公司业务概况 - 公司主要有电力、天然气、自来水、综合能源、宾馆等五大业务[2] - 2023年公司电力业务营收占比为69.15%、天然气业务营收占比为17.37%、自来水业务营收占比为5.85%、综合能源业务营收占比为6.28%、酒店业务营收占比为1.35%[2] 公司经营情况 - 2023年公司实现营业收入29.86亿元，同比增长3.94%[2] - 2023年实现归属于上市公司股东的净利润2429.87万元，同比下降65.57%，主要原因是2022年两宗土地收储事宜确认归属于上市公司股东的非经常性损益4,563万元，报告期内无土地收储收益[2] - 2023年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1293.03万元，同比增长7.25%[2] 公司发展规划 - 提出"33221"发展布局,包括筑牢"电水气"三张网,锚定新能源、新产业、新平台三个主攻方向,坚持科技创新和资本市场两轮驱动,聚焦增强核心功能和提升核心竞争力两个途径,实现推动公司做强做优做大、建成现代一流新乐电这个最高目标[2] - 2024年将紧紧围绕"33221"发展布局和"夯基固本、转型发展、提质增效"工作主线,以新型储能为突破口,加快融入新型能源体系和新型电力系统建设,积极培育能源互联网科创产业,加快形成新质生产力[2] 储能业务进展 - 2023年与四川省内11家属地电网公司签署战略合作协议,与108家用户达成意向协议,建成用户侧和台区侧储能项目7个,总规模1.7兆瓦时,其中3个储能项目被评为成都市2023年储能示范项目[1] - "乐山电力龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站"已进入四川省首批新型储能示范项目名单[2] - 金海棠储能项目于2023年7月正式投入运营,并于2024年3月14日在四川电力交易平台上与售电公司完成签约,系四川省首家进入市场化交易的用户侧新型储能项目[2] - 《关于促进新型储能并网和调度运用的通知》的发布有助于推动行业的规范化和市场化发展,公司将密切关注政策动向和行业发展态势,推动储能业务发展[2] 分红情况 - 因公司目前累计未分配利润为负,不符合公司章程分红条件,公司正积极研究政策,待新公司法生效后,及时弥补亏损,达到分红条件[2]

市场扩张和并购 - 2024年4月18日乐山电力与四川嘉能佳电力签订《合作意向协议》[2] - 四川嘉能佳电力注册资本为10731.29万元[3] 其他新策略 - 双方利用乙方优势加强全方位合作，探索深度合作方式[5] - 合作利于公司“智能制造 + 互联网科创”转型[7] 风险提示 - 协议为意向性，合作有不确定性，可能变更或终止[8]

业绩说明会信息 - 2024年4月18日13:00 - 14:30举行2023年度业绩说明会[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为视频和网络文字互动[2][3][4] 投资者参与 - 2024年4月11日至4月17日16:00前可预征集提问[2][5] - 2024年4月18日可登录上证路演中心在线参与[5] 其他 - 2024年3月30日发布2023年年度报告[2] - 联系人王斌，电话0833 - 2445800，邮箱600644@vip.163.com[6]

