公司基本信息 - 公司中文名称为杭州士兰微电子股份有限公司[21] - 公司中文简称为士兰微[21] - 公司外文名称为Hangzhou Silan Microelectronics Co.,Ltd[21] - 公司外文名称缩写为Silan[21] - 公司法定代表人为陈向东[21] - 公司注册地址为浙江省杭州市黄姑山路4号[21] - 公司办公地址为浙江省杭州市黄姑山路4号[21] - 公司办公地址的邮政编码为310012[21] 财务数据 - 公司2022年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），总计拟派发现金红利141,607,184.50元（含税）[4] - 公司2022年度总股本为1,416,071,845股[4] - 公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例[4] - 公司2022年营业收入为82.82亿人民币，同比增长15.12%[22] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为10.52亿人民币，同比下降30.66%[22] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为2.04亿人民币，同比下降78.77%[22] 产品和技术 - 公司2022年推出了基于M0内核的更大容量Flash更多管脚的通用高性能控制器产品[26] - 公司2022年针对新能源汽车推出了多种功率半导体解决方案[26] - 公司2022年MEMS传感器产品的营业收入达到3.05亿元，较上年同期增加15%[26] 市场趋势 - 2022年，全球经济增长放缓，半导体行业增速开始回落[25] - 与普通消费电子相关的产品需求疲软，与汽车、新能源等相关的产品需求旺盛[25] - 国产芯片进口替代进程加快[25]

营业收入情况 - 本报告期营业收入20.59亿元，同比增长7.63%；年初至报告期末为62.44亿元，同比增长19.58%[4] - 2022年前三季度营业总收入62.44亿元，2021年前三季度为52.22亿元，同比增长19.6%[15] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.75亿元，同比下降41.01%；年初至报告期末为7.74亿元，同比增长6.43%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.67亿元，同比下降41.40%；年初至报告期末为6.70亿元，同比下降2.51%[4] - 2022年前三季度营业利润8.77亿元，2021年前三季度为8.02亿元，同比增长9.33%[16] - 2022年前三季度利润总额8.77亿元，2021年前三季度为8.03亿元，同比增长9.1%[17] - 2022年前三季度净利润7.62亿元，2021年前三季度为7.23亿元，同比增长5.27%[17] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，同比下降45.45%；年初至报告期末均为0.55元/股，同比无变动[4] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.55元/股，与2021年持平[18] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率2.45%，较去年同期减少5.46个百分点；年初至报告期末为11.36%，较去年同期减少7.47个百分点[4] 资产情况 - 本报告期末总资产156.57亿元，较上年度末增长13.40%；归属于上市公司股东的所有者权益70.84亿元，较上年度末增长10.50%[5] - 2022年9月30日货币资金为1,563,770,492.67元，较2021年12月31日的2,323,436,127.95元有所减少[12] - 2022年9月30日应收账款为2,053,554,446.66元，较2021年12月31日的1,733,808,749.61元有所增加[12] - 2022年9月30日存货为2,810,854,177.08元，较2021年12月31日的1,912,945,675.71元有所增加[12] - 2022年9月30日流动资产合计7,380,744,182.52元，较2021年12月31日的6,849,957,817.56元有所增加[12] - 2022年9月30日长期股权投资为1,093,755,910.31元，较2021年12月31日的893,423,292.01元有所增加[12] - 2022年9月30日在建工程为1,534,132,337.38元，较2021年12月31日的649,489,932.22元大幅增加[13] - 2022年9月30日非流动资产合计8,276,180,915.74元，较2021年12月31日的6,956,404,917.72元有所增加[13] - 2022年9月30日资产总计15,656,925,098.26元，较2021年12月31日的13,806,362,735.28元有所增加[13] 负债情况 - 2022年9月30日流动负债合计4,980,735,744.53元，较2021年12月31日的5,008,295,027.92元有所减少[13] - 2022年非流动负债合计29.04亿元，2021年为16.89亿元，同比增长71.93%[14] - 2022年负债合计78.85亿元，2021年为66.98亿元，同比增长17.72%[14] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数234,829户，杭州士兰控股有限公司持股5.14亿股，占比36.26%，质押1.30亿股[9] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股8235万股，占比5.82%[9] - 香港中央结算有限公司持股3967.80万股，占比2.80%[9] - 杭州士兰控股有限公司持有人民币普通股513,503,234股[10] 综合收益情况 - 2022年综合收益总额7.63亿元，2021年为7.24亿元，同比增长5.38%[18] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额66.06万元，同比下降99.86%[4] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为37.47亿元，2021年同期为28.91亿元[19] - 2022年前三季度收到的税费返还为1.27亿元，2021年同期为4009.22万元[19] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为39.70亿元，2021年同期为26.45亿元[20] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为66.06万元，2021年同期为4.71亿元[20] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为1092.77万元，2021年同期为4110.54万元[20] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为14.70亿元，2021年同期为7.20亿元[20] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 14.59亿元，2021年同期为 - 6.79亿元[20] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计为36.67亿元，2021年同期为37.06亿元[20] - 2022年前三季度筹资活动现金流出小计为29.84亿元，2021年同期为21.58亿元[20] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为6.83亿元，2021年同期为15.48亿元[20] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本54.00亿元，2021年前三季度为43.88亿元，同比增长23.06%[16]

公司基本信息 - 公司中文简称为士兰微，法定代表人为陈向东[12] - 公司经营范围包括电子元器件等设计、制造、销售及机电产品进出口，主要产品有集成电路等三大类[21] 报告相关说明 - 2022年半年度报告未经审计[4] - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺[5] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[5] - 公司已在报告中详细描述存在的风险因素，可查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”的内容[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入41.85亿元，上年同期33.08亿元，同比增长26.49%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5.99亿元，上年同期4.31亿元，同比增长39.12%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -2.39亿元，上年同期1.53亿元，同比减少255.60%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产70.49亿元，上年度末64.10亿元，同比增长9.96%[18] - 本报告期末总资产153.44亿元，上年度末138.06亿元，同比增长11.14%[18] - 本报告期基本每股收益0.42元/股，上年同期0.33元/股，同比增长27.27%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率8.91%，上年同期11.76%，减少2.85个百分点[19] - 非经常性损益合计9655.48万元[20] - 2022年上半年公司营业总收入418,494万元，同比增长26.49%；营业利润68,761万元，同比增加46.23%；利润总额68,671万元，同比增加46.31%；归母净利润59,934万元，同比增加39.12%[29] - 2022年上半年营业成本28.83亿元，同比增长26.92%，因销售增长成本相应增加[48] - 2022年上半年研发费用3.14亿元，同比增长23.78%，系人员人工费用、折旧摊销增加[48] - 2022年上半年经营活动现金流量净额-2.39亿元，同比下降255.60%，因购买商品等支出增加[48] - 2022年上半年筹资活动现金流量净额7.18亿元，同比增长258.84%，因取得借款收到现金增加[48] - 