财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为5,536,315,188.39元，较上年度末减少24.54%[18] - 2019年9月30日公司资产总计55.36亿元，较2018年12月31日的73.37亿元下降24.54%[46] - 2019年9月30日流动资产合计34.97亿元，较2018年12月31日的53.27亿元下降34.35%[43] - 2019年9月30日非流动资产合计20.39亿元，较2018年12月31日的20.09亿元增长1.50%[46] - 2019年9月30日货币资金为1.06亿元，较2018年12月31日的2.99亿元下降64.56%[43] - 货币资金期末余额106,086,111.31元，较期初减少193,280,152.22元，变动比例 - 64.56%，因偿还到期债券及利息等[31] - 应收票据期末余额566,148,202.68元，较期初增加453,955,149.76元，变动比例404.62%，因子公司深圳兴飞客户用商票支付货款增加[31] - 应收账款期末余额1,451,774,368.65元，较期初减少1,922,205,538.28元，变动比例 - 56.97%，因子公司收回客户货款[31] - 2019年9月30日应收账款为14.52亿元，较2018年12月31日的33.74亿元下降56.95%[43] - 2019年资产总计为73.365872395亿美元[85] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动资产合计均为53.2720954783亿美元，无调整[82] - 可供出售金融资产从2018年12月31日的2367.77319万美元调整为2019年1月1日的0，调整数为 - 2367.77319万美元[82] - 其他非流动金融资产在2019年1月1日新增2367.77319万美元[82] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动资产合计均为1325488405.94元[91] - 2018年12月31日和2019年1月1日非流动资产合计均为2262670357.33元[91][94] - 2018年12月31日和2019年1月1日资产总计均为3588158763.27元[94] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2019年9月30日负债合计32.18亿元，较2018年12月31日的47.26亿元下降31.91%[48] - 2019年9月30日流动负债合计31.17亿元，较2018年12月31日的45.83亿元下降31.99%[48] - 2019年9月30日非流动负债合计1.00亿元，较2018年12月31日的1.43亿元下降30.00%[48] - 2019年流动负债合计9.13亿元，较上期的10.52亿元下降13.13%[55] - 2019年非流动负债合计14.58万元，较上期的614.58万元下降97.63%[55] - 2019年负债合计9.14亿元，较上期的10.58亿元下降13.69%[55] - 2019年9月30日短期借款为13.68亿元，较2018年12月31日的10.42亿元增长31.35%[46] - 2019年流动负债合计为45.8340749713亿美元[85] - 2019年非流动负债合计为1.4298826343亿美元[87] - 2019年负债合计为47.2639576056亿美元[87] - 2018年12月31日和2019年1月1日流动负债合计均为1051512810.84元[94] - 2018年12月31日和2019年1月1日非流动负债合计均为6145751.00元[94] - 2018年12月31日和2019年1月1日负债合计均为1057658561.84元[94] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,318,811,958.51元，较上年度末减少11.16%[18] - 2019年9月30日所有者权益合计23.19亿元，较2018年12月31日的26.10亿元下降11.15%[48] - 2019年所有者权益合计24.91亿元，较上期的25.31亿元下降1.56%[57] - 2019年负债和所有者权益总计34.05亿元，较上期的35.88亿元下降5.1%[57] - 2019年归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为26.1019147894亿美元[87] - 2019年所有者权益（或股东权益）合计为26.1019147894亿美元[87] - 2018年12月31日和2019年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为2530500201.43元[96] - 2018年12月31日和2019年1月1日负债和所有者权益（或股东权益）总计均为3588158763.27元[96] 财务数据关键指标变化 - 收入、利润相关 - 年初至报告期末营业收入为2,070,584,341.94元，较上年同期减少48.50%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 - 278,894,068.47元，较上年同期减少324.07%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 299,471,866.88元，较上年同期减少594.86%[18] - 加权平均净资产收益率为 - 11.2984%，较上年减少15.53个百分点[21] - 基本每股收益为 - 0.4475元/股，较上年减少324.20%[21] - 稀释每股收益为 - 0.4475元/股，较上年减少324.20%[21] - 营业收入2,070,584,341.94元，较上年同期减少1,950,193,984.68元，变动比例 - 48.50%，因子公司深圳兴飞受行业、资金因素等影响收入大幅下降[34] - 未分配利润为 - 403,960,606.36元，较期初减少278,894,068.47元，变动比例 - 223.00%，因子公司深圳兴飞收入下降、计提减值等导致亏损[34] - 2019年前三季度营业总收入20.71亿元，较2018年同期的40.21亿元下降48.53%[58] - 2019年前三季度营业总成本22.95亿元，较2018年同期的39.42亿元下降41.78%[58] - 2019年前三季度营业利润为亏损3.62亿元，2018年同期盈利1.57亿元[61] - 2019年前三季度利润总额为亏损3.48亿元，2018年同期盈利1.58亿元[61] - 2019年前三季度净利润为亏损2.79亿元，2018年同期盈利1.24亿元[61] - 2019年前三季度综合收益总额为 - 277,220,649.22元，归属于母公司所有者的综合收益总额为 - 277,220,649.22元[64] - 2019年前三季度基本每股收益为 - 0.4475元/股，稀释每股收益为 - 0.4475元/股[64] - 2019年第三季度营业收入为1,708,536.64元，2018年第三季度为1,535,493.54元；2019年前三季度营业收入为5,083,571.57元，2018年前三季度为3,874,172.84元[67] - 2019年第三季度营业成本为436,889.86元，2018年第三季度为415,774.28元；2019年前三季度营业成本为1,310,669.58元，2018年前三季度为995,865.75元[67] - 2019年第三季度管理费用为5,423,442.33元，2018年第三季度为8,724,047.99元；2019年前三季度管理费用为18,401,967.44元，2018年前三季度为24,772,428.47元[67] - 2019年第三季度财务费用为7,909,189.52元，2018年第三季度为6,135,134.55元；2019年前三季度财务费用为25,886,367.19元，2018年前三季度为22,784,617.63元[67] - 2019年第三季度利息费用为14,983,295.77元，2018年第三季度为21,170,299.76元；2019年前三季度利息费用为53,360,627.45元，2018年前三季度为62,043,920.36元[67] - 2019年第三季度利息收入为7,198,614.24元，2018年第三季度为1,875,747.44元；2019年前三季度利息收入为27,681,448.80元，2018年前三季度为3,145,978.76元[67] - 2019年第三季度投资收益为230,995.99元，2018年第三季度为1,737,659.70元；2019年前三季度投资收益为792,482.43元，2018年前三季度为3,627,212.16元[67] - 2019年前三季度净利润为 - 25,288,903.10元，2018年前三季度为 - 42,033,715.37元[70] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 286,555,698.55元，较上年同期增长29.65%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 286,555,698.55元，较上年同期增加120,763,311.54元，变动比例29.65%，因子公司深圳兴飞收入下降且预付账款大幅减少[34] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 7,393,107.15元，较上年同期减少25,895,632.61元，变动比例 - 139.96%，因公司购建固定资产投入的资金减少[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为228,504,374.67元，较上年同期增加562,166,320.23元，变动比例168.48%，因公司取得兴港保理、兴港租赁资金支持[34] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为26.16亿元，2018年同期为45.14亿元[74] - 2019年前三季度收到的税费返还为788.61万元，2018年同期为5623.35万元[74] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为29.80亿元，2018年同期为47.62亿元[74] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为32.66亿元，2018年同期为51.69亿元[74] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 2.87亿元，2018年同期为 - 4.07亿元[74] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为76.29万元，2018年同期为1.23亿元[76] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计为815.60万元，2018年同期为1.04亿元[76] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为10.76亿元，2018年同期为4.54亿元[76] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计为8.47亿元，2018年同期为7.88亿元[76] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 6540.34万元，2018年同期为 - 7.22亿元[76] 股权结构相关 - 北京昂展科技发展有限公司持股228,466,407股，占比36.71%，且与北京百善仁和科技有限责任公司为一致行动人[21][28] 公司业务事项相关 - 公司向郑州航空港区兴创电子科技有限公司非公开发行股票事宜正在推进，募集资金拟用于偿还银行贷款及其他有息负债[37] - 公司承诺买入4000万元的“17实达债”未履行，中海信托已起诉，将根据谈判结果制订解决方案[38] 会计准则调整相关 - 境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则[96] - 公司合并报表将2367.77319万美元可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产[90] - 母公司报表将9334734.28元可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产[91][97