乐山电力 2023 年年度股东大会会议资料 乐山电力股份有限公司 600644 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年四月十九日 1 一、本次股东大会参会人员为持有本公司股份登记参会的全体股东 及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公司聘请的见证律师以及 公司邀请参会的有关人员。 二、公司鼓励股东或股东代理人采用网络投票方式参加本次股东大 会。确需参加现场会议的股东或股东代理人应当做好出席登记，并服从 会务人员的现场安排。 乐山电力 2023 年年度股东大会会议资料 乐山电力股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 三、本次会议按照集中报告议案、集中发言、表决和宣读决议及法 律意见书的顺序进行。 四、由于本次会议的所有资料按照交易所的规定已于 4 月 8 日在上 海证券交易所指定的网站披露，报告人对议案的报告要突出主题，力求 简明扼要。 五、集中发言期间，每位发言者第一次发言时间不超过 5 分钟，发 言者提出问题，在得到大会解释后，若有疑问，可以要求进行第二次发 言，第二次发言时间不超过 2 分钟，有关发言者不得提出与议案无关的 内容。主持人可根据情况决定讨论时间的长短。 六、请各位参会人员遵守会场 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年度公司合并报表归属于上市公司所有者的净利润为24,298,721.57元，母公司实现净利润89,929,097.48元，因盈余公积不足以弥补亏损，本年度不提取法定公积金，不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 2023年末累计未分配利润为 -219,432,964.32元，母公司期末累计未分配利润 -549,720,771.60元[4] - 2023年营业收入为2,985,589,147.61元，较2022年增长3.94%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为24,298,721.57元，较2022年减少65.57%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12,930,289.64元，较2022年增长7.25%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为219,229,707.75元，较2022年增长60.96%[24] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,816,986,432.50元，较2022年末增长1.48%[24] - 2023年末总资产为4,138,913,228.38元，较2022年末增长1.78%[24] - 2023年基本每股收益0.0451元/股，较2022年的0.1311元/股减少65.57%[25] - 2023年加权平均净资产收益率为1.35%，较2022年的4.02%减少2.67个百分点[25] - 2023年非经常性损益合计1136.84万元，2022年为5852.53万元，2021年为1005.20万元[28] - 2023年采用公允价值计量项目当期变动为-50.75万元，对当期利润影响金额为-50.75万元[30] - 公司营业收入为29.86亿元，同比增长3.94%；营业成本为24.98亿元，同比增长7.53%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为2.19亿元，同比增长60.96%，主要因增供扩销使销售商品和提供劳务收到现金增加[52][53] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 0.95亿元，主要因收到去年土地收储款[52][54] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.36亿元，主要因取得借款增加[52][55] - 其他收益为0.90亿元，同比增长35.11%，主要因收到西南地区总部项目产业扶持资金421万元[52][56] - 投资收益为0.28亿元，同比增长42.28%，主要因确认的参股公司投资收益增加[52][57] - 归属于母公司净利润同比下降65.57%，归属于母公司的扣除非经常性损益的净利润同比上升7.25%，因2022年有土地收储非经常性收益4563万元，本年无此项收益[62] - 研发费用为248.45万元，主要因报告期内公司加大研发投入力度[52] - 2023年公司费用化研发投入2484498.06元，研发投入总额占营业收入比例0.08%[72] - 2023年经营活动现金流量净额219229707.75元，较2022年增长60.96%；投资活动现金流量净额 - 95360607.16元；筹资活动现金流量净额35602672.16元[75][76] - 2023年归属于母公司净利润2429.87万元，同比下降65.57%；扣除非经常性损益的净利润1293.03万元，同比增长7.25%；非经常性收益1136.84万元，同比下降80.58%[77] - 2023年末货币资金278056137.24元，占总资产比例6.72%，较上期增长140.81%；短期借款127200000.00元，占比3.07%，较上期下降66.17%；长期借款675500000.00元，占比16.32%，较上期增长98.51%[79] - 货币资金中有保函保证金16915587.00元[81] - 2023年水电业务收入212539.42万元，同比增长8.05%；成本182489.72万元，占总成本比例61.28%，同比增长8.60%[85] - 2023年外购电费138728.70万元，占总成本比例46.58%，同比增长10.59%；人工费20870.45万元，占比7.01%，同比下降3.00%[85] - 本年度市场化交易总电量3122864252千瓦时，上年度为2452497151千瓦时，同比变动27.33%[89] - 其他类别金融资产期初数101252233.45元，本期公允价值变动损益 - 507463.72元，计入权益的累计公允价值变动38653869.50元，期末数100744769.73元[94] - 2024年度预算营业收入302833万元，营业总成本302796万元，利润总额3531万元[112] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年新增电力用户1.32万余户、自来水用户1.01万余户、燃气用户1.2万余户[34] - 2023年售电业务代理用户930户，较之前增长34.58%，总电量达78.78亿千瓦时，增长22.21%[34] - 2023年电网非计划停电同比压降25.1%，气网非计划停气同比下降18.75%，水网非计划停水同比下降20%[37] - 