股东大会信息 - 2025年5月23日于北京海淀区召开，781人出席，持表决权股份938,786,333股，占比50.6662%[4] - 9名董事、3名监事全出席，董秘出席，高管列席[4] - 见证律所是北京金诚同达，见证律师为任建涛、侯玉振[9] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告议案同意票数932,875,017，占比99.3703%[6] - 2025年度财务预算报告议案同意票数908,413,274，占比96.7646%[6] - 2024年年度报告议案同意票数932,899,517，占比99.3729%[7] - 2024年度利润分配预案议案同意票数932,754,317，占比99.3574%；5%以下股东同意票数191,306,145，占比96.9433%[7] - 与航天科工财务签金融服务协议议案同意票数45,633,646，占比70.2954%；关联股东回避[7][8] - 修订《公司章程》议案同意票数933,567,517，占比99.4440%[7][8] 律师见证结论 - 股东大会召集、召开等符合规定，决议合法有效[9]

股东大会信息 - 公司于2025年4月29日决定5月23日召开2024年年度股东大会[5] - 股东大会采用现场和网络投票结合方式[6] - 参会股东和委托代理人781人，代表有表决权股份938,786,333股，占比50.6662%[11] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意932,875,017股，占比99.3703%[15] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意932,862,117股，占比99.3689%[17] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》同意932,851,817股，占比99.3678%[20] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意932,797,917股，占比99.3621%[22] - 《关于公司2025年度财务预算报告的议案》同意908,413,274股，占比96.7646%[24] - 《关于公司2024年年度报告的议案》同意932,899,517股，占比99.3729%[26][27] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意932,754,317股，占比99.3574%[29] - 《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》同意45,633,646股，占比70.2954%[31] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意933,567,517股，占比99.4440%[33] 决议结果 - 《关于公司2024年年度报告的议案》等普通决议获出席会议有表决权股份总数1/2以上通过[25][28][29][30][31][32] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》为特别决议，获出席会议有表决权股份总数2/3以上通过[33][34] - 股东大会表决程序和结果符合规定，决议合法有效[34][35] 会议记录 - 本次股东大会会议记录由出席会议的全部董事签字[34]

会议信息 - 航天信息第八届董事会第三十二次会议于2025年5月23日通讯召开[2] - 会议通知和材料于2025年5月16日邮件送达董事[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 公司决策 - 法定代表人由张镝变更为陈荣兴[2] - 同意修订《航天信息股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理规定》[2] - 两项议案表决均9票同意，0反对，0弃权[2]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：财税行业、电子凭证行业 - 公司：航天信息 纪要提到的核心观点和论据 1. **航天信息业务进展与地位** - 中标财政部电子行政会计数据标准试点三项任务及国税总局金税四期项目，巩固在央企及乐企市场领先地位，建立多个行业标杆案例，如中国兵器、中石油、中石化等[2][3] - 2024 年乐企直连通道市场航信体系占有率达 55.41%，领先市场，占有率 54.86%；在已批 1700 多户优质大企业中占比领先[18] - 2025 年软件部门体系在上个月初中标约十五六个项目；金税四期建设中标身份认证平台和安管系统，并在 2024 年进行二期升级完善[19] 2. **电子凭证政策变化及影响** - 国家档案局 2021 年认可电子档案法律效力，财政部 2022 年开始数据标准化试点，国家税务总局 2021 年开始金税四期招标建设，共同推动行政数据电子化，解决存档难题[4][5] - 财政部全面推广电子凭证会计数据标准，顺应数字经济趋势，降低成本、减少碳排放、增强信息真实性、实现高效监管、解决标准不统一问题、提高基层单位工作效率[2][6] - 