财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入32.83亿元，较2019年增长51.90%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润8749.91万元，较2019年下降71.57%[23] - 2020年基本每股收益0.14元/股，较2019年下降71.43%[24] - 2020年加权平均净资产收益率3.31%，较2019年减少8.26个百分点[24] - 2020年第四季度营业收入10.31亿元，为四个季度中最高[26] - 2020年计入当期损益的政府补助3522.50万元，较2019年的1728.29万元有所增加[27] - 2020年其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为3064.76万元，主要包括拆迁补助等收益[29] - 2020年交易性金融资产（远期结售汇）期末余额21.46万元，当期变动21.46万元[30] - 2020年应收款项融资期末余额19.29亿元，较期初增加7.09亿元[30] - 2020年公司实现营业收入32.83亿元，同比增长51.90%[57] - 公司消费电子产品销售达12.91亿元，占主营业务收入的40.06%[58] - 上海富驰2020年度主营业务收入11.28亿元，3 - 12月主营业务收入为10.35亿元[58] - 2020年粉末冶金制品年销售额达16.23亿元，超2019年并接近历史新高[60] - 软磁复合材料销售收入首破3.09亿元，同比增长32.74%，占主营业务收入9.58%[60] - 全年出口销售额84,021.22万元，同比增加174.17%，占主营业务收入比重为26.07%[61][65] - 2020年营业收入328,345.40万元，同比增长51.90%；营业利润12,660.65万元，同比减少64.95%；净利润8,749.91万元，同比减少71.57%[65] - 营业成本2,522,903,181.73元，同比增长72.41%；销售费用55,158,973.57元，同比减少26.76%；管理费用223,195,025.30元，同比增长81.65%；研发费用244,510,528.44元，同比增长120.23%；财务费用90,919,347.54元，同比增长1,219.62%[67] - 制造业营业收入3,222,546,111.11元，同比增长68.82%，毛利率22.04%，减少2.21个百分点[71] - 消费电子产品营业收入1,291,022,916.06元，同比增长764.01%，毛利率22.97%，增加3.42个百分点[71] - 境外销售营业收入840,212,242.25元，同比增长174.17%，毛利率28.28%，减少0.78个百分点[71] - 粉末冶金制品和消费电子产品销售额分别为16.23亿元和12.91亿元，占主营业务收入的50.36%和40.06%，软磁材料占9.58%[72] - 境外销售收入占销售总额的26.07%，较2019年的16.05%增加10.02个百分点[72] - 粉末冶金制品生产量51,653.89吨、销售量49,415.85吨、库存量8,795.60吨，同比分别增减2.07%、2.54%、 -1.33%；软磁材料生产量9,599.18吨、销售量9,083.40吨、库存量1,788.64吨，同比分别增减40.69%、44.85%、31.42%；消费电子产品生产量832,458,481 PCS、销售量787,230,495 PCS、库存量92,829,768 PCS，同比分别增减1,589.36%、1,137.36%、830.27%[73] - 制造业本期成本2,512,336,230.54元，较上年同期1,445,984,247.20元变动73.75%；粉末冶金制品、软磁材料、消费电子产品成本较上年同期分别变动11.55%、31.89%、727.28%[77] - 主营成本中，原辅材料、职工薪酬、折旧及摊销、其他较2019年分别增减36,132.50万元、30,232.36万元、6,230.95万元、34,039.40万元，变化率分别为55.15%、103.02%、52.89%、89.69%[78] - 前五名客户销售额61,602.02万元，占年度销售总额19.12%；前五名供应商采购额45,790.68万元，占年度采购总额28.42%，其中关联方采购额20,087.11万元，占年度采购总额12.47%[79] - 销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失本期较上年同期变动比例分别为 -26.76%、81.65%、1,219.62%[81] - 本期费用化研发投入244,510,528.44元，研发投入总额占营业收入比例7.45%，研发人员数量930人，占公司总人数的比例18.63%[82] - 研发支出24,451.05万元，比上年同期增长120.23%[83] - 经营活动产生的现金流量净额127,758,996.76元，较上年同期变动 -22.59%；投资活动产生的现金流量净额 -1,003,153,504.36元；筹资活动产生的现金流量净额975,382,042.94元，较上年同期变动200.99%[84][87] - 销售商品、提供劳务收到的现金报告期为23.37亿元，上年同期为13.25亿元，变动幅度76.36%[88] - 取得借款收到的现金报告期为23.26亿元，上年同期为7.93亿元，变动幅度193.39%[88] - 