证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 公告编号：临 2024-022 澳柯玛股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事、总经理王英峰先生因公出差，授权委 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛西海岸新区太行山路 2 号澳柯玛创新中心 22 楼公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 托董事、董秘、财务负责人徐玉翠女士代表出席本次会议并签署有关文件； 董事宋慧女士因公出差，授权委托独立董事孟庆春先生代表出席本次会议并 签署有关文件；独立董事黄东先生因公出差，授权委托独立董事周咏梅女士 代表出席本次会议并签署有关文件。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 | 表决情况： | | --- | 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | ...

分组1：公司业绩与市值问题 - 同赛道长虹美菱、TCL智家业绩暴增、股价翻倍，澳柯玛业绩暴雷、股价腰斩，投资者质疑管理层责任及应对措施，公司表示2024年围绕“以利润为中心”工作主线，确定为管理年、质量年和用户年 [1][3][4] - 2021年青岛市国企改革会议提出海信、青啤、澳柯玛等主营业务收入、市值双倍增目标，如今澳柯玛市值41亿元，与海尔、海信等差距大，投资者询问改革重点及主营收入、市值双手过百亿提法，公司称将发挥“链主”作用，推进科技创新 [3] - 2023年公司利润大幅下降超六成，解释是持续加大研发投入尚未产生成果，2023年度业绩未达预期受国内消费大环境、品牌研发投入、资产及信用减值等影响，2024年将提升主营业务核心竞争力 [9][10][11] - 2023年四季度业绩大幅下滑，原因包括国内商用冷链业务盈利能力未达预期、加大品牌研发投入效应未体现、部分客户回款账期拉长及减值计提增加 [11] 分组2：研发投入问题 - 投资者质疑持续加大研发投入未促进利润提升反而下降，是否决策有误，公司列举完成趋势新品打造、突破多项技术等成果，称研发投入见效周期长 [4][5] - 投资者要求了解研发进展，公司介绍以家电家居一体化为方向，建立分级产品企划体系，开展产学研合作，推进产品转型升级，扩展数字化研发范围等 [7] 分组3：股价与市值管理问题 - 今年家电类股票上涨，澳柯玛市值另类，公司称股价涨跌受多种因素影响，将从提高企业发展质量、维持现金分红政策、提升信息披露和投关工作质量等方面着手回报投资者 [5] - 投资者询问500多亿品牌价值何时在股价体现、白电板块涨而澳柯玛股价反跌及市值管理和小投资者利益保护问题，公司回应市值与品牌价值估值体系不同，股价受多因素影响，将多方面工作回报投资者 [11] - 投资者质疑公司不保护小散户，同期同板块电器股增长而澳柯玛净利润低、股价不振，集团为何不回购或引进战投，公司表示依法合规运作，注重中小投资者权益保护，现金分红比例保持在30%以上，暂无股份回购或引进战投计划 [12] 分组4：国企改革问题 - 投资者询问国企改革重点、是否完成及安排计划，公司称按要求积极开展工作，提升采购、生产等方面数字化、智能化水平，完善治理结构 [3][6][10] 分组5：业务相关问题 - 投资者询问公司在算力液冷、液冷充电桩等热点上无所作为原因，公司称术业有专攻，致力于全冷链系统解决方案 [5] - 投资者询问公司是否涉足工业机器人业务，公司称截至目前未有计划，最近修改经营范围主要是增加再生资源回收等内容 [8][10][16] 分组6：其他问题 - 投资者询问应收类款项减值准备情况，公司称按规定基于谨慎性原则测试并计提 [5] - 投资者询问上市公司管理层关联任职情况是否需整改，公司称管理层任职情况已披露，高级管理人员兼职基于地方政府要求，不负责控股集团实际经营管理工作 [7] - 投资者询问控股集团公司使用“澳柯玛”商标情况，公司称集团仅使用字号，未使用注册商标，若使用会按规定收取使用费 [9]

