关于大连热电股份有限公司 本次重大资产重组前业绩异常或 本次重组存在拟置出资产情形 的专项核查意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于大连热电股份有限公司 本次重大资产重组前业绩异常或本次重组存在拟置出资产情形的 专项核查意见 致同专字（2023）第 210A017023 号 大连热电股份有限公司： 大连热电股份有限公司（以下简称"大连热电公司"或"公司"）拟实施重大 资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金，交易方案包括重大资产出售：公 司拟向控股股东大连洁净能源集团有限公司（以下简称"洁净能源集团"）出售截至 评估基准日之全部资产及负债，拟出售资产交易对方以现金方式支付对价。并向 恒力石化股份有限公司、江苏恒力化纤股份有限公司发行股份购买康辉新材料科 技有限公司 100%股权并募集配套资金。（以上简称"本次重大资产重组"） 我们根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会 ...

大连热电股份有限公司 独立董事关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性 的独立意见 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟向大连洁净能 源集团有限公司出售公司全部资产及负债；拟向恒力石化股份有限公司、江苏恒 力化纤股份有限公司发行股份购买其合计持有的康辉新材料科技有限公司（以下 简称"康辉新材"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 为本次交易之目的，公司聘请了符合《中华人民共和国证券法》规定的专业 资产评估机构北京华亚正信资产评估有限公司以2023年6月30日为基准日，对标 的公司100%股权进行评估并出具相应的评估报告；聘请了符合《中华人民共和 国证券法》规定的专业资产评估机构北京国融兴华评估有限公司以2023年6月30 日为基准日，对拟置出资产进行评估并出具相应的评估报告。根据《上市公司重 大资产重组管理办法》规定，作为公司的独立董事，现就本次交易评估机构的独 立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性、评估定价的公允 性发表如下意见： 1、评估机构独立性 除正常的业务往来关系外，评估机构及其经办评估师与本次 ...

大连热电股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：大连热电股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：大连热电 股票代码：600719 信息披露义务人：大连洁净能源集团有限公司 住所/通讯地址：辽宁省大连市沙河口区香周路 210 号 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规编制本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在大连热电拥有权益的股份变动情况，截至 本报告书签署日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过其他方式 增加或减少其在大连热电中拥有权益的股份。 四、本次权益变动系大连热电发行股份购买资产所致。信息披露义务人本次 在大连热电的权益变动尚需履行的决策和审批程序包括但不限于： 1、本次交易尚需上市公司股东大会审议通过， ...

证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临 2023-069 大连热电股份有限公司 关于重大资产重组的一般风险提示公告 2023 年 9 月 11 日，公司召开了第十届董事会第二十一次会议，审议通过了 本次重组的相关议案。具体内容详见公司与本公告同时发布的《大连热电股份有 限公司重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草 案）》等相关公告。 如公司本次交易事项首次公告前股票交易存在明显异常，可能存在因涉嫌内 幕交易被立案调查导致本次交易被暂停、被终止的风险。 鉴于本次交易尚需公司股东大会审议批准，并经上海证券交易所审核、证监 会注册后方可正式实施，本次交易能否取得相关批准、审核并注册以及最终取得 批准、审核并注册的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 大连热电股份有限公司董事会 2023 年 9 月 12 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"）拟向大连洁净能源集团有限公 司出售其全部资产及负债；拟向恒力石化股 ...

| 重组报告书主要章节 | 主要差异情况 | | --- | --- | | 重大事项提示 | 1、明确了重大资产出售交易对方；2、补充本次交易方案标 | | | 的评估及作价情况；3、补充了发行股份的数量和交易价格； | | | 4、补充了募集配套资金金额及用途；5、更新了本次交易对 | | | 上市公司的影响；6、更新了本次交易决策过程和批准情况； | | | 7、更新了上市公司的控股股东对本次交易的原则性意见，以 | | | 及上市公司控股股东、董事、监事、高级管理人员自本次交 | | | 易预案披露之日起至实施完毕的股份减持计划；8、更新了本 | | | 次重组中对中小投资者权益保护的相关安排；9、补充了交易 | | | 标的最近 36 个月内向中国证监会报送 IPO 申请文件的情况； | | | 10、删除了待补充披露的信息提示。 | | 重大风险提示 | 1、更新了与本次交易相关的风险；2、更新了标的公司业务 | | | 与经营风险。 | | 第一节 本次交易概况 | 1、更新了本次交易的背景及目的；2、更新了本次交易的具 | | | 体方案；3、补充了本次交易构成重大资产重组的计算指标； | | ...