期末货币资金16.94亿元，占总资产11.04%，较上年期末减少27.07%，因在建工程投入等[51] - 期末应收款项21.31亿元，占总资产13.89%，较上年期末增长22.92%[51] - 期末存货24.49亿元，占总资产15.96%，较上年期末增长28.03%[51] - 期末在建工程12.74亿元，占总资产8.30%，较上年期末增长96.08%[51] - 期末长期借款13.18亿元，占总资产8.59%，较上年期末增长269.96%[51] - 应收账款期末数较期初增加22.92%，金额增加39,731.04万元，因销售规模增加[52] - 存货期末数较期初增加28.03%，金额增加53,619.83万元，因产销规模扩大[53] - 在建工程期末数较期初增加96.08%，金额增加62,405.78万元，因多个项目投入增加[53] - 长期借款期末数较期初增加269.96%，金额增加96,183.45万元，因长期借款增加[54] - 2022年上半年主营业务收入较2021年同期上升28.28%，三大类产品营业收入均增长[58] - 2022年上半年前5名客户销售合计76,387.83万元，占主营业务收入18.76%[58] - 电子元器件本期成本27.99亿元，占总成本100%，较上年同期增长29.12%[61] - 2022年上半年向前五名供应商采购金额12.44亿元，占采购总额44.44%[62] - 本期研发投入合计3.25亿元，占营业收入比例7.77%，研发人员2793人，占公司总人数38.37%[63] - 交易性金融资产期末余额25000000元，期初余额25043123.96元，变动-43123.96元；其他非流动金融资产期末余额873896091.44元，期初余额747749799.54元，变动126146291.90元[70] - 公司资产总计从138.06亿增长至153.44亿，涨幅约11.14%[127] - 非流动资产合计从69.56亿增长至80.77亿，涨幅约16.11%[127] - 流动负债合计从50.08亿增长至50.98亿，涨幅约1.79%[127] - 非流动负债合计从16.89亿增长至25.01亿，涨幅约48.05%[127] - 负债合计从66.98亿增长至75.99亿，涨幅约13.45%[128] - 所有者权益合计从71.09亿增长至77.45亿，涨幅约8.94%[128] - 母公司流动资产合计从39.94亿增长至48.81亿，涨幅约22.21%[129] - 母公司非流动资产合计从67.46亿增长至71.49亿，涨幅约6%[130] - 母公司资产总计从107.40亿增长至120.30亿，涨幅约12.01%[130] - 母公司流动负债合计从27.20亿增长至27.89亿，涨幅约2.53%[130] - 2022年上半年营业总收入41.85亿元，较2021年上半年的33.08亿元增长26.49%[132] - 2022年上半年营业总成本35.47亿元，较2021年上半年的28.18亿元增长25.87%[132] - 2022年上半年净利润5.94亿元，较2021年上半年的4.21亿元增长41%[134] - 2022年上半年末负债合计42.69亿元，较期初的35.62亿元增长20%[131] - 2022年上半年末所有者权益合计77.61亿元，较期初的71.79亿元增长8.11%[131] - 2022年上半年投资收益为 - 6019.05万元，较2021年上半年的 - 2280.28万元亏损扩大[134] - 2022年上半年公允价值变动收益1.21亿元，较2021年上半年的1643.28万元大幅增长[134] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.42元/股，2021年上半年为0.33元/股[135] - 2022年上半年综合收益总额5.94亿元，较2021年上半年的4.22亿元增长41%[135] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润5.99亿元，较2021年上半年的4.31亿元增长39%[134] - 2022年上半年营业收入33.97亿元，2021年同期为26.71亿元，同比增长27.16%[136] - 2022年上半年净利润5.44亿元，2021年同期为3.57亿元，同比增长52.52%[136] - 2022年上半年经营活动现金流入小计24.70亿元，2021年同期为17.98亿元，同比增长37.38%[138] - 2022年上半年经营活动现金流出小计27.09亿元，2021年同期为16.44亿元，同比增长64.79%[140] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -2.39亿元，2021年同期为1.53亿元，同比下降256.79%[140] - 2022年上半年投资活动现金流入小计354.24万元，2021年同期为3014.85万元，同比下降88.25%[140] - 2022年上半年投资活动现金流出小计11.32亿元，2021年同期为4.65亿元，同比增长143.45%[140] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -11.29亿元，2021年同期为 -4.35亿元，同比下降159.50%[140] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计26.95亿元，2021年同期为16.21亿元，同比增长66.26%[140] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计19.77亿元，2021年同期为14.21亿元，同比增长39.13%[140] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为18.82亿元，2021年同期为13.85亿元[141] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -2.94亿元，2021年同期为1.91亿元[141] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -3.11亿元，2021年同期为 -0.20亿元[141] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为5.97亿元，2021年同期为 -0.24亿元[141] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 -0.02亿元，2021年同期为1.50亿元[141] - 2022年半年度末现金及现金等价物余额为11.87亿元，2021年同期为6.35亿元[141] - 2022年1 - 6月归属于母公司所有者权益小计较期初增加6.39亿元[142] - 2022年1 - 6月少数股东权益较期初减少0.24亿元[142] - 2022年1 - 6月所有者权益合计较期初增加6.36亿元[142] - 2022年1 - 6月综合收益总额为5.98亿元[142] - 公司上年期末所有者权益合计为45.0722076884亿元，本年期初余额相同[144] - 本期所有者权益合计增减变动金额为4.0058958434亿元，其中综合收益总额带来的变动为4.2158257016亿元[144] - 本期利润分配使所有者权益减少2099.298582万元[145] - 本期期末所有者权益合计为49.0781035318亿元[145] - 母公司上年期末所有者权益合计为71.786896451亿元，本年期初余额相同[146] - 母公司本期所有者权益合计增减变动金额为5.8275223791亿元，其中综合收益总额带来的变动为5.4402694351亿元[146] - 母公司本期所有者投入和减少资本使所有者权益增加3872.52944万元，主要是股份支付计入所有者权益的金额[146] - 母公司本期期末所有者权益合计为77.6144188301亿元[147] - 上年期末所有者权益合计为3,598,812,859.85元，本期期末为3,935,410,100.93元，本期增减变动金额为336,597,241.08元[148][149] - 本期其他综合收益增加899,716.35元，未分配利润增加335,697,524.73元[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年公司集成电路营业收入13.53亿元，同比增长20.80%[29] - 2022年上半年公司IPM模块营业收入突破6.6亿元，同比增长超60%；国内主流白电整机厂商使用超3,500万颗，同比增加94%[29] - 2022年上半年公司MEMS传感器产品营业收入1.5亿元，同比增加7.8%；加速度传感器国内市场占有率超20%[30] - 2022年上半年公司分立器件产品营业收入22.75亿元，同比增长33.13%[30] - 2022年上半年士兰集成产出5、6吋芯片127.66万片，同比增加4.43%[31] - 2022年上半年士兰集昕产出8吋芯片31.14万片，同比减少1.61%；营业收入60,726万元，同比增加14.16%[31] - 2022年上半年成都士兰产出各尺寸外延芯片35.87万片，同比增加10.81%[31] - 2022年上半年成都集佳营业收入同比增长44.78%；已形成年产智能功率模块1.3亿只等封装能力[32] - 2022年上半年公司发光二极管产品营业收入3.64亿元，同比增加23.75%[32] - 士兰明镓已建成月产4吋LED芯片7.2万片的产能，正推进“SiC功率器件芯片生产线建设项目”，争取今年四季度通线[33] - 2022年上半年士兰集科公司12吋线总计产出芯片22.17万片，较上年同期增加287.58%[33] - 2022年上半年公司电路和器件成品销售收入中近70%来自白电、通讯等市场[34] - 集成电路和分立器件5、6吋芯片销售量127.66万片，较上年增4.43%[59] - 集成电路和分立器件8吋芯片库存量20.95万片，较上年增53.59%，因产品结构调整[59][60] - 发光二极管芯片库存量81,770.97百万颗，较上年增35.58%，因疫情及需求放缓[59][60] 行业数据 - 2022年二季度全球半导体销售额达1525亿美元，同比增长13.3%，环比增长0.5%[35] - 2022年6月我国集成电路产量288亿块，环比