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入18.24亿元，上年同期27.75亿元，同比减少34.29%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 1.79亿元，上年同期0.99亿元，同比减少281.12%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 2.08亿元，上年同期0.41亿元，同比减少603.38%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 1.31亿元，上年同期 - 4.49亿元，同比增长70.81%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.34亿元，上年度末26.10亿元，同比减少6.75%[18] - 本报告期末总资产55.09亿元，上年度末73.37亿元，同比减少24.92%[18] - 本报告期基本每股收益 - 0.2864元/股，上年同期0.1581元/股，同比减少281.15%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 7.0802%，上年同期3.3713%，减少10.45个百分点[19] - 非经常性损益项目合计2957.41万元[23] - 营业收入本期为1,823,691,816.54元，上年同期为2,775,321,967.43元，变动比例为-34.29%，原因是子公司深圳兴飞受行业、资金因素等影响收入大幅下降[61] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-131,083,478.97元，上年同期为-449,099,323.38元，变动比例为70.81%，原因是子公司深圳兴飞预付账款大幅减少[61] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-2,983,481.82元，上年同期为-49,283,567.46元，变动比例为93.95%，原因是公司购建固定资产投入的资金减少[61] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为167,574,186.81元，上年同期为-137,353,172.66元，变动比例为222.00%，原因是公司取得兴港保理、兴港租赁资金支持[61] - 货币资金本期期末数为192,979,885.90元，占总资产比例3.50%，上期期末数为299,366,263.53元，占比4.08%，变动比例为-35.54%，原因是公司偿还到期债券及利息、子公司支付货款等[62] - 应收票据本期期末数为632,738,642.30元，占总资产比例11.47%，上期期末数为112,193,052.92元，占比1.53%，变动比例为463.97%，原因是子公司深圳兴飞客户用商票支付货款增加[62] - 应收账款本期期末数为1,561,578,931.58元，占总资产比例28.35%，上期期末数为3,373,979,906.93元，占比45.99%，变动比例为-53.72%，原因是子公司收回客户货款[62] - 预付款项本期期末数为154,718,185.13元，占总资产比例2.81%，上期期末数为667,469,447.54元，占比9.10%，变动比例为-76.82%，原因是前期子公司以预付款形式采购的货物已入库[65] - 应付账款本期期末数为746,753,060.12元，占总资产比例13.54%，上期期末数为2,145,733,057.44元，占比29.25%，变动比例为-65.20%，原因是子公司深圳兴飞支付供应商货款[65] - 未分配利润本期期末数为-303,633,729.51元，占比-5.51%，上期期末数为-125,066,537.89元，占比-1.70%，变动比例为-142.78%，原因是子公司深圳兴飞收入减少、计提减值等导致亏损[65] - 预计公司2019年1 - 9月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润可能继续亏损[78] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年深圳兴飞销售收入约17.84亿元，较去年同期26.52亿元减少32.73%，净利润约 - 14750.47万元，较去年同期6890.41万元减少314.07%[44] - 2019年上半年睿德电子销售收入约3.64亿元，较去年同期4.55亿元下降20%，净利润约 - 711.39万元，较去年同期718.94万元下降1430.33万元[47] - 2019年上半年中科融通营业收入约3250.49万元，较去年同期11568.66万元下降71.90%，净利润约 - 986.40万元，较去年同期1694.62万元下降158.21%[52] - 2018年上半年克州PPP项目验收额为7916.06万元，2019年上半年为1560.56万元，2019年上半年云南巧家县PPP项目预算金额约1.83亿元但尚未验收[52] - 深圳市兴飞科技有限公司2019年上半年营业收入17.8389805212亿元，营业利润-1.8790418631亿元，净利润-1.475046664亿元[72] - 深圳市睿德电子实业有限公司2019年上半年营业收入3.6377094146亿元，营业利润-0.134670898亿元，净利润-0.0711391719亿元[72] - 惠州市长飞投资有限公司2019年上半年营业收入0.1232084834亿元，营业利润0.0224837882亿元，净利润0.0171882898亿元[72] 业务线相关业务情况 - 公司业务分为移动智能终端、移动智能终端配套电池电源、物联网周界安防三大板块[25] - 深圳兴飞现有深圳、南京等地近6万平米研发和生产基地[32] - 中科融通已申请发明专利17项，获得授权6项；申请实用新型专利20项，获得授权19项[38] - 中科融通获得26项软件著作权授权、16项软件产品认证；另有8个产品通过公安部一所检测[38] - 我国边防重点11个区域支队中，中科融通相关产品已介入6个重要边防地区[41] - 中科融通已完成云南地区的边防管控平台的搭建（国家级试点）[41] - 深圳兴飞及其子公司在ISO9000基础上，导入TL9000标准[33] - 东方拓宇产品在顺丰物流手持终端产品的占比最高[36] - 睿德电子已通过CE、UL、VDE、TUV、GS、CCC等认证，产品出口至世界各地[37] - 中科融通承担了国家发改委、司法部“物联网十大专项行动”中“国家监外罪犯管控物联网应用示范工程”方案的编写和技术支撑[41] - 深圳兴飞开发圆通、百世汇通、菜鸟等大型客户并实现物流手持终端销售，京东、苏宁、唯品会等客户研发进度正常即将量产[43] - 睿德电子取得安防行业龙头海康威视、大华股份供货资质，取得小米通讯技术供货资质并批量供货[47] - 中科融通中标云南省巧家县教育信息化建设PPP项目，预算金额约1.83亿元[51] - 中科融通“睿行”巡检机器人已在监狱、看守所等领域销售，并准备推出低配版用于小区等普通领域安防巡检[51] 业务线减值情况 - 深圳兴飞针对锤子、与德、海派失信情况单项计提减值金额约7386万元[46] - 睿德电子针对锤子科技单项计提减值金额约1283万元[50] 公司经营风险与应对措施 - 公司存在业务整合风险，若整合不顺利可能影响生产经营[79] - 若移动智能终端行业需求放缓，深圳兴飞产品需求增长或放缓，影响销售[80] - 若公司不能及时取得安防领域相关资质，将对未来发展产生不利影响[83] - 国内手机ODM厂商竞争白热化，盈利空间偏窄，或影响深圳兴飞生产经营[84] - 周界安防行业竞争加剧，中科融通面临市场竞争加剧风险[86] - 中美贸易摩擦影响移动通讯行业，导致产品交易模式和订单需求不稳定[89] - 若公司业务发展及激励机制不能满足员工需要，可能导致核心人员流失[90] - 2018年受宏观去杠杆和中兴事件影响，公司流动性资金紧张[92] - 深圳兴飞计划从多方面提升人员技能和改善产品质量，降低采购成本[85] - 中科融通将转变销售模式，增加研发投入，规范内部管理[88] - 公司采取引进战略投资者等措施改善流动性资金紧张局面[92] 公司治理与会议情况 - 2019年上半年公司召开2次股东大会，分别为2019年3月4日的第一次临时股东大会和2019年5月21日的2018年年度股东大会[94] 业绩承诺与股份锁定情况 - 中兴通讯、陈峰等承诺深圳兴飞2016 - 2018年净利润分别不低于13600万元、15840万元和18370万元，未达承诺以股份补偿[99] - 中兴通讯、陈峰等相关方取得的实达集团股份自登记日起36个月内不得上市交易或转让，之后根据盈利预测补偿协议锁定[99] - 景百孚、北京昂展承诺在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目完成后36个月内，不放弃实达集团控股股东或实际控制人地位等[101] - 邢亮对东方拓宇盈利预测补偿期间的承诺净利润承担全部补偿义务，补偿期限届满进行减值测试，减值额超已补偿金额需另行补偿[101] - 王江、王嵚、孙福林通过交易获得的上市公司股份，若中科融通2017年业绩承诺实现，15%可解除锁定，2018年相关情况按规定解除锁定[104] - 百善仁和在本次交易中认购的上市公司股份，除在实际控制人景百孚同一控制下的转让外，有锁定期限制[104] - 吴鉴洪等承诺本次交易认购的上市公司股份自登记至证券账户之日起36个月内不转让[107] - 王江等承诺中科融通2016 - 2018年净利润分别不低于3000万元、3900万元及5070万元[107] - 景百孚等承诺不从事与深圳兴飞相同或相似业务[109] 公司担保与承诺情况 - 公司承诺将深圳兴飞70.00%股权、中科融通51.00%股权质押为“17实达债”分期偿还提供担保[113] - 公司未能在2019年1月31日前找到指定第三方从中海信托买入合计4000万元的“17实达债”[113] - 公司承诺不再将深圳南山基金49.703%的份额向第三人质押[113] 公司诉讼情况 - 2018年7月披露中国建设银行深圳分行就金融借款合同纠纷起诉深圳兴飞，保理预付款额度为5000万元[116] - 2014年1月1日至2015年4月23日，深圳兴飞对被告一未结清应付账款为66550016.97元，其中保理预付账款为49999000元；2014年1月1日至2015年6月30日，合计发生交易金额为8131476.03元，已支付账款为5991924.08元，未结清应付账款余额为2139551.95元[120] - 2018年11月7日公司承诺寻找第三方买入“17实达债”未履约，原告要求被告一兑付债券本金4000万元、利息暂计68.93万元（以4000万元为基数，按年利率8.50%，自2018年11月15日起暂计至2019年1月28日），并支付以4068.93万元为基数按日万分之三自2019年1月28日起的违约金[120] - 2019年5月16日公司与太平洋证券就诉讼达成和解，5月20日太平洋证券撤诉，5月24日公司收到准许撤诉的《民事裁定书》[120] - 长江证券（上海）资管起诉公司及北京昂展，涉案金额为本金8100万元及至实际给付日相应利息和违约金，2019年5月16日达成和解，5月29日公司收到准许撤诉的《民事裁定书》[122] - 2018年11月深圳市怡华兴电子有限公司因买卖合同纠纷起诉深圳兴飞，2019年1月改为仲裁，涉案金额60万元，仲裁委已裁决深圳兴飞按主张金额还款，执行进行中[125] - 2018年11月广州大凌实业有限公司因买卖合同纠纷起诉深圳兴飞，涉案金额110.97万元，深圳兴飞提交管辖权异议，法院驳回原告起诉，案件已结案[125] - 2019年2月新宁县福之龙微电机有限公司因买卖合同纠纷起诉深圳兴飞，4月申请仲裁，涉案金额31.06万元，仲裁委已裁决深圳兴飞按主张金额还款，执行进行中[125] - 2019年2月广东深越光电技术有限公司因买卖合同纠纷起诉深圳兴飞，涉案金额131.47万元，仲裁委已裁决深圳兴飞按主张金额还款，执行进行中[125] - 深圳兴飞欠深圳九龙福退税款约649.45万元，罗哲夫先生及嘉晟供应链分别于2019年1月30日、2月18日申请强制执行[127] - 广东金龙机电有限公司因买卖合同纠纷起诉深圳兴飞，涉案金额460.71万元，法院4月26日驳回原告起诉[130] - 上海都市工业设计中心有限公司因房屋租赁合同纠纷起诉惠州兴飞，涉案金额5.18万元，深圳兴飞已支付房屋租金及诉讼费用并结案[130] - 深圳市天音电子有限公司因买卖合同纠纷起诉深圳兴飞，涉案金额409.82万元，法院5月20日驳回原告起诉[130] - 嘉善星龙电讯产品有限公司因买卖合同纠纷起诉深圳兴飞，涉案金额34.08万元，8月2日仲裁委调解结案[130] - 深圳市日永光电有限公司因买卖合同纠纷起诉深圳兴飞、实达集团，涉案金额406.73万元，7月23日仲裁委调解结案[130] - 广州紫文星电子科技有限公司因买卖合同纠纷起诉深圳兴飞和实达集团，涉案金额67.71万元，6月申请仲裁[130] - 江苏亿鑫通精密电子有限公司因买卖合同纠纷起诉深圳兴飞，涉案金额203.71万元，8月仲裁委做出裁决[133] - 深圳市鑫鼎兴电子有限公司因买卖合同纠纷起诉深圳兴飞，涉案金额8.81万元，6月2

