股东大会信息 - 公司于2024年7月2日刊登《股东大会通知》，7月25日上午9点召开[4] - 网络投票交易系统投票时间为7月25日9:15 - 15:00，互联网投票时间为7月25日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议股东及授权委托代理人3人，代表股权数2767402股，占总股本57.1263%[7] - 通过网络投票股东235人，代表股权数19705642股，占总股本0.24%[7] - 出席股东大会股东及代理人共260人，代表股权数2222200股，占总股本8.008%[7] 议案审议 - 股东大会审议《A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》等三项议案[9] - 《A股限制性股票激励计划（草案修订稿）》获三分之二以上有效表决通过，其他议案获二分之一以上有效表决通过[10]

证券代码：600623 证券简称：华谊集团 公告编号：2024-031 900909 华谊 B 股 上海华谊集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 264 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 226 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 38 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,237,323,051 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,225,248,886 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 12,074,165 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.0508 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市徐家汇路 560 号 3 楼会议室 (三 ...

公司概况 - 华谊集团是上海市国资委下属的大型国有控股上市公司,是上海华谊控股集团有限公司的核心子公司 [11] - 公司主要从事能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大核心业务,形成了"制造+服务"双核驱动的业务发展模式 [13] - 2023年公司实现主营收入403.84亿元,实现利润总额15.65亿元,归属于母公司净利润9.05亿元 [14] 管理效率提升 - 2019-2023年,公司员工总数从13020人下降至10774人,下降幅度达17% [23] - 同期公司人均创收从290.56万元提升至383.58万元,上升幅度达32% [23] - 主要是生产人员和行政人员数量下降,而技术人员有11%的增长 [23][25] 广西华谊基地建设 - 公司在广西钦州规划了一体化产业基地,已建成投产75万吨/年PDH、40万吨/年丙烯酸等项目 [3] - 该基地还有阻聚剂、100万吨/年甲醇制烯烃、30万吨/年EVA等众多新项目在建设中 [56] - 广西基地将成为公司拉动各板块业务的重要支撑和引擎 [3] 业务板块分析 精细化工 - 2023年精细化工业务实现收入126.59亿元,同比增长59% [47] - 主要产品包括丙烯酸及酯、试剂及中间体、涂料及树脂等 [47][48][49] - 广西华谊新建的32万吨/年丁辛醇、20万吨/年环氧树脂等项目将带动未来业务增长 [56][58] 绿色轮胎 - 2023年轮胎业务实现收入101.84亿元,同比增长2% [41] - 主要产品包括载重胎、乘用胎、工程胎等,为众多汽车制造厂提供原厂配套 [41] - 公司拥有江苏、重庆、安徽、新疆、泰国等多个生产基地,总产能1585万条/年 [43][44] 能源化工 - 2023年能源化工业务实现收入71.55亿元,毛利率为-2% [34][70] - 主要产品为甲醇、醋酸等基础化学品,应用于医药、农业、建筑等领域 [30][33] - 受产品价格下滑影响,毛利率处于较低水平 [70] 化工服务 - 2023年化工服务业务实现收入64.08亿元,同比下降12% [63] - 主要从事化工贸易、物流、工程等服务 [65][66] 盈利预测与估值 - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为10.97、16.46、17.11亿元,EPS分别为0.51、0.77、0.80元 [75] - 公司2024-2026年PE分别为12倍、8倍、7倍,低于可比公司平均水平 [76][77] - 给予"推荐"评级,看好公司未来成长性 [79] 风险提示 - 广西基地项目建设进度不及预期的风险 [80] - 重点产品价格下滑的风险 [81]

上海华谊集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 二○二四年七月二十五日 上海华谊集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议 目录 | 一、2024 年第一次临时股东大会须知……………………………………… | 2 | | --- | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会会议议程………………………………… | 3 | | 三、关于《上海华谊集团股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案 | | | 修订稿）》及其摘要并调整对标企业的议案…………………………… | 4 | | 四、关于华谊集团向上海华谊提供反担保的议案………………………… | 5 | | 五、关于工业气体公司 60%股权非公开协议转让的议案………………… | 7 | 1 上海华谊集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 海华谊集团股份有限公司股东大会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，制 定本次股东大会须知如下： 一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等 ...

