财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入13.58亿元，同比减少12.35%；年初至报告期末为36.90亿元，同比减少6.58%[7] - 年初至报告期末，公司实现营业收入36.90亿元，同比下滑6.58%[27] - 2022年前三季度营业总收入为3,690,464,947.07元，较2021年前三季度的3,950,398,071.39元减少[37] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -3.83亿元，同比减少411.95%；年初至报告期末为 -1.87亿元，同比减少188.11%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -4780.26万元，同比减少140.07%；年初至报告期末为507.58万元，同比减少97.38%[7] - 年初至报告期末，公司扣非后归母净利润507.58万元，同比下滑97.38%，归母净利润 - 1.87亿元，同比下滑188.11%[27] - 2022年前三季度净利润为-1.91亿元，2021年同期为1.99亿元[43] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为-1.87亿元，2021年同期为2.13亿元[43] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益为 -0.2213元/股，同比减少412.13%；年初至报告期末为 -0.1083元/股，同比减少188.12%[9] - 2022年前三季度基本每股收益为-0.1083元/股，2021年同期为0.1229元/股[46] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 本报告期加权平均净资产收益率为 -7.01%，较上年同期减少9.21个百分点；年初至报告期末为 -3.38%，较上年同期减少7.22个百分点[9] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产为106.70亿元，较上年度末减少1.37%；归属于上市公司股东的所有者权益为53.75亿元，较上年度末减少5.15%[9] - 2022年9月30日货币资金为643,503,990.43元，较2021年12月31日的1,245,615,917.13元减少[31] - 2022年9月30日交易性金融资产为107,600,000.00元，较2021年12月31日的280,000,000.00元减少[31] - 2022年9月30日应收票据为157,907,594.53元，较2021年12月31日的28,725,872.99元增加[31] - 2022年9月30日应收账款为3,024,013,142.40元，较2021年12月31日的2,623,449,298.09元增加[31] - 2022年9月30日流动资产合计为6,741,439,251.27元，较2021年12月31日的6,967,123,701.90元减少[31] - 2022年9月30日非流动资产合计为3,928,244,443.84元，较2021年12月31日的3,850,950,323.59元增加[34] - 2022年9月30日资产总计为10,669,683,695.11元，较2021年12月31日的10,818,074,025.49元减少[34] - 2022年9月30日负债合计为5,285,716,239.67元，较2021年12月31日的5,113,071,806.83元增加[36] - 2022年9月30日所有者权益合计为5,383,967,455.44元，较2021年12月31日的5,705,002,218.66元减少[36] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益为 -902.76元[10] - 本报告期计入当期损益的政府补助为6563.75万元，年初至报告期末为1.80亿元[10] - 本报告期非经常性损益合计为 -3.35亿元，年初至报告期末为 -1.92亿元[16] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -9.79亿元[9] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为35.56亿元，2021年同期为43.98亿元[48] - 2022年前三季度收到的税费返还为1630.72万元，2021年同期为2221.97万元[48] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为38.07亿元，2021年同期为48.44亿元[48] - 2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为39.48亿元，2021年同期为43.42亿元[48] - 2022年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为3.88亿元，2021年同期为3.45亿元[48] - 经营活动现金流出小计为47.87亿元，去年同期为54.07亿元；经营活动产生的现金流量净额为-9.79亿元，去年同期为-5.63亿元[51] - 投资活动现金流入小计为7.99亿元，去年同期为30.96亿元；投资活动现金流出小计为9.09亿元，去年同期为28.95亿元；投资活动产生的现金流量净额为-1.10亿元，去年同期为2.01亿元[51] - 筹资活动现金流入小计为5.64亿元，去年同期为2.50亿元；筹资活动现金流出小计为0.95亿元，去年同期为5.05亿元；筹资活动产生的现金流量净额为4.68亿元，去年同期为-2.55亿元[51] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为111.44万元，去年同期为-12.14万元[51] - 现金及现金等价物净增加额为-6.20亿元，去年同期为-6.17亿元[51] - 期初现金及现金等价物余额为11.91亿元，去年同期为14.09亿元[51] - 期末现金及现金等价物余额为5.71亿元，去年同期为7.92亿元[51] - 支付的各项税费为9070.71万元，去年同期为9599.12万元[51] - 支付其他与经营活动有关的现金为3.59亿元，去年同期为6.24亿元[51] - 收回投资收到的现金为7.95亿元，去年同期为30.88亿元[51] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 2022年前三季度营业总成本为36.81亿元，2021年同期为37.68亿元[40] 财务数据关键指标变化 - 综合收益 - 2022年前三季度综合收益总额为-2.33亿元，2021年同期为2.33亿元[46] 股东信息 - 前10大股东中，佳都集团有限公司持股168,046,096股，占比9.55%；堆龙佳都科技有限公司持股103,103,099股，占比5.86%；广州市番禺通信管道建设投资有限公司持股75,810,785股，占比4.31%；刘伟持股66,604,509股，占比3.79%等[20] - 刘伟为佳都集团有限公司、堆龙佳都科技有限公司的实际控制人，未知其他股东是否有关联关系或一致行动[23] - 截止报告期末，佳都集团、堆龙佳都分别通过信用证券账户持有110,000,000股和28,000,000股等[23] - 公司前10大股东中，堆龙佳都科技有限公司质押68,000,000股，刘伟质押40,000,000股[20] 业务线数据关键指标变化 - 在手订单 - 截至2022年9月30日，公司行业智能产品及运营服务、行业智能解决方案业务的在手合同订单为165.45亿元，较去年年底稳步增长[27] 公司业务动态 - 报告期内，公司依托智慧地铁优势推进轨道交通智能化业务，准备在手订单交付，布局新兴市场[26] - 报告期内，公司将“IDPS城市交通大脑”系统与路侧数字设施结合，形成新一代城市交通数字化方案[26] - 报告期内，公司完成对Unity中国的战略投资，研发新技术在轨道交通等场景的应用[26] 公司融资进展 - 2022年2月25日，公司董事会和监事会审议通过非公开发行股票方案等议案；3月14日，股东大会审议通过相关议案；6月收到受理单；7月30日披露一次反馈意见回复公告等；9月28日收到核准批复[28]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日 - 2022年6月30日[14] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为23.32亿元，较上年同期下降2.85%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为1.95亿元，较上年同期增长117.58%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5287.84万元，较上年同期下降29.03%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为 -7.48亿元，上年同期为 -8.12亿元[24] - 归属于上市公司股东的净资产为57.85亿元，较上年度末增长2.07%[24] - 总资产为106.82亿元，较上年度末下降1.26%[24] - 基本每股收益为0.113元/股，较上年同期增长117.73%[24] - 加权平均净资产收益率为3.41%，较上年同期增加1.78个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.92%，较上年同期减少0.44个百分点[26] - 2022年上半年营业收入23.32亿元，同比下滑2.85%[36] - 2022年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5287.84万元，同比下滑29.03%[36] - 2022年上半年归属于上市公司股东的净利润1.95亿元，同比增长117.58%[36] - 归属于上市公司股东的净资产57.85亿元[36] - 营业收入23.32亿元，同比下滑2.85%；营业成本20.13亿元，同比下滑0.97%[48] - 销售费用7686.88万元，同比下滑4.92%；管理费用1.03亿元，同比下滑7.32%[48] - 研发费用1.03亿元，同比下滑3.16%；经营活动现金流量净额-7.48亿元[48] - 投资活动现金流量净额-881.83万元，同比下滑102.66%；筹资活动现金流量净额1.67亿元[48] - 货币资金6.34亿元，占总资产5.93%，较上年期末下滑49.11%[53] - 交易性金融资产1.52亿元，占总资产1.42%，较上年期末下滑45.70%[53] - 公司及控股子公司股权投资审议总额2.12亿元，较去年同期下降695.64%[57] - 期末货币资金余额为633,942,636.69元，期初为1,245,615,917.13元[141] - 期末交易性金融资产余额为152,040,000.00元，期初为280,000,000.00元[141] - 期末应收账款余额为2,512,816,204.31元，期初为2,623,449,298.09元[141] - 期末存货余额为708,619,175.44元，期初为584,143,736.15元[141] - 期末流动资产合计6,451,428,501.26元，期初为6,967,123,701.90元[141] - 公司资产总计期末余额为10,681,643,125.34元，期初余额为10,818,074,025.49元[144][146] - 非流动资产合计期末余额为4,230,214,624.08元，期初余额为3,850,950,323.59元[144] - 流动负债合计期末余额为4,371,371,008.70元，期初余额为4,637,582,760.54元[144] - 非流动负债合计期末余额为496,351,156.12元，期初余额为475,489,046.29元[144] - 负债合计期末余额为4,867,722,164.82元，期初余额为5,113,071,806.83元[146] - 