营收与利润情况 - 2022年第一季度营业收入20.01亿元，同比增长35.65%[4] - 归属于上市公司股东的净利润2.68亿元，同比增长54.54%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.60亿元，同比增长59.41%[4] - 2022年第一季度营业总收入20.01亿元，较2021年第一季度的14.75亿元增长35.65%[15] - 2022年第一季度营业总成本16.59亿元，较2021年第一季度的12.97亿元增长27.9%[15] - 2022年第一季度净利润为2.667263144亿元，2021年同期为1.5914422283亿元[17] 每股收益情况 - 基本每股收益0.19元/股，同比增长46.15%[4] - 稀释每股收益0.19元/股，同比增长46.15%[4] - 2022年第一季度基本每股收益为0.19元/股，2021年同期为0.13元/股[18] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率4.10%，较上年度减少0.81个百分点[4] 资产情况 - 本报告期末总资产142.69亿元，较上年度末增长3.35%[5] - 2022年3月31日公司资产总计142.69亿元，较2021年12月31日的138.06亿元增长3.35%[12][13][14] - 2022年3月31日流动资产合计70.99亿元，较2021年12月31日的68.50亿元增长3.62%[12] - 2022年3月31日非流动资产合计71.69亿元，较2021年12月31日的69.56亿元增长3.06%[13] - 2022年3月31日货币资金为21.39亿元，较2021年12月31日的23.23亿元减少7.92%[12] - 2022年3月31日应收账款为18.93亿元，较2021年12月31日的17.34亿元增长9.2%[12] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益66.80亿元，较上年度末增长4.21%[5] - 2022年3月31日所有者权益合计73.77亿元，较2021年12月31日的71.09亿元增长3.77%[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数198,407名[9] - 杭州士兰控股有限公司持股比例36.26%，为第一大股东[9] 负债情况 - 2022年3月31日流动负债合计47.20亿元，较2021年12月31日的50.08亿元减少5.75%[13] - 2022年3月31日非流动负债合计21.72亿元，较2021年12月31日的16.89亿元增长28.59%[13][14] 研发费用情况 - 2022年第一季度研发费用为1.4062892774亿元，2021年同期为1.1404586531亿元[17] 经营活动现金流量情况 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.6399679143亿元，2021年同期为7.4349214494亿元[18] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为12.0242156159亿元，2021年同期为8.202815751亿元[19] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为14.9260505563亿元，2021年同期为8.5581494631亿元[19] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -29018.349404万元，2021年同期为 -3553.337121万元[19] 投资活动现金流量情况 - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为291.973255万元，2021年同期为586.264万元[19] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为3.0872070303亿元，2021年同期为2.2720798682亿元[19] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -30580.097048万元，2021年同期为 -22134.534682万元[19] 筹资活动现金流量情况 - 2022年第一季度取得借款收到的现金为14.73374865亿美元，上年同期为8.81亿美元[20] - 2022年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为0.5亿美元，上年同期有此数据[20] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为14.73374865亿美元，上年同期为9.31亿美元[20] - 2022年第一季度偿还债务支付的现金为8.8910208亿美元，上年同期为6.5809352955亿美元[20] - 2022年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.3762063745亿美元，上年同期为0.3177360638亿美元[20] - 2022年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为1.4343571428亿美元，上年同期为1.3643563794亿美元[20] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为10.7015843173亿美元，上年同期为8.2630277387亿美元[20] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4.0321643327亿美元，上年同期为1.0469722613亿美元[20] 汇率与现金等价物情况 - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.0117385598亿美元，上年同期为0.0329929943亿美元[20] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -1.9159417527亿美元，上年同期为 -1.4888219247亿美元[20]

调研基本情况 - 调研时间：2022年3月28日—3月31日 [1] - 调研方式：电话会议交流 [1] - 参与机构：包括中信证券、广发证券、民生证券等600余位机构和个人投资者 [1] 行业与市场预期 - 预计全球半导体市场规模将持续增长，芯片国产化趋势加快 [2] - 公司重点放在技术和规模的提升上，而非涨价 [2] 营收目标与增长点 - 2022年营收目标为100亿人民币 [2] - 主要增长点包括IPM模块、PIM模块、MEMS传感器、AC-DC电路、DC-DC电路、手机快充芯片、PoE电路、IGBT、MOSFET、FRD等产品 [2] 产品规划与战略 - 重点发展方向：车规和工业级电源管理产品、功率IC、信号链和混合信号处理电路、MEMS传感器等 [2] - IGBT产品在集成电路和分立器件板块的收入区分：IPM模块的IGBT统计在集成电路业务板块，应用于新能源汽车、光伏、工业等的IGBT大功率模块（PIM）和IGBT单管统计在分立器件业务板块 [2] IGBT进展 - 电动汽车主电机驱动模块已在国内多家客户通过测试并批量供货 [3] - IGBT单管已在部分光伏客户逐步上量 [3] SiC生产线建设 - SiC目前为中试线，计划在厦门士兰明镓公司建设一条6吋SiC功率器件芯片生产线，预计2022年三季度实现通线 [4] - 关键设备需要新购，部分通用6吋设备可利用原有产线 [4] 12吋线进展 - 12吋线2期预计2022年四季度投产，产品结构优化中，现阶段主要为功率分立器件 [5] - 预计2022年底前实现6万片/月的生产能力 [5] - 第二条12吋线目前没有计划 [5] 8吋线产品结构 - 8吋线主要生产功率半导体、MEMS传感器和BCD电路等产品 [6] - 车规IGBT、MOS已在12吋线上量，12吋线在生产能力和产品性能上优于8吋线 [6] 成都封装厂进展 - 成都集佳公司汽车级和工业级功率模块和器件封装生产线项目总投资为7.58亿元，正在加快建设 [7] 折旧与毛利影响 - 8吋线产能为6万片/月，设备已陆续转固并计提折旧，折旧对毛利影响较小 [8] - 12吋线设备还在转固过程中，设备折旧对12吋线毛利有一定影响，但未合并报表，对公司整体毛利无影响 [8] - 会计政策变更调整运费计入营业成本，对毛利率影响不大 [8] 股权变动 - 公司持有安路科技11,627,683股股份，皆为限售股，有12个月的限售期 [9] - 2021年底公司聘请资产评估机构进行了股权价值评估，后续将根据市场表现和监管规定决定 [9] 风险提示 - 公司提醒投资者以法定信息披露媒体公告为准，注意投资风险 [10]

利润分配与股东回报 - 公司2021年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），合计拟派发现金红利141,607,184.50元（含税）[4] - 公司2021年度利润分配预案已通过董事会决议[4] - 公司2020年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.16元，共计派发现金红利20,992,985.82元[113] - 公司2021年度拟派发现金红利141,607,184.50元，每10股派发现金红利1.00元[114] 股本与股东情况 - 公司总股本为1,416,071,845股[4] - 公司总股本由1,312,061,614股增加至1,416,071,845股，发行新股104,010,231股[154] - 公司总股本从1,312,061,614股增加至1,416,071,845股，募集资金净额为1,091,987,701.65元[160] - 报告期末普通股股东总数为240,616户[162] - 杭州士兰控股有限公司持有公司36.26%的股份，持股数量为513,503,234股[163] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有公司5.82%的股份，持股数量为82,350,000股[163] - 香港中央结算有限公司持有公司2.89%的股份，持股数量为40,867,302股[163] - 招商银行股份有限公司－银河创新成长混合型证券投资基金持有公司1.89%的股份，持股数量为26,743,869股[163] - 陈向东持有公司0.87%的股份，持股数量为12,349,896股[163] - 范伟宏持有公司0.75%的股份，持股数量为10,613,866股[163] - 厦门半导体投资集团有限公司持有公司0.71%的股份，持股数量为10,056,595股[163] - 中国建设银行股份有限公司－华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金持有公司0.68%的股份，持股数量为9,647,492股[163] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持有的82,350,000股有限售条件股份，限售期为12个月[165] - UBS AG持有的4,832,046股有限售条件股份将于2022年3月29日解禁[165] 财务表现与经营成果 - 