收入和利润（同比环比） - 2021年公司营业收入为35.05亿元人民币，同比增长28.79%[19] - 公司营业收入35.05亿元，同比增长28.79%[32][36] - 归属于上市公司股东的净利润为2128.57万元人民币，相比2020年亏损1602.63万元实现扭亏为盈[19] - 归属上市公司股东净利润2129万元，同比扭亏为盈[32] - 基本每股收益为0.06元/股，2020年为-0.05元/股[20] - 加权平均净资产收益率为1.45%，同比增加2.55个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.16%，同比增加3.2个百分点[20] - 全年归属于上市公司股东净利润扭亏为盈，第四季度实现净利润6,940万元[22][24] - 2021年第四季度营业收入达12.09亿元，环比第三季度增长46%[22] - 扣非净利润第四季度为6,156万元，较第三季度22.6万元大幅改善[22] - 未分配利润实现扭亏为盈至0.20亿元[56] 各业务线表现 - 2021年内贸航空产品收入25.88亿元，同比增长54.65%[24] - 内贸航空及衍生产品收入25.88亿元，同比增长54.65%[32][33][37] - 外贸产品收入8.35亿元，同比下降12.51%[32][33][37] - 民用航空转包收入1.3亿美元，与2020年基本持平[24] - 内贸航空及衍生产品生产量28.87亿元，同比增长85.04%[38] - 子公司航空轴承业务专业性强且附加值高，形成重要业务板块[31] - 内贸航空及衍生产品市场占有率100%[60] - 外贸转包业务受成本上升影响预计增速放缓[60] 各地区表现 - 西南地区收入21.22亿元，同比增长66.42%[37] - 美洲地区收入4.56亿元，同比下降22.46%[37] - 欧洲地区收入3.22亿元，同比增长9.32%[37] 成本和费用（同比环比） - 制造业毛利率11.19%，同比增加1.25个百分点[36][37] - 制造业总成本为3,069,508,160.68元，同比增长26.81%[41] - 内贸航空及衍生产品成本为2,335,860,713.82元，同比增长60.29%，占总成本比例75.82%[41] - 外贸产品成本为701,200,582.08元，同比下降23.08%，占总成本比例22.76%[41] - 管理费用208,856,160.55元，同比增长30.09%[46] - 财务费用67,264,547.63元，同比增长53.02%[46] - 研发投入总额67,184,058.27元，占营业收入比例1.92%[48] 管理层讨论和指引 - 公司预计2022年营业收入39.83亿元，增幅14%[64] - 公司预计2022年营业成本35.29亿元，费用3.53亿元[64] - 公司面临原材料成本上涨及运输成本增加风险[65] - 汇率波动对外贸产品原材料采购成本造成不确定性[65] - 公司存货增加导致2022年度存在流动性风险[65] 现金流和流动性 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.51亿元人民币，同比下降169.65%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.51亿元，同比下降169.65%[36] - 经营活动现金流量第四季度为-4.03亿元，全年呈现波动态势[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降25.30%至24.70亿元[52] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降169.65%至-5.51亿元[52] - 货币资金同比下降48.71%至2.60亿元[54] - 货币资金余额为2.60亿元人民币，较上年减少2.47亿元人民币[197] - 货币资金较上年下降48.7%[197] - 投资活动现金流出同比增长73.20%至2.65亿元[52] - 短期借款同比下降42.71%至2.00亿元[54] - 短期借款从3.49亿元降至2.00亿元，减少42.7%[198][199] - 长期借款同比增长23.95%至4.59亿元[56] - 长期借款从3.70亿元增至4.59亿元，增长24.0%[199] - 合同负债同比下降68.86%至1.11亿元[54] - 合同负债从3.58亿元降至1.11亿元，减少69.0%[199] - 一年内到期非流动负债从2.50亿元增至4.51亿元，增长80.4%[199] 资产和负债结构 - 总资产达到62.92亿元人民币，同比增长8.33%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为14.83亿元人民币，同比增长1.68%[19] - 存货同比增长6.99%至26.95亿元[54] - 存货从25.19亿元增至26.95亿元，增长7.0%[198] - 应收票据同比增长109.63%至3.16亿元[54] - 应收账款从5.07亿元增至6.25亿元，增长23.4%[198] - 公司总资产从580.87亿元增长至629.25亿元，增幅8.3%[198][200] - 归属于母公司所有者权益从145.83亿元增至148.27亿元，增长1.7%[199][200] - 少数股东权益从4.88亿元增至5.30亿元，增长8.6%[200] 研发和人员 - 研发人员数量315人，占公司总人数比例7%[49] - 母公司在职员工数量为3,373人[97] - 主要子公司在职员工数量为903人[97] - 在职员工总数合计4,276人[97] - 生产人员数量为2,301人，占总员工数53.8%[97] - 技术人员数量为1,358人，占总员工数31.8%[97] - 本科及以上学历员工1,730人，占总员工数40.5%[98] - 2021年开展内部培训1,062次[100] - 培训总人次达20,712人[100] - 培训总学时2,455小时[100] 关联交易和客户供应商集中度 - 前五名客户销售额260,756.48万元，占年度销售总额74.41%[42] - 最大客户中国航发成发销售额199,790.33万元，占年度销售总额57%[44] - 前五名供应商采购额50,328.05万元，占年度采购总额15.84%[45] - 中国航发财务存款业务期初余额为4.47亿元人民币，本期存入金额31.6亿元人民币，取出金额34.38亿元人民币，期末余额为1.69亿元人民币[153] - 中国航发财务贷款业务期初余额1.9亿元人民币，本期贷款金额2亿元人民币，还款金额1.9亿元人民币，期末余额2亿元人民币[155] - 中国航发财务授信业务总额20亿元人民币，实际发生额8.86亿元人民币[157] - 航发科技向成发计量出租设备涉及金额750.52万元人民币，租赁收益58.33万元人民币[158] - 航发科技向成发计量出租办公楼涉及金额711.06万元人民币，租赁收益42.69万元人民币[158] - 中国航发成发向中国航发哈轴出租房屋建筑物及设备涉及金额1.15亿元人民币，租赁收益1132.87万元人民币[158] - 中国航发成发向法斯特出租房屋建筑物涉及金额4724.18万元人民币，租赁收益110.29万元人民币[158] - 中国航发成发向航发科技出租设备涉及金额6272.9万元人民币，租赁收益747.34万元人民币[158] - 中国航发成发向航发科技出租房屋建筑物涉及金额2801.67万元人民币，租赁收益133.24万元人民币[158] - 中国航发成发委托航发科技托管经营性资产，托管收益832.47万元人民币[159] 子公司表现 - 主要控股公司中国航发哈轴总资产171,359.62万元，净资产96,337.70万元[59] - 中国航发哈轴营业收入62,280.36万元，净利润5,099.06万元[59] - 法斯特公司营业收入9,236.20万元，净利润504.32万元[59] 公司治理和薪酬 - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额：董事长丛春义68.96万元，董事兼副总经理熊奕60.53万元，董事兼财务负责人吴华58.17万元，总设计师张力58.35万元[72] - 独立董事2021年报酬：黄勤5.95万元，杨映川1.98万元，离任独立董事鲍卉芳3.97万元[72] - 副总经理杨钊2021年报酬50.02万元，副总经理张生22.39万元[72] - 职工监事王民昇2021年报酬60.47万元，副总经理刘凌川52.97万元[72] - 离任副总经理赵赟2021年报酬58.51万元[72] - 因病离世独立董事彭韶兵2021年报酬5.95万元[72] - 公司独立董事2021年度津贴：鲍卉芳3.97万元、彭韶兵5.95万元、黄勤5.95万元、杨映川1.98万元[81][82] - 公司高级管理人员2021年度薪酬：总经理丛春义68.96万元、副总经理熊奕60.53万元、财务负责人吴华58.17万元、副总经理刘凌川52.97万元、总工程师赵赟58.51万元、副总经理杨钊50.02万元、副总经理张生22.39万元、总设计师张力58.35万元、职工监事王民昇60.47万元[82] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计508.22万元[82] - 2021年总经理薪酬总额为68.96万元（含税）[105] - 2021年总经理预发薪酬标准为39.96万元（含税）[105] - 副总经理薪酬按总经理标准的60%-90%发放[105] - 董事出席董事会情况：杨育武出席11/12次、丛春义出席11/12次、骞西昌出席9/10次、熊奕出席12/12次、吴华出席12/12次、彭韶兵出席11/12次、鲍卉芳出席6/6次、黄勤出席12/12次、梁涛出席12/12次、杨映川出席6/6次、赵岳出席2/2次[86] - 2021年召开董事会会议12次，其中现场会议1次、通讯方式10次、现场结合通讯方式1次[87] - 董事变动情况：赵岳当选董事、杨映川当选独立董事、鲍卉芳离任独立董事、骞西昌离任董事、张生新任副总经理、张力离任副总经理[83] - 独立董事鲍卉芳因任职届满6年离任[83][88] - 董事骞西昌因工作单位变动辞去董事职务[89] - 公司大部分董事（独立董事除外）、监事在其他国有控股企业或事业单位任职并领取报酬，未在公司领取报酬[81] - 公司高级管理人员实行年薪制，由月度预发薪酬和剩余年薪两部分构成[81] - 公司2021年召开三次股东大会：2020年年度股东大会（2021/4/20）、第一次临时股东大会（2021/8/13）、第二次临时股东大会（2021/10/19）[69][71] - 公司内幕信息知情人登记符合制度要求，未发现违规买卖股票情况[69] 环保和社会责任 - 危险废物产生和转移处置总量为435.79吨[112] - 一般固体废物和危险废物处置率达到100%[113] - 公司总排口废水执行GB8978-1996三级标准限值[112] - 公司2021年COD排放量为13.75吨，占排污许可证许可量75.41吨的18.2%[114] - 公司2021年氨氮排放量为1.4吨，占排污许可证许可量12.56吨的11.1%[114] - 公司2021年处置一般固体废物54.46吨，合规处置率达100%[115] - 公司2021年处置危险废物84.968吨，合规处置率达100%[116] - 公司2021年环境污染治理设施投资约170.6万元，环保运行总投入612万元[117] - 控股子公司中国航发哈轴2021年环保总投入937.2万元，含污水站改造57.8万元及管线改造728万元[118] - 公司环保设备完好率≥99%，全年开展13次环保检查并发现34个隐患[117][126] - 公司2021年环境监测投入69.7万元，辐射监测投入7.34万元[123] - 控股子公司中国航发哈轴2021年开展应急演练18次，参与262人次[122] - 公司全年未发生环境污染事故及行政处罚事件[126] - 公司控股子公司中国航发哈轴持续开展环境管理体系建设并定期开展监督检查、合规性评价、内部审核和管理评审[127] - 公司组织环境保护专项排查整治并跟踪整改完成情况[127] - 公司始终坚持可持续发展并严格遵守国家环境保护法律法规[127] - 公司坚持环境保护三同时原则确保新改扩建项目环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用[127] - 公司实现无环境污染事件发生各类污染物达标排放和危险废物合规处置等年度环保目标[127] - 公司未因环境问题受到行政处罚[128] - 公司控股子公司法斯特不属于重点排污单位未披露环境信息[129] - 公司有效保障4300多名职工的生命健康安全[131] - 公司始终坚持小核心、大协作、专业化、开放型的发展思路带动周边企业共同发展[132] - 公司与国内多家科研院所、高校联合开展创新发展项目和人才培养[132] 审计和内部控制 - 审计机构出具无保留审计意见（众环审字(2022)0810059号）[185] - 审计报告日期为2022年4月8日[197] - 审计机构为中审众环会计师事务所[197] - 公司2021年聘任中审众环会计师事务所，境内审计报酬46万元，内部控制审计报酬32万元[146] - 2021年新增制度62项修订108项废止30项[106] - 现行有效制度总数达393项[106] - 发现内部控制一般缺陷17个已完成整改6个[106] - 