募资情况 - 公司向特定对象发行66,630,837股A股，发行价每股8.72元，募资总额581,020,898.64元，净额572,370,632.48元[1] - 募投项目总投资规模178,849.79万元，拟用募资58,102.09万元，扣除费用后拟投入57,237.06万元[4] 资金使用 - 公司拟用不超3亿元闲置募资现金管理，期限12个月，资金可滚动使用[8] 项目投资 - 胡村水厂工程（一期）总投资44,269.24万元，拟用募资14,134.97万元[4] - 岱山县岱北水厂工程总投资18,999.96万元，拟用募资8,500.00万元[4] - 兰溪市登胜水厂工程总投资17,788.93万元，拟用募资10,100.00万元[4] - 福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目（一期）总投资31,544.67万元，拟用募资8,700.00万元[4] 决策情况 - 2025年1月9日，公司第八届董事会第十一次临时会议通过现金管理议案[16] - 公司监事会同意使用闲置募资现金管理，认为不影响项目建设[17] - 保荐人对公司使用闲置募资现金管理事项无异议[18]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行66,630,837股A股，发行价每股8.72元，募资总额581,020,898.64元，净额572,370,632.48元[1] 募投项目情况 - 募投项目总投资规模178,849.79万元，拟用募资58,102.09万元，扣除费用后拟投入57,237.06万元[4] 自筹资金投入 - 2023年12月至2024年12月15日，自筹资金预先投入募投项目330,499,049.58元，拟置换310,938,571.37元[5] - 2023年12月至2024年12月15日，自筹资金预先支付发行费用1,367,924.53元[8] 置换资金情况 - 2025年1月9日，董事会同意用312,306,495.90元募集资金置换自筹资金[10] 审批情况 - 监事会同意公司使用募集资金置换自筹资金[12] - 天健会计师事务所认为公司专项说明如实反映情况[13] - 保荐人对公司使用募集资金置换自筹资金事项无异议[14]

会议安排 - 公司于2025年1月2日发通知，1月9日通讯召开八届十一次董事会临时会议[1] 议案审议 - 审议通过用募集资金置换自筹资金议案，10人同意[1] - 审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案，10人同意[1]

募资情况 - 公司向特定对象定向发行66,630,837股A股，发行价每股8.72元，募资581,020,898.64元，净额572,370,632.48元[12] - 发行费用总额（不含税）174.53万元，自筹资金预先支付136.79万元[17] - 审计及验资费用发行费用总额（不含税）89.62万元，自筹资金预先支付89.62万元[17] 项目投资 - 胡村水厂工程（一期）总投资44,269.24万元，募资投资15,000.00万元[14] - 岱山县岱北水厂工程总投资18,999.96万元，募资投资8,500.00万元[14] - 兰溪市登胜水厂工程总投资17,788.93万元，募资投资10,100.00万元[15] 资金置换 - 截至2024年12月15日，公司自筹资金预先投入募投项目330,499,049.58元，拟置换310,938,571.37元[16] - 胡村水厂工程（一期）自筹投入4,913.50万元，占比11.10%，拟置换4,913.50万元[16] - 岱山县岱北水厂工程自筹投入3,554.13万元，占比18.71%，拟置换3,554.13万元[16] - 兰溪市登胜水厂工程自筹投入5,904.19万元，占比33.19%，拟置换5,904.19万元[16] 会计师事务所 - 从事证券服务业务的会计师事务所共27家，备案公告日期均为2020/11/02[22] - 安永华明等7家会计师事务所执业证书编号公布[22]

会议安排 - 2024年8月27日召开第八届董事会第六次会议，审议召开2024年第四次临时股东大会议案[4] - 2024年12月10日发布召开2024年第四次临时股东大会通知[4] - 2024年12月26日上午9:30在浙江杭州公司会议室召开现场会议[5] 参会情况 - 5名现场股东及代理人持股332,942,078股，占比59.3664%[6] - 252名网络投票股东持股13,035,792股，占比2.3244%[6] 议案审议 - 审议变更审计单位及报酬、2025年度日常关联交易预计两项议案[6][7] - 变更审计单位议案同意票占99.7887%[9][10] - 2025年度日常关联交易预计议案同意票占99.4585%[11]

股东大会信息 - 2024年12月26日于浙江杭州公司会议室召开[5] - 257人出席，持有表决权股份345,977,870股，占比61.6908%[4] 议案表决情况 - 变更审计单位议案，A股同意票345,247,089，比例99.7887%[7] - 2025年度日常关联交易议案，A股同意票130,974,074，比例99.4585%[8] - 5%以下股东对两议案同意比例分别为94.3949%、94.5309%[9]

审计相关 - 天健会计师事务所截至2023年末已为公司提供26年审计服务[11] - 信永中和会计师事务所2024年8月7日中标公司2024年财务和内控审计，中标价88万元[11] - 2023年报审计费用70万元，内控审计费用23万元；2024年分别为65万元和20万元[12] 交易与议案 - 2025年度公司与关联方日常关联交易预计约42259万元[13] - 议案2为特别决议议案，议案1为普通决议议案，通过条件不同[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月26日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3]

