利润分配 - 公司2020年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.16元（含税），按总股本1,312,061,614股计算，合计拟派发现金红利20,992,985.82元（含税）[3] - 若在利润分配预案披露至实施权益分派股权登记日期间公司总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例[3] - 2019年度每股派发现金红利0.005元，共计派发现金红利6,560,308.07元，于2020年7月8日实施完毕[70] - 2020年度拟向全体股东每10股派发现金红利0.16元，合计拟派发现金红利20,992,985.82元（含税）[70] 审计相关 - 天健会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[2] - 现聘任境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬100万元，审计年限21年；内部控制审计会计师事务所报酬20万元[75] - 公司已披露《内部控制自我评价报告》和《内部控制审计报告》，审计意见为标准的无保留意见[131][132] - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[134] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[135][136] - 针对收入确认，审计实施了了解内控、检查合同、分析程序等多项审计程序[135] - 针对应收账款减值，审计实施了了解内控、复核过往情况、评估信用风险等审计程序[136] 合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[4] - 报告期内公司及控股股东诚信经营，无不良诚信状况[77] - 公司对控股股东及其关联方占用资金事项自查，不存在被违规占用资金情况[125] 风险与承诺 - 公司已在报告中详细描述存在的风险因素[5] - 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺[4] 财务数据 - 2020年营业收入42.81亿元，较2019年增长37.61%；归属于上市公司股东的净利润6760万元，较2019年增长365.16%[16] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产34.48亿元，较2019年末增长2.04%；总资产98.40亿元，较2019年末增长10.40%[16] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较2019年增长400.00%[17] - 2020年加权平均净资产收益率为1.98%，较2019年增加1.55个百分点[17] - 2020年第四季度营业收入最高，为13.17亿元；第二季度归属于上市公司股东的净利润最高，为2841万元[19] - 2020年非经常性损益合计9111万元[21] - 采用公允价值计量的项目中，其他非流动金融资产期末余额为6211万元，当期变动1326万元[22] - 2020年公司营业总收入428,056万元，较2019年增长37.61%[30] - 2020年公司营业利润为 - 3,577万元，比2019年减少亏损9,501万元[30] - 2020年公司利润总额为 - 3,772万元，比2019年减少亏损9,222万元[30] - 2020年公司归属于母公司股东的净利润为6,760万元，比2019年增加365.16%[30] - 2020年公司营业和利润总额亏损，因子公司研发投入、疫情致LED业务收入下降等[30] - 2020年集成电路营业收入14.20亿元，同比增长36.90%[31] - 2020年IPM模块营业收入突破4.1亿元，同比增长超140%，国内主流白电整机厂商使用超1800万颗，比2019年增加200%[31] - 2020年MEMS传感器产品营业收入突破1.2亿元，同比增加超90%，单月出货量超2000万只[31] - 2020年分立器件产品营业收入22.03亿元，同比增长45.10%，IGBT产品营业收入突破2.6亿元，同比增长超60%[31] - 2020年士兰集成产出芯片237.54万片，同比增加7.91%；士兰集昕产出芯片57.13万片，同比增加65.69%，营业收入同比增加77.6%[31] - 2020年发光二极管产品营业收入3.91亿元，同比减少7.53%[31] - 电子元器件行业营业收入40.96亿元，同比增长34.78%，营业成本32.30亿元，同比增长29.83%，毛利率21.15%，增加3.01个百分点[35] - 集成电路产品营业收入14.20亿元，同比增长36.90%；分立器件产品营业收入22.03亿元，同比增长45.10%；发光二极管产品营业收入3.91亿元，同比下降7.53%[35] - 集成电路和分立器件8吋芯片生产量57.13万片，同比增长65.69%；销售量57.13万片，同比增长65.69%；库存量13.57万片，同比增长43.90%[37] - 发光二极管芯片生产量1923.12百万颗，同比下降10.74%；销售量2124.34百万颗，同比增长10.54%；库存量699.20百万颗，同比下降22.99%[37] - 销售费用1.13亿元，同比增长8.41%；管理费用2.48亿元，同比增长6.72%；研发费用4.29亿元，同比增长28.23%；财务费用1.68亿元，同比增长54.22%[34] - 其他收益1.16亿元，同比下降12.78%；公允价值变动收益497.09万元，同比下降72.15%；信用减值损失-2085.90万元，同比下降773.30%[34] - 资产减值损失-1.14亿元；资产处置收益219.38万元，同比增长81.75%[34] - 经营活动产生的现金流量净额1.45亿元，同比增长9.37%；筹资活动产生的现金流量净额6.73亿元，同比下降10.36%[34] - 2020年营业收入42.81亿元，较2019年增长37.61%，营业成本33.17亿元，较2019年增长32.44%[42] - 前五名客户销售额6.49亿元，占年度销售总额15.15%；前五名供应商采购额6.50亿元，占年度采购总额19.60%[41] - 2020年研发投入4.86亿元，占营业收入比例11.34%，研发人员2345人，占公司总人数比例38.07%[44] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1.45亿元，较2019年增长9.37%；投资活动产生的现金流量净额-7.50亿元；筹资活动产生的现金流量净额6.73亿元，较2019年减少10.36%[46] - 应收账款期末数11.88亿元，较期初数增加43.34%；应收款项融资期末数4.78亿元，较期初数增加75.77%[47] - 2020年利息费用1.66亿元，较2019年增长45.27%，主要系本期融资规模扩大[42] - 信用减值损失-2085.90万元，较2019年减少773.30%，主要系销售规模扩大、应收账款增加致坏账损失计提增加[43] - 资产减值损失-1.14亿元，较2019年计提存货跌价损失增加[43] - 资产处置收益219.38万元，较2019年增长81.75%，主要系本期处置固定资产收益增加[43] - 所得税费用-1507.95万元，较2019年减少33.35%，主要系本期利润总额增加致应纳税所得增加[43] - 一年内到期的非流动资产期末数较期初增加66.67%，绝对额增加300万元，系一年内到期的融资租赁保证金增加所致[48] - 长期股权投资期末数较期初增加18.28%，绝对额增加1.13亿元，系增加士兰明镓、士兰集科投资所致[48] - 2020年公司实现营业总收入42.81亿元，占年度计划119.65%；营业总成本43.02亿元，占年度计划123.76%[63] - 预计2021年营业总收入62亿元左右，比2020年增长45%左右；营业总成本控制在58亿元左右，比2020年增长35%左右[63] - 2020年公司研发支出约4.86亿元，占年度计划121.40%；预计2021年研发支出约5.8亿元[67] - 截至2020年年末，公司拥有金融机构授信额度50亿元；预计2021年借贷款规模控制在40亿元左右[67] - 2020年净利润为67,594,228.21元，利润率为31.06%；2019年净利润为14,532,046.33元，利润率为45.14%；2018年净利润为170,462,588.85元，利润率为30.79%[72] - 2020年末资产总计98.40亿元，较2019年末的89.13亿元增长10.40%[143][144] - 2020年末流动资产合计43.80亿元，较2019年末的38.12亿元增长14.91%[143] - 2020年末非流动资产合计54.60亿元，较2019年末的51.01亿元增长7.04%[143] - 2020年末负债合计53.33亿元，较2019年末的46.75亿元增长14.08%[144] - 2020年末流动负债合计36.82亿元，较2019年末的33.86亿元增长8.74%[144] - 2020年末非流动负债合计16.51亿元，较2019年末的12.89亿元增长28.09%[144] - 2020年末所有者权益合计45.07亿元，较2019年末的42.38亿元增长6.35%[144] - 2020年末应收账款为11.88亿元，较2019年末的8.29亿元增长43.34%[142] - 2020年末存货为13.88亿元，较2019年末的14.22亿元下降2.37%[143] - 2020年末固定资产为30.29亿元，较2019年末的28.69亿元增长5.57%[143] - 2020年末公司资产总计64.07亿元，较2019年末的54.03亿元增长18.58%[146] - 2020年末流动资产合计24.78亿元，较2019年末的18.57亿元增长33.42%[146] - 2020年末非流动资产合计39.29亿元，较2019年末的35.47亿元增长10.77%[146] - 2020年末负债合计28.09亿元，较2019年末的19.29亿元增长45.64%[147] - 2020年末流动负债合计20.20亿元，较2019年末的15.35亿元增长31.60%[147] - 2020年末非流动负债合计7.88亿元，较2019年末的3.94亿元增长99.79%[147] - 2020年末所有者权益合计35.99亿元，较2019年末的34.74亿元增长3.60%[147] - 2020年末应收账款为8.92亿元，较2019年末的6.39亿元增长40.27%[146] - 2020年末应付账款为7.64亿元，较2019年末的4.06亿元增长88.09%[147] - 2020年末长期借款为5.64亿元，较2019年末的3.58亿元增长57.37%[147] - 2020年营业总收入42.81亿元，2019年为31.11亿元，同比增长37.61%[149] - 2020年营业总成本43.02亿元，2019年为33.10亿元，同比增长29.97%[149] - 2020年研发费用4.29亿元，2019年为3.34亿元，同比增长28.23%[149] - 2020年营业利润亏损3576.60万元，2019年亏损1.31亿元，亏损幅度收窄[149] - 2020年净利润亏损2263.66万元，2019年亏损1.07亿元，亏损幅度收窄[149] - 2020年归属于母公司股东的净利润6759.72万元，2019年为1453.20万元，同比增长365.16%[149] - 2020年基本每股收益0.05元/股，2019年为0.01元/股，同比增长400%[150] - 2020年稀释每股收益0.05元/股，2019年为0.01元/股，同比增长400%[150] - 2020年综合收益总额亏损2312.09万元，2019年亏损1.07亿元，亏损幅度收窄[150] - 2020年归属母公司所有者的综合收益总额6711.29万元，2019年为1495.16万元，同比增长348.99%[150] - 2020年净利润为130,844,051.43元，2019年为115,330,656.36元[153] - 2020年综合收益总额为131,155,322.31元，2019年为115,422,076.67元