公司2021年无重大诉讼仲裁事项[147] - 公司2021年无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[142] - 公司2021年无业绩承诺及商誉减值测试适用情况[141] - 公司2021年无退市风险警示及破产重整事项[147] 股东结构 - 报告期末普通股股东总数为41,645户，较上一月末的45,704户减少4,059户[172] - 第一大股东中国航发成发持股118,907,305股，占总股本比例36.02%[174] - 国投瑞银国家安全混合基金持股9,067,002股，占比2.75%，报告期内增持2,298,893股[174] - 中金香港资产管理客户资金账户持股3,088,394股，占比0.94%，报告期内增持3,078,186股[174] - 自然人股东赵晨、秦威各持股2,000,000股，占比0.61%[174] - 博时军工主题股票基金持股1,913,200股，占比0.58%，报告期内增持1,913,200股[174] - 摩根大通银行持股1,775,454股，占总股本0.54%[175] - 中国建设银行－广发瑞福精选基金持股1,420,400股，占比0.43%[175] - 张宝春持股1,249,000股，占比0.38%[175] - 控股股东中国航发成发持有无限售流通股118,907,305股[175] - 中国银行－国投瑞银基金持有无限售流通股9,067,002股[175] - 中金香港资管客户资金持股3,088,394股[175] - 控股股东中国航发成发成立于1986年11月22日[177] - 实际控制人中国航空发动机集团成立于2016年5月31日[178] - 实际控制人控股航发控制(000738)、航发动力(600893)、云路股份(688190)等上市公司[179] 资产减值和风险管理 - 存货余额为27.71亿元人民币，存货跌价准备为7605万元人民币[189] - 存货跌价准备占存货余额比例为2.74%[189] - 应收账款余额为6.63亿元人民币，坏账准备为3776.85万元人民币[189] - 坏账准备占应收账款余额比例为5.70%[189] - 存货可变现净值基于预计售价减完工成本及销售费用计算[189] - 应收账款减值采用整个存续期内预期信用损失计量[189] 其他重要事项 - 2021年母公司年末未分配利润为-5802.74万元人民币，无可供分配利润[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为231.71万元人民币[19] - 非经常性损益项目中政府补助达1,987万元，较2020年3,387万元有所下降[22] - 总设计师张力持股变动：年度增持4,000股，年末持股数4,000股[72] - 董事熊奕持股3,000股，董事吴华持股3,000股，报告期内无变动[72] - 钱越监事任期从2020年5月29日至2022年3月14

收入和利润表现 - 本报告期营业收入为8.286亿元人民币，同比增长40.48%[3] - 年初至报告期末营业收入为22.95亿元人民币，同比增长48.33%[3] - 营业总收入同比增长48.3%至22.95亿元[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为555.99万元人民币，同比下降31.93%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为4811.42万元人民币，同比收窄17.87%[3] - 净利润亏损2190.54万元，同比收窄44.5%[17] - 综合收益总额为负21.91百万元，同比改善44.5%（从负39.48百万元）[18] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为负48.11百万元，同比改善17.9%（从负58.58百万元）[18] - 基本每股收益为负0.1457元/股，同比改善17.9%（从负0.1774元/股）[18] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长46.9%至20.3亿元[16] - 研发费用同比增长16.5%至6440.6万元[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.472亿元人民币，同比下降149.79%[3][7] - 经营活动产生的现金流量净额为负147.22百万元，同比大幅下降（从正296.05百万元）[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,977.64百万元，同比下降9.3%（从2,179.97百万元）[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,680.10百万元，同比增长21.7%（从1,380.39百万元）[20] - 支付给职工及为职工支付的现金为445.55百万元，同比增长16.1%（从383.85百万元）[21] - 投资活动产生的现金流量净额为负159.36百万元，同比恶化48.4%（从负107.36百万元）[21] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为160.96百万元，同比增长49.2%（从107.88百万元）[21] - 期末现金及现金等价物余额为195.70百万元，同比增加57.4%（从124.31百万元）[22] 资产负债项目变化 - 货币资金为2.071亿元人民币，较年初下降59.07%[10] - 应收账款为6.054亿元人民币，较年初增长19.48%[10] - 存货为29.88亿元人民币，较年初增长18.65%[10] - 短期借款减少71.4%至1亿元[12] - 短期借款为3.4945亿元人民币[24] - 应付账款同比增长37.8%至20.65亿元[12] - 应付账款为14.9769亿元人民币[24] - 合同负债减少67.3%至1.17亿元[12] - 合同负债为3.5795亿元人民币[24] - 一年内到期非流动负债为2.5019亿元人民币[24] - 长期借款同比增长16.2%至4.3亿元[13] - 长期借款为3.7031亿元人民币[25] - 在建工程同比增长15.1%至1.53亿元[12] - 在建工程为1.3332亿元人民币[24] - 使用权资产新增2.04亿元[12] - 无形资产为1.0760亿元人民币[24] 资产和权益总额 - 总资产为63.18亿元人民币，较上年度末增长8.76%[4] - 公司总资产为58.0866亿元人民币[24][25] - 归属于上市公司股东的所有者权益为14.2亿元人民币，较上年度末下降2.64%[4] - 归属于母公司所有者权益合计14.5826亿元人民币[25] - 流动负债合计33.2619亿元人民币[24]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为1,466,393,115.93元，较上年同期增长53.16%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为 -53,674,007.92元，较上年同期增长19.59%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为 -231,970,101.19元，较上年同期减少179.79%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为1,411,738,236.28元，较上年度末减少3.19%[18] - 总资产为6,049,778,588.23元，较上年度末增长4.15%[18] - 基本每股收益为 -0.16元/股，较上年同期增长20.00%[19] - 加权平均净资产收益率为 -3.74%，较上年增加0.91个百分点[19] - 非经常性损益合计为5,796,739.00元[21] - 报告期内公司实现营业收入14.66亿元，同比上升53.16%，主要因内贸航空及衍生产品业务推进[27][29][30] - 实现归母净利润 - 5367万元，同比减亏1308万元[27] - 营业成本13.08亿元，同比增长49.14%，因收入增长致成本增加[29][31] - 销售费用791.22万元，同比下降31.84%，因产品“三包”损失等减少[29][31] - 管理费用1.00亿元，同比增长40.38%，因固定资产维护等费用及职工薪酬增加[29][31] - 财务费用3566.38万元，同比增长63.73%，因融资相关费用增加[29][31] - 经营活动现金流量净额 - 2.32亿元，同比增加流出179.79%，因销售收款减少、采购支付增多[29][32] - 2021年6月30日公司流动资产合计38.11亿元，较2020年12月31日的37.93亿元增长0.47%[100] - 2021年6月30日公司非流动资产合计22.38亿元，较2020年12月31日的20.15亿元增长11.07%[101] - 2021年6月30日公司资产总计60.50亿元，较2020年12月31日的58.09亿元增长4.29%[101] - 2021年6月30日公司流动负债合计28.58亿元，较2020年12月31日的33.26亿元下降14.07%[101] - 2021年6月30日公司非流动负债合计12.60亿元，较2020年12月31日的5.36亿元增长134.90%[101] - 2021年6月30日公司负债合计41.18亿元，较2020年12月31日的38.63亿元增长6.63%[101] - 2021年6月30日公司所有者权益合计19.32亿元，较2020年12月31日的19.46亿元下降0.70%[102] - 2021年6月30日母公司流动资产中存货为26.58亿元，较2020年12月31日的23.46亿元增长13.24%[103] - 2021年6月30日公司固定资产为17.09亿元，较2020年12月31日的17.36亿元下降1.52%[100] - 2021年6月30日公司在建工程为1.61亿元，较2020年12月31日的1.33亿元增长21.96%[100] - 2021年上半年营业总收入14.6639311593亿美元，较2020年上半年的9.5740751802亿美元增长53.16%[106] - 2021年上半年营业总成本14.9867852563亿美元，较2020年上半年的10.2840963264亿美元增长45.73%[106] - 2021年上半年净利润为-3970.299422万美元，较2020年上半年的-5556.786379万美元亏损有所收窄[107] - 2021年上半年资产总计47.023400784亿美元，较2020年增长4.73%[104] - 2021年上半年负债合计33.6787455786亿美元，较2020年增长8.64%[105] - 2021年上半年所有者权益合计13.3446552054亿美元，较2020年下降3.99%[105] - 2021年上半年流动负债合计23.1604887277亿美元，较2020年下降13.41%[104] - 2021年上半年非流动负债合计10.5182568509亿美元，较2020年增长147.37%[105] - 2021年上半年固定资产为9.0029651959亿美元，较2020年下降1.47%[104] - 2021年上半年在建工程为5243.946431万美元，较2020年增长12.98%[104] - 2021年上半年综合收益总额为-39702994.22元，2020年同期为-55567863.79元[108] - 2021年上半年归属母公司所有者的综合收益总额为-53674007.92元，2020年同期为-66748825.27元[108] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.16元/股，2020年同期均为-0.20元/股[108] - 2021年上半年营业收入为1125702694.58元，2020年同期为665031860.42元[110] - 2021年上半年营业成本为1070342373.88元，2020年同期为665109317.17元[110] - 2021年上半年营业利润为-60821342.75元，2020年同期为-84821494.65元[111] - 2021年上半年利润总额为-61866002.30元，2020年同期为-84774307.82元[111] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为1430240373.82元，2020年同期为1706722497.02元[113] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为1350026321.66元，2020年同期为1646828601.01元[113] - 