重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 04 月 07 日(星期五) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 证券代码：600386 证券简称：北巴传媒 公告编号：临 2023-010 北京巴士传媒股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 03 月 30 日(星期四) 至 04 月 06 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tzzgx@bbcm.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 北京巴士传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 3 月 30 日发 布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营 成果、财务状况，公司计划于 2023 年 04 月 07 日 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入10.92亿元，同比减少1.53%；年初至报告期末营业收入26.95亿元，同比减少16.70%[3] - 2022年前三季度营业总收入26.95亿元，较2021年前三季度的32.36亿元下降16.70%[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3100.21万元，同比减少38.39%；年初至报告期末为3603.43万元，同比减少64.51%[3] - 2022年第三季度净利润为54948434.43元，2021年同期为133686787.18元[15] - 2022年第三季度归属于母公司股东的净利润为36034349.04元，2021年同期为101528182.40元[15] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.90亿元，同比增加22.59%；年初至报告期末为2.37亿元，同比减少16.61%[3] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为237351304.25元，2021年同期为284613328.47元[18] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产44.17亿元，较上年度末增加0.72%；归属于上市公司股东的所有者权益17.96亿元，较上年度末减少2.30%[4] - 2022年9月30日流动资产合计18.12亿元，较2021年12月31日的16.58亿元增长9.31%[9] - 2022年9月30日非流动资产合计26.04亿元，较2021年12月31日的27.27亿元下降4.51%[10] - 2022年9月30日资产总计44.17亿元，较2021年12月31日的43.85亿元增长0.72%[10] - 2022年9月30日流动负债合计14.83亿元，较2021年12月31日的11.64亿元增长27.45%[11] - 2022年9月30日非流动负债合计10.70亿元，较2021年12月31日的12.24亿元下降12.52%[11] - 2022年9月30日负债合计25.53亿元，较2021年12月31日的23.87亿元增长7.78%[11] - 2022年9月30日所有者权益合计18.63亿元，较2021年12月31日的19.98亿元下降6.76%[11] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计768.75万元，年初至报告期末为1008.98万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为25635户[6] - 第一大股东北京公共交通控股(集团)有限公司持股4.44亿股，持股比例55.00%[6] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.04元/股，同比减少42.86%；年初至报告期末为0.05元/股，同比减少61.54%[3] - 2022年第三季度基本每股收益为0.05元/股，2021年同期为0.13元/股[16] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率1.69%，较上年减少1.04个百分点；年初至报告期末为1.96%，较上年减少3.59个百分点[3] 利润指标下降原因 - 归属于上市公司股东的净利润等利润指标下降主要因疫情管控影响业务量下滑[5] 营业总成本变化 - 2022年前三季度营业总成本26.07亿元，较2021年前三季度的30.48亿元下降14.47%[14] 信用减值损失变化 - 2022年前三季度信用减值损失为 -939.32万元，较2021年前三季度的 -330.16万元下降184.50%[14] 营业利润变化 - 2022年第三季度营业利润为85625255.62元，2021年同期为189743404.34元[15] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2913491033.51元，2021年同期为3403305831.75元[17] 投资活动现金流量净额变化 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 90019196.79元，2021年同期为 - 86731429.08元[18] 筹资活动现金流量净额变化 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 118226479.67元，2021年同期为 - 303659334.44元[18] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为29105627.79元，2021年同期为 - 105777435.05元[18] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2022年期末现金及现金等价物余额为804666565.46元，2021年为669498196.37元[19]

收入和利润（同比） - 营业收入16.04亿元人民币，同比下降24.61%[20] - 归属于上市公司股东的净利润503.22万元人民币，同比下降90.17%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润262.99万元人民币，同比下降94.50%[20] - 基本每股收益0.01元人民币，同比下降83.33%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.003元人民币，同比下降95.00%[22] - 加权平均净资产收益率0.27%，同比下降2.57个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.14%，同比下降2.51个百分点[22] - 公司营业收入为16.04亿元人民币，同比下降24.61%[32] - 公司营业总收入为16.04亿元人民币，同比下降24.6%[89] - 公司净利润为482.9万元，同比下降92.9%[90] - 归属于母公司股东的净利润为503.2万元，同比下降90.2%[90] - 营业利润为2676.1万元，同比下降72.2%[90] - 母公司营业收入为9127.9万元，同比下降2.1%[93] - 基本每股收益0.01元，同比下降83.3%[91] 成本和费用（同比） - 营业成本为12.86亿元人民币，同比下降25.95%[32] - 营业总成本为15.71亿元人民币，同比下降22.7%[89] - 研发费用为1135.23万元人民币，同比上升9.05%[33] - 研发费用为1135万元人民币，同比增长9.1%[89] - 所得税费用为2217.6万元，同比下降23.3%[90] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额4747.93万元人民币，同比下降63.40%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为4747.93万元人民币，同比下降63.40%[33] - 经营活动现金流量中销售商品收款为16.99亿元，同比下降26.2%[96] - 收到的税费返还206.5万元，同比下降61.3%[96] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降63.4%，从1.297亿元降至4748万元[97] - 经营活动现金流入总额下降25.6%，从23.18亿元降至17.23亿元[97] - 购买商品、接受劳务支付的现金下降25.3%，从18.90亿元降至14.12亿元[97] - 支付给职工的现金下降4.4%，从1.654亿元降至1.581亿元[97] - 支付的各项税费下降31.0%，从8437万元降至5818万元[97] - 母公司经营活动产生的现金流量净额下降27.7%，从6514万元降至4711万元[100][101] 资产和负债关键变化 - 货币资金期末余额834,228,127.40元，较期初减少103,297,399.68元[80] - 应收账款期末余额281,753,882.71元，较期初增加42,979,142.69元[80] - 存货期末余额334,763,229.13元，较期初增加82,154,362.98元[80] - 短期借款期末余额320,726,857.53元，较期初增加117,319,647.53元[81] - 应付票据期末余额226,271,988.12元，较期初减少95,343,685.63元[81] - 其他应付款期末余额342,386,065.48元，较期初增加115,348,604.34元[81] - 