2021年公司营业收入为71.94亿元人民币，同比增长68.07%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为15.18亿元人民币，同比增长2145.25%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为9.60亿元人民币，同比增长561.78%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净资产为64.10亿元人民币，同比增长85.92%[19] - 2021年总资产为138.06亿元人民币，同比增长40.31%[19] - 2021年基本每股收益为1.13元，同比增长2160.00%[20] - 2021年加权平均净资产收益率为32.83%，同比增加30.85个百分点[20] - 2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润为7.90亿元人民币，主要由于持有的上海安路信息科技股份有限公司股份公允价值变动收益较多[22] - 2021年非经常性损益项目合计为6.22亿元人民币，主要来自交易性金融资产公允价值变动收益[24] - 公司2021年营业总收入为719,415万元，同比增长68.07%[26] - 公司2021年归属于母公司股东的净利润为151,773万元，同比增长2145.25%[27] - 公司2021年集成电路营业收入为22.93亿元，同比增长61.50%[27] - 公司2021年IPM模块营业收入突破8.6亿元，同比增长100%以上[27] - 公司2021年MEMS传感器产品营业收入突破2.6亿元，同比增长80%以上[27] - 公司2021年分立器件产品营业收入为38.13亿元，同比增长73.08%[27] - 公司子公司士兰集成公司2021年产出5、6吋芯片255.44万片，同比增长7.54%[27] - 公司子公司士兰集昕公司2021年产出8吋芯片65.73万片，同比增长14.90%[27] - 公司2021年持有的其他非流动金融资产增值685,639,996.32元，对净利润有显著影响[25] - 公司2021年交易性金融资产期末余额为25,043,123.96元，较期初大幅增加[25] - 公司产品毛利率提高至20.70%，全年实现盈利[28] - 成都士兰公司已形成年产70万片硅外延芯片的生产能力，营业收入实现较快增长[28] - 成都集佳公司营业收入较上年增长68.63%，形成年产智能功率模块（IPM）1亿只、工业级和汽车级功率模块（PIM）80万只、功率器件10亿只、MEMS传感器2亿只、光电器件4,000万只的封装能力[28] - 公司发光二极管产品营业收入为7.08亿元，较上年同期增加81.05%[28] - 士兰明芯公司LED芯片生产线实现满产、高产，产品综合毛利率提高至16.88%[28] - 士兰集科公司12吋线月产芯片超过3.6万片，全年产出芯片超过20万片[28] - 公司已完成车规级SiC-MOSFET器件的研发，正在做全面的可靠性评估，预计2022年三季度实现通线[28] - 公司累计公开专利1,378件，位居中国集成电路设计企业专利排名第三位[28] - 公司荣获"浙江省集成电路行业标杆企业奖"，董事长陈向东荣获"浙江省集成电路行业20年功勋人物奖"[29] - 公司功率器件产品600V 75A绝缘栅双极型晶体管荣获"中国芯"优秀技术创新产品奖[29] - 公司2021年营业总收入为719,415万元，同比增长68.07%[37] - 公司2021年归属于母公司股东的净利润为151,773万元，同比增长2145.25%[37] - 公司2021年研发费用为586,888,915.57元，同比增长36.88%[38] - 公司2021年集成电路产品营业收入为2,293,486,248.10元，同比增长61.50%[40] - 公司2021年分立器件产品营业收入为3,813,305,779.70元，同比增长73.08%[40] - 公司2021年发光二极管产品营业收入为707,871,927.15元，同比增长81.05%[40] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为959,754,525.58元，同比增长561.78%[39] - 公司2021年筹资活动产生的现金流量净额为1,453,359,897.44元，同比增长115.89%[39] - 公司2021年集成电路和分立器件5吋、6吋芯片生产量为255.44万片，同比增长7.54%[41] - 公司2021年集成电路和分立器件8吋芯片生产量为65.73万片，同比增长15.05%[41] - 公司2021年电子元器件总成本为46.01亿元，同比增长41.88%[43] - 集成电路产品2021年成本为13.36亿元，占总成本的29.03%，同比增长26.63%[43] - 分立器件产品2021年成本为25.59亿元，占总成本的55.62%，同比增长52.83%[43] - 发光二极管产品2021年成本为5.80亿元，占总成本的12.61%，同比增长31.72%[43] - 公司2021年研发投入总额为6.28亿元，占营业收入的8.73%，其中资本化研发投入占比6.52%[50] - 公司研发人员数量为2,675人，占总员工人数的38.88%[51] - 公司2021年销售费用为1.21亿元，同比增长22.46%，主要由于职工薪酬增加[49] - 公司2021年管理费用为3.02亿元，同比增长21.72%，主要由于职工薪酬、折旧及中介机构费用增加[49] - 公司2021年财务费用为1.81亿元，同比增长7.99%，主要由于融资规模扩大导致利息支出增加[49] - 公司2021年公允价值变动收益为6.86亿元，同比增长13696.94%，主要由于其他非流动金融资产公允价值变动收益增加[49] - 公司2021年经营活动产生的现金流量净额为959,754,525.58元，同比增长561.78%[53] - 公司2021年投资活动产生的现金流量净额为-1,193,486,240.03元，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加[53] - 公司2021年筹资活动产生的现金流量净额为1,453,359,897.44元，同比增长115.89%，主要由于吸收投资收到的现金增加[53] - 公司2021年货币资金为2,323,436,127.95元，占总资产的16.83%，同比增长109.24%[54] - 公司2021年交易性金融资产为25,043,123.96元，同比增长23,424.23%，主要由于购买短期银行理财[54] - 公司2021年应收账款为1,733,808,749.61元，占总资产的12.56%，同比增长45.90%[54] - 公司2021年存货为1,912,945,675.71元，占总资产的13.86%，同比增长37.83%[54] - 公司2021年固定资产为3,969,713,296.71元，占总资产的28.75%，同比增长31.05%[54] - 公司2021年未分配利润为2,513,357,098.01元，占总资产的18.20%，同比增长117.77%[54] - 应收账款项目期末数较期初数增加45.90%，金额增加54,543.23万元，主要系本期销售规模增加所致[55] - 存货项目期末数较期初数增加37.83%，金额增加52,503.22万元，主要系本期公司产销规模扩大，相应增加原材料、在产品和产成品储备所致[55] - 长期股权投资项目期末数较期初数增加22.16%，金额增加16,204.67万元，主要系本期对士兰集科、士兰明镓增加投资所致[55] - 其他非流动金融资产项目期末数较期初数增加1103.92%，金额增加68,564.00万元，主要系本期安路科技公司、视芯科技公司市场估值增加所致[55] - 固定资产项目期末数较期初数增加31.05%，金额增加94,060.88万元，主要系本期年产43.2万片8英寸芯片技术改造项目、特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目、汽车级和工业级功率模块和功率集成器件封装生产线建设项目一期等在建工程转固增加所致[55] - 应付账款项目期末数较期初数增加68.01%，金额增加53,388.95万元，主要系销售增加相应材料采购增加所致[55] - 应交税费项目期末数较期初数增加383.27%，金额增加12,668.55万元，主要系本期销售规模扩大，企业盈利提升相应的税费增加所致[55] - 资本公积项目期末数较期初数增加172.39%，金额增加135,268.26万元，主要系本期公司完成资产重组交易，并通过非公开发行股票募集资金，导致资本溢价（股本溢价）增加[56] - 未分配利润项目期末数较期初数增加117.77%，金额增加135,924.86万元，主要系本期净利润大幅增加所致[56] - 货币资金受限金额为17,921,478.86元，主要系为开具银行承兑汇票、信用证等业务提供保证[57] - 年产能8.9亿只MEMS传感器扩产项目2021年实现销售收入26,714.54万元，销售毛利7,700.31万元，净利润3,879.44万元[61] - 8吋芯片生产线二期项目2021年实现销售收入54,007.39万元，销售毛利16,874.89万元，利润总额13,710.23万元[61] - 特色功率模块及功率器件封装测试生产线项目2021年实现销售收入22,991.08万元，销售毛利4,405.58万元，净利润3,815.01万元[61] - 8英寸集成电路芯片生产线二期项目募集资金拟投入金额为53,098.77万元[62] - 偿还银行贷款募集资金拟投入金额为56,100.00万元，实际投入40,400.00万元[62] - 汽车级和工业级功率模块和功率集成器件封装生产线建设项目一期总投资75,480万元，截至2021年12月末已完成投资19,908.32万元，项目进度27%[63] - 成都士兰封装厂房扩建项目总投资6,462万元，截至2021年12月末已完成投资7,484.07万元，项目进度99%[64] - 成都士兰12寸硅外延片扩产项目总投资28,966万元，截至2021年12月末已完成投资6,553.21万元，项目进度22%[64] - 士兰明芯年产12万片LED芯片改造项目总投资5,400万元，截至2021年12月末已完成投资5,776.90万元，项目进度99%[64] - 杭州士兰集成电路有限公司2021年营业收入165,985万元，净利润11,105万元[66] - 成都士兰半导体制造有限公司2021年营业收入28,348万元，净利润3,251万元[67] - 成都集佳科技有限公司2021年营业收入65,321万元，净利润2,720万元[67] - 杭州美卡乐光电有限公司2021年营业收入25,522万元，净利润489万元[67] - 杭州士兰集昕微电子有限公司2021年营业收入115,466万元，净利润1,476万元[67] - 厦门士兰明镓化合物半导体有限公司2021年营业收入24,701万元，净利润-18,254万元[67] - 