2021年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为1261507339.66元，2020年同期为1006080567.50元[113] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为16.62亿元，2020年同期为14.16亿元，同比增加17.4%[114] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -2.32亿元，2020年同期为2.91亿元，同比减少179.7%[114] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为130.69万元，2020年无此数据[114] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为9895.96万元，2020年为6710.83万元，同比增加47.5%[114] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 -9765.27万元，2020年为 -6710.83万元，同比减少45.5%[114] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为5.07亿元，2020年为4.16亿元，同比增加21.8%[114] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为5.18亿元，2020年为7.02亿元，同比减少26.2%[114] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 -1141.30万元，2020年为 -2.86亿元，同比增加96.0%[114] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 -3.43亿元，2020年为 -6389.74万元，同比减少436.0%[114] - 2021年半年度期末现金及现金等价物余额为1.43亿元，2020年为1.57亿元，同比减少9.5%[114] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计为14.58亿元，少数股东权益为4.88亿元，所有者权益合计为19.46亿元[119] - 2021年本期专项储备提取931.41万元，使用215.84万元[123] - 2021年本期综合收益总额使所有者权益减少3970.30万元[119][120] - 2021年本期所有者投入资本2416.00万元[120] - 2021年本期利润分配使所有者权益减少665.55万元[120] - 2021年本期专项储备变动使所有者权益增加766.15万元[123] - 2021年本期所有者权益变动金额减少1453.69万元[119] - 2021年期末归属于母公司所有者权益小计为14.12亿元，少数股东权益为5.20亿元，所有者权益合计为19.32亿元[123] - 2021年实收资本为3.30亿元，资本公积为10.13亿元[119][123] - 2021年盈余公积为7702.88万元，未分配利润为 - 5481.83万元[123] - 上年期末所有者权益合计为1,926,522,876.41元，本年期初余额相同[126] - 本期其他综合收益增加7,954,649.34元，一般风险准备减少66,748,825.27元[126] - 本期专项储备增加7,954,649.34元，其中本期提取9,880,407.61元，本期使用1,925,758.27元[129] - 本期期末所有者权益合计为1,879,313,738.63元[129] - 母公司上年期末所有者权益合计为1,390,054,679.17元，本年期初余额相同[131] - 母公司本期专项储备增加6,276,843.86元，未分配利润减少61,866,004.02元[131] - 母公司本期所有者权益合计减少55,589,159.16元[131] - 2021年半年度综合收益总额为-6186600 [133] - 2021年半年度专项储备本期提取7978434.06元，本期使用1701590.39元 [133] - 2021年半年度末所有者权益合计为1334465520.54元 [133] - 2021年半年度专项储备本期提取8616859.74元，本期使用1470650.81元 [134] - 2021年半年度末所有者权益合计为1353030762.23元 [134] 各条业务线表现 - 内贸航空及衍生产品收入11.53亿元，同比增长6.92亿元，增幅150%，批产能力快速提升[23][27] - 外贸销售收入4483万美元，同比下降1966万美元，降幅30%，受疫情和市场不确定性影响[23][27] 管理层讨论和指引 - 2021年5月14日，公司聘任张生为副总经理，聘任张力为高级专务[46] - 2021年3月26日召开第六届董事会第二十三次会议及2021年4月20日召开2020年年度股东大会，审议通过《2020年度关联交易计划执行情况及2021年度关联交易计划》[76][79] - 中国航发成发及其控股相关实体现在与将来均不与航发科技进行同业竞争[74] - 中国航发成发确保下属企业未来不从事与航发科技相同业务，避免竞争[74] - 若中国航发成发下属企业业务与航发科技形成竞争，航发科技有权优先收购相关资产或股权[74] 其他没有覆盖的重要内容 - 本报告期不进行利润分配或公积金转增股本[4] - 公司A股股票在上海证券交易所上市，代码为600391，简称航发科技[16] - 公司现有900多种、3300余台加工设备及试验检测仪器，拥有18.7万平方米加工厂房[25] - 公司本部污染物可实现100%达标排放，一般固废和危险废物均合规处置[50] - 公司本部上半年废水实际排放浓度：COD 40mg/L、石油类为0.26mg/L，符合标准[51] - 公司本部厂界环境噪声实际监测结果：白昼58.1dB；夜间50.6dB [51] - 公司本部上半年危险废物产生及转移处置总量为221.39吨[52] - 中国航发哈轴2021年上半年处理一般工业固废33.64吨，处置危险废物36.634吨，合规处置率100% [54] - 公司本部上半年环境污染治理设施投资费200万元，运行维护等投入247万元[55] - 公司本部环保设备完好率≥95% [55] - 中国航发哈轴2021年上半年开展了1个国拨项目环境影响评价[58] - 2021年上半年中国航发哈轴组织开展预案演练5场次，参加120人次[60] - 2021年上半年公司环境监测投入35.4万元用于废水、废气及噪声监测，投入0.6万元用于辐射个人计量剂监测[62] - 2021年上半年公司开展各类环保检查6

总资产与净资产变化 - 本报告期末总资产60.71亿元，较上年度末增长4.52%；归属于上市公司股东的净资产14.30亿元，较上年度末下降1.93%[6] - 2021年3月31日资产总计6071020482.66元，较2020年12月31日的5808656413.59元增加[19] - 2021年3月31日资产总计47.8930901843亿美元，较2020年12月31日的44.9008243742亿美元增长6.66%[23][24] - 2021年第一季度负债合计38.63亿元，所有者权益合计19.46亿元，负债和所有者权益总计58.09亿元[39] - 2021年第一季度流动资产合计31.42亿元，非流动资产合计13.49亿元，资产总计44.90亿元[42] 营业收入与成本变化 - 年初至报告期末，营业收入7.05亿元，较上年同期增长54.67%[6] - 2021年1季度营业收入累计发生数为7.05亿元，较上年同期增长54.67%；营业成本累计发生数为6.30亿元，较上年同期增长48.53%[12] - 2021年第一季度营业总收入7.0456946585亿美元，较2020年第一季度的4.5554405034亿美元增长54.67%[25] - 2021年第一季度营业总成本7.2439915049亿美元，较2020年第一季度的4.9708927247亿美元增长45.73%[25] - 2021年第一季度营业收入为552539576.74元，2020年同期为310511406.93元[28] 净利润相关变化 - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润为 - 0.25亿元，较上年同期增长23.92%；扣除非经常性损益的净利润为 - 0.29亿元，较上年同期增长35.79%[6] - 2021年1季度净利润为 - 18019381.66元，较上年增长37.41%，实现减亏[14] - 2021年第一季度净利润为 - 1801.938166万美元，较2020年第一季度的 - 2878.898138万美元亏损减少37.40%[26] - 2021年第一季度综合收益总额为 - 18019381.66元，2020年同期为 - 28788981.38元[27] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.08元/股，2020年同期均为 - 0.10元/股[27] - 2021年第一季度营业利润为 - 26471260.05元，2020年同期为 - 39433157.73元[29] - 2021年第一季度净利润为 - 26655663.97元，2020年同期为 - 39433214.47元[29] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为57871户，前十名股东中中国航发成都发动机有限公司持股1.19亿股，占比36.02%[9] 资产项目变化 - 2021年3月31日货币资金期末数为2.30亿元，较年初下降54.57%；应收账款期末数为7.01亿元，较年初增长38.40%[10] - 2021年3月31日使用权资产期末数为2.44亿元，较调整后年初数增长95285.77%；其他非流动资产期末数为0.37亿元，较年初增长45.06%[10] - 2021年3月31日货币资金229905209.85元，较2020年12月31日的506015304.08元减少[18] - 2021年3月31日应收账款701254800.81元，较2020年12月31日的506694765.14元增加[18] - 2021年3月31日货币资金1.3278779376亿美元，较2020年12月31日的2.4524912816亿美元减少45.86%[22] - 2021年3月31日应收账款5.1697397525亿美元，较2020年12月31日的4.0224293013亿美元增长28.52%[22] - 2021年1月1日固定资产较2020年12月31日减少255,716.81元，使用权资产增加255,716.81元[37][38] - 根据租赁准则，固定资产减少25.57万元，使用权资产增加25.57万元[39] - 2021年第一季度应收账款4.02亿元，存货23.46亿元[42] 负债项目变化 - 2021年3月31日短期借款期末数为0.80亿元，较年初下降77.09%；合同负债期末数为2.22亿元，较年初下降37.85%[11] - 2021年3月31日应交税费期末数为0.05亿元，较年初增长34.30%；一年内到期的非流动负债期末数为1.00亿元，较年初下降60.00%[11] - 2021年3月31日长期借款期末数为8.01亿元，较年初增长116.20%；租赁负债期末数为2.45亿元，较调整后年初数增长147227.17%[11][12] - 2021年3月31日负债合计4121280961.96元，较2020年12月31日的3862618412.56元增加[20] - 2021年3月31日负债合计34.2267518656亿美元，较2020年12月31日的31.0002775825亿美元增长10.41%[23][24] - 2021年第一季度流动负债合计26.75亿元，非流动负债合计4.25亿元，负债合计31.00亿元[43] - 根据租赁准则，长期应付款减少16.61万元，租赁负债增加16.61万元[39] - 2021年第一季度应付账款13.49亿元，合同负债2.75亿元[42] 费用变化 - 2021年1季度销售费用3597274.56元，较上年同期下降31.93%[13] - 2021年1季度管理费用46130984.59元，较上年同期增长36.01%[13] - 2021年1季度研发费用28144788.22元，较上年同期增长48.46%[13] - 2021年第一季度研发费用2814.478822万美元，较2020年第一季度的1895.784805万美元增长48.46%[26] - 2021年第一季度销售费用359.727456万美元，较2020年第一季度的528.474604万美元减少31.93%[26] 现金流量变化 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 - 1.88亿元，较上年同期下降5334.94%[6] - 2021年一季度经营活动现金流量净额为 - 187747530.31元，较上年同期增加流出5334.94%[14] - 2021年一季度投资活动现金流量净额为 - 59659069.47元，较上年同期增加流出269.96%[15] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 187747530.31元，2020年同期为3586429.76元[32] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 59659069.47元，2020年同期为 - 16125841.59元[33] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 17738737.01元，2020年同期为 - 21015013.15元[33] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 