浙商证券股份有限公司 关于浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 声明 作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称"华海药业"、"发行人"或 "公司"）向特定对象发行股票事项的保荐机构，浙商证券股份有限公司（以下 简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"浙商证券"）及其指定的保荐代表人已 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）以及上海证券交易所（以下简称"上交所"）的有关规定， 诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则 出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 非经特别说明，本发行保荐书中所用简称，均与募集说明书中具有相同含义。 3-1-1 （一）保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况 1、罗军：2010 年开始从事投资银行业务，具有证券从业资格和保荐代表人 资格，曾负责或参与英特科技、 ...

股票简称：华海药业 股票代码：600521 浙江华海药业股份有限公司 ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL Co., Ltd. （浙江省临海市汛桥） 向特定对象发行股票 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二四年九月 浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 1-1-0 浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或 者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投 ...

浙江天册律师事务所 关于 浙江华海药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 2024年 :TCYJS2024H1438号 :浙 (以 " ")接 (以 " " " ")的 ,指 2024年 ,并 (以 " ")、 (以 " ")和 (以 " ")等 (下 " ") (下 " ")的 ,本 ,不 2024年 ,并 ,按 ,对 ,同 : (一 )经 ,公 ,召 2024年 8月 28日 (二 )本 ,本 2024年 9月 12日 14点 30分 ;召 ,本 2024年 9 12日 9:15ˉ 9:25,9:30ˉ 11:30,13∶ 00-15:00。 2024年 9月 12日 9:15-15:00。 (三 )根 ,提 : 3.《 )的 (四 )本 , , ,出 : 1.《 ; 2.《 ; 1.股 (2024年 9月 5日 )收 ,并 ; 2.公 ; 3.本 ; 4.其 1r ,出 4人,持 382,80 ...

会议情况 - 公司第八届董事会第二十九次临时会议于2024年9月12日16:30召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 议案审议 - 会议审议通过不向下修正“华海转债”转股价格的议案[1] - 不向下修正转股价格议案表决9票同意，0票反对和弃权[1] 公告发布 - 不向下修正转股价格公告于2024年9月13日刊登指定报刊及上交所网站[1]

新产品 - 公司制剂产品白消安注射液获美国FDA批准文号及孤儿药认定[2] 业绩总结 - 白消安注射液2023年美国市场销售额约343万美元[2] 研发情况 - 公司在白消安注射液美国研发项目已投入约760万元人民币[3] 未来展望 - 白消安注射液获批利于扩大美国市场销售、强化供应链、提升竞争力[4]

浙商证券股份有限公司 关于浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二四年九月 声明 浙商证券股份有限公司（以下简称"本保荐机构"、"保荐机构"或"浙商 证券"）接受浙江华海药业股份有限公司（以下简称"华海药业"、"发行人" 或"公司"）的委托，担任发行人向特定对象发行股票的保荐机构。 本保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券 发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上市公司 证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规和中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所（以下简称"上 交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性 和完整性。 非经特别说明，本上市保荐书中所用简称均与募集说明书具有相同的含义。 3-2-3 销售体系，不断提升研发创新能力，加速生物药和创新药领域 ...

资金募集 - 公司公开发行1842.60万张可转债，募集资金总额184260.00万元，净额182170.45万元[3] 资金使用 - 截至2024年7月31日，累计使用170863.32万元，本年度0万元，尚需支付2792.57万元，节余11131.27万元[4] 资金安排 - 2024年8月27日同意募投项目结项，4466.60万元用于技改，6664.67万元补充流动资金[4][5] 账户管理 - 2024年8月29日同意华海生物开立专户，存放4466.60万元，签署四方监管协议[5][7] 协议规定 - 专户仅用于技改项目，各方有相应监督和通知义务，协议至销户失效[8][9][12]

| 股票简称：华海药业 | 股票代码：600521 | 公告编号：临 | 2024-099 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：华海转债 | 债券代码：110076 | | | | 浙江华海药业股份有限公司 关于不向下修正"华海转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 截至 2024 年 9 月 12 日，浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"） 股价已出现任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股 价格的 80%之情形，触及"华海转债"转股价格向下修正条款。 2022 年 5 月，因公司授予 2021 年限制性股票激励计划预留股份，新增限制 性股票 394.544 万股，因此华海转债的转股价格由 33.85 元/股调整为 33.79 元/ 股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 30 日起生效。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 27 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报及上海 ...

可转债发行 - 2020年11月2日公开发行1842.60万张可转债，总额184260.00万元[4] - 期限6年，2020年11月25日在上交所挂牌交易[4] 转股信息 - 转股价格33.73元/股，时间为2021年5月6日至2026年11月1日[5] 价格修正 - 股价连续30日中至少15日低于转股价格80%，董事会可提修正方案[6] - 2024年8月23日至9月5日，10日收盘价低于26.98元/股，预计触发修正条件[3][8]

浙江华海药业股份有限公司 股东大会会议议案 浙江华海药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 股票简称：华海药业 股票代码：600521 中国·浙江·临海 二零二四年九月十二日 浙江华海药业股份有限公司 股东大会会议议案 浙江华海药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 1、审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有 效期的议案》 2、审议《关于修订公司章程部分条款的议案》 3、审议《关于修订<浙江华海药业股份有限公司对外捐赠与赞助管理制度> 的议案》 四、股东现场提问 五、选举大会计票人、监票人 时间：2024 年 9 月 12 日下午 14 点 30 分 地点：浙江省临海市汛桥浙江华海药业股份有限公司行政楼高级报告厅 会议议程 一、与会者签到 二、大会开始，主持人讲话 三、审议议案 六、投票表决，统计表决结果 七、见证律师宣读会议见证意见 八、会议结束 1 浙江华海药业股份有限公司 股东大会会议议案 浙江华海药业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会现场投票表决办法 一、各项议案的通过，由股东或股东代表以记名方式分别表决。 二、每一表决票分别注明该票所 ...