公司信息 - 证券代码为 600734，证券简称为实达集团，公告编号为第 2019－074 号 [1] - 公司全称为福建实达集团股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动为 2019 年福建辖区上市公司投资者集体接待日活动，由福建证监局协同深圳市全景网络有限公司组织开展 [2] - 活动时间为 2019 年 7 月 18 日 14:00 - 17:00 [2] - 活动方式为在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行 [2] - 参与途径为登录 " 全景·路演天下 " 网站（ http://rs.p5w.net/ ）或微信公众号：全景财经（微信号： p5w2012 ） [2] 出席人员 - 出席人员有公司董事兼总裁黄凯先生、高级副总裁兼董事会秘书李敬华女士、财务副总监庄凌女士、证券事务代表林征先生 [2]

公司基本信息 - 公司股票代码为600734，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为实达集团[21] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为陈礼清、龚征[21] - 报告期内履行持续督导职责的财务顾问为天风证券股份有限公司，持续督导期间为2016年10月14日 - 2018年12月31日[21] 母公司利润分配情况 - 母公司2017年度实现净利润684.66万元，年初未分配利润为-2.80亿元，可供股东分配的利润为-2.73亿元，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[7] - 2015年母公司实现净利润68709037.04元，可供股东分配利润为-318628689.67元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[177] - 2016年母公司实现净利润38506108.47元，可供股东分配利润为-280122581.20元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[177] - 2017年母公司实现净利润6846591.13元，可供股东分配利润为-273275990.07元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[178] - 2015 - 2017年每10股送红股数、派息数、转增数及现金分红数额均为0，2017年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为186708521.64元，分红比率为0%；2016年为183750784.48元，分红比率为0%；2015年为154819126.72元，分红比率为0%[184] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为64.74亿元，较2016年的42.33亿元增长52.95%[26] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为1.87亿元，较2016年的1.84亿元增长1.61%[26] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.69亿元，较2016年的9514.52万元增长77.75%[26] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为-2.93亿元，较2016年的1.21亿元减少341.73%[26] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为28.75亿元，较2016年末的25.34亿元增长13.45%[26] - 2017年末总资产为82.25亿元，较2016年末的71.23亿元增长15.47%[26] - 2017年基本每股收益0.3001元/股，较2016年的0.3744元/股减少19.85%[27] - 2017年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2718元/股，较2016年的0.1939元/股增长40.18%[27] - 2017年加权平均净资产收益率6.6705%，较2016年的12.6433%减少5.97个百分点[27] - 2017年第四季度营业收入27.06亿元，归属于上市公司股东的净利润1.03亿元[30] - 2017年非流动资产处置损益595.01万元，2016年为7464.76万元，2015年为1.93亿元[32] - 2017年计入当期损益的政府补助1429.04万元，2016年为1856.65万元[32] - 2017年非经常性损益合计1758.39万元，2016年为8860.56万元，2015年为1.91亿元[35] - 2017年公司总体经营情况良好，整体营业收入及净利润均稳步增长[59] - 2017年公司营业收入647,444.55万元，同比增加52.95%，营业利润21,659.97万元，同比增加约2,840.41万元，归属普通股股东净利润18,670.85万元，同比增加约295.77万元[70] - 2017年公司营业成本5,855,139,934.01元，同比增长49.97%，销售费用34,089,420.65元，同比增长97.18%，管理费用272,603,101.50元，同比增长96.05%，财务费用70,550,746.49元，同比增长160.05%[71] - 2017年公司经营活动现金流量净额 -293,443,461.95元，同比下降341.73%，投资活动现金流量净额 -568,789,959.67元，同比增长18.60%，筹资活动现金流量净额1,069,735,157.65元，同比下降0.71%[71] - 2017年公司研发支出126,818,857.50元，同比增长118.69%[71] - 销售费用本期发生额3408.94万元，上年同期1728.84万元，变动比例97.18%[87] - 管理费用本期发生额2.73亿元，上年同期1.39亿元，变动比例96.05%[87] - 财务费用本期发生额7055.07万元，上年同期2712.97万元，变动比例160.05%[87] - 本期费用化研发投入1.27亿元，研发投入总额占营业收入比例1.96%[88] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.93 亿元，同比下降 341.73%，主要因合并范围变化、子公司 PPP 项目投入及应收款回收时间影响[92] - 投资活动产生的现金流量净额为 -5.69 亿元，同比增长 18.60%，因支付收购子公司股权转让款减少、投资支付现金增加[92] - 筹资活动产生的现金流量净额为 10.70 亿元，同比下降 0.71%，因发行股份吸收投资减少、借款及发行债券收到现金增加[92] - 应收账款期末数为 34.88 亿元，占总资产 42.39%，较上期增长 49.92%，因子公司深圳兴飞应收客户货款增加[92] - 预付款项期末数为 3.14 亿元，占总资产 3.82%，较上期增长 126.03%，因子公司深圳兴飞预付供应商货款增加[92] - 其他应收款期末数为 5856.21 万元，占总资产 0.71%，较上期增长 128.30%，因子公司应收往来款、备用金增加[92] - 其他流动资产期末数为 6317.78 万元，占总资产 0.77%，较上期增长 332.39%，因公司增值税留抵税额增加[96] - 长期股权投资期末数为 1.53 亿元，占总资产 1.87%，较上期增长 7771.39%，因公司投资深圳永晟实达等基金[96] - 未分配利润期末数为 1.42 亿元，占总资产 1.73%，较上期增长 418.45%，因公司盈利增加[98] - 负债和股东权益总计期末数为 82.25 亿元，较上期增长 15.47%[98] - 截至报告期末，货币资金受限账面价值300,069,421.98元、应收票据74,618,208.35元、投资性房地产271,118,486.64元、固定资产106,615,999.75元、其他非流动资产31,188,128.60元[99] 公司主营业务构成 - 公司主营业务分为移动智能终端业务、移动智能终端配套电池电源业务、物联网周界安防业务[38] - 公司主营业务分为移动智能终端、移动智能终端配套电池电源、物联网周界安防三部分[60] 移动智能终端业务数据关键指标变化 - 深圳兴飞是公司移动智能终端主要业务开展主体，拥有惠州、郑州、芜湖三大生产基地，服务全球30多个国家和地区[41] - 深圳兴飞在供应链整合方面积累丰富资源，与主要供应商建立长期合作关系，并购整合睿德电子向产业链上游延伸[42] - 2017年深圳兴飞海外客户群体业务量稳定增长，成为主要毛利贡献主体[61] - 2017年深圳兴飞减少功能机产销量，增加中高档智能机产销量[62] - 深圳兴飞自2016年底起加大研发投入，2017年自主研发手机项目有出货量和毛利贡献[62] - 深圳兴飞打造VR手机等特色产品，进入智能终端非手机行业，开拓金融支付领域新业务[62] - 深圳兴飞通过子公司东方拓宇创立自有品牌IWRIST，确立两大产品研发方向[62] - 2017年深圳兴飞销售收入约62.43亿元，同比增长7.97%，净利润约18,612.97万元，同比增长22.35%[64] - 移动互联网终端及配件行业2017年营业收入6,075,597,570.58元，同比增长45.01%，营业成本5,543,258,334.60元，同比增长43.16%，毛利率8.76%，增加1.17个百分点[77] - 移动互联网终端及配件营业收入60.76亿元，同比增长45.01%，营业成本55.43亿元，同比增长43.16%，毛利率8.76%，增加1.17个百分点[80] - 2017年功能手机生产量595.58万台，同比减少15.42%，销售量596.50万台，同比减少22.46%，库存量1.27万台，同比减少42.08%[83] - 智能手机生产量1131.87万台，同比增长38%，销售量1136.57万台，同比增长35.97%，库存量11.49万台，同比减少29.03%[83] - 深圳市兴飞科技有限公司2017年总资产55.67亿元，净资产8.32亿元，营业收入62.43亿元，净利润1.86亿元[136] - 2018年深圳兴飞计划在移动智能终端领域实现营业收入70亿元以上，净利润预计1.837亿元以上[152] - 2018年深圳兴飞计划开发渠道直供行业战略客户8 - 10家[153] - 深圳兴飞约50%的产品通过外协工厂生产[168] - 若手机行业需求放缓，深圳兴飞产品需求增长可能相应放缓，影响销售[162] - 若深圳兴飞产品设计等能力不适应市场变化，会对生产经营产生不利影响[164] - 若外协工厂生产能力和质量不满足需求，会给深圳兴飞经营和业务发展带来重大不利影响[168] - 若业务发展及激励机制不能满足员工需要，深圳兴飞可能出现核心人员流失风险[171] - 2017年深圳兴飞已完成内部组织架构调整，为未来发展打下基础[164] - 2017年深圳兴飞已在芜湖进行投资，以满足客户增长需求[168] - 中兴通讯、陈峰、腾兴旺达、隆兴茂达承诺深圳兴飞2016 - 2018年净利润分别不低于13600万元、15840万元和18370万元，未达承诺以股份补偿[185] 移动智能终端配套电池电源业务数据关键指标变化 - 公司终端配套电池电源业务由睿德电子开展，其单位人均产出在行业内顶尖[47] - 2017年睿德电子销售收入约7.55亿元，同比下降15.92%，净利润约2540.74万元，同比下降7.67%[66] - 深圳市睿德电子实业有限公司2017年总资产8.48亿元，净资产2.19亿元，营业收入7.54亿元，净利润0.25亿元[136] - 2018年睿德电子计划实现营业收入10亿元以上，净利润预计2300万元以上[154] 物联网周界安防业务数据关键指标变化 - 中科融通拥有专利授权19项，软件著作权26项，软件产品登记证书16项[50] - 我国边防重点11个区域支队中，中科融通相关产品已介入6个重要边防地区[54] - 2017年中科融通营业收入约22,837.84万元，同比增长83.86%，净利润约4,308.33万元，同比增长28.03%[69] - 物联网周界安防系统2017年营业收入228,378,370.82元，营业成本148,076,488.81元，毛利率35.16%[77] - 2018年中科融通预计可实现营业收入2.6亿元以上，净利润预计5070万元以上[158] - 若宏观经济或产业政策不利变化，将影响中科融通未来发展[163] - 中科融通面临周界安防行业竞争加剧风险[166] - 若业务发展及激励机制不能满足员工需要，中科融通可能出现核心人员流失风险[171] - 中科融通2016年、2017年及2018年净利润分别不低于3000万元、3900万元及5070万元，未达承诺王江等三人需补偿[195][198] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额42.08亿元，占年度销售总额65%；前五名供应商采购额19.59亿元，占年度采购总额32.06%[86] 行业市场情况 - 2017年全球智能手机出货量约14.72亿部，同比降低0.1%，全球排名前五厂商出货占比达60.6%[102] - 2016年我国安防市场行业总产值5400亿，在国民生产总值中占比7%，行业年增长率11%，国际安防市场增长率7%，部分龙头企业保持30 - 40%中高速增长速率，安防工程及服务市场规模占安防产值总规模的57.4%[106] - “十三五”期间，到2020年安防企业总收入达8000亿元左右，年增长率达10%以上，预计至2022年安防行业市场规模近万亿[106] - 行业趋势为终端智能化发展，新兴移动智能终端前景广阔，万物互联是产品发展趋势[142] - 预计2018年整体移动互联网市场规模将突破1万亿并持续高速增长[143] 公司对外投资情况 - 报告期内公司对外股权投资合计528,256,121.44元人民币[108] - 2017年1月20日，公司下属全资子公司深圳市兴飞科技有限公司以1.44元受让中兴九城1.442%股权，交易后占债转股前股权比例5.842%（对应注册资本11,6