264941251.50元，2020年同期为 - 34710916.40元[33] - 2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为220569611.33元，2020年同期为186107427.15元[33] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为454,918,450.26元，2020年第一季度为585,981,867.05元[34] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为469,870,952.50元，2020年第一季度为606,017,642.15元[35] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为647,555,882.81元，2020年第一季度为588,251,607.96元[35] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 177,684,930.31元，2020年第一季度为17,766,034.19元[35] - 2021年第一季度取得投资收益收到的现金为7,114,500.00元[35] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为7,066,757.50元[35] - 2021年第一季度取得借款收到的现金为430,000,000.00元，2020年第一季度为202,938,800.00元[35] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为474,765,699.70元，2020年第一季度为243,856,498.41元[35] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 107,704,501.03元，2020年第一季度为 - 13,606,746.61元[35] 新租赁准则影响 - 2021年起公司根据新租赁准则要求进行会计报表披露，不重述可比数据[45] - 执行新租赁准则不会对公司财务报表状况和经营成果产生重大影响[45] 所有者权益构成 - 2021年第一季度实收资本3.30亿元，资本公积10.11亿元，盈余公积0.77亿元[43]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入27.21亿元人民币同比下降19.58%[19] - 公司营业收入27.21亿元，同比下降19.58%[34][36] - 营业总收入同比下降19.6%至27.21亿元（2019年：33.84亿元）[164] - 营业收入同比下降24.9%至21.54亿元[167] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1602.63万元人民币同比下降170.98%[19] - 扣除非经常性损益的净利润亏损4440.23万元人民币同比下降2201.88%[19] - 归属上市公司股东净利润为-1603万元，同比由盈转亏[34] - 净利润同比下降74.6%至969.99万元（2019年：3820.58万元）[165] - 归属于母公司股东的净利润由盈转亏至-1602.63万元（2019年盈利2257.75万元）[165] - 净利润由盈转亏至-4990万元而2019年为盈利318万元[167] - 基本每股收益-0.05元/股同比下降171.43%[20] - 加权平均净资产收益率-1.10%同比下降2.66个百分点[20] - 第四季度营业收入11.74亿元人民币占全年营收43.13%[22] - 第四季度归属于上市公司股东净利润4255.49万元人民币实现单季盈利[22] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本24.26亿元，同比下降18.07%[36] - 营业成本同比下降18.1%至24.26亿元（2019年：29.61亿元）[164] - 营业成本同比下降22.1%至20.14亿元[167] - 制造业总成本为2,420,560,802.43元，同比下降18.1%[42] - 研发费用6552万元，同比下降11.07%[36] - 研发费用同比下降11.1%至6552.23万元（2019年：7367.93万元）[164] - 研发费用同比下降16.6%至3939万元[167] - 财务费用43,956,838.26元，同比下降40.68%[46] - 财务费用同比下降40.7%至4395.68万元（2019年：7409.51万元）[164] - 财务费用同比下降44.5%至3333万元[167] - 销售费用同比下降31.3%至1774万元[167] 各条业务线表现 - 内贸航空及衍生产品收入16.73亿元，与去年同期基本持平[34][38] - 外贸产品收入9.55亿元，同比下降37.15%[34][38] - 工业民品收入5676万元，同比下降36.83%[38] - 内贸航空及衍生产品成本1,457,282,952.91元，占总成本60.08%[42] - 外贸产品成本911,581,717.57元，同比下降30.98%[42] - 外贸产品生产量89.18亿元，同比下降39.77%[39] - 内贸航空及衍生产品市场占有率为100%[56] - 公司主要产品包括航空发动机零部件、燃气轮机零部件等机械制造产品[196] 各地区表现 - 内贸航空及衍生产品业务因国防需求增长获得发展机遇[29] - 外贸转包业务采取择优重点发展战略，与国际知名发动机公司建立战略协作[30] - 民机转包业务受疫情影响订单大幅下滑，但通过战略调整锁定未来市场份额[33] - 外贸业务受国际政治形势及成本上升影响，预计增速放缓[56] - 面临新冠疫情及中美贸易摩擦导致外贸订单减少风险[61] 管理层讨论和指引 - 公司2021年营业收入目标35.07亿元，同比增长28.9%[59] - 预计2021年营业成本30.99亿元，费用3.54亿元（含销售、管理、研发、财务费用）[60] - 存在因新品研制进度延迟影响订单承接的风险[61] - 汇率波动对外贸原材料采购成本控制造成风险[61] - 2020年内贸重点航空产品交付量创历史新高[32] 其他财务数据：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额7.91亿元人民币同比上升1.67%[19] - 经营活动产生的现金流量净额7.91亿元，同比增长1.67%[36] - 经营活动现金流量净额790,503,395.82元，同比增长1.67%[46] - 经营活动现金流量净额同比增长1.7%至7.91亿元[169] - 收到的税费返还14,822,404.96元，同比下降73.97%[46] - 支付其他与经营活动有关的现金200,184,790.85元，同比上升88.64%[46] - 处置固定资产等收回现金净额同比增加44.50%至270.15万元[47] - 投资活动现金流出小计同比增长16.09%至1.53亿元[47] - 投资活动现金流出同比增长16.1%至1.53亿元[170] - 投资活动现金流出总额为87,986,492.40元，其中购建固定资产等长期资产支付87,931,338.30元[173] - 投资活动产生的现金流量净额为负82,927,879.41元，同比恶化18.5%[173] - 筹资活动现金流出净额同比改善43.0%至-3.68亿元[170] - 筹资活动现金流入总额1,338,258,175.51元，其中借款收到1,180,961,800.00元[173] - 筹资活动现金流出总额1,707,238,902.67元，其中偿还债务支付1,465,160,112.20元[173] - 筹资活动现金流量净额为负368,980,727.16元，同比改善37.9%[173] - 取得借款收到的现金同比增长64.40%至13.71亿元[47] - 期末现金及现金等价物余额同比增长120%至4.86亿元[170] - 期末现金及现金等价物余额231,175,623.91元，较期初增长135.4%[173] 其他财务数据：资产、债务和借款 - 总资产58.09亿元人民币同比增长7.34%[19] - 公司合并总资产从5,411,662,433.35元增长至5,808,656,413.59元，同比增长7.3%[158][159] - 货币资金同比增长94.97%至5.06亿元，占总资产比例8.71%[48][49] - 货币资金为506,015,304.08元，较上年末259,528,999.42元增长95.0%[157] - 母公司货币资金从117,456,060.98元增至245,249,128.16元，增长108.8%[161] - 应收账款同比下降42.26%至5.07亿元[49] - 应收账款为506,694,765.14元，较上年末877,498,158.25元下降42.3%[157] - 母公司应收账款从736,272,529.29元降至402,242,930.13元，减少45.4%[161] - 应收票据为150,848,367.55元，较上年末119,594,707.26元增长26.1%[157] - 预付款项为59,287,296.88元，较上年末74,765,098.38元下降20.7%[157] - 存货同比增长23.48%至25.19亿元，占总资产43.36%[49] - 合并存货从2,039,870,290.96元增至2,518,839,851.82元，增长23.5%[158] - 母公司存货从1,863,971,482.81元增至2,345,969,663.00元，增长25.8%[161] - 短期借款同比下降19.75%至3.49亿元[49] - 合并短期借款从435,433,232.76元降至349,451,372.78元，减少19.7%[158][159] - 短期借款同比减少59.7%至1.47亿元（2019年：3.64亿元）[162] - 长期借款同比增长48.12%至3.70亿元[49] - 合并长期借款从249,500,000.00元增至369,999,999.99元，增长48.12%[159] - 长期借款同比增长146.9%至3.70亿元（2019年：1.50亿元）[162] - 合并应付票据从381,661,413.10元增至609,760,338.13元，增长59.8%[158][159] - 合并应付账款从1,302,309,251.44元增至1,497,688,988.18元，增长15.0%[158][159] - 合并一年内到期非流动负债从630,000,000元降至250,194,611.10元，减少60.3%[158][159] - 一年内到期非流动负债减少70.6%至1.50亿元（2019年：5.10亿元）[162] - 未分配利润同比下降107.69%至-114.42万元[50] - 合并未分配利润从14,882,035.11元降至-1,144,244.71元，下降107.7%[159] - 带息负债规模从年初14.63亿元降至年末11.02亿元[47][49] - 合同负债新增2.75亿元（2019年无此项）[162] - 受限资产总额为194,983,056.96元，其中货币资金20,504,441.25元（保证金及监管受限）[51]、应收票据12,419,000.00元（质押借款）[51]、应收账款162,059,615.71元（质押借款）[51] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为3386.64万元人民币，较2019年的2825.00万元增长19.9%[24] - 非流动资产处置损益2020年为-7.12万元人民币，较2019年-164.60万元亏损收窄95.7%[24] - 其他营业外支出2020年为-14.46万元人民币，较2019年-366.66万元亏损收窄96.1%[24] - 非经常性损益合计净收益2837.60万元人民币，较2019年2046.50万元增长38.7%[24] 子公司表现 - 控股子公司中国航发哈轴总资产157,576.98万元，净资产90,339.65万元，营业收入47,697.29万元，净利润5,094.94万元[54] - 控股子公司法斯特总资产7,543.03万元，净资产-1,203.97万元，营业收入9,339.96万元，净利润1,000.58万元[54] - 子公司中国航发哈轴生产专业性强、附加值高的航空轴承产品[30] 公司治理和股东结构 - 报告期末普通股股东总数为55,565户[102] - 年度报告披露前上一月末普通股股东总数58,810户[104] - 第一大股东中国航发成发持股118,907,305股占比36.02%[106] - 国投瑞银国家安全基金持股6,768,109股占比2.05%[106] - 国泰聚信价值优势基金持股2,000,000股占比0.61%[106] - 自然人股东周贤诚持股1,791,062股占比0.54%[106] - 公司控股股东为中国航发成都发动机有限公司，成立于1986年11月22日[107] - 公司实际控制人为中国航空发动机集团有限公司，成立于2016年5月31日[109] - 实际控制人控股中国航发动力控制股份有限公司（股票代码：000738）及中国航发动力股份有限公司（股票代码：600893）[109] 高管薪酬和员工情况 - 总经理丛春义年度税前报酬总额为66.38万元[114] - 