募资情况 - 公司向特定对象发行1.1亿股A股，每股10.39元，募资11.429亿元，净额11.214375亿元[4] - 补充流动资金33143.75万元[11] 募投项目投入 - 截至2024年9月30日，恒顺香醋扩产续建二期投入8522.35万元，拟用1.4亿元[6] - 截至2024年9月30日，年产3万吨酿造食醋扩产项目投入5420.83万元，拟用1.2亿元[6] - 截至2024年9月30日，10万吨黄酒、料酒扩建项目投入13004.50万元，拟用1.3亿元[6] - 截至2024年9月30日，徐州恒顺万通4.5万吨产线项目投入18066.01万元，拟用1.8亿元[6] - 截至2024年9月30日，云阳公司10万吨项目首期投入13562.55万元，拟用1.6亿元[6] - 截至2024年9月30日，智能立体库项目投入4482.22万元，拟用6000万元[6] 项目变更 - 恒顺香醋扩产续建二期预定使用日期延至2025年12月，未用5477.65万元变更用途[2][3][6][10] - 年产3万吨酿造食醋扩产项目预定使用日期延至2025年12月[2][3][6][10] - 恒顺香醋扩产续建二期未用54776479.85元及收益用于徐州恒顺万通产线项目[2][3][6] 投资总额 - 恒顺香醋扩产续建二期投资21600万元，变更后计划8522.35万元[11] - 年产3万吨酿造食醋扩产项目投资16346.15万元，计划均为12000万元[11] - 10万吨黄酒、料酒建设项目投资24428.70万元，计划均为13000万元[11] - 徐州恒顺万通产线项目投资38953.23万元，变更后计划23477.65万元[12] - 云阳公司10万吨项目首期投资21325.41万元，计划均为16000万元[12] - 智能立体库项目投资8658.48万元，计划均为6000万元[12] 项目影响 - 募投项目延期及资金用途变更不影响战略规划，不损害股东利益[15]

经营范围与人员变动 - 公司拟增加“谷物种植”经营范围[1] - 公司法定代表人辞任，需30日内确定新代表人[2] 股份相关规定 - 公司或子公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[4] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[5] 决议与诉讼相关 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销违法违规或违反章程的股东会、董事会决议，1年内未行使撤销权则消灭[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权书面请求监事会起诉给公司造成损失的董事、高管[6] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[8][20] - 股东会审议对公司当期损益影响占最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例在50%以上且绝对金额超500万元的资产减值准备计提或资产核销事项[8][20] 章程修改 - 原规定单独或合并持有公司3%以上股份的股东提提案和临时提案，修改后为1%以上[9] 董事任职限制 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等情况不能担任董事[10] 董事会职权 - 董事会行使召集股东会、执行决议等多项职权[11][12] 委员会设置 - 审计委员会成员三名以上，独立董事过半数，由会计专业独立董事任召集人[12][24] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事占二分之一以上比例并担任召集人[13][24] 会议召集与决议 - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[13] - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[13] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，主席由全体监事过半数选举产生，职工代表比例不低于三分之一[13] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[14] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[15] 公司合并与清算 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[15] - 公司解散应在15日内成立清算组[18] 特别决议事项 - 股东会以特别决议通过公司增加或减少注册资本等多项事项[21] 通知与公告 - 召开董事会定期会议提前10日、临时会议提前3日发书面通知[25] - 公司合并、分立、减少注册资本等需通知债权人并公告[16]

业绩总结 - 2024年Q3产品销售收入44990.25万元，同比增2.36%；1 - 9月137564.80万元，同比减4.39%[1] - 2024年Q3销售模式收入51962.51万元，同比增4.75%；1 - 9月149846.37万元，同比减7.30%[2] 产品销售 - 2024年Q3醋系列销售收入29266.12万元，同比减0.30%；1 - 9月97622.85万元，同比减5.19%[1] - 2024年Q3酒系列销售收入10389.11万元，同比增0.23%；1 - 9月26342.31万元，同比增2.18%[1] - 2024年Q3酱系列销售收入5335.02万元，同比增26.11%；1 - 9月13599.64万元，同比减10.13%[1] 销售模式 - 2024年Q3经销模式销售收入48694.14万元，同比增7.07%；1 - 9月141713.49万元，同比减5.98%[2] - 2024年Q3直销模式销售收入2133.75万元，同比减33.25%；1 - 9月5041.17万元，同比减37.98%[2] - 2024年Q3外贸模式销售收入1134.62万元，同比增21.66%；1 - 9月3091.71万元，同比增10.65%[2] 用户数据 - 报告期末经销商总数2094个，报告期内增加48个，减少49个[8] - 华东大区报告期末经销商数量315个，报告期内增加11个[8]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏恒顺醋业股份有限公司清算注销控股子公司暨关 联交易的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"恒顺醋业"或"公司"）2021 年度向 特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》），对恒顺醋业清算注销控股子公司暨关联交易 事项进行了认真、审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 二、关联人介绍 （一）关联人关系介绍 国顺基金为镇江国有投资控股集团有限公司（以下简称"镇江国控集团"） 及其全资子公司镇江国投创业投资有限公司（以下简称"镇江创投"）、江苏恒 顺集团有限公司（以下简称"恒顺集团"）共同投资设立的有限合伙企业，恒顺 集团为公司控股股东，镇江国控集团为恒顺集团的控股股东，根据《上海证券 交易所股票上市规则》的规定，国顺基金为公司的关联人。 一、关联交易概述 黑龙江恒顺醋业酿造有限 ...