财务表现 - 公司总资产为96.38亿元人民币，同比增长8.13%[5] - 营业收入为29.64亿元人民币，同比增长33.29%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4427.33万元人民币，同比下降12.31%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-6282.67万元人民币，同比下降226.41%[5] - 加权平均净资产收益率为1.3%，同比减少0.16个百分点[5] - 基本每股收益为0.034元，同比下降15%[5] - 公司2020年第三季度营业总收入为12.59亿元人民币，同比增长60.7%[22] - 2020年前三季度营业总收入为29.64亿元人民币，同比增长33.3%[22] - 公司2020年第三季度营业收入为968,471,713.20元，同比增长61.6%[25] - 公司2020年前三季度营业收入为2,272,697,135.90元，同比增长41.4%[25] - 公司2020年第三季度净利润为28,653,429.53元，同比下降39.1%[25] - 公司2020年前三季度净利润为99,911,379.86元，同比增长13.7%[25] - 公司2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为13,642,686.66元[23] - 公司2020年第三季度少数股东损益为-17,677,738.26元[23] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.01元[24] - 公司2020年第三季度综合收益总额为-5,163,640.06元[24] - 综合收益总额为28,653,429.53元，同比增长47,049,406.74元，环比增长99,911,379.86元[26] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-6282.67万元人民币，同比下降226.41%，主要由于支付给职工及与经营活动相关的现金增加[13] - 经营活动产生的现金流量净额为-62,826,669.18元，同比下降49,700,405.06元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-511,612,537.45元，同比下降719,649,951.80元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为569,446,538.99元，同比增长465,381,507.14元[28] - 期末现金及现金等价物余额为1,017,119,946.81元，同比下降903,321,524.48元[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2,082,510,571.85元，同比下降2,484,744,146.52元[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,366,765,776.87元，同比下降1,754,896,906.39元[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为739,144,781.82元，同比增长681,938,544.49元[27] - 收到的税费返还为65,895,434.14元，同比增长63,123,281.04元[27] - 支付其他与经营活动有关的现金为127,588,990.07元，同比增长106,511,176.65元[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-25,890,632.45元，较上季度有所下降[29] - 投资活动产生的现金流量净额为-179,850,299.19元，较上季度有所改善[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为268,968,209.87元，较上季度大幅增加[29] - 期末现金及现金等价物余额为391,293,749.94元，较期初增加58,980,731.21元[29] 资产与负债 - 公司2020年9月30日的流动资产合计为4,277,987,291.56元，较2019年12月31日的3,812,313,831.53元增长12.2%[17] - 公司2020年9月30日的应收账款为1,152,164,019.59元，较2019年12月31日的829,069,942.81元增长38.97%[17] - 公司2020年9月30日的非流动资产合计为5,360,328,115.39元，较2019年12月31日的5,100,946,360.55元增长5.08%[18] - 公司2020年9月30日的固定资产为3,006,169,472.15元，较2019年12月31日的2,869,188,650.00元增长4.77%[18] - 公司2020年9月30日的短期借款为2,125,390,650.13元，较2019年12月31日的1,736,815,255.90元增长22.38%[18] - 公司2020年9月30日的应付账款为798,502,148.46元，较2019年12月31日的709,128,332.82元增长12.6%[18] - 公司2020年9月30日的长期借款为564,240,531.60元，较2019年12月31日的486,205,267.82元增长16.05%[18] - 公司2020年9月30日的负债合计为5,136,435,472.17元，较2019年12月31日的4,675,090,936.77元增长9.87%[19] - 公司2020年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为3,426,935,046.25元，较2019年12月31日的3,378,978,407.39元增长1.42%[19] - 公司2020年9月30日的少数股东权益为1,074,944,888.53元，较2019年12月31日的859,190,847.92元增长25.11%[19] - 公司2020年第三季度应收账款为9.08亿元人民币，同比增长42.1%[20] - 公司2020年第三季度流动资产合计为23.48亿元人民币，同比增长26.5%[20] - 公司2020年第三季度非流动资产合计为37.30亿元人民币，同比增长5.2%[20] - 公司2020年第三季度短期借款为10.79亿元人民币，同比增长36.2%[20] - 公司2020年第三季度应付账款为6.65亿元人民币，同比增长63.5%[20] - 公司2020年第三季度所有者权益合计为35.68亿元人民币，同比增长2.7%[21] - 公司2020年第三季度未分配利润为12.61亿元人民币，同比增长8.0%[21] - 流动资产合计为3,812,313,831.53元，占总资产的42.8%[30] - 非流动资产合计为5,100,946,360.55元，占总资产的57.2%[30] - 流动负债合计为3,386,000,509.83元，占总负债的87.5%[31] - 非流动负债合计为1,082,463,794.68元，占总负债的12.5%[31] - 公司短期借款为1,736,815,255.90元，占流动负债的51.3%[31] - 公司长期借款为486,205,267.82元，占非流动负债的44.9%[31] - 公司总负债为46.75亿元人民币，其中非流动负债为12.89亿元人民币[32] - 公司所有者权益合计为42.38亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为33.79亿元人民币[32] - 公司流动资产合计为18.57亿元人民币，其中货币资金为3.32亿元人民币[33] - 公司非流动资产合计为35.47亿元人民币，其中长期股权投资为33.23亿元人民币[33] - 公司总资产为54.03亿元人民币，其中流动负债为15.35亿元人民币[34] - 公司非流动负债合计为3.94亿元人民币，其中长期借款为3.58亿元人民币[34] - 公司所有者权益合计为34.74亿元人民币，其中未分配利润为11.68亿元人民币[34] 股东与股权 - 股东总数为133,306户[8] - 杭州士兰控股有限公司持股比例为39.14%，为公司第一大股东[8] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为2.37%，为公司第二大股东[8] - 公司拟通过发行股份购买国家集成电路产业投资基金持有的杭州集华投资有限公司19.51%股权及杭州士兰集昕微电子有限公司20.38%股权[14] 研发与投资 - 研发费用为2.75亿元人民币，同比增长20.14%，主要由于公司加大研发投入[12] - 公司2020年第三季度研发费用为1.11亿元人民币，同比增长33.3%[22] - 公司2020年第三季度研发费用为44,243,192.80元，同比增长6.8%[25] - 公司2020年前三季度研发费用为112,392,788.64元，同比下降1.7%[25] - 长期股权投资为7.45亿元人民币，同比增长20.43%，主要由于增加对士兰集科与士兰明镓公司的投资[12] - 少数股东权益为10.75亿元人民币，同比增长25.11%，主要由于国家集成电路产业投资基金增加对士兰集昕公司的投资[12] 会计准则调整 - 公司因执行新收入准则，将预收款项725.4万元人民币调整至合同负债项目列报[32] - 公司因执行新收入准则，将预收款项340.9万元人民币调整至合同负债项目列报[34]

