股票情况 - 公司股票自2024年4月30日起被实施其他风险警示[2][3] - 被实施其他风险警示后公司股票价格日涨跌幅限制为5%[3] 制度与组织建设 - 公司完成《子公司管理制度》修订完善[4] - 公司完成《合伙协议之补充协议》工商变更备案[5] - 公司完成Seewave Energy Holdings Company董事会组建[5] 管理与沟通 - 公司董事会专项讨论并追认Seewave Energy Holdings Company担任执行事务合伙人事项[4] - 公司组织董监高进行法律法规培训[5] - 公司加强与外部专业机构和监管部门沟通[5] 信息披露 - 公司将每月披露1次提示性公告[2][6]

股权结构 - 信息披露义务人及其一致行动人合计持有ST新潮20.05%的股份[3] - 汇能控股集团有限公司持有汇能海投100%股权，为控股股东[14] - 郭金树直接持有汇能集团28.99%的股权[16] - 郭建军间接控制汇能集团29.53%的股权[16] - 郭丽芳直接持有汇能集团4.92%的股权[18] 公司注册资本 - 汇能海投注册资本为2000万元[12] - 汇能控股集团有限公司注册资本为487,664.88万元[15] - 海南岩羊能源有限公司注册资本为100,000万元，汇能海投持股100%[20] - 匯遠海投（香港）有限公司注册资本为1万港币，汇能海投持股100%[20] 业绩数据 - 汇能海投2023年12月31日资产总额103699.65万元，负债总额100039.31万元，所有者权益合计3660.33万元，资产负债率96.47%[33] - 汇能海投2023年4月13日至2023年12月31日净利润 -176.74万元，净资产收益率 -9.66%[34] - 汇能集团2023年12月31日资产总额13473940.13万元，负债总额4061500.84万元，所有者权益合计9412439.29万元，资产负债率30.14%[35] - 汇能集团2023年营业收入6068522.58万元，净利润2021551.76万元，净资产收益率23.29%[37] 权益变动 - 本次权益变动因汇能海投关联方与相关方存在资金借贷及吕建雄、李明静系北京盛邦股东构成一致行动人[88] - 信息披露义务人及其一致行动人未来12个月内无增持和处置股份计划[89] - 本次权益变动前汇能海投持股339,079,133股，占比4.99%[94] - 本次权益变动前北京盛邦持股374,579,124股，占比5.51%[94] 其他 - 梵海汇享于2024年1月18日在中国证券投资基金业协会备案，备案编号为SAEU23[64] - 本报告书签署日前24个月内，信息披露义务人及其相关方与上市公司及其子公司未发生合计金额高于3000万元或高于上市公司最近经审计合并财务报表净资产5%以上的交易[113]

风险警示 - 公司股票自2024年4月30日起被实施其他风险警示[2][3] - 被实施其他风险警示后股票价格日涨跌幅限制为5%[3] - 每月披露1次其他风险警示相关事项进展[2][6] 公司管理 - 完成《子公司管理制度》修订完善[4] - 完成《合伙协议之补充协议》工商变更备案[5] - 完成Seewave Energy Holdings Company董事会组建[5] 决策事项 - 董事会专项讨论并追认Seewave Energy担任执行事务合伙人事项[4] 人员培训 - 组织全体董监高进行相关法律法规培训[5] 其他 - 指定《上海证券报》等及上交所网站为信息披露媒体[6] - 公告披露日公司生产经营正常[6]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为20.71亿元，同比下降16.96%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为64.30亿元，同比下降0.82%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为4.80亿元，同比下降33.51%[2,6] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为16.52亿元，同比下降11.84%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0706元，同比下降33.52%[2,6] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.2429元，同比下降11.83%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为55.74亿元，同比增长12.69%[3] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.39亿元，同比下降25.37%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18.24亿元，同比下降2.32%[2] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日的货币资金为30.08亿元[12] - 公司2024年9月30日的应收账款为8.38亿元[12] - 公司2024年9月30日的油气资产为283.84亿元[12] - 公司2024年9月30日的应付账款为6.79亿元[13] - 公司2024年9月30日的应付职工薪酬为2.35亿元[13] - 公司2024年9月30日的应交税费为1.10亿元[13] - 公司2024年9月30日的其他应付款为16.12亿元[13] - 公司2024年9月30日的一年内到期的非流动负债为0.69亿元[13] - 公司2024年9月30日的应付债券为51.49亿元[13] - 公司2024年9月30日的递延所得税负债为28.81亿元[13] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为215.84亿元人民币[14] - 2024年9月30日负债和所有者权益总计为339.67亿元人民币[14] 现金流量 - 公司2024年第三季度收到其他与经营活动有关的现金为7.55亿元[18] - 公司2024年第三季度经营活动现金流入小计为73.96亿元[18] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为4.65亿元[18] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为2.96亿元[18] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为55.74亿元[18] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为24.14亿元[18] - 公司2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-24.13亿元[18] - 公司2024年第三季度发行债券收到的现金为52.17亿元[19] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为70.34亿元[19] - 公司2024年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6.89亿元[19] 利润表数据 - 2024年前三季度营业总收入为64.30亿元人民币[15] - 2024年前三季度营业总成本为43.25亿元人民币[15] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为16.52亿元人民币[16] - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为-1.77亿元人民币[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量为66.42亿元人民币[17] - 2024年前三季度基本每股收益为0.2429元人民币[17] - 2024年前三季度利息费用为4.20亿元人民币[15] - 2024年前三季度税金及附加为3.61亿元人民币[15]