股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-078 ●本次交易已经公司第九届董事会第五次会议和第九届监事会第五次会议 审议通过。本次交易需提交股东大会审议。 ●截至本次关联交易前，过去 12 个月内，除日常关联交易外，公司及子公 司与同一关联人（恒顺集团及其控股股东、下属公司）或与不同关联人（恒顺 集团及其控股股东、下属公司除外）未发生其他关联交易。 一、关联交易概述 为盘活存量资产，优化资源配置，实现高质量发展，公司拟将持有的生物工 程 76.8375%股权通过非公开协议转让的方式转让给恒顺集团，转让价格为 3,358.07 万元。恒顺集团以现金方式支付上述价款。本次股权转让价格以符合 《证券法》规定的中介机构评估的生物工程股东权益价值为依据。本次交易完成 后，公司不再持有生物工程股权。公司合并报表范围将发生变动，生物工程不再 纳入公司合并报表范围。公司拟授权管理层具体办理与转让相关的全部事宜，签 署全部对外法律文件。 江苏恒顺醋业股份有限公司 关于转让控股子公司生物工程 76.8375%股权 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者 ...

江苏恒顺醋业股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临 2024-072 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称"公司")第九届监事会第五次会议于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议的通知于 2024 年 10 月 18 日以书 面、邮件和电话的方式发出。本次会议由监事会主席陈月娥女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：现场出席监事 2 人，以通讯表决方式出席监事 1 人）。会 议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经过认真审议，形成如下 决议： 一、审议通过《公司 2024 年第三季度报告》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江苏恒顺 醋业股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 监事会对公司 2024 年第三季度报告进行了认真审核，认为： 1、公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏恒顺酷业股份有限公司拟转让股权所涉 及的镇江恒顺生物工程有限公司 76.8375%股权项目 资产评估报告 华亚 正信评报字[2024]第A12-0024号 (共1册,第1册) 北京华亚正信资产评估有限公司 二〇二四年九月三十日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3211020103321701202400348 | | --- | --- | | 合同编号: | 华亚正信 2024 第12-0241号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 华亚正信评报字 2024 第A12-0024号 | | 报告名称: | 江苏恒顺酷业股份有限公司拟转让股权所涉及的镇 江恒顺生物工程有限公司76.8375%股权项目 | | 评估结论: | 33.580.700.00元 | | 评估报告日: | 2024年09月30日 | | 评估机构名称: | 北京华亚正信资产评估有限公司 | | 答名人员: | 会员编号:32190143 李萝兰 (资产评估师) | | | 会员编号:32200208 张萌 (资产评估师) | (可扫描 ...

融资情况 - 公司向特定对象发行1.1亿股A股，每股发行价10.39元，募集资金总额11.429亿元，净额11.2143750037亿元[2] 募投项目投入 - 截至2024年9月30日，募投项目拟使用募集资金7.9亿元，已投入6.305846亿元[4] - 恒顺香醋扩产续建工程项目（二期）已投入0.852235亿元[4] - 年产3万吨酿造食醋扩产项目已投入0.542083亿元[4] - 10万吨黄酒、料酒建设项目（扩建）已投入1.30045亿元[4] - 徐州恒顺万通食品酿造有限公司年产4.5万吨原酿酱油醋智能化产线项目已投入1.806601亿元[4] - 云阳公司年产10万吨调味品智能化生产项目（首期工程）已投入1.356255亿元[4] - 智能立体库建设项目已投入0.448222亿元[4] 项目时间变更 - 公司拟将恒顺香醋扩产续建工程项目（二期）预定可使用时间由2024年12月延至2025年12月[7] - 公司拟将年产3万吨酿造食醋扩产项目预定可使用时间由2025年3月延至2025年12月[7] 资金用途变更 - 公司拟变更5477.647985万元募集资金用途[7] - 本次变更后补充流动资金33143.75万元[13] 项目资金计划变动 - 恒顺香醋扩产续建工程项目（二期）变动金额-5477.65万元[14] - 徐州恒顺万通食品酿造有限公司年产4.5万吨原酿酱油醋智能化产线项目变动金额5477.65万元[14] 审议情况 - 公司于2024年10月30日召开会议审议通过部分募投项目延期及变更部分募集资金用途议案，该议案尚需提交股东大会审议[18] - 保荐人对公司本次部分募投项目延期及变更部分募集资金用途事项无异议[20]