公司基本信息 - 公司中文名称为杭州士兰微电子股份有限公司，简称士兰微，法定代表人为陈向东[10] - 董事会秘书为陈越，证券事务代表为马良[11] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州市黄姑山路4号，邮编310012[12] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》，指定网站为www.sse.com.cn[13] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称士兰微，代码600460[14] - 公司属集成电路行业，主要经营电子元器件研发、生产和销售，产品有集成电路、器件、发光二极管[102] - 公司现有注册资本13.12亿元，股份总数1.312亿股，均为无限售条件流通A股[102] 报告基本情况 - 本半年度报告未经审计，且无经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人陈向东、主管会计工作负责人陈越及会计机构负责人马蔚保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] - 报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺[4] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金和违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] 财务数据概况 - 本报告期（1 - 6月）营业收入17.05亿元，上年同期14.40亿元，同比增长18.37%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3063.06万元，上年同期5781.26万元，同比下降47.02%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.21亿元，上年度末33.79亿元，同比增长1.23%[15] - 本报告期末总资产94.31亿元，上年度末89.13亿元，同比增长5.80%[15] - 本报告期基本每股收益0.023元/股，上年同期0.044元/股，同比下降47.73%[16] - 2020年上半年公司营业总收入17.05亿元，同比增长18.37%；归属母公司股东净利润3063万元，同比减少47.02%[26] - 2020年上半年集成电路营业收入5.38亿元，同比增长9.55%，预计下半年增速进一步提高[26] - 2020年上半年IPM功率模块营业收入突破1.6亿元，同比增长超90%，国内主流白电厂商使用超600万颗[26] - 2020年上半年MEMS传感器产品营业收入同比增加超70%，预计出货量将进一步增长[26] - 2020年上半年分立器件产品营业收入9.21亿元，同比增长35.64%，规划进入新能源汽车、光伏等市场[26] - 2020年上半年士兰集成产出芯片115.68万片，同比增加8.58%；士兰集昕产出芯片23.72万片，同比增加34.77%[27] - 2020年上半年发光二极管产品营业收入1.39亿元，同比减少33.08%，预计下半年营收逐步回升[27] - 2020年上半年主营业务收入较2019年同期增加16.18%，集成电路和分立器件产品营收增长较快[31][32] - 2020年上半年向前5名客户销售合计27763.94万元，占营业收入16.29%[32] - 集成电路和分立器件5吋、6吋芯片生产量和销售量均为115.68万片，较上年增减8.58%，库存量29.04万片，较上年增减19.70%[33] - 集成电路和分立器件8吋芯片生产量和销售量均为23.72万片，较上年增减34.77%，库存量11.30万片，较上年增减105.45%[33] - 发光二极管芯片生产量76580百万颗，较上年增减 - 26.71%，销售量76385百万颗，较上年增减 - 11.35%，库存量88845百万颗，较上年增减3.45%[33] - 应收票据期末数较期初数减少23.66%，金额减少2586.24万元[35][36] - 预付款项期末数较期初数增加56.09%，金额增加579.07万元[35][36] - 开发支出期末数较期初数增加50.08%，金额增加2835.57万元[35][36] - 短期借款期末数较期初数增加18.39%，金额增加31942.16万元[35][36] - 少数股东权益期末数较期初数增加27.21%，金额增加23378.79万元[35][36] - 截至报告期末，公司受限资产合计15.10亿元，包括货币资金、应收票据、固定资产等[37] - 2020年上半年，募集资金项目合计投入7832.57万元，累计投入2.59亿元，涉及MEMS传感器扩产等项目[40] - 年产能8.9亿只MEMS传感器扩产项目进度63.38%，2020年1 - 6月销售收入3561.83万元，净利润41.17万元[40] - 8吋芯片生产线二期项目进度21.77%，2020年1 - 6月销售收入5737.66万元，净利润222.36万元，预计年平均投资回报率17.66%[40][41] - 非募集资金项目中，8英寸芯片生产线项目进度96%，已投资21.39亿元；汽车级功率模块项目进度68%，已投资5478.61万元等[42] - 交易性金融资产期初余额16.17万元，期末余额22.46万元，当期变动6.29万元；其他非流动金融资产期初余额4884.65万元，期末余额5884.65万元，当期变动1000万元[43] - 杭州士兰集成电路有限公司2020年1 - 6月营业收入7.09亿元，净利润5758万元，士兰微占股98.75%[44] - 深圳市深兰微电子有限公司2020年1 - 6月营业收入3.74亿元，净利润117万元，士兰微占股97%[44] - 杭州友旺电子有限公司2019年1 - 6月主营业务收入1.17亿元，主营业务利润2669万元，净利润4253万元，士兰微占股40%[44] - 杭州士兰明芯科技有限公司2020年1 - 6月营业收入1.14亿元，净利润 - 3809万元，士兰微占股61.18%[44] - 士港科技2020年1 - 6月营业收入4804万元，净利润145万元，截至6月30日总资产4257万元，负债3099万元，净资产1158万元[45] - 成都士兰半导体2020年1 - 6月营业收入9439万元，净利润1104万元，截至6月30日总资产86187万元，负债12175万元，净资产74012万元[45] - 成都集佳科技2020年1 - 6月营业收入15071万元，净利润542万元，截至6月30日总资产29153万元，负债11198万元，净资产17955万元[45] - 杭州美卡乐光电2020年1 - 6月营业收入5904万元，净利润 - 455万元，截至6月30日总资产31112万元，负债16982万元，净资产14130万元[45] - 杭州士兰集昕微电子2020年1 - 6月营业收入33264万元，净利润 - 8177万元，截至6月30日总资产304623万元，负债143088万元，净资产161535万元[45] - 2020年6月30日公司流动资产合计41.54亿元，较2019年末的38.12亿元增长约9%[81] - 2020年6月30日公司非流动资产合计52.77亿元，较2019年末的51.01亿元增长约3.45%[82] - 2020年6月30日公司资产总计94.31亿元，较2019年末的89.13亿元增长约5.81%[82] - 2020年6月30日公司流动负债合计35.29亿元，较2019年末的33.86亿元增长约4.23%[82] - 2020年6月30日公司非流动负债合计13.88亿元，较2019年末的12.89亿元增长约7.7%[82] - 2020年6月30日公司负债合计49.17亿元，较2019年末的46.75亿元增长约5.18%[83] - 2020年6月30日归属于母公司所有者权益合计34.21亿元，较2019年末的33.79亿元增长约1.22%[83] - 2020年6月30日少数股东权益10.93亿元，较2019年末的8.59亿元增长约27.21%[83] - 2020年6月30日母公司流动资产合计22.64亿元，较2019年末的18.57亿元增长约21.9%[84] - 2020年上半年营业总收入为17.05亿元，2019年上半年为14.40亿元，同比增长18.37%[87] - 2020年上半年营业总成本为17.60亿元，2019年上半年为15.07亿元，同比增长16.79%[87] - 2020年上半年净利润为-1.02亿元，2019年上半年为-0.20亿元，亏损扩大[87] - 2020年6月底资产总计为58.42亿元，2019年底为54.03亿元，同比增长8.13%[85] - 2020年6月底负债合计为22.96亿元，2019年底为19.29亿元，同比增长18.93%[86] - 2020年6月底所有者权益合计为35.45亿元，2019年底为34.74亿元，同比增长2.05%[86] - 2020年6月底长期股权投资为33.23亿元，较2019年底基本持平[85] - 2020年6月底固定资产为1.22亿元，2019年底为1.06亿元，同比增长15.84%[85] - 2020年6月底在建工程为0.13亿元，2019年底为0.08亿元，同比增长66.47%[85] - 2020年6月底短期借款为10.69亿元，2019年底为7.92亿元，同比增长34.92%[85] - 2020年上半年营业收入为13.042254227亿元，2019年上半年为10.0739626197亿元，同比增长约29.46%[90] - 2020年上半年营业成本为11.1891186916亿元，2019年上半年为8.6670644843亿元，同比增长约29.10%[90] - 2020年上半年营业利润为7219.750205万元，2019年上半年为3943.536854万元，同比增长约83.08%[90] - 2020年上半年利润总额为7208.923725万元，2019年上半年为3924.596339万元，同比增长约83.69%[90] - 2020年上半年净利润为7125.795033万元，2019年上半年为4079.481583万元，同比增长约74.68%[90] - 2020年上半年对联营企业和合营企业的投资收益为1302.847507万元，2019年上半年为355.113655万元，同比增长约266.88%[89][90] - 2020年上半年公允价值变动收益为106.469371万元，2019年上半年为 - 34.35万元[89] - 2020年上半年信用减值损失为 - 678.085009万元，2019年上半年为8.781874万元[90] - 2020年上半年资产减值损失为 - 359.129155万元，2019年上半年为 - 435.291008万元[90] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2019年上半年均为0.04元/股[89] - 2020年半年度经营活动现金流入小计15.38亿元，2019年同期为17.90亿元；现金流出小计16.11亿元，2019年同期为18.46亿元；现金流量净额为-7325.18万元，2019年同期为-5577.48万元[92] - 2020年半年度投资活动现金流入小计7142.52万元，2019年同期为1.41亿元；现金流出小计4.29亿元，2019年同期为5.02亿元；现金流量净额为-3.57亿元，2019年同期为-3.61亿元[92] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计17.87亿元，2019年同期为13.03亿元；现金流出小计12.33亿元，2019年同期为8.85亿元；现金流量净额为5.53亿元，2019年同期为4.18亿元[93] - 2020年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-229.97万元，2019年同期为-305.75万元；现金及现金等价物净增加额为1.21亿元，2019年同期为-127.18万元；期末现金及现金等价物余额为11.49亿元，2019年同期为11.09亿元[93] - 2020年半年度母公司经营活动现金流入小计8.10亿元，2019年同期为11.72亿元；现金流出小计8.97亿元，2019年同期为12.00亿元；现金流量净额为-8666.89万元，2019年同期为-2755.09万元[94] - 2020年半年度母公司投资活动现金流入小计2.28亿元，2019年同期为6513.55万元；现金流出小计2.61亿元，2019年同期为2.21亿元；现金流量净额为-3284.04万元，2019年同期为-1.56亿元[94] - 2020年半年度母公司筹资活动现金流入小计8.