发行情况 - 发行股票数量为66,630,837股，发行价格为8.72元/股[5] - 募集资金总额为581,020,898.64元，净额为572,370,632.48元[5][34] - 发行前注册资本为494,194,061元[17] - 发行对象共16名，控股股东中国水务拟认购25.00%，即16,657,709股，获配金额145,255,222.48元[29] - 中国水务认购股票限售18个月，其他对象限售6个月[6][35] 时间节点 - 2024年8月21日，上交所审核通过发行申请[21] - 2024年9月13日，中国证监会同意注册申请，批复12个月内有效[21] - 2024年11月21日收盘后发认购邀请文件，21 - 26日补充发文件[22] - 2024年11月26日9：00 - 12：00，收到39个认购对象材料[25] - 2024年12月12日，新增股份完成登记托管及限售手续[40] 股东情况 - 截至2024年12月12日，发行后中国水务持股182,468,990股，占比32.54%[84] - 截至2024年12月12日，发行后浙江省新能源投资集团持股96,141,461股，占比17.14%[84] - 截至2024年12月12日，发行后钱江硅谷控股持股31,821,765股，占比5.67%[84] - 截至2024年12月12日，发行后浙江省水电实业持股22,507,862股，占比4.01%[84] - 发行完成前截至2024年9月30日，前十名股东合计持股334,920,150股，占比67.76%[85] 财务数据 - 2024年1 - 9月基本每股收益发行前为0.33元/股，发行后为0.29元/股[95] - 2024年9月末归属于上市公司股东的每股净资产发行前为4.95元/股，发行后为5.39元/股[95] - 2024年9月30日资产总额为926,273.52万元，负债总额为608,884.38万元[98] - 2024年1 - 9月营业总收入为156,414.58万元，净利润为23,774.39万元[100] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额为29,463.16万元[102] 其他信息 - 发行募集资金拟用于多个水厂及污水处理厂项目[89] - 发行不会导致公司控制权等重大变化[87][90][91][92] - 公司已与中信证券签署保荐及承销协议[117] - 发行人律师为北京市金杜律师事务所[112] - 审计机构和验资机构均为天健会计师事务所(特殊普通合伙)[113][114]

发行情况 - 向特定对象发行股票数量为66,630,837股，发行价格8.72元/股[2] - 募集资金总额581,020,898.64元，净额572,370,632.48元[2] - 发行费用8,650,266.16元（不含增值税）[7] 时间节点 - 2023年12月22日召开第八届董事会第三次临时会议审议通过发行议案[4] - 2024年1月23日召开2024年第一次临时股东大会审议通过发行议案[5] - 2024年6月7日召开第八届董事会第五次临时会议审议通过调整发行方案议案[5] - 2024年6月26日召开2024年第二次临时股东大会审议通过调整方案及取消决议有效期自动延期等事项[5] - 2024年8月21日上交所审核通过发行申请[6] - 2024年9月13日中国证监会同意发行股票注册申请，批复12个月有效[6] - 2024年12月12日新增股份办理完成登记托管及限售手续[2] 发行对象 - 发行对象为16名，中国水务投资集团等获配不同股数和金额[15] 股权结构 - 发行前截至2024年9月30日，中国水务投资集团持股165811281股，占比33.55%[43] - 发行前截至2024年9月30日，公司前十名股东合计持股334920150股，占比67.76%[43] - 截至2024年12月12日，公司前十名股东合计持股365,195,457股，占比65.12%[44][45] - 本次发行后，有限售条件股份66,630,837股，占比11.88%；无限售条件股份494,194,061股，占比88.12%；股份总数560,824,898股[45] 影响 - 发行增加66,630,837股有限售条件流通股，控制权不变，仍无实控人[46] - 发行募集资金到位后，总资产和净资产增加，资产负债率下降[47] - 2024年1 - 9月发行前基本每股收益0.33元/股，发行后0.29元/股；2023年度发行前归属于上市公司股东的每股净资产6.67元/股，发行后5.22元/股[55] 资金用途 - 募集资金拟用于7个项目，符合业务发展方向和战略布局[48][49] 业务及治理 - 发行完成后，主营业务范围和业务收入结构无重大变化[50] - 发行不会对公司治理、董监高和科研人员结构产生重大影响[51][52] - 发行后与控股股东及其关联方业务和管理关系不变，项目建设阶段新增关联交易[53] - 公司董监高未参与认购，发行前后持股数量未变[54]

股权变动 - 公司向特定对象发行66,630,837股A股，总股本增至560,824,898股[10] - 控股股东中国水务认购16,657,709股，持股比例降至32.54%[11] - 钱江硅谷等股东持股比例下降[11] 权益变动说明 - 本次权益变动不导致控股股东、实际控制人变化[3][14] - 本次权益变动未违反相关规定[14]