募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票66,630,837股，发行价为每股人民币8.72元，募集资金总额为581,020,898.64元，扣除保荐和承销等费用后实际募集资金为573,177,116.51元，资金于2024年12月2日汇入募集资金监管账户 [1] - 募集资金到位情况经天健会计师事务所验证并出具验资报告（天健验〔2024〕491号） [1] - 公司已开立募集资金专项账户，并与保荐人、商业银行签署监管协议，实施专户存储 [2] 募投项目基本情况 - 募集资金计划投资总额不超过178,849.79万元，其中57,237.06万元用于福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目（一期）和常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目 [2] - 具体项目包括福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目（一期）、常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目等 [2] 结项募投项目资金使用及节余情况 - 结项项目包括胡村水厂工程（一期）项目、兰溪市登胜水厂工程项目、福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目（一期）、常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目，均已建设完成并达到预定可使用状态 [2][6] - 截至2025年6月30日，结项项目累计投入募集资金19,756.95万元，应付未付金额6,592.42万元，节余募集资金10,685.60万元 [3][6] - 节余资金主要源于公司加强成本控制、资源优化和项目建设费用节约 [6] 节余募集资金使用计划 - 节余募集资金10,685.60万元将用于永康市城市污水处理厂（五期）工程项目和平湖市独山港区工业水厂三期工程项目 [6] - 调整后永康市城市污水处理厂（五期）工程项目和平湖市独山港区工业水厂三期工程项目拟使用募集资金金额增至22,223.30万元 [6] - 应付未付金额6,592.42万元将继续存放于专户用于支付项目尾款及质保金，支付完毕后将注销募集资金账户 [6] 节余资金使用对公司的影响 - 使用节余资金有利于满足募投项目资金需求，避免资金闲置，提高募集资金使用效率和经济效益 [7] - 此举促进公司主营业务持续稳定健康发展，符合公司及全体股东利益 [7] 审议程序及保荐人意见 - 公司董事会审议通过募投项目结项及节余资金使用议案，认为该决定审慎且符合公司发展需要 [7][8] - 保荐人中信证券认为公司已履行必要审批程序，相关事项符合监管规定，对节余资金使用无异议 [8][9]

监事会会议基本情况 - 第八届监事会第十次会议于2025年8月27日14:00在杭州三台山路3号公司会议室以现场方式召开 [1] - 应到监事3人 实到监事3人 会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] - 会议由监事会主席冯国锋主持 [1] 审议通过事项 - 全票通过《公司2025年半年度报告及年报摘要》同意3人 反对0人 弃权0人 [1] - 全票通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》同意3人 反对0人 弃权0人 [1] - 全票通过《公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》同意3人 反对0人 弃权0人 [2] - 全票通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>部分条款的议案》同意3人 反对0人 弃权0人 [2] 半年度报告审核意见 - 公司监事全面了解和审阅2025年半年度报告后认为报告编制符合规定程序 [1] - 半年度报告真实反映出公司2025年半年度的经营管理和财务状况 [1] 后续安排 - 取消监事会暨修订《公司章程》部分条款的议案需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2]

股东大会基本信息 - 会议类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [2] - 现场会议时间为2025年9月16日9点30分，地点为浙江省杭州市三台山路3号公司会议室 [1] - 股权登记日为2025年9月11日，A股股票代码600283，股票简称钱江水利 [4] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，包括交易系统投票平台和互联网投票平台（网址vote.sseinfo.com） [2][3] - 网络投票时间为2025年9月16日全天，交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [2] - 首次使用互联网投票平台的投资者需完成股东身份认证，持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，系统将自动视为全部账户投出相同意见 [3][4] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案包括非累积投票议案，具体为议案1、2、3、4，其中议案1经第八届监事会第十次会议审议通过，所有议案经第八届董事会第十次会议审议通过 [2] - 议案详情于2025年8月29日披露于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站，无关联股东需回避表决 [2] 投票规则与注意事项 - 同一表决权通过不同方式重复表决时，以第一次投票结果为准，股东需对所有议案表决完毕后方可提交投票 [4] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票，需按《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》执行 [1] - 无公开征集股东投票权安排，股东可委托代理人出席会议，代理人不必是公司股东，需持授权委托书办理登记 [4][5][7] 会议登记与出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，个人股东需持身份证及股票账户卡登记，委托代理人需额外提供授权委托书，异地股东可通过信函或传真登记 [4][6] - 出席对象包括公司董事、高级管理人员及聘请的律师，登记时间为工作日下午1:30-5:00（双休日除外） [4][6]