活动基本信息 - 活动名称：“凝心聚力 共克时艰”浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动目的：加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流 [2] - 召开时间：2020 年 5 月 15 日（星期五）15:00 - 17:00 [1][3] - 召开地点：“全景•路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [1][3] - 召开方式：网络平台在线交流 [1][3] 参与人员 - 公司方：董事长陈向东先生、财务总监兼董事会秘书陈越先生及相关工作人员（特殊情况参与人员会调整） [4] - 投资者：拟参加本次活动的投资者 [4] 投资者参与方式 - 提前提问：2020 年 5 月 14 日下午 16:00 之前，通过电话、邮件等方式将问题提供给公司 [4] - 参与活动：登录网络平台（http://rs.p5w.net）参与活动 [5] 联系人及咨询办法 - 联系部门：公司投资管理部 [5] - 联系电话：0571 - 88212980 [5] - 传真：0571 - 88210763 [5] - 邮箱：ml@silan.com.cn [5]

整体财务状况 - 本报告期末总资产91.47亿元，较上年度末增长2.63%；归属于上市公司股东的净资产33.81亿元，较上年度末增长0.07%[5] - 2020年3月31日流动资产合计3,956,698,200.70元，较2019年12月31日的3,812,313,831.53元有所增加[14] - 2020年3月31日非流动资产合计5,190,657,447.92元，较2019年12月31日的5,100,946,360.55元有所增加[15] - 2020年3月31日负债合计4,929,585,912.97元，较2019年12月31日的4,675,090,936.77元有所增加[16] - 2020年3月31日所有者权益（或股东权益）合计4,217,769,735.65元，较2019年12月31日的4,238,169,255.31元略有减少[16] - 2020年第一季度末资产总计55.54亿美元，较上一时期的54.03亿美元增长2.79%[18] - 2020年第一季度末负债合计20.51亿美元，较上一时期的19.29亿美元增长6.32%[19] - 2020年第一季度末所有者权益合计35.03亿美元，较上一时期的34.74亿美元增长0.82%[19] - 2020年第一季度公司资产总计89.13亿元，非流动资产合计51.01亿元，流动资产合计18.57亿元[29][31] - 2020年第一季度公司负债合计46.75亿元，非流动负债合计12.89亿元，流动负债合计33.86亿元[29][30] - 2020年第一季度公司所有者权益合计42.38亿元，归属于母公司所有者权益合计33.79亿元，少数股东权益8.59亿元[30] - 2020年第一季度流动负债合计15.347014768亿美元，非流动负债合计3.9441666868亿美元，负债合计19.2911814548亿美元[32] - 2020年第一季度所有者权益（或股东权益）合计34.7421784561亿美元[32] - 2020年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计54.0333599109亿美元[32] 经营业绩 - 年初至报告期末营业收入6.91亿元，较上年同期增长4.67%；归属于上市公司股东的净利润221.94万元，较上年同期下降90.43%[5] - 加权平均净资产收益率为0.07%，较上年同期减少0.6个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.002元/股，较上年同期下降88.89%[5] - 2020年第一季度营业总收入6.91亿美元，较2019年第一季度的6.60亿美元增长4.67%[20] - 2020年第一季度营业总成本7.38亿美元，较2019年第一季度的6.94亿美元增长6.31%[20] - 2020年第一季度营业利润为 - 2367.19万美元，2019年第一季度为 - 1002.47万美元，亏损扩大[20] - 2020年第一季度营业收入为5.46亿元，2019年同期为4.36亿元[22] - 2020年第一季度净利润为2855.28万元，2019年同期为1953.85万元[22] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润为221.94万元，2019年同期为2320.14万元[21] - 2020年第一季度基本每股收益为0.002元/股，2019年同期为0.018元/股[21] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为135,123户[8] - 杭州士兰控股有限公司为第一大股东，持股5.14亿股，占比39.14%，其中9550万股处于质押状态[8] 资产项目变动 - 预付款项期末数为1493.65万元，较期初增长44.68%，主要系增加预付款方式结算所致[10] - 其他流动资产期末数为1.09亿元，较期初增长67.04%，主要系资产转让导致增值税待抵扣税额增加[10] - 2020年第一季度应收账款6.64亿美元，较上一时期的6.39亿美元增长3.88%[18] - 2020年第一季度存货6.59亿美元，较上一时期的5.96亿美元增长10.50%[18] - 2020年第一季度长期股权投资为6.18亿元，较2019年12月31日的33.23亿元有较大变化[29][31] - 2020年第一季度固定资产为28.69亿元，较2019年12月31日的1.06亿元大幅增加[29][31] - 2020年第一季度在建工程为7.02亿元，较2019年12月31日的0.77亿元有所增加[29][31] 负债项目变动 - 应付职工薪酬期末数为9134.64万元，较期初下降46.04%，主要系上年末计提的年终奖本期已支付[10] - 应交税费期末数为5984.29万元，较期初增长199.72%，主要系本期因资产转让计提了相关税费[10] - 一年内到期的非流动负债期末数为2.76亿元，较期初下降45.06%，主要系本期公司偿还银行贷款[10] - 2020年第一季度短期借款11.54亿美元，较上一时期的7.92亿美元增长45.64%[18] - 2020年第一季度短期借款为17.37亿元，较2019年12月31日的7.92亿元增加[29][31] - 2020年第一季度应付账款为7.09亿元[29] 收益与损失变动 - 信用减值损失本期为313,851.12元，较上年同期减少90.51%，减少299.36万元，主要因本期计提坏账准备减少[12] - 公允价值变动收益本期为803,435.69元，较上年同期增加107.71万元，主要因公司远期结售汇到期结算[12] - 资产处置收益本期为84,221.68元，较上年同期增加47.16万元，主要因本期处置固定资产收益增加[12] - 2020年第一季度研发费用7715.72万美元，较2019年第一季度的7346.90万美元增长5.02%[20] - 2020年第一季度研发费用为3490.10万元，2019年同期为3524.67万元[22] - 2020年第一季度投资收益为527.59万元，2019年同期为470.65万元[22] - 2020年第一季度信用减值损失为 - 298.13万元，2019年同期为456.18万元[22] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 93,748,469.53元，较上年同期减少8330.43万元，主要因本期收到税费返还及销售商品、提供劳务收到现金减少[12] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 151,675,272.62元，较上年同期减少732.7万元，主要因本期增加支付其他与投资活动有关现金[12] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为212,997,303.42元，较上年同期增加21.69%，增加3796.52万元，主要因本期增加银行贷款[12] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为5.24亿元，2019年同期为8.79亿元[24] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为6.17亿元，2019年同期为8.90亿元[24] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 9374.85万元，2019年同期为 - 1044.41万元[24] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计4.0030012078亿美元，流出小计4.8835032199亿美元，净额为 - 0.8805020121亿美元；2019年同期流入小计6.1997788694亿美元，流出小计5.8059888191亿美元，净额为0.3937900503亿美元[26] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计1.90096615亿美元，流出小计1.0863488604亿美元，净额为0.8146172896亿美元；2019年同期流入小计0.05006亿美元，流出小计1.1314799474亿美元，净额为 - 1.0814199474亿美元[26] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计5.12亿美元，流出小计3.6694738592亿美元，净额为1.4505261408亿美元；2019年同期流入小计2.48亿美元，流出小计1.3414378927亿美元，净额为1.1385621073亿美元[26][27] - 2020年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.015013428亿美元，现金及现金等价物净增加额为1.3861427611亿美元，期初余额为3.3231301873亿美元，期末余额为4.7092729484亿美元；2019年同期汇率变动影响为 - 0.0121545075亿美元，净增加额为0.4387777027亿美元，期初余额为7.3120631158亿美元，期末余额为7.7508408185亿美元[27] - 2020年第一季度收回投资收到的现金为1.8亿美元[26] - 2020年第一季度取得借款收到的现金为5.12亿美元，2019年同期为2.48亿美元[26] - 2020年第一季度偿还债务支付的现金为3.501亿美元，2019年同期为1.2亿美元[26] - 2020年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.1684738592亿美元，2019年同期为0.1356778927亿美元[26] 报表列报调整 - 因执行新收入准则，原报表“预收款项”725.40万元调整至“合同负债”项目列报[30] - 因执行新收入准则，原报表列报项目“预收款项”340.90377万美元调整至“合同负债”项目列报[33] - 自2020年1月1日起执行新收入准则，对上年同期比较报表不进行追溯调整，不影响以前年度财务状况和经营成果[33] 合并资产负债表数据 - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中流动资产合计均为38.1231383153亿美元[28] - 2019年12月31日与2020年1月1日合并资产负债表中非流动资产中长期应收款均为0.537亿美元[28]