资产总计4,356,617,120.68元，较期初减少28,502,244.78元[81] - 流动资产合计1,648,100,225.64元，较期初减少9,875,458.79元[80] - 非流动资产合计2,708,516,895.04元，较期初减少18,626,785.99元[81] - 归属于母公司所有者权益合计为18.91亿元人民币，较期初增长2.9%[82] - 货币资金为4.51亿元人民币，较期初增长9.4%[86] - 应收账款为2458万元人民币，较期初大幅下降63.3%[86] - 长期应付款为9.50亿元人民币，较期初下降11.7%[82] - 租赁负债为1.19亿元人民币，较期初下降12.8%[82] - 其他综合收益为6161万元人民币，较期初大幅增长357.8%[82] - 少数股东权益为4885万元人民币，较期初大幅下降69.4%[82] 业务线表现 - 公司拥有公交车身媒体近19,000辆，其中单层车辆17,000余辆，双层车辆1,300余辆[25] - 公司拥有候车亭灯箱媒体11,000余块[25] - 汽车租赁业务拥有车辆835辆，含电动车107辆[26] - 新能源充电业务已投运586处充电站，包括1152台公交充电桩和3331台公共充电桩[26] - 截至2022年6月末，新能源板块建成投运公交充电站188处、公共充电站398处[30] - 控股子公司隆瑞三优（持股40%）新能源充电业务实现净利润2158.28万元，总资产15.15亿元[44] - 全资子公司海依捷汽车服务亏损2780.57万元，净资产为-54.40万元[44] - 广告业务子公司北京公交广告实现净利润4190.16万元，净资产2.74亿元[42] 关联交易 - 公司与控股股东及其附属企业发生购买商品销售商品提供劳务等日常关联交易[65] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为438,025,302.20元人民币[67][68] - 关联方北京公交集团向公司提供资金期末余额为284,012,382.58元人民币[67] - 关联方北京公交集团资产管理有限公司向公司提供资金期末余额为134,134,748.75元人民币[67] - 关联方北京亦庄公交有轨电车有限责任公司向公司提供资金期末余额为13,518,753.57元人民币[67] - 公司向关联方提供资金期末余额为42,891,594.45元人民币[68] 非经常性损益 - 非经常性损益总额240.23万元人民币，其中政府补助128.05万元人民币[23] - 其他权益工具投资公允价值变动产生收益4815.1万元[90][94] - 持有松芝股份股票期末账面价值1.79亿元，报告期公允价值变动带来6420.14万元所有者权益增长[41] 其他财务数据变化 - 应收票据余额为4415.37万元人民币，较上年末增长317.33%[36] - 预付款项同比下降44.43%至8507.94万元，主要因子公司海依捷4S店预付车款减少[37] - 存货同比增长32.52%至3.35亿元，主要因子公司海依捷整车库存增加[37] - 在建工程同比激增117.53%至7023.13万元，主要因子公司隆瑞三优充电桩工程项目增加[37] - 短期借款同比增长57.68%至3.21亿元，主要因子公司隆瑞三优短期借款增加[37] - 其他应付款同比增长50.81%至3.42亿元，主要因子公司隆瑞三优本期分红所致[37] - 货币资金中1.02亿元为受限资产，主要用于银行承兑汇票保证金及抵押[38][39] 管理层和公司治理 - 公司董事变动 选举赵超和闫哲为董事 选举卢闯为独立董事 孟焰离任独立董事[50] - 公司2022年半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[51][52] - 公司报告期内无股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施[53] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[71] - 截至报告期末普通股股东总数为27,314户[72] - 北京公共交通控股(集团)有限公司持股443,520,000股，占总股本55.00%[74] - 公司注册资本经多次转增 从17200万元增至80640万元[115][116] - 公司2001年A股公开发行8000万股 每股发行价9.92元[115] - 公司拥有8家分/子公司 包括广告分公司和新能源汽车科技公司[116] - 财务报表经第八届董事会第十六次会议于2022年8月25日批准[117] 环境与社会责任 - 公司子公司天交公司2022年上半年转移废汽油7.48吨 废矿物油24.91吨 废防冻液8.91吨[55] - 公司2022年上半年食堂消费帮扶总额90315元 帮扶人数21851人[61] - 公司2022年上半年工会消费帮扶总额15600元 帮扶人数45人[61] - 公司子公司天交公司被列为固体废物重点监管单位 因2020年固体废物转移总量超100吨[54] - 公司报告期内未因环境问题受到行政处罚[61] - 公司子公司天交公司购置废气回收过滤设备处理挥发性气体VOCs[56] - 公司子公司天交公司委托第三方进行季度环境监测 监测周期为每季度一次[59] 其他重要事项 - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[65] - 投资活动产生的现金流量净额为负值，净流出5437万元，较上年同期的6646万元净流出有所改善[97][98] - 筹资活动产生的现金流量净额为负值，净流出3675万元，较上年同期的1.654亿元净流出大幅改善[98] - 期末现金及现金等价物余额下降7.6%，从7.756亿元降至7.319亿元[98] - 母公司投资活动产生的现金流量净额大幅增长333%，从1959万元增至8487万元[101][102] - 母公司营业利润为5048.1万元，同比转亏为盈[94]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.056亿元人民币，同比下降7.01%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为718.07万元人民币，同比下降59.01%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为566.59万元人民币，同比下降66.28%[5] - 公司2022年第一季度营业总收入为9.056亿元人民币，同比下降7.0%[17] - 公司2022年第一季度净利润为1503.3万元人民币，同比下降36.5%[18] - 归属于母公司股东的净利润为718.1万元人民币，同比下降59.0%[18] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降50%[19] - 加权平均净资产收益率为0.39%，减少0.59个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 研发费用640.0万元人民币，同比增长16.8%[17] - 支付的职工现金9,450万元，同比增长6.9%[20] - 支付的各项税费4,662万元，同比下降6.3%[20] - 分配股利偿付利息支付4,357万元，同比增长19.2%[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为86.22万元人民币[5] - 销售商品提供劳务收到现金9.3亿元，同比下降4.2%[20] - 经营活动现金流量净额862,171.62元，较上年同期-2,990万元改善[20] - 投资活动现金流出1,686万元，主要用于购建长期资产[21] - 取得借款收到现金1.28亿元，同比下降2.8%[21] - 偿还债务支付现金1.03亿元，同比下降13.8%[21] - 期末现金及现金等价物余额6.39亿元，较期初减少1.37亿元[21] 资产和负债变动 - 总资产为42.33亿元人民币，较上年度末下降3.47%[6] - 公司总资产为42.33亿元人民币，较期初减少3.5%[15] - 流动资产合计15.63亿元人民币，较期初减少5.8%[15] - 非流动资产合计26.71亿元人民币，较期初减少2.1%[15] - 负债合计22.43亿元人民币，较期初减少6.0%[16] - 流动负债合计11.19亿元人民币，较期初减少3.8%[16] - 长期应付款9.76亿元人民币，较期初减少9.3%[16] 主要资产项目变化 - 应收账款增加34.19%，主要因新能源业务及广告业务应收账款增加[8] - 存货增加31.60%，主要因子公司海依捷整车库存增加[8] - 在建工程增加60.33%，主要因子公司隆瑞三优新能源充电桩工程项目增加[8] - 递延所得税资产增加111.35%，主要因其他权益工具投资公允价值变动[8]

