发行基本信息 - 本次发行A股，面值1元/股，上市地点为上交所[4] - 定价基准日为2024年9月20日，发行底价6.60元/股，最终发行价格7.01元/股，与发行底价比率为106.21%[5][6] - 最终发行数量232,887,084股，发行规模1,632,538,458.84元[8] - 发行对象最终确定为9家[9] 决策与审批过程 - 2022 - 2023年公司多次召开董事会及股东大会，审议通过重组上市相关议案[20][21][22] - 2022年12月27日国务院国资委对本次重组涉及的标的资产评估报告予以备案，2023年3月8日原则同意公司本次重组和配套融资总体方案[24] - 2023年9月26日上海证券交易所并购重组审核委员会审议通过公司交易[25][26] - 2023年10月23日中国证监会同意公司发行股份购买资产并募集配套资金的注册申请[27] 认购情况 - 本次发行有149名投资者参与认购，申购时间内收到12个认购对象的报价，1个报价无效[30][31] - 最终确定9名发行对象，国调二期协同发展基金等各发行对象认购股数及金额明确[33][34][35] - 9家获配投资者均符合投资者适当性管理要求，发行对象承诺申购金额未超资产规模，资金来源合规[42][44] 资金情况 - 截至2024年9月27日，9户投资者认购资金合计16.33亿元[45] - 截至2024年9月30日，扣除费用后实际募集资金净额15.54亿元[45] - 募集资金中2.33亿元转入股本，13.21亿元转入资本公积[45]