公司基本信息 - 公司股票简称ST方科，股票代码600601，上市交易所为上海证券交易所[21] - 公司注册地址为上海市南京西路1515号嘉里商务中心9楼，办公地址为上海市浦东南路360号新上海国际大厦26层C座[20] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》[20] 财务报告相关声明 - 公司负责人刘建、主管会计工作负责人李毅及会计机构负责人李毅声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载等问题，并承担法律责任[4] 审计情况 - 上会会计师事务所为公司出具了保留意见的审计报告[5] - 公司聘请的境内会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙）[22] - 上会会计师事务所为公司出具保留意见审计报告，公司将采取措施改善经营[195] - 公司现聘任上会会计师事务所，境内报酬为298万元[198] 报告期 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[17] 董事会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 报告期内公司召开两次股东大会、六次董事会、三次监事会[116] - 2021年1月19日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过子公司借款延期议案[119] - 2021年6月10日召开2020年年度股东大会，审议通过多项议案[119] - 2021年第十二届董事会召开6次会议，审议通过多项议案，包括债务延期、计提减值准备、财务报告等[137][140] - 2021年董事应参加董事会会议次数多为6次，均亲自出席，无连续两次未亲自参加会议情况[141][144] - 2021年董事会会议现场会议0次，通讯方式召开5次，现场结合通讯方式召开1次[144] - 董事会下设审计委员会，成员为吴武清、刘坚、刘建[145] - 2021年审计委员会召开3次会议，就审计工作与审计机构沟通并审议多项议案[146] - 2021年公司各季度财务报告均通过审计委员会审议并获确认审阅意见[149] 主要财务数据 - 2021年营业收入为54.32亿元，较2020年减少9.06%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -12.12亿元，2020年为 -9.20亿元[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为 -7.01亿元，较2020年末减少198.85%[26] - 2021年基本每股收益为 -0.5520元/股，2020年为 -0.4190元/股[27] - 2021年第四季度营业收入为21.68亿元，归属于上市公司股东的净利润为 -7.63亿元[30] - 2021年非流动资产处置损益为 -341.64万元，2020年为 -139.86万元[31] - 2021年计入当期损益的政府补助为3084.95万元，2020年为5531.04万元[31] - 2021年企业重组费用为 -8810.10万元[33] - 2021年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为843.25万元[33] - 2021年其他权益工具投资期末余额为39.55万元，较期初减少1.97亿元[36] - 报告期内公司实现营业收入54.32亿元，归属母公司所有者净利润为 - 12.12亿元[53] - 营业收入较上年同期59.73亿元下降9.06%，营业成本较上年同期49.37亿元下降7.38%[55] - 销售费用较上年同期3.11亿元增长13.12%，管理费用较上年同期3.07亿元增长46.08%[55] - 财务费用较上年同期2.44亿元增长8.00%，研发费用较上年同期3.07亿元下降5.67%[55] - 经营活动现金流量净额为 - 1557.96万元，投资活动现金流量净额为 - 2.25亿元，筹资活动现金流量净额为2177.82万元[55] - PCB销售收入30.68亿元，毛利率18.02%，同比减少5.61个百分点，国外营业收入9.66亿元[56][60] - 软件系统集成收入10.85亿元，毛利率15.18%，同比增加2.06个百分点[56] - 宽带服务收入3.18亿元，毛利率 -7.46%，同比增加18.92个百分点[56] - 印刷电路板生产量977.35万平方英尺，同比增长4.39%；销售量928.06万平方英尺，同比增长2.13%；库存量151.88万平方英尺，同比增长39.28%[61] - 印刷电路板原材料成本14.16亿元，占总成本56.28%，同比增长8.00%[62] - 硬件产品销售收入1.58亿元，毛利率17.60%，同比减少1.84个百分点，成本同比增长90.13%[58][65] - 办公用品销售收入0.46亿元，毛利率2.64%，同比增加0.54个百分点，成本同比下降24.00%[58][65] - 软件产品销售收入0.13亿元，毛利率68.10%，同比增加41.14个百分点，成本同比下降85.09%[58][65] - IDC业务收入0.90亿元，毛利率52.08%，同比增加30.34个百分点，成本同比下降9.96%[58][65] - 定制开发收入1.56亿元，毛利率23.81%，同比减少3.92个百分点，成本同比增长51.75%[56][65] - 前五名客户销售额159,130.09万元，占年度销售总额29.30%；前五名供应商采购额82,794.56万元，占年度采购总额23.50%[68] - 销售费用352,213,931.52元，同比增加13.12%；管理费用449,027,450.70元，同比增加46.08%；研发费用289,292,776.54元，同比减少5.67%；财务费用263,603,263.40元，同比增加8%[68] - 研发投入合计289,292,776.54元，占营业收入比例5.33%[68] - 经营活动产生的现金流量净额-15,579,615.55元，同比减少102.31%；投资活动产生的现金流量净额-225,138,274.33元，同比大额减少；筹资活动产生的现金流量净额21,778,181.84元，同比大增[72] - 货币资金期末数638,607,341.15元，占总资产比例7.87%，较上期期末变动-33.02%[72] - 应收票据期末数30,861,782.48元，占总资产比例0.38%，较上期期末变动-64.38%[72] - 在建工程期末数132,706,345.75元，占总资产比例1.63%，较上期期末变动-83.00%[72] - 短期借款期末数1,738,300,455.52元，占总资产比例21.32%，较上期期末变动46.84%[75] - 预计负债期末数111,429,392.16元，占总资产比例1.37%，较上期期末变动111.65%[75] - 2021 - 2019年度公司经营性现金流净额分别为-0.16亿元、6.50亿元、8.34亿元，预期未来十二个月为正[195] 业务板块情况 - PCB业务营业收入32亿元，净利润-758万元，利润同比大幅减少[38] - 互联网接入服务业务营业收入4.25亿元，同比减少7.47%，净利润-7.29亿元[39] - IT系统集成及解决方案业务营业收入15.63亿元，同比减少23.11%，净利润-2.74亿元[42] - 方正宽带用户持续流失、规模萎缩，继续落实业务转型战略[39] - 方正国际在警务、交通、信息技术应用创新领域推出新产品和解决方案[40][42] - 方正国际中标佛山市城市轨道交通三号线工程自动售检票系统项目[42] - 方正国际自主研发的绍兴轨道交通清分及多线路中心（ACLC）系统正式上线运营[42] - 方正国际丰富完善信创产品体系，参与相关信创行业标准起草和编制[42] - 公司资金压力加大，部分债务违约，对方正宽带品牌、客户开发及维护造成不利影响[39] - 公司IT系统集成业务签单规模下降、交付进度放缓和回款不及预期，导致收入下滑亏损扩大[42] - 公司主营业务包括生产和销售PCB产品、互联网接入服务、IT系统集成及解决方案[48] - 方正PCB连续多年在中国PCB内资企业排名前列[52] - 方正国际具备CMMI5、ISO9001、ISO27001等资质认证，报告期新增“知识产权管理体系”认证证书[52] - 方正宽带持续提升7*24*365技术服务，保障用户体验，关注网络安全[52] - 公司在高多层板及HDI技术领域有丰富技术沉淀，生产技术达国内先进水平[52] 未来业务规划 - 公司PCB业务将稳定发展并扩大应用领域，建立开放式研究院提升技术能力，优化市场战略[102] - 方正宽带将调整业务经营战略，加大ToB业务开拓力度，保持融合通信业务稳健发展[102] - 方正国际将深化协同合作战略，强化产品研发，加速技术融合，实现业务升级转型[105] - PCB业务将主攻国内大客户市场，推进台湾、日韩及欧洲市场并开拓新兴市场，2022年高端智能化产业基地将深入应用和优化智能化设备和系统[106] - 方正宽带将加强经营管理，优化核心城市网络结构，开拓新业务和服务模式，保持座席数稳步增长[106] - 方正国际将成立智慧警务事业部，整合公安业务，夯实组织结构改革成果，强化人均效益对标[106] - 2022年公司将与债权人协商债务展期或和解，稳定主业并压缩成本[195] - 公司将优化业务板块，确保PCB业务稳定，压缩亏损业务规模[195] 风险提示 - 2021年末公司归属于上市公司股东的净资产为负，股票将被实施退市风险警示[107] - 重整完成后中国平安将间接控制公司，控股股东、实际控制人完成变更时间不确定[110] - 公司业绩持续亏损致净资产为负，流动资金紧张，部分借款逾期[110] - PCB行业受宏观经济波动影响，市场存在变数，可能影响公司业务订单和设备进口[110] - PCB、固网宽带、IT系统集成及解决方案业务均面临激烈市场竞争[110] - 公司PCB业务收入对美元兑人民币汇率敏感，将采取措施控制汇率风险[110] - IT行业技术变革快，公司面临市场开拓和技术储备挑战，且高端人才储备不足[110] 人员情况 - 董事长刘建报告期内从公司获得税前报酬总额218.67万元[123] - 董事吴建英报告期内从公司获得税前报酬总额151.45万元[123] - 独立董事王雪莉、刘坚、吴武清报告期内从公司获得税前报酬均为14万元[123] - 2021年报告期内左进曾任方正信产集团代理CEO兼CFO，任期至2021年10月[132] - 2021年报告期内崔运涛曾任方正集团财务管理部总经理等职，任期至2021年12月[134] - 2021年报告期内马建斌曾任方正集团副总裁兼首席人才官，任期至2021年10月[134] - 高嵩现任方正信产集团法务部总经理[129][132] - 孙敏现任方正集团副总裁、北大方正集团财务有限公司董事长等职[134] - 胡滨现任方正和生投资有限责任公司董事、方正证券董事等多个职务[134] - 报告期末公司董事、监事及高级管理人员报酬合计为595.29万元人民币[136] - 2021年财务总监暴楠离任，董事左进、崔运涛离任，财务总监李毅被聘任[136] - 公司在职员工数量合计6840人，其中母公司29人，主要子公司6811人[151] - 员工专业构成中生产人员3769人、销售人员348人、技术人员1841人等[151] - 员工教育程度方面硕士及以上183人、本科1906人、大专1192人、大专以下3559人[151] - 研发人员数量1,472人，占公司总人数的比例21.52%[69] 公司治理与制度 - 公司独立董事人数占董事会总人数的三分之一[116] - 公司中层管理人员实行竞聘上岗和末位淘汰制[116] - 公司依据考评及激励机制和奖励制度对高级管理人员进行绩效考评[160] - 公司同日披露《2021年度内部控制评价报告》和《2021年度内部控制审计报告》[161][162] - 公司董事会审议通过《方正科技集团股份有限公司子公司管理规则》加强对子公司管理[161] - 珠海高密披露的内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[164] - 公司全面推行量化绩效考核，实行A、B、C、D分级薪酬管理评分模式[154] 环保情况 - 公司PCB业务生产基地珠海高密、珠海多层和重庆高密为重点排污单位[165] - 珠海高密废水总铜排放浓度0.11mg/L、总量0.32t/年，废气氯化氢排放浓度1.40mg/m³、总量6.00t/年等[165] - 珠海多层废水总铜排放浓度0.10mg/L、总量0.02t/年，废气盐酸雾排放浓度4.55mg /m³、总量3.21t/年等[168] - 重庆高密废水总铜排放浓度0.54mg/L、总量0.2923t/年，废气非甲烷总烃排放浓度0.61mg/m³、总量0.6081t/年等[168][171] - 珠海高密废水处理采用物理化学处理法+化学混凝法+厌氧好氧工艺法，废气处理采用碱性喷淋技术与活性炭吸附处理[172] - 珠海多层废水处理采用化学沉淀法+膜处理技术法+生化处理法，废气处理采用碱性喷淋技术与活性炭吸附处理[172] - 重庆高密废水处理采用化学沉淀法+生化处理法，废气处理采用袋式收集、酸性喷淋、碱性喷淋技术与活性炭吸附处理[172] - 珠海高密设立环保管理课负责环保设施运行及维护，通过ISO14001审核[172] - 珠海多层设备下辖的三水管理课负责环保设施运行及维护，兰埔厂区2021