收入和利润（同比环比） - 2021年营业收入为43.09亿元人民币，同比下降4.78%[19] - 营业收入430,869.93万元，同比下降4.78%[38][40] - 营业总收入同比下降4.8%至43.09亿元（2020年：45.25亿元）[184] - 归属于上市公司股东的净利润为1.33亿元人民币，同比大幅增长94.69%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.37亿元人民币，同比增长113.06%[19] - 净利润同比大幅增长162.3%至1.89亿元（2020年：0.72亿元）[184] - 归属于母公司股东净利润增长94.7%至1.33亿元（2020年：0.68亿元）[184] - 基本每股收益为0.17元/股，同比增长88.89%[20] - 基本每股收益增长88.9%至0.17元/股（2020年：0.09元/股）[185] - 加权平均净资产收益率为7.29%，同比增加3.45个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.51%，同比增加3.89个百分点[20] - 2021年第一季度营业收入为9.74亿元人民币，第二季度为11.53亿元人民币，第三季度为11.09亿元人民币，第四季度为10.73亿元人民币[21] - 2021年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1751.92万元人民币，第二季度为3369.19万元人民币，第三季度为5031.71万元人民币，第四季度为3121.40万元人民币[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本343,501.65万元，同比下降9.33%[38][41] - 营业成本同比下降9.3%至34.35亿元（2020年：37.88亿元）[184] - 研发费用2,071.01万元，同比大幅增长47.32%[38] - 研发费用同比增长47.3%至2071万元（2020年：1405.8万元）[184] - 研发费用2071.01万元，同比大幅上升47.32%，主要由于子公司隆瑞三优研发投入增加[49] - 广告传媒业务媒体费用摊销及折旧7116.45万元，同比大幅上升62.28%，主要由于未获得新冠疫情成本减免[46] - 汽车服务业务汽车及配件销售成本26.138亿元，同比下降15.22%，主要受全球芯片短缺影响[46][47] - 支付给职工的现金同比增长19.0%，从2.62亿元增至3.12亿元[191] - 支付的各项税费同比增长16.7%，从1.61亿元增至1.88亿元[191] 各条业务线表现 - 汽车服务业务收入331,400万元，占主营业务收入78.90%[40] - 汽车销售13,102台，实现收入290,400万元，同比下降7.60%[40] - 车辆维修176,507台次，实现收入37,700万元，同比增长18.18%[40] - 新能源充电业务收入54,000万元，同比增长27.66%[40] - 隆瑞三优公司充电839万次，日均充电量86万度[40] - 广告传媒业务营业收入3.466亿元，同比下降6.65%，毛利率67.20%，但同比下降8.77个百分点[43] - 汽车服务业务营业收入33.142亿元，同比下降8.31%，毛利率11.98%，但同比增加4.27个百分点[43] - 新能源业务营业收入5.397亿元，同比上升27.84%，毛利率38.25%，同比增加6.13个百分点[43] - 汽车4S店业务营业收入31.818亿元，同比下降9.84%，毛利率10.71%，但同比增加3.41个百分点[43] - 报废拆解服务营业收入8776.95万元，同比大幅上升78.90%，毛利率48.29%，同比增加11.76个百分点[43] - 公司主营业务包含汽车销售及修理、广告制作与发布、新能源车辆充电服务三大板块[163] - 公司报告期末已建成投运公交充电站187处，公交充电桩1046个，社会充电站318处，社会充电桩2398个[28] - 2021年公司新能源业务累计"移峰填谷"充电量超过470万度[28] - 公司广告传媒业务拥有公交车身媒体近19000辆，其中单层车辆17000余辆，双层车辆1376辆[32] - 公司候车亭灯箱媒体数量为11000余块[32] - 控股子公司北京公交广告有限责任公司营业收入14,636.69万元，净利润8,860.41万元[70] - 全资子公司北京巴士海依捷汽车服务有限责任公司营业收入343,195.99万元，归属于母公司净利润856.15万元[71] - 控股子公司隆瑞三优新能源汽车科技有限公司营业收入53,982.52万元，净利润8,667.00万元[71] - 子公司隆瑞三优公司投运充电站505处，总建筑面积4.5万平方米，配备公交车辆充电桩1,046个及社会车辆充电桩2,398个[62] - 广告板块存货期末账面价值1,248.97万元，其中库存商品1,182.03万元，原材料66.94万元[63] - 汽车板块存货期末账面价值24,011.92万元，其中库存商品22,423.78万元，原材料1,588.14万元，存货跌价准备282.31万元[66] - 汽车服务板块库存商品中1年以内库龄占比98.55%（223,768,002.21元），1-2年库龄占比1.45%（3,292,880.78元）[66] 各地区表现 - 北京地区营业收入38.262亿元，同比下降5.84%，毛利率21.23%，但同比增加4.69个百分点[43] 管理层讨论和指引 - 公司新能源板块将着力发展超充和储能业务并推进驻地充电网络建设[76] - 公司2022年经营计划聚焦主营业务板块内优外拓提升经营质量和效益[76] - 公司面临市场竞争加剧风险包括广告业务受互联网冲击及汽车业务资源萎缩整合[79] - 公司新能源业务面临技术迭代和产业升级带来的竞争压力[79] - 公司资产规模和经营规模迅速扩张带来内部经营管理风险[79] - 2021年广告市场整体同比增长11.2%，但传统户外广告刊例花费同比下滑明显[29] - 2021年全国汽车新注册登记量2,622万辆，同比增长8.16%，新能源汽车保有量784万辆，占汽车总量2.60%[73] - 纯电动汽车保有量640万辆，占新能源汽车总量81.63%[73] - 国务院2030年前碳达峰行动方案目标新增新能源清洁能源交通工具比例达到40%左右[74] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.92亿元人民币，同比增长22.09%[19] - 经营活动现金流量净额49,226.56万元，同比增长22.09%[38] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长22.1%，从4.03亿元增至4.92亿元[191] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2990.53万元人民币，第二季度为1.60亿元人民币，第三季度为1.55亿元人民币，第四季度为2.08亿元人民币[21] - 经营活动现金流入量同比下降6.5%至47.42亿元（2020年：50.70亿元）[190] - 投资活动产生的现金流量净额亏损扩大233.9%，从-0.47亿元增至-1.56亿元[191] - 筹资活动现金流出减少26.7%，从11.59亿元降至8.50亿元[192] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降54.2%，从0.84亿元降至0.39亿元[193] - 母公司投资活动现金流量净额同比下降77.3%，从4.31亿元降至0.98亿元[193] - 取得投资收益收到的现金同比暴跌99.01%至150.59万元[52] - 偿还债务支付的现金同比下降32.50%至4.86亿元[52] - 分配股利等现金支付同比上升34.05%至1.09亿元[52][53] - 母公司取得投资收益收到现金下降96.6%，从2.92亿元降至992万元[193] - 收到税费返还同比增长30.4%，从890万元增至1160万元[191] 其他财务数据 - 公司拟以总股本8.064亿股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税），共计分配现金红利6451.2万元[5] - 2021年非经常性损益项目中非流动资产处置损益为419.08万元人民币，政府补助为320.56万元人民币，应收款项减值准备转回为225.00万元人民币[24] - 2021年其他权益工具投资期末余额为2.88亿元人民币，当期变动为519.39万元人民币，对当期利润影响为150.59万元人民币[25] - 前五名客户销售额7.848亿元，占年度销售总额18.22%，其中关联方销售额5.325亿元，占12.36%[48] - 公司持有松芝股份1,368.90万股，持股比例2.18%，期末账面价值115,124,490元，报告期损益1,095,120元[67][69] - 货币资金减少至9.375亿元人民币，同比下降14.5%[176] - 应收账款减少至2.388亿元人民币，同比下降6.5%[176] - 存货减少至2.526亿元人民币，同比下降34.2%[177] - 短期借款减少至2.034亿元人民币，同比下降2.6%[177] - 应付票据减少至3.216亿元人民币，同比下降40.9%[177] - 固定资产增加至14.761亿元人民币，同比增长4.7%[177] - 在建工程减少至3228.56万元人民币，同比下降52.7%[177] - 长期股权投资减少至1.708亿元人民币，同比下降2.6%[177] - 资产总计减少至43.851亿元人民币，同比下降2.8%[177] - 合同负债减少至5143.29万元人民币，同比下降6.5%[177] - 公司总负债从2,612,769,957.32元下降至2,387,476,693.29元，降幅为8.6%[178] - 公司所有者权益合计从1,897,887,054.80元增长至1,997,642,672.17元，增幅为5.3%[178] - 公司货币资金从417,304,179.55元略降至412,300,700.47元，降幅为1.2%[181] - 公司应收账款从116,916,865.32元下降至67,038,546.63元，降幅为42.7%[181] - 公司长期股权投资从402,073,281.54元下降至397,493,059.34元，降幅为1.1%[181] - 公司无形资产从426,375,660.81元下降至386,249,760.89元，降幅为9.4%[181] - 母公司未分配利润从312,312,659.58元下降至291,163,332.10元，降幅为6.8%[182] - 母公司其他应付款从125,028,499.68元下降至79,963,695.21元，降幅为36.0%[182] - 母公司长期应付款从429,313,740.00元下降至367,969,480.98元，降幅为14.3%[182] - 母公司递延所得税负债从9,060,402.73元下降至4,486,445.60元，降幅为50.5%[182] - 母公司营业收入同比下降17.8%至2.07亿元（2020年：2.52亿元）[187] - 母公司投资收益同比下降43.2%至7326万元（2020年：1.29亿元）[187] - 其他综合收益亏损扩大60.2%至1372万元（2020年：856.5万元）[185][188] - 