财会 9 号文使电子凭证系统从试点进入全面推广阶段，2026 年大中企业、2027 年小微企业完成改造，扩展应用场景，强调行业化和差异化适配，推动企业信息系统升级[10] 3. **金税四期与财税改革关系** - 金税四期以发票从以票控税到以数治税为突破口，利用大数据提升征管效率和准确性，与电子凭证标准推广目标一致，推动财税系统向智能化、高效化和环保化发展[7][8] 4. **航天信息业务转型与发展前景** - 从依赖政策转向市场竞争，压降成本费用，面向企业数字市场和数字政府发力，以高毛利率和利润率支撑转型升级[3][4][12] - 围绕电子凭证领域拓展业务，涉足书店、风险防控等领域，深化产品创新，如诺企通等特色产品，保持央企市场领先，参与国家战略任务[9] 5. **航天信息财税业务核心板块及进展** - 以发票起家，财税业务是核心板块，2022 年开始深度参与电子凭证项目，从开具延展到全链条环节，利用大模型技术实现全生命周期产品和方案落地[14] - 成立电子凭证重大创新工程和诺企工程，覆盖多种形式产品，在浙江省财政厅部署上线财政公共服务平台获高度认可[14] 6. **电子票据管理对行业影响** - 实现标准化，建立会计数据标准，推动业务流程电子化；实现智能化，重构财税服务及业务，提高效率；实现无纸化，降低纸质使用及人工成本[15] 7. **航天信息应对战略升级与业务模式转型措施** - 从以发票为核心转向提供票、贷、财、税、档一体化产品与服务，面向小微企业及代理机构提供全面服务[17] - 内部成立重大工程，面向财税 SaaS 订阅服务，整合技术与产品积累，实现一站式服务，通过数据资产化运营构建数据采集分析决策闭环系统[17] 8. **航天信息市场布局** - 中小微企业采用 SaaS 模式，大型集团涉及国产化替代及私有化部署，如 2024 年中标中石油全税项目[18] 9. **航天信息企业数字化业务发展情况** - 2025 年随着大模型行业发展，推进企业数字化业务，完成财政电子凭证试点并中标相关项目，针对电商领域推出解决方案[21] 10. **航天信息 AI 业务规划与产品定价** - 规划集中在大模型产品赋能，2023 年初投入研发财税大模型，近期提升算力和性能，应用于 AI 导税员、政策解读、风险识别等[22] - AI 产品定价体现在赋能后的具体产品上，根据项目规模和需求灵活定价，满足不同客户和项目需求[23][24] 11. **智能风险防控在财税管理中的重要性** - 金税四期建设中，从以票控税到以数治税转变，大数据智能化成核心理念，智能风险防控提高纳税人便利性和安全性，减少人工干预，提高效率[25] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. 为配合电子凭证标准，会计领域颁布《会计信息化工作规范》和《会计软件基本功能和服务规范》，要求会计软件三年内完成升级[11] 2. 税务体制改革及金税四期进展推动 ERP 及财税 SaaS 发票平台向结构化数据驱动型系统演进，驱动服务商开发新产品能力[13] 3. 电子票据管理标准化通过建立 XML、XBRL 等会计数据标准实现[15] 4. 航天信息针对企业信息化水平差异，采取因地制宜、循序渐进、分类推进原则，提供适配工具包，发挥第三方平台作用推动电子凭证项目[28][29] 5. 航天信息软件产品毛利率保持在 30%以上，市场占有率保持在 15%左右[26] 6. 航天信息未来在政府端开展金税四期系统云服务及迭代升级等工作，在企业端聚焦电子凭证关键技术与国家标准打造政企通核心产品[30]

业绩总结 - 2024年公司营业收入83.09亿元，净利润1595.48万元，每股收益0.01元/股，资产总额213.64亿元，净资产140.04亿元[23][24] - 2024年营业收入同比减少42.66亿元，下降33.93%[139][140][142] - 2024年营业成本63.3亿元，同比减少25.63亿元，下降28.82%[139][140][142] - 2024年其他收益0.85亿元，比上年减少0.50亿元，下降37.17%[139][140] - 2024年公允价值变动收益为5964.92万元[139][140] - 2024年资产减值损失同比减少9105.52万元[140][141] - 2024年营业外收入同比增加260.46万元[141] - 2024年营业外支出同比减少5961.64万元[141] - 2024年所得税费用同比减少3793.84万元[141] - 2024年主营业务收入比2023年减少42.97亿元，下降34.26%[145] - 2024年销售、管理及研发费用合计228,355.26万元，较2023年减少4.78亿元，下降17.30%[154] - 2024年研发投入合计109,555.48万元，占营业收入比例13.19%，资本化比重67.65%[156] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -16,701.74万元，较2023年减少10.42亿元，下降119.09%[133][158] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1,400,413.99万元，较2023年末减少0.32%[133] - 2024年末总资产2,136,365.95万元，较2023年末减少5.85%[133] - 