营收与利润情况 - 本报告期营业收入979,784,981.12元，较上年同期调整后增长4.48%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为 -129,358,786.90元[6] - 2022年第一季度营业总收入9.7978498112亿元，2021年第一季度为9.3776873118亿元[34] - 2022年第一季度营业总成本11.1065978136亿元，2021年第一季度为10.6274577761亿元[34] - 2022年第一季度净利润为-1.3002878418亿元，2021年第一季度为-1.3289810194亿元[38] - 2022年第一季度综合收益总额为-1.3142668642亿元，2021年同期为-1.3332683053亿元[40] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为85,529,970.55元，上年同期调整后为 -98,560,808.29元，主要因本报告期以票据结算增加，减少购买商品、接受劳务资金流出[8][16] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.6551643023亿元，2021年同期为13.9833405803亿元[40] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为13.4488005636亿元，2021年同期为14.9922683223亿元[40] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8552.997055万元，2021年同期为-9856.080829万元[44] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-1.4825342275亿元，2021年同期为-1.3797081212亿元[44] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为3.2688198174亿元，2021年同期为4.5015365652亿元[44] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-2.0908989694亿元，2021年同期为3138.792761万元[46] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-316.191099万元，2021年同期为-650.23808万元[46] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额为1.0807137396亿元，2021年同期为3.9859960403亿元[46] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产8,033,696,137.71元，较上年度末调整后减少1.47%[8] - 归属于上市公司股东的所有者权益为 -831,693,562.01元[8] - 2022年3月31日货币资金为545,205,151.62元，2021年12月31日为638,607,341.15元[25] - 2022年3月31日应收账款为1,142,954,658.33元，2021年12月31日为1,282,267,911.34元[25] - 2022年3月31日存货为1,355,051,292.62元，2021年12月31日为1,311,525,655.07元[29] - 2022年3月31日流动资产合计3,811,484,704.76元，2021年12月31日为3,841,663,716.96元[29] - 2022年3月31日非流动资产合计4,222,211,432.95元，2021年12月31日为4,311,599,065.89元[29] - 2022年3月31日资产总计8,033,696,137.71元，2021年12月31日为8,153,262,782.85元[29] - 2022年3月31日短期借款为1,715,410,612.50元，2021年12月31日为1,738,300,455.52元[29] - 2022年3月31日应付账款为2,177,595,200.04元，2021年12月31日为2,404,827,572.01元[29] - 2022年第一季度末流动负债合计82.4793562103亿元，2021年为82.0439870450亿元[32] - 2022年第一季度末非流动负债合计6.0452167745亿元，2021年为6.3719301447亿元[32] - 2022年第一季度末负债合计88.5245729848亿元，2021年为88.4159171897亿元[32] - 2022年第一季度末归属于母公司所有者权益合计-8.3169356201亿元，2021年为-6.9993133465亿元[32] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5,021,499.65元，其中非流动资产处置损益 -195,376.57元，计入当期损益的政府补助5,430,809.82元[10][16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数148,994[17] - 前十大股东中，北大方正信息产业集团有限公司持股276,333,368股，持股比例12.59%[17] - 曾远彬持股77,958,903股，持股比例3.55%[17] - 杨创和持股19,321,700股，持股比例0.88%[17] 诉讼情况 - 截至2022年3月31日，上海金融法院受理投资者诉讼1505件，索赔总额约2.48亿元，已有生效判决、已调解案件1472件，涉及索赔金额约2.08亿元，应赔付金额约1.16亿元[21] 股权结构情况 - 重整计划执行后，新方正集团股权结构为平安人寿设立的SPV持股约66.507%，珠海华发集团设立的SPV持股约28.503%，债权人持股平台持股约4.99%[24] 其他财务指标情况 - 2022年第一季度信用减值损失536.053621万元，2021年为-29.320940万元[38] - 2022年第一季度资产减值损失-45.434027万元，2021年为-36.521224万元[38] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为-139.790224万元，2021年为-42.872859万元[38] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0589元/股，2021年同期均为-0.0601元/股[40]

公司基本信息 - 公司股票A股在上海证券交易所上市，股票简称为ST方科，代码为600601[21] - 公司法定代表人为刘建[19] - 公司注册地址为上海市南京西路1515号嘉里商务中心9楼[20] - 公司办公地址为上海市浦东南路360号新上海国际大厦26层C座[20] - 公司网址为http://www.foundertech.com，电子信箱为IR@founder.com[20] - 公司披露年度报告的媒体有《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》[20] 审计相关 - 上会会计师事务所为公司出具保留意见审计报告[5] - 公司聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，签字会计师为曹晓雯、史海峰[22] - 现聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙），境内会计师事务所报酬为298万元[184] - 2021年公司支付给上会会计师事务所各项审计费用（含子公司审计费）298万元，内部控制审计费用30万[187] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[17] 利润分配 - 公司2021年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，拟不进行利润分配、公积金转增股本或其他形式分配[7] - 公司2020和2021年度业绩亏损，期末母公司未分配利润为负，拟不进行利润分配等[139] 财务数据 - 2021年营业收入为54.32亿元，较2020年减少9.06%[26] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -12.12亿元，2020年为 -9.20亿元[26] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为 -7.01亿元，较2020年末减少198.85%[26] - 2021年基本每股收益为 -0.5520元/股，2020年为 -0.4190元/股[27] - 2021年第一至四季度营业收入分别为9.38亿元、10.79亿元、12.47亿元、21.68亿元[29] - 2021年非流动资产处置损益为 -341.64万元，2020年为 -139.86万元[31] - 2021年计入当期损益的政府补助为3084.95万元，2020年为5531.04万元[31] - 2021年企业重组费用为 -8810.10万元[33] - 2021年其他权益工具投资期初余额为1.97亿元，期末余额为39.55万元，当期变动 -1.97亿元[36] - 2021年应收账款融资期初余额为2.27亿元，期末余额为1.09亿元，当期变动 -1.17亿元[36] - 报告期内公司实现营业收入54.32亿元，归属母公司所有者净利润为 - 12.12亿元[53] - 营业收入较上年同期59.73亿元下降9.06%，营业成本较上年同期49.37亿元下降7.38%[55] - 销售费用较上年同期3.11亿元增长13.12%，管理费用较上年同期3.07亿元增长46.08%[55] - 财务费用较上年同期2.44亿元增长8.00%，研发费用较上年同期3.07亿元下降5.67%[55] - 经营活动现金流量净额为 - 1557.96万元，投资活动现金流量净额为 - 2.25亿元，筹资活动现金流量净额为2177.82万元[55] - PCB销售收入30.68亿元，毛利率18.02%，同比减少5.61个百分点，国外营业收入9.66亿元[56][59] - 软件系统集成收入10.85亿元，毛利率15.18%，同比增加2.06个百分点[56] - 宽带服务收入3.18亿元，毛利率 -7.46%，同比增加18.92个百分点[56] - 印刷电路板生产量977.35万平方英尺，同比增长4.39%；销售量928.06万平方英尺，同比增长2.13%；库存量151.88万平方英尺，同比增长39.28%[60] - 印刷电路板原材料成本14.16亿元，占总成本比例56.28%，同比增长8.00%[61] - 硬件产品销售收入1.58亿元，毛利率17.60%，同比减少1.84个百分点，成本同比增长90.13%[59][64] - 办公用品销售收入4623.88万元，毛利率2.64%，同比增加0.54个百分点，成本同比减少24.00%[59][64] - 软件产品销售收入1268.77万元，毛利率68.10%，同比增加41.14个百分点，成本同比减少85.09%[59][64] - IDC业务收入899.69万元，毛利率52.08%，同比增加30.34个百分点，成本同比减少9.96%[59][64] - 定制开发收入1563.32万元，毛利率23.81%，同比减少3.92个百分点，成本同比增长51.75%[56][64] - 前五名客户销售额159,130.09万元，占年度销售总额29.30%；前五名供应商采购额82,794.56万元，占年度采购总额23.50%[67] - 销售费用352,213,931.52元，同比增加13.12%；管理费用449,027,450.70元，同比增加46.08%；研发费用289,292,776.54元，同比减少5.67%；财务费用263,603,263.40元，同比增加8%[67] - 研发投入合计289,292,776.54元，占营业收入比例5.33%[67] - 经营活动现金流量净额-15,579,615.55元，同比减少102.31%；投资活动现金流量净额-225,138,274.33元，同比大额减少；筹资活动现金流量净额21,778,181.84元，同比大增[72] - 货币资金期末数638,607,341.15元，占总资产7.87%，较上期减少33.02%[72] - 应收票据期末数30,861,782.48元，占总资产0.38%，较上期减少64.38%[72] - 短期借款期末数1,738,300,455.52元，占总资产21.32%，较上期增加46.84%[74] - 长期借款期末数68,000,000.00元，占总资产0.83%，较上期减少88.15%[74] - 珠海方正PCB高端智能化产业基地项目一期工程已投产[77] - 珠海方正科技高密电子有限公司营业收入为16.26亿美元，净利润为8924.94万美元[78] - 珠海方正印刷电路板发展有限公司营业收入为20.85亿美元，净利润亏损1056.15万美元[78] - 重庆方正高密电子有限公司营业收入为8.83亿美元，净利润为7013.96万美元[80] - 2021 - 2019年度公司经营性现金流净额分别为-0.16亿元、6.50亿元、8.34亿元，预期未来十二个月为正[182] 业务板块情况 - PCB业务营业收入32亿元，净利润-758万元，利润同比大幅减少[38] - 互联网接入服务业务营业收入4.25亿元，同比减少7.47%，净利润-7.29亿元[39] - IT系统集成及解决方案业务营业收入15.63亿元，同比减少23.11%，净利润-2.74亿元[42] - 方正宽带用户持续流失、规模萎缩，继续落实业务转型战略[39] - 方正国际在警务、交通、信息技术应用创新领域推出新产品和解决方案[40][42] - 方正国际中标佛山市城市轨道交通三号线工程自动售检票系统项目[42] - 方正国际自主研发的绍兴轨道交通清分及多线路中心系统正式上线运营[42] - 方正国际丰富完善信创产品体系，参与相关行业标准起草编制[42] - 子公司珠海多层兰埔厂区停产搬迁，高端智能化产业基地投产致成本增加[38] - 公司IT系统集成业务签单规模下降、交付进度放缓和回款不及预期[42] - 公司主营业务包括生产销售PCB产品、互联网接入服务、IT系统集成及解决方案，报告期内未发生重大变化[48] - 方正PCB连续多年在中国PCB内资企业排名前列，方正国际具备CMMI5、ISO9001等资质认证，报告期新增“知识产权管理体系”认证证书[52] - 方正宽带持续提升7*24*365技术服务，关注网络安全，完善应急预案，为IDC企业客户提供高可靠性和高可用性网络环境[52] - 公司PCB业务在高多层板及HDI技术领域有丰富技术沉淀，生产技术达国内先进水平[52] - 方正国际是PGIS技术标准制定者、国内AFC领域领先的软件开发与系统集成商，积极参与信创行业标准起草[51][52] 行业前景与业务规划 - 2022年PCB行业预计成长率为5.2%，2023 - 2026年将以4.8%的年复合增长率成长，2026年全球PCB行业产值将达1015.59亿美元[84] - 全球通讯电子领域2025年产值将达7290亿美元，2020 - 