关联交易 - 2024年10月25日独董会以3票同意通过关联交易议案[2] - 2024年10月30日董事会以7票同意通过关联交易议案[2] - 2025年向关联人购买原材料等预计交易金额为1.38亿元[4] - 2024年原预计关联交易金额为1.15亿元，拟增加1500万元，增加后预计为1.3亿元[5] - 江苏恒顺包装有限公司2024年原预计4000万元，拟增1000万元，增加后为5000万元[5] - 江苏恒达时代科技股份有限公司2024年原预计4500万元，拟增500万元，增加后为5000万元[5] 公司业绩 - 2024年1 - 6月江苏恒达时代科技股份有限公司营业收入6222万元，净利润 - 95.43万元[7] - 2024年1 - 6月江苏恒达时代科技股份有限公司营业收入2936.08万元，净利润 - 194.19万元[9] - 2024年1 - 6月镇江恒华彩印包装有限责任公司营业收入2,435.67万元，2023年1 - 12月营业收入5,860.98万元[11] - 2024年1 - 6月镇江恒华彩印包装有限责任公司净利润 - 2,265.74万元，2023年1 - 12月净利润 - 4,731.03万元[11] 公司财务指标 - 2024年6月30日江苏恒达时代科技股份有限公司资产负债率为47.84%，2023年为45.43%[7] - 2024年6月30日江苏恒达时代科技股份有限公司资产负债率为63.78%，2023年为62.76%[9] - 2024年6月30日镇江恒华彩印包装有限责任公司资产总额42,385.30万元，较2023年12月31日的43,049.41万元有所下降[11] - 2024年6月30日镇江恒华彩印包装有限责任公司负债总额36,727.16万元，较2023年12月31日的35,125.53万元有所上升[11] - 2024年6月30日镇江恒华彩印包装有限责任公司净资产5,658.13万元，较2023年12月31日的7,923.88万元有所下降[11] - 2024年6月30日镇江恒华彩印包装有限责任公司资产负债率86.65%，较2023年12月31日的81.59%有所上升[11] 其他信息 - 镇江恒华彩印包装有限责任公司注册资本20,500万元[10] - 关联采购依据市场公允价格确定[13] - 公司与关联方交易符合公司长期发展战略和生产经营需要，不会损害股东利益[14] - 关联方2025年度与公司日常关联交易履约能力预计不受重大影响[12]

股权交易 - 公司拟转让生物工程76.8375%股权给恒顺集团，价格3358.07万元[2] - 恒顺集团持有公司40.36%股权，为控股股东[5] - 本次关联交易需提交公司股东大会审议[29] 财务数据 - 截至2023年12月31日，恒顺集团资产总额571379.51万元，净资产241863.37万元，营收242994.23万元，净利润 - 1882.89万元[5] - 截至2024年9月30日，恒顺集团资产总额657546.20万元，净资产236375.11万元，1 - 9月营收167428.82万元，净利润3082.46万元[6] - 截至2023年12月31日，生物工程资产总额4311.05万元，负债总额175.06万元，净资产4135.99万元，营收66.07万元，净利润 - 324.35万元[8] - 截至2024年8月31日，生物工程资产总额4053.62万元，负债总额267.67万元，净资产3785.94万元，1 - 8月营收14.74万元，净利润 - 350.05万元[9] 评估数据 - 截至2024年8月31日评估基准日，生物工程总资产账面价值4053.61万元，评估价值4562.49万元，增值率12.55%[10][11] - 总负债账面价值267.67万元，评估价值192.14万元，减值率28.22%[11] - 净资产账面价值3785.94万元，股东全部权益评估价值4370.35万元，增值率15.44%[11] 其他要点 - 过去12个月内，公司与同一关联人关联交易额超3000万元，占最近一期经审计净资产绝对值超5%[3] - 2024年年初至披露日公司与恒顺集团非日常关联交易总金额为0元[28] - 过去12个月内公司及子公司除日常关联交易外未发生其他关联交易[28]