财务报告审计与声明 - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] 董事会与会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 2019年公司召开13次董事会会议，其中通讯方式召开8次，现场结合通讯方式召开5次[156] - 公司董事本年应参加董事会次数多为13次，均亲自出席且无委托出席和缺席情况[155] 前瞻性描述与承诺 - 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺[5] 资金占用与担保情况 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[5] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 公司不存在被控股股东及其关联方违规占用资金的情况[151] 风险因素披露 - 公司已在报告中详细描述存在的风险因素[6] 信息披露相关 - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》[14] - 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址为www.sse.com.cn，公司年度报告备置地点为本公司投资管理部[14] - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》为信息披露报纸[151] - 公司已披露社会责任报告，披露网址为www.sse.com.cn[110] - 公司已披露内部控制自我评价报告和内部控制审计报告，披露网址均为www.sse.com.cn[159][160] 财务数据概述 - 2019年营业收入31.11亿元，同比增长2.80%；归属于上市公司股东的净利润1453.20万元，同比下降91.47%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产33.79亿元，同比下降1.43%；总资产89.13亿元，同比增长9.68%[17] - 2019年基本每股收益0.01元，同比下降92.31%；加权平均净资产收益率0.43%，同比减少4.69个百分点[18] - 2019年第一至四季度营业收入分别为6.60亿元、7.80亿元、7.83亿元、8.87亿元[21] - 2019年非经常性损益合计1.35亿元，较2018年的8080.62万元有所增加[23] - 采用公允价值计量的项目中，交易性金融资产期初余额8800万元，期末余额16.17万元，当期变动 - 8783.83万元[24] - 2019年营业总收入311057万元，同比增长2.80%；营业利润 - 13077万元，同比减少263.86%；利润总额 - 12994万元，同比减少262.58%；归母净利润1453万元，同比减少91.47%[33] - 2019年营业总收入31.11亿元，同比增长2.80%；营业利润 - 1.31亿元，同比减少263.86%；利润总额 - 1.30亿元，同比减少262.58%；归母净利润1453万元，同比减少91.47%[35] - 2019年营业成本25.05亿元，同比增长11.05%；销售费用1.04亿元，同比增长6.65%；管理费用2.33亿元，同比增长8.39%；研发费用3.34亿元，同比增长6.11%；财务费用1.09亿元，同比增长49.20%[37] - 2019年电子元器件营业收入30.39亿元，同比增长1.43%，毛利率18.15%，同比减少6.95个百分点[38] - 2019年集成电路营业收入10.37亿元，同比增长7.72%；分立器件产品营业收入15.18亿元，同比增长2.92%；发光二极管产品营业收入4.23亿元，同比减少16.26%[38] - 2019年公司主营业务收入较2018年同期上升1.43%，集成电路、分立器件产品营业收入实现增长[40] - 电子元器件成本为24.87亿元，较上年同期增长10.84%[43] - 前五名客户销售额47734.16万元，占年度销售总额15.35%；前五名供应商采购额43576.67万元，占年度采购总额21.32%[46] - 2019年利息费用为1.14亿元，变动幅度为37.23%，主要因本期融资规模扩大利息支出增加[47] - 研发投入合计4.26亿元，研发投入总额占营业收入比例为13.69%，研发人员数量为2231人，占公司总人数的比例为39.66%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为1.33亿元，较2018年减少44.89%，主要因本期收到其他与经营活动有关的现金减少，支付给职工以及为职工支付的现金增加[51] - 浙江地区营业收入为30.39亿元，营业成本为24.87亿元，毛利率为18.15%，营业收入比上年增减1.43%，营业成本比上年增减10.84%，毛利率比上年减少6.95个百分点[40] - 2019年资产减值损失为9424.08万元，较上年增加52.86%，主要因本期计提存货跌价损失增加[48] - 2019年公允价值变动收益为1784.82万元，较上年增加753.91%，主要因本期其他非流动金融资产公允价值变动收益增加[48] - 2019年投资活动产生的现金流净额为 - 9.63亿元，筹资活动产生的现金流净额为7.51亿元，较去年减少48.84%[52] - 应收票据期末数较期初数减少67.86%，应收款项融资期末数较期初数增加27176.39万元，主要系执行新金融工具准则[53] - 长期股权投资期末数较期初数增加100.22%，绝对额增加30950.96万元，主要系增加士兰明镓、士兰集科投资所致[53] - 开发支出期末数较期初数增加62.38%，绝对额增加2174.88万元，主要系士兰集昕、士兰明芯公司增加芯片产品的研发投入所致[53][54] - 交易性金融负债期末数较期初数增加293.32%，绝对额增加4241.11万元，主要系本期黄金租赁融资增加[54] - 一年内到期的非流动负债期末数较期初数增加291.97%，绝对额增加37445.53万元，主要系期末一年内到期的融资租赁借款和中期流动资金借款增加所致[53][54] - 截至报告期末，受限资产合计14.35亿元，包括货币资金、应收票据、固定资产等[55] - 2019年度公司营业收入为31.11亿元，同比增长2.80%[164] - 截至2019年12月31日，公司应收账款账面余额为8.94亿元，坏账准备为0.65亿元，账面价值为8.29亿元[165] - 2019年末公司资产总计89.13亿元，较2018年末的81.26亿元增长9.68%[170][171] - 2019年末流动资产合计38.12亿元，较2018年末的37.19亿元增长2.51%[170] - 2019年末非流动资产合计51.01亿元，较2018年末的44.07亿元增长15.74%[170][171] - 2019年末负债合计46.75亿元，较2018年末的39.33亿元增长18.87%[171] - 2019年末流动负债合计33.86亿元，较2018年末的26.65亿元增长26.90%[171] - 2019年末非流动负债合计12.89亿元，较2018年末的12.69亿元增长1.69%[171] - 2019年末货币资金为10.82亿元，较2018年末的11.72亿元减少7.63%[170] - 2019年末应收账款为8.29亿元，较2018年末的8.12亿元增长2.08%[170] - 2019年末存货为14.22亿元，较2018年末的12.14亿元增长17.19%[170] - 2019年末短期借款为17.37亿元，较2018年末的14.41亿元增长20.53%[171] - 2019年营业总收入31.11亿元，较2018年的30.26亿元增长2.80%[176] - 2019年营业总成本33.10亿元，较2018年的29.80亿元增长11.06%[176] - 2019年资产总计54.03亿元，较2018年的49.44亿元增长9.28%[174][175] - 2019年负债合计19.29亿元，较2018年的15.43亿元增长25.00%[174][175] - 2019年所有者权益合计34.74亿元，较2018年的34.01亿元增长2.15%[174][175] - 2019年应收账款6.39亿元，较2018年的5.35亿元增长19.35%[173] - 2019年存货5.96亿元，较2018年的4.52亿元增长31.95%[173] - 2019年长期股权投资33.23亿元，较2018年的27.83亿元增长19.41%[174] - 2019年短期借款7.92亿元，较2018年的7.99亿元下降0.84%[174] - 2019年长期借款3.58亿元，较2018年的2.84亿元增长26.15%[174] - 2019年公司净利润为 - 1.0731120083亿元，2018年为7425.610645万元[178] - 2019年母公司营业收入为22.7795074462亿元，2018年为20.339593566亿元[180] - 2019年母公司营业成本为19.7939340511亿元，2018年为17.0022071162亿元[180] - 2019年基本每股收益为0.01元/股，2018年为0.13元/股[179] - 2019年稀释每股收益为0.01元/股，2018年为0.13元/股[179] - 2019年综合收益总额为 - 1.0689165473亿元，2018年为6709.5957万元[179] - 2019年母公司净利润为1.1533065636亿元，2018年为2.3076326362亿元[180] - 2019年母公司综合收益总额为1.1542207667亿元，2018年为2.2289104622亿元[181] - 2019年对联营企业和合营企业的投资收益为950.960075万元，2018年为769.018361万元[178][180] - 2019年公允价值变动收益为1784.82493万元，2018年为209.01888万元[178] - 2019年销售商品、提供劳务收到的现金为23.8005505238亿元，2018年为21.9145527041亿元[184] - 2019年经营活动现金流入小计为24.9150778408亿元，2018年为22.8597638672亿元[184] - 2019年经营活动现金流出小计为25.3803581820亿元，2018年为23.6446805241亿元[184] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为 - 4652.803412万元，2018年为 - 7849.166569万元[184] - 2019年投资活动现金流入小计为1.9420621221亿元，2018年为3.9799709094亿元[184] - 2019年投资活动现金流出小计为7.2640998780亿元，2018年为7.2784650394亿元[184] - 2019年投资活动产生的现金流量净额为 - 5.3220377559亿元，2018年为 - 3.2984941300亿元[184] - 2019年筹资活动现金流入小计为12.3851346800亿元，2018年为18.3040020555亿元[184] - 2019年筹资活动现金流出小计为10.5618516626亿元，2018年为10.1474682418亿元[184] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额为1.8232830174亿元，2018年为8.1565338137亿元[184] - 2019年期初所有者权益合计为4203418374.60元，期末为4238169255.31元，增加34750880.71元[185] - 2019年综合收益总额为 - 106891654.73元，其中归属于母公司的综合收益为14951592.43元，少数股东综合收益为 - 121843247.16元[185] - 2019年所有者投入和减少资本使所有者权益增加196900000元，其中所有者投入普通股196900000元[185] - 2019年利润分配使所有者权益减少55257464.56元，包括提取盈余公积11533065.64元，对所有者分配 - 52482464.56元[185] - 2019年资本公积减少21494718.24元[185] - 2019年其他综合收益增加419546.10元[185] -

财务表现 - 公司总资产为81.26亿元人民币，同比增长5.29%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.51亿元人民币，同比下降66.65%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元人民币，同比下降66.49%[5] - 营业收入为22.12亿元人民币，同比增长0.52%[5] - 加权平均净资产收益率为4.55%，减少3.09个百分点[5] - 基本每股收益为0.12元，同比下降66.67%[5] - 公司2019年前三季度营业总收入为222,377万元，同比增长0.52%[12] - 2019年第三季度营业总收入为78,346万元，同比增长1.08%[12] - 公司营业利润为-6,178万元，同比下降166.33%[12] - 公司归属于母公司股东的净利润为5,049万元，同比下降66.65%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为49,700,405.06元，同比下降66.49%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为-719,649,951.80元，同比减少29,485万元[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为465,381,507.14元，同比下降66.78%[12] - 公司2019年第三季度营业总收入为783,458,805.88元，同比增长1.08%[23] - 2019年前三季度营业总成本为2,378,308,535.19元，同比增长11.2%[23] - 公司2019年第三季度净利润为47,049,406.74元，同比下降56.77%[27] - 2019年前三季度净利润为87,844,222.57元，同比下降55.28%[27] - 公司2019年第三季度归属于母公司股东的净利润为-7,326,286.61元，同比下降113.07%[24] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为50,486,296.26元，同比下降66.65%[24] - 公司2019年前三季度综合收益总额为1.91亿元人民币，同比增长116.72%[28] 股东与股权 - 股东总数为149,713户[8] - 杭州士兰控股有限公司持股比例为39.14%，为第一大股东[8] 投资与资产 - 长期股权投资期末数为6.20亿元人民币，同比增长100.82%[10] - 开发支出期末数为67,338,035.99元，同比增加93.13%[11] - 交易性金融负债期末数为55,359,100.00元，同比增加282.87%[11] - 公司认缴的厦门士兰集科微电子有限公司3亿元注册资本已全部缴足[13] - 公司流动资产总额为36.08亿元，较2018年底的37.19亿元有所下降[16] - 货币资金从11.72亿元减少至9.39亿元，降幅为19.8%[16] - 应收账款保持稳定，2019年9月30日为8.12亿元，与2018年底基本持平[16] - 存货从12.14亿元增加至14.19亿元，增长16.9%[16] - 长期股权投资从3.09亿元大幅增加至6.20亿元，增长100.8%[16] - 固定资产从25.57亿元增加至27.22亿元，增长6.5%[18] - 短期借款从14.41亿元增加至16.72亿元，增长16.0%[18] - 流动负债总额从26.65亿元增加至31.57亿元，增长18.4%[18] - 非流动负债总额从12.69亿元增加至13.01亿元，增长2.6%[18] - 归属于母公司所有者权益从34.28亿元微降至34.26亿元，降幅0.5%[18] - 公司2019年第三季度长期股权投资为3,112,183,548.70元，同比增长11.81%[20] - 公司2019年第三季度流动负债合计为1,422,396,970.40元，同比增长18.06%[21] - 公司2019年第三季度未分配利润为1,135,064,485.63元，同比增长3.21%[21] - 公司2019年第三季度应收账款为571,951,311.58元，同比增长6.84%[20] - 公司2019年第三季度存货为568,890,654.86元，同比增长25.95%[20] - 公司2019年第三季度流动资产合计为20亿元人民币，较2018年增加1524万元人民币[40] - 公司2019年第三季度非流动资产合计为29.44亿元人民币，较2018年减少1524万元人民币[41] - 公司2019年第三季度流动负债合计为12.05亿元人民币[41] - 公司2019年第三季度非流动负债合计为3.38亿元人民币[42] - 公司2019年第三季度负债合计为15.43亿元人民币[42] - 公司2019年第三季度所有者权益合计为34.01亿元人民币[42] 研发与费用 - 公司2019年第三季度研发费用为83,182,123.78元，同比减少0.23%[23] - 2019年第三季度研发费用为41,433,896.18元，同比增长19.80%[26] - 2019年前三季度研发费用为114,373,945.88元，同比增长13.26%[26] 现金流量 - 公司2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为24.85亿元人民币，同比增长4.48%[29] - 公司2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4970.04万元人民币，同比下降66.48%[30] - 公司2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-7.20亿元人民币，同比改善29.06%[30] - 公司2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为4.65亿元人民币，同比下降66.78%[31] - 公司2019年前三季度现金及现金等价物净减少2.07亿元人民币，去年同期为净增加5.40亿元人民币[31] - 公司2019年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为6.82亿元人民币，同比增长8.83%[30] - 公司2019年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5.02亿元人民币，同比下降42.46%[30] - 公司2019年前三季度取得借款收到的现金为15.39亿元人民币，同比增长4.37%[31] - 公司2019年前三季度收到的税费返还为6312.33万元人民币，同比下降68.54%[30] - 投资活动现金流出小计为487,678,108.46元，同比增长32.2%[33] - 筹资活动现金流入小计为1,520,559,965.92元，同比增长90.5%[33] - 期末现金及现金等价物余额为648,471,648.28元，同比增长25.8%[33] 其他 - 非经常性损益项目合计为2725.28万元人民币[7] - 2019年第三季度投资收益为7,904,100.79元，同比增长72.1%[23] - 2019年第三季度营业收入为599,231,554.12元，同比增长10.12%[26] - 2019年前三季度营业收入为1,606,627,816.09元，同比增长8.35%[26] - 2019年第三季度资产减值损失为-15,386,613.20元，同比下降19.05%[24] - 2019年前三季度资产减值损失为-40,339,486.84元，同比增长13.23%[24] - 交易性金融资产调整为103,240,000.00元，新增103,240,000.00元[35] - 流动资产合计为3,734,225,377.33元，同比增长0.4%[37] - 非流动资产合计为4,392,142,957.62元，同比下降0.3%[37] - 流动负债合计为2,664,564,582.55元，同比无变化[38] - 非流动负债合计为1,268,522,157.87元，同比无变化[38] - 资产总计为8,126,368,334.95元，同比无变化[37] - 公司2019年第三季度归属于母公司所有者权益合计为34.28亿元人民币[39] - 公司2019年第三季度未分配利润为11.39亿元人民币[39] - 公司2019年第三季度所有者权益合计为41.93亿元人民币[39]

活动基本信息 - 活动名称：“沟通促发展 理性共成长”浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [1] - 活动指导方：浙江证监局 [1] - 活动主办方：浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 公司参与情况 - 参与公司：杭州士兰微电子股份有限公司 [1] - 参与目的：加强与投资者的沟通交流 [1] 活动举办方式及参与方式 - 举办平台：全景网提供的网上平台 [1] - 参与网站：“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [1] 活动时间及互动人员 - 活动时间：2019 年 11 月 5 日（星期二）下午 15:30 - 17:00 [1] - 互动人员：公司董事长、董事会秘书兼财务总监和相关工作人员（如有特殊情况，参与人员会有调整） [1]

