参会情况 - 出席会议股东和代理人17人，持有表决权股份1,290,064,266股，占比67.7912%[3] - 公司在任董事9人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，部分高管列席[7] 议案表决 - 公司2023年度工作报告等多项议案同意票比例超99%[6] - 2023年度利润分配预案同意票比例超99%[9] - 2024年度日常关联交易预计情况议案同意票比例95.2549%[11] - 2024年度预算草案同意票比例99.4978%[12] - 修订《公司章程》议案同意票比例99.8916%[13] - 修订公司《董事会议事规则》等议案同意票比例99.4978%[14] - 调整公司独立董事薪酬议案同意票比例99.8894%[17] - 提请授权董事会办理向特定对象发行股票事宜议案同意票比例99.85%[17] 其他情况 - 议案7关联股东福建省投资开发集团有限责任公司持有1,220,547,834股回避表决[19] - 议案4、5、7、8、14、15对中小投资者单独计票[19] - 本次股东大会所有议案均获通过，议案10、15为特别决议议案获2/3以上通过[18] - 律师认为本次股东大会召集与召开等程序及决议合法有效[20][21]

会议信息 - 第九届董事会第九次临时会议通知和材料于2024年5月15日送达全体董事[2] - 会议于2024年5月20日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于确定公司高级管理人员2024年度经营业绩考核指标的议案》[3] - 董事郭政对本议案回避表决，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[3]

业绩总结 - 公司实现营业收入17.32亿元，同比减少3.3%[2] - 公司归属于上述公司股东的净利润为6.78亿元，同比减少6.91%[2] - 公司基本每股收益为0.3565元，比上年同期减少22.33%[2] 财务状况 - 公司2023年总股本为19.02亿股，总资产为115.24亿元[1] - 公司市场负债率为44.21%，比上年同期减少4.88个百分点[2] - 公司资产负债率在同行业中处于较低水平，资本结构稳健[5] 分红情况 - 公司向全体股民每10股派发现金红利0.5元，合计派发现金红利9515万元[2] 业务展望 - 公司将紧跟国家清洁能源发展政策，践行双碳战略目标，积极推动科技创新[6] 生产情况 - 公司在福建省所属陆峰平均利用小时数为2744小时，海峰平均利用小时数为3905小时[4]

ESG 管理与提升 - 公司作为清洁能源发电企业,一直关注和重视ESG管理工作,在日常生产经营中践行可持续发展理念,推动公司绿色发展[1] - 公司积极履行环保责任、社会责任和公司治理责任,并在定期报告和社会责任报告中披露相关情况[1] - 未来公司将对标行业先进,深化推进ESG管理,提升公司ESG管理水平[1] 同业竞争与资产注入 - 为避免同业竞争,公司控股股东福建投资集团承诺在符合条件后,将闽投海电、宁德闽投、霞浦闽东等海电资产与上市公司协商启动资产注入程序[3] - 福建投资集团还承诺,如发现未来在境内与上市公司业务相关的资产运作、并购等商业机会,将优先提供给上市公司[3] 海上风电项目进展 - 莆田平海湾海上风电场三期项目的补贴合规性尚未获得最终核查确认,公司正在等待相关部门公布最终核查结果[4] - 公司生物质项目补贴应收款为3844万元,目前暂未收到国家电网公司补贴结算通知[5] 公司优势与发展规划 - 公司拥有丰富的海上风电开发、建设经验,控股股东福建投资集团在获配省内海上风电资源方面也具有优势[7][10] - 2024年公司将坚持自主开发与外延并购双轮驱动,全力以赴提升资源获取能力,在多个区域开拓光伏、风电等清洁能源项目[8] - 公司将深化海上风电布局,积极创新"海上风电+"开发模式,探索产业融合发展新路径[14] 经营业绩分析 - 公司2023年度业绩下降的主要原因为福建省内项目风资源状况不及上年同期,导致发电量同比减少[12] - 风电项目的盈利状况与项目所在地的风速等气候条件高度相关,存在随风资源等气候条件变化而波动的风险[12]

投资者沟通 - 4月因年报静默期停止接待外来机构调研[1] - 4月投资者来电3次[1][2] - 4月线上互动问答4次[1][2] - 4月券商交流会等交流次数为0[2] 投资者关注 - 投资者关注一季度发电量、项目补贴申报进度、未来项目增量[1]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入17.32亿元，利润总额8.62亿元，净利润6.78亿元[13][46] - 2023年公司下属项目累计发电量293,544.05万千瓦时，上网电量284,294.74万千瓦时，均同比减少[13][46] - 2023年末公司资产总额115.24亿元，负债总额50.94亿元，所有者权益64.30亿元[46] - 2023年营业成本7.50亿元，投资收益493.65万元，收回投资收到现金26.99亿元，投资支付现金36亿元[50][52] - 2023年流动比率为2.37，资产负债率为44.21%[54] 用户数据 - 无 未来展望 - 2024年公司董事会从党建、项目、安全等方面开展工作[30] - 2024年公司及子公司拟用不超22亿元闲置资金现金管理[64] - 2024年公司计划新增借款17亿元，归还到期借款10亿元[92] - 2024年公司计划发电量33.0507亿千瓦时，上网电量32.0608亿千瓦时[97] - 2024年公司计划营业收入18.34亿元，营业成本8.15亿元[100] 新产品和新技术研发 - 无 市场扩张和并购 - 2023年公司在福清新厝、莆田北岸等区域开拓清洁能源项目[15] 其他新策略 - 修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》于2024年4月27日披露[110][125] - 公司拟以简易程序向特定对象发行不超3亿元且不超净资产20%的股票[146][151] - 独立董事薪酬标准从每人每年6万元调至9万元[144]

