大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 大连圣亚旅游控股股份有限公司 （辽宁省大连市沙河口区中山路 608-6-8 号） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二五年十月 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 发行人声明 本公司及全体董事会成员保证本预案内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本预案中的虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏承担个别和连带的法律责任。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚需上海证券交易所审核通过并经中国证券监督 ...

股票代码：600593 股票简称：大连圣亚 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告（修订稿） 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）为在上海证券交易所 主板上市的公司。为满足公司经营战略的实施和业务发展的资金需求，进一步增 强公司资本实力，优化资本结构，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法 规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行不超过 38,640,000 股的 A 股股 票，发行数量不超过发行前上市公司股份总数的 30%，募集资金总额不超过 956,340,000.00 元，扣除发行费用后将全部用于偿还债务和补充流动资金。 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《大连圣亚旅游控股股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的预案（修订稿）》中相同的含义） 1 一、本次发行的背景和目的 （一）本次发行的背景 1、文旅产业政策持续赋能，把握融合升级新机遇 国家对东北全面振兴高度重视，《东北全面振兴"十四五"实施方案》明确 将其作为重点工作推进。习近平总书记就" ...

融资情况 - 向特定对象发行股份3864万股，募集资金9.5634亿元[3] - 发行前总股本1.288亿股，发行后1.6744亿股[5] - 发行假设于2025年12月末完成[3] 业绩情况 - 2024年度归母净利润 - 7018.22万元，扣非后2078.57万元[4] - 假设2025年净利润持平，归母净利润 - 7018.22万元，扣非后2078.57万元[5] - 假设2025年净利润增亏或降10%，归母净利润 - 7720.05万元，扣非后1870.71万元[6] - 假设2025年净利润减亏或增10%，归母净利润 - 6316.40万元，扣非后2286.43万元[6] 资金用途与风险 - 募集资金扣除费用后用于偿债和补流[11] - 若净利润增长低于净资产和总股本增长，股东回报有摊薄风险[8] 公司规划与制度 - 制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》[16] - 制定《募集资金管理办法》及内控规范资金使用[12] 公司会议 - 2025年7月26日召开九届六次董事会、九届五次监事会[22] - 2025年9月25日召开2025年第二次临时股东会[22] - 2025年10月11日召开九届十次董事会[22] 公司承诺与策略 - 控股股东发行前后承诺不越权干预、不侵占利益[19][20] - 全体董高人员承诺忠实履职、约束职务消费[21] - 强化募集资金管理，保证专款专用[12] - 加强经营管理和内控，完善治理结构[13][14] - 提升经营效率和盈利能力，降低成本[15]

北京金诚同达（杭州）律师事务所 关于 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 金证法意【2025】字 1009 第 0898 号 浙江省杭州市上城区钱江路1366号华润大厦A座15层 电话：0571-8513 1580 传真：0571-8513 2130 2 北京金诚同达（杭州）律师事务所 法律意见书 | | | 北京金诚同达（杭州）律师事务所 法律意见书 释 义 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下涵义： | 本所 | 指 | 北京金诚同达（杭州）律师事务所 | | --- | --- | --- | | 大连圣亚、公司 | 指 | 大连圣亚旅游控股股份有限公司 | | 本次激励计划 | 指 | 大连圣亚旅游控股股份有限公司 年限制性股票激励计划 2025 | | 《 激 励 计 划 （ 草 案）》 | 指 | 《大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025 年限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要 | | 激励对象 | 指 | 按照《激励计划（草案）》规定，获得限制性股票的公司及子 公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干员工 | | 《考核 ...

独立董事关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析 报告（修订稿）的专项意见 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025 年 10 月 11 日 综上，我们同意公司编制的《大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025 年度向 特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》。 独立董事：曾国军 楼丹 师兆熙 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司证券发行注册管理 办法》等相关规定，我们作为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，就公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订 稿）发表专项意见如下： 公司编制的《大连圣亚旅游控股股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告（修订稿）》综合考虑了公司发展战略、财务状况、资 金需求以及相关行业发展趋势等情况，充分论证了本次发行股票的背景、目的和 必要性，本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性，本次发行定价的原则、 依据、方法和程序的合理性，以及本次发行方案的可行性、公平性、合理性，本 次发 ...