副总经理熊奕持股3,000股，年度税前报酬总额为58.70万元[114] - 副总经理兼财务负责人吴华持股3,000股，年度税前报酬总额为55.91万元[114] - 副总经理张力年度税前报酬总额为56.64万元[114] - 副总经理刘凌川年度税前报酬总额为52.17万元[114] - 职工监事王民昇年度税前报酬总额为51.51万元[114] - 三位独立董事鲍卉芳、彭韶兵、黄勤年度税前报酬均为5.95万元[114] - 公司2020年年度报告披露高管薪酬总额为472.70万元[115] - 副总经理赵赟2020年薪酬为53.60万元[115] - 副总经理杨钊2020年薪酬为25.15万元[115] - 原副总经理刘建2020年薪酬为23.07万元[115] - 原职工监事陈文平2020年薪酬为11.72万元[115] - 总工程师赵赟2020年薪酬为0元[115] - 原总工程师刘建2020年薪酬为0元[115] - 原监事王民昇2020年薪酬为0元[115] - 董事及高管实际报酬总额472.7万元[128] - 总经理2020年薪酬总额为66.38万元（含税），其中预发薪酬标准为38.3万元[138] - 副总经理（含董事会秘书）按总经理预发薪酬标准的60%-90%发放[138] - 公司2020年员工总数4360人，其中母公司3462人，主要子公司898人[129] - 生产人员2411人，占比55.3%[129] - 技术人员1245人，占比28.6%[129] - 本科及以上学历人员1674人，占比38.4%[129] 分红和利润分配 - 2020年度不进行现金分红及公积金转增股本[5] - 公司2020年现金分红数额为0元，占合并报表净利润比率为0%[65] - 公司2019年现金分红数额为0元，占合并报表净利润比率为0%[65] - 公司2018年现金分红数额为0元，占合并报表净利润比率为0%[65] - 公司因2018年业绩波动影响现金流，2020年不进行现金分红[64] - 公司未分配利润资金将用于补充流动资金[64] - 公司本年度公积金不转增股本[64] 关联交易和委托管理 - 委托中国航发成发经营性资产的托管收益为671.56万元[74] - 委托中国航发成发经营性资产的托管收益对公司影响为633.55万元[74] - 另一项委托中国航发成发经营性资产的托管收益为395.71万元[74] - 另一项委托中国航发成发经营性资产的托管收益对公司影响为373.31万元[74] - 租赁资产涉及金额总计达111.80821亿元，其中对航发科技租赁设备及办公楼金额为1405.35万元[76] - 关联方租赁收入总额为9319.37万元，其中对航发科技租赁收益为89.14万元[76] - 对法斯特公司房屋建筑物租赁金额4724.18万元，产生租赁收益110.29万元[76] - 控股股东中国航发成发委托管理协议产生费用53万元（2020年1-6月）[76] - 租赁资产中最大单笔金额为8.981亿元（对航发科技房屋及设备租赁）[76] - 租赁收益对公司整体影响为负，净支出合计7435.33万元[76] - 113办公楼租赁金额711.06万元，年收益42.69万元[76] - 委托贷款发生额3300万元，年利率4.35%，分两笔发放（2500万元和800万元）[82][83] - 委托贷款均通过法定程序，预期年化收益率为4.35%[82][83] - 委托银行贷款资金来源于自有资金，未到期余额3300万元，无逾期金额[79][82] 环保投入和合规 - 公司危险废物产生及转移处置总量为735.58吨[88] - 本部环境污染治理设施投资费267.67万元[91] - 本部全年环保投入796.9万元 其中危险废物处置费296.25万元 环保设施运行维护费185万元 环境设施设备委托运行费210万元 环境监测费84.25万元 环境影响评价及环保验收费21.4万元[91] - 本部环保设备完好率≥99%[91] - 子公司中国航发哈轴2020年环保投入总计297.8万元 其中综合污水站大修项目投入102万元 热处理废气收集处理设备改造项目投入27.8万元 委托运行费79万元 危废处置投入22万元[92] - 子公司中国航发哈轴2020年危险废物总计处置54.108吨[90] - 子公司中国航发哈轴2020年组织预案演练15场次 参加187人次[96] - 公司污染物100%达标排放[86] - 公司一般固废、危废合规处置率100%[87] - 公司于2020年10月30日取得排污许可证[93] - 2020年环境监测投入84.25万元用于废水废气噪声季度检测[97] - 辐射个人剂量计检测花费1.4万元[97] - 环保设备设施配套完好率≥95%[98] - 全年开展各类环保检查7次并查出隐患9个[98] 公司历史和业务信息 - 公司拥有3600余台加工设备及试验检测仪器，25万余平方米加工厂房[28] - 公司于2001年12月12日在上海证券交易所挂牌上市[192] - 公司2010年取消房地产开发及销售业务，2014年新增会议展览服务等业务，2017年新增体育场馆管理等业务[195] - 公司母公司为中国航发成都发动机有限公司，最终控制人为中国航空发动机

收入和利润（同比环比） - 营业收入15.47亿元人民币，同比下降6.17%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为-5858.11万元人民币，亏损同比扩大[6] - 2020年前三季度营业总收入15.47亿元，较2019年同期16.49亿元下降6.2%[29] - 2020年前三季度净利润亏损3947.68万元人民币，而2019年同期亏损895.1万元人民币[30] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润816.77万元人民币，同比增长22.0%[30] - 归属于母公司净利润累计-5858.11万元，同比减少188.40%，受航空业冲击及产品结构变化影响[15] - 综合收益总额为-88,440,159.91元，同比下降约192.7%[35] 成本和费用（同比环比） - 2020年前三季度营业成本13.82亿元，较2019年同期13.70亿元增长0.9%[29] - 2020年前三季度营业成本10.79亿元人民币，同比下降3.9%[34] - 研发费用为5530.4万元，较2019年同期7605.0万元下降27.3%[29] - 2020年前三季度研发费用1697.11万元人民币，同比下降51.9%[34] - 财务费用累计3484.94万元，同比减少39.01%，主要因带息负债规模降至12.99亿元，同比下降36.41%[14] - 2020年前三季度财务费用3484.94万元人民币，同比下降39.0%[30] - 2020年前三季度利息费用3161.59万元人民币，同比下降43.6%[30] - 信用减值损失累计326.82万元，同比减少计提372.76%，因应收账款清收致预期信用损失率降低[14] - 2020年前三季度信用减值损失326.82万元人民币，而2019年同期为损失119.82万元人民币[30] - 资产减值损失累计-28.59万元，同比减少计提96.09%，因存货减值金额减少[14] - 2020年前三季度资产减值损失285.94万元人民币，而2019年同期为损失731.32万元人民币[30] - 支付给职工现金383,845,637.77元，同比下降5.4%[39] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.96亿元人民币，同比增长208.70%[6] - 经营活动现金流量净额2.96亿元，同比增加流入208.70%，因销售收款增21.80亿元（+28.73%）及税费支付降65.81%[16] - 投资活动现金流量净额-1.07亿元，同比增加流出38.85%，因固定资产投资付款增加[16] - 筹资活动现金流量净额-2.79亿元，同比增加流出405.68%，因带息负债规模压降及借款归还[16] - 经营活动现金流量净额296,052,131.61元，同比增长208.8%[39] - 销售商品提供劳务收到现金2,179,969,001.94元，同比增长28.7%[38] - 收到税费返还14,377,906.36元，同比下降65.4%[39] - 购建固定资产支付现金107,878,443.11元，同比增长37.5%[39] - 取得借款收到现金1,170,961,800.00元，同比增长95.4%[39] - 筹资活动现金流量净额-279,118,822.39元，同比扩大405.8%[40] - 母公司经营活动现金流量净额271,817,451.82元，同比增长184.1%[41] - 投资活动现金流出小计为647.1百万元，较上年同期424.9百万元增长52.3%[42] - 筹资活动现金流入小计为1125.2百万元，较上年同期621.5百万元增长81.0%[42] - 偿还债务支付现金为1172.5百万元，较上年同期512.7百万元增长128.7%[42] 资产和负债项目变化 - 总资产57.03亿元人民币，较上年度末增长5.38%[6] - 归属于上市公司股东的净资产14.16亿元人民币，较上年度末下降3.29%[6] - 存货27.55亿元人民币，较年初增长35.05%[11] - 应付账款18.08亿元人民币，较年初增长38.84%[11] - 合同负债2.76亿元人民币，较年初增长282.15%[12] - 长期借款4.7亿元人民币，较年初增长88.00%[12] - 未分配利润为-4369.91万元人民币，较年初下降393.64%[12] - 货币资金降至1.51亿元，较年初2.60亿元减少41.89%[21] - 应收账款降至5.73亿元，较年初8.77亿元减少34.65%[21][22] - 存货增至27.55亿元，较年初20.40亿元增长35.05%[22] - 公司2020年9月30日货币资金为8534.1万元，较2019年末1.17亿元下降27.3%[26] - 存货大幅增加至26.15亿元，较2019年末18.64亿元增长40.2%[26] - 应收账款下降至3.29亿元，较2019年末7.36亿元减少55.3%[26] - 短期借款为2.86亿元，较2019年末3.64亿元下降21.5%[27] - 长期借款增至3.7亿元，较2019年末1.5亿元增长146.7%[27] - 归属于母公司所有者权益合计14.16亿元，较2019年末14.64亿元下降3.3%[24] - 负债和所有者权益总计57.03亿元，较2019年末54.12亿元增长5.4%[24] - 期末现金及现金等价物余额124,309,309.04元，同比下降32.1%[40] - 期末现金及现金等价物余额为68.2百万元，较上年同期140.8百万元下降51.6%[42] - 应收账款余额为877.5百万元，无年初调整变化[43][44] - 存货余额为2039.9百万元，无年初调整变化[44] - 预收款项减少72.2百万元，合同负债同步增加72.2百万元[44][46] - 短期借款余额为435.4百万元，无年初调整变化[44] - 一年内到期非流动负债为630.0百万元，无年初调整变化[44] - 长期借款余额为250.0百万元，无年初调整变化[45] - 公司总资产为42.358亿元人民币[49] - 公司总负债为28.052亿元人民币[49] - 公司所有者权益合计为14.307亿元人民币[50] - 流动负债合计为26.022亿元人民币[49] - 短期借款为3.644亿元人民币[49] - 应付账款为11.695亿元人民币[49] - 一年内到期的非流动负债为5.1亿元人民币[49] - 预收款项减少1214.78万元，合同负债增加1214.78万元[50] - 非流动资产合计为13.673亿元人民币[49] - 其他非流动资产为159.77万元[49]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.574亿元人民币，同比下降15.56%[19] - 报告期内公司实现营业收入957,407,518.02元，同比下降15.56%[28][29] - 公司2020年半年度营业总收入为9.574亿元人民币，同比下降15.6%[89] - 利润总额为-50,694,000元，同比增亏35,937,000元[28] - 归属于上市公司股东的净利润为-6674.88万元人民币[19] - 扣除非经常性损益后的净利润为-8078.37万元人民币[19] - 归属于母公司股东的净亏损为6674.9万元人民币，同比扩大147.1%[90] - 基本每股收益为-0.20元/股[20] - 基本每股收益为-0.20元/股，同比下降150.0%[91] - 加权平均净资产收益率为-4.65%，同比下降2.75个百分点[20] - 母公司营业收入为6.650亿元人民币，同比下降24.0%[92] - 母公司净亏损为8477.4万元人民币，同比扩大125.1%[92] - 本期综合收益总额导致未分配利润减少6674.88万元人民币[100] - 本期综合收益总额为-37,660,391.40元[115] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为10.284亿元人民币，同比下降11.0%[89] - 研发费用同比下降38.95%，主要受疫情影响研发投入减少[29] - 研发费用为3603.8万元人民币，同比下降39.0%[90] - 财务费用同比下降40.12%，主要因带息负债规模压降至1,206,582,500元[29] - 财务费用为2178.2万元人民币，同比下降40.1%[90] - 