净利润预测 - 预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为35,000.00万元到45,000.00万元，同比增加215.44%到305.57%[15][16] - 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为32,000.00万元到42,000.00万元，同比增加2668.45%到3533.60%[9][11] 项目进展与生产优化 - 2024年上半年广西新材料项目按计划有序推进，带来业务增量[18] - 公司持续优化精益生产、推行降本增效，生产装置稳定运行，主要产品毛利增加[18] 上半年财务数据 - 2024年上半年利润总额为43,724.18万元，归属于上市公司股东的净利润为11,095.52万元[12] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,155.88万元[12] - 2024年上半年每股收益为0.05元[12] 业绩预告说明 - 公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素[5] - 以上预告数据仅为初步核算数据，具体财务数据以公司正式披露的2024年半年报为准[13]

财务数据 - 2022 - 2023年应收保费从5240.13元增至625305.82元[12] - 2021 - 2023年其他流动资产从46726887.53元降至38759813.30元[12] - 2021 - 2023年非流动资产从385008346.69元降至93868004.63元[12] - 2024年3月31日向中央银行借款249250860.81元，较2023年大幅增加[13] - 2022 - 2023年营业总成本从265925094元增至621953118元[14] - 2022 - 2023年营业利润从267271323元增至70082704.11元[14] - 2022 - 2023年净利润从34487687.51元增至70081151.14元[14] - 2022 - 2023年经营活动现金流入小计从44321889.27元增至74763277.05元[15] - 2022 - 2023年购建固定资产等支付的现金从148703730.16元增至1011179294.09元[15] - 2022 - 2023年吸收投资收到的现金从900000000元降至500000000元[15] - 2022 - 2023年筹资活动现金流出小计从552394733.18元降至305710783.63元[15] - 2022 - 2023年现金及现金等价物净增加额从240656311.10元降至186776346.93元[15] - 2022 - 2024年3月31日综合收益总额为70084154.44元[18] - 2024年3月31日实收资本1864220000元，较2023年增加3亿[13][16] - 2024年3月31日未分配利润 -694091051.39元，亏损略有增加[13] 项目情况 - 华谊合成气供应及配套项目预算52.967084亿美元，2024年3月31日账面余额6.4609768548亿美元[155] - 截至2024年3月31日，该项目工程累计投入占预算比例为12.20%[155] - 2024年该项目利息资本化累计金额为825.394644万美元[155] 会计政策与税务 - 公司自2022年1月1日采用《企业会计准则解释第15号》，对财务报表无影响[130] - 公司自2023年1月1日采用《企业会计准则第25号 -- 保险合同》，对财务报表无影响[130] - 增值税适用税率为6%、9%、13%等，2022 - 2024年3月31日无税收优惠政策[134] 关联交易 - 2024年1 - 3月构建在建工程向上海华谊工程有限公司交易金额107970084.29元，占比56.16%[171] - 2024年1 - 3月服务费向上海氯碱创业有限公司交易金额71787.11元，占比7.93%[172] - 2024年1 - 3月利息收入向上海华谊集团财务有限责任公司交易金额110015.97元，占比93.66%[172] 其他 - 公司成立于2001年4月19日，经营期限至不约定期限[19][22] - 2006年4月18日，上海焦化等将公司股权转让给上海华谊（集团）公司[19] - 本年度财务报告于2024年5月16日经公司管理层批准报出[21] - 公司会计年度从公历1月1日至12月31日止[27] - 公司采用人民币作为记账本位币[29] - 公司报告期间为2022年1月1日至2024年3月31日[28]