公司公告核心信息 - 大连圣亚旅游控股股份有限公司发布关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 [1] 业绩说明会安排 - 公司计划于2025年10月20日（星期一）14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会 [2] - 说明会以网络互动形式召开，地点为上海证券交易所上证路演中心 [3][6][7] - 说明会旨在就公司2025年半年度经营成果、财务状况及投资者关心的问题进行交流 [2][3] 投资者参与方式 - 投资者可在2025年10月20日14:00-15:00通过互联网登录上证路演中心在线参与 [5][6] - 投资者可于2025年10月13日至10月17日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱进行会前提问 [2][8] - 说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [8] 公司参会人员 - 公司总经理褚小斌、财务总监许诗浩将参加说明会 [4] - 公司董事会秘书蒋红由、独立董事楼丹也将参加说明会 [5] 相关背景与联系 - 公司已于2025年8月20日发布2025年半年度报告 [2] - 投资者咨询联系人包括蒋红由、刘惠楠，可通过电话0411-84685225或指定邮箱联系 [8]

业绩说明会安排 - 2025年半年度业绩说明会于2025年10月20日14:00 - 15:00举行[2][4][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 2025年10月13日至17日16:00前可预征集提问[2][5] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 其他信息 - 参加人员有总经理等[5] - 联系人及电话、邮箱公布[6] - 2025年8月20日已发布半年度报告[2]

板块整体表现 - 旅游及景区板块在10月10日整体上涨0.13%，表现优于大盘，当日上证指数下跌0.94%，深证成指下跌2.7% [1] - 板块内个股表现分化，大连圣亚领涨，涨幅为1.55%，收盘价33.32元 [1] - 板块资金面呈现主力资金净流出2.73亿元，游资资金净流出2747.02万元，但散户资金净流入3.01亿元 [2] 领涨个股表现 - 涨幅前列个股包括ST张家界上涨1.30%至7.77元，凯撒旋业上涨1.03%至5.86元，岭南控股上涨0.92%至13.15元 [1] - 部分个股成交活跃，凯撒旋业成交84.14万手，成交额达4.93亿元，西藏旅游成交11.92万手，成交额2.19亿元 [1] 下跌及平盘个股表现 - 西域旅游跌幅最大，下跌2.38%至40.18元，曲江文旅下跌0.58%至10.21元，众信旅游下跌0.42%至7.09元 [2] - 多只个股收盘价与前一交易日持平，包括三峡旅游、云南旅游和丽江股份 [2] 个股资金流向 - 西藏旅游获得主力资金净流入2184.84万元，主力净占比达9.97% [3] - 凯撒旋业和ST张家界分别获得主力资金净流入703.51万元和346.25万元 [3] - 天目湖和三特索道主力资金净流出较多，分别为380.17万元和283.87万元 [3]

板块整体表现 - 旅游及景区板块在9月30日整体下跌0.9%，表现弱于大盘，当日上证指数上涨0.52%，深证成指上涨0.35% [1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨或平盘，10只个股下跌，领跌个股为三峡旅游，跌幅达3.22% [1][2] 领涨个股表现 - 凯撒旅业领涨板块，涨幅为1.77%，收盘价6.34元，成交量为94.72万手，成交额为5.99亿元 [1] - 岭南控股上涨0.58%，收盘价13.82元，成交量为15.68万手，成交额为2.16亿元 [1] - 祥源文旅微涨0.13%，ST张家界股价持平 [1] 领跌个股表现 - 三峡旅游跌幅最大，为3.22%，收盘价6.01元，成交量为32.13万手，成交额为1.95亿元 [2] - 云南旅游下跌2.96%，收盘价5.90元，成交量为67.37万手，成交额为4.02亿元 [2] - 西域旅游下跌2.27%，大连圣亚下跌1.68% [2] 板块资金流向 - 旅游及景区板块整体呈现主力资金净流出，净流出金额为4.29亿元 [2] - 游资资金净流入5682.36万元，散户资金净流入3.72亿元 [2] 个股资金流向详情 - 凯撒旅业获得主力资金净流入3176.76万元，主力净占比5.3% [3] - 岭南控股主力资金净流入891.76万元，主力净占比4.12% [3] - ST张家界主力资金净流入387.93万元，主力净占比达10.48% [3] - 三特索道主力资金净流出680.50万元，主力净占比-15.15%，九华旅游主力资金净流出1395.13万元，主力净占比-14.15% [3]

板块表现 - 旅游及景区板块当日上涨0.32%，领涨个股为西域旅游，涨幅达1.98% [1] - 上证指数上涨0.9%至3862.53点，深证成指上涨2.05%至13479.43点 [1] - 板块成交额最高个股为凯撒旅业（6.72亿元）和西域旅游（5.48亿元） [1] 资金流向 - 板块主力资金净流出1.93亿元，游资资金净流入870.61万元，散户资金净流入1.84亿元 [1] - 桂林旅游获主力净流入995.10万元（占比7.79%），黄山旅游获主力净流入994.55万元（占比9.43%） [2] - 长白山遭游资净流出1865.25万元（占比-4.33%），但获散户净流入1650.93万元（占比3.83%） [2] 个股表现 - 涨幅前三分别为西域旅游（44.87元/+1.98%）、长白山（45.93元/+1.62%）、云南旅游（6.08元/+1.33%） [1] - 成交量最高个股为凯撒旅业（109.26万手）和云南旅游（80.40万手） [1] - ST张家界虽涨幅1.13%，但主力净流入仅325.41万元（占比4.13%） [1][2]