证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-056 预计上市时间： 公司本次发行的新股股份已于 2024 年 10 月 21 日在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。 中交设计咨询集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易之募集配套资金 向特定对象发行股票结果暨股本变动公告 中交设计咨询集团股份有限公司（简称本公司或公司）董事会及全体董事保 证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 发行数量和价格： 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行数量：232,887,084 股 发行价格：7.01 元/股 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起六 个月内不得转让，预计上市流通时间为其限售期满的次一交易日（（预计上市时间 如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。 资产过户情况： 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与上市公司同日在上交 所网站（（www.s ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-052 中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 641 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,570,214,143 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 | 76.1610 | | 比例（%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况 等。 本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式审议有关提案。会议 由公司董事会召集，公司董事长崔玉萍女士主持。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人。 2、 公司在任监事 ...

观韬律师事务所 Guantao Law Firm No.5 Finance Street, Xicheng Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 District, Beijing 100032, China E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大 厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, 北京观韬律师事务所 股东大会法律意见书 北京观韬律师事务所 关于中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 观意字〔2024〕第 007419 号 致：中交设计咨询集团股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）受中交设计咨询集团股份有限公 司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）以及 ...

股票代码：600720 证券简称：中交设计 上市地点：上海证券交易所 中交设计咨询集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之募集配套资金向特定对象发行股份 发行情况报告书 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年十月 1 上市公司全体董事声明 本公司及全体董事保证上市公司及时、公平地披露信息，承诺本报告书的内 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提 供信息的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 上市公司全体监事声明 容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提 供信息的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体监事： 赵吉柱 姜 辉 姬栋玲 中交设计咨询集团股份有限公司 年 月 日 全体董事： 崔玉萍 范振宇 吴明先 蓝玉涛 罗鸿基 强建国 于绪刚 聂兴凯 马继辉 中交设计咨询集团股份有限公司 年 月 日 2 3 本公司及全体监事保证上市公司及时、公平地披露信息，承诺本报告书的内 4 上市公司全体高级管理人员声明 本公司及全体高级管理人员保证上市公司及时、公平地披露信息，承诺本报 告书的内容的真实、准确、完整， ...

关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套 资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股 份发行情况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：051 本次发行的具体情况详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《中交设计咨询集团股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产并募 集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份发行情况报告书》等 文件，敬请广大投资者查阅。 中交设计咨询集团股份有限公司 中交设计咨询集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大资产置换及发行 股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金向特定对象发行股份 （以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案通过， 公司将根据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 中交设计咨询集团股份有限公司董事会 2024 年 10 月 12 日 特此公告。 ...

发行基本信息 - 本次发行A股，面值1元/股，上市地点为上交所[4] - 定价基准日为2024年9月20日，发行底价6.60元/股，最终发行价格7.01元/股，与发行底价比率为106.21%[5][6] - 最终发行数量232,887,084股，发行规模1,632,538,458.84元[8] - 发行对象最终确定为9家[9] 决策与审批过程 - 2022 - 2023年公司多次召开董事会及股东大会，审议通过重组上市相关议案[20][21][22] - 2022年12月27日国务院国资委对本次重组涉及的标的资产评估报告予以备案，2023年3月8日原则同意公司本次重组和配套融资总体方案[24] - 2023年9月26日上海证券交易所并购重组审核委员会审议通过公司交易[25][26] - 2023年10月23日中国证监会同意公司发行股份购买资产并募集配套资金的注册申请[27] 认购情况 - 本次发行有149名投资者参与认购，申购时间内收到12个认购对象的报价，1个报价无效[30][31] - 最终确定9名发行对象，国调二期协同发展基金等各发行对象认购股数及金额明确[33][34][35] - 9家获配投资者均符合投资者适当性管理要求，发行对象承诺申购金额未超资产规模，资金来源合规[42][44] 资金情况 - 截至2024年9月27日，9户投资者认购资金合计16.33亿元[45] - 截至2024年9月30日，扣除费用后实际募集资金净额15.54亿元[45] - 募集资金中2.33亿元转入股本，13.21亿元转入资本公积[45]