所有者权益合计期末余额为5,813,920,960.52元，期初余额为5,705,002,218.66元[146] - 流动资产合计期末余额为3,605,715,636.30元，期初余额为3,957,914,597.55元[146] - 应收账款期末余额为1,170,999,156.84元，期初余额为1,267,559,645.67元[146] - 合同资产期末余额为1,106,508,388.41元，期初余额为927,578,789.00元[146] - 货币资金期末余额为250,504,734.36元，期初余额为401,825,709.16元[146] - 2022年上半年营业总收入23.32亿美元，2021年同期为24.01亿美元，同比下降2.85%[152] - 2022年上半年营业总成本23.08亿美元，2021年同期为23.28亿美元，同比下降0.86%[152] - 2022年上半年净利润1.89亿美元，2021年同期为0.81亿美元，同比增长132.62%[155] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润1.95亿美元，2021年同期为0.90亿美元，同比增长117.58%[155] - 2022年6月底非流动资产合计49.02亿美元，2021年同期为47.93亿美元，同比增长2.27%[150] - 2022年6月底资产总计85.08亿美元，2021年同期为87.51亿美元，同比下降2.78%[150] - 2022年6月底流动负债合计25.72亿美元，2021年同期为28.78亿美元，同比下降10.63%[150] - 2022年6月底非流动负债合计4.57亿美元，2021年同期为4.46亿美元，同比增长2.48%[152] - 2022年6月底负债合计30.29亿美元，2021年同期为33.24亿美元，同比下降8.88%[152] - 2022年6月底所有者权益合计54.79亿美元，2021年同期为54.27亿美元，同比增长0.96%[152] - 2022年上半年综合收益总额为1.7834938845亿元，2021年同期为0.9927786982亿元[157] - 2022年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为1.8491893628亿元，2021年同期为1.0785514786亿元[157] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.1130元/股，2021年为0.0519元/股[157] - 2022年上半年营业收入为5.4007527193亿元，2021年同期为7.7315481440亿元[157] - 2022年上半年营业成本为4.4955880592亿元，2021年同期为6.1215407720亿元[157] - 2022年上半年营业利润为1.3294521480亿元，2021年同期为0.1500255129亿元[162] - 2022年上半年净利润为1.1073557927亿元，2021年同期为0.1996373598亿元[162] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为22.5417650204亿元，2021年同期为27.5310568324亿元[164] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为30.0174308214亿元，2021年同期为35.6518567161亿元[164] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为20.9362997821亿元，2021年同期为24.5258918923亿元[164] - 2022年半年度经营活动产生的现金流净额为 -7.48亿美元，2021年同期为 -8.12亿美元[168] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为5.01亿美元，2021年同期为22.88亿美元[168] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为5.10亿美元，2021年同期为19.56亿美元[168] - 2022年半年度投资活动产生的现金流净额为 -0.88亿美元，2021年同期为3.32亿美元[168] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为2.30亿美元，2021年同期为100万美元[168] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为0.63亿美元，2021年同期为0.95亿美元[168] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流净额为1.67亿美元，2021年同期为 -0.94亿美元[168] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 -5.89亿美元，2021年同期为 -5.75亿美元[168] - 2022年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 -2.35亿美元，2021年同期为2.50亿美元[171] - 2022年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为0.98亿美元，2021年同期为 -4.35亿美元[171] - 2022年半年度期初实收资本（或股本）为1,758,229,097.00元，期末为1,758,229,097.00元[177] - 2022年半年度期初资本公积为2,400,321,074.69元，本期减少67,530,835.84元，期末为2,332,790,238.85元[177] - 2022年半年度期初库存股为264,470,993.18元，本期减少48,964,790.97元，期末为215,506,202.21元[177] - 2022年半年度期初其他综合收益为53,556,807.75元，本期减少10,559,673.40元，期末为42,997,134.35元[177] - 2022年半年度期初盈余公积为213,546,410.29元，本期减少1,663,000.00元，期末为211,883,410.29元[177] - 2022年半年度期初未分配利润为1,506,082,220.15元，本期增加148,147,862.91元，期末为1,654,230,083.06元[177] - 2022年半年度期初所有者权益合计为5,705,002,218.66元，本期增加108,918,741.86元，期末为5,813,920,960.52元[177] - 2021年半年度期初实收资本（或股本）为1,757,407,497.00元，期末为1,757,407,497.00元[182] - 2021年半年度期初资本公积为2,399,828,580.39元，本期增加12,733,802.40元，期末为2,412,562,382.79元[182] - 2021年半年度期初所有者权益合计为5,498,206,967.49元，本期增加119,888,050.78元，期末为5,618,095,018.27元[182] - 2022年半年度本期期末其他余额为56.1809501827亿元，较之前减少40.84185万元[185] - 2022年上年期末母公司所有者权益合计为54.2709651601亿元，本期期末为54.7850284571亿元，增加5140.63297万元[187] - 2022年母公司实收资本（或股本）上年期末与本期期末均为17.58229097亿元，无增减变动[187] - 2022年母公司资本公积上年期末为26.329319654亿元，本期期末为25.8468023173亿元，减少4825.173367万元[187] - 2022年母公司减：库存股上年期末为2.6447099318亿元，本期期末为2.1550620221亿元，减少4896.479097万元[187] - 2021年半年度上年期末所有者权益合计为54.9835547701亿元，本期期末为55.5748486554亿元，增加5912.938853万元[189][190] - 2021年半年度实收资本（或股本）上年期末为17.57407497亿元，本期期末为17.55352697亿元，减少205.48万元[190] - 2021年半年度资本公积上年期末为26.3762551575亿元，本期期末为26.5119047521亿元，增加1356.495946万元[190] - 2021年半年度减：库存股上年期末为1.29713825亿元，本期期末为1.20205385亿元，减少950.844万元[190] - 2021年半年度其他综合收益上年期末为 - 626.

收入和利润同比增长 - 公司2021年营业收入达到62.24亿元，同比增长45.19%[7] - 公司2021年归母净利润为3.14亿元，同比增长242.27%[7] - 营业收入62.24亿元，同比增长45.19%[29] - 归属于上市公司股东的净利润3.14亿元，同比增长242.27%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.94亿元，同比增长277.05%[29] - 基本每股收益0.1817元/股，同比增长238.99%[30] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1699元/股，同比增长274.23%[30] - 加权平均净资产收益率5.64%，同比增加3.89个百分点[30] - 营业收入62.24亿元，同比增长45.19%[39] - 归属于上市公司股东的净利润3.14亿元，同比增长242.27%[39] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.94亿元，同比增长277.05%[39] - 公司2021年营业总收入达62.24亿元，同比增长45.19%[77] - 归属于上市公司股东的净利润为3.14亿元，同比大幅增长242.27%[77] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.94亿元，同比增长277.05%[77] 成本和费用同比增长 - 营业成本为51.86亿元，同比增长43.86%[78] - 研发费用为2.20亿元，同比增长27.61%[78] - 软件和信息技术服务业营业成本51.76亿元人民币，同比增长43.73%[81][86] 季度财务表现 - 第四季度营业收入22.73亿元[33] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润1.02亿元[33] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额3.82亿元，同比下降35.24%[29] - 收现比1.15，净现比1.25，经营业绩现金质量良好[32] - 经营性净现金流净现比1.25，收现比1.15[40] - 经营活动产生的现金流量净额为3.82亿元，同比下降35.24%[78] - 经营活动产生的现金流量净额3.82亿元，收现比1.15，净现比1.25[53] 业务线收入及毛利率 - 自研产品收入5.26亿元，同比增长30.65%，毛利率63.14%[39] - 行业智能产品及运营服务业务收入5.26亿元，同比增长30.65%，毛利率63.14%[49] - 行业智能产品及运营服务收入5.26亿元人民币，同比增长30.65%，毛利率63.14%[81][82] - 行业智能解决方案收入28.43亿元人民币，同比增长82.92%，毛利率18.48%[81][82] - ICT产品与服务解决方案收入28.43亿元人民币，同比增长22.82%，毛利率6.26%[81][83] 研发投入 - 公司研发支出3.07亿元，持续保持高投入[48] - 研发投入总额3.07亿元人民币，占营业收入比例4.94%[89] - 研发投入资本化比重60.26%[89] - 