业绩说明会信息 - 召开时间为2024年5月15日上午10:00 - 11:30[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）[2][5] - 召开方式为上证路演中心视频和网络互动[2][3][5] 投资者相关 - 2024年5月8日至5月14日16:00前可进行提问征集[2][6] - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[7] 其他信息 - 参加人员包括公司党委书记、董事长兼总经理郭政先生等[5] - 联系部门为公司证券法务部，电话0591 - 87868796，邮箱zmzqb@zmny600163.com[2][6][7] - 公司于2024年4月27日披露2023年年度报告及摘要[2]

限售股情况 - 本次限售股上市类型为发行股份和可转债购买资产中的限售股689,837,758股及可转债转股形成的限售股58,997,050股解禁[1] - 本次解除限售上市流通股共计748,834,808股[10] - 本次限售股上市流通数量为748,834,808股[16] - 本次限售股上市流通日期为2024年5月10日[16] - 福建省投资开发集团有限责任公司持有限售股748,834,808股，占公司总股本比例39.35%[17] - 特定对象发行限售股本次上市流通数量为748,834,808股[18] 股本变动 - 截至2020年3月30日，公司股本由999,465,230股增至1,689,302,988股[9] - 截至2021年9月22日，“中闽定02”转股154,696,105股，公司股本增至1,843,999,093股[9] - 截至2021年9月27日，公司股本增至1,902,996,143股，限售流通股748,834,808股[9][10] - 变动前有限售条件流通股748,834,808股，变动后为0股[19] - 变动前无限售条件流通股1,154,161,335股，变动后为1,902,996,143股[19] 可转债转股 - 截至2021年9月27日，“中闽定01”累计转股金额200,000,000元，累计转股数量58,997,050股[4] 业绩承诺 - 投资集团承诺中闽海电2021 - 2023年度净利润分别不低于49,708.75万元、46,249.72万元[6][7] 其他 - 2019年12月4日，公司获核准向投资集团发行689,837,758股股份和2,000,000张可转债购买资产，募集配套资金不超56,000万元[2] - 购买资产所发行股份及可转债限售期原36个月，因股价情况延长6个月[5] - 投资集团承诺认购股份、可转债自发行结束36个月内不转让等多项限售承诺[11] - 投资集团承诺资产认购股份及可转债锁定期顺延至业绩承诺及补偿义务履行完毕[14] - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[15] - 国泰君安对公司本次限售股份解除限售及上市流通事项无异议[20] - 核查意见出具时间为2024年5月6日[23]

股票上市 - 本次非公开发行股份上市股数为748,834,808股，上市流通日期为2024年5月10日[3][20] - 福建省投资开发集团持有的748,834,808股限售股（占总股本39.35%）本次全部上市流通[20] - 变动后有限售条件的流通股为0股，无限售条件的流通股为1,902,996,143股[21] 历史交易 - 2019年12月4日公司获核准发行股份和可转债购买资产，募集配套资金不超5.6亿元[4] - 2020年3月30日发行股份购买资产完成后，公司股本由9.99亿股增至16.89亿股[12] 转股情况 - 截至2021年9月27日，“中闽定01”累计转股金额2亿元，转股数量58,997,050股[5] - 2021年9月22日，“中闽定02”转股后公司股本由16.89亿股增至18.44亿股[12] - 2021年9月27日，“中闽定01”转股后公司股本由18.44亿股增至19.03亿股[12] 业绩承诺 - 中闽海电2021 - 2023年累计实现净利润12.44亿元，扣非后12.41亿元，超承诺12.38亿元[10] - 原业绩承诺期限为2020 - 2022年，后调整为2021 - 2023年[7][8] 其他 - 购买资产所发行股份及可转债原限售期36个月，因股价延长6个月[5][6] - 投资集团股份及可转债锁定期顺延至业绩承诺及补偿义务履行完毕[15] - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[17] - 独立财务顾问对本次限售股份解除限售及上市流通无异议[19]

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入17.3亿元，同比下滑3.3%，归母净利润6.79亿元，同比下滑6.9%，超出预期[1] - 公司2024年一季度实现营业收入4.65亿元，同比下滑16.1%，归母净利润2.13亿元，同比下滑22.2%，符合预期[1] - 公司2024Q1实现发电量8亿千瓦时，同比下滑17.45%，归母净利润2.13亿元，同比下滑22.2%[3] 未来展望 - 集团承诺注入1.2GW海风指标和1.2GW抽蓄指标，保障未来几年盈利的持续性[3] - 未来福建海风审批方式有望更加合理，预计新增项目收益率有望大幅提高[4] - 公司2024-2025年归母净利润预测分别为6.93、7.04亿元，2026年预测7.7亿元，维持“买入”评级[5] - 海风项目运营利润预计资本金IRR超过15%[4] 市场扩张和并购 - 公司市净率为1.4，市盈率分别为12.0、12.9、12.7、12.5、11.4[6] 其他新策略 - 行业投资评级分为看好、中性和看淡三种[14] - 公司采用相对评级体系，投资者应综合考虑个人情况和其他因素做出买卖决定[15] - 本报告采用沪深300指数作为基准指数[16]