公司基本信息 - 公司法定代表人为景百孚[12] - 公司注册地址为福州市经济技术开发区科技工业区A小区C号楼，邮政编码350007[16] - 公司办公地址为福建省福州市洪山园路67号实达大厦12、13楼，邮政编码350002[16] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为实达集团，股票代码为600734[18] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信中联会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为陈礼清、龚征[18] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入6,759,565,820.36元，较2017年的6,474,445,474.46元增长4.40%[19] - 2018年归属于上市公司股东的净利润-267,155,730.38元，较2017年的186,708,521.64元减少243.09%[19] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-331,011,786.89元，较2017年的169,124,572.07元减少295.72%[19] - 2018年经营活动产生的现金流量净额-246,111,066.37元，较2017年的-293,443,461.95元增长16.13%[19] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为26.10亿元，较2017年末减少9.20%；总资产为73.37亿元，较2017年末减少10.80%[22] - 2018年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.4285元/股，较2017年减少242.79%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.5309元/股，较2017年减少295.33%[22] - 2018年加权平均净资产收益率为 -9.7414%，较2017年减少16.41个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 -12.0698%，较2017年减少18.11个百分点[22] - 2018年公司计提4.72亿元商誉减值准备导致亏损[22] - 2018年第一至四季度营业收入分别为11.33亿元、16.43亿元、12.45亿元、27.39亿元[23] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -0.31亿元、1.29亿元、0.26亿元、 -3.92亿元[23] - 2018年非流动资产处置损益为64063.78元，计入当期损益的政府补助为8.32亿元[25] - 2018年公司整体营业收入为675,956.58万元，较2017年略有增长；归属于普通股股东的净利润为 - 26,715.57万元，主要因计提约4.72亿元商誉减值准备[41] - 2018年原计划第4季度拟发行10亿小公募债未如期发行，2017年11月已发行的私募债“17实达债”在2018年11月进入回售期，加剧公司资金紧张[41] - 2018年公司实现营业收入675,956.58万元，同比增长4.40％；营业利润-21,238.13万元，同比减少约42,898.10万元；归属于普通股股东的净利润-26,715.57万元，同比减少约45,386.42万元[51] - 销售费用44,574,538.14元，同比增长30.76%，原因是职工薪酬等费用增加[52][55] - 财务费用108,420,895.84元，同比增长53.68%，原因是发行债券、借款导致利息支出增加[55] - 经营活动产生的现金流量净额-246,111,066.37元，同比增长16.13%，原因是收到的税费返还等增加[55] - 投资活动产生的现金流量净额5,644,682.18元，同比增长100.99%，原因是上期支付收购子公司股权转让款[55] - 筹资活动产生的现金流量净额-535,684,969.18元，同比减少150.08%，原因是偿还债务支付的现金增加[55] - 移动互联网终端及配件营业收入6,361,942,437.31元，毛利率8.59%，营业收入同比增长4.71%，营业成本同比增长4.91%，毛利率减少0.17个百分点[56] - 物联网周界安防系统营业收入226,610,866.16元，毛利率37.75%，营业收入同比减少0.77%，营业成本同比减少4.74%，毛利率增加2.59个百分点[56] - 功能手机生产量25,448，同比减少99.57%；销售量25,248，同比减少99.58%；库存量12,915，同比增加1.57%[61] - 移动互联网终端及配件成本为58.15亿元，占比97.63%，同比增长4.91%；物联网周界安防系统成本为1.41亿元，占比2.37%，同比下降4.74%；总成本为59.56亿元，同比增长4.65%[67] - 前五名客户销售额为24.33亿元，占年度销售总额36.00%；前五名供应商采购额为30.55亿元，占年度采购总额46.06%[68] - 销售费用为4457.45万元，同比增长30.76%；管理费用为1.51亿元，同比增长3.74%；研发费用为1.24亿元，同比下降1.87%；财务费用为1.08亿元，同比增长53.68%[69] - 研发投入合计为1.24亿元，占营业收入比例为1.84%；研发人员数量为388人，占公司总人数的比例为15.68%[70] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.46亿元，同比增长16.13%；投资活动产生的现金流量净额为564.47万元，同比增长100.99%；筹资活动产生的现金流量净额为 -5.36亿元，同比下降150.08%[73] - 货币资金期末数为2.99亿元，占总资产比例为4.08%，较上期期末下降74.42%；应收票据期末数为1.12亿元，占总资产比例为1.53%，较上期期末下降49.80%；预付款项期末数为6.67亿元，占总资产比例为9.10%，较上期期末增长112.60%[73] - 存货期末数为7.75亿元，占总资产比例为10.57%，较上期期末增长80.19%；一年内到期的非流动资产期末数为2084.16万元，占总资产比例为0.28%，较上期期末增长349.04%；其他流动资产期末数为643.75万元，占总资产比例为0.09%，较上期期末下降89.81%[73] - 应付票据期末数为1.88亿元，占总资产比例为2.56%，较上期期末下降70.88%；应交税费期末数为1.85亿元，占总资产比例为2.53%，较上期期末增长47.19%；其他应付款期末数为1.28亿元，占总资产比例为1.75%，较上期期末增长299.34%[76] - 一年内到期的非流动负债期末数为5.96亿元，占总资产比例为8.12%，较上期期末增长579.56%；应付债券期末数为0，较上期期末下降100.00%；递延所得税负债期末数为518.04万元，占总资产比例为0.07%，较上期期末下降37.94%[76] 母公司利润分配情况 - 母公司2018年度实现净利润-66,637,626.79元，年初未分配利润-273,275,990.07元，可供股东分配的利润为-339,913,616.86元，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 2016年母公司净利润38506108.47元，可供股东分配利润为-280122581.20元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[152] - 2017年母公司净利润6846591.13元，可供股东分配利润为-273275990.07元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[153] - 2018年母公司净利润-66637626.79元，可供股东分配利润为-339913616.86元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[153] 公司分红情况 - 2016年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润183750784.48元，现金分红数额为0，占比0%[157] - 2017年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润186708521.64元，现金分红数额为0，占比0%[157] - 2018年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润-267155730.38元，现金分红数额为0，占比0%[157] 公司主营业务情况 - 公司主营业务分为移动智能终端业务、移动智能终端配套电池电源业务、物联网周界安防业务[29] - 公司主营业务分为移动智能终端业务、移动智能终端配套电池电源业务、物联网周界安防业务三部分[41] 各子公司业务数据关键指标变化 - 2018年深圳兴飞实现销售收入约65.15亿元，较去年同期62.43亿增长4.36%，净利润约20,043.92万元，较去年同期18,612.97万元增长7.69%[44] - 2018年睿德电子实现销售收入约9.03亿元，较去年同期7.55亿元增长19.60%，净利润约1,409.80万元，较去年同期2540.74万元下降44.51%，原因是销售产品平均单价同比下降[46] - 2018年中科融通实现营业收入约22,661.09万元，净利润约4,315.72万元，与2017年基本持平[50] 各子公司业务发展情况 - 深圳兴飞现有近6万平米研发和生产基地，产品远销全球30多个国家和地区[32] - 睿德电子具有业内先进的电源产品可靠性安规实验室，产品出口至世界各地[34] - 中科融通已申请发明专利15项，获得授权4项；申请实用新型专利19项，获得授权17项；获得21项软件著作权授权、16项软件产品认证；另有8个产品通过公安部一所检测[37] - 我国边防重点11个区域支队中，中科融通相关产品已介入6个重要边防地区，并完成云南地区的边防管控平台的搭建[37] - 2016年公司相继收购深圳兴飞、东方拓宇、中科融通三家公司及其业务后，转型为移动智能终端产品解决方案提供商，并在物联网安防领域初始布局[40] - 深圳兴飞2018年调整市场开发策略，重点转移到国内品牌商、运营商和代理商，在北美区域取得突破并获规模性订单[44] - 睿德电子针对2018年行业局面，加大研发投入，推出新产品，实施客户方向战略转型并开展生产成本管控[45] 公司对外投资情况 - 2018年公司董事会共批准对外股权投资（按注册资本计算）合计约59,995万元人民币[90] - 2018年1月23日，深圳兴飞出资250万元与东方联合光电合资成立兴飞东方（成都）光电技术有限公司，注册资本5,000万元，深圳兴飞持股5%[91] - 2018年2月13日，香港实达在英属维尔京群岛设立全资子公司昇昂有限公司，注册资本1美元，香港实达持股100%[91] - 2018年3月19日，上海实沃在湖南设立湖南实沃网络科技发展有限公司，注册资本1亿元，上海实沃持股100%[94] - 