公司基本信息 - 公司中文简称为士兰微，法定代表人为陈向东[11] - 公司董事会秘书为陈越，证券事务代表为马良[12] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省杭州市黄姑山路4号，邮政编码为310012[13] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》[14] - 公司A股在上海证券交易所上市，股票简称为士兰微，股票代码为600460[15] - 公司属集成电路行业，主要经营电子元器件研发、生产和销售，产品有集成电路、器件、发光二极管[111] - 公司现有注册资本13.12061614亿元，股份总数13.12061614股，均为无限售条件流通股份A股[111] 财务数据 - 本报告期（1 - 6月）营业收入14.40亿元，同比增长0.22%；归属于上市公司股东的净利润5781.26万元，同比下降39.34%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产34.86亿元，较上年度末增长1.69%；总资产84.53亿元，较上年度末增长4.01%[16] - 本报告期基本每股收益0.044元/股，同比下降39.73%；扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.008元/股，同比下降116.00%[17] - 非经常性损益合计6865.75万元，其中计入当期损益的政府补助8299.02万元[18][20] - 本报告期末交易性金融资产减少65.14%（绝对值减少6725万元），长期股权投资增加42.92%（绝对值增加13255.11万元）[22] - 2019年上半年公司营业总收入144,031万元，同比增长0.22%；营业利润-699万元，同比减少-111.35%；利润总额-718万元，同比减少111.59%；归母净利润5,781万元，同比减少39.34%[29] - 2019年上半年公司集成电路营业收入4.91亿元，同比增长1.7%，预计下半年增速进一步提高[29] - 2019年上半年国内多家主流白电整机厂商在白电整机上使用超300万颗士兰IPM模块，预期今后几年快速成长[29] - 2019年上半年公司MEMS传感器产品营业收入同比增加120%以上，预计下半年出货量进一步增长[30] - 2019年上半年公司分立器件产品营业收入6.79亿元，同比增长3.36%，预计下半年销售继续较快增长[30] - 2019年上半年士兰集成产出芯片106.54万片，同比减少7.41%；士兰集昕产出芯片17.6万片，同比增加74.25%[30] - 2019年上半年公司发光二极管产品营业收入2.08亿元，同比减少20.83%，预计下半年营业收入逐步回升[30] - 2019年上半年美卡乐公司营业收入实现约5.5%的成长，高端彩屏市场品牌形象提升[30] - 2019年上半年营业收入14.40亿元，同比增长0.22%；营业成本11.35亿元，同比增长7.74%[32] - 财务费用6076.17万元，同比增长36.71%，主要因融资规模扩大利息支出增加[32] - 其他收益8204.71万元，同比增长186.22%，主要因收到的政府补助增加[32] - 2019年上半年主营业务收入较2018年同期减少1.27%，集成电路和分立器件部分产品增长较快[34][35] - 2019年上半年前5名客户销售合计2.22亿元，占营业收入的15.79%[35] - 集成电路和分立器件5吋、6吋芯片生产量和销售量均为106.54万片，同比减少7.41%[36] - 集成电路和分立器件8吋芯片生产量和销售量均为17.6万片，同比增长74.25%[36] - 发光二极管芯片生产量10.45亿颗，同比减少8.44%；销售量8.62亿颗，同比增长3.77%[36] - 电子元器件营业成本11.29亿元，同比增长7.84%[34][38] - 集成电路营业成本3.69亿元，同比增长9.47%；分立器件产品营业成本5.31亿元，同比增长12.10%[34][38] - 2019年上半年公司向前五名供应商合计采购金额为29378.59万元，占报告期采购总额的23.94%[39] - 2019年上半年，6吋芯片主材、辅材、人工、制造费用成本占比分别为33.19%、18.69%、19.68%、28.44%；8吋芯片分别为34.78%、10.39%、12.31%、42.52%；发光二极管管芯片分别为17.28%、22.05%、18.26%、42.41%[39] - 交易性金融资产本期期末数3599万元，较上期减少65.14%；长期股权投资本期期末数44138.29万元，较上期增加42.92%；开发支出本期期末数7572.15万元，较上期增加117.17%[41] - 交易性金融负债本期期末数8469.9万元，较上期增加485.79%；预收款项本期期末数299.88万元，较上期减少44.90%；应付职工薪酬本期期末数11310.3万元，较上期减少32.39%[41] - 应交税费本期期末数769.85万元，较上期减少43.60%；一年内到期的非流动负债本期期末数46710.54万元，较上期增加264.21%[41] - 2019年6月30日货币资金为1,169,407,047.47元，较2018年12月31日的1,171,705,843.40元略有减少[88] - 2019年6月30日交易性金融资产为35,990,000.00元[88] - 2019年6月30日存货为1,388,172,210.16元，较2018年12月31日的1,213,698,316.50元有所增加[88] - 2019年6月30日长期应收款为53,100,000.00元，较2018年12月31日的42,000,000.00元增加[88] - 2019年6月30日长期股权投资为441,382,949.05元，较2018年12月31日的308,831,812.50元增加[88] - 2019年6月30日固定资产为2,683,653,532.01元，较2018年12月31日的2,557,326,551.75元增加[88] - 2019年6月30日公司资产总计84.53亿元，较2018年12月31日的81.26亿元增长4.01%[89] - 2019年6月30日公司负债合计42.57亿元，较2018年12月31日的39.33亿元增长8.24%[90] - 2019年6月30日母公司资产总计51.57亿元，较2018年12月31日的49.44亿元增长4.30%[92] - 2019年6月30日母公司流动负债合计13.33亿元，较2018年12月31日的12.05亿元增长10.68%[92] - 2019年上半年公司开发支出7572.15万元，较2018年末的3486.69万元增长117.18%[89] - 2019年6月30日公司在建工程7.51亿元，较2018年12月31日的8.71亿元下降13.87%[89] - 2019年6月30日母公司长期股权投资29.33亿元，较2018年12月31日的27.83亿元增长5.40%[92] - 2019年6月30日公司应付职工薪酬1.13亿元，较2018年12月31日的1.67亿元下降32.39%[89] - 2019年6月30日母公司存货5.71亿元，较2018年12月31日的4.52亿元增长26.50%[91] - 2019年6月30日公司一年内到期的非流动负债4.67亿元，较2018年12月31日的1.28亿元增长264.19%[89] - 2019年上半年营业总收入为14.4030955589亿元，较2018年上半年的14.3708938268亿元略有增长[94] - 2019年上半年营业总成本为15.0682800219亿元，较2018年上半年的13.9466711549亿元有所增加[94] - 2019年上半年营业利润为 - 699.484658万元，而2018年上半年为6165.095333万元[96] - 2019年上半年净利润为261.016351万元，较2018年上半年的5017.111384万元大幅下降[96] - 2019年上半年归属于母公司股东的净利润为5781.258287万元，较2018年上半年的9531.256035万元减少[96] - 2019年上半年少数股东损益为 - 5520.241936万元，较2018年上半年的 - 4514.144651万元亏损扩大[96] - 2019年上半年综合收益总额为267.419015万元，较2018年上半年的4535.773864万元减少[97] - 2019年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2018年上半年均为0.07元/股[97] - 2019年非流动负债合计为3.8264016735亿元，较之前的3.3846736735亿元增加[93] - 2019年负债和所有者权益总计为51.5719311225亿元，较之前的49.4446265384亿元增加[93] - 2019年上半年营业收入为10.07亿元，2018年同期为9.39亿元[98] - 2019年上半年净利润为4079.48万元，2018年同期为8758.52万元[98] - 2019年上半年经营活动现金流入小计为17.90亿元，2018年同期为16.13亿元[100] - 2019年上半年经营活动现金流出小计为18.46亿元，2018年同期为16.23亿元[102] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 5577.48万元，2018年同期为 - 1055.39万元[102] - 2019年上半年投资活动现金流入小计为1.41亿元，2018年同期为1.41亿元[102] - 2019年上半年投资活动现金流出小计为5.02亿元，2018年同期为6.74亿元[102] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.61亿元，2018年同期为 - 5.33亿元[102] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计为13.03亿元，2018年同期为21.22亿元[102] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为4.18亿元，2018年同期为10.59亿元[102] - 2019年上半年经营活动现金流入小计11.72亿元，流出小计11.99亿元，净额为-2755.09万元；2018年同期流入小计9.83亿元，流出小计12.73亿元，净额为-2.89亿元[104] - 2019年上半年投资活动现金流入小计6513.55万元，流出小计2.20亿元，净额为-1.55亿元；2018年同期流入小计3.04亿元，流出小计3.96亿元，净额为-9224.78万元[104] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计6.01亿元，流出小计4.86亿元，净额为1.14亿元；2018年同期流入小计13.85亿元，流出小计6.38亿元，净额为7.46亿元[104] - 2019年上半年现金及现金等价物净增加额为-7145.34万元，期末余额为6.59亿元；2018年同期净增加额为3.66亿元，期末余额为6.80亿元[104] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为5787.66万元，少数股东权益为-5520.24万元，所有者权益合计为267.41万元[105] - 2019年上半年综合收益总额为5787.66万元[105] - 2019年上半年利润分配使少数股东权益减少5520.24万元，所有者权益合计减少5520.24万元[105] - 2019年上半年实收资本（或股本）为13.12亿元，资本公积为7.97亿元，盈余公积为1.76亿元，未分配利润为11.96亿元[106] - 2019年上半年少数股东权益期末余额为7.10亿元，所有者权益合计期末余额为41.95亿元[106] - 上年期末所有者权益合计为31.7642379654亿元，本年期初余额与之相同[107] - 本期所有者权益合计增加7.4877704419亿元，达到39.2520084073亿元[107][108] - 本期实收资本（或股本）增加6489.3614万元，达到13.12061614亿元[107][108] - 本期资本公积增加6.4070069155亿元，达到8.1178118272亿元[107][108] - 本期