期末现金及现金等价物余额与期初基本持平，为7.76亿元[192] - 归属于母公司所有者权益年初余额为17.84亿元人民币[196] - 所有者权益合计年初余额为18.98亿元人民币[196] - 其他综合收益本期减少1372.19万元人民币[196][199] - 盈余公积本期增加481.81万元人民币[196][199] - 未分配利润本期增加6341.21万元人民币[196] - 归属于母公司所有者权益本期增加5450.83万元人民币[196] - 少数股东权益本期增加4524.73万元人民币[196] - 所有者权益合计本期增加9975.56万元人民币[196] - 综合收益总额为1.19亿元人民币[199] - 对股东的利润分配为6451.2万元人民币[199] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为18.38亿元人民币，同比增长3.06%[19] - 2021年末总资产为43.85亿元人民币，同比下降2.78%[19] - 公司资产总额为438,511.94万元，净资产为199,764.27万元[36] - 存货同比下降34.22%至2.53亿元，占总资产比例5.76%[54] - 在建工程同比下降52.75%至3228.56万元[54] - 一年内到期的非流动负债同比上升50.30%至2.24亿元[54] - 受限资产中货币资金1.62亿元、存货1.48亿元，合计3.10亿元[57][58] - 关联债权债务期末总额为5.27亿元[140] - 公司担保总额4000万元，占净资产比例2%[143] - 公司下属子公司获得丰田汽车金融融资担保4000万元[143] 公司治理与人事 - 公司现有9名董事其中独立董事3人董事会下设四个专门委员会[81] - 公司现有3名监事其中职工代表监事1名[81] - 公司审计部严格执行内部审计制度对控股子公司进行审计监督[82] - 董事长阎广兴2021年税前报酬总额为98.43万元[86] - 独立董事孟焰、程丽、卢迪2021年税前报酬均为10万元[86] - 副总经理宋敏2021年税前报酬总额为67.13万元[86] - 副总经理朱凯2021年税前报酬总额为65.87万元[86] - 监事王玉良2021年税前报酬总额为67.06万元[86] - 董事会秘书王婕2021年税前报酬总额为64.07万元[86] - 离任财务总监石春国2021年税前报酬总额为64.46万元[86] - 总会计师范勇杰2021年税前报酬总额为39.08万元[86] - 纪委书记王忆祥2021年税前报酬总额为37.21万元[86] - 副董事长马京明离任，任期从2020年6月29日至2021年9月24日[87] - 董事兼总经理傅世学离任，任期从2020年6月29日至2021年12月30日，薪酬69.03万元[87] - 副总经理严厉离任，任期从2020年6月29日至2021年3月18日，薪酬40.35万元[87] - 纪委书记张中富离任，任期从2017年6月28日至2021年8月6日，薪酬59.31万元[87] - 监事敖宝国离任，任期从2020年6月29日至2021年6月28日[87] - 离任董事、监事和高级管理人员合计薪酬702.00万元[87] - 邹艳环在北京公共交通控股（集团）有限公司任总经理助理兼财务总监，自2019年7月4日至今[91] - 曹奇志在北京公共交通控股（集团）有限公司任专职董事，自2017年5月19日至今[91] - 黄志远在北京公共交通控股（集团）有限公司任监事会主席兼督察室督察专员，自2020年4月3日至今[91] - 王春杰在北京公共交通控股（集团）有限公司任董事长兼党委书记，自2016年10月22日至今[91] - 公司全体董事、监事和高级管理人员报告期内实际获得报酬合计702.00万元[93] - 公司全体董事、监事和高级管理人员报告期内应付报酬金额为702.00万元[93] - 董事王春杰因工作变动离任不再担任公司董事及董事长职务[94] - 董事马京明因工作变动离任不再担任公司董事及副董事长职务[94] - 阎广兴被选举担任公司董事长[94] - 傅世学因工作变动离任不再担任公司董事及总经理职务[94] - 闫哲被聘任担任公司总经理[94] - 石春国被聘任担任公司副总经理同时不再担任财务总监职务[94] - 范勇杰被聘任担任公司总会计师[94] - 第八届董事会2021年度共召开8次会议审议通过36项议案且无否决议案[95][96] - 公司审计委员会在报告期内召开2次会议[99] - 公司薪酬与考核委员会在报告期内召开1次会议[100] - 公司战略委员会在报告期内召开1次会议[102] - 公司提名委员会在报告期内召开3次会议[103] - 公司修订薪酬制度，加大绩效薪酬占全年收入比例[107] 研发与员工 - 研发人员总数50人，占公司总人数比例为3.10%[51] - 研发人员学历结构：本科27人、专科20人、高中及以下3人[51] - 研发人员年龄结构：30岁以下6人、30-40岁23人、40-50岁16人、50-60岁5人[51] - 公司母公司在职员工数量为158人[105] - 公司主要子公司在职员工数量为1,455人[105] - 公司在职员工总数合计为1,613人[105] - 公司母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为14人[105] - 公司生产人员数量为406人[105] -

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为11.09亿元人民币，同比下降10.65%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为5031.71万元人民币，同比增长63.82%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.02亿元人民币，同比增长307.79%[3] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为5450.87万元人民币，同比增长92.40%[3] - 年初至报告期末扣除非经常性净利润为1.02亿元人民币，同比增长389.48%[3] - 公司2021年前三季度营业总收入为32.36亿元人民币，同比增长5.2%（2020年同期为30.75亿元）[16] - 净利润达1.34亿元人民币，较2020年同期2364.74万元大幅增长465.2%[17] - 基本每股收益本报告期为0.07元/股，同比增长75%[3] - 加权平均净资产收益率为5.55%，同比增加4.14个百分点[3] - 综合收益总额为1.536亿元，同比增长393%[18] - 基本每股收益0.13元，同比增长333%[18] 成本和费用（同比环比） - 营业成本控制在26.01亿元，与去年同期26.02亿元基本持平[16] - 研发费用投入1484.81万元（2020年同期未披露）[16] - 财务费用6098.95万元，其中利息费用6313.55万元[16] - 应收账款信用减值损失330.16万元，较去年512.30万元减少35.6%[17] - 购买商品接受劳务支付现金26.879亿元，同比下降3%[20] - 支付职工现金2.364亿元，同比增长23.1%[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.85亿元人民币，同比增长18.36%[3] - 经营活动现金流量净额为2.846亿元，同比增长18.4%[20] - 投资活动现金流量净额为-8673万元，同比转负[20] - 筹资活动现金流量净额为-3.037亿元，同比改善36.6%[20] - 销售商品提供劳务收到现金34.033亿元，同比增长1.1%[19] - 期末现金及现金等价物余额6.695亿元，同比增长17.8%[21] 资产和负债状况 - 总资产为42.16亿元人民币，较上年度末下降6.54%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为18.41亿元人民币，较上年度末增长3.19%[4] - 资产总额达42.16亿元，较期初45.11亿元减少6.5%[13][15] - 短期借款1.92亿元，较期初2.09亿元减少8.0%[14] - 应付票据2.01亿元，较期初5.44亿元大幅下降63.0%[14] - 归属于母公司所有者权益18.41亿元，较期初17.84亿元增长3.2%[14] - 非流动资产合计为25.57亿元人民币，使用权资产新增1.60亿元人民币后增至27.16亿元人民币[23] - 资产总计为45.11亿元人民币，新增1.57亿元人民币后增至46.67亿元人民币[23] - 固定资产为14.10亿元人民币[23] - 长期股权投资为1.75亿元人民币[23] - 其他权益工具投资为2.83亿元人民币[23] - 短期借款为2.09亿元人民币[23] - 应付票据为5.44亿元人民币[23] - 一年内到期的非流动负债为1.49亿元人民币，新增4521万元人民币后增至1.94亿元人民币[23] - 流动负债合计为14.06亿元人民币，新增4521万元人民币后增至14.52亿元人民币[24] - 长期应付款为11.96亿元人民币[24] 其他重要项目 - 预付款项因新租赁准则调整减少317万元[22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入21.27亿元人民币，同比增长15.98%[17] - 公司营业收入21.27亿元人民币，同比增长15.98%[31] - 营业总收入同比增长16.0%至21.27亿元人民币[79] - 归属于上市公司股东的净利润5121.11万元人民币，上年同期为亏损581.78万元[17] - 扣除非经常性损益的净利润4781.15万元人民币，上年同期为亏损742.65万元[17] - 基本每股收益0.06元人民币，上年同期为-0.01元[18] - 加权平均净资产收益率2.84%，同比增加3.17个百分点[19] - 扣非后加权平均净资产收益率2.65%，同比增加3.07个百分点[19] - 