股本与注册资本 - 变更前公司注册资本和股本均为20.61708481亿元[3] - 变更后累计注册资本和股本均为22.94595565亿元[4] - 公司成立时注册资本7000万元，截至2022年12月31日，总股本为7.76290282亿股[16] - 2023年11月29日累计增发1285418199股股份，公司总股本变更为2061708481股[18] 募集资金 - 公司向特定对象非公开发行2.32887084亿股，每股发行价7.01元，募集资金总额16.3253845884亿元[3] - 扣除发行费用7872.271668万元后，实际募集资金净额15.5381574216亿元[4] 股东认缴 - 股东张琪认缴新增注册资本713.2667万元，占比3.06%[11] - 股东国机资本控股有限公司认缴新增注册资本2781.7403万元，占比11.94%[11] 股份情况 - 有限售条件股份变更前金额12.85545794亿元，占比62.35%；变更后金额15.18432878亿元，占比66.17%[13] - 无限售条件股份变更前金额7.76162687亿元，占比37.65%；变更后金额不变，占比33.83%[13] 重要时间与事件 - 2023年3月10日公司召开2023年第一次临时股东大会，决议通过重大资产置换等议案[17] - 2023年10月23日公司获中国证监会关于发行股份购买资产并募集配套注册资金的批复[18] - 2023年12月21日公司召开2023年第三次临时股东大会，同意公司名称变更为中交设计咨询集团股份有限公司，证券简称变更为中交设计[19] - 2023年12月28日公司证券简称由祁连山变更为中交设计[19] - 截至验资报告日，公司本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司的证券登记手续尚在办理中[24]

重组会议 - 2022年5月11日召开第九届董事会第一次临时会议，审议通过多项重组相关议案[5] - 2022年12月28日召开第九届董事会第三次临时会议，审议通过多项重组相关议案[6] - 2023年1月10日召开第九届董事会第四次临时会议，审议通过多项重组相关议案[7] - 2023年2月3日召开三届八次职工代表大会，审议通过员工安置方案[7] - 2023年2月28日召开第九届董事会第五次临时会议，审议通过多项重组相关议案[8] - 2023年3月10日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过多项重组相关议案，重组决议有效期12个月[9] - 2023年4月25日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过多项重组相关议案[9] - 2023年7月27日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过多项重组相关议案[10] - 2023年9月18日召开第九届董事会第七次临时会议，审议通过调减募集资金总额等议案[10] 重组审批 - 2023年3月8日国务院国资委原则同意重组和配套融资总体方案[15] - 2023年9月26日上交所并购重组审核委员会审议通过本次交易[17] - 2023年中国证监会作出证监许可[2023]2407号批复，同意重组注册申请[4] - 2023年10月23日中国证监会同意发行股份购买资产并募集配套资金注册申请[17] 发行情况 - 2024年9月19 - 23日向不少于20家基金、10家券商、5家保险机构发出认购邀请书[19] - 2024年9月24日9:00 - 12:00主承销商收到12份申购报价单[21] - 发行价格定为7.01元/股[23] - 发行数量232,887,084股，募集资金1,632,538,458.84元[23] - 获得配售认购人9名[23] - 截至2024年9月27日，中信指定账户收到认购资金1,632,538,458.84元[28] - 截至2024年9月30日，公司实际发行股票232,887,084股，扣除费用后净额1,553,815,742.16元[28] - 本次发行增加股本232,887,084元，余额1,320,928,658.16元转入资本公积[28] 合规情况 - 主承销商收取认购保证金未超拟认购金额20%[20] - 本次发行认购对象共9名，未超过35名[36] - 财通基金、诺德基金管理的资管计划已在基金业协会备案[36] - 国调二期协同发展基金已完成私募投资基金备案[37] - 部分发行对象无需履行私募投资基金备案程序[37][38] - 本次发行认购对象与公司无关联关系，无保底保收益等情形[39] - 本次发行过程及结果合法有效，募集资金已足额缴纳[33][35] - 本次发行已取得必要授权与批准，可依法实施[42] - 发行过程符合向特定对象发行股票相关规定，发行结果合法有效[42] - 发行过程涉及的法律文书未违反法律法规强制性规定，内容合法有效[42] - 本次发行的认购对象符合规定，具备相应主体资格[43]

中交设计咨询集团股份有限公司 （股票代码：600720） 2024 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二四年十月 中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 目 录 | 中交设计 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 1 | | --- | --- | --- | --- | | 中交设计 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | 议案 | 1 | | 关于公司拟购买董责险的议案 4 | | 议案 2 | | 关于聘任 | 2024 年度财务决算和内部控制审计会计师事务所的 | | | | | 议案 5 | 中交设计咨询集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会资料 中交设计 2024 年第三次临时股东大会会议议程 重要提示： 现场会议召开时间：2024 年 10 月 14 日（星期一）下午 14:00 开始。 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:1 ...

证券代码：600720 证券简称：中交设计 公告编号：2024-050 中交设计咨询集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 00 分 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 14 日 至 2024 年 10 月 14 日 1 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...