业绩数据 - 2023年公司营业收入93.04亿元，同比下降2.75%[20] - 2023年归属于上市公司股东的净利润0.56亿元，同比下降61.65%[20] - 2023年末总资产79.22亿元，净资产27.21亿元，资产负债率65.65%[20] - 2023年归属于上市公司股东的每股净资产3.13元[20] 分红情况 - 2022年度每10股派发0.70元现金，分红总额5586.10万元，分红比例38.21%[23] - 2023年中期每10股派发0.20元现金，分红总额1596.03万元，分红比例21.25%[23] - 2023年度拟派发现金红利7,980,147.69元，加上半年度已派，本年度现金分红总额为23,940,443.07元，占净利润42.70%[41] 未来展望 - 2024年主要经营目标为营业收入105亿元，成本费用总额103.5亿元[30] 关联交易 - 2023年日常关联交易预计87,200万元，实际发生9,914.61万元[45] - 2024年日常关联交易预计34,600万元，年初至披露日累计已发生741.38万元[48] - 2024年拟与多家关联公司开展融资、物资采购等业务[47] 子公司情况 - 2023年融资租赁公司营收10449.17万元，净利润596.07万元[49] - 2023年信诚保理公司营收949.33万元，净利润285.19万元[49] - 2023年沂南电动车公司营收1489.04万元，净利润 - 10.78万元[51] 融资担保 - 2023年末公司及控股子公司取得金融机构融资233673.19万元[58] - 2024年度公司及控股子公司预计授信融资额合计50.9亿元[59] - 2024年公司拟为控股子公司提供不超27.3亿元担保[61] 审计相关 - 2024年度审计收费为155万元，较2023年度减少5万元[75] - 2023年立信事务所业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元[71] 公司治理 - 2023年董事会召开会议8次，审议通过46项议案[24] - 2023年监事会召开会议5次[32] - 2023年董事会召集召开2次股东大会[25] 荣誉成果 - 2023年公司全年参与国家标准制修订38项，获评各级科技奖项57项[19] - 2023年冷柜产品通过山东省“泰山品质”高端认证[19] - 2023年公司荣获“国家知识产权优势企业”等荣誉称号[19]

财报与会议信息 - 公司于2024年4月27日发布2023年年度报告[3] - 2023年度业绩说明会于2024年5月15日15:00 - 16:30举行[3][5][6] 会议方式与地点 - 业绩说明会采用网络远程方式，在全景网“投资者关系互动平台”举行[4][5][6] 参会人员与问题征集 - 参会人员包括董事长张斌、董事徐玉翠等[5][6] - 投资者可于2024年5月14日15:00前征集问题[5][6] 联系信息 - 联系人是公司董事会办公室，电话0532 - 86765129，邮箱dmb@aucma.com.cn[8]

募集资金情况 - 2016年12月获核准非公开发行不超147,448,300股新股，最终发行94,681,269股，发行价7.88元/股，募资746,088,399.72元[11] - 2022年使用1.5亿元闲置募集资金补流，2022年归还3000万元，2023年归还1.2亿元[12] - 2023年使用1.1亿元闲置募集资金补流，9月14日全部归还[13] - 2023年分别将1.1亿元、9000万元、2000万元闲置募集资金用于补流，后1.1亿元提前归还至专户[22] - 截至2023年8月22日，募投项目本年实际使用849.24万元，累计使用60,790.39万元，累计利息净额1622.73万元，余额13,641.96万元[13] - 2023年将“冷链智能化制造项目”结项，4,138.00万元结余资金及利息永久补流[14] - 截至2023年12月31日，13,654.00万元募集资金用于永久补流，专户余额5.75万元[16] - 报告披露日，专户剩余资金全部用于永久补流，专户全部注销[16] - 2023年公司募集资金总额72,809.63万元，变更用途资金总额60,652.44万元，占比83.30%[21] 募投项目进展 - 冷链智能化制造项目总投资70,460.48万元，拟投募集资金51,931.49万元，截至2023年8月22日累计投入48,633.20万元，进度94.57%[18][21] - 新型节能冷藏车建设项目期末累计投入5,592.99万元，进度100.00%，已结项[21] - 线上线下营销平台项目已终止，剩余9,516.00万元用于永久补流[18] - 永久补充流动资金项目期末累计投入9,224.31万元，进度100.00%[21] 项目效益 - 2023年冷藏车项目实施主体利润总额 -155.61万元，净利润 -30.84万元，未达预计效益[22] 公司业务及资质 - 公司涉及工程造价咨询、工程管理服务、资产评估等项目[25] - 公司有金额8276万元相关业务[25] - 公司批准执业文号为京财会许可〔2013〕0066号[26] - 公司执业证书编号为1000167[26] - 公司首席合伙人为李尊农[26] - 公司批准执业日期为2013年10月25日[26]