归属于母公司股东的净利润为5121.11万元人民币，较去年同期亏损581.78万元实现扭亏为盈[80] - 基本每股收益0.06元/股，去年同期为-0.01元/股[81] - 综合收益总额为6184.67万元，其中归属于母公司所有者的综合收益为4525.64万元[93] - 综合收益总额为48,671,845.12元[101] 成本和费用（同比环比） - 营业成本17.37亿元人民币，同比增长11.66%[31] - 研发费用支出1041.03万元人民币，去年同期未列支[79] - 销售费用同比增长8.6%至1.11亿元人民币[79] - 财务费用中的利息费用为3868.61万元人民币[79] - 支付职工现金1.65亿元，同比增长21.4%[87] - 所得税费用974万元，同比下降83.4%[84] 各业务线表现 - 公司主营公交车身媒体18,760辆，其中单层车辆17,418辆，双层车辆1,342辆[22] - 公司候车亭灯箱媒体数量为11,658块[22] - 汽车租赁业务拥有租赁车辆717辆，含电动车107辆[23] - 新能源充电服务平台已投入运营439处充电站，含公交充电桩1,030个和社会充电桩1,801个[23] - 控股子公司隆瑞三优新能源净利润26.27百万元，总资产1,430.58百万元[38] - 全资子公司海依捷汽车服务营业收入1,663.41百万元，净利润3.87百万元[38] - 全资子公司天交报废汽车回收处理净利润4.83百万元，营业收入29.75百万元[37] - 公司全资子公司天交公司2021年上半年转移废蓄电池32.3吨[48] - 公司全资子公司天交公司2021年上半年转移废汽油9.81吨[48] - 公司全资子公司天交公司2021年上半年转移废矿物油89.6吨[48] - 天交公司2020年度固体废物产生和转移总量超过100吨[47] - 公司业务范围包括广告、客运、汽车租赁及修理等[106] - 广告传媒业务收入在履约进度满足条件时确认，包括服务或产品见诸媒体且收入金额确定[187] - 汽车及配件销售收入于交付时确认，不含增值税并扣除贸易折扣[188] - 保养服务收入在服务完成且无其他履约责任时确认[188] - 充电服务收入按月根据充电数量和合同价格结算确认[188] - 租赁收入按车辆使用权实际提供时确认[188] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.30亿元人民币，同比增长127.63%[17] - 经营活动现金流量净额1.3亿元人民币，同比增长127.63%[31] - 经营活动现金流量净额为1.3亿元，同比增长127.6%[87] - 经营活动产生的现金流量净额为6513.97万元，相比上年的1712.52万元增长280.3%[91] - 投资活动现金流量净额流出6,646万元人民币，同比下降242.95%[31] - 投资活动现金流量净流出6646万元，同比转负[87] - 投资活动产生的现金流量净额为1958.74万元，相比上年的22935.97万元下降91.5%[91] - 筹资活动现金流量净流出1.65亿元，同比收窄28.6%[87] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6913.72万元，相比上年的-20211.92万元改善65.8%[91] - 销售商品提供劳务收到现金23亿元，同比增长15.4%[87] - 支付其他与经营活动有关的现金为428.35万元，相比上年的2332.44万元下降81.6%[91] - 取得投资收益收到的现金为109.51万元，相比上年的15104.66万元下降99.3%[91] - 支付其他与投资活动有关的现金为9500.00万元，相比上年的10710.00万元下降11.3%[91] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2339.60万元，相比上年的3390.92万元下降31.0%[91] - 期末现金及现金等价物余额6.73亿元，较期初减少13.2%[88] - 期末现金及现金等价物余额为43289.41万元，较期初41730.42万元增长3.7%[91] 资产和负债变化 - 总资产43.34亿元人民币，较上年度末减少3.91%[17] - 归属于上市公司股东的净资产18.29亿元人民币，较上年度末增长2.54%[17] - 货币资金7.6亿元人民币，较上年末减少30.73%[31] - 应收账款3.44亿元人民币，较上年末增长34.84%[31] - 在建工程减少40.68%至40.53百万元，主要因隆瑞三优新能源充电桩工程项目转固[32] - 应付票据下降49.32%至275.80百万元，因子公司海依捷支付应付票据[32] - 合同负债增长39.96%至76.97百万元，因海依捷下属4S店预收车款增加[32] - 一年内到期的非流动负债上升51.11%至224.96百万元，因执行新租赁准则[32] - 其他流动负债增加49.57%至9.39百万元，因海依捷下属4S店预收车款增加[32] - 受限资产总额329.83百万元，含货币资金86.53百万元及存货243.31百万元[33] - 公司货币资金期末余额为7.5964亿元人民币（2021年6月30日）[71] - 应收账款期末余额为3.4445亿元人民币（2021年6月30日）[71] - 存货期末余额为3.4751亿元人民币（2021年6月30日）[71] - 固定资产期末余额为14.2302亿元人民币（2021年6月30日）[71] - 其他权益工具投资期末余额为2.9879亿元人民币（2021年6月30日）[71] - 公司总资产从451.07亿元减少至433.45亿元，同比下降3.9%[72][73] - 非流动资产合计从255.66亿元增至264.81亿元，增长3.6%[72] - 流动负债从140.64亿元降至121.90亿元，下降13.3%[72] - 应付票据从5.44亿元大幅减少至2.76亿元，下降49.3%[72] - 合同负债从5499万元增至7697万元，增长40.0%[72] - 长期应付款从11.96亿元降至10.58亿元，下降11.5%[72] - 归属于母公司所有者权益从17.84亿元增至18.29亿元，增长2.6%[73] - 未分配利润从5.25亿元增至5.76亿元，增长9.7%[73] - 母公司货币资金从4.17亿元增至4.33亿元，增长3.8%[75] - 母公司应收账款从1.17亿元降至8912万元，下降23.8%[75] - 所有者权益合计为15.74亿元人民币，较期初增长0.9%[77] - 归属于母公司所有者权益合计为182896.14万元，较上年末178370.50万元增长2.5%[93] - 公司资本公积为240,149,533.11元[99][100] - 公司其他综合收益减少5,954,715.00元至21,226,493.17元[100] - 公司盈余公积为202,196,953.60元[99][100] - 公司未分配利润减少8,312,025.22元至304,000,634.36元[100] - 公司所有者权益合计减少14,266,740.22元至1,573,973,614.24元[100] - 公司综合收益总额为-14,266,740.22元[100] - 实收资本（或股本）保持稳定为806,400,000元[101][102] - 资本公积为240,149,533.11元[101][102] - 其他综合收益从35,746,421.69元下降至33,590,404.19元，减少2,156,017.50元（降幅6.03%）[101][102] - 未分配利润从212,910,196.18元增长至263,738,058.80元，增加50,827,862.62元（增幅23.87%）[101][102] - 所有者权益合计从1,482,774,386.42元增长至1,531,446,231.54元，增加48,671,845.12元（增幅3.28%）[101][102] - 公司注册资本为80,640万元[105] 投资和关联方交易 - 持有松芝股份股票期末账面值73.78百万元，报告期损益1.10百万元[36] - 公司对启迪公交实缴完成全部注册资本金3348.9713万元[60] - 公司持有启迪公交10%的股权[60] - 母公司北京公交集团期末向上市公司提供资金余额为5.0249亿元人民币[61] - 关联方向上市公司提供资金总额期末余额为5.2483亿元人民币[61] - 控股股东北京公共交通控股(集团)有限公司持股4.435亿股（占总股本55%）[67] - 前十名股东中自然人股东黄超持股658.6万股（占总股本0.82%）[67] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[64] - 母公司投资收益为109.51万元人民币，同比下降98.4%[83] - 净利润为净亏损831.2万元，同比下降116.4%[84] - 营业利润为净亏损732.9万元，同比下降112.8%[84] - 其他综合收益税后净额亏损595.47万元人民币[80] - 其他综合收益税后净额-595万元，同比扩大176.2%[84] - 母公司营业收入同比下降5.1%至9322.60万元人民币[83] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益总额339.95万元人民币，主要来自非流动资产处置损益174.79万元和政府补助65.31万元[20]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.74亿元人民币，比上年同期增长46.40%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1751.92万元人民币，上年同期为亏损3873.93万元人民币[5] - 加权平均净资产收益率为0.98%，上年同期为-2.23%[5] - 营业收入同比增长46.40%[13] - 营业总收入同比增长46.4%至9.74亿元人民币，去年同期为6.65亿元人民币[29] - 营业利润实现扭亏为盈，录得3878.97万元人民币，去年同期亏损3252.18万元人民币[29] - 