业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东净利润为2429.87万元，扣非后为1293.03万元[42] 发行情况 - 公司以简易程序向特定对象发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[13] - 发行对象不超过35名特定投资者[17][29] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[20] - 授权董事会决定融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票发行，有效期至2024年年度股东大会[28] - 发行对象认购股份限售期为自发行结束之日起6个月[34] - 拟募集资金25000万元，主要投资于“龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目”[36] - 拟投入募集资金21000万元，其余用于补充流动资金[37] 假设数据 - 假设2024年12月末完成发行[41] - 截至预案出具日总股本为538400659股[41] - 假设发行股票数量为4500.00万股[41] - 假设发行募集资金总额为25000.00万元[42] - 假设2024年净利润相比2023年有增长10%、持平、下降10%三种情形[42] - 发行后总股本变为583400659股[43] 未来展望 - 本次发行完成后短期内每股收益和净资产收益率存在被摊薄风险[46] - 本次发行符合行业发展趋势和公司未来发展规划[47] - 募投项目能增强公司核心竞争力和持续盈利能力[50] 业务情况 - 公司目前有电力、天然气、自来水、综合能源、宾馆五大业务[48] - 本次发行完成后公司业务范围和主营业务无重大变化[49] 其他策略 - 公司制定2024 - 2026年股东分红回报规划完善利润分配政策[52] - 公司将规范募集资金管理确保专款专用[51] - 公司董事和高级管理人员作出多项填补回报相关承诺[55] - 公司将优化治理结构加强内部控制[54]

公司信息 - 公司证券代码为600644，简称为乐山电力[1] 新策略 - 公司拟申请以简易程序向特定对象发行股票[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况[2]

证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-022 乐山电力股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股 股票预案 二零二四年六月 乐山电力股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承当相应的法 律责任。 2、本预案按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求编制。 3、本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由 公司自行负责；因本次以简易程序向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资 者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次以简易程序向特定对象发行股票的说明，任 何与之不一致的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机构对于本次以简易程序向特定对象发行 股票相关事项的实质性判断、确认、批准。本预案所述本次以简易程序向特定对 象发 ...

未来展望 - 未来三年为2024 - 2026年[1] 利润分配 - 现金分红条件为年末资产负债率不超70%且经营现金流净额为正[4] - 近三年现金累计分配利润不低于年均可分配利润30%[5] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[5] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[5] 政策调整 - 利润分配政策调整需经出席股东会股东表决权三分之二以上通过[8]

业绩数据 - 2023年度归母净利润2429.87万元，扣非净利润1293.03万元[4] - 2023年基本每股收益0.05元/股，扣非后0.02元/股[6] - 稀释每股收益0.05元/股，扣除后0.02元/股[6] 发行计划 - 2024年12月末拟简易程序向特定对象发行4500万股，募资2.5亿元[4] - 发行后总股本将从538,400,659股变为583,400,659股[4][6] 未来展望 - 本次发行符合行业趋势和公司规划，提升资金与盈利能力[10] - 发行完成后短期内每股收益和净资产收益率有被摊薄风险[8] 资金用途 - 募集资金用于储能电站项目和补充流动资金[11] 公司策略 - 制定未来三年股东分红回报规划完善利润分配政策[15] - 拟加快募投项目实施进度降低摊薄风险[13] - 规范募集资金管理与使用确保专项用于项目[14] - 完善治理结构，加强内控提升经营决策效率和盈利水平[16][17] 人员承诺 - 董事、高管承诺多项内容，违反愿承担补偿责任[18][19]

项目进展 - 2023年11月22日授权开展龙泉驿区100MW/200MWh磷酸铁锂电池独立新型储能试点示范项目前期工作[2] - 近日龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站项目列为四川省新型储能示范项目[3] - 电化学储能项目须在通知日起12个月内建成并网[3]

