人事变动 - 公司董事、总经理陶海龙因工作调动申请辞职[1] - 陶海龙辞去第十届董事会董事等职务[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月19日[3]

人事变动 - 陈虹因到龄退休辞去董事长等职务[1][2] - 陶海龙因工作调动辞去董事等职务[4][5] - 王晓秋当选董事长及战略委员会主任委员[1][7] - 提名补选贾健旭、徐平为非独立董事候选人[4] - 同意聘任徐平担任公司总经理[5] - 贾健旭、徐平当选战略委员会委员[9] 会议相关 - 第十届董事会第十三次会议7月17日通讯表决召开[1] - 将召开2024年第二次临时股东大会[10] - 各项议案表决结果均为7票同意，0票反对和弃权[2][5][7][8][10][11]

人事变动 - 公司董事长陈虹因到龄退休于2024年7月19日申请辞职[1][3] - 陈虹辞去公司第十届董事会董事长、董事等职务[1] - 陈虹自2012年5月起担任公司董事长[1]

业绩与分红 - 2009 - 2022年累计派发现金红利284.65亿元（含税）[5] - 2023年利润分配预案为每10股派7.5元（含税）[5] 业务情况 - 2023年海外业务收入占比约20%[6] - 2023年特斯拉和比亚迪成前五大整车客户[8] 未来展望 - 2024年加速价值创新等提升业绩[1][2] 项目进展 - 延锋临港智能座舱项目预计2024年底投产[8] 市场与策略 - 国际并购搭建全球业务平台[3] - 拓展智能网联新能源汽车配套市场[9]

利润分配 - 2023年年度利润分配方案于2024年6月28日股东大会审议通过[3] - 以总股本3,152,723,984股为基数，每股派现0.75元，共派2,364,542,988元[5] 时间安排 - A股股权登记日为2024/7/11，除权（息）日和发放日为2024/7/12[2][6] 红利派发 - 无限售流通股红利委托中国结算上海分公司派发，控股股东由公司发放[7][8] 税负情况 - 不同股东类型税负不同，如自然人1月内20%等[9][10]

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 华裕汽车是一家大型中国汽车零部件企业,业务涵盖了相当高比例的汽车零部件 [1] - 公司具有较强的客户资源,包括特斯拉、比亚迪、奇瑞、上汽等国内外主要车企 [1][3] - 公司正在优化产业格局,经营效率有改善空间 [1] - 公司具有较强的分红实力,预计股息率可达5%左右 [1][2] 客户结构优化 - 公司正在降低对上汽等主要客户的依赖,客户结构正在向更加多元化的方向发展 [3][4] - 未来2-3年内,公司客户结构预计将变为:上汽系1/3、海外客户1/3、其他车企1/3 [3][4] - 公司正在优化海外业务,收缩一些亏损的海外业务 [4] 产品结构和利润贡献 - 内外饰和功能件业务是公司的主要利润来源 [5][6][8] - 内外饰业务中,延峰座椅是绝对龙头,在海外有一定收缩 [6] - 功能件业务中,转向系统、EPB等产品正在拓展新客户 [7] - 公司正在集中优化旗下子公司,聚焦贡献较大的8-9家核心业务 [8] 投资和分红潜力 - 公司近年来资本开支有所收缩,主要集中在内外饰等核心业务 [9] - 公司实际资本开支低于预算,可用于分红的现金流较为充裕 [9][10] - 公司具有较大的分红潜力,如果全年资本开支控制在35亿左右,可分红约70亿 [10] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 公司对大众和通用等主要客户的依赖程度如何,是否存在风险 [3][4] **回答内容** 公司正在降低对大众和通用的依赖,客户结构正在向更加多元化的方向发展。未来2-3年内,公司客户结构预计将变为:上汽系1/3、海外客户1/3、其他车企1/3。同时公司正在优化海外业务,收缩一些亏损的海外业务,整体客户风险可控。 问题2 **提问内容** 公司的产品结构和利润贡献情况如何 [5][6][7][8] **回答内容** 内外饰和功能件业务是公司的主要利润来源。内外饰业务中,延峰座椅是绝对龙头。功能件业务中,转向系统、EPB等产品正在拓展新客户。公司正在集中优化旗下子公司,聚焦贡献较大的8-9家核心业务,提高公司的可预测性。 问题3 **提问内容** 公司的投资和分红潜力如何 [9][10] **回答内容** 公司近年来资本开支有所收缩,主要集中在内外饰等核心业务。公司实际资本开支低于预算,可用于分红的现金流较为充裕。如果全年资本开支控制在35亿左右,公司可分红约70亿,具有较大的分红潜力。