公司2021年第一季度净利润为2369.49万元，相比2020年同期净亏损4444.23万元实现扭亏为盈[30] - 归属于母公司股东的净利润为1751.92万元，相比2020年同期净亏损3873.93万元大幅改善[30] - 公司营业收入为4.757亿元，较2020年同期3.889亿元增长22.3%[31] - 基本每股收益为0.02元/股，2020年同期为-0.05元/股[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为7.87亿元人民币，比上年同期增长42.80%[12] - 营业成本同比增长42.80%[13] - 营业成本同比增长42.8%至7.87亿元人民币，去年同期为5.51亿元人民币[29] - 营业成本为2.386亿元，较2020年同期1.771亿元增长34.7%[31] - 销售费用为911.70万元，较2020年同期1665.29万元下降45.3%[31] - 研发费用为547.91万元人民币，上年同期无此项支出[12] - 研发费用增加547.91万元[13] - 研发费用新增547.91万元人民币，去年同期无此项支出[29] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2990.53万元人民币，上年同期为-3982.62万元人民币[5] - 取得借款收到的现金同比增长84.33%[14][16] - 处置固定资产收回现金净额同比增长376.97%[14][15] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长30.17%[14][15] - 经营活动现金流入为9.766亿元，较2020年同期7.595亿元增长28.6%[34] - 销售商品提供劳务收到现金9.715亿元，较2020年同期7.490亿元增长29.7%[34] - 购买商品接受劳务支付现金8.290亿元，较2020年同期6.369亿元增长30.2%[34] - 经营活动产生的现金流量净额为负2990.53万元，同比改善24.9%（从-3982.62万元）[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-2339.25万元，同比转负（上年同期为正值6204.09万元）[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9340.69万元，同比改善27.8%（从-12942.26万元）[35] - 母公司支付给职工现金2540.28万元，同比增长15.8%（从2194.22万元）[37] - 母公司投资活动现金流出7048.97万元，同比减少5.1%（从7430.86万元）[37] - 母公司筹资活动现金流出6886.93万元，同比减少30.2%（从9865.26万元）[38] 资产和负债关键项目变化 - 货币资金为7.46亿元人民币，较上年末减少31.97%[10] - 货币资金减少至7.46亿元，环比下降32.0%[21] - 货币资金减少23.9%至3.18亿元人民币，较期初4.17亿元人民币[24] - 期末现金及现金等价物余额为6.29亿元，同比减少17.7%（从7.64亿元）[36] - 母公司期末现金余额3.18亿元，同比减少20.9%（从4.02亿元）[38] - 应收票据为4804万元人民币，较上年末增长714.24%[10] - 应收账款增至3.19亿元，环比增长24.7%[21] - 应收账款减少19.2%至9443.94万元人民币，较期初1.17亿元人民币[25] - 其他应收款增长2.1%至4.53亿元人民币，较期初4.44亿元人民币[25] - 应付票据减少至3.40亿元，环比下降37.5%[22] - 长期应付款减少20.2%至3.43亿元人民币，较期初4.29亿元人民币[26] - 未分配利润减少2.8%至5.42亿元人民币，较期初5.25亿元人民币[23] - 预付款项调整减少316.64万元（从1.45亿元调整为1.42亿元）[40] - 一年内到期非流动负债增加4521万元至1.94亿元（增幅31.0%）[42] - 母公司一年内到期非流动负债增加411万元至5293万元（增幅8.4%）[46] - 非流动负债合计从438,374,142.73元增至446,060,227.46元，增加7,686,084.73元[47] - 负债合计从618,286,091.50元增至630,085,301.00元，增加11,799,209.50元[47] 其他财务数据 - 公司总资产为43.84亿元人民币，较上年度末减少2.81%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为17.98亿元人民币，较上年度末增长0.80%[5] - 投资收益减少22.53万元[13] - 其他权益工具投资公允价值变动产生其他综合收益损失318.27万元[30][32] - 公司总资产从45.11亿元增至46.67亿元，增长1.57亿元（3.5%）[41][43] - 非流动资产因使用权资产新增1.60亿元增至27.16亿元[41] - 使用权资产新增1.60亿元（首次执行新租赁准则）[41] - 租赁负债新增1.11亿元[42] - 母公司总资产增加1180万元至22.18亿元（增幅0.5%）[46] - 母公司使用权资产新增1230万元[46] - 母公司租赁负债新增769万元[46] - 流动资产减少50万元（主要因预付款项减少50万元）[44] - 所有者权益合计保持稳定为1,588,240,354.46元[47] - 实收资本（或股本）保持806,400,000.00元不变[47] - 资本公积保持240,149,533.11元不变[47] - 其他综合收益保持27,181,208.17元不变[47] - 盈余公积保持202,196,953.60元不变[47] - 未分配利润保持312,312,659.58元不变[47] - 递延所得税负债保持9,060,402.73元不变[47] - 负债和所有者权益总计从2,206,526,445.96元增至2,218,325,655.46元，增加11,799,209.50元[47]

收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为45.25亿元人民币，同比下降13.45%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为6818.07万元人民币，同比下降21.77%[21] - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降18.18%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.08元/股，同比下降20%[23] - 加权平均净资产收益率为3.84%，同比减少1.08个百分点[23] - 公司2020年营业收入为45.25亿元，同比下降13.45%[39][40] - 公司2020年归属于母公司净利润为6818.07万元，每股收益0.09元[37] - 营业总收入同比下降13.4%至45.25亿元（2019年：52.28亿元）[190] - 净利润同比下降30.3%至7219.24万元（2019年：1.04亿元）[190] - 归属于母公司股东的净利润同比下降21.8%至6818.07万元（2019年：8715.67万元）[191] - 基本每股收益下降至0.09元/股（2019年：0.11元/股）[191] - 母公司营业收入同比下降25.4%至2.52亿元（2019年：3.38亿元）[193] - 母公司净利润同比激增389.0%至1.46亿元（2019年：2991.67万元）[193] - 第一季度营业收入为6.652亿元人民币，第二季度为11.688亿元人民币，第三季度为12.409亿元人民币，第四季度为14.502亿元人民币[25] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为-3873.93万元人民币，第二季度为3292.15万元人民币，第三季度为3071.49万元人民币，第四季度为4328.36万元人民币[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第一季度为-3822.92万元人民币，第二季度为3080.28万元人民币，第三季度为2833.04万元人民币，第四季度为4330.15万元人民币[25] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本37.88亿元，同比下降12.46%[40] - 营业成本同比下降12.4%至37.88亿元（2019年：43.27亿元）[190] - 汽车及配件销售成本为30.83亿元，占总成本81.38%，同比下降8.47%[44] - 销售费用为2.39亿元，同比下降9.48%[51] - 管理费用为2.28亿元，同比下降20.37%[51] - 研发投入总额为1405.82万元，占营业收入比例0.31%[50] - 研发费用新增投入1405.82万元（2019年未列示）[190] - 信用减值损失扩大至1591.80万元（2019年：957.18万元）[190] - 支付给职工现金2.624亿元人民币，同比下降35.4%[195] 各条业务线表现 - 汽车服务业务收入36.15亿元，占主营业务收入82%，同比下降12.68%[39][42] - 新能源业务收入4.22亿元，占主营业务收入9.58%，同比下降13.14%[39][42] - 汽车销售13919台，收入31.43亿元，同比下降8.77%[39] - 车辆维修151308台次，收入3.19亿元，同比下降14.25%[39] - 充电服务682万次，日均充电量70万度，收入4.23亿元，同比下降13.02%[39] - 公司主营公交车身媒体17,996辆，其中单层车辆16,719辆，双层车辆1,277辆[30] - 公司所属候车亭灯箱媒体11,658块，采用合作经营模式[30] - 巴士租赁公司共有租赁车辆737辆，含电动车107辆[31] - 隆瑞三优公司已有345处充电站，989个公交充电桩和1,040个社会充电桩投入运营[31] - 