2025年年均复合增长率为5.2%；消费电子领域2025年产值将达4130亿美元，2020 - 2025年年均复合增长率为4.9%；服务器领域2025年产值将达2750亿美元，2020 - 2025年年均复合增长率为8.8%[84] - 至2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重将从7.8%提升至10%[84] - 公司PCB业务将稳定发展并扩大应用领域，建立开放式研究院提升技术能力，方正PCB高端智能化产业基地一期已投产[85] - 方正宽带将调整业务经营战略，推进电信和互联网业务服务业务，加大ToB业务开拓力度，保持融合通信业务稳健发展[85] - 方正国际以数智化建设为牵引，聚焦特定行业，未来将深化协同合作战略，强化产品研发，实现业务升级转型[88] - 2022年PCB业务将主攻国内大客户市场，以美国子公司为核心推进台湾、日韩及欧洲市场并开拓新兴市场，提升整体智能化水平[89] - 2022年方正宽带将加强经营管理，优化网络结构，开拓新业务和服务模式，保持座席数增长并研究人工智能技术[89] - 2022年方正国际将成立智慧警务事业部，整合业务产品线，夯实组织结构改革成果，强化人均效益对标[89] 风险提示 - 2021年末公司归属于上市公司股东的净资产为负，股票将被实施退市风险警示，若出现规定情形可能被终止上市[90] - 重整完成后中国平安将间接控制公司，控股股东、实际控制人完成变更时间不确定，或影响未来生产经营[93] - 公司业绩持续亏损致净资产为负，流动资金紧张，部分借款逾期，可能面临债务交叉违约等风险[93] - PCB行业周期性随宏观经济波动，全球经济不确定或影响公司PCB业务订单和设备进口[93] - PCB、固网宽带、IT系统集成及解决方案业务市场竞争激烈，公司面临产能利用率不足等风险[93] - 公司PCB业务收入对美元兑人民币汇率敏感，将采用方法控制汇率风险[93] - IT行业技术变革快，公司面临市场开拓和技术储备挑战，且新兴领域核心技术人才缺口大[93] 公司治理与会议 - 报告期内公司召开两次股东大会、六次董事会、三次监事会[99] - 公司独立董事人数占董事会总人数的三分之一[99] - 2021年1月19日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过子公司借款延期议案[102] - 2021年6月10日召开2020年年度股东大会，审议通过多项2020年度相关议案及2021年度相关预计议案[102] - 2021年1月29日，第十二届董事会2021年第一次会议审议通过对重庆三峡银行股份有限公司债务进行延期的议案[120][123] - 2021年4月28日，第十二届董事会2021年第二次会议审议通过多项2020年度报告及2021年度相关议案[123] - 2021年8月30日，第十二届董事会2021年第三次会议审议通过召开2020年年度股东大会的议案及2021年半年度报告[123] - 2021年10月29日，第十二届董事会2021年第四次会议审议通过2021年第三季度报告[123] - 2021年12月27日，第十二届董事会2021年第五次会议审议通过对重庆三峡银行股份有限公司债务再次进行延期的议案[123] - 2021年12月29日，第十二届董事会2021年第六次会议审议通过预计与中国平安及其关联人日常关联交易的议案[123] - 2021年年内召开董事会会议6次，其中现场会议0次，通讯方式召开会议5次，现场结合通讯方式召开会议1次[127] - 审计委员会成员为吴武清、刘坚、刘建，2021年多次就审计工作与审计机构沟通并审议多项报告及议案[128][129] - 2021年公司各季度财务报告均通过审计委员会审议并获确认审阅意见[132] 人员与薪酬 - 董事长刘建报告期内从公司获得税前报酬总额218.67万元[106] - 董事吴建英报告期内从公司获得税前报酬总额151.45万元[106] - 独立董事王雪莉、刘坚、吴武清报告期内从公司获得税前报酬均为14万元[106] - 2021年报告期内，左进曾任方正信产集团代理CEO和CFO至2021年10月[115] - 2021年报告期内，崔运涛曾任方正集团财务管理部总经理等职至2021年12月[117] - 2021年报告期内，马建斌曾任方正集团副总裁兼首席人才官至2021年10月[117] - 高嵩现任方正信产集团法务部总经理[112] - 孙敏现任方正集团副总裁、北大方正集团财务有限公司董事长等职[117] - 胡滨现任方正和生投资有限责任公司董事、方正证券董事等多个职务[117] - 李毅现任公司财务总监、方正国际软件有限公司财务总监[112] - 暴楠曾担任公司财务总监，于2021年2月25日离任[110] - 季红现任公司职工监事、集团办公室主任，持有公司股份43.25[110] - 黄传照现任公司董事会秘书，持有公司股份62.42[110] - 报告期末公司董事、监事及高级管理人员报酬合计为595.29万元人民币[119] - 2021年财务总监暴楠离任

营收情况 - 本报告期营业收入12.47亿元，同比减少1.43%；年初至报告期末营业收入32.64亿元，同比减少5.46%[6] - 2021年前三季度营业总收入32.64亿元，较2020年同期的34.52亿元有所下降[36] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损2.25亿元；年初至报告期末亏损4.49亿元[6] - 归属于上市公司股东的净利润同比亏损扩大，主要因通信市场需求调整，PCB业务产能利用率下降，以及珠海兰埔厂区停产搬迁产生员工分流安置费用[14] - 2021年前三季度净利润为 -4.5054768465亿元，2020年同期为 -1.7006692088亿元[40] - 2021年前三季度基本每股收益为 -0.2046元/股，2020年同期为 -0.0762元/股[42] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -9047.23万元，同比减少122.69%[10] - 经营活动产生的现金流量净额减少，主要是货款回收同比减少及费用支出同比增加的影响[17] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -9047.227939万元，2020年同期为3.9877148599亿元[45] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -4.2466510857亿元，2020年同期为 -4.9659601154亿元[49] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为1.4664994836亿元，2020年同期为 -8562.564639万元[49] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为40.7305192414亿元，2020年同期为48.6668496967亿元[45] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为29.9075809502亿元，2020年同期为33.9644061546亿元[45] - 2021年前三季度取得借款收到的现金为2.7849792827亿元，2020年同期为10.9530918386亿元[49] - 2021年前三季度偿还债务支付的现金为1.7713971152亿元，2020年同期为5.4435751641亿元[49] - 2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为9.1180939710亿元，2020年同期为7.6972392897亿元[45] 资产情况 - 本报告期末总资产91.79亿元，较上年度末增长2.15%；归属于上市公司股东的所有者权益2.13亿元，较上年度末减少70.88%[10] - 归属于上市公司股东的所有者权益减少，主要是利润亏损及其他权益工具投资公允价值变动的影响[17] - 2021年应收账款12.76亿元，较2020年的11.57亿元有所增加[30] - 2021年存货19.23亿元，较2020年的13.46亿元大幅增长[30] - 2021年短期借款19.29亿元，较2020年的11.84亿元显著增加[30] - 2021年应付账款24.03亿元，较2020年的22.17亿元有所上升[33] - 2021年资产总计91.79亿元，较2020年的89.86亿元略有增长[30] - 2021年负债合计89.53亿元，较2020年的82.40亿元有所增加[33] - 2021年归属于母公司所有者权益2.13亿元，较2020年的7.32亿元大幅减少[35] - 2021年所有者权益合计2.26亿元，较2020年的7.46亿元明显下降[35] - 2021年9月30日货币资金为535462750.41元，较2020年12月31日的953368693.51元减少[26] - 2021年9月30日应收票据为31225823.76元，较2020年12月31日的86646743.85元减少[26] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，固定资产减少429,647,108.81元，使用权资产增加463,926,070.19元[52] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，非流动资产合计增加34,278,961.38元，资产总计增加34,278,961.38元[55] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，长期应付款减少98,385,758.80元，租赁负债增加132,664,720.18元[55] - 2021年1月1日相比2020年12月31日，非流动负债合计增加34,278,961.38元，负债合计增加34,278,961.38元[55][58] - 2020年12月31日流动资产合计为4,250,905,905.12元，非流动资产合计为4,735,504,693.63元[52][55] - 2020年12月31日流动负债合计为7,348,281,985.35元，非流动负债合计为891,766,550.06元[55] - 2021年1月1日流动资产合计为4,250,905,905.12元，非流动资产合计为4,769,783,655.01元[52][55] - 2021年1月1日流动负债合计为7,348,281,985.35元，非流动负债合计为926,045,511.44元[55] - 2020年12月31日和2021年1月1日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计均为732,096,033.00元[58] - 2020年12月31日和2021年1月1日少数股东权益均为14,266,030.34元，所有者权益（或股东权益）合计均为746,362,063.34元[58] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计417.70万元；年初至报告期末合计1271.67万元[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为157,722户[18] - 北大方正信息产业集团有限公司持股2.76亿股，持股比例12.59%，为第一大股东[18] - 前十大股东中，北大方正信息产业集团有限公司持股276333368股，曾远彬持股79575196股[21] - 曾远彬和张佳华是夫妻关系，北大方正信息产业集团有限公司与其他股东无关联关系，也不属于一致行动人[21] - 曾远彬通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有一定数量股份，北大方正信息产业集团有限公司通过普通证券账户和信用交易担保证券账户合计持有一定数量股份[21] 诉讼情况 - 截至2021年10月19日，上海金融法院受理投资者诉讼1505件，索赔总额约2.46亿元，已有生效判决、已调解案件1472件，涉及索赔金额约2.08亿元，应赔付金额约1.16亿元[22] 重整情况 - 2021年7月5日，方正集团等五家公司重整计划获北京一中院裁定批准并终止重整程序，公司控股股东拟变更为“新方正集团或其下属新设业务平台”，实际控制人拟由教育部变更为无实际控制人[25] - 2021年10月21日，方正集团等五家公司完成“新方正集团”设立并取得《营业执照》，重整计划执行完毕后，平安人寿设立的SPV持股66.5%、珠海华发集团有限公司设立的SPV持股28.5%、债权人组成的持股平台持股约5%[25]