2019年1月24日，公司同意上海实沃注销湖南实沃，已完成工商注销手续[95] - 2018年4月10日，深圳兴飞对东方拓宇现金增资4,745万元，增资后东方拓宇注册资本由255万元变更为5,000万元，深圳兴飞仍为唯一股东，增资部分尚未实际缴纳[95] - 2018年5月29日，漳州市东方拓宇信息科技有限公司设立，注册资本3亿元，深圳市东方拓宇科技有限公司持股100%[98] - 2018年深圳兴飞对芜湖兴飞现金增资1.4亿元，增资后芜湖兴飞注册资本由1000万元变为1.5亿元，深圳兴飞仍为唯一股东，增资部分未实际缴纳[99] - 2018年上海实沃网络科技发展有限公司在北京合资设立北京微实达科技有限公司，注册资本1000万元，上海实沃持股60%，郭宇持股30%，王萍持股10%，注册资本未实际缴纳[99] 募投项目投入情况 - 截至2018年12月31日，募投项目募集资金承诺投资总额12亿元，累计投入10.019901亿元，投入进度83.50%[104] - 支付重组现金对价项目承诺投资8.12亿元，累计投入8.12亿元，投入进度100%[104] - 通讯终端生产线扩充项目调整后投资3000万元，本年度投入1289.11万元，累计投入1449.05万元，投入进度48.30%[104] - SMT贴片线体扩产项目调整后投资3000万元，本年度投入2958.82万元，累计投入2983.45万元，投入进度99.45%[104] - 通讯终端生产线升级自动化项目承诺投资4115万元，本年度投入815.72万元，累计投入4058.49万元，投入进度98.63%[104] 公司股权交易情况 - 2018年1月公司子公司转让惠州市迅德科技有限公司45%股权，作价225万元，3月完成过户及工商变更[109] - 2018年9月公司转让杭州旭航网络科技有限公司4%股份[109] - 公司以约3183万元人民币转让旭航网络4%股份，10月11日完成过户及工商登记变更[111] 各子公司财务数据 - 深圳市兴飞科技有限公司注册资本34821万元，总资产56.46亿元，净资产10.35亿元，营业收入65.15亿元，营业利润2.31亿元，净利润2.00亿元[114] - 深圳市睿德电子实业有限公司注册资本3000万元，总资产7.09亿元，净资产2.33亿元，营业收入9.03亿元，营业利润88

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产70.18亿元，较上年度末减少4.35%[10] - 2019年3月31日资产总计70.18亿美元，较2018年12月31日的73.37亿美元下降4.34%[34][36] - 2019年3月31日流动资产合计12.76亿美元，较2018年12月31日的13.25亿美元下降3.72%[40] - 2019年3月31日非流动资产合计20.05亿美元，较2018年12月31日的20.09亿美元下降0.21%[34] - 2019年第一季度资产总计35.382142667亿美元，较2018年第一季度的35.8815876327亿美元下降1.39%[43] - 2019年1月1日，公司流动资产合计13.2548840594亿美元，非流动资产合计22.6267035733亿美元，资产总计35.8815876327亿美元[74][78] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产25.75亿元，较上年度末减少1.34%[10] - 2019年3月31日所有者权益合计25.75亿美元，较2018年12月31日的26.10亿美元下降1.34%[36] - 2019年第一季度所有者权益（或股东权益）合计25.2502928348亿美元，较2018年第一季度的25.3050020143亿美元下降0.22%[45] - 公司所有者权益（或股东权益）合计26.1019147894亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计73.365872395亿美元[72] - 2019年第一季度所有者权益（或股东权益）合计为2,530,500,201.43元[79] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 4695.12万元，较上年同期增长91.11%[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 46,951,175.31元，较上期增加480,923,427.17元，增幅91.11%，上期子公司深圳兴飞控制材料成本预付账款大幅增加等[22][24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 813,915.69元，较上期增加34,458,583.62元，增幅97.69%，因公司购建固定资产投入的资金减少[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为10,416,055.59元，较上期增加10,923,190.18元，增幅2,153.90%，因公司收到的其他资金增加[24] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为1,082,353,783.82元，2018年同期为1,492,196,419.18元[57] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计为1,129,304,959.13元，2018年同期为2,020,071,021.66元[57] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 46,951,175.31元，2018年同期为 - 527,874,602.48元[57] - 2019年第一季度取得借款收到的现金为247,553,969.97元，2018年同期为340,000,000.00元[57] - 2019年第一季度筹资活动现金流入小计202,174,000元，2018年第一季度为150,000,000元[61] - 2019年第一季度筹资活动现金流出小计209,930,929.32元，2018年第一季度为138,052,858.33元[61] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7,756,929.32元，2018年第一季度为11,947,141.67元[61] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计52,677,006.42元，2018年第一季度为1,722,943.44元[59] - 2019年第一季度经营活动现金流出小计45,318,436.97元，2018年第一季度为268,562,732.08元[59] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7,358,569.45元，2018年第一季度为 - 266,839,788.64元[59] - 2019年第一季度投资活动现金流出小计100,701,943.76元，2018年第一季度为100,701,943.76元[59][61] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 100,701,943.76元，2018年第一季度为 - 100,701,943.76元[59][61] - 2019年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 398,359.87元，2018年第一季度为 - 355,594,590.73元[61] - 2019年第一季度末现金及现金等价物余额为7,163,525.73元，2018年第一季度末为176,176,324.14元[61] 财务数据关键指标变化 - 营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入3.65亿元，较上年同期减少67.74%[10] - 营业收入本期为365,421,564.46元，较上期减少767,247,996.18元，降幅67.74%，因子公司深圳兴飞受资金影响收入大幅减少[22] - 2019年第一季度营业总收入3.6542156446亿美元，较2018年第一季度的11.3266956064亿美元下降67.74%[45] 财务数据关键指标变化 - 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 - 3523.66万元，较上年同期减少15.21%[10] - 2019年第一季度营业利润为 - 4657.026542万美元，2018年第一季度为 - 3557.632065万美元[48] - 2019年第一季度利润总额为 - 4677.730399万美元，2018年第一季度为 - 3558.281543万美元[48] - 2019年第一季度净利润为 - 3523.660602万美元，2018年第一季度为 - 3058.352965万美元[48] - 2019年第一季度其他综合收益的税后净额为18.703171万美元，2018年第一季度为 - 70.660567万美元[48] - 2019年第一季度综合收益总额为 - 3504.957431万美元，2018年第一季度为 - 3129.013532万美元[48] - 2019年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为 - 35,049,574.31元，2018年同期为 - 31,290,135.32元[50] - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.0565元/股，2018年同期均为 - 0.0491元/股[50] - 2019年第一季度营业利润为 - 5,470,917.95元，2018年同期为 - 15,781,509.90元[50] - 2019年第一季度利润总额和净利润均为 - 5,470,917.95元，2018年同期均为 - 15,800,551.88元[50] 财务数据关键指标变化 - 其他科目相关 - 货币资金期末余额1.83亿元，较期初减少38.88%，原因是偿还到期债券本金及利息、子公司支付货款等[19] - 其他应收款期末余额4400.94万元，较期初减少38.57%，原因是收回部分往来[19] - 非经常性损益合计1012.53万元[14] - 预收账款本期为434,091,808.60元，较上期增加164,025,845.26元，增幅60.74%，因子公司深圳兴飞预收客户货款增加[22] - 营业成本本期为340,758,108.72元，较上期减少712,340,397.88元，降幅67.64%，因子公司深圳兴飞收入下降成本相应下降[22] - 其他收益本期为13,390,393.34元，较上期增加7,548,048.22元，增幅129.20%，因子公司深圳兴飞收到的政府补助增加[22] - 货币资金2019年3月31日为182,968,020.01元，较2018年12月31日的299,366,263.53元减少[31] - 2019年3月31日负债合计44.43亿美元，较2018年12月31日的47.26亿美元下降6%[36] - 2019年3月31日流动负债合计43.05亿美元，较2018年12月31日的45.83亿美元下降6.07%[36] - 2019年3月31日非流动负债合计1.38亿美元，较2018年12月31日的1.43亿美元下降3.82%[36] - 2019年3月31日货币资金为716.35万美元，较2018年12月31日的756.19万美元下降5.27%[40] - 2019年3月31日其他应收款为12.67亿美元，较2018年12月31日的13.16亿美元下降3.6%[40] - 2019年3月31日长期股权投资为21.73亿美元，较2018年12月31日的21.73亿美元基本持平[40] - 2019年第一季度营业总成本4.2571413535亿美元，较2018年第一季度的11.7483516203亿美元下降63.76%[45] - 2019年第一季度流动负债合计为1,051,512,810.84元[79] - 2019年第一季度非流动负债合计为6,145,751.00元[79] - 2019年第一季度负债合计为1,057,658,561.84元[79] - 2019年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计为3,588,158,763.27元[79] - 公司合并报表将2367.77319万美元可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产[73] - 母公司报表将9,334,734.28元可供出售金融资产重分类至其他非流动金融资产[81] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为60413户[15] - 北京昂展科技发展有限公司持股2.28亿股，占比36.64%，其持有的全部股份自2019年4月2日起被司法冻结[15][18] 公司经营策略与承诺相关 - 公司目前流动资金紧张，营业收入大幅下降，计划采取引进战略投资者和纾困基金等措施改善[25] - 公司承诺将深圳兴飞70.00%股权、中科融通51.00%股权质押及寻找第三方买入4000万元“17实达债”未履行，将根据谈判结果制订解决方案[26] 会计准则相关 - 境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则[81]