2024年基本每股收益0.01元/股，较2023年的0.11元/股下降90.91%[134] 用户数据 - 数字政府领域全年落地10个智慧办税厅建设项目，新拓展7家部委信创业务[25] - 企业数字化领域累计新签合同134个[27] - 境外市场香港地区新增项目合计金额超30亿港币，出口税务终端2000余台，自营POS等产品超90万台[28] 未来展望 - 公司将深化提质增效，深耕企业数字化和数字政府市场[40] - 公司将加强人才队伍建设，探索中长期激励机制[41] - 公司将完善法治合规和风险内控体系，防控经营风险[42] - 公司将提高信息披露质量，加强与投资者沟通[43] - 公司将推进年度权益分派实施工作，回报股东和投资者[45] - 2025年监事会将继续履行监督职责，保障公司规范运作[64] - 2025年独立董事将继续发挥决策和监督作用，维护公司和全体股东合法权益[87] 新产品和新技术研发 - 科技创新完成技术攻关25项、产品研发28项，新获认证2项、奖励8项，新增专利150件，立项国际标准1项，发布国家标准5项、行业标准2项[30] 市场扩张和并购 - 报告期内公司不存在被收购相关情况[82] 其他新策略 - 2024年公司修订《战略规划管理规定》，完成“十四五”规划中期评估与调整及主业评估工作[17] - 2024年公司印发《风险管理与内部控制手册》和《重点关注业务领域专项合规指南》（2024年版）[20] - 机构改革职能部门数量由12个压缩至10个，人员编制压减18%，4家分公司整合进入相关独立法人单位[31] - 安全工作修订制定9项制度标准，两家单位资质升级，完成300余项隐患整改，组织应急演练200余场[33] - 公司将编制并披露2024年度ESG报告[45] - 原董事长为公司法定代表人，修订后法定代表人由董事长或总经理担任，辞任需30日内确定新法定代表人[183] 财务指标变动 - 交易性金融资产本期期末33,568.09万元，较上期下降53.60%[160] - 应收票据本期期末4,009.22万元，较上期下降67.76%[160] - 开发支出本期期末26,546.61万元，较上期增长43.51%[160] - 应付票据本期期末8,555.52万元，较上期下降77.82%[160] - 预收款项本期期末331.23万元，较上期增长114.07%[160] - 长期借款本期期末6,323.27万元，较上期增长46.32%[160] 利润分配 - 以2024年12月31日总股本1852884638股为基数，每10股派送现金红利0.04元，预计派送金额7411538.55元，年度现金分红比例46.45%，不进行资本公积转增股本[175] 金融合作 - 公司及其子公司在财务公司开立的内部账户存款日均余额不高于90亿元[178] - 财务公司向公司提供不低于30亿元的综合授信额度[178] - 金融合作协议有效期为三年（2025年至2028年）[179] 会议与审议 - 2024年公司组织召开3次股东大会，9次董事会，审议通过42项议案[16] - 2024年公司召开审计委员会6次、战略决策委员会2次、薪酬与考核委员会2次，审议通过27项议案[16] - 2024年公司监事会共召开6次会议[55] - 2024年度监事会工作报告已通过第八届监事会第十七次会议审议[51] - 2024年度独立董事述职报告已通过第八届董事会第三十次会议审议[66] - 经审议通过，公司2024年续聘中审众环会计师事务所为财务报表审计机构及内部控制审计机构，期限一年[83] - 《公司章程》修订议案已由公司第八届董事会第三十一次会议于2025年4月30日审议通过并披露[184] - 2024年度利润分配预案等议案已由公司第八届董事会第三十次会议、第八届监事会第十七次会议于2025年4月16日审议通过并披露[175][178]

财务表现 - 2025年第一季度营收11.73亿元，同比下降22.71%，归母净利润亏损3.15亿元 [1] - 2024年全年营收83.09亿元，同比下降33.93%，归母净利润1595.48万元，较2023年同期2.03亿元大幅下滑 [1] - 2024年第四季度营收25.32亿元，同比微降0.10%，归母净利润3480.28万元，同比增长113.44% [2] 业务分析 - 数字财税业务收入35.47亿元，同比下降40.23%，毛利率33.56%，下降8.99个百分点 [3] - 智慧产品业务收入23.10亿元，同比下降40.20%，毛利率17.49%，上升0.82个百分点 [3] - 网信业务收入23.89亿元，同比下降12.97%，毛利率15.33%，下降3.26个百分点 [3] - 销售费用率7.57%，管理费用率11.65%，研发费用率8.26%，分别上升1.33、3.19和1.01个百分点 [3] 技术研发与产品进展 - 完成爱信诺·信诺GPT 2.0、智能财税MaaS平台1.0和小诺咨询、AI开票等业务侧应用产品研发 [3] - 基本建成"1+1+N"财税产业大模型产品体系，AI开票、小诺咨询、AI导税、医保核销监管等场景实现落地应用 [3] 市场拓展与项目成果 - 高质量交付国家税务总局网络可信身份和网络安全防护体系建设一期项目，中标二期运维任务 [4] - 2024年落地10个智慧办税厅建设项目，新拓展7家部委信创业务 [4] - 保持数电票乐企业务全国市场占有率第一，服务国家电网、中国移动等大型企业税务数字化升级 [4] - 香港地区新增商经局、康文署等项目，合计金额超30亿港币 [4] - 中标乌干达税控与电子发票系统运维、马来西亚电子发票技术服务项目，实现2000余台税务终端出口交付，自营POS等产品出口量超90万台 [4] 行业环境与政策驱动 - 新一轮财税体制改革加速推进，将驱动财税IT需求释放，助力数电票在全国范围内推广 [2][5] - 数字经济持续发展和科技自立加速推进，为公司发展提供有利环境 [2] 发展策略与展望 - 公司坚定不移贯彻落实"一二三五八"发展思路，2025年基本面有望企稳回升 [2] - 全面推进世界一流数字财税专业领军企业建设，在全税管理、电子档案、财政票据等方向建立产业链标杆示范 [4]