大连热电股份有限公司 收购报告书摘要 大连热电股份有限公司 收购报告书摘要 上市公司名称：大连热电股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：大连热电 股票代码：600719.SH 收购人名称：恒力石化股份有限公司 住所：辽宁省大连市长兴岛临港工业区长松路298号OSBL项目-工务办公楼 通讯地址：辽宁省大连市中山区人民路街道港兴路52号维多利亚广场B楼31 层 收购人的一致行动人名称：江苏恒力化纤股份有限公司 住所：江苏省吴江市盛泽镇南麻工业区恒力路1号 通讯地址：江苏省吴江市盛泽镇南麻工业区恒力路1号 签署日期：二〇二三年九月 1 大连热电股份有限公司 收购报告书摘要 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要"释义"所述词语或简称具有相同含 义。 一、本收购报告书摘要系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准 则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规 定编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书摘要已全面披露了收购人及一致行动人在大连热电拥 ...

北京市天元律师事务所 关于大连热电股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的法律意见 TIANYUAN 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编: 100033 年中手方 m 北京市天元律师事务所 关于大连热电股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金 暨关联交易的法律意见 京天股字(2023)第471号 2 元 律师事务 呼 释 义 本法律意见中提到的下列简称,除非根据上下文另有解释外,其含义如下: 致:大连热电股份有限公司 根据北京市天元律师事务所(以下简称"本所")与大连热电股份有限公司 (以下简称"大连热电"、"上市公司"或"公司")签订的委托协议,本所担 任公司本次重大资产出售及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易(以下 简称"本次交易"或"本次重大资产重组")的专项中国法律顾问并出具法律意 见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第26号 -- 上市公司重大资产重组》《律师事务所从事证券法 ...

大连热电股份有限公司董事会 关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估 目的的相关性以及评估定价的公允性的说明 大连热电股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟向大连洁净能 源集团有限公司出售公司全部资产及负债；拟向恒力石化股份有限公司、江苏恒 力化纤股份有限公司发行股份购买其合计持有的康辉新材料科技有限公司（以下 简称"康辉新材"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 为本次交易之目的，公司聘请了符合《中华人民共和国证券法》规定的专业 资产评估机构北京华亚正信资产评估有限公司以2023年6月30日为基准日，对标 的公司100%股权进行评估并出具相应的评估报告；聘请了符合《中华人民共和 国证券法》规定的专业资产评估机构北京国融兴华评估有限公司以2023年6月30 日为基准日，对拟置出资产进行评估并出具相应的评估报告。根据《上市公司重 大资产重组管理办法》规定，公司董事会认真审阅本次评估的相关资料后，就本 次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关 性、评估定价的公允性发表如下意见： 1、评估机构独立性 除正常的业务往来关系外，评估机构及其经办评 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：2023-072 大连热电股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：大连市中山区昆明街 32 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2023年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 26 日 至 2023 年 9 月 27 日 投票时间为：2023 年 9 月 26 日 15 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 大连热电股份有限公司 拟发行股份购买资产涉及的 康辉新材料科技有限公司股东全部权益 资产评估报告 华亚正信评报字[2023]第A16-0024号 (共一册,第一册) 北京华亚正信资产评估有限公司 二〇二三年九月六日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3111020103311901202300125 | | --- | --- | | 合同编号: | 华亚正信[2023]第16-0077号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华亚正信评报字[2023]第A16-0024号 | | 报告名称: | 大连热电股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的 康辉新材料科技有限公司股东全部权益资产评估报 告 | | 评估结论: | 10,153,172,900.00元 | | 评估报告日: | 2023年09月06日 | | 评估机构名称: | 北京华亚正信资产评估有限公司 | | 签名人员: | 朱防骏 (资产评估师) 会员编号:31210051 | | | 于鸿友 (资产评估师) 会员编号:31210042 | | | (可 ...