公司基本信息 - 公司股票A股在上海证券交易所上市，股票简称实达集团，代码600734[18] - 公司聘请的境内会计师事务所为立信中联会计师事务所，办公地址在福州市六一中路102号[18] - 公司主营业务分为移动智能终端业务、移动智能终端配套电池电源业务、物联网周界安防业务 [29] - 公司主营业务分为移动智能终端业务、移动智能终端配套电池电源业务、物联网周界安防业务三部分[41] - 深圳兴飞有近6万平米研发和生产基地，产品远销全球30多个国家和地区 [32] - 睿德电子是从事电池及电源产品研发等的国家级高新技术企业，产品出口世界各地 [34] - 公司周界安防业务由全资子公司中科融通开展 [36] - 2016年公司相继收购深圳兴飞、东方拓宇、中科融通三家公司及其业务后，转型为移动智能终端产品解决方案提供商，实现物联网安防领域初始布局[40] 财务报告相关声明 - 立信中联会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[4] - 公司负责人景百孚、主管会计工作负责人庄凌及会计机构负责人黄菊保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 公司全体董事出席董事会会议[4] 母公司利润分配情况 - 2016年母公司实现净利润38,506,108.47元，可供股东分配利润为-280,122,581.20元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[152] - 2017年母公司实现净利润6,846,591.13元，可供股东分配利润为-273,275,990.07元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[153] - 2018年度母公司实现净利润-66,637,626.79元，年初未分配利润-273,275,990.07元，可供股东分配的利润为-339,913,616.86元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 2018年母公司实现净利润-66,637,626.79元，可供股东分配利润为-339,913,616.86元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[153] 上市公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入6,759,565,820.36元，较2017年的6,474,445,474.46元增长4.40%[19] - 2018年归属于上市公司股东的净利润-267,155,730.38元，较2017年的186,708,521.64元减少243.09%[19] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-331,011,786.89元，较2017年的169,124,572.07元减少295.72%[19] - 2018年经营活动产生的现金流量净额-246,111,066.37元，较2017年的-293,443,461.95元增长16.13%[19] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为26.10亿元，较2017年末减少9.20% [22] - 2018年末总资产为73.37亿元，较2017年末减少10.80% [22] - 2018年基本每股收益为 -0.4285元/股，较2017年减少242.79% [22] - 2018年加权平均净资产收益率为 -9.7414%，较2017年减少16.41个百分点 [22] - 2018年第四季度营业收入为27.39亿元，归属于上市公司股东的净利润为 -3.92亿元 [23] - 2018年非流动资产处置损益为64,063.78元，计入当期损益的政府补助为83,231,173.90元 [25] - 2018年公司整体营业收入为675,956.58万元，较2017年略有增长；归属于普通股股东的净利润为 - 26,715.57万元，主要因计提约4.72亿元商誉减值准备[41] - 2018年公司实现营业收入675,956.58万元，同比增长4.40％；营业利润-21,238.13万元，同比减少约42,898.10万元；归属于普通股股东的净利润-26,715.57万元，同比减少约45,386.42万元[51] - 销售费用44,574,538.14元，同比增长30.76%，原因是职工薪酬等费用增加[52][55] - 财务费用108,420,895.84元，同比增长53.68%，原因是发行债券、借款导致利息支出增加[55] - 经营活动产生的现金流量净额-246,111,066.37元，同比增长16.13%，原因是收到的税费返还等增加[55] - 投资活动产生的现金流量净额5,644,682.18元，同比增长100.99%，原因是上期支付收购子公司股权转让款[55] - 筹资活动产生的现金流量净额-535,684,969.18元，同比减少150.08%，原因是偿还债务支付的现金增加[55] - 移动互联网终端及配件营业收入6,361,942,437.31元，同比增长4.71%；物联网周界安防系统营业收入226,610,866.16元，同比减少0.77%；保理行业营业收入12,334,089.05元，同比无变化[56] - 中国大陆地区营业收入4,086,940,324.04元，同比增长59.90%；国外及香港地区营业收入2,513,947,068.48元，同比减少32.93%[56][60] - 功能手机生产量25,448，同比减少99.57%；智能手机生产量11,225,252，同比减少0.83%；电池生产量19,308,552，同比增长50.96%；电源类产品生产量93,663,900，同比增长34.63%；主板类产品生产量7,836,055，同比减少58.81%[61] - 移动互联网终端及配件成本为58.15亿元，占比97.63%，同比增长4.91%；物联网周界安防系统成本为1.41亿元，占比2.37%，同比下降4.74%；总成本为59.56亿元，同比增长4.65%[67] - 前五名客户销售额为24.33亿元，占年度销售总额36.00%；前五名供应商采购额为30.55亿元，占年度采购总额46.06%[68] - 销售费用为4457.45万元，同比增长30.76%；管理费用为1.51亿元，同比增长3.74%；研发费用为1.24亿元，同比下降1.87%；财务费用为1.08亿元，同比增长53.68%[69] - 本期费用化研发投入为1.24亿元，研发投入总额占营业收入比例为1.84%，研发人员数量为388人，占公司总人数的比例为15.68%[70] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.46亿元，同比增长16.13%；投资活动产生的现金流量净额为564.47万元，同比增长100.99%；筹资活动产生的现金流量净额为 -5.36亿元，同比下降150.08%[73] - 货币资金期末数为2.99亿元，占总资产比例4.08%，同比下降74.42%；应收票据期末数为1.12亿元，占总资产比例1.53%，同比下降49.80%；预付款项期末数为6.67亿元，占总资产比例9.10%，同比增长112.60%[73] - 存货期末数为7.75亿元，占总资产比例10.57%，同比增长80.19%；一年内到期的非流动资产期末数为2084.16万元，占总资产比例0.28%，同比增长349.04%；其他流动资产期末数为643.75万元，占总资产比例0.09%，同比下降89.81%[73] - 应付票据期末数为1.88亿元，占总资产比例2.56%，同比下降70.88%；应交税费期末数为1.85亿元，占总资产比例2.53%，同比增长47.19%；其他应付款期末数为1.28亿元，占总资产比例1.75%，同比增长299.34%[76] - 一年内到期的非流动负债期末数为5.96亿元，占总资产比例8.12%，同比增长579.56%；应付债券期末数为0，同比下降100.00%；递延所得税负债期末数为518.04万元，占总资产比例0.07%，同比下降37.94%[76] - 截至报告期末，主要受限资产合计7.44亿元，包括货币资金2.04亿元、应收票据5203.50万元、投资性房地产2.52亿元等[77] - 2016年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为183,750,784.48元，现金分红数额为0，占比0%[157] - 2017年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为186,708,521.64元，现金分红数额为0，占比0%[157] - 2018年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为-267,155,730.38元，现金分红数额为0，占比0%[157] 各业务线数据关键指标变化 - 2018年深圳兴飞实现销售收入约65.15亿元，较去年同期62.43亿增长4.36%，净利润约20,043.92万元，较去年同期18,612.97万元增长7.69%[44] - 2018年睿德电子实现销售收入约9.03亿元，较去年同期7.55亿元增长19.60%，净利润约1,409.80万元，较去年同期2540.74万元下降44.51%[46] - 2018年中科融通实现营业收入约22,661.09万元，净利润约4,315.72万元，与2017年基本持平[50] 公司对外投资情况 - 2018年公司董事会共批准对外股权投资（按注册资本计算）合计约59,995万元人民币[90] - 2018年1月23日，深圳兴飞出资250万元与东方联合光电合资成立兴飞东方（成都）光电技术有限公司，深圳兴飞持股5%，注册资本5,000万元[91] - 2018年2月13日，香港实达在英属维尔京群岛设立全资子公司昇昂有限公司，注册资本1美元，香港实达持股100%[91] - 2018年3月19日，上海实沃在湖南设立湖南实沃网络科技发展有限公司，注册资本1亿元，上海实沃持股100%[94] - 2019年1月24日，上海实沃注销湖南实沃网络科技发展有限公司，已完成工商注销手续[95] - 2018年4月10日，深圳兴飞对东方拓宇现金增资4,745万元，增资后东方拓宇注册资本由255万元变更为5,000万元，深圳兴飞仍为唯一股东[95] - 2018年5月29日，深圳市东方拓宇科技有限公司全资设立的漳州市东方拓宇信息科技有限公司完成工商登记注册，注册资本3亿元[98] - 2018年9月14日，公司同意深圳兴飞对芜湖兴飞现金增资1.4亿元，增资后芜湖兴飞注册资本由1000万元变更为1.5亿元[99] - 2018年9月14日，上海实沃网络科技发展有限公司在北京合资设立北京微实达科技有限公司，注册资本1000万元，上海实沃持股60% [99] 项目投入情况 - 截至2018年12月31日，支付重组现金对价项目累计投入8.12亿元，投入进度100% [104] - 截至2018年12月31日，通讯终端生产线扩充项目累计投入1449.05万元，投入进度48.3% [104] - 截至2018年12月31日，SMT贴片线体扩产项目累计投入2983.45万元，投入进度99.45% [104] - 截至2018年12月31日，通讯终端生产线升级自动化项目累计投入4058.49万元，投入进度98.63% [104] - 截至2018年12月31日，华东研发基地项目累计投入3827.45万元，投入进度76.55% [104] 公司股权交易情况 - 2018年1月23日，公司子公司转让惠州市迅德科技有限公司45%股权，作价225万元 [109] - 2018年9月14日，公司转让杭州旭航网络科技有限公司4%股份 [109] - 公司以约3183万元人民币转让旭航网络4%股份，10月11日完成过户及工商登记变更[111] 子公司财务数据 - 深圳市兴飞科技有限公司注册资本34821万元，总资产5645992211.21元，净资产1034730234.45元，营业收入6515094659.49元，营业利润230698988.60元，净利润200439205.44元[114] 公司发展战略 - 公司坚持“移动互联 + 物联”发展战略，符合产业发展长期趋势和技术进步自然过程[121] - 未来公司将通过内生增长与外延扩张结合，成为“移动互联 + 物联”控股集团[122] - 公司将致力于研发生产基于5G技术的移动通讯智能终端，向物联网领域延伸[125] - 公司将加大移动互联领域研发投入，优化海外市场客户结构并加大布局[125] - 公司将打造国内防入侵领军企业，构建综合立体防控体系[125] - 公司将加大物联网周界安防研发投入，加强人才队伍建设[126] - 公司将建立服务为主的新销售模式，拓展国内外无人机防御领域[126] - 公司将在司法和武警等行业加大市场拓展，参与政府PPP项目[126] 各业务线未来计划 - 2019年深圳兴飞计划在北美扩大ODM业务，关注印度市场，参与5G终端研制，推动业务转型[130][131] - 2019年东方拓宇将发展智能行业和智慧生活终端产品，为物流和投影行业提供解决方案[131] - 2019年睿德电子围绕战略定位，研发投入确保技术领先，开拓