战略委员会设立 - 公司设立董事会战略委员会并制定实施细则[2] 人员构成 - 战略委员会由七名董事组成，含三名独立董事[4] - 公司董事长是战略委员会当然委员并担任主任委员[5] 职责与运作 - 职责包括研究公司长期发展战略等多项事宜[7] - 根据董事会要求召开会议并提交讨论结果[10] 会议规则 - 会议需提前七天通知全体委员，紧急情况除外[12] - 应由三分之二以上委员出席方可举行[12] - 表决方式为举手表决，以现场召开为原则[12] 实施细则 - 实施细则自董事会决议通过之日起试行[16]

市场扩张和并购 - 公司拟83214.37万元现金收购工业气体公司60%股权[2] - 过去12个月内公司与上海华谊累计关联交易超最近一期经审计净资产绝对值5%[2] 财务数据 - 截至2023年12月31日，上海华谊总资产1057.7亿元，所有者权益462.7亿元，负债595亿元，营收591.4亿元，净利润22.4亿元[7] - 截至2023年12月31日，工业气体公司总资产125031.87万元，所有者权益89828.83万元，营收0元，净利润 - 3448.77万元[11] - 截至2024年3月31日，工业气体公司总资产176382.74万元，所有者权益119727.26万元，一季度营收0元，净利润101.57万元[11] - 2024年3月31日工业气体公司整体净资产账面价值119727.26万元，评估值138690.61万元，增值18963.35万元，增值率15.84%[14] - 截至2024年3月31日，公司及其控股子公司对外担保余额557712.34万元，占最近一期经审计净资产比例25.06%[18] - 截至2024年3月31日，公司对控股子公司担保余额428253.88万元，占最近一期经审计净资产比例19.24%[18] - 公司资产合计账面价值176382.75万元，评估价值195346.10万元，增值率10.75%[15] - 公司股东全部权益账面价值119727.26万元，评估价值138690.61万元，增值率15.84%[15] 未来展望 - 工业气体公司合成气项目投资总额53亿元，计划2025年投产[11] 其他新策略 - 收购完成后，公司及上海华谊拟为工业气体公司355920万元银团贷款按60：40股比担保，公司担保213552万元[5] - 上海华谊剩余未实缴增资款57178万元由交易后股东按60:40股比出资，公司出资34306.8万元[5] - 本次交易已通过公司十届三十次董事会和独立董事专门会议审议，需提交股东大会审议[5] - 本次评估主要增值原因为土地使用权增值18959.98万元[15] - 本次交易需提交公司股东大会审议，标的公司评估报告尚需完成评估备案程序[19]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，含两名独立董事[4] 任职规定 - 独立董事连续任期不得超六年，辞职60日内完成补选[5] 职责权限 - 负责制定考核标准和薪酬政策并提建议[7] 薪酬流程 - 董事薪酬计划经董事会同意后报股东大会，高管方案报董事会[8] 会议规则 - 每年至少开一次会，三分之二以上委员出席，过半数通过决议[12][13]

为保证上海华谊集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"华谊集团"）A股限制性股票激励计划（以下简称"本 计划"）的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成 良好均衡的价值分配体系，充分调动公司董事（独立董事及 由公司控股公司以外的人员担任的外部董事除外）、高级管 理人员、核心骨干人员，以及对公司经营业绩和未来发展有 直接影响的其他员工的工作积极性，促进公司业绩稳步提升， 确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和 公司实际情况，特制定本办法。 一、 管理机构 上海华谊集团股份有限公司 A股限制性股票激励计划实施管理办法 （一）股东大会作为公司的最高权力机构，负责审议批 准本计划的实施、变更和终止。 （二）董事会是本计划的执行管理机构，董事会下设的 薪酬委员会负责拟订和修订本计划，报公司股东大会审批和 主管部门审核，并在股东大会授权范围内办理本计划的相关 事宜。 （三）监事会是本计划的监督机构，负责审核激励对象 的名单，并对本计划的实施是否符合相关法律、行政法规、 部门规章和证券交易所业务规则进行监督。 （四）独立董事应当就本计划是否有利于公司的持续发 展，是否存在明显损害公司及全体股东的利益发表独 ...