会议信息 - 公司第九届监事会第十一次会议于2025年7月21日召开，3名监事全出席[1] 决策事项 - 监事会同意调整2023年限制性股票激励计划回购价格[2][3] - 监事会同意回购注销31名激励对象1000300股限制性股票[4][6]

股票回购 - 2023年限制性股票激励计划首次授予回购价调为2.39元/股，预留授予调为1.99元/股[2] - 本次回购已获授未解除限售股1,000,300股，涉及31人，占总股本0.11%[3] - 回购注销后公司总股本将从889,703,140股减至888,702,840股[4] 议案表决 - 同意调整回购价格议案票数占参会董事人数100%[2] - 同意回购注销部分限制性股票议案票数占参会董事人数100%[4]

回购情况 - 2025年7月21日审议通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 31名激励对象的1,000,300股限制性股票将被回购注销[3] - 首次授予回购价2.39元/股，预留授予1.99元/股[3] - 回购资金约241.06万元，来源自有资金[4] - 回购股票占回购前总股本0.11%[4] 股本变化 - 回购注销后总股本将由889,703,140股减至888,702,840股[4] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[5] - 申报需持凭证，法人和自然人材料不同[5] - 申报方式有现场、邮寄或传真[6] - 申报地点为浙江诸暨望云路88号，期限45天[6]

行业基本概况 - 大气污染防治设备用于减少、控制或消除大气污染物排放 旨在改善空气质量、保护人体健康和生态环境 应用于工业排放、能源生产、交通运输等领域 通过物理、化学或生物方法处理废气中的有害物质[1][2] - 2024年中国大气污染防治设备产量为41.4万套[1][8] - 行业按应用场景分为工业烟气治理装备、VOCs治理装备、机动车尾气治理设备及其他大气污染防治处理设备[2] 市场规模与政策环境 - 2024年大气污染防治市场规模约为2100亿元[6] - 公众生态环境满意度达91.24% 连续4年超过90%[6] - 国家发布多项政策支持行业发展 包括《空气质量持续改善行动计划》《低效失效大气污染治理设施排查整治工作方案》《京津冀及周边地区、汾渭平原2023—2024年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》和《国家污染防治技术指导目录（2024年）》等[4][6] - 政策目标包括到2027年全国细颗粒物平均浓度下降到28微克/立方米以下 到2035年下降到25微克/立方米以下[6] 产业链结构 - 产业链上游包括钢铁、陶瓷、铝、活性炭、高端纤维等原材料 脉冲阀、质量流量计、循环泵、电加热器等核心零部件 以及催化剂、还原剂等环保处理剂[10] - 行业中游为大气污染防治设备生产制造[10] - 行业下游主要应用于石油化工、冶金、电力、制药、建材等领域的气体排放[10] - 钢铁是主要原材料之一 同时也是大气污染防治的重点领域 2024年中国粗钢产量10.05亿吨 较2023年下降1.7% 钢材产量14.00亿吨 较2023年增长1.1%[12] 行业竞争格局 - 行业竞争较为激烈 呈现"多层级、差异化"特点 市场主体包括大型国企、民营企业及外资企业[14] - 大型国有环保集团资金雄厚、政府资源丰富 主导火电、钢铁、水泥等高排放行业的脱硫脱硝、除尘项目 承接大型EPC工程[14] - 民营企业主要专注VOCs治理、监测设备等细分领域 技术灵活性强 服务中小型企业[14] - 主要企业包括中国节能环保集团、北京清新环境、龙净环保、菲达环保、奥福环保、凯龙高科、德创环保、盛剑科技、雪浪环境、仕净科技、楚环科技、保丽洁、艾可蓝、聚光科技等[2][14] 代表企业业绩 - 龙净环保2024年除尘器及配套设备及安装营业收入49.66亿元 较2023年增加2.44亿元 脱硫、脱硝工程项目营业收入30.53亿元 较2023年减少13.5亿元[16] - 菲达环保2024年除尘器及其配套设备营业收入17.93亿元 较2023年增加0.88亿元 烟气脱硫设备营业收入5.11亿元 较2023年增加2.83亿元 垃圾焚烧烟气处理设备营业收入0.57亿元 较2023年减少0.61亿元[18] 行业发展趋势 - 行业将向"技术高端化、服务综合化、市场全球化"方向发展[1][20] - 在工业化城镇化继续推进背景下 需进一步挖掘污染物减排空间 持续改善空气质量并缩小与欧美等发达国家的环境差距[1][20]