厦门士兰集科微电子有限公司2021年营业收入78,674万元，净利润-16,174万元[67] - 2021年全球半导体销售达到5,559亿美元，同比增长26.2%[69] - 2021年中国半导体市场销售额为1,925亿美元，同比增长27.1%[69] - 2022年全球半导体市场规模预计增长9%[69] - 成都士兰半导体制造有限公司总资产150,351万元，负债22,662万元，净资产127,689万元[67] - 2021年中国集成电路进口金额为4325.5亿美元，同比增长23.6%[70] - 2021年中国集成电路出口金额为1537.9亿美元，同比增长32%[70] - 2021年中国集成电路产业销售额为10458.3亿元，同比增长18.2%[70] - 2020年国内芯片设计企业数量增长24.6%，达到2218家[70] - 2021年全球晶圆代工市场增长26%，预计2022年增长20%[70] - 2026年中国大陆代工企业预计占据纯代工市场8.8%的份额[70] - 国家集成电路产业投资基金二期注册资本为2041.5亿元[71] - 2023年电子元器件销售总额目标为21000亿元[71] - 2021年节能与新能源汽车产业发展部际联席会议召开，强调发展新能源汽车[71] - 国开行在"十四五"期间安排投放科技创新和基础研究专项贷款3000亿元，其中2021年投放500亿元[72] - 力争到2025年，发展形成万家"小巨人"企业、千家单项冠军企业和一大批领航企业[72] - 公司坚持"设计制造一体化"（IDM）发展模式，持续加大对功率半导体、MEMS传感器、第三代化合物半导体等的投入[74] - 公司重点瞄准汽车和新能源产业快速发展的契机，拓展工艺技术与产品平台[75] - 公司加快在杭州士兰集昕8吋集成电路芯片生产线上多个先进的电路工艺平台与MEMS产品工艺技术平台的研发[75] - 公司加快推进厦门士兰集科12吋特色工艺半导体芯片制造生产线先进电源管理芯片工艺技术平台的研发[75] - 公司推进厦门士兰明镓化合物半导体芯片制造生产线先进光电器件的研发和现有产能释放[75] - 公司加快SiC器件和模块量产的步伐，赶上SiC模块在国内新能源汽车大量使用的窗口[76] - 公司拓展电路工艺平台门类，包括先进的高压BCD工艺、BiCMOS工艺、集成功率器件的高压单芯片工艺[76] - 公司继续加大MEMS传感器的研发投入，持续提升产品的性能指标[76] - 2021年公司实现营业总收入71.94亿元，占年度计划116.03%[78] - 2021年公司实现营业总成本60.37亿元，占年度计划104.09%[78] - 预计2022年实现营业总收入100亿元左右，比2021年增长39%左右[78] - 预计2022年营业总成本将控制在85亿元左右，比2021年增长41%左右[78] - 2021年公司研发支出总计约为6.28亿元，占年度计划108.27%[83] - 预计2022年公司研发支出总计约为7.51亿元[83] - 2021年公司拥有各家金融机构授信额度约60亿元[83] - 预计2022年公司借贷款规模将控制在45亿元左右[83] - 汽车级和工业级功率模块和功率集成器件封装生产线建设项目一期总投资75,480万元，截至2021年12月末项目进度27%[82] - 成都士兰二期厂房及配套设施建设项目总投资15,949万元，截至2021年12月末项目进度10%[82] - 公司2021年第一次临时股东大会审议通过了发行股份购买资产并募集配套资金的议案，涉及与国家集成电路产业投资基金股份有限公司的协议[87] - 2021年年度股东大会审议通过了2020年度财务决算报告和利润分配方案[87] - 2021年第二次临时股东大会审议通过了为士兰集科提供担保的议案[88] - 2021年第三次临时股东大会审议

营收与利润情况 - 本报告期营业收入19.14亿元，同比增长51.98%；年初至报告期末营业收入52.22亿元，同比增长76.18%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.97亿元，同比增长2075.21%；年初至报告期末7.28亿元，同比增长1543.39%[4] - 本报告期基本每股收益0.22元/股，同比增长2100.00%；年初至报告期末0.551元/股，同比增长1520.59%[4] - 2021年前三季度营业总收入52.22亿元，2020年同期为29.64亿元[20] - 2021年前三季度营业总成本43.88亿元，2020年同期为29.95亿元[20] - 2021年前三季度研发费用4.05亿元，2020年同期为2.75亿元[20] - 2021年前三季度营业利润8.02亿元，2020年同期亏损3563.70万元[21] - 2021年前三季度净利润7.23亿元，2020年同期亏损2579.27万元[21] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润7.28亿元，2020年同期为4427.33万元[21] - 2021年前三季度基本每股收益0.551元/股，2020年同期为0.034元/股[22] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产126.86亿元，较上年度末增长28.92%；归属于上市公司股东的所有者权益57.11亿元，较上年度末增长65.62%[5] - 2021年9月30日货币资金为24.58亿元，较2020年末的11.10亿元增长[16] - 2021年9月30日应收账款为16.62亿元，较2020年末的11.88亿元增长[16] - 2021年9月30日存货为15.87亿元，较2020年末的13.88亿元增长[16] - 2021年9月30日资产总计为126.86亿元，较2020年末的98.40亿元增长[17] - 2021年9月30日流动负债合计为49.66亿元，较2020年末的36.82亿元增长[17] - 2021年9月30日非流动负债合计为14.17亿元，较2020年末的16.51亿元减少[18] - 2021年9月30日实收资本为14.16亿元，较2020年末的13.12亿元增长[18] - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益合计为57.11亿元，较2020年末的34.48亿元增长[18] 行业与业务发展 - 2021年1 - 9月半导体行业景气度向好，国产替代加速，公司产品出货量持续增长[8] - 2021年1 - 9月公司制造规模效益显现，8吋芯片生产线扭亏为盈，LED芯片生产线亏损大幅减少[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数216137户[10] - 杭州士兰控股有限公司持股5.14亿股，持股比例36.26%，质押1.4亿股[10] - 国家集成电路产业投资基金股份有限公司持股8235万股，持股比例5.82%[10] - 香港中央结算有限公司持股2881.07万股，持股比例2.03%[10] - 杭州士兰控股有限公司持有无限售条件流通股5.14亿股，为大股东[12] - 公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司发行8235万股股份购买相关资产及募集配套资金不超11.22亿元事项已完成，总股本增至14.16亿股[13] 现金流量情况 - 2021年前三季度经营活动现金流入小计31.16亿元，2020年同期为22.57亿元[23] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金28.91亿元，2020年同期为20.83亿元[23] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金13.51亿元，2020年同期为13.67亿元[23] - 2021年第三季度经营活动产生的现金流量净额为4.7084708297亿美元，上年同期为-0.6282666918亿美元[24] - 2021年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-6.7891016976亿美元，上年同期为-5.1161253745亿美元[24] - 2021年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为15.4755480125亿美元，上年同期为5.6944653899亿美元[24] - 2021年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.590843721亿美元，上年同期为-0.645452579亿美元[24] - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为13.4540015167亿美元，上年同期为-0.1144719343亿美元[24] - 2021年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为9.6535350175亿美元，上年同期为7.3914478182亿美元[24] - 2021年第三季度支付的各项税费为1.8375653339亿美元，上年同期为0.8611703697亿美元[24] - 2021年第三季度吸收投资收到的现金为10.964999658亿美元，上年同期为3亿美元[24] - 2021年第三季度取得借款收到的现金为20.595亿美元，上年同期为19.8137529698亿美元[24] - 2021年第三季度期末现金及现金等价物余额为24.3320180762亿美元，上年同期为10.1711994681亿美元[24]