2023年争取到老旧小区燃气改造资金5900万元，惠及1.6万户居民[37] - 2023年电力综合线损率5.12%（同口径），高损台区、高损线路分别下降90.6%和23.4%，库存总额较年初下降26%，燃气输差1.63%，自来水综合漏损率降至12.68%[38] - 2023年6月起按自然月购售同期抄表结算，弃水电量消纳电力用户输配电价（含线损）按0.04元执行，地方电网与国网四川省电力公司结算的网间弃水电量输配电价按用户输配电价（含线损）水平的70%执行，6月1日起工商业用户电价电费结算按新的电价标准执行[39] - 2023年6月1日起按新的分时电价政策标准执行，地方电网代理购电用户需求先由自有电量等保障，缺口部分委托国网四川省电力公司代理购电保障[40][41] - 2024年继续开展地方电网网内工商业电力用户直接从电力市场购电试点并扩大范围，取消年用电1000万千瓦时用户进入市场化交易的限制[41] - 2023年售电量、售气量、售水量在乐山市范围内占比分别为12.57%、9.14%、40.49%，较上年同期分别上升0.09、下降0.73、下降1.40个百分点[42] - 2023年末公司自有及并网水电站装机容量38.2515万千瓦[46] - 2023年末公司电网拥有110千伏变电站22座，主变36台，总容量123.965万千伏安；110千伏线路48条，总长度682.15公里，报告期末电力用户51.83万户[47] - 报告期末燃气用户40.49万户，自来水用户25.52万户，公司建有水厂四座，供水能力24万立方米/日[48] - 2023年度公司完成发电量52192万千瓦时，增长5.50%；售电量453211万千瓦时，增长12.60%；售气量17566万立方米，下降0.27%；售水量6125万立方米，增长1.64%[51] - 电力业务营业收入21.25亿元，同比增长8.05%；天然气业务营业收入4.93亿元，同比增长3.08%；自来水业务营业收入1.71亿元，同比下降6.22%；综合能源营业收入1.11亿元，同比下降38.63%[64] - 2023年水电发电量52191.96万千瓦时，同比增长5.50%；上网电量192.36万千瓦时，同比下降59.60%；售电量453211.27万千瓦时，同比增长12.60%[83] - 2023年外购电量420548.40万千瓦时，同比增长12.66%；下网电价190.60元/兆瓦时，售电价468.96元/兆瓦时[83] - 截至2023年末，公司电网网内并网电站161座，装机容量69.3915万千瓦，其中并网水电站148座，装机容量38.2515万千瓦，占比55.12%；并网火电站13座，装机容量31.14万千瓦，占比44.88%[86] - 公司自有和控股发电站装机容量11.1615万千瓦，报告期发电量52192万千瓦时，同比增加2721万千瓦时，年利用小时4676小时，同比增加244小时[87] - 2023年2 - 4月发电量较同期减少3213万千瓦时，6月同比减少1597万千瓦时，2023年7 - 10月同比增加7437万千瓦时；2月降雨较多年平均偏少35%，2022年7 - 9月降水量距平均偏少51%以上，2023年距平均偏少25%[87] - 乐山市燃气有限责任公司持股比例78.49%，资产规模71548.92万元，净利润1267.87万元，报告期售气量17566万立方米，营业收入55689.24万元[95][96] - 乐山市自来水有限责任公司持股比例85.75%，资产规模80753.09万元，净利润56.01万元，报告期售水量6125万立方米，营业收入17466.58万元[95][97] - 2024年发电量目标为52000万千瓦时，售电量目标为480000万千瓦时，售气量目标为17600万立方米，售水量目标为6220万立方米[112] - 2024年电力综合线损率、自来水综合漏损率、天然气输差率分别控制在5.25%、12.68%、2.45%以内，电、气、水费回收率100%[112] 公司治理相关 - 公司董事会由11名董事组成，其中7名由股东单位提名，4名为独立董事[122] - 公司监事会由5名监事组成，其中3名由股东单位提名，2名为职工监事[122] - 公司不存在控股股东及实际控制人[122] - 公司董事会下设薪酬与考核、审计、提名和战略委员会专门委员会[123] - 公司党委对提交董事会的议题均提交党委会讨论[123] - 公司制订《股东大会议事规则》，确保股东合法权益[124] - 公司与主要股东做到人员、资产、财务、机构和业务“五分开”[125] - 公司董事会成员11人，其中独立董事4人[126] - 2022年年度股东大会于2023年5月25日召开，决议于2023年5月26日在上海证券交易所网站披露[132] - 2023年第一次临时股东大会于2023年12月8日召开，决议于2023年12月9日在上海证券交易所网站披露[132] - 副董事长林晓华从公司获得的税前报酬总额为4.00万元[135] - 总经理从公司获得的税前报酬总额为87.50万元[135] - 董事刘士财从公司获得的税前报酬总额为3.00万元[135] - 独立董事姜希猛、何曙光、吉利、潘鹰从公司获得的税前报酬总额均为8.00万元[135] - 监事会主席王丹丹从公司获得的税前报酬总额为3.00万元[135] - 职工代表监事杜晶春、贾海燕从公司获得的税前报酬总额均为76.562万元[135] - 2023年年度报告中现任及报告期内离任董监高相关金额合计738.35[136] - 吴英俊、游涛、邬良军、周雪宁、熊海涛任期至2025年5月22日，对应金额为76.562[136] - 林双庆于2019年4月8日至2023年10月18日任董事长，对应金额为72.916[136] - 刘江于2023年12月至今任公司董事长、党委书记[136] - 林晓华于2021年1月至今任公司副董事长，2020年10月 - 2023年7月在股东单位任董事、副总经理，2023年7月起任董事、总经理[136][140] - 邱永志于2022年5月至今任公司董事、总经理、党委副书记[136] - 尹守于2020年3月至今任公司董事[136] - 康生于2019年2月至今任公司董事[136] - 刘士财于2020年3月至今任公司董事，2020年10月 - 2024年1月在股东单位任资产管理部部长[136][140] - 麦布猛于2019年9月至今任公司独立董事[136] - 用品在乐山泰来阳光科技发展有限公司自2019年12月起担任董事、董事长[141] - 用品在乐山市中小企业融资担保有限公司自2019年12月起担任董事、董事长[141] - 用品在乐山国有资本运营有限公司自2020年2月起担任董事、总经理[141] - 林晓华在天津光电集团有限公司自2020年12月至2024年2月担任董事长[142] - 刘士财在天津市中环电子信息集团置业服务有限公司自2020年9月至2024年2月担任董事[142] - 刘苒在渤海水业股份有限公司自2020年2月至2024年2月担任监事[142] - 姜希猛在乐山太阳能研究院自2014年7月起担任法定代表人、院长[142] - 潘鹰在天齐锂业股份有限公司于2017年2月至2023年4月担任独立董事[1