市场扩张和并购 - 乐山电力与峨眉山旅游股份、国网四川省电力公司乐山供电公司签署《合作协议》[2] 合作内容 - 协同做好重点旅游区域保电、供用电合作[7] - 推进清洁能源在旅游业应用[7] - 开展旅游项目与电力设施共建共享等活动[8] 财务影响 - 《合作协议》预计对公司本年度财务和经营成果无重大影响[11]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入827,637,318.11元，同比增长8.72%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -5,179,957.23元，同比增长48.06%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -221,306,123.62元，同比减少97.92%[4] - 本报告期末总资产4,123,509,609.03元，较上年度末减少0.37%[4] - 2024年第一季度营业总收入为827,637,318.11元，较2023年第一季度的761,277,555.67元增长约8.7%[18] - 2024年第一季度营业总成本为833,218,169.92元，较2023年第一季度的773,094,980.04元增长约7.8%[18] - 2024年第一季度营业利润为 -2,233,961.35元，较2023年第一季度的 -8,931,296.69元亏损减少约75.0%[19] - 2024年第一季度利润总额为 -1,539,424.37元，较2023年第一季度的 -8,983,914.68元亏损减少约82.9%[19] - 2024年第一季度净利润为 -4,327,398.40元，较2023年第一季度的 -10,023,755.47元亏损减少约56.8%[19] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为 -5,179,957.23元，2023年同期为 -9,973,303.01元[20] - 2024年第一季度归属于少数股东的综合收益总额为852,558.83元，2023年同期为 -50,452.46元[20] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0096元/股，2023年同期均为 -0.0185元/股[20] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为900,101,216.55元，2023年同期为878,204,972.60元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -221,306,123.62元，2023年同期为 -111,815,664.80元[22] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -26,760,312.87元，2023年同期为 -6,799,705.96元[22] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为170,000,000.00元，2023年同期为516,000,000.00元[22] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为84,901,050.65元，2023年同期为231,909,199.51元[22] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -163,165,385.84元，2023年同期为113,293,828.75元[23] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为97,975,164.40元，2023年同期为228,761,095.46元[23] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,149,881.74元，其中计入当期损益的政府补助1,632,029.56元[5][7] 资产负债关键项目变动 - 货币资金变动比例为 -34.10%，主要因支付上年末结算外购电费[8] - 应收账款变动比例为71.25%，主要受购售同期影响货款回收[8] - 2024年3月31日货币资金为183,225,570.07元，较2023年12月31日的278,056,137.24元减少约33.9%[15] - 2024年3月31日应收账款为211,472,940.92元，较2023年12月31日的123,491,020.33元增长约71.3%[16] - 2024年3月31日流动负债合计为1,037,836,802.28元，较2023年12月31日的1,046,632,508.39元减少约0.8%[17] - 2024年3月31日非流动负债合计为1,035,533,817.83元，较2023年12月31日的1,040,236,031.91元减少约0.5%[17] - 2024年3月31日资产总计为4,123,509,609.03元，较2023年12月31日的4,138,913,228.38元减少约0.4%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数34,049户[12] - 乐山国有资产投资运营（集团）有限公司持股103,608,320股，占比19.24%[12] 投资活动现金流量变动原因 - 投资活动产生的现金流量净额变动比例为 -293.55%，因报告期内收到土地收储款同比减少[11]

会议安排 - 公司于2024年4月11日发出第十届董事会第九次临时会议通知[1] - 会议于2024年4月19日以通讯表决方式召开[1] 会议表决 - 应参与表决董事11名，实际参与11名[1] - 《关于调整公司第十届董事会审计与风险管理委员会委员的议案》11票赞成通过[1]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为16人[3] - 出席会议股东所持表决权股份总数为344,103,593股，占比63.9121%[3] - 公司在任董事11人，出席10人；在任监事5人，出席5人[7] 议案表决情况 - 2023年度董事会工作报告议案A股同意票数343,807,693，比例99.9140%[6] - 2023年资产减值准备计提和资产核销议案A股同意票数343,757,193，比例99.8993%[8] - 2023年度利润分配或资本公积金转增股本方案议案A股同意票数340,735,074，比例99.0210%[8] - 2023年年度报告全文及其摘要议案A股同意票数343,776,393，比例99.9049%[9] - 预计与国网四川省电力公司2024年度日常经营关联交易议案A股同意票数265,626,535，比例99.8769%[9] - 预计与乐山市水务投资有限公司2024年度日常经营关联交易议案A股同意票数240,199,373，比例99.8769%[10] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票议案A股同意票数343,788,493，比例99.9084%[12] - 2023年度董事会、监事会工作报告议案赞成票数3109119，占比91.3098%[1][2] - 2023年资产减值准备计提和资产核销议案赞成票数3058619，占比89.8267%[3] - 2023年度财务决算报告议案赞成票数3058619，占比89.8267%[4] - 2023年度利润分配或资本公积金转增股本方案议案赞成票数36500，占比1.0719%[5] - 2023年年度报告全文及其摘要议案赞成票数3077819，占比90.3906%[6] - 2024年度预算报告议案赞成票数3058619，占比89.8267%[7] - 预计与国网四川省电力公司2024年度日常经营关联交易议案赞成票数3077819，占比90.3906%，关联股东78149858股回避表决[8][14] - 预计与乐山市水务投资有限公司2024年度日常经营关联交易议案赞成票数3109119，占比91.3098%，关联股东103608320股回避表决[9][14] - 预计与中环天仪股份有限公司2024年度日常经营关联交易议案赞成票数3077819，占比90.3906%，关联股东79470198股回避表决[10][14] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票议案赞成票数3089919，占比90.7460%[14]