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 华裕汽车是一家大型汽车零部件企业,业务涵盖了相当高比例的汽车零部件 [1] - 公司具有强大的客户资源,包括特斯拉、比亚迪、奇瑞、上汽等国内外主要车企 [1][3] - 公司正在优化产业格局,经营效率有改善空间 [1] - 公司具有较强的分红实力,预计股息率可达5%左右 [1][2] 客户结构优化 - 公司正在逐步降低对上汽系客户的依赖,客户结构正在向更加多元化的方向发展 [3][4] - 预计未来2-5年内,公司客户结构将变为上汽系1/3、海外1/3、市场化1/3 [3][4] - 公司正在优化海外业务,收缩一些亏损的海外业务 [4] 产品结构和利润贡献 - 内外饰和功能件业务是公司的核心利润来源 [5][6][8] - 内外饰业务中,延峰座椅是绝对龙头,在海外有一定收缩 [6] - 功能件业务中,转向系统、EPB等产品正在拓展新客户 [7] - 公司正在集中优化旗下子公司,聚焦利润贡献较大的核心业务 [8] 投资和分红 - 公司近年来资本开支有所收缩,主要集中在内外饰等核心业务 [9] - 公司实际可用于分红的资金较为充裕,有较大的上行潜力 [9][10] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 公司对于大众和通用系客户的依赖程度较高,是否存在风险 [4] **回答内容** 公司正在逐步降低对大众和通用系客户的依赖,同时正在拓展特斯拉、比亚迪、奇瑞等新兴客户,客户结构正在优化 [4] 问题2 **提问内容** 公司的产品ASP情况如何,是否存在下降风险 [5] **回答内容** 公司主要客户的ASP水平整体呈上升趋势,特斯拉和比亚迪有一定下降,但大众和通用系客户的ASP仍在上升,公司产品ASP整体保持较好 [5] 问题3 **提问内容** 公司的资本开支和分红情况如何,是否有较大的上行空间 [9][10] **回答内容** 公司资本开支有所收缩,实际可用于分红的资金较为充裕,有较大的上行潜力,预计未来分红比例有望提升 [9][10]

会议主要讨论的核心内容 公司概况 - 华裕汽车是一家大型汽车零部件企业,业务涵盖了相当高比例的汽车零部件 [1] - 公司具有强大的客户资源,包括特斯拉、比亚迪、奇瑞、上汽等国内外主要车企 [1][3] - 公司正在优化产业格局,经营效率有改善空间 [1] - 公司具有较强的分红实力,预计股息率可达5%左右 [1][2] 客户结构优化 - 公司正在降低对上汽等主要客户的依赖,客户结构正在向更加多元化的方向发展 [3][4] - 未来2-5年内,公司客户结构预计将变为:上汽系1/3、海外1/3、市场化1/3 [3][4] - 公司正在优化海外业务,收缩一些亏损的海外业务 [4] 产品结构和利润贡献 - 内外饰和功能件业务是公司利润的主要来源 [5][6][8] - 内外饰业务中,延峰座椅是绝对龙头,在海外有一定收缩 [6] - 功能件业务中,转向系统、EPB等产品正在拓展新客户 [7] - 公司正在集中优化旗下子公司,聚焦利润贡献较大的核心业务 [8] 投资和分红 - 公司近年来资本开支有所收缩,主要集中在内外饰等核心业务 [9] - 公司实际可用于分红的资金较为充裕,有较大的上行潜力 [9][10] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **提问内容** 公司对于大众和通用等主要客户的依赖程度如何 [4] **回答内容** 公司正在降低对大众和通用等主要客户的依赖,客户结构正在向更加多元化的方向发展 [4] 问题2 **提问内容** 公司在海外业务方面的情况如何 [6] **回答内容** 公司正在优化海外业务,收缩一些亏损的海外业务,主要集中在国内市场 [6] 问题3 **提问内容** 公司的分红潜力如何 [9][10] **回答内容** 公司实际可用于分红的资金较为充裕,有较大的上行潜力,预计股息率可达5%左右 [9][10]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为139人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为2172265793股，占公司有表决权股份总数的68.9012%[4] 利润分配 - 2023年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税），合计拟派发现金红利2364542988元（含税）[10] 报告及议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告同意票数为2170734080，占比99.9295%[7] - 2023年度监事会工作报告同意票数为2171039780，占比99.9436%[8] - 2023年度独立董事述职报告同意票数为2171053580，占比99.9442%[8] - 2023年度财务决算报告同意票数为2171045980，占比99.9438%[9] - 2023年年度报告及摘要同意票数为2170657907，占比99.9260%[11] - 关于公司续签日常关联交易框架协议并预计2024年度日常关联交易金额的议案同意票数为317006523，占比95.0252%[11] - 关于公司与上海汽车集团财务有限公司等签订《金融服务框架协议》并预计2024年度日常关联交易金额的议案同意票数为210995230，占比63.2475%[12] - 2023年度利润分配预案同意票数333341164，比例99.9216%[19] - 续签日常关联交易框架协议并预计2024年度日常关联交易金额议案同意票数317006523，比例95.0252%[19] - 与上海汽车集团财务有限公司等签订《金融服务框架协议》并预计2024年度日常关联交易金额议案同意票数210995230，比例63.2475%[19] - 预计公司2024年度其他日常关联交易金额议案同意票数317001523，比例95.0237%[19] - 制定公司《未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划》议案同意票数332972791，比例99.8112%[19] - 调整公司外部董事、独立董事年度津贴标准议案同意票数333362264，比例99.9279%[19] - 投保公司及公司董事、监事、高级管理人员责任保险议案同意票数332824053，比例99.7666%[19] 其他 - 涉及关联股东回避表决的议案为第7、8号，回避表决的关联股东为上海汽车集团股份有限公司[19] - 本次股东大会见证律师事务所为北京市嘉源律师事务所，律师为王元、傅扬远[20] - 公司本次股东大会召集、召开程序等符合规定，表决结果合法有效[21]

会议安排 - 2024年3月27日决议召开股东大会[5] - 2024年3月29日公告召开2023年年度股东大会通知[5] - 2024年6月28日下午13:30现场会议在上海举行，网络投票9:15至15:00[6] 参会情况 - 139名股东代表2,172,265,793股，占比68.9012%[8] 审议情况 - 审议15项议案均获通过，部分对中小投资者单独计票[11][13] - 审议议案七和八时上汽集团回避表决[13]