文章核心观点 2025年4月30日航天信息发布2025年一季报，多项财务指标表现不佳且在同业中排名靠后 [1] 分组1：营收与利润情况 - 公司营业总收入11.73亿元，在已披露同业公司中排第16，较去年同报告期减少3.45亿元，同比下降22.71% [1] - 归母净利润为 -3.15亿元，在已披露同业公司中排第131，较去年同报告期减少1705.40万元 [1] - 摊薄每股收益为 -0.17元，在已披露同业公司中排第122，较去年同报告期减少0.01元 [3] 分组2：现金流情况 - 经营活动现金净流入为 -9.88亿元，在已披露同业公司中排第126，较去年同报告期增加2.53亿元 [1] 分组3：资产负债与盈利指标情况 - 最新资产负债率为18.98%，在已披露同业公司中排第28，较上季度减少0.98个百分点，较去年同期减少3.11个百分点 [3] - 最新毛利率为16.02%，在已披露同业公司中排第107，较上季度减少7.79个百分点，较去年同期减少3.38个百分点 [3] - 最新ROE为 -2.30%，在已披露同业公司中排第109，较去年同期减少0.13个百分点 [3] 分组4：资产周转情况 - 最新总资产周转率为0.06次，在已披露同业公司中排第82，较去年同期减少0.01次，同比下降18.04% [3] - 最新存货周转率为0.65次，在已披露同业公司中排第60，较去年同期减少0.02次，同比下降2.69% [3] 分组5：股东情况 - 公司股东户数为8.15万户，前十大股东持股数量为9.67亿股，占总股本比例为52.18% [3] - 前十大股东包括中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院等 [3]

公司基本信息 - 公司于2003年6月5日获批发行4200万股人民币普通股，7月11日在上交所上市[6] - 公司注册资本为1.852884638亿元[7] - 公司发起设立时总股本为12000万股，2000年8月由发起人以经评估的净资产出资认购[15] - 公司股份总数为普通股1.852884638亿股，全部为普通股[16] 股权结构 - 中国航天科工集团公司认购6360万股，占设立时总股本的39.26%[15] - 航天新概念科技有限公司认购1017万股，占设立时总股本的6.28%[15] - 中国航天科技集团公司第一研究院认购995万股，占设立时总股本的6.14%[15] - 中国长城工业总公司认购760万股，占设立时总股本的4.69%[15] 股份变动 - 公司可通过公开发行股份、非公开发行股份等方式增加资本[18] - 公司在减少注册资本、与持有本公司股票的其他公司合并等情况下可收购本公司股份[19] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[22] 股份转让限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份的25%[24] - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司所有[25] 股东权利 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权在特定情形下请求监事会或董事会向法院提起诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应自该事实发生当日向公司书面报告[40] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[35] - 董事人数不足法定最低人数或少于章程所定人数2/3等6种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[35] - 独立董事等持有公司10%以上股份的提议股东有权提议召开临时股东大会[39] - 董事会、监事会及持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[42] - 年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会召开15日前公告通知[42] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[47] - 股东买入超规定比例部分的股份，在买入后36个月内不得行使表决权[49] - 董事会等持有1%以上有表决权股份的主体可征集股东投票权[49] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[51] - 