母公司营业成本为6.651亿元人民币，同比下降15.6%[92] - 支付给职工及为职工支付的现金为247,588,367.44元，同比下降8.6%[95] 各条业务线表现 - 外贸销售收入为6465.36万美元，同比下降34%[22] - 内贸航空及衍生产品收入461,216,800元，同比增长12.96%[28] - 外贸转包收入64,653,600美元，同比下降34.25%[28] - 内贸航空收入占营业收入比例持续上升已达50%以上[24] - 公司参与的科研项目正逐步转化为未来新的经济增长点[22] - 转包业务在手订单较年初下降明显[39] - 主要产品包括航空发动机零部件和燃气轮机零部件等[121] - 公司收入包括产品销售收入、科研收入和商品房销售收入，其他业务含材料销售、资产出租等[198] 各地区表现 - 外贸产品订单主要以美元结算[40] - 汇率宽幅波动导致产品收益不稳定[40] 管理层讨论和指引 - 公司预计三季度扭转亏损难度较大，但通过降本增效措施累计亏损额将减少[38] - 整体市场需求发生较大萎缩[40] - 国际供应商产能缩减严重[40] - B737MAX停产导致发动机零部件需求推迟或取消[39] - 外贸项目原材料到料时间推迟3-5周[40] - 国内配套成附件交付推迟1-2个月[40] - 运输成本增加[40] - 中美贸易摩擦可能间接造成转包产品市场竞争力下降[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.907亿元人民币，同比增长14473.21%[19] - 经营活动现金流量净额290,724,274.02元，同比大幅增长14,473.21%[29][30] - 销售商品提供劳务收到现金1,646,828,601.01元，同比增长49.73%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为290,724,274.02元，较去年同期大幅增长14,477.5%[95] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,646,828,601.01元，同比增长49.7%[94] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,006,080,567.50元，同比增长28.8%[94] - 投资活动产生的现金流量净额为-67,108,324.29元，较去年同期下降36.8%[95] - 筹资活动产生的现金流量净额为-285,594,577.59元，较去年同期下降906.2%[95] - 期末现金及现金等价物余额为156,920,907.67元，同比下降23.6%[95] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为249,436,337.58元，同比增长23,428.8%[97] - 母公司期末现金及现金等价物余额为68,446,499.03元，同比下降53.7%[97] 资产和负债状况 - 货币资金为1.87亿元，占总资产比例3.47%，同比下降27.86%[32] - 应收账款为5.79亿元，占总资产比例10.73%，同比下降34.03%，主要因疫情影响外贸收入减少及前期回款[32] - 存货为24.58亿元，占总资产比例45.55%，同比上升20.52%[32] - 合同负债为3.12亿元，占总资产比例5.77%，同比大幅上升331.44%，主要因产品预收款增加[32] - 未分配利润为-0.52亿元，同比大幅下降448.52%，主要因欧美疫情导致外贸收入减少15.56%及经营亏损[33] - 受限货币资金为3029.76万元，受限应收账款为2.48亿元，合计2.78亿元[34] - 货币资金为187,218,492.04元，较年初259,528,999.42元下降[81] - 应收账款为578,905,853.32元，较年初877,498,158.25元下降[81] - 存货为2,458,425,425.96元，较年初2,039,870,290.96元增加[81] - 公司总资产为539.75亿元人民币，较期初541.17亿元下降0.26%[82][83] - 非流动资产合计200.86亿元，较期初201.80亿元下降0.47%[82] - 流动资产合计289.54亿元，较期初286.85亿元增长0.94%[85][86] - 短期借款为3.88亿元，较期初4.35亿元下降10.95%[82] - 应付账款为14.74亿元，较期初13.02亿元增长13.22%[82] - 合同负债新增3.12亿元[82] - 存货为23.23亿元，较期初18.64亿元增长24.64%[85] - 货币资金为9.03亿元，较期初11.75亿元下降23.13%[85] - 长期借款为1.00亿元，较期初2.50亿元下降60.00%[82] - 未分配利润为-0.52亿元，较期初0.15亿元下降448.50%[83] - 负债合计为28.912亿元人民币，所有者权益合计为13.530亿元人民币[87] - 归属于上市公司股东的净资产为14.056亿元人民币，同比下降4.01%[19] - 总资产为53.975亿元人民币，同比下降0.26%[19] - 公司期初所有者权益合计为19.265亿元人民币[100] - 归属于母公司所有者权益期初余额为14.644亿元人民币[100] - 少数股东权益期初余额为4.6216亿元人民币[100] - 期末所有者权益合计降至18.793亿元人民币[103] - 期末归属于母公司所有者权益降至14.055亿元人民币[103] - 期末少数股东权益增至4.7374亿元人民币[103] - 实收资本（或股本）为330,129,367.00元[104][109][111] - 资本公积为1,012,309,193.57元[104][109] - 资本公积（母公司）为1,010,808,845.63元[111] - 未分配利润为-35,153,470.74元[109] - 未分配利润（母公司）为-84,774,307.82元[111] - 所有者权益合计为1,768,901,985.57元[109] - 所有者权益合计（母公司）为1,430,658,861.12元[111] - 专项储备为28,972,559.39元[109] - 专项储备（母公司）为21,099,201.62元[111] - 盈余公积为77,028,803.70元[104][109][111] - 公司期末所有者权益总额为1,353,030,762.23元[113] - 专项储备本期提取额为8,616,859.74元[113] - 专项储备本期使用额为1,470,650.81元[113] - 期末专项储备余额为7,146,208.93元[113] - 专项储备本期提取6,098,239.20元[116] - 专项储备本期使用1,779,350.46元[116] - 本期专项储备增加795.46万元人民币[103] - 本期提取专项储备988.04万元人民币[103] - 本期使用专项储备192.58万元人民币[103] 子公司表现 - 子公司法斯特净资产为-1768.51万元，营业收入4915.33万元，净利润481.09万元[36] - 子公司中国航发哈轴净资产为8756.34万元，营业收入2.44亿元，净利润2203.81万元[36] - 公司2020年上半年纳入合并范围子公司为法斯特和中国航发哈轴[123] 关联交易和承诺 - 公司及控制企业承诺不从事与航发科技相竞争的产品生产以避免同业竞争[44] - 新业务商业机会优先提供给航发科技选择[44] - 航发科技有权收购或经营公司控制企业已开展的竞争业务资产[44] - 公司承诺减少与上市公司之间的关联交易[44] - 无法避免的关联交易将基于公允原则并经必要程序审核[44] - 保证上市公司人员独立 高级管理人员不在股东单位担任除董事监事外职务[44] - 保证上市公司资产独立完整 不违规占用资金及资源[44] - 保证上市公司财务独立 拥有独立银行账户和财务决策权[44] - 中国航发成发承诺境内外不直接或间接与航发科技进行同业竞争[44] - 航发科技有权优先收购中国航发成发形成的竞争业务相关资产或股权[45] - 公司向航发科技租赁房屋建筑物及设备涉及金额8435.14万元人民币，租赁收益为-358.293万元人民币[53] - 航发科技向公司租赁房屋建筑物及设备涉及金额429.832万元人民币，租赁收益为18.326万元人民币[53] - 公司向中国航发哈轴租赁房屋建筑物及设备涉及金额1146.963万元人民币，租赁收益为-55.502万元人民币[53] - 公司向法斯特租赁房屋建筑物及设备涉及金额472.418万元人民币，租赁收益为-5.513万元人民币[53] 环保与安全 - 公司上半年废气实际排放符合标准，核定年排放总量SO2 ≤3.15吨/年、NOX ≤9.356吨/年[55] - 上半年废水实际排放浓度COD 7mg/L（核定≤500mg/L）、石油类0.34mg/L（核定≤20mg/L）[57] - 危险废物上半年产生及转移处置总量249.28吨，合规处置率100%[57] - 上半年环境污染治理设施投入费用42万元[58] - 环保设备运行维护及危废处置委托投入309.05万元[58] - 环保设备完好率保持≥95%[58][61] - 上半年环境监测投入31.45万元，委托第三方进行季度检测[60] - 辐射个人剂量计检测投入0.6万元，结果符合标准[60] - 上半年开展环保检查6次，发现隐患10个，完成整改8个[61] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为49,620户[67] - 中国航发成都发动机有限公司持股118,907,305股，占总股本36.02%[69] - 中国建设银行股份有限公司－华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金持股2,538,752股，占总股本0.77%[69] - 中国银行股份有限公司－国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金持股1,268,700股，占总股本0.38%[69] - 范伟琦持股1,205,000股，占总股本0.37%[70] - 张宝春持股1,090,000股，占总股本0.33%[70] - 北京国际信托有限公司持股1,089,400股，占总股本0.33%[70] 会计政策和核算方法 - 公司实施新收入准则，对当期及前期净利润、总资产和净资产无重大影响[64] - 财务报表编制基础为持续经营[124] - 公司评估未来12个月具备持续经营能力[125] - 记账本位币为人民币[129] - 合并财务报表范围确定原则适用[135] - 企业合并会计处理方法区分同一控制和非同一控制[130] - 非同一控制企业合并成本包含购买日公允价值[132] - 营业周期按12个月作为流动性划分标准[128] - 会计年度采用公历年度自1月1日至12月31日[127] - 现金等价物定义为期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换且价值变动风险小的投资[140] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益或资本化处理[141] - 境外经营资产负债表采用期末即期汇率折算，股东权益除未分配利润外使用发生时汇率[142] - 金融资产根据业务模式和合同现金流特征分为三类：摊余成本、公允价值计入其他综合收益、公允价值计入当期损益[144] - 以摊余成本计量的金融资产需满足收取合同现金流且现金流仅为本金和未偿付本金利息的特征[144] - 金融资产初始确认以公允价值计量，交易费用区分处理：交易类计入损益，其他类计入初始金额[144] - 处置子公司丧失控制权时，剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[137] - 合并报表编制时集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润予以抵销[137] - 非同一控制下企业合并取得的子公司需按购买日可辨认净资产公允价值调整财务报表[136] - 外币报表折算差额计入其他综合收益，处置境外经营时转入当期损益[142][143] - 公司以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，其公允价值变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按实际利率法计算的利息收入计入当期损益[145] - 公司指定部分非交易性权益工具投资为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关股利收入计入当期损益[145] - 公司将以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[145] - 公司将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债和衍生工具）按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益[146] - 公司对金融资产转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产账面价值与收到对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[148] - 