财务数据概述 - 本报告期营业收入为20.17亿元，上年同期为21.87亿元，同比减少7.79%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -2.24亿元，上年同期为 -1.07亿元[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2.32亿元，上年同期为 -1.33亿元[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2806.62万元，上年同期为1.40亿元，同比减少120.02%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4.38亿元，上年度末为7.32亿元，同比减少40.12%[21] - 本报告期末总资产为88.20亿元，上年度末为89.86亿元，同比减少1.85%[21] - 本报告期基本每股收益为-0.1019元/股，上年同期为-0.0487元/股[22] - 加权平均净资产收益率为-38.20%，较上年同期减少32.36个百分点[22] - 非流动资产处置损益为-4016383.02元，计入当期损益的政府补助为12309121.19元[23] - 2021年6月30日公司资产总计88.2044881701亿美元，较2020年12月31日的89.8641059875亿美元有所下降[151][154][156] - 2021年6月30日流动资产合计41.6628495967亿美元，较2020年12月31日的42.5090590512亿美元略有减少[151] - 2021年6月30日非流动资产合计46.5416385734亿美元，较2020年12月31日的47.3550469363亿美元有所下降[154] - 2021年6月30日负债合计83.6863694974亿美元，较2020年12月31日的82.4004853541亿美元有所增加[154][156] - 2021年6月30日流动负债合计74.4153893785亿美元，较2020年12月31日的73.4828198535亿美元有所增加[154] - 2021年6月30日非流动负债合计9.2709801189亿美元，较2020年12月31日的8.9176655006亿美元有所增加[154] - 2021年6月30日所有者权益合计4.5181186727亿美元，较2020年12月31日的7.4636206334亿美元大幅下降[156] - 2021年6月30日货币资金为6.6814615201亿美元，较2020年12月31日的9.5336869351亿美元减少[151] - 2021年6月30日存货为17.2173953409亿美元，较2020年12月31日的13.4591455195亿美元增加[151] - 2021年6月30日短期借款为19.08225812亿美元，较2020年12月31日的11.8383631866亿美元大幅增加[154] - 2021年6月30日公司资产总计42.65亿元，较2020年12月31日的44.24亿元有所下降[161] - 2021年上半年营业总收入20.17亿元，较2020年上半年的21.87亿元下降约7.79%[162] - 2021年上半年营业总成本22.48亿元，较2020年上半年的23.03亿元下降约2.39%[162] - 2021年6月30日流动资产合计16.60亿元，较2020年12月31日的17.50亿元有所减少[161] - 2021年6月30日非流动资产合计26.05亿元，较2020年12月31日的26.74亿元有所减少[161] - 2021年6月30日流动负债合计35.62亿元，较2020年12月31日的34.88亿元有所增加[161] - 2021年6月30日非流动负债合计5.63亿元，较2020年12月31日的5.17亿元有所增加[163] - 2021年6月30日所有者权益合计1.40亿元，较2020年12月31日的4.19亿元大幅减少[163] - 2021年6月30日货币资金为1026.45万元，较2020年12月31日的1670.46万元减少[158] - 2021年6月30日其他应收款为16.49亿元，较2020年12月31日的17.33亿元有所减少[158] - 2021年上半年公司研发费用为1.5569017578亿美元，较2020年的1.4406313019亿美元有所增加[166] - 2021年上半年公司营业利润为-2.0279297239亿美元，较2020年的-0.6957126086亿美元亏损扩大[166] - 2021年上半年公司净利润为-2.2443470891亿美元，较2020年的-1.0907285368亿美元亏损扩大[166] - 2021年上半年公司综合收益总额为-2.9455019607亿美元，较2020年的-1.0747752860亿美元亏损扩大[169] - 2021年上半年母公司营业收入为331.413621万美元，较2020年的451.528792万美元有所减少[171] - 2021年上半年母公司营业利润为-1.7615951079亿美元，较2020年的-0.3953566511亿美元亏损扩大[173] - 2021年上半年母公司净利润为-2.0956227876亿美元，较2020年的-0.4048919877亿美元亏损扩大[173] - 2021年上半年母公司综合收益总额为-2.7878682925亿美元，较2020年的-0.4048919877亿美元亏损扩大[176] - 2021年上半年基本每股收益为-0.1019美元/股，较2020年的-0.0487美元/股亏损扩大[169] - 2021年上半年稀释每股收益为-0.1019美元/股，较2020年的-0.0487美元/股亏损扩大[169] - 2021年上半年经营活动现金流入小计28.87亿元，较2020年同期33.62亿元有所下降；经营活动现金流出小计29.15亿元，较2020年同期32.21亿元有所下降；经营活动产生的现金流量净额为-2806.62万元，2020年同期为1.40亿元[177] - 2021年上半年投资活动现金流入小计2.86万元，较2020年同期5.69万元有所下降；投资活动现金流出小计2.97亿元，较2020年同期2.10亿元有所上升；投资活动产生的现金流量净额为-29706.22万元，2020年同期为-20973.71万元[180] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计4.98亿元，较2020年同期12.14亿元有所下降；筹资活动现金流出小计3.91亿元，较2020年同期12.78亿元有所下降；筹资活动产生的现金流量净额为1.07亿元，2020年同期为-6430.01万元[180] - 2021年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为-839.47万元，2020年同期为110.80万元；现金及现金等价物净增加额为-2.26亿元，2020年同期为-1.33亿元；期末现金及现金等价物余额为3.84亿元，2020年同期为5.00亿元[180] - 2021年上半年母公司经营活动现金流入小计3063.83万元，较2020年同期2.21亿元有所下降；经营活动现金流出小计6199.35万元，较2020年同期1.95亿元有所下降；经营活动产生的现金流量净额为-3135.52万元，2020年同期为2590.77万元[184] - 2021年上半年母公司筹资活动现金流入小计5885.56万元，较2020年同期7.76亿元有所下降；筹资活动现金流出小计3623.18万元，较2020年同期7.79亿元有所下降；筹资活动产生的现金流量净额为2262.38万元，2020年同期为-224.93万元[184] - 2021年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为-873.14万元，2020年同期为2365.84万元；期末现金及现金等价物余额为793.56万元，2020年同期为2919.82万元[184] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为27.36亿元，较2020年同期32.10亿元有所下降[177] - 2021年上半年收到的税费返还为5693.37万元，较2020年同期3427.72万元有所上升[177] - 2021年上半年取得借款收到的现金为1.65亿元，较2020年同期7.80亿元有所下降[180] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益综合收益总额减少293,690,020.59元，所有者权益合计减少294,550,196.07元[187] - 2021年上半年少数股东权益减少860,175.48元[187] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益综合收益总额减少105,370,878.07元，所有者权益合计减少107,477,528.60元[189] - 2020年半年度少数股东权益减少2,106,650.53元[189] - 2021年本期期末实收资本（或股本）为2,194,891,204.00元[187][189][191] - 2021年本期期末资本公积为458,465,019.69元[187][189][191] - 2021年本期期末其他综合收益为 -309,952,763.72元[187] - 2021年本期期末未分配利润为 -1,920,469,431.23元[187] - 2021年本期期末少数股东权益为13,405,854.86元[187] - 2021年本期期末所有者权益合计为451,811,867.27元[187] - 2021年上半年末所有者权益合计为16.64亿元，较期初减少4048.92万元[197] - 2021年全年期末所有者权益合计为1.40亿元，较期初减少2.79亿元[194] 主营业务情况 - 公司主营业务包括生产和销售PCB产品、互联网接入服务、IT系统集成及解决方案[28] - 预计2025年全球PCB行业产值将达863.25亿美元，年平均复合增长率为5.8%[30] - 截至报告期末，三家基础电信企业固定互联网宽带接入用户总数达5.1亿户，比上年末净增2606万户[30] - 100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达4.66亿户，占总用户数的91.5%，占比较上年末提高1.6个百分点[30] - 1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达1423万户，比上年末净增783万户，在本年净增用户数中占比30.1%[30] - 截至报告期末，三家基础电信企业共完成新兴业务收入1145亿元，同比增长27%，在电信业务收入中占比为15.2%[30] - 云计算和大数据收入同比增速分别达96.7%和31.3%[30] - PCB业务营业收入14.64亿元，同比减少9.81%，净利润0.80亿元，同比减少58.63%[37] - 互联网接入服务业务营业收入2.1亿元，同比减少6.01%，净利润 -1.39亿元，同比基本持平[37] - IT系统集成及解决方案业务营业收入2.17亿元，同比增长4.69%，净利润 -1.23亿元，同比减少亏损184.42万元[37] - 公司主营业务为生产和销售PCB产品、IT系统集成及解决方案、互联网接入服务，报告期内主业未变[200] 公司优势 - 公司在IT领域有品牌优势，方正PCB连续多年在中国PCB内资企业排名前列，方正国际在IT领域知名度高[34] - 方正国际具备CMMI5、ISO9001、ISO27001等资质认证[34] - 方正宽带持续提升7*24小时技术服务，关注网络安全，完善应急预案[34] - 公司在高多层板及HDI技术领域有技术沉淀，生产技术达国内先进水平[34] 业务发展举措 - 方正国际在警务领域推出多个信息化平台和AI指纹比对引擎为核心的整体解决方案[37] - 方正国际在交通领域新成立方正未来交通研究院，发布交通战略发展规划[37] - 方正国际丰富完善信创产品体系，参与信创行业标准起草，加入信创专项委员会成理事单位[37] 财务指标变动原因 - 营业收入20.17亿元，较上年同期21.87亿元下降7.79%，主要因通信市场需求调整及珠海兰埔厂区搬迁[40] - 营业成本16.53亿元，较上年同期17.47亿元下降5.34%，因收入下降相应成本下降[40] - 销售费用1.55亿元，较上年同期1.48亿元增加4.50%，主要是职工薪酬同比增加[40] - 管理费用1.65亿元，较上年同期1.41亿元增加

公司财务状况 - 2019年度、2020年度公司连续两年亏损，归属于母公司股东的净利润分别为-13.27亿元、-9.19亿元[5] - 2018年度、2019年度及2020年度公司营运资金连续三年为负数，分别为-9.43亿元、-18.70亿元、-30.97亿元[5] - 2018年度、2019年度及2020年度公司资产负债率持续提高，分别为70.59%、80.97%、91.69%[5] - 截止审计报告日，公司借款及融资租赁款项已逾期1.37亿元[5] - 2020年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为-9.19亿元，拟不进行利润分配、公积金转增股本或其他形式的分配[6] - 2020年营业收入为59.73亿元，较2019年增长2.45%[26] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -9.19亿元，2019年为 -13.27亿元[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为6.50亿元，较2019年减少22.12%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为7.32亿元，较2019年末减少61.17%[26] - 2020年基本每股收益为 -0.4185元，2019年为 -0.6045元[27] - 2020年加权平均净资产收益率为 -70.25%，较2019年减少18.47个百分点[27] - 2020年第四季度营业收入为25.20亿元，为四个季度中最高[30] - 2020年单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回645.00万元[34] - 采用公允价值计量的项目中，其他权益工具投资当期变动 -2.32亿元[35] - 采用公允价值计量的项目合计当期变动 -3.64亿元，对当期利润影响金额为175.99万元[35] - 报告期内公司营业收入59.73亿元，归属母公司所有者净利润-9.19亿元[56] - 方正宽带经营亏损3.77亿元，计提固定资产减值准备6.40亿元，在建工程减值准备0.11亿元[56] - 营业收入同比增长2.45%，营业成本同比增长0.30%，销售费用同比下降17.45%，管理费用同比下降3.80%，研发费用同比增长10.62%，财务费用同比增长10.20%[57] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降22.12%[57] - 印刷电路板营业收入31.19亿元，同比增长2.77%，毛利率23.63%，同比增加1.76个百分点[58] - 软件系统集成营业收入16.05亿元，同比增长4.21%，毛利率13.12%，同比增加0.59个百分点[58] - 宽带服务营业收入3.41亿元，同比下降19.95%，毛利率-26.38%，同比减少8.33个百分点[58] - 融合通信营业收入2.45亿元，同比增长10.43%，毛利率17.53%，同比减少0.15个百分点[58] - 国外营业收入为9.60亿元[61] - 印刷电路板生产量936.23万平方英尺，同比下降5.71%，销售量908.72万平方英尺，同比下降9.02%，库存量109.04万平方英尺，同比增长6.24%[62] - 前五名客户销售额184,387.95万元，占年度销售总额30.87%；前五名供应商采购额59,394.42万元，占年度采购总额14.23%[66] - 