公司研发人员数量960人，占公司总人数比例37%[90] 资产和投资变动 - 交易性金融资产当期减少7.63亿元[39] - 交易性金融资产减少73.16%至2.8亿元[92] - 长期股权投资增加167.17%至9.76亿元[92] - 其他权益工具投资增加256.65%至3.91亿元[92] - 固定资产增加394.18%至1.69亿元[92] - 短期借款减少95.82%至1176万元[92] - 对外股权投资总额19.76亿元同比上升187.11%[96] 子公司及参股公司表现 - 全资子公司广东华之源实现净利润2.82亿元[100] - 全资子公司重庆新科佳都实现营收21.14亿元[101] - 广州佳都科技软件开发有限公司总资产为1.379217亿元，净资产为0.707346亿元，营业收入为1.168206亿元，净利润为0.045979亿元[102] - 公司持股广州大湾区轨道交通产业投资集团26%股权，该集团注册资本50亿元，重点发力粤港澳湾区总投资4741亿元的轨道交通项目[55] - 参股广州大湾区轨道交通产业投资集团出资5200万元持股26%[98] - 公司持股广州大湾区轨道交通产业投资集团26%[75] - 长沙穗城轨道交通有限公司注册资本为40.465212亿元，公司出资6.069782亿元，持股比例为15%[103] - 云从科技集团股份有限公司注册资本为6.282406亿元，公司持股比例为7.82%[103] - 广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司注册资本为50亿元，公司持股比例为26%[103] - 苏州千视通视觉科技股份有限公司注册资本为0.297亿元，公司持股比例为22.93%[103] - 广州睿帆科技有限公司注册资本为0.069426亿元，公司参股比例为16.87%[104] - 广州佳都数据服务有限公司注册资本为0.852309亿元，公司参股比例为12.04%[104] 市场机遇与规模 - 粤港澳大湾区轨道交通市场未来5年规模达数千亿[6] - 数字经济在未来5年预计达到GDP的10%，带来数万亿增量市场空间[4] - 人工智能软件市场预计从2020年295亿增长至2025年1671亿，复合增长率41.5%[41] - 数字孪生市场预计从38亿美元增长至358亿美元，复合增长率56.6%[42] - 2021年全国城市轨道交通新增投资额8117.39亿元，新增开工线路59条及车站514座[43] - 在建线路224条，车站2758座，投资额3.59万亿元[43] - 智慧交通整体市场规模2021年约1990亿元，预计2025年增至3726亿元，年复合增长率17%[45] - AI+安防软硬件市场规模2021年约542亿元，同比增长19.5%，预计2025年达913亿元[46] - 智慧应急领域预计十四五期间带来超过5000亿元增量市场[46] 公司战略与定位 - 公司定位数字经济"核心智能技术+行业深度应用者"，聚焦大交通赛道和公共安全、应急管理场景[5][6] - 公司明确“AI赋能，构筑城市智慧新生态”战略愿景，分三个阶段推进新“3×3”战略发展规划[106] - 2022年公司聚焦效益提升，坚持“核心自研产品+行业解决方案”业务模型，重点研发数字孪生关键技术[107] - 公司推进新一期非公开发行项目，加大数字孪生核心技术研发及区域经营平台建设投入[114] 产品与技术应用 - 公司自研产品连续5年高速增长，带动盈利能力显著提高[6] - 智慧轨道交通产品线已在广州地铁18号线全面落地应用[60] - 智慧城市交通产品线"IDPS城市交通大脑"已在上海、广州、合肥、宣城、宿迁等地落地应用[62] - 城市安全和应急产品线报告期内应用于大型能源化工园区、金融银行及某大型公共卫生机构[64] - 智慧轨道交通解决方案业务累计覆盖32座城市[66] - 智慧城市解决方案业务累计覆盖18个省份[66] - 公司具备AFC、PSD、ISCS和CBN等多专业轨道交通解决方案实施能力[66] - ICT产品与服务业务涵盖网络设备、IT设备、视讯产品、云计算产品及信息安全产品的系统集成[68] 知识产权与研发成果 - 报告期内公司申请专利123项，其中发明专利73项[71] - 获得专利授权59项，其中发明专利23项[71] - 取得软件著作权登记81项[71] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额23.15亿元人民币，占年度销售总额37.20%[87] - 前五名供应商采购额46.66亿元人民币，占年度采购总额62.43%[87] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助1999.67万元[36] - 非经常性损益合计2049.12万元[37] 融资与募资 - 公司非公开发行募集资金33.14亿元，其中18.52亿元用于数字孪生及交通数字化研发项目[48] 员工与薪酬激励 - 员工持股计划向6名高级管理人员授予1200万股，激励计划向382名骨干员工授予2822.5万股，覆盖人数占比15%[54] - 公司员工总数2564人其中母公司634人主要子公司1930人[161] - 技术人员占比72.0%共1846人是员工主要构成[161] - 销售人员313人占比12.2%管理人员36人占比1.4%支持人员369人占比14.4%[161] - 本科及以上学历员工1485人占比57.9%其中硕士及以上164人本科1321人[161] - 大专学历员工912人占比35.6%大专以下167人占比6.5%[161] - 公司采用宽幅薪酬结构以岗定薪并依能力业绩确定具体薪酬[162][163] - 报告期内开展10余场干部培训及6个月业务赋能计划[164] - 培训学院线上线下活动覆盖超1000人次涉及业务技术等多领域[164] 公司治理与股东结构 - 公司荣任广州市轨道交通和人工智能产业链"双链主"单位，联合成立大湾区轨道交通产投集团[6] - 公司成为广州市唯一一家轨道交通产业链和人工智能产业链的"双链主"单位[55] - 公司董事会由8名董事组成，其中3名独立董事[122] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名职工监事[123] 董事、监事及高管变动与薪酬 - 董事长刘伟持股66,604,509股，报告期内无变动，未从公司领取报酬[128] - 董事何华强持股减少480,000股至3,696,900股，因股权激励回购注销，领取报酬113.95万元[128] - 董事刘佳持股减少484,500股至702,900股，因股权激励回购注销，领取报酬182.83万元[128] - 高级副总裁熊剑峰持股减少429,800股至939,800股，因股权激励回购注销，领取报酬173.12万元[128] - 董事会秘书徐炜持股减少600,000股至100,000股，因股权激励回购注销，领取报酬131.28万元[128] - 独立董事顾清扬、卢馨、赖剑煌、鲁晓明各领取报酬20万元[128] - 职工监事陈凌子领取报酬27.24万元[128] - 公司董事及高级管理人员持股变动总额为减少2,780,400股[129] - 股权激励回购注销导致持股减少，其中LEEDER-HORNG减少368,000股[129] - 石立阳持股减少418,100股，其中161,900股为股权激励回购注销[129] - 童敏丽持股无变动，年初与年末均为500,000股[129][130] - 公司董事及高级管理人员持股总数年初为76,157,209股，年末为73,376,809股[129] - 2021年度董事、监事和高级管理人员应支付报酬合计1255.28万元[142] - 2021年度董事、监事和高级管理人员已支付报酬合计1255.28万元[142] - 何华强被选举为董事并聘任为执行总裁[143] - 刘锋被选举为董事并聘任为高级副总裁[143] - 刘佳被聘任为财务总监[143] - 张利连被选举为监事会主席及监事[143] - 李旭董事离任[144] - 刘文静监事离任[144] - LEEDER-HORNG（李德紘）高级副总裁离任[144] - 石立阳高级副总裁离任[144] 会议与委员会活动 - 2021年第一次临时股东大会审议通过2项议案[124] - 2021年第二次临时股东大会审议通过4项议案[124] - 2021年第四次临时股东大会审议通过回购注销及终止实施2019年限制性股票激励计划[127] - 2021年第七次临时股东大会审议通过2021年限制性股票激励计划草案及员工持股计划草案[127] - 2020年年度股东大会审议通过2020年度利润分配预案[127] - 公司2021年共召开董事会会议20次，其中现场会议1次，通讯方式召开17次，现场结合通讯方式召开2次[150] - 董事刘伟出席董事会20次，亲自出席20次，以通讯方式参加17次，出席股东大会5次[149] - 董事GUQINGYANG（顾清扬）出席董事会19次，亲自出席19次，以通讯方式参加19次，委托出席1次，未出席股东大会[149] - 董事何华强出席董事会10次，亲自出席10次，以通讯方式参加8次，出席股东大会2次[149] - 董事刘锋出席董事会4次，亲自出席4次，以通讯方式参加4次，出席股东大会2次[149] - 董事刘佳出席董事会20次，亲自出席20次，以通讯方式参加17次，出席股东大会7次[149] - 独立董事卢馨出席董事会20次，亲自出席20次，以通讯方式参加19次，出席股东大会2次[150] - 独立董事鲁晓明出席董事会20次，亲自出席20次，以通讯方式参加19次，出席股东大会3次[150] - 独立董事赖剑煌出席董事会20次，亲自出席20次，以通讯方式参加18次，出席股东大会5次[150] - 离任董事李旭出席董事会10次，亲自出席10次，以通讯方式参加9次，出席股东大会4次[150] - 审计委员会在报告期内召开6次会议[152][153] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开3次会议[154] - 提名委员会在报告期内召开4次会议[155] - 审计委员会于2021年4月28日审议通过2020年度财务报告及计提减值准备议案[152] - 审计委员会于2021年8月27日审议通过2021年半年度财务报告[153] - 审计委员会于2021年10月22日审议通过2021年第三季度财务报告[153] - 薪酬与考核委员会于2021年4月28日审议通过高管薪酬方案及终止2019年限制性股票激励计划[154] - 薪酬与考核委员会于2021年8月19日审议通过2021年限制性股票激励计划草案[154] - 薪酬与考核委员会于2021年9月16日审议通过调整2021年限制性股票激励计划及首次授予事项[154] - 提名委员会于2021年3月31日提名何华强为公司执行总裁[155] - 战略委员会在2021年共召开20次会议审议多项投资及股权相关议案[157] 分红与股东回报 - 公司拟每10股派发现金红利0.185元（含税），总派发现金红利32,404,131.08元[13] - 公司总股本为1,758,229,097股，扣除回购专户股份后应分配股份数为1,751,574,653股[13] - 2020年度现金分红每股0.016元（含税），总金额27,680,065.55元[165] - 2021年度拟现金分红每10股0.185元（含税），总金额32,404,131.08元[166] - 公司总股本1,758,229,097股扣除回购专户6,654,444股后为1,751,574,653股[166] 股权激励与回购 - 2021年回购注销限制性股票2,054,800股[168] - 2019年激励计划终止并回购注销限制性股票25,348,600股[168] - 2021年限制性股票激励计划向382名对象授予2,822.50万股[169] - 2021年员工持股计划完成1,200万股股票非交易过户[169] - 董事及高管认购员工持股计划份额4,502.4万份对应1,120万股[170] 内部控制与审计 - 公司修订资金预算管理、印章档案管理、审计监察管理、采购管理、知识产权管理等内控管理细则及指引[173] - 公司董事会审议通过《2021年内部控制评价报告》并于2022年3月19日披露[173] - 报告期内公司内部控制无重大缺陷[173] - 公司对子公司重大投融资、重要岗位选聘任免、战略目标与经营业绩考核加强管控[173] - 天职国际会计师事务所出具标准无保留意见内控审计报告[174] - 公司境内会计师事务所天职国际报酬为145万元，审计年限10年[195] - 公司内部控制审计会计师事务所天职国际报酬为35万元[195] 关联交易与承诺 - 控股股东佳都集团许可公司无偿使用"佳都""PCI"商标[176] - 实际控制人刘伟2013年补偿佳众联房产出资等额现金447,115.36元[185] - 堆龙佳都和刘伟承诺共同承担补缴社保可能产生的全部支出或损失[185] - 堆龙佳都和刘伟承诺共同承担补缴住房公积金可能产生的全部支出或损失[185] - 堆龙佳都承诺保持佳都科技在资产、人员、财务、机构和业务上的独立性[187] - 刘伟承诺本人及控制企业保持佳都科技独立性并遵守五分开原则[187] - 堆龙佳都承诺避免与佳都科技产生同业竞争并优先提供业务机会[187] - 刘伟承诺避免与佳都科技产生同业竞争并优先提供业务机会[187] - 实际控制人刘伟承诺避免与佳都科技及其控股子公司进行同业竞争[188] - 堆龙佳都承诺尽量避免与佳都科技发生关联交易，确有必要时将按市场公允原则进行[189] - 刘伟承诺尽量避免与佳都科技发生关联交易，确有必要时将按市场公允原则进行[189] -