权益分派方案 - 每股现金红利0.10元（含税），以总股本889,703,140股为基数，共计派发现金红利88,970,314元（含税）[2][4] - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，实施日期为2025年5月13日[2] - 分派对象为股权登记日在册的全体股东[3] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取，未办理的暂由中国结算上海分公司保管[4] - 有限售条件流通股自然人股东和证券投资基金按10%税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发0.09元[7] - QFII股东按10%税率代扣代缴企业所得税，税后每股实际派发0.09元[7] - 沪股通投资者按10%税率代扣代缴所得税，税后每股实际派发0.09元[8] - 其他法人股东及机构投资者自行缴纳所得税，实际派发税前每股0.10元[8] 个人所得税政策 - 无限售条件流通股自然人股东和证券投资基金持股超过1年暂免征收个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣缴，转让时按持股期限计算应纳税额[6] - 持股1个月以内（含1个月）税负20%，持股1个月至1年（含1年）税负10%[7]

利润分配方案 - 2024年年度利润分配方案于2025年5月13日经股东大会审议通过[3] - 以总股本889,703,140股为基数，每股派现金红利0.10元（含税），共派88,970,314元（含税）[4] 时间安排 - A股股权登记日为2025/6/6，除权（息）日和现金红利发放日为2025/6/9[3][6] 不同股东派息情况 - 多种股东按不同税率派息，如持股超1年自然人等每股实发0.10元[9] 咨询方式 - 股东可在工作日通过电话0575 - 87211326咨询权益分配事项[12]

北京天达共和（杭州）律师事务所 关于 浙江菲达环保科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 浙江菲达环保科技股份有限公司： 北京天达共和（杭州）律师事务所（下称"本所"）接受浙江菲达环保科技 股份有限公司（下称"菲达环保"）的委托，指派黄维敏、马晨悦律师（下称"本 所律师"）出席菲达环保 2024 年年度股东大会（下称"本次股东大会"），对 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的资格、表决程序与表 决结果等重要事项出具法律意见书。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （下称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（下称"《自律监管 1 号》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规、 规范性文件及现行有效的《浙江菲达环保科技股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）的规定，及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行 ...

股东大会 - 2025年5月13日在浙江诸暨市公司总部召开[3] - 235人出席，持有表决权股份396,466,666股，占比44.5617%[3] 议案表决 - 2024年年度报告等多项议案A股同意比例超99%[6][8][9] - 与杭钢签合同议案A股同意比例98.4684%[10]

股权交易 - 交易标的为杭钢集团所持紫光环保62.95%股权，过户后菲达环保持有紫光环保97.95%股份[13] - 截至2022年4月30日，菲达环保收到紫光环保62.95%股权，注册资本及股本变更为699,721,739.00元[13] - 2022年5月17日，菲达环保完成证券变更登记，发行股份数量为152,317,067股，总股本增加至699,721,739股[14] - 截至2022年8月25日，募集资金总额798,116,008.86元，净额为792,923,330.18元[17] - 本次募集资金新增股本164,221,401.00元，资本公积628,701,929.18元[17] - 截至2024年12月31日，紫光环保62.95%股权评估价值为155,212.67万元[36] - 考虑分红后，公司所持紫光环保62.95%股权市场价值为158,848.03万元，高于购买时点交易对价91,542.56万元，未发生减值[37] 业绩承诺与补偿 - 盈利预测补偿期间为2022 - 2024年，2022 - 2024年承诺净利润分别不低于12,032.72万元、12,078.33万元、12,423.73万元[31] - 2024年度实现净利润14,669.90万元，超承诺数2,246.17万元，完成预测盈利的118.08%[35] - 盈利补偿方式为股份补偿和现金补偿，逐年补偿[32][33] 业绩总结 - 2024年公司营业收入428,889.26万元，同比下降1.47%；利润总额32,164.87万元，同比增长4.55%；归母净利润24,114.50万元，同比增长5.51%[39] - 2024年公司资产总计11,695,833,187.39元，同比增长10.96%[41] - 2024年公司负债总计7,047,815,114.31元，同比增长13.98%[41] - 2024年公司归母所有者权益合计4,358,468,673.52元，同比增长5.92%[41] 承诺与责任 - 上市公司、杭钢集团等承诺为交易提供真实资料，承担信息虚假等法律责任[19][21][23] - 杭钢集团交易前持有的上市公司股份，自交易完成股份发行上市之日起18个月内不转让；取得的上市公司发行股份，自发行上市之日起36个月内不转让[24] 同业竞争 - 环保集团下属诸暨保盛等公司与上市公司存在同业竞争，公司承诺在交易完成后5年内解决[25][26] 公司业务 - 公司主营大气污染治理及国内环保水务相关业务，采用“营销+设计+制造+服务”和“投资+运维”经营模式[38] 合规与治理 - 2024年公司严格按规定完善治理结构，修订部分制度，健全内部控制制度[43][44]

