投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参会单位为参加“2024 年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会”的广大投资者 [2] - 时间为 2024 年 11 月 13 日下午 15:00 - 16:30 [2] - 地点通过上海证券交易所上证路演中心（网址：roadshow.sseinfo.com/）采用网络互动方式参与 [2] - 公司接待人员包括董事长张辰先生、董事兼总裁任志坚先生、独立董事王鸿祥先生、副总裁兼董事会秘书蒋家智先生、副总裁兼财务总监吴春先生 [2] 公司经营与分红相关 - 公司重视股东稳定回报，综合考虑经营和发展需要制定利润分配预案，条件允许会提高分红水平 [2] - 2024 年 1 - 9 月经营财务数据关注公司第三季度报告，近期新增黄浦区小 MHP0 - 1404 单元 39 - 02、40 - 02 地块，闵行区浦江镇杜行老街“城中村”改造项目和华漕镇诸翟“城中村”改造项目，长宁青溪云邸项目 10 月推向市场基本售罄 [2][3] 企业内控风险防范 - 坚持全面风险管理思维，建立业务、合规风控、审计部门共同参与的内控管理和风险管控模式，形成全面风险管理体系 [3] - 加强风险管理体系化建设，打造“事前制度规范、事中监测排查、事后化解整改”的风险管理工作体系，管控资金管理、对外担保、投融资等重要风险节点 [3] - 推进内部控制体系制度建设，制定内控手册等管理制度，规范检查监督程序等，通过日常和专项监督实施检查监督活动 [3] 市值管理与股权激励 - 积极关注国资、证券监管部门政策要求，合规开展市值管理 [3] - 目前暂无股权激励计划，如有会按规定及时公告 [3] - 董事会及经营层致力于公司长远可持续发展，开发、运营与投资三大板块协同，提升综合实力和品牌影响力，规范完善公司治理和内控，提高信息披露质量，增强与投资者沟通，合理制定分红政策，树立良好形象 [3]

公司业务情况 - 公司是以地产开发、运营和金融为主业的综合性房地产集团业务涵盖多方面[2] - 主要开发项目包括露香园等多个项目 露香园一期已交付 二期部分地块已入市且基本售罄 其余地块待入市 青溪云邸项目含45套公寓和23套联排年内推向市场 兴华里项目含106套公寓和30套联排待入市 高阳新里项目2023年8月入市基本售罄 汇樾庭项目2023年10月开盘基本售罄 虹盛里项目一期2023年8月开盘二期房源待入市 水尚华庭项目1138套住宅正在销售 璟云里项目一期已交付二期正在建设[3] - 近期新增黄浦区小东门项目 闵行区华漕镇MHP0 - 1404单元39 - 02、40 - 02地块 以及闵行区浦江镇杜行老街和华漕镇诸翟城中村改造项目[3] - 城投宽庭品牌运营情况 在营社区总数9个 管理规模超1.3万套 其中两个社区作为首发基础设施项目于2024年1月12日成功发行相关基金[3] 公司发展规划与业务角色 - 目前以房地产开发业务为核心主业 开发业务营收和利润较长时间内占比仍会较高 运营业务是快速发展板块 将成为新增长点[3] - 根据政策动向、市场变化做好短中长期投资安排 短期拓展商品房、保障房和保障性租赁住房布局 中期关注两旧一村工程 长期探索片区开发建设 关注上海土地出让信息 筹划布局优势领域投资机会[3] 公司管理相关 - 积极关注市国资委相关政策要求合规开展市值管理 通过多种方式提升公司综合实力和品牌影响力 提高竞争力和内在价值 持续规范完善公司治理和内控 提高信息披露质量 增强与投资者沟通交流 合理制定股东分红政策[4] - 作为国有控股上市公司 制定实施股权激励计划需符合相关规定 目前暂无相关计划[4] - 第二大股东弘毅新一轮减持计划于2024年9月30日披露 公司已提示其遵守减持规定并履行信披义务[4] 项目相关 - 水尚华庭项目2023年年报中披露存货减值2亿 受地理位置和市场影响去化慢 公司将加大宣传拓宽渠道加快销售 目前暂无减值计划[4] - 城投宽庭REITs项目将做好融资后的滚动投资 适时推进其他保障性租赁住房社区作为扩募储备资产 发行需达到入住率等条件与项目地理位置、租金等有关[5]

减持情况 - 2020年3月1日至2024年11月5日，弘毅上海累计减持26,230,537股，占总股本1.04%[1] - 期间分三次集中竞价减持，变动比例分别为0.3157%、0.3551%、0.3661%[1][2] 权益变动 - 权益变动前，弘毅上海持股占总股本7.02%；变动后降至5.98%[3] 其他说明 - 本次权益变动为实施减持计划，不触及要约收购[1][4] - 不导致公司控股股东及实际控制人变化，所涉股份无权利限制[1][4]

业绩说明会信息 - 公司2024年11月13日15:00 - 16:30参加三季报集体业绩说明会[2][4][5] - 采取上证路演中心网络互动，网址https://roadshow.sseinfo.com/[2][4][5] - 投资者11月12日17:00前可通过邮箱ctkg@sh600649.com提问[5] 联系方式 - 说明会联系人是董事会办公室[6] - 联系电话021 - 66981171[7] - 邮箱ctkg@sh600649.com[5][7] 其他 - 2024年10月31日已披露2024年第三季度报告[2] - 活动结束后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

人员变动 - 公司董事叶源新因工作变动辞职，辞去相关职务后不再任职[1] - 叶源新辞职未使董事会成员低于法定最低人数，不影响公司运作[1] 公告信息 - 公告发布于2024年10月31日[2]