营业收入相关 - 本报告期营业收入为10.36亿元，同比增长1.20%[6] - 报告期内公司实现营业收入10.36亿元，同比增长1.20%；归属于上市公司股东的净利润3,705.79万元，同比增长117.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,248.18万元，同比增长102.91%[21] - 2022年第一季度营业总收入为10.36亿元，较2021年第一季度的10.24亿元增长1.20%[35] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为3705.79万元，同比增长117.08%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3248.18万元，同比增长102.91%[6] - 报告期内公司实现营业收入10.36亿元，同比增长1.20%；归属于上市公司股东的净利润3,705.79万元，同比增长117.08%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,248.18万元，同比增长102.91%[21] - 2022年第一季度净利润为3313.26万元，较2021年第一季度的1325.59万元增长150.09%[37] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为3705.79万元，较2021年第一季度的1707.08万元增长117.19%[37] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为 -5.76亿元[6] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为1,218,842,018.34元，2021年同期为1,256,691,019.70元[41] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为1,794,632,240.33元，2021年同期为2,012,971,444.04元[43] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 575,790,221.99元，2021年同期为 - 756,280,424.34元[43] 每股收益相关 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0214元/股，同比增长130.11%[6][9] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0214元/股，2021年同期均为0.0093元/股[41] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率为0.65%，较上年度末增加0.34个百分点[9] 资产相关 - 本报告期末总资产为102.47亿元，较上年度末下降5.28%[9] - 2022年3月31日货币资金为864,080,427.73元，2021年12月31日为1,245,615,917.13元[25] - 2022年3月31日交易性金融资产为44,000,000.00元，2021年12月31日为280,000,000.00元[25] - 2022年3月31日应收账款为2,269,215,062.39元，2021年12月31日为2,623,449,298.09元[25] - 2022年3月31日存货为694,736,287.26元，2021年12月31日为584,143,736.15元[25] - 2022年3月31日流动资产合计为6,419,117,726.93元，2021年12月31日为6,967,123,701.90元[25] - 2022年3月31日非流动资产合计为3,827,638,677.72元，2021年12月31日为3,850,950,323.59元[29] - 2022年3月31日资产总计为10,246,756,404.65元，2021年12月31日为10,818,074,025.49元[29] 所有者权益相关 - 归属于上市公司股东的所有者权益为57.07亿元，较上年度末增长0.69%[9] - 截至报告期，所有者权益合计为57.40亿元，较上期的57.05亿元增长0.62%[31] 政府补助收益相关 - 本期确认的政府补助收益为562.03万元[9] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数为76546户[17] 中标项目相关 - 截至报告发出日，公司已连续在多地中标超过15亿元轨道交通智能化项目[21] 毛利率相关 - 公司整体毛利率同比提升1.50%[24] 营业成本相关 - 2022年第一季度营业总成本为10.05亿元，较2021年第一季度的9.92亿元增长1.31%[35] 营业利润相关 - 2022年第一季度营业利润为2531.43万元，较2021年第一季度的1851.83万元增长36.70%[37] 利润总额相关 - 2022年第一季度利润总额为2532.47万元，较2021年第一季度的1857.96万元增长36.30%[37] 少数股东损益相关 - 2022年第一季度少数股东损益为 - 392.52万元，较2021年第一季度的 - 381.49万元减少2.90%[37] 其他综合收益相关 - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为1892.50万元，较2021年第一季度的 - 104.97万元增长1902.16%[37] 综合收益总额相关 - 2022年第一季度综合收益总额为5205.76万元，较2021年第一季度的1220.63万元增长326.49%[37] - 2022年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为55,982,881.08元，2021年同期为16,021,168.18元[41] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,150,987,091.11元，2021年同期为1,159,395,166.36元[41] 投资活动现金流量相关 - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为181,913,009.34元，2021年同期为501,164,165.10元[43] 筹资活动现金流量相关 - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为25,842,713.56元，2021年同期为 - 47,431,197.43元[43] 现金及现金等价物相关 - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 368,125,705.61元，2021年同期为 - 302,494,178.99元[43] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为822,528,271.06元，2021年同期为1,106,963,436.91元[43] 负债相关 - 截至报告期，负债合计为45.06亿元，较上期的51.13亿元减少11.87%[31]

公司经营情况与展望 - 截至2021年12月31日，公司在手合同订单为158.66亿元，为2022、2023年收入较快增长提供支撑 [2][4] - 有望保持粤港澳大湾区轨道交通领域较高市占率，2021年建立六大战区组织，在多地获取智能化业务商机，利于2022年新增合同订单提升 [2] - 高毛利自研核心产品收入占比有望进一步提高，带动毛利率持续提升 [2] - 2022年通过降本增效等手段，对净利润边际增加有积极影响 [2] - 防疫形势紧张地区业务占比极低，受疫情影响较小 [2] 防疫类产品情况 - 多功能智能终端可安装在出入口等场景，提供多种防疫功能，已广泛应用于公共场所，2021年销量相比2020年大幅提升，今年市场需求旺盛 [3] - 智慧管理系统采用数字孪生等技术，应用于大型医学隔离场所，实现“少人化”和“自动化”，已在部分大城市落地 [3] 在手订单与收入确认 - 截至2021年12月31日，在手合同订单158.66亿元，涵盖轨道交通等智能化业务 [4] - 轨道交通业务建设周期2 - 3年，按完工进度法确认收入；城市交通等业务建设周期6个月 - 1年，在客户验收时确认收入 [4] 轨道交通市场情况 - “十四五”期间城市轨道交通年投资额5000 - 6000亿元，新增开工线路里程较“十三五”增长46.6%；粤港澳大湾区“十四五”至少形成约4700亿新增建设市场 [5] - 全国轨道交通数字化市场约400 - 500亿/年，粤港澳湾区约有300多亿市场空间 [5] - 佳都科技近3年新签合同金额排名前列，具备整线、多专业智能化系统交付能力，有规模和技术先发优势 [5][6] 核心自研产品情况 - 项目型业务采用“自研核心产品+行业解决方案”模型，自研核心产品与外购硬件等打包销售；产品型业务自研核心产品可单独销售 [6] - 2021年自研核心产品收入约5.26亿元，占智能化业务的15.61%，未来比例有望提升 [6] 人工智能研发情况 - 构建“技术中台 - 产品研发 - 解决方案”研发管理体系，技术中台有三大技术引擎和公共开发平台 [7] - 2021年总人数2564人，技术人员1846人，基础研发人员960人，研发支出3.07亿元 [7] - 正在开展数字孪生等技术研发，预计未来研发支出持续增长 [7]

调研基本信息 - 调研时间为 2022 年 3 月 20 日、3 月 21 日，方式为电话会议 [1] - 接待机构名称详见附件，公司接待人员有董事会秘书徐炜、董事等 [1] 2021 年经营情况 收入结构 - “大交通”收入增长快，业务切换到轨道交通、城市交通高成长赛道 [1] 自研产品 - 2021 年自研产品收入 5.26 亿元，同比增长 30.65%，连续 5 年较快增长，毛利率 63.14% [1] 规模效应与经营质量 - 销售等四项费用合共增长 32.46%，低于收入增速，规模效应明显 [1] - 经营性净现金流 3.8 亿，连续 3 年净流入，净现比 1.25，收现比 1.15，经营质量提升 [1] - 应收周转等运营能力指标明显改善 [1] 战略发展规划与 2022 年展望 政策环境 - “十四五”数字经济规划释放数万亿新增市场空间，利好公司业务 [2] 公司定位与产品优势 - 定位为数字经济中行业深度应用者，聚焦“大交通”赛道和安全、应急场景数字化 [2] - 优势产品在多地落地，针对防疫打造新产品，形成差异化优势 [2] 区域扩张 - 2021 年设立 6 大战区，中南区贡献收入超 20%，西区贡献新签订单超一半，区域扩张将推动业绩增长 [2] 2022 年业绩信心 - 在手订单大部分将在未来结转，奠定收入基础 [2] - 数字经济政策下商机充足，近两年新签订单有望增长，有 10 亿级别订单机会 [2] - 坚持自研产品导入项目战略，净利润增速将快于收入 [2] 问题交流回复 疫情影响 - 目前疫情未影响在手订单交付，业务正常推进，防疫产品市场需求旺盛，利于智能化业务增长 [3] 元宇宙布局 - 聚焦数字孪生技术领域，与产业数字化业务结合，打造三维实时仿真数字场景 [4][5] - 业务模式以自研产品和行业解决方案销售为主，未来计划开放核心技术算法和训练平台 [5] 业绩持续性 - 前两年业务和管理调整，研发投入大影响净利润，目前调整基本完成，聚焦高景气赛道，业绩持续性有望提高 [6] 轨道交通政策 - “十四五”期间城市轨道交通建设平稳增长，公司业务布局在经济发达城市，不受个别政策不利影响 [7] 竞争优势 - 聚焦行业专业算法，在相关领域有业务积累和超大型项目交付经验，应用 AI 技术有竞争优势 [8] 业务比例 - 智能轨道交通业务分建设类和运维类，目前收入以建设类订单为主，未来运维类收入预计增长 [9] 订单节奏 - 业务收入季节性明显，一、二季度收入结转少，三、四季度多，轨道交通新签订单预计一、二、三季度均有较大落地 [10]

