上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 普华永道中天特审字(2025)第 0253 号 (第一页,共三页) 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司董事会: 我们接受委托,对上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司(以下简称"陆家 嘴股份")关于 2024 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募 集资金存放与实际使用情况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 陆家嘴股份管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年 修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作(2023年 12 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 南第 1 号 公告格式(2024年11月修订) - 第十三号 上市公司募集资金相关公告》 编制募集资金存放与实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放 与实际使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 我们的责任是在执行 ...

900932 陆家 B 股 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：600663 公司简称：陆家嘴 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。 ...

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2025-017 B股 900932 陆家B股 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024 年第四季度房地产业务主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第一号——房地产》要求， 特此公告公司 2024 年第四季度主要经营数据如下： 一、至四季度末，公司持有的主要在营物业总建筑面积 381 万平方米，其中： 甲级写字楼的总建筑面积 236 万平方米，高品质研发楼的总建筑面积 33 万平方 米，商业物业的总建筑面积 72 万平方米，酒店物业的总建筑面积 27 万平方米， 租赁住宅物业的总建筑面积 13 万平方米。2024 年 1-12 月，公司实现房地产租 赁现金流入 41.73 亿元，同比下降 6%；权益租赁现金流入 34.27 亿元，同比下 降 6%。 二、至四季度末，公司主要在售的住宅项目为世纪前滩·天御、世纪前滩·天 汇、川沙锦绣云澜、世纪臻邸、陆家嘴太古源源邸（第一批），项目整体去化率 分别约 ...

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2025-011 B股 900932 陆家B股 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司制定了《上海 陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司募集资金管理制度》，并严格按照《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求进行募集资 金管理。 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 2024 年度公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海陆家嘴金融贸易区开发 股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可 [2023]1372 号)，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）222,222,222 股， 发行价格为 8.10 元/股，募集资金总额为人民币 1,799,999,998.20 元，扣除发 行费用人民币 3,431,785.73 ...

股票代码：A股 600663 证券简称：陆家嘴 编号：临2025-018 一、至一季度末，公司持有的主要在营物业总建筑面积 388 万平方米，其中： 甲级写字楼的总建筑面积 243 万平方米，高品质研发楼的总建筑面积 33 万平方 米，商业物业的总建筑面积 72 万平方米，酒店物业的总建筑面积 27 万平方米， 租赁住宅物业的总建筑面积 13 万平方米。2025 年 1-3 月，公司实现房地产租赁 现金流入 9.41 亿元，同比下降 18%；权益租赁现金流入 7.66 亿元，同比下降 18%。 二、至一季度末，公司主要在售的住宅项目为世纪前滩·天御、世纪前滩·天 汇、川沙锦绣云澜、世纪臻邸、陆家嘴太古源源邸（第一批），项目整体去化率 分别约为 99%、89%、70%、50%及 96%。2025 年 1-3 月，公司住宅类物业销售签 约面积 1.08 万平方米，同比下降 2%，权益签约面积 0.98 万平方米，同比增加 31%；合同销售金额 8.60 亿元，同比下降 33%，权益合同销售金额 7.26 亿元， 同比下降 12%。2025 年 1-3 月，公司实现住宅类物业销售（含车位）现金流入 23.22 亿元 ...

财务表现 - 2024年营业收入146.51亿元 同比增长33.12% [1] - 归属于上市公司股东的净利润15.08亿元 同比增长5.31% [1] - 2024年度现金分红合计金额为7.54亿元 [1]

诉讼案件概况 - 控股子公司陆家嘴国际信托涉及6起重大诉讼案件 总涉案金额32.43亿元 涉及融创 世茂等知名房企[1] - 金额最大案件为债券交易纠纷 追讨南京世荣置业等4家公司18.31亿元债务 已进入执行阶段[2] - 上海世茂房地产因抵押合同违约纠纷 被判在10套房屋价值范围内承担5530万元连带赔偿责任[2] 案件进展详情 - 上海世茂抵押的93套房产经法院拍卖成交 3.48亿元担保物权纠纷已执行完毕[2] - 诉平阳隆恒置业及融创集团5.79亿元金融借款案二审判决生效 支持本金5.16亿元 罚息及抵押物优先受偿权等全部诉求[2][7] - 诉南通世茂新里程等4家企业4.3亿元金融借款合同纠纷 一审判决支持偿还3.198亿元本金及1.102亿元逾期利息（截至2023年6月20日） 并按年利率24%计收后续逾期利息[2][7] 公司经营状况 - 陆家嘴信托注册资本104亿元 实控人为上海国资委[3] - 2024年因信托资金违规用于缴纳土地出让金被罚420万元 4月因信息披露不规范被罚30万元[3] - 2023年营业收入8.42亿元 同比暴跌49.77% 净利润2.37亿元 降幅71.50%[3] - 投资收益从2.59亿元骤降至-5221.5万元 降幅达120.19%[3] - 合并资产总额同比减少7.22% 自营资产不良率从0%升至7.65%[3] - 信托管理资产规模缩水34.74%至837.62亿元 信托项目收入与净利润分别下滑41.57%和28.05%[3] 行业影响分析 - 诉讼集中反映房地产行业流动性危机对金融机构的冲击[4] - 信托机构通过法律手段强力清收债务 显示金融机构对风险项目的处置进入攻坚阶段[4] - 案件执行进度及相关房企资产处置进度将直接影响债务化解成效[4][5]