新能源充电站建成345处，配备充电桩2029个[61] - 广告板块存货价值1332.18万元，其中库存商品占比94.9%[62] - 公司广告传媒业务受互联网和新媒体双重冲击汽车服务业务资源大幅萎缩新能源业务面临产业升级[78] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.03亿元人民币，同比下降20.17%[21] - 经营活动现金流量净额4.03亿元，同比下降20.17%[40] - 经营活动现金流量净额为4.032亿元人民币，同比下降20.2%[195] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-3982.62万元人民币，第二季度为9682.03万元人民币，第三季度为1.8347亿元人民币，第四季度为1.6273亿元人民币[25] - 投资活动现金流量净流出4659.82万元人民币，较上年改善83.5%[195] - 筹资活动现金流量净流出4.525亿元人民币，同比扩大38.7%[195] - 期末现金及现金等价物余额为7.753亿元人民币，较期初减少11.0%[196] - 销售商品提供劳务收到现金50.696亿元人民币，同比下降13.7%[194] - 取得投资收益收到现金1.514亿元人民币，同比增长18,337%[195] - 母公司经营活动现金流量净额8449.29万元人民币，同比增长24.6%[197] - 母公司投资活动现金流量净额4.312亿元人民币，同比增长8,459%[198] - 购置固定资产等支付的现金为1.44亿元，同比下降58.95%[52] - 取得投资收益收到的现金为1.51亿元，同比大幅增长18336.34%[52] 资产和负债状况 - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为17.84亿元人民币，同比增长1.56%[21] - 2020年末总资产为45.11亿元人民币，同比下降9.06%[21] - 公司2020年总资产为45.11亿元，净资产为18.98亿元[37] - 货币资金增加至3.21亿元，较期初1.68亿元增长91.3%[57] - 存货总额为5.90亿元，其中汽车板块存货占比62.8%[57][67] - 汽车板块库存商品跌价准备增至565.87万元，同比上升96.9%[65] - 应收票据为590万元，同比下降78.27%[53] - 递延所得税资产为2127.84万元，同比增长93.92%[53] - 应交税费减少至2278.46万元，同比下降35.56%[54] - 持有待售负债减少至0元，同比下降100%[54] - 长期借款减少至0元，同比下降100%[54] - 货币资金增加至10.97亿元人民币，同比增长15.1%[182] - 应收账款减少至2.55亿元人民币，同比下降3.4%[182][183] - 预付款项减少至1.45亿元人民币，同比下降38.9%[182] - 存货减少至3.84亿元人民币，同比下降13.6%[183] - 固定资产增加至14.10亿元人民币，同比增长15.0%[183] - 在建工程减少至0.68亿元人民币，同比下降74.9%[183] - 短期借款减少至2.09亿元人民币，同比下降39.0%[183] - 应付票据增加至5.44亿元人民币，同比增长11.1%[183] - 长期应付款减少至11.96亿元人民币，同比下降12.8%[184] - 归属于母公司所有者权益增加至17.84亿元人民币，同比增长1.6%[184] - 公司货币资金从2019年的3.43亿元增长至2020年的4.17亿元，增幅21.7%[187] - 应收账款从2019年的9910.88万元增加至2020年的1.17亿元，增长18.0%[187] - 其他应收款从2019年的7.05亿元大幅减少至2020年的4.44亿元，下降37.1%[187] - 流动资产总额从2019年的12.81亿元下降至2020年的10.07亿元，减少21.4%[187] - 非流动资产总额从2019年的12.97亿元下降至2020年的11.99亿元，减少7.6%[187] - 资产总额从2019年的25.79亿元下降至2020年的22.07亿元，减少14.4%[187][188] - 流动负债从2019年的4.83亿元大幅下降至2020年的1.80亿元，减少62.8%[188] - 负债总额从2019年的10.96亿元下降至2020年的6.18亿元，减少43.6%[188] - 未分配利润从2019年的2.13亿元增长至2020年的3.12亿元，增幅46.6%[188] - 所有者权益从2019年的14.83亿元增长至2020年的15.88亿元，增幅7.1%[188] - 资产负债率57.92%，较2019年62.28%下降6.99个百分点[159] 子公司和关联公司表现 - 北京公交广告控股子公司净利润6,433.91万元（控股比例99%）[69] - 北京巴士汽车租赁全资子公司净亏损705.87万元[69] - 隆瑞三优新能源控股子公司净利润3,971.03万元（控股比例40%）[71] - 北京巴士海依捷汽车服务全资子公司净亏损2,669.57万元[70] - 北京天交报废汽车回收全资子公司净利润837.22万元[70] - 松芝股份股权投资报告期损益为821,340元[70] - 新能源充电服务子公司隆瑞三优总资产139,987.11万元[71] - 对联营企业投资收益亏损1311.11万元（2019年：亏损2097.24万元）[193] 利润分配和股东回报 - 公司拟以总股本8.064亿股为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税）[5] - 共计分配现金红利6451.20万元人民币[5] - 公司2019年利润分配以总股本806,400,000股为基数每10股派发现金红利0.40元(含税)共计支付现金红利人民币3,225.60万元[82] - 2020年现金分红数额为64,512,000元占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的94.62%[83] - 2019年现金分红数额为32,256,000元占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的37.01%[83] - 2018年现金分红数额为88,704,000元占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的86.29%[83] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目2020年金额合计为397.52万元人民币，其中政府补助为528.82万元人民币[26] - 其他权益工具投资期初余额为2.9466亿元人民币，期末余额为2.8324亿元人民币，当期减少1142.03万元人民币[28] - 持有松芝股份1368.9万股，期末市值约8172万元[68] - 公司转让公交驾校84%股权给公交集团并于2020年1月完成工商变更[69] - 转让控股子公司北京市公交汽车驾驶学校有限公司84%股权，转让价格6,090.36万元[93][101] - 参股投资启迪公交（北京）科技股份有限公司，出资额调整为3,348.97万元，持股比例10%[101] - 已实缴启迪公交注册资本金1,000万元[101] - 采用疫情相关租金减让会计简化方法对2020年利润影响金额为23,779,129.36元[87] - 执行新收入准则导致预收款项减少64,777,894.57元合同负债增加57,712,114.59元其他流动负债增加7,065,779.98元[86] 关联交易和担保 - 公司向关联方北京公共交通控股（集团）有限公司提供资金期末余额244.81万元，关联方向公司提供资金期末余额48,575.59万元[96] - 公司对子公司担保余额合计4,000万元，占净资产比例2.11%[99] - 关联债权债务往来期末余额合计48,616.27万元[96] - 公司与控股股东北京公交集团存在日常关联交易[92] - 公司向北京公交集团支付车身使用费总计68,210万元[172] - 公司向北京公交集团支付资金占用费总计15,040.31万元[172] - 公司关联方交易资金占用费利率为4.9%[172] - 公司担保总额为189,250.00万元[161] - 公司担保余额为3,585,667,599.61元[161] - 公司担保发生额合计为3,743,654,583.04元[161] - 隆瑞三优获得宁波银行北京分行授信额度10,000万元[161] - 隆瑞三优获得浙商银行北京亦庄支行授信额度5,000万元[161] - 柳州海腾获得工商银行花都分行授信额度1,600万元[161] 融资和债券 - 公司于2015年7月15日发行7亿元公司债券，期限5年，票面利率4.40%[150] - 2018年债券回售有效申报数量为694,000手，回售金额为6.94亿元[150] - 债券回售后剩余上市交易数量为6,000手，票面利率上调60个基点至5.00%[150] - 公司于2020年7月14日完成15北巴债全部本息兑付并摘牌[152] - 债券募集资金7亿元全部用于补充营运资金[153] - 公司完成"15北巴债"本息兑付及摘牌工作，债券代码122398于2020年7月14日到期[102] - 公司债券付息金额为人民币30万元（含税）[149] - 公司债券票面年利率为5.00%[149] - 公司债券每手派发利息为人民币50.00元（含税）[149] - 公司债券付息日为2020年7月14日[149] - 公司债券付息债权登记日为2020年7月13日[149] - 公司债券于2020年7月14日完成全部还本付息[149] - 公司获宁波银行等金融机构授信总额超1.3亿元[160] - 利息保障倍数3.60，同比下降14.84%[159] - 现金利息保障倍数11.65，同比上升3.65%[159] 股东结构和高管薪酬 - 截止报告期末普通股股东总数为26,390户[115] - 北京公共交通控股集团为控股股东持股数量443,520,000股占比55.00%[118] - 