财务数据关键指标变化 - 2021年公司实现营业收入62.24亿元，同比增长45.19%[8] - 2021年公司归母净利润3.14亿元，同比增长242.27%[8] - 2021年营业收入62.24亿元，同比增长45.19%[35][36] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.14亿元，较上年同期增加242.27%[35][36] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.94亿元，较上年同期增加277.05%[35][36] - 2021年经营活动产生的现金流量净额3.82亿元，同比下降35.24%[35] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产56.67亿元，较上年末增加3.94%[35] - 2021年末总资产108.18亿元，较上年末增加3.45%[35] - 2021年基本每股收益0.1817元/股，同比增长238.99%[36] - 2021年加权平均净资产收益率5.64%，较上年增加3.89个百分点[36] - 2021年各季度营业收入分别为10.24亿元、13.77亿元、15.50亿元、22.73亿元[40] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.17亿元、0.73亿元、1.23亿元、1.02亿元[40] - 2021年非经常性损益合计2049.12万元，2020年为1390.39万元，2019年为5.96亿元[45][47] - 采用公允价值计量的项目期初余额22.62亿元，期末余额17.67亿元，当期变动 - 4.95亿元[48] - 2021年公司实现营业收入62.24亿元，同比提升45.19%[50] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.14亿元，同比增长242.27%[50] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.94亿元，同比提升277.05%[50] - 2021年归属于上市公司股东的净资产提升至56.67亿元[50] - 年内公司收现比为1.15、净现比为1.25，经营活动现金流量净额3.82亿元[70] - 报告期内公司实现营业总收入62.24亿元，同比增长45.19%[107] - 归属于上市公司股东的净利润3.14亿元，较上年同期增加242.27%[107] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.94亿元，较上年同期增加277.05%[107] - 营业成本36.05亿元，同比增长43.86%；销售费用1.67亿元，同比增长16.23%；管理费用1.79亿元，同比增长41.81%；研发费用1.72亿元，同比增长27.61%[108] - 软件和信息技术服务业营业收入62.12亿元，同比增长45.43%，营业成本51.76亿元，同比增长43.73%，毛利率16.67%，增加0.98个百分点[113] - 营业成本与收入相匹配，变动趋势相同，公司整体毛利率提高 [110][112] - 轨交项目备货导致现金持有量减少，利息收入减少，采购量增加 [112] - 前五名客户销售额23.26亿元，占年度销售总额37.37%，关联方销售额为0 [120] - 前五名供应商采购额40.01亿元，占年度采购总额54.01%，关联方采购额为0 [120] - 本期费用化研发投入1.22亿元，资本化研发投入1.85亿元，研发投入合计3.07亿元[123] - 研发投入总额占营业收入比例4.94%，研发投入资本化的比重60.26% [123] - 交易性金融资产本期期末数为2.8亿元，占总资产的比例为2.59%，较上期期末变动比例为 - 73.16%[129] - 长期股权投资本期期末数为9.7632307379亿元，占总资产的比例为9.02%，较上期期末变动比例为167.17%[129] - 固定资产本期期末数为1.6881598306亿元，占总资产的比例为1.56%，较上期期末变动比例为394.18%[129] - 境外资产为1092.412413万元，占总资产的比例为0.1%[131] - 报告期内，公司及控股子公司股权投资审议总额为19.757392亿元，较去年同期上升187.11%[133] - 广州新科佳都科技有限公司报告期内实现营业收入17.246479亿元、净利润2026.83万元[138] - 广东华之源信息工程有限公司报告期内实现营业收入19.942625亿元、净利润2.811628亿元[139] - 广州佳众联科技有限公司报告期内实现营业收入4.308632亿元、净利润335.57万元[142] - 广州佳都科技软件开发有限公司注册资本3000万元，报告期末总资产13792.17万元、净资产7073.46万元，报告期内营业收入11682.06万元、营业利润535.25万元、净利润459.79万元[143] - 董事、监事和高级管理人员年初持股总数为76,157,209股，年末为73,376,809股，减少2,780,400股[179][182] - 何华强因股权激励回购注销减少480,000股，报告期内从公司获得税前报酬113.95万元[179] - 刘佳因股权激励回购注销减少484,500股，报告期内从公司获得税前报酬182.83万元[179] - 熊剑峰因股权激励回购注销减少429,800股，报告期内从公司获得税前报酬173.12万元[179] - 徐炜因股权激励回购注销减少600,000股，报告期内从公司获得税前报酬131.28万元[179] - 李德紘因股权激励回购注销减少368,000股，报告期内从公司获得税前报酬279.81万元[182] - 石立阳因股权激励回购注销减少418,100股，报告期内从公司获得税前报酬117.18万元[182] - 董事、监事和高级管理人员报告期内从公司获得的税前报酬总额为1,255.28万元[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年自研产品收入5.26亿元，同比增加30.65%，毛利率63.14%[50] - 报告期内行业智能产品及运营服务业务实现收入5.26亿元，同比增长30.65%；业务毛利率63.14%，业务毛利占公司整体毛利比重为32.06%[66] - “A.I.Family”人脸识别和测温终端产品交付量增长近10倍[66] - 行业智能产品及运营服务业务收入5.26亿元，同比增长30.65%，毛利率63.14%，增加8.14个百分点[113][115] - 行业智能解决方案业务收入28.43亿元，同比增长82.92%，毛利率18.48%，减少0.15个百分点[113][115] - ICT产品与服务解决方案业务收入28.43亿元，同比提升22.82%，毛利率6.26%，减少0.61个百分点[113][115] 公司战略与组织架构 - 2022 - 2024年公司进入“全面夯实期”，要做好融入国家数字经济建设、巩固组织改革成果、夯实生态平台能力建设三件事[9] - 公司定位为数字经济中“核心智能技术＋行业深度应用者”，明确“大交通”赛道和两个主要应用场景目标市场[6] - 公司打造“六大区域作战组织 - 业务专业功能组织 - 总部指挥与支撑平台”的矩阵制组织架构[6] - 公司将各产品事业部团队重组为六大区域经营平台，覆盖全国29个省、直辖市、自治区[69] - 公司处在新“3×3”战略发展规划的全面夯实期（2022 - 2024年）[149] - 2022年公司将推进新一期非公开发行项目，加大研发投入并引进战略投资人[158] 产品研发与落地 - 自研产品连续5年高速增长，带动各项业务盈利能力显著提高[6] - “华佳Mos地铁智慧大脑”等多个AI自研系统级产品落地广州地铁18号线，“城市交通大脑”系统在上海实践应用，首创集中大规模医学隔离场所智慧化系统方案[6] - 近三年公司累计申请人工智能和数字孪生技术相关专利100项（发明专利84项）、获得专利授权39项（发明专利28项）、取得软件著作权67项[65] - 报告期内公司研发支出3.07亿元，已发布新一轮非公开发行预案，募集资金33.14亿元，其中18.52亿元用于数字孪生等项目研发[65] - “华佳Mos地铁智慧大脑”和“智慧车站”在广州地铁18号线全面落地应用[82] - “IDPS城市交通大脑”已在上海、广州、合肥、宣城、宿迁等地落地应用[86] - 城市安全和应急产品线产品主要应用于大型能源化工园区、金融银行、某大型公共卫生机构[90] - 智慧轨道交通解决方案业务覆盖32座城市，智慧城市解决方案业务覆盖18个省份[94] - 报告期内公司申请专利123项（发明专利73项）、获授权59项（发明专利23项）、取得软件著作权登记81项[101] - 公司在智慧轨道交通等场景有超10年行业积累，在轨道交通领域有近20年研发实施交付经验[102] - 公司智慧轨道交通业务团队在32个城市累计完成超百条大型轨道交通智能化项目交付和保障[102] 行业市场规模与趋势 - 数字经济在未来5年将达到GDP的10%，带来数万亿的增量市场空间[4] - 十四五期间，中国人工智能软件市场将从2020年的295亿增长至2025年的1671亿，复合增长率达41.5%[54] - 2021年全国城市轨道交通新增开工线路59条、车站514座、投资额8117.39亿元；在建线路224条、车站2758座、投资额3.59万亿元[56] - 机构预测2021年智慧交通整体市场规模约1990亿，至2025年有望增长至3726亿，年复合增长率约17%[60] - 机构预测2021年“AI + 安防”软硬件市场规模约为542亿元，同比增长19.5%，至2025年预计将达到913亿[61] - 预计“十四五”期间智慧应急行业将带来超过5000亿的增量市场[61] - 机构预测全球数字孪生市场在未来5年将从38亿美元增长至358亿美元，复合增长率将达到56.6%[55] 区域业务情况 - 广州、中南、西部区域新签订单或取得收入达10亿级别[69] 公司荣誉与合作 - 公司荣任广州市轨道交通产业链和人工智能产业链“双链主”单位，联合成立大湾区轨道交通产投集团[8] - 联合成立广州大湾区轨道交通产业投资集团，注册资本50亿元，公司持股26%，粤港澳湾区“十四五”轨道交通项目总投资4741亿元[72] - 公司成为广州市唯一轨道交通和人工智能产业链“双链主”单位[72] - 公司与广州工控集团等联合成立广州大湾区轨道交通产业投资集团，持股比例26%[105] - 公司拟共同出资设立广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司，注册资本为50亿元，公司持股26%，报告期内首次实缴出资5200万元[136] 公司治理结构 - 公司董事会由8名董事组成，其中3名独立董事[167] - 公司监事会由3名监事组成，其中1名职工监事[170] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会于2月22日召开，审议通过2项议案[171] - 