会议安排 - 公司2024年10月23日发第十一届董事会第十五次会议通知，29日通讯表决召开[3] 会议决议 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》[3] - 审议通过《关于增补董事的议案》，增补王锋为董事候选人提交股东大会表决[4] - 审议通过《关于召集召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月29日14点在上海杨浦召开[3] - 网络投票时间为11月29日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6] - 审议增补董事议案，应选1人，候选人为王锋[8] 登记信息 - 股权登记日为11月25日，A股代码600649，简称城投控股[15] - 二维码登记时间为11月26日9:00至11月28日16:00[16] - 线下登记时间为11月28日9:00 - 16:00，地点在上海东诸安浜路[19] 投票规则 - 累积投票制下，股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[24] - 示例某股东持100股，选5名董事有500票表决权[24] - 投资者对议案4.00可按意愿表决，以500票为限[25]

财务表现 - 2024年第三季度营业收入为262,983,938.86元，同比下降39.35%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-114,395,513.50元，同比下降1,218.50%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-216,169,515.37元，同比下降173.36%[2] - 2024年前三季度营业总收入为915,917,730.30元，同比下降33.8%[16] - 2024年前三季度净利润为-118,484,093.21元，较2023年同期的8,779,729.60元下降了1,446.0%[26] - 2024年第三季度净利润为-244,834,899.77元，同比下降了188.4%[18] - 归属于母公司股东的净利润为-216,169,515.37元，同比下降了173.3%[19] - 2024年前三季度综合收益总额为-245,702,237.99元，同比下降了188.8%[19] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为5,765,358,775.50元[3] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5,765,358,775.50元，较2023年同期的-542,330,009.37元大幅改善[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9,998,073,790.67元，同比增加了235.5%[21] - 2024年第三季度，筹资活动产生的现金流量净额为-3,741,548,779.37元，较上年同期的1,742,837,043.25元下降了315.5%[22] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为9,485,410.32元，较2023年同期的5,071,025.04元增长了86.5%[28] - 经营活动现金流入小计为11,312,403,260.68元，同比增加了157.5%[21] 资产与负债 - 总资产为82,242,222,089.86元，较上年度末增长5.51%[3] - 2024年9月30日流动资产合计为65,071,016,494.24元，较2023年12月31日的61,706,667,554.32元增长5.5%[14] - 2024年9月30日负债合计为61,045,731,995.59元，较2023年12月31日的56,355,096,818.21元增长8.5%[16] - 2024年9月30日流动负债合计为26,318,968,962.27元，较2023年12月31日的21,122,537,827.52元增长24.5%[15] - 2024年9月30日非流动资产合计为17,171,205,595.62元，较2023年12月31日的16,240,891,642.23元增长5.7%[15] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为79,532[7] - 上海城投（集团）有限公司持股数量为1,175,318,599股，占总股本的46.46%[9] - 弘毅（上海）股权投资基金中心（有限合伙）持股数量为160,614,847股，占总股本的6.35%[9] - 前十大股东中，持股比例最低的股东为香港中央结算有限公司，持股数量为13,751,950股，占总股本的0.54%[9] - 报告期内，前十大股东持股情况未发生重大变化，整体持股稳定[12] 研发费用 - 研发费用同比增长100.00%，主要因项目科研支出增加[6] - 2024年前三季度研发费用为2,686,553.55元，未提供同比数据[18] - 2024年前三季度研发费用为1,432,211.13元，未提供2023年同期数据[26] 投资收益 - 投资收益为159,487,910.88元，同比增加了9.9%[18] - 2024年前三季度投资收益为745,924,451.47元，较2023年同期的890,065,777.10元下降了16.2%[26]

市场扩张 - 2024年10月25日子公司竞得上海闵行区华漕镇地块[1] - 39 - 02地块面积23695.99平方米，40 - 02地块面积19783.88平方米[1] - 出让价款29.1316亿元，年限70年[1] 地块规划 - 规划容积率2.0，39 - 02地块地上可建计容面积47392平方米，40 - 02地块39568平方米[2] - 地上建筑限高60米[3] 建设要求 - 需配置养老和公共服务设施[3] - 建筑达绿色建筑二星级和超低能耗建筑要求[3] - 按住宅建筑面积5%配建保障性住房[3]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [7] 报告的核心观点 - 公司大举获取上海核心项目,彰显公司在上海的拿地优势和长期维持销售规模的决心 [2][3] - 新获取的项目与公司已有的露香园项目同属风貌地块,位置相邻,大幅提升公司在上海最核心地段的优质储备 [3] - 公司近期销售高速增长,长宁清溪雲邸和露香园二期的入市将推动今年全年销售实现逆势高速增长 [4] - 公司持有的西部证券和海通证券股权市值有望提升,带来投资收益增长 [5] 根据相关目录分别进行总结 公司投资评级 - 维持"买入"评级,目标价6.43元 [7] 公司业务表现 - 2024年1-9月销售金额94亿元,同比增长328% [4] - 公司2024Q3实现租赁收入0.88亿元,环比大幅增长44% [4] - 预计下半年将迎来结算高峰,推动全年结算收入实现增长 [4] 公司资产情况 - 公司持有西部证券10.26%股权,直接持有海通证券0.27%股权,相关股权市值有望提升 [5] 公司未来发展 - 公司大举获取上海核心项目,彰显公司在上海的拿地优势和长期维持销售规模的决心 [2][3] - 新获取的项目与公司已有的露香园项目同属风貌地块,位置相邻,大幅提升公司在上海最核心地段的优质储备 [3] - 公司近期销售高速增长,长宁清溪雲邸和露香园二期的入市将推动今年全年销售实现逆势高速增长 [4]