控股股东对公司控股比例达30%以上，选举董事应采用累积投票制[54] 董事与监事 - 监事会或单独或合计持有公司股份总额3%以上的股东可提名董事候选人[56] - 十名以上职工对监事候选人名单有异议时有权提出新候选人[57] - 董事会或单独或合计持有公司股份总额3%以上的股东可提名非职工代表监事候选人[57] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[63] - 兼任总经理或其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[63] - 董事会任期届满后，最迟应在九十日之内召开股东大会进行换届[63] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[69] - 监事的任期每届为三年，连选可以连任[87] - 监事会由三名监事组成，设监事会主席一人[90] - 监事会中职工代表的比例不低于三分之一[90] 董事会与监事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事和监事[77] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、监事会或本章程规定的其他人士，可提议召开董事会临时会议[77] - 董事会会议需过半数的董事出席方可举行，做出决议须经全体董事的过半数通过[77] - 因特定情形收购本公司股份，需经三分之二以上董事出席的董事会会议作出决议[79] - 董事会会议记录保管期限至少为十年[80] - 监事会每六个月至少召开一次会议[91] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[92] - 会议通知应当在监事会会议召开十日前书面送达全体监事[92] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，半年结束后两个月内披露中报[98] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[98] - 法定公积金转资本时，留存额不少于转增前注册资本的25%[100] - 公司成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[103] - 公司成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低达40%[103] - 公司成长期有重大资金支出，现金分红比例最低达20%[103] - 公司每年现金分配利润不少于当年归母净利润的30%[105] - 公司最近三年现金累计分配利润少于年均可分配利润30%时，不得增发新股等[105] 其他 - 公司党委和纪委每届任期一般为5年[94] - 公司落实“双向进入、交叉任职”领导体制[94] - 公司调整利润分配政策需董事会专题论述，经独立董事审议后提交股东大会以特别决议审议通过[107] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[113] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前二十天通知[113] - 公司合并、分立、减资应自做出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在指定媒体公告[121][123] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[127] - 公司因特定情形解散，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过修改章程存续[127] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在至少一种中国证监会指定报刊上公告[128] - 公司清算结束后清算组应制作清算报告，报股东大会或法院确认，报送登记机关申请注销登记并公告终止[131] - 有三种情形公司应修改章程，包括法律修改、公司情况变化、股东大会决定[133]

公司治理 - 2025年4月29日董事会审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订后法定代表人由董事长或总经理担任，辞任时同步辞去该职[2] - 修订事项需提交股东大会审议，通过后授权办理工商变更[3]

股东大会信息 - 2025年5月23日10点于北京海淀区召开2024年年度股东大会[2] - 网络投票2025年5月23日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 审议9项议案，含2024年度多报告及2025预算报告等[5][17] 股权与登记 - 股权登记日2025年5月16日，在册A股股东有权参会[11] - 会议登记2025年5月16 - 22日，地点为董事会办公室[12] 议案相关 - 议案9为特别决议，议案7、8对中小投资者单独计票[6] - 议案8涉及关联股东回避表决，关联股东含航天科工集团[6] - 各议案于2025年4、29日获董事会、监事会会议通过[5]