第二大股东黄超持股4,657,500股占比0.58%报告期内减持1,152,500股[118] - 第三大股东王燕亭持股4,172,000股占比0.52%报告期内增持726,500股[118] - 中国建设银行旗下广发汽车指数基金持股3,225,623股占比0.40%为第四大股东[118] - 第五大股东郭新民持股3,028,148股占比0.38%报告期内持股无变动[118] - 前十名股东中9名为境内自然人或机构仅控股股东为国有法人[118] - 控股股东北京公共交通控股集团成立于1980年7月1日属交通运输行业[119] - 实际控制人为北京市国有资产监督管理委员会[120] - 所有前十名股东持有股份均为无限售条件人民币普通股[118] - 前十名股东间除控股股东外其他股东关联关系未知[118] - 董事、董事长王春杰税前报酬总额为55万元[124] - 董事、副董事长马京明税前报酬总额为46万元[124] - 董事邹艳环税前报酬总额为55万元[124] - 董事曹奇志税前报酬总额为53万元[124] - 董事、总经理阎广兴税前报酬总额为88.69万元[124] - 董事、总经理傅世学税前报酬总额为24.96万元[124] - 独立董事孟焰税前报酬总额为9万元[124] - 独立董事程丽税前报酬总额为5万元[124] - 监事、监事会主席黄志远税前报酬总额为57万元[124] - 副总经理宋敏税前报酬总额为61.92万元[124] - 公司全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬总额为640.47万元[130] 公司治理和人员结构 - 母公司在职员工数量为163人，主要子公司在职员工数量为1,443人，合计1,606人[133] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为14人[133] - 员工专业构成中生产人员431人，销售人员342人，财务人员92人，行政人员354人，服务人员387人[133] - 员工教育程度中研究生28人，本科407人，专科554人，中专195人，高中/技校213人，初中209人[133] - 公司董事、监事和高级管理人员变动涉及高明、黄志远等多人离任及新任[131] - 公司未受证券监管机构处罚[132] - 公司执行《工资管理制度》《管理人员薪酬激励方案》等薪酬考核体系[134] - 公司推进人才队伍建设，执行《2016-2020年人才培养实施细则》[135] - 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和战略委员会[137] - 公司董事会年内召开会议次数为6次[141] - 公司董事会会议全部为现场会议召开次数为6次[141] - 公司董事参加董事会亲自出席次数为3至6次不等[141] - 公司董事出席股东大会次数均为1次[141] - 公司聘任致同会计师事务所境内会计师事务所报酬为110万元审计年限22年[89] - 内部控制审计会计师事务所报酬为30万元[90] 社会责任和环保 - 公司消费

收入和利润同比变化 - 营业收入30.75亿元人民币，同比下降18.63%[6] - 归属于上市公司股东的净利润2489.71万元人民币，同比下降63.81%[6] - 2020年第三季度营业总收入为12.409亿元，同比下降5.2%[31] - 2020年前三季度营业总收入为30.749亿元，较2019年同期的37.789亿元下降18.6%[31] - 2020年前三季度净利润为0.236亿元，较2019年同期的0.771亿元下降69.3%[32] - 母公司2020年前三季度营业收入为1.655亿元，同比下降30.5%[34] - 2020年前三季度净利润为7.79亿元人民币，同比增长82.5%[35] 成本和费用同比变化 - 销售费用在2020年第三季度为0.561亿元，同比下降21.7%[31] - 母公司2020年第三季度财务费用为0.032亿元，同比下降90.5%[34] - 支付职工现金同比下降37.17%至1.92亿元，因上年含原子公司支出[18] - 支付职工现金1.92亿元人民币，同比下降37.2%[39] - 购买商品接受劳务支付现金27.70亿元人民币，同比下降18.7%[38] - 支付的各项税费同比下降44.6%，从2019年前三季度的2868.70万元降至1590.42万元[41] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长30.1%，从2019年前三季度的6.24亿元增至8.12亿元[41] 现金流表现同比变化 - 经营活动产生的现金流量净额2.40亿元人民币，同比下降12.64%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为2.40亿元人民币，同比下降12.6%[38][39] - 投资活动产生的现金流量净额为0.22亿元人民币，同比改善107.1%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4.79亿元人民币，同比恶化280.5%[40] - 销售商品提供劳务收到现金33.66亿元人民币，同比下降20.7%[38] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额同比增长44.2%，达到9039.16万元（2019年同期为6267.92万元）[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长9.1%，从2019年前三季度的21.63亿元增至23.60亿元[41] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从2019年前三季度的净流出1.00亿元转为净流入3.49亿元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为净流出4.41亿元，较2019年同期净流出1.02亿元扩大332.8%[42] 资产和负债变化 - 总资产45.49亿元人民币，较上年度末减少8.30%[6] - 应收账款3.50亿元人民币，较上年末增长32.46%[11] - 短期借款2.23亿元人民币，较上年末减少34.88%[11] - 货币资金较年初下降4.97%至9.05亿元[22] - 短期借款较年初下降34.88%至2.23亿元[23] - 应收账款较年初增长32.45%至3.50亿元[22] - 公司总负债从30.89亿元下降至26.83亿元，降幅13.1%[24] - 非流动负债从14.84亿元下降至12.04亿元，降幅18.9%[24] - 货币资金从3.43亿元略降至3.41亿元，降幅0.5%[26] - 应收账款从9910.88万元下降至7169.74万元，降幅27.7%[27] - 其他应收款从7.05亿元下降至5.21亿元，降幅26.1%[27] - 短期借款从2.3亿元降至0元，降幅100%[27] - 长期应付款从5.01亿元下降至4.24亿元，降幅15.3%[28] - 流动资产从12.81亿元下降至9.68亿元，降幅24.4%[27] - 资产总额从25.79亿元下降至22.12亿元，降幅14.2%[28] - 期末现金及现金等价物余额为5.68亿元人民币，同比下降30.9%[40] - 期末现金及现金等价物余额为3.41亿元，较期初的3.43亿元略有下降[42] 收益和损失项目变化 - 其他收益同比大幅增长205.32%至333.95万元，主要因疫情下文化事业建设费退回[16] - 投资收益同比增长73.51%至142.51万元，主因公司投资收益增加[16] - 信用减值损失同比恶化3662.79%至-512.30万元，因子公司公交广告信用减值增加[16][19] - 母公司2020年前三季度投资收益为1.421亿元，同比增长181.4%[34] - 信用减值损失为-48.31万元人民币[35] - 资产处置收益为-3.37万元人民币[35] - 取得投资收益收到的现金大幅增长368.3%，从2019年前三季度的4855.07万元增至2.27亿元[41] 投资和筹资活动现金变化 - 取得投资收益现金同比激增18336.34%至1.51亿元，主因收到子公司历史利润分配款[18][21] - 购置长期资产现金同比下降76.91%至6938.74万元，因新能源充电桩项目减少[18][21] - 偿还债务现金同比增长63.33%至7.35亿元，因子公司融资租赁还款增加[18][21] 财务结构指标 - 加权平均净资产收益率1.41%，同比减少2.38个百分点[6] - 母公司未分配利润从2.13亿元增长至3.09亿元，增幅45.2%[28] - 公司总资产为25.79亿元人民币[48] - 流动资产为12.81亿元人民币，占总资产49.7%[47] - 货币资金为3.43亿元人民币，占流动资产26.8%[47] - 应收账款为9910.88万元人民币，占流动资产7.7%[47] - 其他应收款为7.05亿元人民币，占流动资产55.0%[47] - 非流动资产为12.97亿元人民币，占总资产50.3%[47] - 长期股权投资为4.15亿元人民币，占非流动资产32.0%[47] - 总负债为10.96亿元人民币，资产负债率42.5%[48] - 所有者权益为14.83亿元人民币，占总资产57.5%[49] - 2020年1月1日公司总资产为49.60亿元，其中流动资产22.80亿元，非流动资产26.81亿元[45][46] - 2020年1月1日负债总额为30.89亿元，所有者权益总额为18.71亿元[46] 会计准则调整影响 - 合同负债7961.13万元人民币，因新收入准则调整新增[13] - 因新收入准则调整，64.78万元预收款项重分类至合同负债[50] 非经常性损益 - 非经常性损益总额399.31万元人民币，主要含政府补助333.95万元[8] 季度利润表现 - 2020年第三季度营业利润为0.628亿元，同比大幅增长52.7%[32] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为0.307亿元，同比增长97.4%[32]