募集资金补流情况 - 公司于2024年5月13日通过董事会和监事会决议，同意使用闲置募集资金50,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [2] - 公司在补流期间确保不影响募集资金投资项目的正常进行，未变相改变募集资金用途 [2] - 公司在募集资金投资项目需要时及时归还补流资金，确保项目正常进行 [2] 募集资金归还情况 - 公司于2024年8月16日提前归还部分补流资金，具体金额未披露 [3] - 截至公告披露日，公司已将剩余10,800万元补流资金全部归还至募集资金专户 [3] - 公司已就募集资金归还情况通知保荐机构和保荐代表人 [3]

股份质押情况 - 控股股东精工控股近日解押5800万股，质押5000万股[1] - 截至公告日，累计质押41922万股，占所持股份70.93%，占总股本21.07%[1] 到期质押情况 - 未来半年内到期4000万股，对应融资余额9300万元[6] - 未来一年（不含半年内）到期15000万股，对应融资余额37000万元[6] 股东持股及质押比例 - 精工控股持股11.91%，累计质押占所持92.47%，占总股本11.02%[6] - 精工投资持股17.79%，累计质押占所持56.50%，占总股本10.05%[6] 影响及风险 - 本次质押对公司无影响，不导致控制权变更[8] - 控股股东质押基本无平仓风险，有风险将应对[8]

资金使用与归还 - 2024年5月13日公司同意用50000万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[2] - 2024年8月15日提前归还39200万元至专户[3] - 截至公告披露日剩余10800万元全部归还至专户[3]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2022年4月22日公开发行20亿元可转换公司债券，期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.3%至第六年2.0%），转股期限为2022年10月28日至2028年4月21日 [1] - 债券简称"精工转债"，代码110086，初始转股价5.00元/股，后因权益分派多次调整至4.86元/股 [2] 转股价格调整依据 - 调整触发条件包括派送红股、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况，计算公式根据《募集说明书》条款执行 [3] - 公司因回购股份注销导致总股本减少1.13%（22,766,035股），触发转股价调整机制 [6][9] 转股价格调整结果 - 调整前转股价4.86元/股，调整后为4.87元/股，变动幅度+0.21%，2025年5月8日生效 [4][9] - 计算公式：P1=(4.86+4.39×(-1.13%))/(1-1.13%)，其中回购均价4.39元/股，注销股份占比1.13% [8][9] 回购股份注销实施 - 公司注销22,766,035股库存股，总股本从2,012,890,171股减至1,990,124,136股，注册资本同步减少 [11][12] - 注销日2025年5月7日，已通过债券持有人会议及债权人通知程序，未收到清偿债务要求 [13][14] 对公司影响 - 股份注销不会导致控股股东变更或影响上市地位，股权分布仍符合上市条件 [15] - 2024年12月31日至2025年3月31日期间仅1,000元"精工转债"转股（205股），对股本结构影响微小 [14]

股份回购 - 2022年10月13日决定回购股份，价格不超6.09元/股，资金5000 - 10000万元[3] - 2022年11月3日完成回购，累计回购22,766,035股，占总股本1.13%，均价4.39元/股，支付99,988,602元[4] 股份注销 - 2025年2 - 3月审议通过变更回购股份用途为注销[2][5] - 注销后注册资本由2,012,890,171元变为1,990,124,136元[2][5][8] - 注销后总股本由2,012,890,171股变为1,990,124,136股[2][5][8] - 2025年5月7日为注销日期，后续办工商变更[7] 转债转换 - 2024年12月31日至2025年3月31日，1000元“精工转债”转205股，总股本有变化[8]

| 证券代码：600496 | 证券简称：精工钢构 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110086 | 转债简称：精工转债 | | 长江精工钢结构（集团）股份有限公司 关于"精工转债"转股价格调整暨转股停复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 二、调整转股价格的依据 根据募集说明书的相关条款, 在"精工转债"发行之后，若公司发生派送红股、 转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及 派发现金股利等情况，公司将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两 位，最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 因回购股份注销完成引起的"精工转债"转股价格调整,本公司的相关证券停复牌 情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | ...

公司信息 - 公司为长江精工钢结构（集团）股份有限公司，简称精工钢构，代码600496，转债简称精工转债，代码110086[1][2] 会议情况 - 公司第九届董事会2025年度第十次临时会议于2025年4月30日通讯召开[3] - 应参加董事9人，实际参加9人[3] 议案审议 - 会议通过《关于不向下修正"精工转债"转股价格的议案》，8票同意，0票反对，0票弃权，董事方朝阳回避表决[3]

可转债发行 - 2022年4月22日发行2000万张可转换公司债券，总额20亿，期限6年[3] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.5%等[3] 转股相关 - 转股期限为2022年10月28日至2028年4月21日[3] - 初始转股价格5元/股，2024年7月1日起为4.86元/股[4][5] 价格修正 - 连续三十个交易日中十五个低于当期转股价格80%，董事会有权修正[6] - 2025年4月触发修正条款，董事会决定不修正[8][9] - 2025年5月6日起重新计算是否触发修正条款[10]

担保情况 - 拟为安徽精工提供6750万元银行融资担保，期限3年[3] - 截至2025年4月25日，为安徽精工担保余额10000万元[3] - 新增担保后对外融资担保金额合计431824万元[8] 财务数据 - 安徽精工2024年末总资产8.36亿，净资产2.79亿[5] - 安徽精工2025年3月末总资产9.03亿，净资产2.80亿[5] 其他 - 公司持有安徽精工99.413%股权[5] - 无逾期担保情况[3][8]

公司信息 - 股票简称精工钢构，代码600496；转债简称精工转债，代码110086[1] 报告发布 - 2024年年度报告于2025年4月12日发布[3] - 2025年第一季度报告于2025年4月26日发布[3] 业绩说明会 - 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会于2025年5月12日13:00 - 14:00举行[2][3][6][7] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）[2][6][7][8] - 召开方式为上证路演中心视频录播和网络互动[2][4][6][7] - 参加人员有董事长兼总裁等[6] 投资者参与 - 可在2025年5月12日13:00 - 14:00在线参与业绩说明会[7] - 可在2025年4月30日至5月9日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][7] 联系信息 - 联系人朱先生，联系电话021 - 62968628，电子邮箱600496@jgsteel.cn[8] - 说明会召开后投资者可通过上证路演中心查看情况及内容[8]