会议信息 - 会议通知于2024年10月20日以通讯通知方式发出[4] - 会议于2024年10月25日10:00以现场和通讯表决方式召开[5] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，9票同意[7][9] - 审议通过《关于修订公司部分制度的议案》，9票同意[10][11]

风险警示 - 公司股票自2024年4月30日起被实施其他风险警示[2][3] - 被实施其他风险警示后公司股票价格日涨跌幅限制为5%[3] - 公司将每月披露一次其他风险警示相关事项进展情况[2][6] 管理举措 - 公司开展内部自查并加强管理[4] - 公司组织人员进行法律法规相关培训[5] - 公司加强与外部专业机构和监管部门沟通[5] 组织调整 - 公司董事会专项讨论并追认Seewave Energy Holdings Company担任执行事务合伙人事项[4] - 宁波鼎亮企业管理合伙企业完成工商变更备案[5] - 公司推进对Seewave Energy Holdings Company组建董事会并委派人员担任董事[5]

截至本公告日，公司美国孙公司已使用上述7.5亿美元债券募集资金和公司 自有资金，偿还了美国孙公司于2018年1月发行和2019年5月发行的高收益债所有 未偿还本金，总计偿还金额为9.99亿美元。 本次债务置换将公司高收益债余额从本次高收益债券发行前的 9.99 亿美元 减少至目前的 7.5 亿美元，大幅降低了公司有息负债规模，并预计每年将为公司 节省财务成本约 2,500 万美元，对公司未来的经营发展具有积极的影响。 特此公告。 山东新潮能源股份有限公司 董事会 证券代码：600777 证券简称：ST 新潮 公告编号：2024-049 山东新潮能源股份有限公司 关于美国孙公司完成债务置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新潮能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日召开了 第十二届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于美国孙公司非公开发行 高收益债的议案》，该议案并经公司2023年12月1日召开的2023年第三次临时股东 大会审议通过。具体内容详见公司于2023年11月16日披露 ...

报告公司投资评级 无相关内容 报告的核心观点 1. 汇能集团是一家隐形巨头,在内蒙古能源产业中占据重要地位,具有年产5000万吨煤炭产能、153万千瓦电力产能、16亿立方米煤制气产能等规模优势,是内蒙古能源产业高质量发展的新生力量[1][2][3][4][5][6] 2. 汇能集团近年来持续大规模投资,总投资1360亿元,已累计完成投资762亿元,是内蒙古自治区在建项目最多、投资力度最大的民营企业,并且累计上缴税费超800亿元,为当地经济发展做出了重大贡献[6][7] 3. 汇能集团选择收购ST新潮的主要原因包括:ST新潮拥有优质的海外油气资源资产,特别是位于美国页岩油核心区Permian盆地的Moss Creek页岩油田;ST新潮目前处于内控缺陷和债务纠纷等困境,股价和估值较低,与汇能集团的战略布局高度契合[8][9][10][11][13][14] 4. 汇能集团此次百亿收购ST新潮的举动标志着其由区域性企业向国际化企业转型的野望和雄心初现,未来有望通过整合ST新潮的资产和管理经验,进一步提升自身在能源领域的竞争力[14][18][19] 其他内容总结 无相关内容