收入和利润（同比环比） - 营业收入40.21亿元人民币，同比增长6.70%[7] - 归属于上市公司股东的净利润1.24亿元人民币，同比增长48.55%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6051.68万元人民币，同比下降9.25%[7] - 公司2018年第三季度净利润为2587.4万元，同比下降18.4%[29] - 公司2018年前三季度净利润为1.24亿元，同比增长48.2%[29] - 营业收入前三季度40.21亿元，同比增长6.7%[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本前三季度36.05亿元，同比增长5.9%[28] - 公司2018年第三季度研发费用为3071.9万元，同比增长23.5%[29] - 公司2018年前三季度研发费用为9489.4万元，同比下降0.5%[29] - 公司2018年第三季度财务费用为1986.1万元，同比增长45.8%[29] - 公司2018年前三季度财务费用为8814.5万元，同比增长103.8%[29] - 公司2018年第三季度利息费用为3339.7万元，同比增长160.7%[29] - 公司2018年前三季度利息费用为1.05亿元，同比增长130.8%[29] - 所得税费用增加2157万元，增幅177.42%，反映盈利增长[14] - 支付给职工现金1.88亿元，同比增长8.4%[37] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为4.2363%，同比增加1.18个百分点[8] - 基本每股收益0.1996元/股，同比增长48.07%[8] - 公司2018年第三季度基本每股收益为0.0415元/股，同比下降18.1%[30] - 公司2018年前三季度基本每股收益为0.1996元/股，同比增长48.1%[30] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.07亿元人民币，同比下降176.64%[7] - 经营活动现金流量净流出扩大至4.073亿元，同比恶化176.64%[14] - 投资活动现金流量净额改善3.702亿元，同比上升105.26%[14] - 筹资活动现金流量净流出4.569亿元，同比下降370.74%[14] - 经营活动现金流量净额为负4.07亿元，同比恶化176.7%[37] - 销售商品提供劳务收到现金45.14亿元，同比下降4.8%[36] - 收到税费返还5623.35万元，同比大幅增长871.2%[36] - 投资活动现金流量净额1850.25万元，去年同期为负3.52亿元[37] - 取得借款收到现金4.54亿元，同比下降23.8%[37] - 期末现金及现金等价物余额1.49亿元，同比下降48.3%[37] - 母公司经营活动现金流量净额负3.54亿元，同比恶化95.4%[38] - 母公司投资支付现金1.03亿元，同比增长694.2%[38] 资产和负债变动 - 总资产67.84亿元人民币，较上年度末下降17.52%[7] - 货币资金减少7.545亿元，降幅64.47%，主要因子公司支付货款及归还借款[13] - 其他应收款增加7498万元，增幅128.04%，因子公司应收往来款增加[13] - 长期应收款增加8689万元，增幅75.56%，因PPP项目款增加[13] - 应付票据及应付账款减少13.936亿元，降幅50.18%，因票据到期及支付货款[13] - 公司总资产从年初82.25亿元下降至67.84亿元，降幅17.5%[21][22] - 货币资金从5.32亿元锐减至0.86亿元，下降83.8%[24] - 短期借款余额12.17亿元，较年初13.58亿元减少10.4%[21] - 应付票据及应付账款从27.77亿元降至13.84亿元，下降50.2%[21] - 应收账款从8.32亿元增至13.88亿元，增长66.8%[24] - 商誉保持稳定为15.00亿元[21] 股东权益和收益 - 归属于上市公司股东的净资产30.01亿元人民币，较上年度末增长4.40%[7] - 计入当期损益的政府补助8055.65万元人民币[9] - 股东总数52,438户[10] - 其他收益增加8048万元至8100万元，主要因收到政府补助[14] - 未分配利润增加1.245亿元，增幅87.60%[13] - 母公司未分配利润亏损3.15亿元，较年初2.73亿元亏损扩大15.4%[26] - 归属于母公司所有者权益30.01亿元，较年初28.75亿元增长4.4%[22] - 综合收益总额为负1234.92万元，同比下降145.9%[34]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为27.75亿元，较上年同期增长10.59%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为9859.19万元，较上年同期增长88.84%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4134.87万元，较上年同期下降15.47%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -4.49亿元，较上年同期下降114.93%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为29.74亿元，较上年度末增长3.45%[18] - 总资产为73.99亿元，较上年度末下降10.05%[18] - 基本每股收益为0.1581元/股，较上年同期增长87.99%[19] - 加权平均净资产收益率为3.3713%，较上年同期增加1.45个百分点[19] - 非经常性损益合计为5724.32万元[22] - 报告期内公司实现营业收入277,532.20万元，同比增长10.59%；营业利润12,917.90万元，同比增加约7,398.09万元；归属于普通股股东的净利润9,859.19万元，同比增加约4,638.15万元，增长约88.84%[41] - 2018年上半年公司营业收入2,775,321,967.43元，同比增长10.59%[54] - 2018年上半年公司营业成本2,483,758,460.48元，同比增长9.78%[54] - 2018年上半年公司销售费用20,608,511.10元，同比增长18.52%[54] - 2018年上半年公司管理费用136,548,471.20元，同比增长6.07%[54] - 2018年上半年公司财务费用68,283,954.02元，同比增长130.51%[54] - 2018年上半年公司经营活动产生的现金流量净额-449,099,323.38元，同比减少114.93%[54] - 货币资金从11.70亿元降至6.58亿元，降幅43.79%[57] - 应收账款从34.88亿元降至27.67亿元，降幅20.65%[57] - 预付款项从3.14亿元增至4.61亿元，增幅46.82%[57] - 一年内到期的非流动资产从464.14万元增至980.15万元，增幅111.18%[57] - 长期应收款从1.15亿元增至2.02亿元，增幅75.56%[57] - 应付票据从6.45亿元降至4.44亿元，降幅31.17%[57] - 应付账款从21.32亿元降至12.63亿元，降幅40.77%[57] - 预收账款从2.12亿元增至3.59亿元，增幅69.38%[57] - 应付利息从567.12万元增至2798.63万元，增幅393.48%[57] - 本报告期末流动比率1.31，较上年度末的1.25增加0.06；速动比率1.16，较上年度末的1.15增加0.01；资产负债率59.80%，较上年度末的65.05%减少5.25%；EBITDA利息保障倍数3.24，较上年同期的3.59减少9.75%；贷款偿还率和利息偿付率均为100%[131] - 公司资产总计期末余额为73.99亿元，期初余额为82.25亿元，较期初减少约10.04%[138] - 流动资产合计期末余额为48.17亿元，期初余额为57.52亿元，较期初减少约16.25%[137] - 非流动资产合计期末余额为25.83亿元，期初余额为24.73亿元，较期初增加约4.46%[138] - 负债合计期末余额为44.25亿元，期初余额为53.50亿元，较期初减少约17.29%[138] - 流动负债合计期末余额为36.81亿元，期初余额为46.18亿元，较期初减少约20.29%[138] - 非流动负债合计期末余额为7.43亿元，期初余额为7.32亿元，较期初增加约1.54%[138] - 所有者权益合计期末余额为29.74亿元，期初余额为28.75亿元，较期初增加约3.43%[139] - 母公司资产总计期末余额为37.80亿元，期初余额为36.56亿元，较期初增加约3.39%[142] - 母公司流动负债合计期末余额为6.12亿元，期初余额为4.55亿元，较期初增加约34.47%[142] - 母公司非流动负债合计期末余额为6.01亿元，期初余额为6.03亿元，较期初减少约0.36%[142] - 2018年上半年营业总收入27.75亿元，上期为25.09亿元，同比增长10.6%[144] - 2018年上半年净利润9859.19万元，上期为5229.93万元，同比增长88.51%[144] - 2018年上半年所有者权益合计25.67亿元，上期为25.97亿元，同比下降1.14%[143] - 2018年上半年负债和所有者权益总计37.80亿元，上期为36.56亿元，同比增长3.39%[143] - 2018年上半年基本每股收益0.1581元/股，上期为0.0841元/股，同比增长87.99%[145] - 2018年上半年母公司营业收入233.87万元，上期为152.53万元，同比增长53.32%[147] - 2018年上半年母公司净利润亏损2968.45万元，上期亏损441.92万元，亏损扩大[148] - 2018年上半年经营活动销售商品、提供劳务收到现金33.71亿元，上期为32.90亿元，同比增长2.46%[150] - 2018年上半年收到的税费返还247.65万元，上期为465.78万元，同比下降46.83%[150] - 2018年上半年未分配利润为 -3.03亿元，上期为 -2.73亿元，亏损增加[143] - 经营活动现金流入小计本期为34.8983948632亿元，上期为34.8938228086亿元[151] - 经营活动现金流出小计本期为39.389388097亿元，上期为36.9833792727亿元[151] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4.4909932338亿元，上期为 - 2.0895564641亿元[151] - 投资活动现金流入小计本期为39.115439万元，上期为0[151] - 投资活动现金流出小计本期为4967.472185万元，上期为2.8347556089亿元[151] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4928.356746万元，上期为 - 2.8347556089亿元[151] - 筹资活动现金流入小计本期为4.44亿元，上期为5.865亿元[151] - 筹资活动现金流出小计本期为5.8135317266亿元，上期为4.499816839亿元[151] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.3735317266亿元，上期为1.365183161亿元[151] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 6.3634176506亿元，上期为 - 3.5707307538亿元[151] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为25.390544424亿元，本期期末余额为29.7405461978亿元[157] - 股本上年期末余额为6.07764598亿元，本期期末增加1575.1209万元，期末余额为6.23515807亿元[157] - 