交易概述 - 钱江水利拟购置中国电建大湾区科创中心9楼16层 建筑面积2177.2357平方米 含税单价15,552元/平方米 总价款3,386万元[1][2] - 交易对方中电建（广州）城市投资发展有限公司为关联方 交易构成关联交易但不构成重大资产重组[1][2] - 过去12个月未与同一关联方发生非日常关联交易[1][2] 交易标的详情 - 标的位于广州市花都区中轴线东侧 为5A级甲级写字楼 配备职工餐厅及企业展厅[6] - 购置楼层包含套内建筑面积1330.8766平方米 分摊建筑面积846.3591平方米[6] - 产权证标注"自持物业不得分割处分 抵押转让须与全部自持物业整体办理"[6][12] 定价与评估 - 定价依据资产评估报告（中天〔2024〕资评字第号） 采用收益法评估[7] - 评估基准日为2024年8月31日 评估价值2,704.48万元 增值率25.20%[7] - 最终定价参考周边办公楼售价 含增值税9%[1][7][10] 支付与交付安排 - 全额一次性支付 合同签订后5个工作日内且不晚于2025年9月20日完成付款[4][8] - 交付条件为支付全款后5个工作日内发出通知 买方需在10日内完成验收[8] - 实测面积与预测差异需在30个工作日内按实结算 多退少补[11] 产权登记与保修 - 卖方在项目规划验收合格后180个工作日内申请初始登记[11] - 买方需提供关联企业认定文件等资料 产权变更手续在资料齐全后720日内完成[11][12] - 保修期按工程类型划分：主体结构按设计使用年限 防水工程5年 装修及设备安装2年[12][13] 交易影响 - 满足广州市场拓展办公需求 符合经营发展需要[15] - 交易完成后可能新增与电建物业的关联交易 但不产生同业竞争或新增控股子公司[15][16] - 不会导致非经营性资金占用 对财务及经营成果无重大影响[15][16] 审批程序 - 独立董事于2025年8月15日审议通过 认为交易价格基于市场且符合公司利益[5][16] - 董事会于8月27日以7票同意0票反对通过 关联董事回避表决[5][17] - 交易金额未超董事会权限 无需提交股东大会审议[2][5]

担保对象基本情况 - 担保对象为东阳市钱江水务有限公司 是公司全资子公司 持股比例100% [5] - 被担保人成立时间为2017年11月20日 注册资本3000万元 注册地位于浙江省金华市 [5] - 截至公告日 实际为其提供的担保余额为1500万元 [1] 财务数据表现 - 被担保人2024年度资产总额5308.20万元 负债总额4284.34万元 资产负债率80.7% [5] - 2024年度营业收入895.61万元 净利润-434.53万元 连续处于亏损状态 [3][5] - 最新未经审计数据显示资产总额4985.83万元 净资产851.09万元 [5] 担保协议具体内容 - 担保金额为1500万元 保函形式为不可撤销、见索即付 [6] - 保函受益人为东阳市水务局 保函有效期至2027年11月1日 [2][6] - 此次担保属于对资产负债率超过70%单位提供的担保 [1] 担保背景及必要性 - 担保源于PPP项目合同要求 需向业主单位提供风险保函 [2] - 由于被担保人连续亏损 银行无法给予独立授信 [3] - 公司通过收购获得被担保人100%股权 需承接其原有履约义务 [3] 公司担保整体情况 - 上市公司及控股子公司对外担保总额56132.26万元 [7] - 担保总额占最近一期经审计净资产比例为14.83% [7] - 目前无逾期担保情况 所有担保均正常履行 [1][7] 决策程序进展 - 担保事项已经董事会审议通过 1票弃权 [4] - 因被担保人资产负债率超过70% 需提交股东大会审议 [4] - 担保额度自股东大会审议通过之日起正式生效 [4]

