重组会议 - 2022年5月11日召开第九届董事会第一次临时会议，审议通过多项重组相关议案[5] - 2022年12月28日召开第九届董事会第三次临时会议，审议通过多项重组相关议案[6] - 2023年1月10日召开第九届董事会第四次临时会议，审议通过多项重组相关议案[7] - 2023年2月3日召开三届八次职工代表大会，审议通过员工安置方案[7] - 2023年2月28日召开第九届董事会第五次临时会议，审议通过多项重组相关议案[8] - 2023年3月10日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过多项重组相关议案，重组决议有效期12个月[9] - 2023年4月25日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过多项重组相关议案[9] - 2023年7月27日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过多项重组相关议案[10] - 2023年9月18日召开第九届董事会第七次临时会议，审议通过调减募集资金总额等议案[10] 重组审批 - 2023年3月8日国务院国资委原则同意重组和配套融资总体方案[15] - 2023年9月26日上交所并购重组审核委员会审议通过本次交易[17] - 2023年中国证监会作出证监许可[2023]2407号批复，同意重组注册申请[4] - 2023年10月23日中国证监会同意发行股份购买资产并募集配套资金注册申请[17] 发行情况 - 2024年9月19 - 23日向不少于20家基金、10家券商、5家保险机构发出认购邀请书[19] - 2024年9月24日9:00 - 12:00主承销商收到12份申购报价单[21] - 发行价格定为7.01元/股[23] - 发行数量232,887,084股，募集资金1,632,538,458.84元[23] - 获得配售认购人9名[23] - 截至2024年9月27日，中信指定账户收到认购资金1,632,538,458.84元[28] - 截至2024年9月30日，公司实际发行股票232,887,084股，扣除费用后净额1,553,815,742.16元[28] - 本次发行增加股本232,887,084元，余额1,320,928,658.16元转入资本公积[28] 合规情况 - 主承销商收取认购保证金未超拟认购金额20%[20] - 本次发行认购对象共9名，未超过35名[36] - 财通基金、诺德基金管理的资管计划已在基金业协会备案[36] - 国调二期协同发展基金已完成私募投资基金备案[37] - 部分发行对象无需履行私募投资基金备案程序[37][38] - 本次发行认购对象与公司无关联关系，无保底保收益等情形[39] - 本次发行过程及结果合法有效，募集资金已足额缴纳[33][35] - 本次发行已取得必要授权与批准，可依法实施[42] - 发行过程符合向特定对象发行股票相关规定，发行结果合法有效[42] - 发行过程涉及的法律文书未违反法律法规强制性规定，内容合法有效[42] - 本次发行的认购对象符合规定，具备相应主体资格[43]