2021年第二次临时股东大会于3月31日召开，审议通过4项议案[171] - 2021年第三次至第七次临时股东大会及2020年度股东大会共审议通过20项议案，无否决议案[175] 公司风险与应对措施 - 公司面临政策、技术创新、市场、项目管理和人才流失风险[159][160][161][162][165] - 公司加强与客户沟通，深化政策研究，坚持信用政策应对政策风险[159] - 公司发挥优势，高频互动交流，以合作并购降低技术创新风险[160] - 公司加强业务聚焦，实施“关停并转”，形成差异化方案应对市场风险[161] - 公司开展项目管理优化，调整结构，引进工具提升项目管理质量[162][164] - 公司专设委员会，完善激励机制，提供保障应对人才流失风险[165] 高管持股与报酬情况 - 刘伟任董事长、首席执行长，任期从2008 - 02 - 01至2022 - 07 - 02，年初和年末持股均为66,604,509股，报告期内报酬为0万元[179] - 刘伟于2008年2月1日起任公司董事长，2013年6月起担任公司首席执行长[184] - 何华强2021年3月31日至今任公司执行总裁，2021年7月6日至今任公司董事[188] - 刘锋2021年8月13日起任公司高级副总裁，2021年8月31日起任公司董事[188] 高管学术与任职经历 - 赖剑煌主持承担国家自然科学基金与广东联合重点项目或课题2项，科技部科技支撑课题1项，国家自然科学基金项目5项[188] - 鲁晓明主持国家社科基金重大项目等省部级以上项目近十项，在核心期刊发表论文50余篇，出版专著5部[188] - 张利连2008年至今历任广州佳都集团有限公司审计总监、财务中心总经理等管理岗位[188] - 刘伟自2000年1月24日起任佳都集团有限公司董事长至今[193] - 张利连自2021年7月5日起任佳都集团有限公司董事至今[193] - 刘文静自2020年8月6日起任佳都集团有限公司董事至今[193] - 何月姣自2018年1月23日起任佳都集团有限公司监事至今[193] - 李旭在佳都集团有限公司担任执行总裁的任期为2018年1月1日至2021年6月15日[193] - 刘伟自2004年2月17日起任广州佳都投资有限公司执行董事至今[193] - 刘伟自2007年9月3日起任广州汇泰典当行有限公司董事至今[193] - 刘伟自200

营业收入相关 - 本报告期营业收入为15.4971124729亿元，同比增长29.33%；年初至报告期末为39.5039807139亿元，同比增长36.29%[7] - 2021年前三季度营业总收入39.50亿元，2020年同期为28.99亿元，同比增长36.3%[33] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1.2269345544亿元，同比增长156.37%；年初至报告期末为2.1253696348亿元，同比增长267.72%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.1930507464亿元，同比增长171.96%；年初至报告期末为1.9381018111亿元，同比增长324.39%[7] - 2021年前三季度营业利润2.31亿元，2020年同期为0.68亿元，同比增长239.7%[36] - 2021年前三季度净利润1.99亿元，2020年同期为0.49亿元，同比增长302.6%[39] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0709元/股，同比增长150.12%；年初至报告期末均为0.1229元/股，同比增长269.07%[10] - 2021年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.1229元/股，2020年同期均为0.0333元/股[42] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为2.20%，增加1.28个百分点；年初至报告期末为3.84%，增加2.73个百分点[10] 资产相关 - 本报告期末总资产为103.8735859867亿元，较上年度末减少0.67%；归属于上市公司股东的所有者权益为55.4151009482亿元，较上年度末增长1.63%[10] - 2021年9月30日货币资金为870,965,860.23元，2020年12月31日为1,502,600,066.44元[26] - 2021年9月30日交易性金融资产为41,500,000.00元，2020年12月31日为1,043,353,098.36元[26] - 2021年9月30日应收账款为2,535,304,750.76元，2020年12月31日为2,411,215,947.62元[26] - 2021年9月30日存货为957,876,362.34元，2020年12月31日为581,147,900.25元[26] - 2021年9月30日流动资产合计为6,658,527,821.02元，2020年12月31日为7,652,578,577.15元[26] - 2021年资产总计103.87亿元，2020年为104.57亿元，同比下降0.67%[30] - 2021年在建工程9168.49万元，2020年为6709.25万元，同比增长36.65%[30] - 非流动资产合计为28.0487801833亿美元，较之前减少1.4494756738亿美元[51] - 资产总计为104.5745659548亿美元，较之前减少1.4494756738亿美元[51] - 使用权资产为1.4494756738亿美元[51] - 无形资产为4.1253820313亿美元[51] - 开发支出为1.1131630368亿美元[51] 负债相关 - 2021年流动负债合计43.00亿元，2020年为47.65亿元，同比下降9.76%[29] - 2021年非流动负债合计5.12亿元，2020年为1.94亿元，同比增长163.7%[33] - 2021年长期借款2.10亿元，2020年为0.90亿元，同比增长233.0%[33] - 流动负债合计为47.6542780758亿美元，较之前增加0.2175078408亿美元[51] - 非流动负债合计为1.9382182041亿美元，较之前增加1.231967833亿美元[53] - 负债合计为49.5924962799亿美元，较之前减少1.4494756738亿美元[53] 所有者权益相关 - 2021年所有者权益合计55.75亿元，2020年为54.98亿元，同比增长1.4%[33] - 所有者权益（或股东权益）合计为54.9820696749亿美元，与之前持平[53] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -5.6315009302亿元[10] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为43.98亿元，2020年同期为32.38亿元[42] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5.63亿元，2020年同期为 - 3.08亿元[45] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2.01亿元，2020年同期为 - 4177.33万元[45] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.55亿元，2020年同期为1.55亿元[45] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 6.17亿元，2020年同期为 - 1.95亿元[45] - 2021年1月1日期初现金及现金等价物余额为14.09亿元，2020年同期为14.65亿元[45] - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额为7.92亿元，2020年同期为12.70亿元[45] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益为 -9328.71元[10] - 本报告期计入当期损益的政府补助为373.993154万元，年初至报告期末为1057.790735万元[10] - 本报告期非经常性损益合计为338.838080万元，年初至报告期末为1872.678237万元[13] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为78,054名[18] - 佳都集团有限公司持股168,046,096股，持股比例9.71%；堆龙佳都科技有限公司持股103,103,099股，持股比例5.96%[18] 股份激励与回购相关 - 2021年9月16日，公司同意以4.02元/股的授予价格向411名激励对象首次授予2,953万股限制性股票；10月21日，向382名激励对象首次授予2,822.50万股限制性股票[22] - 截至报告期末，公司累计回购股份数量为18,654,444股[22] 新股批复相关 - 公司2020年非公开发行不超过136,138,613股新股的批复到期自动失效[23] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本37.68亿元，2020年同期为28.18亿元，同比增长33.7%[36] 综合收益相关 - 2021年前三季度综合收益总额为2.33亿元，2020年同期为4907.13万元[42] 流动资产期初数据相关 - 2020年12月31日与2021年1月1日流动资产合计均为76.53亿元[48] 负债和所有者权益总计相关 - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为104.5745659548亿美元，较之前减少1.4494756738亿美元[53]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日 - 2021年6月30日[13] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入24.01亿元，上年同期17.00亿元，同比增长41.19%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8984.35万元，上年同期994.08万元，同比增长803.79%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7450.51万元，上年同期179.96万元，同比增长4040.19%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -8.12亿元，上年同期 -5.24亿元[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产55.80亿元，上年度末54.52亿元，同比增长2.35%[22] - 本报告期末总资产98.03亿元，上年度末104.57亿元，同比下降6.26%[22] - 本报告期基本每股收益0.0519元/股，上年同期0.0059元/股，同比增长779.66%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率1.63%，上年同期0.1972%，增加1.43个百分点[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.36%，上年同期0.0357%，增加1.32个百分点[23] - 2021年上半年公司营业收入24.00亿元，同比增长41.19%；归母净利润8,984.35万元，同比增长803.79%；扣非归母净利润7,450.51万元，同比增长4,040.19%；归母净资产55.80亿元[34] - 报告期内公司营业收入24.01亿元，上年同期17.00亿元，变动比例41.19%[48] - 报告期内公司营业成本20.33亿元，上年同期14.74亿元，变动比例37.87%[51] - 报告期内公司销售费用8084.87万元，上年同期6631.57万元，变动比例21.91%[51] - 