数智创新驱动 - 成立数字化中心统筹全公司数字化转型 完成核心信息基础设施与业务系统统建 涵盖机房 SDN网络 OA系统 GIS系统 营收系统等关键项目[1] - 以舟山定海水厂为试点实践全工艺流程智能化 部署AI无人巡检机器人 智能加药系统及数字孪生平台 实现生产调度维护全环节自动化 运营人员缩减三分之一[2] - 工艺模型预测准确率提升至95%以上 通过智能配泵系统和自动化投药优化方案显著降低水厂能耗[2] - 推进永康污水厂五期智慧污水厂建设 供水管网水力模型及智能调度技术研究课题完成揭榜挂帅[2] - 基于国内主流大模型搭建企业级知识库 推出AI智能体和智能办公应用 深化AI技术在水务运营核心业务场景融合[2] - 探索光伏 水力透平势能发电等绿电技术应用 初步确定五家单位具备打造零碳水厂和绿色低碳污水厂条件[2] - 永康桥下水厂计划2025年11月完成零碳水厂评审 其余单位2026年陆续进行评审 丽水和宁海公司已启动创建流程[2] 高新技术与行业创新 - 三家分（子）公司系统梳理技术创新成果和知识产权储备 高新技术企业申报支撑材料已完成80%收集和规范化整理[3] - 启动7家子公司高新技术企业培育计划 制定研发投入提升和知识产权布局路径 组织预评审机制提升申报材料合规性[3] - 在长三角供水合作发展技术交流会 中国环博会 智慧水务论坛等行业会议详细推介智慧水厂工艺包 包括智慧管网 污水厂智慧曝气及加药等[3] - 浙江省水系统智能调控重点实验室和福建省节水技术创新中心正式获批 完成建设方案编制[3] - 金西农饮水实践基地完成联合授牌 海水淡化技术验证基地与浙江海洋大学达成授牌意向[3] 核心主业优化与标准化 - 完善全周期投资管理体系 通过厂网一体化 农饮水轻带重 高品质饮用水盈利模式创新 TOT特许经营期限延长等路径提高项目收益[4] - 智慧农饮管控平台和单村水站案例获好评 收到松阳县水利局表扬信 并在农村供水保障现场推进会作技术报告[4] - 建设农饮水技术研发试验基地 具备膜设备试验功能 与多家国产PTFE膜供应商沟通 在金西基地进行国产膜试验 初步完成小型供水工程净水设备原型机设计[5] - 打造高品质饮用水品牌"泉域达" 落地6个项目服务3万人 报审4个项目 发布国内首项团体标准及4项企标覆盖建设运维全流程[6] - 形成全域高品质饮用水 公共饮用水 校园饮用水 未来社区饮水 办公区域饮水等多种样板业态[6] - 完成30余台供水流量计校准 举办检漏及供水管道岗位培训暨技能大赛 开展标准化提标达标行动 计划实现生产单元标准化评定全覆盖[6][7] - 制定业务流程标准化规范手册 实现制度流程化 流程表单化 表单标准化管理升级 健全成本定额管理和全生命周期成本费用管控机制[7] 人才与治理机制 - 拟定"春"计划人才培养方案和经营管理人才池 加强校企合作与浙江机电职业技术大学联建 加速科技研发和市场拓展人才引进[7] - 指导分（子）公司开展"三定"方案编制 实现二级子企业领导班子成员任期制和契约化管理100%全覆盖[7] - 兰溪水价自9月1日执行 丽水 福建 玉环等子公司推进污水处理服务费定价与核定工作[8] - 编制亏损企业治理工作方案 建立月度跟踪和季度报送机制 漳州常华钱水已扭亏为盈[8] 资金与股东回报 - 设立募集资金专项账户 加强资金使用监督 披露2024年度和2025年半年度募集资金存放与使用情况鉴证报告[8][9] - 2024年度利润分配方案向全体股东每10股派发2.5元现金红利 总额140,206,224.50元 占归母净利润比例65.14% 较2023年度增长98.59%[9] 信息披露与投资者关系 - 严格履行信息披露义务 组织2024年度网上业绩说明会和智慧水厂参观活动 回答上证E互动问题21次 接待机构投资者2次共10人[10][11] - 修订《公司章程》部分条款 董事会各专业委员会召开多次会议 有效发挥独立董事作用 提高治理能力[11]

公司基本情况 - 公司总资产为96.46亿元人民币，较上年度末的103.10亿元人民币下降6.44% [1] - 公司营业收入为10.53亿元人民币，较上年同期的10.16亿元人民币增长3.59% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为0.85亿元人民币，较上年同期的1.06亿元人民币下降24.37% [1] - 基本每股收益为0.24元/股，较上年同期的0.19元/股下降20.83% [1] - 加权平均净资产收益率为3.55%，较上年同期减少0.13个百分点 [1] - 报告期末股东总数为28,476户 [1] 股权结构 - 中国水务投资集团有限公司为第一大股东，持股比例32.54%，持股数量182,468,990股，其中16,657,709股为有限售条件股份 [2] - 浙江省新能源投资集团股份有限公司与浙江省水电实业有限公司为一致行动人，合计持股比例超8% [2] - 钱江硅谷控股有限责任公司为中国水务全资子公司，持股比例5.67% [2] - 前十大股东中自然人封明持股1.49%，为第四大股东 [2] - 前十大股东合计持股比例超过47%，股权结构相对集中 [2]