报告期内，销售费用312,993,394.56元，同比减少17.45%；管理费用319,039,094.98元，同比减少3.8%；研发费用306,803,546.42元，同比增加10.62%；财务费用229,157,780.62元，同比增加10.20%[66] - 本期费用化研发投入306,803,546.42元，研发投入总额占营业收入比例为5.14%[67] - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额649,935,434.23元，同比减少22.12%；投资活动产生的现金流量净额 - 643,894,655.61元，同比减少223,736,895.45元；筹资活动产生的现金流量净额 - 11,331,136.56元，同比增加834,335,493.34元[71] - 交易性金融资产较上期期末变动比例为 - 100.00%；应收票据较上期期末变动比例为43,223.37%；存货较上期期末变动比例为 - 34.96%[72] - 一年内到期的非流动资产较上期期末变动比例为119.12%；长期应收款较上期期末变动比例为327.36%；其他权益工具投资较上期期末变动比例为 - 54.03%[72] - 在建工程较上期期末变动比例为138.03%；其他非流动资产较上期期末变动比例为665.21%；预收款项较上期期末变动比例为 - 99.36%[72][74] - 合同负债较上期期末变动比例不适用；应交税费较上期期末变动比例为 - 32.45%；一年内到期的非流动负债较上期期末变动比例为171.18%[72][74] - 其他流动负债较上期期末变动比例为798.67%；递延收益较上期期末变动比例为52.53%；递延所得税负债较上期期末变动比例为53.41%[74] - 珠海方正PCB高端智能化产业基地项目在建工程余额为6.47亿元，固定资产净额为5068万元，一期已试生产[80] - 珠海方正科技高密电子有限公司净利润为1.69亿元，珠海方正印刷电路板发展有限公司净利润为1769.35万元等[80] - 方正宽带经营亏损3.77亿元，计提固定资产减值准备6.40亿元，计提在建工程减值准备0.11亿元[84] - 2018 - 2020年，2018年有现金分红2194.89万元，占净利润比率39.85%；2019年和2020年业绩亏损无利润分配[101] - 2019年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负，拟不进行利润分配等[98] - 2020年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负，拟不进行利润分配等，预案尚待股东大会审议[98] - 2020年、2019年、2018年公司经营性现金流净额分别为6.50亿、8.34亿、6.41亿元，预期未来十二个月经营性现金流净额持续为正[106] - 2020年公司支付上会会计师事务所各项审计费用282万元，内部控制审计费用30万元[110] 行业发展情况 - 2020年全球PCB产业总产值估计达652.19亿美元，同比增长6.4%，中国占全球总产值比例为53.7%[38] - 截至2020年末，三家基础电信企业固定互联网宽带接入用户总数达4.84亿户，全年净增3427万户[41] - 2020年末，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达4.35亿户，全年净增5074万户，占比89.9%，较上年末提高4.5个百分点[41] - 2020年末，1000Mbps及以上接入速率的用户数达640万户，比上年末净增553万户[41] - 截至2020年末，全国固定增值业务实现收入1743亿元，比上年增长26.9%[42] - 2020年数据中心业务、云计算、大数据以及物联网业务收入比上年分别增长22.2%、85.8%、35.2%和17.7%[42] - 2020年软件产品实现收入22758亿元，同比增长10.1%[42] - 2020年信息技术服务实现收入49868亿元，同比增长15.2%[42] - 2020年信息安全产品和服务实现收入1498亿元，同比增长10.0%，嵌入式系统软件实现收入7492亿元，同比增长12.0%[42] - 2021年PCB行业预计成长率为8.6%，2020 - 2025年将以5.8%的年复合增长率成长[85] - 2020 - 2025年18层以上多层板、HDI和封装基板复合增长率将分别达6.9%、8.0%和9.3%[85] - 2020年我国新建5G基站超60万个，5G终端连接数突破2亿[85] - 2020年三家基础电信企业让利约460亿元[85] 公司业务情况 - 公司主营业务包括生产和销售PCB产品、互联网接入服务、IT系统集成及解决方案，报告期内未发生重大变化[38] - PCB业务营业收入32.16亿元，同比增加3.27%，净利润3.21亿元，同比增加18.29%，毛利同比微幅增加1.76个百分点[50] - 互联网接入服务业务关停7个城市业务，报告期末有效用户数85万户，同比减少8万户，营业收入4.59亿元，同比减少20.77%，净利润-10.29亿元[51] - IT系统集成及解决方案业务营业收入20.33亿元，同比增长9.25%，净利润-14,053.30万元，同比减少亏损10,847.45万元[55] - PCB业务受疫情和贸易争端影响，工厂产能利用率同比略有下降，但高端产品比重提升[48][50] - 方正宽带融合通信业务坐席规模近4,000席，新增南昌、昆山两大交付中心及四个优质项目[51] - 方正国际在公安领域联合中标全国公安地图服务管理系统开发与集成项目[52] - 方正国际在刑侦领域地市级智侦产品研发成功并在株洲市和东莞市落地[52] - 方正国际在政务领域签订天津市总工会“津工智慧平台”运营服务项目[52] - 方正国际在交通领域中标多个轨道交通AFC设备集成采购项目[52] - 方正国际在信息技术应用创新和集成领域完成30余家试点单位的国产化替代建设[52] 公司业务规划 - PCB业务将稳定发展扩大应用领域，建立开放式研究院，高端智能化工厂已试生产[88] - 互联网接入服务业务将调整战略，加大ToB业务开拓，保持融合通信业务稳健发展[88] - IT系统集成及解决方案业务将推动产品智能化迭代升级，强化核心业务，拓展创新应用业务[88] - 2021年PCB业务将主攻国内大客户市场，以美国子公司为核心推进日、韩及欧洲市场，开拓新兴市场[89] - 2021年方正宽带将加强经营管理，保障安全高效运行，提升信用和风险管理水平[89] - 2021年方正宽带在宽带接入方面将优化核心城市网络结构，降低成本，寻找5G业务机会[89] - 2021年方正宽带在ICT业务将开发针对性服务，制定灵活收费策略，加强合作模式[92] - 2021年方正宽带在融合通信业务将加大智能化投入，推进多点布局[92] - 2021年方正国际将发挥优势推动重点业务发展，深化业务聚焦[92] - 2021年方正国际将推出生态合作网络2.0，强化自有生态建设[92] 公司面临风险 - 公司面临股权结构变化、资产负债率高、宏观经济波动等风险[93] - 公司PCB业务收入对美元兑人民币汇率敏感，采用方法控制汇率风险[96] - IT行业技术变革对公司市场开拓和技术储备带来挑战，公司面临高端人才储备不足风险[96] 公司承诺事项 - 方正集团和方正信产承诺解决同业竞争，不产生新的同业竞争业务，优先让商业机会给公司[101] - 方正集团和方正信产原承诺2017年底前注入北大医信，后延期三年，因北大医信亏损和集团重整，2020年豁免该承诺[101][103] - 公司未来三年原则上每年现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，连续三年累计不少于年均可分配利润30%[103] - 方正集团承诺公司在其为第一大股东且推荐董事占控制地位时，可无限期无偿使用商标；否则公司有使用选择权，三年使用费不超年销售收入1‰[103] 公司债务情况 - 2021年2月公司完成重庆三峡银行6亿元债务延期，4月子公司完成格力金融1.95亿元债务延期[106] 公司诉讼情况 - 2019年子公司起诉8家公司拖欠货款，诉讼请求金额本金合计3.86亿元[114] - 截至2021年3月31日，上海金融法院受理投资者诉讼1504件，索赔总额约2.46亿元[115] - 已有生效判决、已调解案件1422件，涉及索赔金额约2.02亿元，应赔付金额约1.12亿元[115] - 2020年度公司再计提预计负债约2115.43万元[115] 公司关联交易 - 2020年与方正集团及其下属企业关联交易中，采购产品或服务实际发生额分别为1303.69万元和2411.40万元，销售产品或提供服务分别为1430.33万元、737.05万元和549.37万元，提供园区服务636.15万元，房屋出租378.27万元，房屋租赁1208.52万元，融资租赁等业务最高余额16114.31万元，关联方借款最高余额86010.00万元[118] - 关联债权债务往来中，期初余额合计8.601亿元，向关联方提供资金发生额为 - 3.2594382921亿元，期末余额合计5.3415617079亿元[120][124] 公司担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计12.5534316688亿元，报告期末对子公司担保余额合计11.8309218815亿元[125] - 公司担保总额为11.8309218815亿元，担保总额占公司净资产的比例为162%[125] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为4.5342759356亿元[128] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为8.1704417165亿元[129] - 上述三项担保金额合计为8.1704417165亿元[130] - 重庆高密借款逾期本金金额为5395万元，方正宽带融资逾期净额为3340万元，公司为这两笔业务提供担保[130] 公司理财与捐赠 - 公司可使用不超过5亿元暂时闲置资金开展委托理财业务，额度内资金可循环使用，有效期至2020年年度股东大会召开之日，报告期无新委托理财

资产情况 - 本报告期末总资产87.15亿元，较上年度末减少3.02%[12] - 应收票据期末数为36,891,217.87元，较期初数86,646,743.85元减少57.42%，因应收票据到期[22] - 其他流动资产期末数为43,207,806.73元，较期初数70,284,179.74元减少38.52%，因上年期末留底进项税较大[22] - 存货为1,579,834,620.05元，较2020年12月31日的1,345,914,551.95元有所增加[32] - 流动资产合计为4,065,161,971.14元，较2020年12月31日的4,250,905,905.12元减少[32] - 固定资产为2,014,474,968.52元，较2020年12月31日的2,477,322,440.88元减少[32] - 2021年3月31日非流动资产合计46.49亿元，较2020年12月31日的47.36亿元有所下降[35] - 2021年3月31日资产总计89.86亿元，较2020年12月31日的87.15亿元有所上升[35] - 2021年3月31日母公司流动资产合计17.51亿元，较2020年12月31日的17.50亿元略有上升[41] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计26.75亿元，较2020年12月31日的26.74亿元略有上升[41] - 2021年3月31日母公司资产总计44.26亿元，较2020年12月31日的44.24亿元略有上升[41] - 2020年12月31日流动资产合计4250905905.12元，2021年1月1日无调整[68] - 2020年12月31日非流动资产合计4735504693.63元，2021年1月1日调整后为4769783655.01元，增加34278961.38元[70] - 2020年12月31日资产总计8986410598.75元，2021年1月1日调整后为9020689560.13元，增加34278961.38元[70] - 2020年12月31日流动资产合计17.495338485亿美元，非流动资产合计26.7422224796亿美元，资产总计44.2375609646亿美元[77] - 2020年12月31日其他应收款为17.3277569304亿美元，其中应收利息为1.9272037466亿美元[77] 负债情况 - 2021年3月31日流动负债合计72.11亿元，较2020年12月31日的73.48亿元有所下降[35] - 2021年3月31日非流动负债合计8.99亿元，较2020年12月31日的8.92亿元有所上升[37] - 2021年3月31日负债合计81.10亿元，较2020年12月31日的82.40亿元有所下降[37] - 2021年流动负债合计35.5399678653亿元，2020年为34.8789691711亿元[43] - 2021年非流动负债合计4.9653799328亿元，2020年为5.1723247236亿元[43] - 2021年负债合计40.5053477981亿元，2020年为40.0512938947亿元[43] - 2021年第一季度末流动负债合计73.4828198535亿美元，非流动负债合计8.9176655006亿美元，负债合计82.4004853541亿美元[73] - 2021年1月1日流动负债合计34.8789691711亿美元，非流动负债合计5.1723247236亿美元，负债合计40.0512938947亿美元[80] - 长期应付款从2020年12月31日的1.0741782444亿美元降至2021年第一季度末的0.0903206564亿美元，减少9838.57588万美元[73] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5.92亿元，较上年度末减少19.17%[12] - 2021年3月31日归属于母公司所有者权益合计7.32亿元，较2020年12月31日的5.92亿元有所上升[37] - 2021年所有者权益合计3.7535427754亿元，2020年为4.1862670699亿元[43] - 2021年第一季度末所有者权益（或股东权益）合计7.4636206334亿美元[73] - 2021年1月1日所有者权益（或股东权益）合计4.1862670699亿美元[80] 经营成果情况 - 