公司基本信息 - 公司中文简称为士兰微，法定代表人为陈向东[11] - 董事会秘书为陈越，证券事务代表为马良，联系电话均为0571 - 88212980[12] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州市黄姑山路4号，办公地址邮政编码为310012[13] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》，登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[14] 报告期相关说明 - 本半年度报告未经审计，董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] 合规情况说明 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[4] 风险提示与应对 - 公司已在报告中详细描述存在的风险因素，可查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”的内容[5] - 公司面临订单不及预期风险，将加快8吋、12吋芯片生产线建设等应对[57] - 公司面临供应链风险，将落实防控措施，与供应商加强沟通确保供应安全[58] - 公司面临新产品开发风险，将结合IDM模式优势加大新产品研发投入[58] 备查文件说明 - 备查文件包括载有董事长、财务总监、财务部经理签名并盖章的半年度会计报表等[7] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入33.0848922022亿元，上年同期17.0492482231亿元，同比增长94.05%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4.3082497398亿元，上年同期0.3063063782亿元，同比增长1306.52%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.0187326793亿元，上年同期0.0222053149亿元，同比增长17998.07%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产38.5839677837亿元，上年度末34.4803420607亿元，同比增长11.90%[16] - 本报告期末总资产107.8744962510亿元，上年度末98.4011127527亿元，同比增长9.63%[16] - 本报告期基本每股收益0.328元/股，上年同期0.023元/股，同比增长1326.09%[17] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.306元/股，上年同期0.002元/股，同比增长15200.00%[17] - 本报告期加权平均净资产收益率11.76%，上年同期0.90%，增加10.86个百分点[17] - 2021年上半年公司营业总收入330,849万元，较2020年上半年增长94.05%[27] - 2021年上半年公司归属于母公司股东的净利润43,082万元，比2020年上半年增加1306.52%[27] - 公司本期营业收入33.08亿元，上年同期17.05亿元，变动比例94.05%，主要因产能增加扩大销售规模[37] - 公司本期营业成本22.63亿元，上年同期13.59亿元，变动比例66.59%，因销售增长成本增加[37] - 公司本期研发费用2.54亿元，上年同期1.64亿元，变动比例55.09%，因研发投入增加[37] - 公司应收账款本期期末15.97亿元，上年期末11.88亿元，变动比例34.41%[40] - 公司应收款项融资本期期末7.73亿元，上年期末4.78亿元，变动比例61.83%[40] - 公司预付款项本期期末2617.26万元，上年期末1665.30万元，变动比例57.16%[40] - 公司其他应收款本期期末2269.78万元，上年期末1404.31万元，变动比例61.63%[40] - 公司在建工程本期期末9.20亿元，上年期末5.89亿元，变动比例56.11%[40] - 公司开发支出本期期末3642.03万元，上年期末5802.09万元，变动比例 -37.23%[40] - 公司交易性金融负债本期期末为0，上年期末2932.30万元，变动比例 -100.00%[40] - 2021年上半年主营业务收入较2020年同期上升94.32%，向前5名客户销售合计47419.88万元，占全部营业收入14.33%[44] - 应收账款期末数较期初数增加34.41%，金额增加40891.72万元，主要系本期销售规模增加所致[41] - 应付账款期末数较期初数增加32.89%，金额增加25819.14万元，主要系销售增加相应采购增加所致[41] - 未分配利润期末数较期初数增加35.51%，金额增加40983.20万元，主要系本期净利润大幅增加所致[41] - 2021年1 - 6月公司向前五名供应商采购金额5.830771亿元，占报告期营业成本25.76%[49] - 2021年6月30日货币资金为1,033,800,044.56元，2020年12月31日为1,110,395,229.86元[95] - 2021年6月30日应收账款为1,597,293,619.58元，2020年12月31日为1,188,376,409.64元[95] - 2021年6月30日应收款项融资为772,999,419.49元，2020年12月31日为477,666,829.53元[95] - 2021年6月30日流动资产合计4,964,036,442.74元，2020年12月31日为4,379,842,732.31元[95] - 2021年6月30日长期应收款为78,300,000.00元，2020年12月31日为68,800,000.00元[95] - 2021年6月30日长期股权投资为712,114,257.64元，2020年12月31日为731,376,620.27元[95] - 2021年6月30日在建工程为919,840,003.67元，2020年12月31日为589,229,455.47元[95] - 2021年6月30日公司资产总计107.87亿元，较2020年12月31日的98.40亿元增长9.63%[96] - 2021年6月30日公司负债合计58.80亿元，较2020年12月31日的53.33亿元增长10.26%[97] - 2021年6月30日公司所有者权益合计49.08亿元，较2020年12月31日的45.07亿元增长8.89%[97] - 2021年6月30日母公司资产总计70.51亿元，较2020年12月31日的64.07亿元增长9.99%[100] - 2021年6月30日母公司流动负债合计26.47亿元，较2020年12月31日的20.20亿元增长31.00%[100] - 2021年6月30日母公司非流动负债合计4.69亿元，较2020年12月31日的7.86亿元减少40.33%[100] - 2021年上半年无形资产为2.49亿元，较2020年末的2.27亿元增长9.66%[96] - 2021年上半年开发支出为3642.03万元，较2020年末的5802.09万元减少37.23%[96] - 2021年上半年短期借款为23.26亿元，较2020年末的20.11亿元增长15.66%[96] - 2021年上半年应付账款为10.43亿元，较2020年末的7.85亿元增长32.87%[96] - 2021年上半年营业总收入33.08亿元，较2020年上半年的17.05亿元增长94.05%[102] - 2021年上半年营业总成本28.18亿元，较2020年上半年的17.60亿元增长60.11%[102] - 2021年上半年营业利润4.70亿元，2020年上半年亏损3076.56万元[103] - 2021年上半年净利润4.21亿元，2020年上半年亏损2175.76万元[103] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润4.31亿元，2020年上半年为3063.06万元[103] - 2021年上半年少数股东损益亏损977.30万元，2020年上半年亏损5238.83万元[103] - 2021年上半年综合收益总额4.22亿元，2020年上半年亏损2129.81万元[103] - 2021年上半年基本每股收益0.328元/股，2020年上半年为0.023元/股[104] - 2021年上半年稀释每股收益0.328元/股，2020年上半年为0.023元/股[104] - 2021年上半年末负债合计31.15亿元，所有者权益合计39.35亿元[101] - 2021年半年度营业收入26.71亿元，2020年半年度为13.04亿元，同比增长104.81%[105] - 2021年半年度营业利润4.06亿元，2020年半年度为7219.75万元，同比增长461.93%[105] - 2021年半年度净利润3.57亿元，2020年半年度为7125.80万元，同比增长401.96%[105] - 2021年半年度经营活动现金流入小计17.98亿元，2020年半年度为15.38亿元，同比增长16.86%[107] - 2021年半年度经营活动现金流出小计16.44亿元，2020年半年度为16.11亿元，同比增长2.04%[108] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额1.53亿元，2020年半年度为 - 7325.18万元[108] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 4.35亿元，2020年半年度为 - 3.57亿元[108] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额2.00亿元，2020年半年度为5.53亿元[108] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额 - 7820.81万元，2020年半年度为1.21亿元[108] - 2021年半年度期末现金及现金等价物余额10.10亿元，2020年半年度为11.49亿元[108] - 2021年上半年经营活动现金流入小计14.07亿元，2020年同期为8.10亿元；经营活动现金流出小计12.15亿元，2020年同期为8.97亿元；经营活动产生的现金流量净额为1.91亿元，2020年同期为 - 0.87亿元[109] - 2021年上半年投资活动现金流入小计5974.02万元，2020年同期为2.28亿元；投资活动现金流出小计8000.25万元，2020年同期为2.61亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 2026.23万元，2020年同期为 - 3284.04万元[109] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计6.51亿元，2020年同期为8.05亿元；筹资活动现金流出小计6.75亿元，2020年同期为5.42亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2409.98万元，2020年同期为2.63亿元[109] - 2021年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为323.27万元，2020年同期为 - 79.91万元[109] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为1.50亿元，2020年同期为1.43亿元；期初现金及现金等价物余额为4.85亿元，2020年同期为3.32亿元；期末现金及现金等价物余额为6.35亿元，2020年同期为4.75亿元[109] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计34.48亿元，少数股东权益10.59亿元，所有者权益合计45.07亿元[111] - 2021年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为4.10亿元，少数股东权益变动 - 977.30万元，所有者权益合计变动4.01亿元[111] - 2021年综合收益总额为4.22亿元[112] - 2021年利润分配金额为 - 2099.30万元[112] - 2021年期末归属于母公司所有者权益小计38.58亿元，少数股东权益10.49亿元，所有者权益合计49.08亿元[114] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益小计为33.79亿元，少数股东权益为8.59亿元，所有者权益合计为42.38亿元[115] - 2021年期初实收资本（或股本）为13.12亿元，资本公积为7.76亿元，其他综合收益为 - 321.47万元，盈余公积为1.88亿元，未分配利润为11.06亿元[116] - 2021年本期资本公积增加1055.66万元，其他综合收益增加45.95万元，未分配利润增加306

