13][55][94] 业绩情况 - 2021 - 2023年度及2024年1 - 9月，营业收入分别为49.24亿、56.21亿、61.47亿和46.67亿元[143] - 报告期各期末，资产负债率分别为56.18%、59.82%、57.50%和55.92%[144] - 2023年药智网排名中，位居化药企业第21位、综合第45位，较上年分别提升16位和23位[36][141] - 2021 - 2023年制剂销售收入年复合增长率13.86%[112] 用户数据 - 未提及相关内容 未来展望 - “十五五”持续加大创新药、高端仿制药研发投入，实施“精品工程”[138] - 发行完成后短期内财务指标可能摊薄，长期盈利能力有望提升[159] 新产品和新技术研发 - 自2018年以来新获批仿制药及通过一致性评价产品超60个[35][103][112] - 2个1类创新药进入临床Ⅱ期，1个进入临床Ⅰ期[35][103] - 募投项目拟投产制剂品种21个[105] - 新药研发涉及三款I类创新药，均已进入临床试验阶段[134][185] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[14] - 未来十二个月内拟对外投资累计支出或超最近一期经审计净资产20%[190]

关联交易 - 公司拟与华鲁集团续签《商标使用许可协议》，年费760万元，有效期2025年[6] - 过去12个月与华鲁集团关联交易金额760万元（含税）[5] - 过去12个月累计接受华鲁集团借款余额3.5亿元[27] 股权情况 - 截止公告披露日，华鲁集团直接持公司20.69%股份，间接持3.13%股份[11] 华鲁集团财务数据 - 2024年9月30日，资产总额730.28亿元，所有者权益426.40亿元[13] - 2023年度，资产总额694.80亿元，所有者权益397.50亿元[13] - 2024年1 - 9月，营业收入379.12亿元，净利润40.04亿元[13] - 2023年度，营业收入475.08亿元，净利润43.98亿元[13] 决策情况 - 公司相关会议审议通过关联交易议案[25]

募集资金 - 本次发行募集资金拟投入12.8424亿元，净额预计12亿元[5] - 高端制剂智能制造车间建设拟用募集资金4亿元[5] - 生物农药基地建设拟用募集资金4亿元[5] - 新药研发项目拟用募集资金2亿元[5] - 补充流动资金拟用募集资金2亿元[5] 业绩数据 - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为49.24亿、56.21亿、61.47亿和46.67亿元[45] - 报告期各期末公司资产负债率分别为56.18%、59.82%、57.50%和55.92%[46] - 2021 - 2023年制剂销售收入年复合增长率13.86%[16] 市场排名 - 公司在2023年医药工业企业百强榜中位列第48位[15] - 2023年在药智网中国药品研发综合实力排行榜中，化药企业第21位、综合第45位[43] 产品研发 - 2个1类创新药进入临床Ⅱ期，1个1类创新药进入临床Ⅰ期[7] - 新药研发涉及慢性阻塞性肺病等疾病治疗[40] - 多杀霉素2024年6月取得原药批准文号，申请一项国际PCT专利[27] - 与中科院青岛所就反式乌头酸技术共申请5项专利，已授权4项[30] - 就大黄素甲醚技术成果申请4项专利，产品提交登记注册资料[31] 生产建设 - 截至2023年末，生产车间自动化改造投入1.9亿元，人均劳动生产率提高59.86%[8] - 生物农药基地建设项目总投资4.3215亿元，用地有不动产权证[5][19][35] 未来展望 - 补充流动资金满足经营扩张需求，降低资产负债率[45][46] - 本次发行募集资金投资项目必要可行，符合公司战略和股东利益[53]

前次发行情况 - 前次非公开发行A股股票95,524,321股[1] - 前次发行价格为9.25元/股[1] - 前次共募集资金883,599,969.25元[1] - 前次实际募集资金净额为874,650,912.95元[1] - 截至2018年3月23日前次募集资金已到账[1] 本次发行情况 - 2024年12月20日通过2024年度向特定对象发行A股股票议案[1] - 本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告[2] - 本次发行无需聘请会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报告[2]

业绩数据 - 2024年1 - 9月归属于母公司股东净利润34,705.84万元，扣非后13,343.32万元[51] - 2024年归属于母公司股东净利润41,962.08万元，扣非后17,791.09万元[53] - 2025年发行前基本每股收益0.32元/股，发行后0.30元/股[53] - 2025年发行前扣非后基本每股收益0.20元/股，发行后0.18元/股[53] - 2024年扣非后稀释每股收益为0.20元/股，2025年发行前为0.18元/股，发行后为0.17元/股[54] 产品研发 - 自2018年以来，新获批仿制药产品和通过一致性评价补充申请批件的产品超60个[11] - 2个1类创新药进入临床Ⅱ期，1个1类创新药进入临床Ⅰ期[11] - “十四五”期间，承担国家级重大课题4项，省级重大创新工程3项[11] - 在产在销生物农药产品60多个，正在注册3个创新型生物农药产品[14] 市场数据 - 2022年中国生物农药市场规模为150.3亿元，预计2027年将增长至330.9亿元，年均复合增长率达17.1%[13] 股票发行 - 拟向特定对象发行股票不超发行前总股本的30%，按2024年9月30日总股本测算不超269,600,889股[4] - 募集资金不超120,000万元，用于多个项目及补充流动资金[4] - 发行对象为包括华鲁控股集团有限公司在内的不超过三十五名符合规定条件的投资者[30] - 华鲁集团拟认购不超过64,201,417股，占发行股票数量的23.81%[31] - 发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[34] 项目投资 - 高端制剂智能制造车间建设项目投资总额44,239.00万元，募集资金使用40,000.00万元[28] - 生物农药基地建设项目投资总额43,215.00万元，募集资金使用40,000.00万元[28] - 新药研发项目投资总额20,970.00万元，募集资金使用20,000.00万元[28] - 补充流动资金项目募集资金使用20,000.00万元[28] 未来规划 - 新产品开发进入兑现期，但受产能和资金限制优势未充分发挥[15] - 计划依托发酵工艺技术把握生物农药行业机遇，扩大市场占有率[18] 其他策略 - 制定募集资金管理制度，规范募集资金管理与使用[58] - 完善治理结构，确保股东、董事会、独立董事、监事会有效行使职权[62] - 制订《山东鲁抗医药股份有限公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划》[63] - 全体董事、高管承诺降低发行摊薄即期回报影响等[65] - 控股股东华鲁集团承诺按规定行使股东权利等[67]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月16日14点在山东鲁抗高新园区A1115会议室召开[3] - 网络投票1月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议10项议案，2024年12月21日披露决议公告[8][9] 发行股票相关 - 公司计划2024年度向特定对象发行A股股票[3] - 涉及发行预案、方案论证、资金使用等多项议案[3][4][5] 其他议案 - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划[9] - 授权董事会办理发行股票相关事宜[10]

新策略 - 2024年12月20日公司会议审议通过2024年度向特定对象发行A股股票议案[1] - 2024年12月21日发行预案及公告在上海证券交易所网站披露[1] - 发行需经股东大会、控股股东、上交所、证监会等程序[1]

融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票事项于2024年12月20日经相关会议审议通过[1] 监管情况 - 2020年11月因未及时披露重大事件被山东证监局采取监管措施[2] - 2021年1月上交所对公司及相关人员予以监管关注[4] - 公司最近五年无其他被监管处罚及措施情况[1][5] 应对措施 - 公司及相关人员组织学习法规提高运作及披露质量[5]