年初至报告期末营业收入9.38亿元，较上年同期增长4.01%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.40亿元，上年同期为-8343.01万元[12] - 加权平均净资产收益率为-21.14%，较上年减少16.62个百分点[12] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0637元/股，上年同期为-0.0380元/股[15] - 净利润为-140,870,142.65元，主要因报告期内费用增加及收到政府补助同比减少[24] - 其他收益为6,969,225.68元，较去年同期22,664,063.84元减少69.25%，因报告期内收到政府补助同比减少[24] - 2021年第一季度营业总收入9.3775020604亿元，2020年同期为9.0156178431亿元[47] - 2021年第一季度营业总成本10.7043588518亿元，2020年同期为10.0843646772亿元[47] - 2021年第一季度净利润为 - 1.4087014265亿元，2020年同期为 - 0.8461915084亿元[50] - 2021年第一季度综合收益总额为 - 1.4129887124亿元，2020年同期为 - 0.8331205222亿元[52] - 2021年第一季度基本每股收益为 - 0.0637元/股，2020年同期为 - 0.0380元/股[52] - 2021年第一季度营业利润为-43,271,672.81元，2020年同期为-10,445,339.71元[56] - 2021年第一季度利润总额为-43,272,429.45元，2020年同期为-11,374,105.00元[56] - 2021年第一季度净利润为-43,272,429.45元，2020年同期为-11,374,105.00元[56] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.01亿元，较上年同期减少214.83%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-101,396,413.46元，较去年同期88,299,870.04元减少214.83%，因报告期内采购商品支出同比增加[24] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计1,499,205,898.82元，2020年同期为1,528,185,347.48元[60] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计1,600,602,312.28元，2020年同期为1,439,885,477.44元[60] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-101,396,413.46元，2020年同期为88,299,870.04元[60] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计13,613.55元，2020年同期为51,179.63元[62] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计138,150,319.15元，2020年同期为81,550,140.68元[62] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计450,153,656.52元，2020年同期为1,033,194,392.71元[62] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计415,764,230.26元，2020年同期为1,249,219,328.91元[62] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计8981709.31元，2020年同期为46733117.31元；经营活动现金流出小计37039047.78元，2020年同期为11813026.12元；经营活动产生的现金流量净额为-28057338.47元，2020年同期为34920091.19元[66] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计62966042.30元，2020年同期为626000000.00元；筹资活动现金流出小计38311862.62元，2020年同期为661484947.33元；筹资活动产生的现金流量净额为24654179.68元，2020年同期为-35484947.33元[66][68] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-3403158.79元，2020年同期为-564856.14元；期末现金及现金等价物余额为13263757.21元，2020年同期为4974946.17元[68] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为42966042.30元，2020年同期为490000000.00元[66] - 2021年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为16711862.62元，2020年同期为17984947.33元[66] - 2021年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为21600000.00元，2020年同期为611500000.00元[66] 股东情况 - 报告期末股东总数为177,016户[19] - 北大方正信息产业集团有限公司持股2.76亿股，占比12.59%，为控股股东[19] - 曾远彬和张佳华女士为夫妻关系，二者分别持股7865.89万股和1491.89万股[21] - 2021年第一季度末实收资本（或股本）为21.94891204亿美元[73] 诉讼情况 - 截至2021年3月31日，上海金融法院受理投资者诉讼1,504件，索赔总额约2.46亿元，已有生效判决、已调解案件1,422件，涉及索赔金额约2.02亿元，应赔付金额约1.12亿元[25] 重整情况 - 2021年1月29日，确定由珠海华发集团有限公司、中国平安保险（集团）股份有限公司、深圳市特发集团有限公司组成的联合体作为方正集团重整投资者，重整可能影响公司股权结构[26] 准则执行情况 - 2021年起执行新租赁准则，使用权资产增加463926070.19元，固定资产减少429647108.81元[70]

资产情况 - 本报告期末总资产102.15亿元，较上年度末增长2.45%[18] - 交易性金融资产较上年度末减少8458.06万元，降幅100%[29] - 应收款项融资较上年度末减少1.90亿元，降幅69.35%[29] - 预付款项较上年度末增加6499.57万元，增幅37.56%[29] - 存货较上年度末增加7.36亿元，增幅35.56%[29] - 2020年9月30日流动资产合计54.22亿元，较2019年末的52.74亿元有所增加[39] - 2020年9月30日非流动资产合计47.93亿元，较2019年末的46.97亿元有所增加[43] - 2020年9月30日资产总计102.15亿元，较2019年末的99.71亿元有所增加[43] - 2020年资产总计55.64亿元，2019年为54.85亿元[49] - 2020年其他应收款22.75亿元，2019年为21.99亿元[49] - 2020年长期股权投资28.21亿元，与2019年持平[49] - 2020年9月30日母公司货币资金为1093.45万元，较2019年末的553.98万元有所增加[45] - 2020年起执行新准则，应收账款减少1.0163536574亿美元，合同资产增加1.0163536574亿美元[79] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为99.7107754505亿美元[79,81] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为52.7439677246亿美元，非流动资产合计均为46.9668077259亿美元[79,81] - 2020年第三季度公司负债合计80.73亿元，所有者权益合计18.98亿元，负债和所有者权益总计99.71亿元[84] - 2020年起执行新收入准则，应收账款从14.92亿元调整为13.90亿元，合同资产新增1.02亿元[84] - 2020年第三季度母公司资产总计54.85亿元，负债合计37.81亿元，所有者权益合计17.04亿元[86][89] - 2020年第三季度母公司流动资产合计22.05亿元，其中其他应收款21.99亿元[86] - 2020年第三季度母公司非流动资产合计32.80亿元，其中长期股权投资28.21亿元[86] 负债情况 - 2020年9月30日流动负债合计75.70亿元，较2019年末的71.45亿元有所增加[43] - 2020年9月30日非流动负债合计9.17亿元，较2019年末的9.28亿元略有减少[45] - 2020年9月30日负债合计84.87亿元，较2019年末的80.73亿元有所增加[45] - 2020年负债合计39.22亿元，2019年为37.81亿元[50] - 2020年短期借款4.14亿元，2019年为4.18亿元[49] - 2020年起执行新准则，预收款项减少1.41208367351亿美元，合同负债增加1.37203675313亿美元[81] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为71.4482195249亿美元[81] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债中，长期借款均为6.4966835319亿美元，长期应付款均为1.1520106208亿美元[81] - 2020年第三季度母公司流动负债合计31.21亿元，其中其他应付款26.97亿元[89] - 2020年第三季度母公司非流动负债合计6.60亿元，其中长期借款6.00亿元[89] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.19亿元，较上年度末下降8.83%[18] - 2020年9月30日所有者权益合计17.28亿元，较2019年末的18.98亿元有所减少[45] - 2020年9月30日未分配利润为 -9.43亿元，较2019年末的 -7.76亿元亏损增加[45] - 2020年所有者权益合计16.43亿元，2019年为17.04亿元[50] - 公司实收资本为21.95亿元[84][89] - 公司资本公积为4.58亿元（合并报表）和3.18亿元（母公司报表）[84][89] - 公司未分配利润为 -7.76亿元（合并报表）和 -8.23亿元（母公司报表）[84][89] 经营业绩 - 年初至报告期末营业收入34.52亿元，较上年同期增长3.41%[18] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为 -1.67亿元，上年同期为 -3.75亿元[18] - 加权平均净资产收益率为 -9.28%，较上年增加3.03个百分点[21] - 基本每股收益为 -0.0762元/股，上年同期为 -0.1708元/股[21] - 净利润较上一年同期亏损减少2.07亿元，亏损幅度收窄[31] - 2020年前三季度营业总收入34.52亿元，2019年同期为33.38亿元[54] - 2020年前三季度营业总成本36.27亿元，2019年同期为37.12亿元[54] - 2020年第三季度营业总收入12.65亿元，2019年同期为12.56亿元[54] - 2020年第三季度营业总成本13.24亿元，2019年同期为13.74亿元[54] - 2020年前三季度公司净利润为-376,729,817.11元，2019年前三季度为-113,200,437.69元[58] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为-374,911,725.42元，2019年前三季度为-112,547,843.07元[58] - 2020年前三季度综合收益总额为-376,464,230.29元，2019年前三季度为-113,438,345.07元[60] - 2020年前三季度基本每股收益为-0.1708元/股，2019年前三季度为-0.0513元/股[60] - 2020年前三季度母公司营业收入为5,644,379.78元，2019年前三季度为9,057,592.18元[63] - 2020年前三季度母公司营业成本为1,973,411.61元，2019年前三季度为4,486,038.11元[63] - 2020年前三季度母公司营业利润为-60,393,484.07元，2019年前三季度为94,912,911.40元[63] - 2020年前三季度母公司利润总额为-61,347,017.73元，2019年前三季度为95,319,879.40元[63] - 2020年前三季度母公司净利润为-61,347,017.73元，2019年前三季度为95,319,879.40元[63] - 2020年前三季度母公司利息费用为119,158,256.63元，2019年前三季度为108,474,904.11元[63] - 2020年前三季度持续经营净利润为 -20,857,818.96元，2019年同期为 -21,915,428.62元[66] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.99亿元，较上年同期增长243.17%[18] - 经营活动产生的现金流量净额较上一年同期增加2.83亿元，增幅243.17%[31] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计5,091,621,465.44元，2019年同期为4,848,283,128.71元[69] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计4,692,849,979.45元，2019年同期为4,732,080,772.88元[69] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额398,771,485.99元，2019年同期为116,202,355.83元[69] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计64,093.09元，2019年同期为217,154,066.00元[71] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计496,660,104.63元，2019年同期为334,925,980.06元[71] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -496,596,011.54元，2019年同期为 -117,771,914.06元[71] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计1,590,036,772.73元，2019年同期为3,201,009,186.43元[71] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计1,675,662,419.12元，2019年同期为3,718,109,929.51元[71] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -85,625,646.39元，2019年同期为 -517,100,743.08元[71] - 经营活动现金流入小计为2.5507466155亿美元，流出小计为2.5245598874亿美元，净额为261.867281万美元[76] - 投资活动现金流入小计为2.2616221437亿美元，流出小计为6971.534956万美元，净额为1.5644686481亿美元[76] - 筹资活动现金流入小计为9.1467亿美元，流出小计为9.1189400144亿美元，净额为277.599856万美元[76] - 现金及现金等价物净增加额为539.467137万美元，期初余额为553.980231万美元，期末余额为1093.447368万美元[76] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为185,200户[24] - 北大方正信息产业集团有限公司为第一大股东，持股2.76亿股，占比12.59%[24] - 曾远彬为第二大股东，持股1.06亿股，占比4.83%[24] - 控股股东北大方正信息产业集团有限公司持有2.76亿股人民币普通股，占总股本比例未提及[26] - 曾远彬及其一致行动人截至2020年9月30日合计持有公司股份占比5.7646%[26] 诉讼与重整情况 - 截至2020年10月16日，上海金融法院受理投资者诉讼1509件，索赔总额2.48亿元[33] - 已生效判决、调解案件1258件，涉及索赔金额1.66亿元，应赔付约8686万元[33] - 截至报告披露日，方正集团等五家公司正在合并重整中[34]

财务业绩指标 - 本报告期营业收入为21.87亿元，上年同期为20.82亿元，同比增长5.02%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1.07亿元，上年同期为-2.62亿元[21] - 本报告期基本每股收益为-0.0487元/股，上年同期为-0.1195元/股[24] - 本报告期加权平均净资产收益率为-5.84%，上年同期为-8.46%，增加2.62个百分点[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元，上年同期为0.76亿元，同比增长84.82%[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为17.80亿元，上年度末为18.85亿元，同比下降5.59%[25] - 本报告期末总资产为102.43亿元，上年度末为99.71亿元，同比增长2.73%[25] - PCB业务实现营业收入16.23亿元，同比增加18.44%，净利润1.94亿元，同比增加71.76%[42] - 公司营业收入21.87亿元，同比增加5.02%；营业成本17.47亿元，同比减少1.59%[45] - 销售费用1.48亿元，同比减少16.82%；管理费用1.41亿元，同比增加8.60%[45] - 财务费用1.08亿元，同比增加5.90%；研发费用1.44亿元，同比增加5.18%[45] - 经营活动产生的现金流量净额1.40亿元，同比增加84.82%[45] - 投资活动产生的现金流量净额-2.10亿元；筹资活动产生的现金流量净额-0.64亿元[45] - 2020年上半年营业总收入21.87亿元，2019年上半年为20.82亿元，同比增长4.93%[129] - 2020年上半年营业总成本23.03亿元，2019年上半年为23.38亿元，同比下降1.50%[129] - 2020年上半年营业利润为-6957.13万元，2019年上半年为-2.44亿元，亏损幅度收窄[133] - 2020年上半年净利润为-1.09亿元，2019年上半年为-2.64亿元，亏损幅度收窄[133] - 2020年上半年综合收益总额为-1.07亿元，2019年上半年为-2.63亿元，亏损幅度收窄[135] - 2020年上半年基本每股收益为-0.0487元/股，2019年上半年为-0.1195元/股，亏损幅度收窄[135] - 2020年上半年营业收入4515287.92元，2019年上半年为6349849.05元[137] - 2020年上半年净利润为 - 40489198.77元，2019年上半年为117235308.02元[137] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为140220185.34元，2019年上半年为75867638.89元[140][144] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 209737085.83元，2019年上半年为 - 36805416.92元[144] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 64300099.51元，2019年上半年为 - 316986793.87元[144] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为4236202.82元，2019年上半年为7808325.16元[146] - 2020年上半年收到的税费返还为34277245.91元，2019年上半年为33149267.92元[140] - 2020年上半年支付给职工及为职工支付的现金为510923998.67元，2019年上半年为516484702.81元[140] - 2020年上半年支付的各项税费为123998086.59元，2019年上半年为93254212.74元[144] - 2020年上半年期末现金及现金等价物余额为500498843.81元，2019年上半年为772722747.54元[144] - 2020年上半年经营活动现金流入小计221,285,773.55元，流出小计195,378,075.05元，净额25,907,698.50元；2019年对应数据分别为47,311,545.27元、11,813,037.87元、35,498,507.40元[149] - 2020年上半年投资活动现金流入小计无数据，流出小计无数据，净额无数据；2019年对应数据分别为226,162,214.37元、69,715,349.56元、156,446,864.81元[149] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计776,360,000.00元，流出小计778,609,265.35元，净额 -2,249,265.35元；2019年对应数据分别为1,806,000,000.00元、2,045,125,929.96元、 -239,125,929.96元[149] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额23,658,433.15元，期初余额5,539,802.31元，期末余额29,198,235.46元；2019年对应数据分别为 -47,180,557.75元、145,467,676.04元、98,287,118.29元[149] - 2020年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益本期增减1,595,325.08元，未分配利润本期增减 -106,966,203.15元[153] - 2020年上半年所有者权益合计本期增减 -107,477,528.60元，期末余额1,790,387,614.32元[153][154] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益期初余额 -9,296,898.82元，未分配利润期初余额571,271,240.49元[154][156] - 2019年上半年所有者权益合计期初余额3,244,186,720.58元[156] - 2020年实收资本（或股本）为2,194,891,204.00元，资本公积为458,465,019.69元[153][154] - 2019年实收资本（或股本）为2,194,891,204.00元，资本公积为458,465,019.69元[156] - 本期综合收益总额为-263,025,885.22元，其中部分项目为503,494.20元，部分为-262,363,882.35元等[159] - 本期期末实收资本（或股本）为2,194,891,204.00元[159][162] - 本期期末资本公积为318,344,662.86元[162] - 本期期末其他综合收益为-2,000,000.00元[162] - 本期期末盈余公积为15,471,983.67元[162] - 本期期末未分配利润为-863,181,872.73元[162] - 本期期末所有者权益合计为1,663,525,977.80元[162] - 2020年上半年综合收益总额导致所有者权益减少40,489,198.77元[162] - 上年期末所有者权益合计为1,704,015,176.57元[162] - 本年期初所有者权益合计为1,704,015,176.57元[162] - 公司2020年半年度所有者权益合计期末余额为2,764,164,376.63元，较期初增加117,235,308.02元[165] 业务板块情况 - 公司主营业务包括生产和销售PCB产品、互联网接入服务、IT系统集成及解决方案，2019年在内资PCB企业排名第8位[31] - 2019年全球PCB市场规模为613.11亿美元，2024年预测为758.46亿美元，年平均复合增长率为4.3%；中国2019年PCB产值为329.42亿美元，2024年预计为417.70亿美元，年平均复合增长率为4.9%[35] - 截至报告期末，三家基础电信企业固定互联网宽带接入用户总数达4.65亿户，同比增长7%，比上年末净增1,573万户[35] - 光纤接入（FTTH/O）用户4.34亿户，占固定互联网宽带接入用户总数的93.2%[35] - 100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达4.04亿户，占总用户数的86.8%，占比较一季度提高1.5个百分点[35] - 1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达267万户，比上年末净增180万户[35] - 上半年三家基础电信企业完成固定增值业务收入903亿元，同比增长23.5%，增速较一季度提高4.6%，在电信业务收入中占比为13%，占比较去年同期提升1.7%，拉动电信业务收入增长2.6%[35] - 2020年上半年我国软件业务收入35,609亿元，同比增长6.7%，软件产品收入9,615亿元，同比增长3.3%，信息技术服务收入21,583亿元，同比增长9.5%，信息安全产品和服务收入520亿元，同比下降2.6%，嵌入式系统软件收入3,892亿元，同比增长1.35%[35] - 融合通信业务呼叫坐席规模突破3000席，新增南昌、昆山两大交付中心及四个优质项目[42] - 方正宽带新增发明专利授权1项，软件著作权1项[39] 资产负债情况 - 交易性金融资产期末数5000万元，占总资产0.49%[46] - 应收票据期末数为0，较上年同期减少100%[46] - 存货为27.35亿元，占比26.70%，较上期增长30.25%，主要因软件和系统集成项目增加[49] - 应付账款为22.32亿元，占比21.79%，较上期增长32.45%，主要是系统集成项目及应付材料增加所致[49] - 短期借款为10.98亿元，占比10.72%，较上期减少36.64%，报告期内融资减少[49] - 预收款项为1107.58万元，占比0.11%，较上期减少99.31%，因会计政策变更调整为合同负债[49] - 开发支出为4181.16万元，占比0.41%，较上期增长45.94%，主要是系统集成业务开发项目增加[49] - 截至报告期末，货币资金4.24亿元因票据保证金等受限，应收款项融资475.81万元为开立银行承兑汇票质押[52] - 以公允价值计量的金融资产合计较期初减少2.47亿元，其中应收款项融资减少2.13亿元，交易性金融资产减少3458.06万元[53] - 2020年6月30日货币资金为851,277,972.96元，2019年12月31日为898,159,044.74元[117] - 2020年6月30日交易性金融资产为50,000,000.00元，2019年12月31日为84,580,646.00元[117] - 2020年6月30日应收账款为1,314,185,836.50元，2019年12月31日为1,492,043,924.24元[117] - 2020年6月30日应收款项融资为61,637,732.90元，2019年12月31日为274,217,023.37元[117] - 2020年6月30日预付款项为266,908,165.81元，2019年12月31日为173,044,374.07元[117] - 2020年6月30日存货为2,734,687,731.14元，2019年12月31日为2,069,348,187.55元[117] - 2020年6月30日流动资产合计为5,573,753,166.61元，2019年12月31日为5,274,396,772.46元[117] - 2020年6月30日长期股权投资为5,220,225.96元，2019年12月31日为5,438,061.24元[117] - 2020年6月30日公司资产总计102.43亿元，较2019年12月31日的99.71亿元增长2.73%[120][122] - 2020年6月30日公司负债合计84.53亿元，较2019年12月31日的80.73亿元增长4.71%[122] - 2020年6月30日公司所有者权益合计17.90亿元，较2019年12月31日的18.98亿元下降5.69%[122] - 2020年6月30日母公司资产总计55.57亿元，较