何曙光，男，汉族，1975 年 8 月生，内蒙古武川县人，民进会员， 2002 年 9 月参加工作，天津大学管理与科学工程专业博士，天津大学 管理与经济学部教授。本公司第十届董事会独立董事、薪酬与考核委员 会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。 我与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系，不存在影响 独立董事独立性的情形。 乐山电力股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，作为乐山电力股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》的规定， 我忠实履行职责，借助各自专业背景在董事会日常工作及重要决策中尽 职尽责，从公司整体利益出发，发挥了独立董事的应有作用，维护了公 司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年我履行独立董 事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）专业背景和在公司任职情况 二、独立董事年度履职概况 （一）2023 年度独立董事出席董事会及股东大会情况 2023 年公司生产经营正常，董事会会议、股东大会的召集召开符 合法定程 ...

乐山电力股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2024 年制订） 二〇二四年三月 1 乐山电力股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2024 年制订） 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业 咨询等职能，进一步完善乐山电力股份有限公司（以下简称公司）的治 理结构，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规和规范性文件及公司《章程》《独立董事管理办法》的有关规定，并 结合公司实际情况，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议（以下简称专门会议），是指全部由独立 董事参加的专门会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从 公司和全体股东利益角度进行思考判断，主要负责对关联交易等潜在重 大利益冲突事项进行事前认可。 第三条 公司董事会办公室为下设的日常办事机构，负责独立董事的 日常联络和专门会议组织工作。 乐山电力股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2024 年制订 ...

三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》； 公司监事会认为：报告期内，公司严格执行现金分红政策、履行了相 应决策程序，真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。 乐山电力股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日以电子 邮件方式向各位监事发出召开第十届监事会第四次会议的通知和会议资 料。公司第十届监事会第四次会议于 2024 年 3 月 28 日在乐山金海棠大酒 店会议中心 302 会议室以现场与视频会议系统相结合方式召开，应出席会 议监事 5 名，现场出席会议监事 3 名，通过视频会议系统出席会议监事 2 名，监事会主席王丹丹、监事曾媛通过视频会议系统出席会议。会议的召 集、召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席 王丹丹女士主持，会议审议并形成决议如下： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》； （本议案需提交公司 ...

一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2024-008 乐山电力股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日 9 点 30 分 召开地点：乐山市金海棠大酒店会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.10%，营收合计占比98.31%[9] 内部控制情况 - 报告期内有11个财务报告内控一般缺陷，已推进整改[17] - 报告期内发现4项非财务报告内控一般缺陷，将督促整改[18] 制度建设 - 2023年新建内控制度62个，修改完善68个[20] 未来展望 - 2024年将加大内控管理和监督力度，建立长效机制[20]