资金往来 - 2023年11月30日通汇煤炭向北京盛邦提供借款12亿元[14] - 芯茂会世1号和梵海汇享出资人从汇能海投关联公司间接借款合计20亿元[17] 股票交易 - 2023年12月12日北京盛邦支付119,759.58万元取得374,579,124股ST新潮股票[14] - 吕建雄2024年2 - 8月累计买入613,800股ST新潮股票，截至出具日持有555,800股[14] - 李明静2024年2 - 8月累计买入137,500股ST新潮股票，截至出具日持有127,500股[15] 股权结构 - 汇能海投持有无限售流通股339,079,133股，占总股本4.99%[19] - 北京盛邦持有无限售流通股374,579,124股，占总股本5.51%[19] - 芯茂会世1号持有无限售流通股338,951,558股，占总股本4.98%[19] - 梵海汇享持有无限售流通股310,284,140股，占总股本4.56%[19] - 各主体合计持有1,363,577,255股，占总股本20.05%[19] 主体信息 - 汇能海投系汇能集团持股100%的全资子公司[20] - 北京盛邦的控股股东为李明静[20] - 汇能海投实际控制人为郭金树和郭建军父子[20] - 芯茂会世1号基金管理人为内蒙古伯纳程私募基金管理有限公司[20] - 梵海汇享基金管理人为内蒙古梵海投资管理有限公司[20] 风险与审查 - 本次一致行动人认定可能使收购人存在信息披露违规风险[23] - CFIUS审查法规依据主要是1950年《国防生产法》第721条等[24] - 2020年1月13日美国财政部发布《投资新规》等，2月13日起生效[24] - CFIUS审查分自愿性申报和强制性申报项目[24] - 截至法律意见书出具日，无法判断本次要约是否需事前申报[24]

资金往来 - 2023年11月30日通汇煤炭向北京盛邦提供借款12亿元[3] - 芯茂会世1号和梵海汇享出资人从汇能海投关联公司间接借款合计20亿元[5] 股票交易 - 2023年12月12日北京盛邦支付119,759.58万元取得374,579,124股山东新潮能源股票[3] - 吕建雄2024年2 - 8月累计买入613,800股，截至核查意见出具日持有555,800股[4] - 李明静2024年2 - 8月累计买入137,500股，截至核查意见出具日持有127,500股[4] 股权结构 - 汇能海投持有无限售流通股339,079,133股，占总股本4.99%[8] - 北京盛邦持有无限售流通股374,579,124股，占总股本5.51%[8] - 芯茂会世1号持有无限售流通股338,951,558股，占总股本4.98%[8] - 梵海汇享持有无限售流通股310,284,140股，占总股本4.56%[8] - 各主体合计持股1,363,577,255股，占总股本20.05%[8] 公司关系 - 汇能海投是汇能集团持股100%的全资子公司，实控人为郭金树和郭建军父子[9] - 汇能海投与芯茂会世1号、梵海汇享无关联关系[9][10][11] - 汇能海投与北京盛邦无关联关系[9][10][11] - 芯茂会世1号、梵海汇享为备案私募证券投资基金[9] - 汇能海投董监高不在芯茂会世1号、梵海汇享及其管理人处任职[9] - 汇能海投董监高不在北京盛邦任职，北京盛邦控股股东为李明静[9] 风险与法规 - 本次一致行动人认定可能使收购人信息披露违规或引发处罚，若重大可能触发不得收购情形[12] - CFIUS审查法规依据主要是1950年《国防生产法》第721条等[12] - 2020年1月13日美国财政部发布两份法规，2月13日生效[12] - CFIUS审查分自愿和强制申报项目，财务顾问无法判断要约是否需事前申报[13]