公司对金融负债终止确认时，将其账面价值与支付对价之间的差额计入当期损益[149] - 公司对不含重大融资成分的应收款项按照整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[152] - 公司对包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，依据信用风险是否显著增加，采用未来12个月内或整个存续期内预期信用损失金额计量损失准备[152] - 公司分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，期限在一年内（含）的列示为应收款项融资[153] - 公司将应收账款按信用风险特征划分为应收军品款组合、应收外贸款组合和应收民品款组合[153] - 其他应收款预期信用损失采用未来12个月或整个存续期预期信用损失金额计量[154] - 存货按成本与可变现净值孰低计量 成本高于可变现净值时计提跌价准备[156][157] - 存货跌价准备按单个存货项目计提 特殊情况下可按类别或合并计提[157] - 合同资产列示客户未支付但对价但公司已履约的非无条件收款权利[158] - 长期股权投资对具有控制、共同控制或重大影响的投资采用权益法或成本法核算[160][162] - 非同一控制企业合并的长期股权投资按购买日合并成本作为初始投资成本[161] - 企业合并相关中介费用计入当期损益[161] - 存货盘存制度采用永续盘存制[157] - 低值易耗品和包装物采用一次摊销法[156] - 房地产开发用土地列入存货-开发成本核算[155] - 房屋及建筑物折旧年限30年，残值率3%，年折旧率3.23%[172] - 机器设备折旧年限8至15年，残值率3%，年折旧率6.47%至12.13%[172] - 运输设备折旧年限8年，残值率3%，年折旧率12.13%[172] - 办公设备折旧年限5年，残值率3%，年折旧率19.40%[173] - 借款费用资本化需满足资产支出发生、借款费用发生及购建生产活动开始三个条件[176] - 专门借款利息费用资本化金额为实际利息减未动用资金利息收入或投资收益[176] - 一般借款资本化金额按超出专门借款的资产支出加权平均数乘以资本化率计算[176] - 外币专门借款汇兑差额全部资本化 外币一般借款汇兑差额计入当期损益[176] - 非正常中断超过3个月暂停借款费用资本化[177]

收入和利润表现 - 营业收入4.56亿元人民币，同比下降6.05%[7] - 归属于上市公司股东的净亏损3318.44万元人民币，同比扩大42.76%[12] - 营业总收入为4.56亿元人民币，同比下降6.1%（上年同期为4.85亿元人民币）[26] - 净亏损为2879万元人民币，同比扩大47.2%（上年同期亏损1956万元人民币）[26][27] - 归属于母公司股东的净亏损为3318万元人民币，同比扩大42.8%（上年同期亏损2324万元人民币）[27] - 营业收入同比下降12.4%至3.11亿元人民币[29] - 营业利润亏损扩大41.6%至3943万元人民币[29] - 净利润亏损扩大43.7%至3943万元人民币[29] - 公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损[14] 成本和费用表现 - 财务费用1109.06万元人民币，同比下降50.64%[12] - 营业成本为4.24亿元人民币，同比下降0.7%（上年同期为4.28亿元人民币）[26] - 财务费用为1109万元人民币，同比下降50.6%（上年同期为2247万元人民币）[26] - 研发费用为1896万元人民币，同比下降17.2%（上年同期为2290万元人民币）[26] - 营业成本同比下降3.6%至3.17亿元人民币[29] - 研发费用同比大幅下降73.3%至378万元人民币[29] - 财务费用同比下降53.2%至882万元人民币[29] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额358.64万元人民币，同比下降67.88%[7] - 销售商品提供劳务收到现金6.52亿元人民币，同比增长20.46%[12] - 购建固定资产支付现金1612.58万元人民币，同比下降39.56%[13] - 经营活动现金流量净额同比下降67.9%至359万元人民币[32] - 投资活动现金流出同比减少39.8%至1613万元人民币[33] - 筹资活动现金流入同比增长36.4%至2.44亿元人民币[33] - 期末现金及现金等价物余额同比增长4.3%至1.86亿元人民币[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长63.6%至1776.6万元[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长28.1%至5.86亿元[35] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长24.8%至3.71亿元[35] - 支付给职工现金同比下降13.3%至9965.7万元[35] - 期末现金及现金等价物余额同比下降1.2%至8461.7万元[36] - 投资活动产生的现金流量净额为-1179.6万元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1827.0万元[35] 资产和负债结构变化 - 公司总资产53.08亿元人民币，较上年度末下降1.92%[7] - 归属于上市公司股东的净资产14.36亿元人民币，较上年度末下降1.96%[7] - 其他流动资产654.30万元人民币，较年初减少49.93%[11] - 合同负债3889.14万元人民币，较年初减少46.15%[11] - 货币资金为2.29亿元人民币，较年初2.60亿元下降11.7%[18] - 应收账款为6.70亿元人民币，较年初8.77亿元下降23.6%[18] - 存货为21.92亿元人民币，较年初20.40亿元增长7.5%[18] - 短期借款为4.32亿元人民币，较年初4.35亿元下降0.8%[19] - 应付账款为12.36亿元人民币，较年初13.02亿元下降5.1%[19] - 未分配利润为-1830万元人民币，较年初1488万元由盈转亏[20] - 母公司货币资金为1.04亿元人民币，较年初1.17亿元下降11.6%[22] - 母公司应收账款为4.93亿元人民币，较年初7.36亿元下降33.0%[22] - 母公司存货为20.48亿元人民币，较年初18.64亿元增长9.8%[22] - 公司总资产为41.27亿元人民币，较期初42.36亿元人民币下降2.6%[23][24] - 短期借款为3.62亿元人民币，较期初3.64亿元人民币下降0.7%[23] - 应付账款为10.88亿元人民币，较期初11.70亿元人民币下降7.0%[23] - 流动负债合计为25.29亿元人民币，较期初26.02亿元人民币下降2.8%[23] - 预收款项因新收入准则调整减少7222.7万元[39] - 合同负债因新收入准则调整新增7222.7万元[39] - 货币资金期初余额为2.6亿元[37] - 货币资金为117,456,060.98元[41] - 应收账款为736,272,529.29元[42] - 存货为1,863,971,482.81元[42] - 流动资产合计为2,868,522,994.72元[42] - 非流动资产合计为1,367,289,577.67元[42] - 资产总计为4,235,812,572.39元[42] - 短期借款为364,433,232.76元[42] - 应付账款为1,169,509,637.55元[42] - 预收款项减少12,147,837.66元，合同负债增加12,147,837.66元[43] - 负债合计为2,805,153,711.27元[43]

整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入33.84亿元，较2018年增长43.11%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润2257.75万元，2018年为亏损3.03亿元[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润211.25万元，2018年为亏损1.61亿元[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额7.77亿元，较2018年增长939.67%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产14.64亿元，较2018年末增长2.02%[21] - 2019年末总资产54.12亿元，较2018年末下降7.94%[21] - 2019年基本每股收益0.07元/股，2018年为 - 0.92元/股[22] - 2019年加权平均净资产收益率1.56%，2018年为 - 19.07%[22] - 2019年各季度营业收入分别为4.85亿元、6.49亿元、5.15亿元、17.35亿元[24] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 2324.49万元、 - 376.23万元、669.49万元、4288.98万元[24] - 2019年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 - 3886.33万元、 - 126.67万元、394.78万元、3829.47万元[24] - 2019年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1116.65万元、 - 917.16万元、9390.91万元、6.82亿元[24] - 2019年非经常性损益合计2046.50万元，2018年为 - 1.42亿元，2017年为1204.21万元[25] - 公司报告期营业收入33.84亿元，同比增长43.11%[35] - 公司全年利润总额4223万元，归属母公司净利润2258万元，同比扭亏为盈[35] - 经营活动现金流量净额7.77亿元，同比增长939.67%[38] - 制造业营业收入33.47亿元，同比增长43.29%，毛利率11.70%，增加0.14个百分点[40] - 制造业本期主营业务成本29.55亿元，占总成本比例99.82%，较上年同期增长43.06%[43] - 2019年前五名客户销售额23.38亿元，占年度销售总额69.09%，其中关联方销售额13.26亿元，占比39.19%[45] - 2019年前五名供应商采购额6.99亿元，占年度采购总额32.70%，其中关联方采购额0.94亿元，占比4.41%[45] - 本期研发投入7367.93万元，占营业收入比例2.18%，研发人员287人，占公司总人数比例6.62%[47] - 销售商品、提供劳务收到的现金本年累计31.99亿元，较上年同期增长44.07%[49] - 经营活动产生的现金流量净额本年累计7.77亿元，较上年同期增长939.67%[50] - 投资活动产生的现金流量净额本年累计 - 1.30亿元，较上年同期减少34.57%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额本年累计 - 6.46亿元，较上年同期减少12938.89%[50] - 营业税金及附加本年累计2146.96万元，较上年同期增长13.41%[46] - 货币资金本期期末数为259,528,999.42元，占总资产4.80%，较上期期末变动17.16%[51] - 应收票据本期期末数为119,594,707.26元，占总资产2.21%，较上期期末变动241.48%[51] - 存货本期期末数为2,039,870,290.96元，占总资产37.69%，较上期期末变动 - 25.46%[51] - 短期借款本期期末数为435,433,232.76元，占总资产8.05%，较上期期末变动40.62%[52] - 应付票据本期期末数为381,661,413.10元，占总资产7.05%，较上期期末变动81.08%[52] - 2019年公司实现营业收入33.84亿元，完成年度预算28.12亿元的120.34%[64] - 2019年12月31日，航发科技公司合并财务报表存货余额为2,129,095,845.65元，存货跌价准备为89,225,554.69元[166] - 2019年12月31日合并报表中应收账款为877,498,158.25元，计提的坏账准备为929,866,458.43元[167][176] - 2019年12月31日货币资金为1,259,528,999.42元，较2018年12月31日的221,509,260.30元有变化[176] - 2019年12月31日应收票据为4,119,594,707.26元，较2018年12月31日的35,022,039.30元有变化[176] - 2019年12月31日预付款项为74,765,098.38元，较2018年12月31日的67,441,740.34元有变化[176] - 2019年12月31日其他应收款为9,305,301.10元，较2018年12月31日的7,705,128.49元有变化[176] - 