公司基本信息 - 公司中文简称为士兰微，法定代表人为陈向东[11] - 董事会秘书为陈越，证券事务代表为马良[12] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州市黄姑山路4号[13] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》[14] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn [14] 报告审计与利润分配 - 本半年度报告未经审计[3] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 公司不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[61] 公司承诺与合规情况 - 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺[4] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] 财务数据概述 - 2021年1 - 6月营业收入33.08亿元，上年同期17.05亿元，同比增长94.05%[16] - 2021年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润4.31亿元，上年同期3063.06万元，同比增长1306.52%[16] - 2021年1 - 6月基本每股收益0.328元/股，上年同期0.023元/股，同比增长1326.09%[17] - 2021年上半年末归属于上市公司股东的净资产38.58亿元，上年度末34.48亿元，同比增长11.90%[16] - 2021年上半年末总资产107.87亿元，上年度末98.40亿元，同比增长9.63%[16] - 2021年上半年公司营业总收入33.0849亿元，同比增长94.05%，归属于母公司股东的净利润4.3082亿元，同比增加1306.52%[28] - 2021年上半年公司集成电路营业收入11.20亿元，同比增长108.19%，IPM模块营业收入突破4.1亿元，同比增长超150%[28] - 2021年上半年国内多家主流白电整机厂商在白电整机上使用超1800万颗士兰IPM模块，同比增加200%[28] - 2021年上半年公司MEMS传感器产品营业收入突破1.4亿元，同比增加超290%，单月出货量接近3000万只[29] - 2021年公司分立器件产品营业收入17.09亿元，同比增长85.64%，其中IGBT产品营业收入突破1.9亿元，同比增长超110%[29] - 2021年上半年士兰集成产出5、6吋芯片122.25万片，同比增加5.68%，在6英寸及以下芯片制造企业中生产规模居全球第2位[29] - 2021年上半年士兰集昕产出8吋芯片31.65万片，同比增加33.43%，营业收入5.3190亿元，同比增加59.90%[29] - 2021年上半年成都士兰已形成年产70万片硅外延芯片的生产能力，成都集佳已形成年产功率模块7000万只等封装能力[29] - 2021年上半年发光二极管产品营业收入2.94亿元，同比增加110.84%[29] - 2021年上半年美卡乐光电公司营业收入同比增长74.38%，预计下半年继续保持增长[29] - 2021年上半年厦门士兰明镓基本实现月产4吋芯片5万片产能，下半年争取月产7万片[30] - 2021年上半年厦门士兰集科总计产出12吋芯片5.72万片，6月达1.4万片，预计年底月产3.5万片，2022年四季度月产6万片[30] - 2021年上半年公司硅基GaN化合物功率半导体器件研发持续推进，SiC功率器件中试线二季度通线[30] - 2021年上半年主营业务收入较2020年同期上升94.32%，三大类产品营业收入均大幅增长[45] - 2021年上半年向前5名客户销售合计47419.88万元，占全部营业收入14.33%[45] - 2021年1 - 6月公司向前五名供应商合计采购金额58307.71万元，占报告期营业成本的25.76%[49] - 2021年6月30日货币资金为1,033,800,044.56元，较2020年12月31日的1,110,395,229.86元有所减少[97] - 2021年6月30日应收账款为1,597,293,619.58元，较2020年12月31日的1,188,376,409.64元增加[97] - 2021年6月30日应收款项融资为772,999,419.49元，较2020年12月31日的477,666,829.53元增加[97] - 2021年6月30日流动资产合计4,964,036,442.74元，较2020年12月31日的4,379,842,732.31元增加[97] - 2021年6月30日长期应收款为78,300,000.00元，较2020年12月31日的68,800,000.00元增加[97] - 2021年6月30日在建工程为919,840,003.67元，较2020年12月31日的589,229,455.47元增加[97] - 2021年6月30日公司资产总计107.87亿元，较2020年12月31日的98.40亿元增长9.63%[98] - 2021年6月30日负债合计58.80亿元，较2020年12月31日的53.33亿元增长10.26%[99] - 2021年6月30日所有者权益合计49.08亿元，较2020年12月31日的45.07亿元增长8.89%[99] - 2021年6月30日母公司资产总计70.51亿元，较2020年12月31日的64.07亿元增长9.99%[101] - 2021年6月30日母公司流动负债合计26.47亿元，较2020年12月31日的20.20亿元增长31.00%[101] - 2021年6月30日母公司非流动负债合计4.69亿元，较2020年12月31日的7.88亿元减少40.48%[101] - 2021年上半年无形资产为2.49亿元，较2020年末的2.27亿元增长9.66%[98] - 2021年上半年开发支出为0.36亿元，较2020年末的0.58亿元减少37.23%[98] - 2021年上半年短期借款为23.26亿元，较2020年末的20.11亿元增长15.68%[98] - 2021年上半年长期借款为3.38亿元，较2020年末的6.64亿元减少49.00%[98] - 2021年上半年营业总收入33.08亿元，2020年同期为17.05亿元，同比增长约94.05%[103] - 2021年上半年营业总成本28.18亿元，2020年同期为17.60亿元，同比增长约60.11%[103] - 2021年上半年营业利润4.70亿元，2020年同期亏损3076.56万元[104] - 2021年上半年净利润4.21亿元，2020年同期亏损2175.76万元[104] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润4.31亿元，2020年同期为3063.06万元[104] - 2021年上半年基本每股收益0.328元/股，2020年同期为0.023元/股[105] - 2021年上半年稀释每股收益0.328元/股，2020年同期为0.023元/股[105] - 2021年上半年非流动负债合计4.68亿元，2020年同期为7.88亿元[102] - 2021年上半年负债合计31.15亿元，2020年同期为28.09亿元[102] - 2021年上半年所有者权益合计39.35亿元，2020年同期为35.99亿元[102] - 2021年半年度营业收入26.71亿元，2020年半年度为13.04亿元[106] - 2021年半年度营业利润4.06亿元，2020年半年度为7219.75万元[106] - 2021年半年度净利润3.57亿元，2020年半年度为7125.80万元[106] - 2021年半年度综合收益总额3.58亿元，2020年半年度为7125.80万元[107] - 2021年半年度经营活动现金流入小计17.98亿元，2020年半年度为15.38亿元[108] - 2021年半年度经营活动现金流出小计16.44亿元，2020年半年度为16.11亿元[110] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额1.53亿元，2020年半年度为 - 7325.18万元[110] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额 - 4.35亿元，2020年半年度为 - 3.57亿元[110] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额2.00亿元，2020年半年度为5.53亿元[110] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额 - 7820.81万元，2020年半年度为1.21亿元[110] - 2021年上半年经营活动现金流入小计14.07亿元，2020年同期为8.10亿元；经营活动现金流出小计12.15亿元，2020年同期为8.97亿元；经营活动产生的现金流量净额为1.91亿元，2020年同期为-0.87亿元[111] - 2021年上半年投资活动现金流入小计5974.02万元，2020年同期为2.28亿元；投资活动现金流出小计8000.25万元，2020年同期为2.61亿元；投资活动产生的现金流量净额为-2026.23万元，2020年同期为-3284.04万元[111] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计6.51亿元，2020年同期为8.05亿元；筹资活动现金流出小计6.75亿元，2020年同期为5.42亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-2409.98万元，2020年同期为2.63亿元[111] - 2021年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为323.27万元，2020年同期为-79.91万元；现金及现金等价物净增加额为1.50亿元，2020年同期为1.43亿元[111] - 