财务表现 - 公司2019年第一季度总资产为82.17亿元人民币，同比增长1.11%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2320.14万元人民币，同比下降25.49%[4] - 营业收入为6.60亿元人民币，同比增长1.48%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为295.30万元人民币，同比下降83.77%[4] - 加权平均净资产收益率为0.67%，同比下降0.33个百分点[4] - 基本每股收益为0.018元，同比下降25.00%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1044.41万元人民币，去年同期为-6315.23万元人民币[4] - 营业利润本期数较上年同期减少163.71%，金额减少2575.86万元，主要系本期士兰集昕、士兰明芯亏损增加所致[9] - 所得税费用本期数较上年同期减少1076.48万元，主要系本期营业利润较上年同期减少所致[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期减少78.93%，主要系上年同期公司股票非公开发行募集资金到账所致[9] - 公司2019年第一季度营业总收入为6.602亿元人民币，同比增长1.48%[18] - 营业总成本为6.995亿元人民币，同比增长7.49%[18] - 研发费用为7346.9万元人民币，同比增长3.2%[18] - 归属于母公司股东的净利润为2320.1万元人民币，同比下降25.5%[19] - 少数股东损益为-2951.9万元人民币，同比扩大32.2%[19] - 基本每股收益为0.02元人民币，与去年同期持平[19] - 综合收益总额为-660.8万元人民币，同比下降192.3%[19] - 2019年第一季度营业收入为435,675,597.54元，同比增长5.6%[20] - 2019年第一季度净利润为19,538,524.11元，同比增长40.2%[20] - 2019年第一季度研发费用为35,246,742.53元，同比增长11.8%[20] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-10,444,141.57元，同比改善83.5%[22] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-144,348,299.35元，同比改善47.6%[23] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为175,032,059.21元，同比下降78.9%[23] - 2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,129,254,449.44元，同比增长5.3%[23] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为832,589,143.28元，同比增长22.0%[22] - 2019年第一季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为139,947,361.20元，同比下降53.9%[23] - 2019年第一季度取得借款收到的现金为442,000,000.00元，同比增长1.3%[23] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为592,880,124.34元，同比增长36.8%[24] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为39,379,005.03元，相比2018年同期的-165,374,525.21元大幅改善[25] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-108,141,994.74元，较2018年同期的-214,424,731.53元有所收窄[25] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为113,856,210.73元，较2018年同期的696,903,132.37元大幅减少[25] - 2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为775,084,081.85元，较期初增长6%[25] 股东结构 - 公司第一大股东杭州士兰控股有限公司持股比例为39.14%，质押股份数量为1.32亿股[6] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例为2.37%，为第二大股东[6] - 厦门半导体投资集团有限公司持股比例为1.62%，为第三大股东[6] 资产与负债 - 其他流动资产期末较期初减少44.16%，金额减少5989.55万元，主要系本期银行理财产品到期赎回所致[8] - 开发支出期末较期初增加35.23%，金额增加1228.24万元，主要系本期士兰集昕研发投入增加所致[8] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末较期初增加336.88%，金额增加4870.97万元，主要系本期士兰集成增加黄金租赁融资所致[8] - 预收款项期末较期初减少60.94%，金额减少331.68万元，主要系本期减少以预收款方式结算所致[8] - 应付职工薪酬期末较期初减少42.75%，金额减少7150.80万元，主要系上年末计提的年终奖本期已支付所致[8] - 其他收益本期数较上年同期增加69.03%，金额增加991.07万元，主要原因为本期递延收入确认增加所致[8] - 公司固定资产从2,557,326,551.75元增加至2,696,282,571.00元，增长5.4%[14] - 在建工程从870,508,609.91元减少至749,334,519.28元，下降14.0%[14] - 开发支出从34,866,877.70元增加至47,149,257.44元，增长35.2%[14] - 短期借款从1,440,716,000.00元增加至1,603,067,500.00元，增长11.3%[14] - 长期股权投资从2,783,316,934.64元增加至2,888,523,390.45元，增长3.8%[16] - 货币资金从740,216,311.58元增加至785,594,081.85元，增长6.1%[15] - 应收账款从535,327,701.92元减少至463,680,477.47元，下降13.4%[16] - 存货从451,690,889.97元增加至539,919,546.43元，增长19.5%[16] - 流动资产合计从1,984,992,708.02元增加至2,029,352,260.45元，增长2.2%[16] - 非流动资产合计从2,959,469,945.82元增加至3,052,467,144.83元，增长3.1%[16] - 流动负债合计为13亿元人民币，同比增长7.9%[17] - 非流动负债合计为3.611亿元人民币，同比增长6.7%[17] - 所有者权益合计为34.207亿元人民币，同比增长0.58%[17] - 2019年1月1日流动资产合计为3,734,225,377.33元，较2018年12月31日增加15,240,000元[26] - 2019年1月1日非流动资产合计为4,392,142,957.62元，较2018年12月31日减少15,240,000元[26] - 2019年1月1日资产总计为8,126,368,334.95元，与2018年12月31日持平[27] - 2019年1月1日流动负债合计为2,664,564,582.55元，与2018年12月31日持平[27] - 公司2019年第一季度负债合计为39.33亿人民币，所有者权益合计为41.93亿人民币[28] - 公司2019年第一季度流动资产合计为20亿人民币，较2018年末增加15,240,000.00元[30] - 公司2019年第一季度非流动资产合计为29.44亿人民币，较2018年末减少15,240,000.00元[30] - 公司2019年第一季度流动负债合计为12.05亿人民币，非流动负债合计为3.38亿人民币[31] - 公司2019年第一季度实收资本为13.12亿人民币，资本公积为8.07亿人民币[31] - 公司2019年第一季度未分配利润为10.99亿人民币[31] - 公司所有者权益合计为3,401,141,453.43元[32] - 公司负债和所有者权益总计为4,944,462,653.84元[32] 金融工具准则调整 - 公司首次执行新金融工具准则，将2018年末的"可供出售金融资产"17,262,922.00元分列为"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"15,240,000.00元和"其他权益工具投资"2,022,922.00元[29] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[32] - 公司首次执行新金融工具准则调整2019年年初财务报表，将2018年末的"可供出售金融资产"17,262,922.00元分列为"以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产"15,240,000.00元和"其他权益工具投资"2,022,922.00元[32] - 公司无需追溯调整前期可比数[32] 公司债券 - 公司已获准发行不超过8亿元的公司债券，截至目前尚未发行[10]