募集资金基本情况 - 公司通过特定对象定向增发A股股票募集资金净额为人民币57,237.06万元 [2] - 募集资金总额原计划不超过人民币58,102.09万元 [3] - 募集资金净额扣除发行费用后全部用于指定募投项目 [2][3] 本次结项募投项目 - 结项项目包括胡村水厂工程（一期）、兰溪市登胜水厂工程、福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目（一期）和常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目 [1][2] - 上述项目已建设完成并达到预定可使用状态 [4] - 截至2025年6月30日，四个项目累计投入募集资金19,756.95万元，节余资金10,685.60万元 [4][5] 节余资金使用计划 - 节余募集资金10,685.60万元将用于永康市城市污水处理厂（五期）工程项目和平湖市独山港区工业水厂三期工程项目 [1][5] - 应付未付金额6,592.42万元将继续存放于募集资金专户用于后续款项支付 [5] - 资金调整后，两个未完工项目募集资金使用金额增加至22,223.30万元 [6][7][8] 项目投资规模 - 永康市城市污水处理厂（五期）工程项目总投资规模41,426.23万元 [9] - 原募集资金计划投资金额11,702.09万元 [9] - 调整后募集资金使用金额增加10,685.60万元 [6][7][8] 管理及审批情况 - 公司已开立募集资金专项账户并签署监管协议 [3] - 董事会于2025年8月27日审议通过资金调整议案 [2] - 保荐机构中信证券出具明确同意的核查意见 [2][11]

会议基本信息 - 会议召开时间为2025年9月10日上午9:30-11:30 [1][2] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心（网址http://roadshow.sseinfo.com/） [1][2] - 会议采用网络互动方式召开 [1][2] 参会人员安排 - 参会高管包括董事兼总经理王天强、财务总监兼董事会秘书彭伟军及独立董事伊志宏 [2] - 投资者可通过网络平台在线参与互动交流 [2] - 公司联系人庄喻雯（电话0571-87974387，邮箱qjsl@qjwater.com）负责会务咨询 [3] 投资者参与机制 - 投资者可在2025年9月3日至9月9日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [1][2] - 公司将在说明会上集中回应投资者普遍关注的问题 [1][2] - 会后可通过上证路演中心查看会议记录及主要内容 [3] 会议背景与性质 - 本次会议针对2025年半年度经营成果及财务指标进行解读 [1] - 基于2025年8月29日已披露的半年度报告开展深度沟通 [1] - 会议类型为业绩说明会，聚焦经营成果与财务状况交流 [1]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为人民币581,020,898.64元，扣除发行费用人民币8,650,266.16元后，募集资金净额为人民币572,370,632.48元 [1] - 募集资金已于2024年12月2日全部存入公司账户，并由天健会计师事务所出具验资报告 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金净额572,370,632.48元中已投入募投项目350,216,297.34元，闲置募集资金现金管理投出本金余额110,000,000元，累计利息收入720,621.05元，累计理财收益1,199,884.92元，专户余额114,074,841.11元 [2] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》并实行专户存储，与保荐机构及银行签署三方监管协议和四方监管协议 [2][3] - 募集资金专项账户开设于招商银行杭州分行，主账户期末余额114,074,675.07元，子公司账户余额合计166.04元，总专户余额114,074,841.11元 [4][5][6] - 所有监管协议均符合上海证券交易所规范要求，无重大差异 [3] 募集资金实际使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》，累计投入金额350,216,297.34元，投入进度61.19% [5][8] - 公司已完成募集资金投资项目先期投入置换，置换总额312,306,495.90元，包括预先投入募投项目310,938,571.37元和已支付发行费用1,367,924.53元 [5] - 公司使用不超过3亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2025年6月30日已投出本金1.1亿元，累计理财收益1,199,884.92元，其中一笔1.1亿元理财产品尚未到期 [5] 募投项目具体进展 - 胡村水厂工程（一期）项目实际投入8,452.96万元，完成进度66.19%，于2024年7月达到预定可使用状态 [8] - 岱山县岱北水厂工程项目实际投入3,764.51万元，完成进度44.29%，预计2025年12月完工 [8] - 永康市城市污水处理厂（五期）工程项目实际投入8,902.09万元，完成进度49.27%，预计2025年10月完工 [8] - 四个项目（胡村水厂、登胜水厂、福州污水处理厂、常山污水处理厂）已建设完成并结项，产生节余资金10,685.60万元，将用于永康和平湖在建项目 [5][8] 资金使用合规性 - 公司不存在变更募集资金投资项目、超募资金使用、闲置募集资金补充流动资金等情况 [5][7] - 募集资金使用披露符合法律法规要求，无管理违规问题 [7] - 所有理财投资均通过董事会审议，保荐机构无异议 [5]