报告期内公司管理费用1.11亿元，上年同期5894.96万元，变动比例88.97%[51] - 报告期内公司研发费用1.06亿元，上年同期7365.57万元，变动比例43.77%[51] - 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额3.32亿元，上年同期1437.51万元，变动比例2208.96%[51] - 报告期内公司及控股子公司股权投资审议总额为168,362.35万元，较去年同期上升176.92%[62] - 2021年半年度营业总收入24.01亿元，较2020年半年度的17.00亿元增长41.2%[164] - 2021年半年度营业总成本23.28亿元，较2020年半年度的16.74亿元增长39.1%[164] - 2021年半年度营业成本20.33亿元，较2020年半年度的14.74亿元增长38.0%[164] - 2021年半年度研发费用1.06亿元，较2020年半年度的0.74亿元增长43.8%[164] - 2021年上半年营业收入773,154,814.40元，2020年同期为305,623,404.10元[171] - 2021年上半年营业成本612,154,077.20元，2020年同期为217,015,338.48元[171] - 2021年上半年净利润81,266,230.00元，2020年同期为2,549,565.19元[168] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润89,843,508.04元，2020年同期为9,940,757.42元[168] - 2021年上半年综合收益总额99,277,869.82元，2020年同期为2,822,829.80元[171] - 2021年上半年基本每股收益0.0519元/股，2020年同期为0.0059元/股[171] - 2021年上半年稀释每股收益0.0519元/股，2020年同期为0.0059元/股[171] - 2021年上半年母公司净利润19,963,735.98元，2020年同期为12,161,329.20元[175] - 2021年上半年母公司综合收益总额38,110,789.07元，2020年同期为12,161,329.20元[175] - 2021年上半年利息费用1,017,763.89元，2020年同期为8,155,435.84元[171] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到现金24.53亿元，2020年同期为20.33亿元，同比增长20.61%[179] - 2021年半年度经营活动现金流量净额为-8.12亿元，2020年同期为-5.24亿元，亏损扩大54.97%[179] - 2021年半年度投资活动现金流量净额为3.32亿元，2020年同期为1.44亿元，同比增长130.56%[181] - 2021年半年度筹资活动现金流量净额为-0.94亿元，2020年同期为2.04亿元，由盈转亏[181] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为-5.75亿元，2020年同期为-3.06亿元，亏损扩大87.89%[181] - 2021年半年度母公司销售商品、提供劳务收到现金3.64亿元，2020年同期为3.54亿元，同比增长2.99%[183] - 2021年半年度母公司经营活动现金流量净额为2.50亿元，2020年同期为-0.30亿元，由亏转盈[183] - 2021年半年度母公司投资活动现金流量净额为-4.35亿元，2020年同期为0.56亿元，由盈转亏[185] - 2021年半年度母公司筹资活动现金流量净额为-0.48亿元，2020年同期为1.20亿元，由盈转亏[185] - 2021年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为-2.32亿元，2020年同期为1.46亿元，由盈转亏[185] - 2021年半年度上年期末所有者权益合计为549.82亿元，本期期末为561.81亿元，本期增加11.99亿元[189] - 2021年半年度实收资本（或股本）上年期末余额为17.57亿元，本期期末为17.55亿元，减少0.21亿元[189] - 2021年半年度资本公积上年期末余额为23.99亿元，本期期末为24.13亿元，增加0.14亿元[189] - 2021年半年度减：库存股上年期末余额为1.30亿元，本期期末为1.20亿元，减少0.10亿元[189] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益其他综合收益上年期末为 - 0.76亿元，本期期末为1.04亿元，增加1.80亿元[189] - 2021年半年度未分配利润上年期末余额为12.22亿元，本期期末为13.12亿元，增加0.90亿元[189] - 2020年半年度上年期末所有者权益合计为491.84亿元，本期期末为486.54亿元，减少5.30亿元[194] - 2020年半年度实收资本（或股本）上年期末余额为16.71亿元，本期期末为16.71亿元，无变动[194] - 2020年半年度资本公积上年期末余额为17.71亿元，本期期末为17.71亿元，无变动[194] - 2020年半年度减：库存股上年期末余额为1.51亿元，本期期末为1.51亿元，无变动[194] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计15,338,401.57元，其中非流动资产处置损益-9,328.71元，计入当期损益的政府补助6,837,975.81元等[25][28] 各条业务线数据关键指标变化 - 行业智能产品及运营服务业务收入1.15亿元，同比增长31.05%，业务毛利率69.45%，带动整体毛利率上升2.83个百分点[35] - 行业解决方案业务收入10.04亿元，同比增长62.95%；业务毛利率21.56%，同比提升4.39个百分点[40] - 报告期内公司ICT产品与服务业务收入12.75亿元，同比增长28.92%[43] 行业市场规模及发展趋势 - 2019年中国计算机视觉行业市场规模约219.64亿元，预计2024年达1,613.03亿元，未来三年行业复合增速49%[39] - 近期（2022年前）粤港澳湾区将规划建设13个城际铁路和5个枢纽工程项目，总里程约775公里，总投资约4741亿元[41] - “十四五”期间国内城市轨道交通新增开工里程将达6981.94公里，较“十三五”提高28.84%，预计投资规模年均超6000亿元[42] 公司业务相关重大事项 - 公司有172.25亿元智能轨道交通在手订单，3月签订长沙轨道交通6号线智能化系统合同，金额24.28亿元[41] - 4月公司参与成立广州大湾区轨道交通产业投资集团，注册资本50亿元，持股比例26%[41] - 公司与多方拟共同出资设立广州大湾区轨道交通产业投资集团有限公司，注册资本50亿元，公司持股26%，报告期内首次实缴出资5,200万元[63] 公司组织架构及激励计划 - 公司设置六大区域经营平台，覆盖全国29个省、直辖市、自治区[46] - 员工持股计划和新一期限制性股票激励方案激励对象覆盖420人[46] - 2021年拟向激励对象授予不超过3,300万股限制性股票，占公司总股本的1.91%，首次授予3,010万股，预留290万股，首次授予价格为4.02元/股[94] - 2021年员工持股计划参与总人数不超过6人，筹集资金总额不超过4,824万元，购买价格为4.02元/股[95] 子公司经营情况 - 广州新科佳都科技有限公司2020年1 - 6月营业收入47,341.73万元、净利润 - 702.14万元[66] - 广东华之源信息工程有限公司2020年1 - 6月营业收入34,614.58万元、净利润2,449.98万元[66] - 重庆新科佳都科技有限公司2020年1 - 6月营业收入92,214.21万元、净利润746.21万元[69] 股东大会相关情况 - 2021年第一次临时股东大会于2月22日召开，审议通过公司及控股子公司预计2021年度向银行申请综合授信额度及提供担保等议案[84] - 2021年第二次临时股东大会于3月31日召开，审议通过变更公司名称、注册资本、修订《公司章程》等议案[84] - 2021年第三次临时股东大会于4月14日召开，审议通过与佳融科技签署房屋租赁合同暨关联交易的议案[84] - 2021年第四次临时股东大会于5月17日召开，审议通过回购注销及终止实施公司2019年限制性股票激励计划的议案[84] - 2020年年度股东大会于2021年6月23日召开，审议通过2020年度董事会工作报告等多项议案[88] 公司人员变动情况 - 报告期内刘文静、童敏丽、李旭、LEEDER - HORNG（李德紘）离任，张利连、何华强、刘佳被选举或聘任[89] 利润分配情况 - 公司本期不进行利润分配或资本公积金转增[90] 限制性股票激励计划相关 - 2021年3月4日，2017年和2019年限制性股票激励计划中部分对象因个人层面绩效考核未达标及离职等原因，公司对其持有限制性股票进行回购注销[91] - 公司将已获授但尚解锁的2,054,800股限制性股票进行回购注销[94] - 2021年7月9日，公司完成2019年限制性股票激励计划中25,348,600股限制性股票的回购注销[94] 公司承诺事项 - 刘伟、堆龙佳都科技有限公司自2013年4月13日起作出与重大资产重组相关的其他承诺，履行期限长期有效且已及时严格履行[100] - 堆龙佳都科技有限公司、刘伟于2013年5月2日作出与重大资产重组相关的其他承诺，履行期限长期有效且已及时严格履行[103] - 堆龙佳都科技有限公司、刘伟于2013年3月13日作出解决同业竞争的承诺，履行期限长期有效且已及时严格履行[103] - 实际控制人刘伟针对2013年重大资产重组标的公司关联方占用资金问题作出多项承诺，截至公告日，新科佳都、佳众联不存在资金被非经营性占用情况，承诺长期有效[109] - 佳都集团有限公司、刘伟、公司全体董监高承诺佳都科技及其子公司报告期内无闲置土地等违法违规行为，承诺于2018年6月22日作出，长期有效[112] - 佳都科技集团股份有限公司承诺自公开发行可转换公司债券募集资金到位起36个月内，不向特定公司提供资金支持，承诺期限为2018年12月25日 - 2021年12月24日[112] 公司合规情况 - 报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况不适用[113] - 报告期内违规担保情况不适用[113] - 半年报审计情况不适用[115] - 上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况不适用[115] - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[115] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人无涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况[115] - 报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况说明不适用[115] 公司租赁情况 - 公司及子公司租赁佳都智慧大厦部分区域，面积18