公司治理 - 2023年召开8次董事会会议和2次股东大会[4] - 2023年董事会换届，提名、聘任程序合规[9] 独立董事履职 - 孟庆春2023年出席全部董事会和股东大会[4] - 孟庆春2023年参加全部相关委员会会议[5] 运营规范 - 2023年重大关联交易决策程序合法有效[7] - 2023年定期报告等编制披露合规[8] 审计与薪酬 - 2023年续聘中兴华会计师事务所[8] - 2023年高管薪酬按考核结果发放[9]

审计安排 - 中兴华所担任公司2023年年度审计机构[1] - 对财务报告、内控有效性审计，核查募集资金并出具专项报告[1] 审计评价 - 公司认为中兴华所具备资格、能力，工作规范[2] 报告信息 - 报告日期为2024年4月26日[3]

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－015 澳柯玛股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）九届七次董事会审议 通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》。为进一步提高公司应对外汇波动风 险的能力，增强公司财务稳健性，同意公司及控股子公司在 2024 年度董事会会议召开 前开展金额不超过 14,000 万美元（或等值外币）的远期外汇交易业务。具体如下： 一、开展远期外汇交易业务的目的 公司及控股子公司外贸业务以自产产品出口为主，基本以美元为主要结算货币，因 此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为防范和降低 汇率变动风险，提高应对汇率波动风险能力，增强公司财务稳健性，公司有必要根据具 体情况，适时、适度开展远期外汇交易业务，主要包括但不限于外汇远期合约（结售汇）、 外汇期权、外汇掉期、货币互换等业务。公司及控股子公司进行远期外汇交易业务仅为 满足公司进出 ...

募集资金情况 - 2016年非公开发行股票94,681,269股，发行价7.88元/股，募资746,088,399.72元，实收729,480,471.94元[2] - 2022年用1.5亿元闲置募资补流，2022年归还3000万元，2023年归还1.2亿元[3] - 2023年用1.1亿元闲置募资补流，同年全部提前归还[4] - 2023年度募资总额72,809.63万元，本年投入10,073.55万元，累计投入70,014.70万元[14] - 变更用途的募资总额60,652.44万元，占比83.30%[14] 募投项目情况 - 截至2023年8月22日，募投项目本年使用849.24万元，累计使用60,790.39万元，收利息净额30.30万元，累计收1,622.73万元[4] - 截至2023年12月31日，公司实际投入募投项目资金70,014.70万元[8] - 2018年原募投项目升级为冷链智能化制造项目，总投资70,460.48万元，拟投募资51,931.49万元，2023年8月22日累计投入48,633.20万元并结项[9][10] - 2023年终止“线上线下营销平台项目”，剩余募资9,516.00万元用于永久补流[10] - 冷链智能化制造项目累计投入48,633.20万元，进度94.57%，已结项[14] - 新型节能冷藏车建设项目累计投入5,592.99万元，进度100.00%，已结项[14] - 线上线下营销平台项目累计投入6,564.20万元，进度100.00%，已终止[14] - 永久补充流动资金项目累计投入9,224.31万元，进度100.00%[14] 其他情况 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为5.75万元，相关专户已全部注销[7] - 公司按规定披露2023年度募集资金情况，无管理重大违规情形[11] - 报告期内，冷藏车项目实施主体利润总额 -155.61万元，净利润 -30.84万元[16]

本次存续分立事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组；根据《上海证券交易 所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次分立事项在公司董事会审议权限范围 内，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2024－019 澳柯玛股份有限公司 关于控股子公司存续分立的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 4 月 26 日，公司九届七次董事会审议通过了《关于公司控股子公司存续分 立的议案》，同意公司控股子公司青岛澳柯玛信息产业园有限公司（以下简称"信息产 业园公司"）实施存续分立。现将有关情况公告如下： 一、分立情况概述 信息产业园公司为公司控股子公司，公司持有其 55%股权。为优化公司管理架构， 合理配置资源，加强公司管理，提升运营效率，促进公司业务协同发展，公司拟对信息 产业园公司进行分立，分立完成后，信息产业园公司继续存续，另派生成立 1 家控股子 公司。 公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次存续分立的相关手续。 二、分立前基本情况 （八）经营范围：场地、厂 ...