资本公积上年期末余额为19.5147734964亿元，本期期末增加1.7167023231亿元，期末余额为21.2314758195亿元[157][158] - 其他综合收益上年期末余额为19.309843万元，本期期末减少16.373913万元，期末余额为2.93593万元[157][158] - 未分配利润上年期末余额为 - 4461.932915万元，本期期末增加5221.040878万元，期末余额为759.107963万元[157][158] - 少数股东权益上年期末余额为517.668546万元，本期期末增加1.348095万元，期末余额为519.016641万元[157][158] - 母公司所有者权益上年期末余额为25.9713782822亿元，本期期末减少2968.450835万元，期末余额为25.6745331987亿元[162] - 母公司未分配利润上年期末余额为 - 2.7327599007亿元，本期期末减少2968.450835万元，期末余额为 - 3.0296049842亿元[162] - 本期综合收益总额为5206.01506万元（归属于母公司），母公司综合收益总额为 - 2968.450835万元[157][162] - 所有者投入和减少资本金额为1.8742144131亿元（归属于母公司）[157] - 2018年上半年公司所有者权益合计期末余额为2,585,872,025.94元，较期初增加183,002,230.16元[163][164] - 2018年上半年综合收益总额为 -4,419,211.15元[163] - 2018年上半年股东投入普通股带来所有者权益增加187,421,441.31元，其中股本增加15,751,209.00元，资本公积增加171,670,232.31元[163] 各条业务线数据关键指标变化 - 深圳兴飞为全球30多个国家和地区研发、生产及交付智能终端产品[26] - 公司移动智能终端业务由深圳兴飞及其子公司东方拓宇开展[26] - 公司终端配套电池电源业务由深圳兴飞子公司睿德电子开展[31] - 公司物联网周界安防业务由全资子公司中科融通开展[32] - 深圳兴飞拥有惠州、芜湖等生产基地[26] - 深圳兴飞与联创电子、誉铭新、合力泰等建立长期稳定战略合作关系[27] - 睿德电子电池/充电器产品单位人均产出位列行业前列[31] - 中科融通参与编写国家公安边防信息化建设多项规划文件[33] - 2018年上半年深圳兴飞实现销售收入约26.52亿元，较去年同期24.71亿元增长7.32%；净利润约6,890.41万元，较去年同期5,828.69万元增长18.22%[43] - 2018年上半年睿德电子实现销售收入约4.55亿元，较去年同期3.35亿元增加35.82%；净利润约718.94万元，较去年同期1,177.65万元减少38.95%[45] - 睿德电子为人工智能音箱提供配套电源，月出货量超过50万台[44] - 睿德电子成为印度重点客户Reliance主力供应商，月均供货量超过300万台[44] - 公司主营业务包括移动互联网智能终端、终端配套电池电源及物联网周界安防业务[41] - 深圳兴飞开展笔记本平板项目，对新开发智能终端性能升级[42] - 深圳兴飞巩固与国内知名物流快递客户合作，加强与海外运营商合作[42] - 睿德电子研发出快充4.0产品，为锤子旗舰手机独家供货[44] - 中科融通启动第四代防入侵系统全面研发工作[47] - 2018年上半年中科融通营业收入11,568.66万元，同比增长213.02%，净利润约1,694.62万元，同比增长193.15%[48] - 2018年深圳兴飞（合并报表）计划营业收入70亿元以上，净利润1.837亿元以上，东方拓宇计划销售收入12.3亿元以上，净利润5,000万元以上[49] - 2018年睿德电子计划营业收入10亿元以上，净利润2,300万元以上[51] - 2018年中科融通预计营业收入2.6亿元以上，净利润5,070万元以上[52] - 深圳市兴飞科技有限公司总资产5,003,743,344.77元，净资产901,310,678.11元，营业收入2,652,341,695.81元，净利润68,904,140.10元[71] - 深圳市睿德电子实业有限公司总资产934,290,736.66元，净资产225,914,485.20元，营业收入455,234,081.64元，净利润7,189,376.07元[71] - 惠州市长飞投资有限公司总资产430,304,136.92元，净资产29,189,290.65元，营业收入44,518,089.31元，净利润2,482,697.48元[71] - 深圳市东方拓宇科技有限公司总资产442,557,380.83元，净资产118,087,707.21元，营业收入138,892,173.96元，净利润21,206,122.10元[71] - 惠州市兴飞技术有限公司总资产158,735,587.68元，净资产17,545,135.31元，营业收入24,080,273.29元，净利润8,076,397.94元[71] - 南昌兴飞科技有限公司总资产35,123,595.83元，净资产34,952,792.23元，

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产84.04亿元，较上年度末增长2.17%；归属于上市公司股东的净资产28.43亿元，较上年度末下降1.09%[7] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为-5.28亿元，较上年同期下降2634.86%；营业收入11.33亿元，较上年同期下降13.89%[7] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为-3058.35万元，较上年同期下降1950.33%；扣除非经常性损益的净利润为-3529.83万元，较上年同期下降10364.65%[7] - 加权平均净资产收益率为-1.0697%，较上年同期减少1.13个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0491元/股，较上年同期下降1918.52%[7] - 2018年3月31日资产总计8,403,661,086.47元，较年初增加178,542,311.68元[19][20] - 2018年第一季度公司负债合计55.60亿元，较年初的53.50亿元增长3.92%[21] - 2018年第一季度公司营业总收入11.33亿元，较上期的13.15亿元减少13.89%[27] - 2018年第一季度公司营业总成本11.75亿元，较上期的13.16亿元减少10.72%[27] - 2018年第一季度公司营业利润为-3557.63万元，较上期的-78.09万元亏损扩大[28] - 2018年第一季度公司利润总额为-3558.28万元，较上期的145.97万元由盈转亏[28] - 2018年第一季度公司净利润为-3058.35万元，较上期的114.54万元由盈转亏[28] - 2018年第一季度公司其他综合收益的税后净额为-70.66万元，较上期的-11.54万元亏损扩大[28] - 2018年第一季度综合收益总额为 -3129.01万元，上年同期为102.99万元[29] - 2018年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为 -3129.01万元，上年同期为155.70万元[29] - 2018年第一季度基本每股收益为 -0.0491元/股，上年同期为0.0027元/股[29] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计471.47万元，其中非流动资产处置损益25.97万元，政府补助544.93万元[7][9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为40863户，前十名股东中北京昂展科技发展有限公司持股比例37.68%[11] 公司收购计划 - 公司拟收购仁天科技控股47.53%、0.39%股权，向控股股东定向发行股票募集不超15亿元[15] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末余额6.95亿元，较期初减少4.75亿元，降幅40.60%，因子公司业务调整[12] - 预付款项期末余额7.50亿元，较期初增加4.36亿元，增幅138.90%，因子公司控制材料成本[12] - 预收账款期末余额3.80亿元，较期初增加1.68亿元，增幅79.41%，因子公司预收货款增加[12] - 2018年3月31日母公司货币资金期末余额1.76亿元，较年初的5.32亿元减少66.88%[23] - 2018年第一季度母公司流动资产合计13.90亿元，较年初的13.66亿元增长1.79%[24] - 2018年第一季度母公司非流动资产合计23.90亿元，较年初的22.90亿元增长4.37%[24] 费用项目关键指标变化 - 财务费用本期发生额3494.83万元，较上年同期增加1995.38万元，增幅133.07%，因发行债券和借款[12] 营业外收支及所得税费用关键指标变化 - 营业外收入63,491.90元，较上期减少2,322,968.09元，降幅97.34%，因政府补助列报变更[13] - 营业外支出69,986.68元，较上期减少75,894.90元，降幅52.03%，非流动资产处置损失减少[13] - 所得税费用 -4,999,285.78元，较上期减少5,313,590.99元，降幅1,690.58%，公司亏损[13] - 少数股东损益为0，较上期增加507,517.82元，增幅100%，公司不存在少数股权[13] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额 -527,874,602.48元，较上期减少508,572,896.70元，降幅2,634.86%[13] - 投资活动产生的现金流量净额 -35,272,499.31元，较上期增加228,039,645.50元，增幅86.60%，上期支付收购子公司股权转让款[13] - 筹资活动产生的现金流量净额 -507,134.59元，较上期减少131,385,781.33元，降幅100.39%，未发行股份吸收投资等[13] - 2018年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 -52787.46万元，上年同期为 -1930.17万元[30][32] - 2018年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 -3527.25万元，上年同期为 -26331.21万元[32] - 2018年1 - 3月筹资活动产生的现金流量净额为 -50.71万元，上年同期为13087.86万元[32] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -56481.18万元，上年同期为 -15199.56万元[32] - 2018年第一季度期末现金及现金等价物余额为30543.52万元，上年同期为51366.21万元[32] - 经营活动现金流入2018年Q1为1,722,943.44元，上一年同期为481,175.33元[35] - 经营活动现金流出2018年Q1为268,562,732.08元，上一年同期为50,890,194.12元[35] - 经营活动产生的现金流量净额2018年Q1为 - 266,839,788.64元，上一年同期为 - 50,409,018.79元[35] - 投资活动现金流出2018年Q1为100,701,943.76元，上一年同期为193,436,879.57元[35] - 投资活动产生的现金流量净额2018年Q1为 - 100,701,943.76元，上一年同期为 - 193,436,879.57元[35] - 筹资活动现金流入2018年Q1为150,000,000.00元，上一年同期为187,000,000.00元[35] - 筹资活动现金流出2018年Q1为138,052,858.33元，上一年同期无数据[35] - 筹资活动产生的现金流量净额2018年Q1为11,947,141.67元，上一年同期为187,000,000.00元[35] - 现金及现金等价物净增加额2018年Q1为 - 355,594,590.73元，上一年同期为 - 56,845,898.36元[35] - 期末现金及现金等价物余额2018年Q1为176,176,324.14元，上一年同期为374,621,624.65元[35] 母公司经营指标变化 - 2018年1 - 3月母公司营业收入为106.95万元，上年同期为75.93万元[29] - 2018年1 - 3月母公司营业利润为 -1578.15万元，上年同期为 -229.85万元[29] 投资收益情况 - 2018年第一季度投资收益746,935.62元，联营企业盈利按权益法确认投资收益[13]