2019年12月31日存货为2,039,870,290.96元，较2018年12月31日的2,736,585,746.53元有变化[176] - 2019年12月31日其他流动资产为13,067,077.03元，较2018年12月31日的26,954,838.94元有变化[176] - 2019年12月31日流动资产合计为3,393,629,632.40元，较2018年12月31日的3,797,772,510.93元有变化[176] - 2019年12月31日固定资产为1,756,421,321.08元，较2018年12月31日的1,784,003,355.80元有变化[176] - 2019年12月31日在建工程为124,572,882.04元，较2018年12月31日的159,936,161.17元有变化[176] - 2019年末公司资产总计54.12亿元，较2018年末的58.79亿元下降约7.94%[177] - 2019年末流动负债合计30.77亿元，较2018年末的28.27亿元增长约8.84%[177] - 2019年末非流动负债合计4.08亿元，较2018年末的12.70亿元下降约67.87%[177] - 2019年末所有者权益合计19.27亿元，较2018年末的17.82亿元增长约8.13%[178] - 2019年末母公司资产总计42.36亿元，较2018年末的48.02亿元下降约11.79%[182] - 2019年末母公司流动资产合计28.69亿元，较2018年末的33.78亿元下降约15.07%[181] - 2019年末母公司非流动资产合计13.67亿元，较2018年末的14.24亿元下降约4.00%[182] - 2019年末母公司流动负债合计26.02亿元，较2018年末的23.70亿元增长约9.79%[182] - 2019年末母公司长期借款1.50亿元，较2018年末的4.50亿元下降约66.67%[182] - 2019年末公司应收账款7.36亿元，较2018年末的4.78亿元增长约54.05%[181] - 2019年营业总收入33.84亿元，较2018年的23.64亿元增长43.11%[186] - 2019年营业总成本33.26亿元，较2018年的24.46亿元增长35.96%[186] - 2019年营业利润4715.32万元，2018年亏损1.19亿元[186] - 2019年利润总额4223.27万元，2018年亏损2.78亿元[187] - 2019年净利润3820.58万元，2018年亏损2.91亿元[187] - 2019年归属于母公司股东的净利润2257.75万元，2018年亏损3.03亿元[187] - 2019年少数股东损益1562.83万元，2018年为1243.19万元[187] - 2019年基本每股收益0.07元/股，2018年为 - 0.92元/股[188] - 2019年稀释每股收益0.07元/股，2018年为 - 0.92元/股[188] - 2019年负债合计28.05亿元，2018年为33.73亿元；所有者权益合计14.31亿元，2018年为14.29亿元[183] - 2019年营业收入28.70亿元，2018年为18.47亿元，同比增长55.15%[190] - 2019年营业利润665.47万元，2018年亏损1.47亿元，实现扭亏为盈[191] - 2019年净利润318.46万元，2018年亏损3.15亿元，实现扭亏为盈[191] - 2019年基本每股收益0.07元/股，2018年为 -0.92元/股[191] - 2019年经营活动现金流入小计33.20亿元，2018年为23.48亿元，同比增长41.43%[193] - 2019年经营活动产生的现金流量净额7.77亿元，2018年为7478.25万元，同比增长939.64%[193] - 2019年投资活动现金流入小计197.45万元，2018年为118.90万元，同比增长66.06%[194] - 2019年投资活动产生的现金流量净额 -1.30亿元，2018年为 -9635.77万元，亏损扩大[194] - 2019年筹资活动现金流入小计10.24亿元，2018年为15.65亿元，同比下降34.57%[194] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额 -6.46亿元，2018年为5028.37万元，由正转负[194] - 2019年销售商品、提供劳务收到的现金为26.89亿元，2018年为17.92亿元，同比增长49.08%[195] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为6.48亿元，2018年为7414.02万元，同比增长773.63%[195] - 2019年投资活动产生的现金流量净额为 - 6996.95万元，2018年为 - 4328.11万元，亏损扩大61.66%[195] - 2019年筹资活动产生的现金流量净额为 - 5.95亿元，2018年为 - 796.79万元，亏损扩大7361.23%[196] - 2019年现金及现金等价物净增加额为 - 1511.26万元，2018年为2312.34万元，由正转负[196] - 2019年末现金及现金等价物余额为9822.34万元，2018年末为1.13亿元，同比下降13.33%[196] - 2019年所有者权益合计为17.81亿元，2018年为17.82亿元，同比下降0.06%[199] - 2019年综合收益总额为2257.75万元，其中归属于母公司所有者的综合收益为1562.83万元，少数股东权益为694.92万元[199] - 2019年所有者投入和减少资本使所有者权益增加1.02亿元，其中其他权益工具持有者投入资本增加1.02亿元[199] - 2019年利润分配使所有者权益减少769.54万元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 内贸航空及衍生产品收入17.38亿元，同比增长57%，占比从47%增至51%[35] - 外贸产品收入15.19亿元，同比增长37%，新品试制完成率96%[36] - 工业民品业务收入8985万元，同比减少28%[36] - 内贸航空及衍生产品生产量同比增长89.70%，销售量增长57.36%，库存量减少0.97%[41] - 工业民品生产量同比减少35.18%，销售量减少27.78%，库存量减少34.59%[41] - 外贸产品生产量同比增长42.54%，销售量增长37.24%，库存量减少7.48%[41] - 内贸航空及衍生产品本期主营业务成本15.44亿元，占总成本比例52.14%，较上年同期增长64.99%[43] -

收入和利润表现 - 营业收入为16.49亿元人民币，同比增长18.28%[7] - 2019年前三季度营业总收入为16.49亿元人民币，较2018年同期的13.94亿元人民币增长18.3%[28] - 2019年前三季度营业收入为1,281,481,970.83元，同比增长29.2%[33] - 归属于上市公司股东的净亏损为2031.23万元人民币，同比收窄（上年同期亏损7731.91万元）[7] - 归属于母公司净利润累计为-20,312,348.23元，同比减亏73.73%[15] - 公司2019年前三季度归属于母公司股东的净亏损为20,312,348.23元，较2018年同期净亏损77,319,059.82元显著收窄[29] - 2019年前三季度营业利润为72,231.92元，相比2018年同期营业亏损63,661,704.35元实现扭亏为盈[29] - 母公司2019年前三季度营业亏损33,129,202.38元，相比2018年同期营业亏损85,451,638.87元收窄61.2%[33] - 2019年前三季度净利润为-86,028,369.18元，同比由盈转亏[35] - 2019年前三季度基本每股收益为-0.06元/股，较2018年同期的-0.23元/股改善73.9%[30] 成本和费用表现 - 管理费用为1.26亿元人民币，同比增长42.29%[14] - 2019年前三季度研发费用为7605万元人民币，较2018年同期的6013万元人民币增长26.5%[28] - 研发费用2019年前三季度为35,284,925.36元，同比下降4.9%[33] - 母公司2019年前三季度营业成本为1,122,562,330.19元，同比增长26.6%[33] - 2019年前三季度财务费用中的利息费用为5602.79万元人民币，与2018年同期的5618.95万元人民币基本持平[28] - 财务费用中利息费用2019年前三季度为45,715,501.28元，同比增长1.5%[33] - 支付给职工的现金增长6.8%至3.28亿元[41] - 支付的各项税费为47,045,864.54元，同比增长约7.5%[38] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,142,941,237.20元，同比增长约6.4%[38] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9590.41万元人民币，同比改善（上年同期为-4683.45万元）[7] - 经营活动现金流量净额为95,904,063.40元，同比增加流入304.77%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为95,904,063.40元，同比改善约305%[38] - 经营活动现金流量净额同比激增258.5%达9566.7万元[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,693,421,913.10元，同比增长约19%[38] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长21.2%至14.37亿元[41] - 投资活动现金流量净额为-77,325,521.52元，同比增加流出45.16%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-77,325,521.52元，同比净流出扩大约45%[39] - 投资活动现金流出减少28.3%至4248.8万元[41][42] - 购建固定资产等长期资产支付现金下降3.8%至4220.4万元[41] - 筹资活动现金流量净额为-55,197,141.40元，同比减少流入158.03%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额为-55,197,141.40元，同比净流出扩大约158%[39] - 取得借款收到的现金同比下降40.1%至5.29亿元[41] - 筹资活动现金流入减少34.2%至6.22亿元[41][42] - 收到的税费返还同比下降50.5%至3945.1万元[41] 资产和负债变动 - 应收票据期末数为1.12亿元人民币，较年初增长219.63%[11] - 预收账款期末数为2.55亿元人民币，较年初增长593.51%[12] - 短期借款期末数为4.93亿元人民币，较年初增长59.25%[12] - 短期借款为493,100,788.14元，较年初增长59.3%[22] - 长期借款期末数为1.50亿元人民币，较年初减少66.67%[12] - 货币资金为193,601,060.04元，较年初减少12.6%[21] - 公司总资产为63.09亿元人民币，较上年末增长7.32%[7] - 公司总资产从2018年底的480.21亿元人民币增长至2019年第三季度末的518.31亿元人民币，增幅为7.9%[25] - 货币资金从2018年底的1.16亿元人民币增加至2019年第三季度末的1.43亿元人民币，增长23.2%[24] - 应收账款从2018年底的4.78亿元人民币增长至2019年第三季度末的5.69亿元人民币，增幅为19.1%[24] - 存货从2018年底的26.15亿元人民币增加至2019年第三季度末的29.74亿元人民币，增长13.7%[24] - 短期借款从2018年底的3.08亿元人民币增加至2019年第三季度末的4.23亿元人民币，增幅为37.3%[25] - 应付账款从2018年底的11.64亿元人民币增长至2019年第三季度末的15.20亿元人民币，增幅为30.6%[25] - 一年内到期的非流动负债从2018年底的3.30亿元人民币大幅增加至2019年第三季度末的8.00亿元人民币，增幅为142.4%[25] - 期末现金及现金等价物余额为183,046,897.98元，同比减少约15.6%[39] - 期末现金及现金等价物余额同比增长61.0%至1.41亿元[42] 其他收益和损失 - 其他收益为2207.88万元人民币，同比增长165.85%[14] - 信用减值损失为-1,198,180.70元，上期为0元[15] - 公司2019年前三季度信用减值损失达1,198,180.70元，而2018年同期为9,920.40元[29] - 资产减值损失2019年前三季度为7,313,199.01元，较2018年同期的5,289,270.28元增加38.3%[29] - 资产处置收益为2,260,478.36元，同比增长896.89%[15] - 营业外收入为800,363.84元，同比增长236.63%[15] - 营业外收入为769,138.65元，同比增长约220%[35] - 营业外支出为5,039,269.07元，同比增长2,616.62%[15] - 营业外支出为4,841,418.74元，同比大幅增加约3,828%[35] - 汇率变动产生正向影响262.7万元[42]