2021年上半年期初现金及现金等价物余额为4.85亿元，期末为6.35亿元；2020年上半年期初为3.32亿元，期末为4.75亿元[111] - 2021年期初归属于母公司所有者权益为34.48亿元，少数股东权益为10.59亿元，所有者权益合计为45.07亿元[113] - 2021年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为4.10亿元，少数股东权益为-977.30万元，所有者权益合计增减变动金额为4.01亿元[113] - 2021年综合收益总额为4.22亿元，其中其他综合收益为53.06万元[114] - 2021年利润分配金额为-2099.30万元[114] - 2021年期末归属于母公司所有者权益为38.58亿元，少数股东权益为10.49亿元，所有者权益合计为49.08亿元[116] - 2020年半年度归属于母公司所有者权益小计为33.79亿元，少数股东权益为8.59亿元，所有者权益合计为42.38亿元[117] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计为33.79亿元，少数股东权益为8.59亿元，所有者权益合计为42.38亿元[118] - 2021年本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为4164.67万元，少数股东权益增减变动金额为2.34亿元，所有者权益合计增减变动金额为2.75亿元[118] - 2021年综合收益总额使归属于母公司所有者权益增加3109.02万元，少数股东权益减少5238.83万元，所有者权益合计减少2129.81万元[118] - 2021年所有者投入和减少资本使归属于母公司所有者权益增加1055.66万元，少数股东权益增加2.86亿元，所有者权益合计增加2.97亿元[118] - 2021年半年度母公司上年期末所有者权益合计为35.99亿元[121] - 2021年半年度母公司本期所有者权益增减变动金额为3.37亿元[122] - 2021年半年度母公司综合收益总额使所有者权益增加3.58亿元[122] - 2021年半年度母公司利润分配使所有者权益减少2099.30万元[122] - 2021年半年度母公司本期期末所有者权益合计为39.35亿元[122] - 2021年上半年综合收益总额为7125.795033万元，使所有者权益增加相同金额[124] - 2021年期初所有者权益为34.74亿元，期末为35.45亿元[124] 公司业务与技术 - 公司拥有超过400人的集成电路芯片设计研发队伍和接近2000人的芯片工艺等相关队伍[27] - 公司建立了5、6、8英寸芯片生产线，12英寸芯片生产线和先进化合物芯片生产线正在逐步上量[25] - 公司主要产品

营业收入与净利润 - 公司2021年第一季度营业收入为14.75亿元人民币，同比增长113.47%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.74亿元人民币，同比增长7,726.86%[4] - 公司营业收入同比增长113.47%，达到14.75亿元人民币，主要由于产能增加和销售规模扩大[9] - 公司2021年第一季度营业总收入为14.75亿元，同比增长113.4%[17] - 公司2021年第一季度净利润为1.59亿元，同比扭亏为盈[17] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.74亿元，同比增长7726.7%[18] - 公司2021年第一季度营业收入为11.62亿元，同比增长112.9%[19] - 公司2021年第一季度净利润为135,734,868.04元，同比增长375.4%[20] 资产与负债 - 公司总资产达到101.30亿元人民币，较上年度末增长2.94%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为36.22亿元人民币，较上年度末增长5.04%[4] - 公司总资产从2020年底的984.01亿元增长至2021年3月底的1012.98亿元，增长2.94%[13] - 无形资产从2020年底的2.27亿元增长至2021年3月底的2.17亿元，下降4.33%[13] - 开发支出从2020年底的5802.09万元增长至2021年3月底的6632.61万元，增长14.31%[13] - 短期借款从2020年底的201.08亿元增长至2021年3月底的223.56亿元，增长11.28%[13] - 应付账款从2020年底的7.85亿元增长至2021年3月底的9.18亿元，增长16.97%[13] - 未分配利润从2020年底的11.54亿元增长至2021年3月底的13.28亿元，增长15.05%[14] - 货币资金从2020年底的4.88亿元增长至2021年3月底的5.54亿元，增长13.38%[14] - 应收账款从2020年底的8.92亿元增长至2021年3月底的9.86亿元，增长10.56%[15] - 存货从2020年底的6.01亿元下降至2021年3月底的5.32亿元，下降11.45%[15] - 长期股权投资从2020年底的34.65亿元下降至2021年3月底的34.55亿元，下降0.29%[15] - 公司2021年第一季度流动负债合计为21.06亿元，同比增长4.2%[16] - 公司2021年第一季度非流动负债合计为7.91亿元，同比增长0.3%[16] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为37.35亿元，同比增长3.8%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3,553.34万元人民币，较上年同期有所改善[4] - 经营活动产生的现金流量净额增加5821.51万元人民币，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金增加[9] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-35,533,371.21元，同比改善62.1%[21] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-221,345,346.82元，同比增加46.0%[22] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为104,697,226.13元，同比下降50.8%[22] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为743,492,144.94元，同比增长52.9%[21] - 公司2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为374,026,401.40元，同比增长25.2%[21] - 公司2021年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为215,607,986.82元，同比增长145.9%[22] - 公司2021年第一季度取得借款收到的现金为881,000,000.00元，同比增长3.2%[22] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为938,919,463.48元，同比下降5.8%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为37,434,409.43元，相比去年同期的-88,050,201.21元有显著改善[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-11,831,296.95元，去年同期为81,461,728.96元，显示投资支出增加[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为36,716,143.06元，去年同期为145,052,614.08元，筹资活动有所减少[24] - 期末现金及现金等价物余额为549,882,048.33元，相比期初的484,574,108.40元有所增加[24] - 支付的各项税费为23,601,879.06元，去年同期为3,934,255.75元，税费支出大幅增加[24] - 支付其他与经营活动有关的现金为14,362,370.47元，去年同期为9,692,656.61元，经营活动现金支出增加[24] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为8,884,458.37元，去年同期为4,783,886.04元，资本支出增加[24] - 取得借款收到的现金为416,000,000.00元，去年同期为512,000,000.00元，借款金额有所减少[24] - 偿还债务支付的现金为362,100,000.00元，去年同期为350,100,000.00元，债务偿还金额增加[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,988,684.39元，去年同期为150,134.28元，汇率波动影响显著增加[24] 研发与成本 - 研发费用同比增长47.81%，达到1.14亿元人民币，主要由于研发投入增加[9] - 公司2021年第一季度研发费用为1.14亿元，同比增长47.8%[17] - 公司2021年第一季度研发费用为41,993,810.71元，同比增长20.3%[20] - 营业成本同比增长90.32%，达到10.42亿元人民币，主要由于销售额增加导致成本上升[9] - 公司2021年第一季度营业成本为9.24亿元，同比增长98.7%[19] 股东与股权 - 公司第一大股东杭州士兰控股有限公司持股比例为39.14%[6] - 招商银行股份有限公司－银河创新成长混合型证券投资基金持股比例为4.15%[6] - 厦门半导体投资集团有限公司持股比例为1.62%[6] - 公司拟通过发行股份购买国家集成电路产业投资基金持有的杭州集华投资19.51%股权和杭州士兰集昕微电子20.38%股权[10] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率为4.91%，较上年同期增加4.84个百分点[4] - 基本每股收益为0.132元人民币，同比增长6,500.00%[4] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.132元，同比增长6500%[18] - 应收款项融资同比增长42.02%，达到6.78亿元人民币，主要由于增加以票据结算[8] - 在建工程同比增长24.79%，达到7.35亿元人民币，主要由于增加生产设备投入[8] - 货币资金减少至9.59亿元人民币，较2020年底的11.10亿元人民币有所下降[12]