业务发展机遇 - 十四五期间新增城际轨道交通运营里程3000公里，公司有望抓住机会扩大份额[3] 业务订单情况 - 公司签订业务订单172.25亿元，实现市场份额大幅提升及智能产品方案整体输出[8] 年度利润及未分配利润情况 - 2020年公司实现归属于上市公司股东的净利润为9182.44万元[14] - 2020年末合并报表未分配利润为12.22亿元[14] - 2020年母公司实现净利润为5700.24万元[14] - 2020年末母公司未分配利润为10.37亿元[14] 利润分配情况 - 公司2020年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.16元（含税），合计拟派发现金红利2808.56万元（含税）[14] - 2019年度公司以红利发放股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）[181] - 2020年度公司拟以红利发放股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.16元（含税），合计拟派发现金红利28,085,643.15元（含税）[182] - 2020年每10股派息0.16元，现金分红数额28,085,643.15元，占净利润比率30.59%[183] - 2019年每10股派息0.40元，现金分红数额70,296,299.88元，占净利润比率10.33%[183] - 2018年每10股派息0.57元，现金分红数额92,271,025.67元，占净利润比率35.20%[183] 财务关键指标变化 - 2020年营业收入42.86亿元，较2019年下滑14.47%[34][35] - 2020年归属于上市公司股东的净利润9182.44万元，同比下滑86.51%[34][35] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7792.05万元，较2019年下滑7.79%[34] - 2020年经营活动产生的现金流量净额5.896亿元，较2019年增长1621.30%[34] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产54.52亿元，较2019年末增长12.10%[34] - 2020年末总资产104.57亿元，较2019年末增长6.61%[34] - 2020年基本每股收益0.0536元/股，较2019年下滑87.24%[35] - 2020年稀释每股收益0.0536元/股，较2019年下滑87.01%[35] - 2020年加权平均净资产收益率1.75%，较2019年减少13.65个百分点[35] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.49%，较2019年减少0.42个百分点[35] - 报告期经营活动产生的现金流量净额5.90亿元，同比增长1621.30%[38] - 2020年第一至四季度营业收入分别为439410461.23元、1260870080.04元、1198230488.24元、1387974440.24元[38] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 43925266.08元、53866023.50元、47857524.54元、34026112.15元[38] - 2020年非流动资产处置损益为2717238.27元，本期处置在建工程净损益[39] - 2020年计入当期损益的政府补助为24816281.75元，本期确认的政府补助收益[39] - 2020年交易性金融资产期初余额369500000.00元，期末余额1043353098.36元，当期变动673853098.36元，对当期利润影响金额12913161.72元[45] - 报告期内投资性房地产期末余额相比期初减少82.92%[72] - 报告期内在建工程期末余额相比期初增加1567.90%[72] - 报告期内开发支出期末余额相比期初增加37.32%[72] - 境外资产12474141.42元，占总资产的比例为0.12%[75] - 2020年公司实现营业收入42.86亿元，同比下滑14.47%；归属上市公司股东净利润9182.44万元，同比下滑86.51%；归属上市公司股东扣非净利润7792.05万元，同比下滑7.79%；归属上市公司股东净资产54.52亿元[82] - 经营活动产生的现金流量净额为5.90亿元，达近年来最好水平[83] - 营业收入42.86亿元，同比下滑14.47%[107][108] - 营业成本36.05亿元，同比下降16.85%[107] - 销售费用1.67亿元，同比下降6.65%[107] - 管理费用1.79亿元，同比增长47.50%[107] - 研发费用1.72亿元，同比增长11.03%[107] - 财务费用 -0.20亿元，同比下降179.57%[107] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长1621.30%[107] - 软件和信息技术服务业营业收入42.71亿元，同比增长15.69%，营业成本36.01亿元，同比下降16.82%[112] - 经营活动产生的现金流量净额5.90亿元，同比大幅提升[100] - 经营活动产生的现金流量净额5.90亿元，同比增长1621.30%；投资活动产生的现金流量净额 -8.06亿元，同比增长74.05%；筹资活动产生的现金流量净额2.91亿元，同比下降1079.56%[129] - 报告期净利润同比下滑86.51%，因2019年确认较大金额公允价值变动损益[131] - 交易性金融资产本期期末数为104,335.31万元，占总资产9.98%，较上期期末变动182.37% [132] - 应收票据本期期末数为2,624.97万元，占总资产0.25%，较上期期末变动 -60.53% [132] - 存货本期期末数为58,114.79万元，占总资产5.56%，较上期期末变动 -72.73% [132] 业务布局情况 - 公司形成“1 + 3”业务布局，以自主研发的城市数字平台和智慧物联终端为驱动，提供三大解决方案[47] 各业务线产品应用情况 - 智慧轨道交通产品线形成“智慧车站”和“华佳Mos地铁智慧大脑”两大拳头产品，已在广州地铁落地应用[50] - 公司坚持人工智能领域投入和产品化应用，落地轨道交通、公共安全和城市交通三大垂直场景[47] - 公共安全产品线“A.I. Family”系列人脸识别终端已在国内8个省份、13个城市应用[53] - 智慧交通产品线“IDPS城市交通大脑”已在国内十余个城市全面应用[56] - “智慧车站”系列产品在广州18和22号线实施交付，预计2021年开通[93] 各业务线覆盖范围情况 - 智能化轨道交通解决方案业务已累计覆盖23座城市[61] - 智慧城市解决方案项目案例已累计覆盖18个省份[66] - 轨道交通业务团队在全国23个城市完成地铁线路智能化项目交付和保障，智慧城市业务团队在全国19个城市完成多个亿元、千万级别智能化项目交付[79][81] - 智能轨道交通业务累计覆盖23座城市，智慧城市业务累计覆盖19个省份[82] 研发成果情况 - 报告期内公司新增申请专利113项（发明专利69项）、获得专利授权84项（发明专利16项）、取得软件著作权84项，同比均增长超过100%[77] - 2020年公司申请专利113项（发明专利69项）、获专利授权84项（发明专利16项）、取得软件著作权84项，同比均增长超100%；研发支出3.01亿元，占相关业务收入比例15.38%[93] - 公司算法团队在世界图像识别竞赛WebVision中从150多支参赛队伍中名列第三[92] - 公司“华佳Mos地铁智慧大脑”系统获第十届吴文俊人工智能科技奖科技进步奖[92] - 报告期内申请专利113项（发明专利69项）、获得专利授权84项（发明专利16项）、取得软件著作权84项，同比均增长超100%[128] - 研发投入合计3.01亿元，占相关业务收入比例15.38%，研发人员939人，占公司总人数38.64%，研发投入资本化比重69.03%[124][125] 各业务线收入及毛利率情况 - 行业智能产品及运营服务业务收入4.02亿元，占主营业务收入比重提升至9.42%，毛利率55%，毛利占比达33.03%[83] - 行业智能产品及运营服务业务收入4.02亿元，同比增长50.13%，业务毛利率55%，毛利占比提升至33.03%[97] - 行业智能化产品及运营服务业务收入4.02亿元，同比增长50.13%，毛利率55%，业务毛利占比33.03%[112][113] - 智能轨道交通解决方案业务收入5.82亿元，同比下降29.78%，毛利率18.56%，同比上升4.40个百分点，中标长沙6号线机电项目，合同金额24.29亿元[112][114] - 智慧城市解决方案业务收入9.72亿元，同比下降40.11%，毛利率18.69%，同比提升4.71个百分点[112][117] - ICT产品与服务解决方案业务收入23.15亿元，同比提升1.68%[112][118] 重大项目承接情况 - 承接长沙6号线智能化轨道交通项目部分金额24.29亿元[98] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额82.66亿元，占年度销售总额19.35%；前五名供应商采购额370.59亿元，占年度采购总额69.11%[124] 股权投资情况 - 非上市公司股权投资估值上升，确认公允价值变动损益55768万元（税后），2020年度无此部分收益[38] - 报告期内公司及控股子公司股权投资审议总额为68,814.41万元，较去年同期上升200.62% [139] - 公司出资60,697.818万元参与设立长沙穗城轨道交通有限公司，占注册资本15% [140] 子公司经营情况 - 广州新科佳都2020年营业收入143,267.73万元，净利润2,613.62万元 [146] - 广东华之源2020年营业收入44,926.47万元，净利润12,952.11万元 [146] - 广州佳都科技软件开发有限公司2020年1 - 12月营业收入7270.28万元、净利润1791.64万元，截止2020年12月31日总资产8589.68万元、净资产5393.46万元[148] - 广州华佳软件有限公司2020年1 - 12月营业收入16070.28万元、净利润11997.99万元，截止2020年12月31日总资产26880.22万元、净资产19012.38万元[148] - 广东方纬科技有限公司2020年1 - 12月营业收入4432.78万元、净利润 - 2102.62万元，截止2020年12月31日总资产11994.48万元、净资产8628.87万元，公司持股比例51%[151] 对外投资公司情况 - 长沙佳都禾田智能科技有限公司注册资本5000万元，公司持股比例62.50%，从事长沙及中南地区智慧城市和智能化轨道交通业务[153] - 云从科技集团股份有限公司注册资本62824.06万元，公司持股比例7.82%，专注计算机视觉与人工智能[153] - 苏州千视通视觉科技股份有限公司注册资本2970万元，公司持股比例22.93%，从事视频大数据理论和算法研究等[156] - 广东粤商高新科技股份有限公司注册资本6亿元，公司持股比例7%，从事科技园开发以及股权投资[157] 公司战略规划 - 公司处在新“3×3”战略发展规划的创新发展期（2019 - 2021年），2021年将推进在手订单和新产品交付落地、聚焦效益提升[162] - 业务模式坚持“大项目 + 核心自主产品”，业务布局聚焦智能轨道交通赛道[162] - 公司将加大投资并购和资本运营力度，完善产品体系并推动新技术与业务结合[163] - 2021年公司将抓住轨道交通“十四五”发展机会，推动智能轨道交通跨越发展，智慧城市业务转型升级，ICT产品与服务业务稳健增长[164] - 2021年公司将建立区域作战组织、业务专业功能组织、总部指挥与支撑平台三层架构，强化产品销售复制等能力[165] - 公司将加强预算精细化管理，提供数字化管理工具，坚持高标准信用政策，深化数字化改革提升经营质量[168] - 2021年公司将围绕智能轨道交通业务开展战略合作和并购，推动“5GABC”技术应用[169] - 2021年公司将梳理职级、绩效考核和激励体系，优化多层次激励机制[170] 公司面临风险及应对措施 - 公司订单业绩面临政策不确定性影响，会加强与客户沟通，深化政策研究[171] - 公司智能化业务面临技术创新风险，会保持高频互动，以合作并购降低研发风险[172][174] - 公司面临市场竞争风险，将加强业务聚焦，实施“关停并转”，形成差异化解决方案[175] 历史出资及承诺事项 - 2013年刘伟向佳众联补偿房产出资额等额现金447,115.36元[187] - 刘伟承诺如佳众联或其股东因出资事项遭受损失，将补偿全部直接和间接损失[187] - 堆龙佳都和刘伟承诺为新科佳都等子公司补缴社保、公积金及承担相关损失[187] - 堆龙佳都和刘伟承诺不因股份增加损害佳都科技独立性[187] - 堆龙佳都承诺不利用控制关系损害佳都科技[187] - 3月13日，公司及刘伟作出避免同业竞争承诺，履行期限长期有效[190] - 2