业绩总结 - 2024年全年营业收入42.89亿元，同比减少1.47%[14] - 2024年归母净利润2.41亿元，同比增长5.51%[14] - 2024年末总资产116.96亿元，同比增长10.96%[14] - 2024年末归母净资产43.58亿元，同比增长5.92%[14] - 2024年营业成本32.87亿元，较上年减少6.11%[53] - 2024年销售费用9024.22万元，较上年增加15.67%[53] - 2024年管理费用2.83亿元，较上年增加21.80%[53] - 2024年财务费用2029.79万元，较上年减少54.47%[52][53] - 2024年投资收益2520.14万元，较上年增加2240.29万元[52][53] - 2024年资产减值损失 -3380.13万元，较上年减少9157.76万元[52][53][54] - 2024年经营活动现金流量净额10.41亿元，较上年上升27.81%[58][60] - 2024年投资活动现金流量净额 -16.03亿元，较上年减少15.80亿元[60] - 2024年筹资活动现金流量净额2.07亿元，较上年增加7.58亿元[60] - 2024年末负债总额70.48亿元，较上年增加13.98%[59] - 2024年末每股净资产5.22元，较上年增加6.31%[59] - 2024年度公司合并归属于上市公司股东的净利润241,145,028.20元[74] - 2024年度母公司净利润158,639,681.34元[74] 业务成果 - 2024年全年新增环保设备类订单49亿元[15] - 2024年控股子公司紫光环保以16.47亿元中标浦江县金坑源区块水资源生态产业经营项目30年经营权[15] 荣誉与会议 - 2024年公司荣获国际首台（套）装备、品牌荣誉及科技奖项共计32项[15] - 2024年公司入选“2024全球浙商ESG经典100”、ESG金牛奖碳中和20强[16] - 2024年公司荣获浙江省企业社会责任报告优秀案例[16] - 2024年公司共召开13次董事会，审议通过66项议案[17] - 2024年公司召开2023年度股东大会和4次临时股东大会，共审议通过25项议案[20] - 审计委员会报告期内召开7次会议，审议通过13项议案[22] - 战略委员会报告期内召开3次会议，审议通过3项议案[22] - 薪酬与考核委员会报告期内召开5次会议，审议通过5项议案[22] - 提名委员会报告期内召开2次会议，审议通过5项议案[22] - 报告期内独立董事专门会议召开3次，审议通过议案4项[23] - 2024年公司监事会共召开10次会议[36] 未来展望 - 2025年公司董事会将围绕战略目标提升核心竞争力和市场价值[28] - 2025年公司董事会重点关注大气污染治理、环保水务、固废处理等核心业务拓展[29] - 2025年公司董事会将以新《公司法》落地为契机完善公司治理结构[31] - 2025年公司董事会将持续规范信息披露工作[32] - 2025年公司董事会将加强投资者关系管理，探索多元化股东回报方式[33] - 2025年公司董事会将积极履行环境保护责任，加大环保技术研发投入[34] 分红与审计 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1元，合计拟派发现金红利88,970,314元，占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的36.89%[74] - 公司2024年度拟不送红股，不进行公积金转增股本[75] - 提议续聘立信所为公司2025年度财务报告及内控审计机构[62] - 2024年度公司审计费用278万元，较上年下降5.44%[71] 期货与关联交易 - 2025年度期货套保年度投资金额为2亿元，期限为2025年1月1日至12月31日[79] - 2025年预计向关联人购买原材料、商品金额为37654万元，年初至3月底累计已发生8352.81万元[91] - 2025年预计向关联人接受劳务金额为1308万元，年初至3月底累计已发生542.64万元[91] - 2025年预计向关联人承租房屋金额为500万元，年初至3月底累计已发生281.84万元[91] - 2025年预计向关联人销售产品、商品金额为9035万元，年初至3月底累计已发生149.05万元[91][92] - 2025年预计向关联人提供劳务金额为4710万元，年初至3月底累计已发生815.68万元[92] - 2025年各项关联交易预计合计金额为53207万元，年初至3月底累计已发生10142.02万元[92] - 公司拟与杭钢集团签署《日常生产经营合同书》，有效期自2025年7月1日起至2028年6月30日止[100][102]