公司基本信息 - 公司法定代表人为刘建[18] - 公司董事会秘书为黄传照，证券事务代表为戴继东[18] - 公司注册地址为上海市南京西路1515号嘉里商务中心9楼，办公地址为上海市浦东南路360号新上海国际大厦36层[18] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》[18] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称方正科技，代码600601[18] - 公司聘请的境内会计师事务所为上会会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，持续督导期间为2010年至募集资金使用完毕[18] - 公司控股股东为北大方正信息产业集团有限公司，成立于2010年11月8日，报告期内控股香港上市公司方正控股，持有30.6%股权[157] - 公司实际控制人为中华人民共和国教育部[160] 财务审计情况 - 上会会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司现聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，境内审计报酬271万元，内控审计报酬30万元，境内审计年限17年[106] - 公司2019年支付上会会计师事务所各项审计费用271万元，内部控制审计费用30万[109] - 审计报告认为方正科技2019年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[199] 业绩情况 - 2019年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为-13.27亿元[6] - 2019年营业收入为58.30亿元，较2018年增长2.26%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为 -13.27亿元，较2018年下降2508.83%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为8.34亿元，较2018年增长30.25%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为18.85亿元，较2018年末下降41.65%[21] - 2019年末总资产为99.71亿元，较2018年末下降9.61%[21] - 2019年基本每股收益为 -0.6045元/股，较2018年下降2508.37%[21] - 2019年加权平均净资产收益率为 -51.78%，较2018年减少53.56个百分点[21] - 2019年第四季度营业收入为24.91亿元，归属于上市公司股东的净利润为 -9.52亿元[24] - 2019年委托他人投资或管理资产的损益为349.50万元[25] - 2019年采用公允价值计量的项目合计期末余额为7.88亿元，当期变动为1.88亿元[28] - 公司实现营业收入58.30亿元，同比增长2.26%，归属母公司所有者净利润为 -13.27亿元[52] - 公司营业收入为58.30亿元，同比增长2.26%；营业成本为49.22亿元，同比增长3.68%[55] - 销售费用、管理费用、研发费用分别同比增长6.47%、16.58%、17.42%；财务费用同比下降4.67%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为8.34亿元，同比增长30.25%[55] - 报告期内，销售费用379,136,763.32元，同比增加6.47%；管理费用331,647,701.32元，同比增加16.58%；研发费用277,360,959.12元，同比增加17.42%；财务费用207,949,089.54元，同比减少4.67%[66] - 本期费用化研发投入277,360,959.12元，资本化研发投入26,320,142.70元，研发投入合计303,681,101.82元，研发投入总额占营业收入比例5.21%[67] - 公司研发人员数量1,766人，占公司总人数的比例24.30%，研发投入资本化的比重8.67%[67] - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额834,488,837.22元；投资活动产生的现金流量净额 -420,157,760.16元；筹资活动产生的现金流量净额 -845,666,629.90元[70] - 货币资金期末数898,159,044.74元，占总资产9.01%，较上期期末变动 -36.67%；存货期末数2,069,348,187.55元，占总资产20.75%，较上期期末增长31.78%[70] - 短期借款期末数1,197,380,000.00元，占总资产12.01%，较上期期末减少35.39%；其他应付款期末数1,247,722,732.58元，占总资产12.51%，较上期期末增长131.69%[70][72] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为 -1,326,848,048.33元[98] 利润分配情况 - 鉴于2019年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负值，公司2019年度拟不进行利润分配、公积金转增股本或其他形式的分配[6] - 2018年末总股本2,194,891,204股，2018年度每10股派现金0.10元（含税），现金分红21,948,912.04元，占净利润比率39.85%[95][98] - 2019年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负，拟不进行利润分配和公积金转增股本[95] - 方正科技承诺未来三年原则上每年进行一次现金分红，每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，连续三年累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[101] 主营业务情况 - 公司主营业务为生产和销售PCB产品、互联网接入服务、IT系统集成及解决方案，报告期内未发生重大变化[32] - PCB业务营收31.14亿元，同比增加23.14%，净利润2.72亿元，同比增加138.29%，毛利同比提升6.94个百分点[48] - 互联网接入服务业务中，方正宽带自营宽带累计覆盖超1500万户，在网用户93万户，整体业务营收5.79亿元，同比减少43.90%，净利润 -11.86亿元[48] - IT系统集成及解决方案业务营收18.61亿元，同比基本持平，净利润 -2.49亿元[51] - 方正宽带融合通信业务呼叫坐席规模达2700席，全年峰值2850席，获多项国内外荣誉[50] - 方正国际新增涉密信息系统集成乙级资质，更新信息系统建设和服务能力体系认证申请[46] - 方正宽带取得8项专利受理通知书和6项授权专利[46] - 方正国际中标公安部“全国公安地图服务管理系统（云图）系统开发与集成项目”[51] - 方正国际新一代“刑专”系统在重庆实施，指纹系统在长沙实施并成立实验室[51] - 印刷电路板营业收入为30.35亿元，同比增长23.94%，毛利率增加6.94个百分点[56] - 软件系统集成营业收入为15.40亿元，同比增长7.06%，毛利率减少1.46个百分点[56] - 宽带服务营业收入为4.26亿元，同比下降23.56%，毛利率减少32.25个百分点[56] - 融合通信营业收入为2.22亿元，同比增长18.47%，毛利率减少6.83个百分点[56] - 定制开发营业收入为1.11亿元，同比下降52.79%，毛利率减少6.01个百分点[56] - 办公用品营业收入为1.10亿元，同比增长73.80%，毛利率减少0.45个百分点[56] - 公司国外营业收入为9.93亿元[59] 行业环境情况 - 2019年全球PCB行业产值约为613.4亿美元、同比下滑1.7%，预期2020年增长2%，2019 - 2024年复合增长率约为4.3%；中国2019年产值约329.42亿美元、增长0.7%，全球占比约53.7%，2019 - 2024年复合增长率约为4.9%[33] - 截至2019年末，三家基础电信企业固定互联网宽带接入用户总数达4.49亿户，全年净增4190万户；100Mbps及以上接入速率用户总数达3.84亿户，占比85.4%，较上年末提高15.1%[33] - 截至2019年末，新建光缆线路长度434万公里，全国光缆线路总长度达4750万公里；互联网宽带接入端口达9.16亿个，比上年末净增4826万个；光纤接入端口占比由88.9%提升至91.3%，xDSL端口占比由1.2%下降至0.9%[38] - 截至2019年末，东、中、西、东北地区100Mbps及以上固定互联网宽带接入用户分别达17143万户、9272万户、9602万户和2360万户，占比分别为86.1%、85.9%、83.3%和87.5%[39] - 2019年电信企业流量平均资费降幅超30%，降费约4600亿元，国内宽带接入行业市场价格受冲击，二级运营商价格优势基本失去[42] - 截至2019年末，全国软件和信息技术服务业规模以上企业超4万家，累计完成软件业务收入71768亿元，同比增长15.4%；实现利润总额9362亿元，同比增长9.9%；人均实现业务收入106.6万元，同比增长8.7%[42] - 全球PCB市场未来两年将保持3.1%的复合增速，产值将达688.10亿美元[81] - 2020年5G智能手机出货量占比8.9%达1.235亿部，2023年预计增至28.1%[81] - 国内5G宏基站规模可达506.4万站，对应5G时期射频侧PCB规模可达461.8亿元[81] - 截至报告期末，软件行业平均增速为15.4%，其中软件产品收入增速12.5%，信息技术服务收入增速18.4%，信息安全产品和服务收入增速12.4%[84] 公司优势与挑战 - 公司在IT领域有较高品牌知名度和号召力，方正PCB连续多年在中国PCB内资企业排名前列[43] - 公司持续加强团队建设，已形成优秀管理和技术人才队伍，具备多项业务整合能力[43] - 2019年公司业绩大幅亏损致净资产下降，资产负债率上升，影响持续融资能力[89] - 2019年公司IT系统集成及解决方案业务拓展至多行业场景，面临复杂竞争环境[93] - IT行业技术变革快，公司面临技术研发和储备挑战，且高端人才储备不足[93] 未来发展战略 - PCB业务将新增高附加值产品、提升技术、建设智能工厂、优化市场战略[85] - 互联网接入服务业务将转型轻资产模式，拓展IDC、融合通信等业务[85] - 2020年公司聚焦数字城市建设领域，以新兴技术推动转型，提供软硬件解决方案[88] - 2020年PCB业务以美国子公司为核心，推进日、韩、欧洲市场，开拓以色列、印度等新兴市场[88] - 2020年方正宽带加强经营管理，提升宽带接入效能，发展IDC云网业务，升级融合通信业务运营[88] - 2020年方正国际发挥优势推动重点业务，深化外部合作推出生态合作网络2.0，持续发展创新[88] 关联交易与承诺事项 - 方正集团和方正信产承诺将方正科技作为发展整合医疗信息化业务相关资产的唯一境内上市平台，原计划2017年底前注入北大医信，后延期至2020年底完成[99] - 方正信产2018 - 2019年增持公司股份19,100,052股，增持金额67,551,091.16元，增持股份占总股本0.87%，完成增持计划[101] - 方正集团许可公司使用“方正”“FOUNDER”等商标，若不再是第一大股东或推荐董事不占控制地位，公司可选择使用三年，使用费每年不超年销售收入的1‰[101] - 2019年公司向方正集团及其下属企业采购产品或服务，采购电脑及相关产品等发生额739.45万元，采购软件及配套硬件等发生额1273.84万元[113] - 2019年公司向方正集团及其下属企业销售产品或提供服务，销售电脑相关产品等收入1015.71万元，销售宽带有关产品及服务收入1121.82万元，提供软件服务及配套硬件收入633.41万元[115] - 2019年公司向方正集团及其下属企业提供园区服务收入309.33万元，房屋出租收入549.47万元，房屋租赁支出1761.96万元[115] - 2019年关联方向公司提供融资租赁等业务最高余额33638万元，公司向关联方借入资金最高余额101302万元[115] - 关联债权债务方面，期初余额合计3.6643127931亿元，关联方向上市公司提供资金发生额合计5.2667110695亿元，期末余额合计8.9310238626亿元[120] 诉讼与担保情况 - 截至2020年5月22日，上海金融法院受理投资者诉讼1465件，索赔总额约2.42亿元，已生效判决和调解案件1056件，涉及索赔金额约1.43亿元，应赔付金额约6580.72万元，2019年度再计提预计负债6023.08万元[112] - 2019年公司全资子公司起诉8家公司拖欠货款，诉讼请求金额本金合计386067990.83元[109] - 担保方面，报告期内对子公司担保发生额合计12.4605365122亿元，报告期末对子公司担保余额合计8.07724328亿元，担保总额占公司净资产的比例为42.56%，为资产负债率超70%的被担保对象提供的债务担保金额为6427.234743万元[123] 委托理财情况 - 委托理财方面，结构性存款资金来源为自有资金，发生额1.7亿元，未到期余额8000万元，逾期未收回金额为0 [124] - 公司获授权使用不超10亿元暂时闲置资金开展委托理财业务，有效期至2019年年度股东大会召开之日，报告期内委托理财额度在授权范围内且未出现预期无法收回本金或减值情形[127] 社会责任情况 - 公司下属子公司珠海发展出资15万元支持阳春市双滘镇大陈村学校基础设施改善[131] - 公司下属子公司