房地产板块市场表现 - 外高桥涨停 [1] - 渝开发涨幅超过7% [1] - 黑牡丹、陆家嘴、卧龙地产、华夏幸福跟涨 [1]

分组1：美债市场情况 - 特朗普考虑撤换鲍威尔及美债基差交易强平风险引发市场担忧，美股周一大跌，若特朗普解雇鲍威尔，美债市场或受冲击 [1] - 4月以来美债市场波动加剧，10年期美债收益率一度突破4.85%，市场隐含波动率指数从4月1日的104.7飙升至4月8日的139.9 [1] - 美债大跌根本原因在于基差交易强平，金融机构持有美债比例接近50%，部分对冲基金基差交易杠杆超100倍，曾遭沽空机构逼仓 [2] - 申万宏源钱启敏认为美债下跌原因多样，杠杆交易只是其中一种可能性 [3] 分组2：黄金市场情况 - 伦敦现货金和COMEX黄金价格双双刷新历史新高，多家华尔街大行唱多黄金，也有分析人士提醒金价可能回调 [4] - 星展银行邓志坚认为若仅避险情绪推升金价，关税问题缓和或使黄金承压，若央行增持则金价将持续上升 [5] - 申万宏源钱启敏表示金价上涨反映市场谨慎预期升高，已进入情绪推动阶段 [5] 分组3：美股市场情况 - 摩根士丹利警告经济放缓风险，大幅下调美国企业盈利预期，标普500指数成分股公司一季度每股收益增长预期从11.4%下调至6.9% [6] - 星展银行邓志坚认为大摩担忧源于经济衰退风险提升，美股基本因素短期内保持韧性，策略应以科技和防御型板块为主 [7] - 上海证券胡涛称美股市场或受美联储货币政策影响，A股市场不受其干扰 [8] - 申万宏源钱启敏表示股市短期是投票器，长期业绩基本面决定市场趋势 [8] 分组4：丹纳赫公司情况 - 丹纳赫今晚公布一季报，机构预计一季度营收55.90亿美元，同比减少3.56%，每股收益1.21美元，同比减少16.83% [9] - 公司计划削减至少1.5亿美元成本，生物制药业务正在复苏，市场对其长期增长和创新能力持乐观态度 [9] - 星展银行邓志坚称丹纳赫有DBS管理系统，收购注重互补因素，毛利率达6成，预计主营业务盈利同比增长7% [10] 分组5：礼来公司情况 - 摩根士丹利给予礼来“增持”评级，目标价1124美元，较收盘价高出37.5%，基于口服减肥药Orforglipron三期临床试验表现 [11] - 星展银行邓志坚认为礼来口服减肥药预期2033年销售额达70亿美元，若成本下降未来两年盈利年均增长或达64% [11] - 申万宏源钱启敏表示减肥药成功有望成为礼来股价上涨重要推手 [12]

诉讼进展 - 公司及控股子公司披露8起诉讼仲裁事项进展 其中6起涉及子公司陆家嘴信托 涉案总金额32.43亿元[1] - 6起诉讼均以房地产企业为被告 案由包括债券交易纠纷(涉案18.3亿元) 金融借款合同纠纷等[1][3] - 多起诉讼获法院支持 包括本金利息违约金清偿责任及抵押物优先受偿权 部分抵押房产已完成拍卖[3] 房地产信托风险敞口 - 房地产信托资产规模达102亿元 占比12.21% 在信托资产分布中排名第三[4] - 2023年房地产信托占比同比上升1.13个百分点 规模低于基础产业(282亿元)和证券市场(248亿元)[4] - 因房地产项目违规被罚420万元 涉及向不满足"四三二"要求项目融资等6项违法违规事实[7][8] 经营业绩表现 - 2023年营业收入8.42亿元 同比下降49.77% 归母净利润2.37亿元 同比下降71.5%[9] - 信托资产总规模从1283.46亿元降至837.62亿元 降幅34.74% 信托项目净利润40.4亿元 下降28.05%[9] - 自营资产不良率从0%升至7.65% 不良资产规模达11.65亿元 新发生10件房地产相关诉讼案件[9]