偿还债务支付的现金报告期为13.48亿元，上年同期为1460万元，变动幅度9129.67%[88] - 报告期投资收益为 - 4.44万元，上年同期为259.25万元，按权益法核算的长期股权投资收益同比减少85.06%，票据贴现贴息减少（增加投资收益）45.32%[92] - 报告期信用减值损失和资产减值损失合计 - 3089.08万元，减少利润总额3089.08万元[94][95] - 报告期确认拆迁补助收益2929.85万元[95] - 报告期营业外收入186.12万元，营业外支出336.23万元[95] - 报告期确认政府补助金额3522.50万元，上年同期为1728.29万元，同比增加103.81%[95] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额报告期为9.54亿元，上年同期为1.09亿元，变动幅度778.10%[88] - 收到其他与投资活动有关的现金报告期为2.82亿元，上年同期为817万元，变动幅度3348.50%[88] - 公司对子公司投资179,055.52万元，同比增加138.59%，主要因收购上海富驰75.00%股权[103] - 公司对联营、合营企业投资22,697.81万元，同比减少20.72%，因收到嘉恒投资公司现金股利6,000.00万元[103] - 应收账款988,615,115.88元，占总资产16.76%，较上期增加74.15%，因收购上海富驰合并范围增加[96][97][99] - 固定资产2,116,510,715.49元，占总资产35.89%，较上期增加41.23%，因收购上海富驰合并范围增加[96] - 商誉543,389,265.08元，较上期增加477.85%，因收购上海富驰确认商誉增加[97] - 长期借款591,105,546.02元，较上期增加956.28%，因并购股权导致长期资金需求增加[97] - 少数股东权益379,956,159.41元，较上期增加95.70%，因收购上海富驰合并范围增加[99] - 应收票据22,872,158.25元，较上期增加11,845.92%，因东莞华晶公司商业承兑汇票增加[96][97][99] - 交易性金融资产214,571.74元，因收购上海富驰合并范围增加而同比增加[97][99] - 预收款项132,630.50元，较上期减少97.46%，因执行新收入准则[97] - 交易性金融资产期末余额214,571.74元，当期变动214,571.74元，对当期利润影响金额410,388.86元[108] - 2020年执行新收入准则，应收账款减少3,987,906.80元至563,704,665.55元[156] - 2020年执行新收入准则，合同资产增加3,987,906.80元至3,987,906.80元[156] - 2020年执行新收入准则，预收款项减少5,162,693.33元至52,666.68元[156] - 2020年执行新收入准则，合同负债增加4,983,132.82元至4,983,132.82元[156] - 2020年执行新收入准则，其他流动负债增加179,560.51元至381,101.79元[156] - 2020年现金分红数额（含税）为92,458,409.55元，占净利润比率为105.67%[151] - 2019年现金分红数额（含税）为298,783,313.62元，占净利润比率为97.10%[151] - 2018年现金分红数额（含税）为400,202,616.15元，占净利润比率为122.02%[151] - 2019年以集中竞价方式回购175,492,410.22元视同分红[154] 各条业务线表现 - 公司主要业务分为粉末冶金压制成形零件(PM)、金属注射成形零件（MIM）和软磁复合材料（SMC）三大板块[33] - 公司所属行业为新材料行业的子行业——粉末冶金行业，是中国粉末冶金行业的龙头企业和本土品牌[34] - 我国粉末冶金产业未来发展方向包括新型技术发展、提高压制制品密度、开发新制备工艺、发展合金化手段等[35][37] - 一般企业粉末冶金制品烧结密度为6.2 - 7.4g/cm³，公司可把铁基零件密度全致密化[35] - 消费电子领域，MIM工艺代表性产品从亚马逊电子书卡扣、SIM卡托等发展到摄像头支架、折叠铰链机构等[37] - 新能源领域，金属软磁复合材料（SMC）在电力电子应用中逐渐替代其他软磁材料，应用于光伏逆变器、新能源汽车等领域[37] - 汽车行业，公司产品主要用于发动机、变速箱、底盘系统等，粉末冶金替代传统工艺空间可进一步扩展[38] - 公司东莞华晶公司拥有塑胶、硅胶和MIM结构件产品综合开发和生产能力，服务智能穿戴、通信等领域[37] - 金属磁粉芯用于PFC电感等场景，为电力电子小型化和可靠性提供材料支撑[37] - 随着汽车发展，金属磁粉芯广泛应用于新能源汽车车载电源等领域[38] - 公司在粉末冶金压制成形领域积累汽车行业客户资源，有望带动MIM技术在汽车领域应用突破[40] - 公司形成PM、MIM、SMC三大业务板块，各业务板块迎来发展机会[131] 各地区表现 - 天津东睦资产负债率从28.17%升至39.49%，营业收入同比增长5.77%[114] - 连云港东睦资产负债率从10.06%升至10.38%，营业收入同比增长20.41%[114] - 南京东睦资产负债率从39.17%降至33.47%，营业收入同比增长11.62%[114] - 华晶粉末公司资产负债率从82.79%升至89.76%，营业收入同比增长71.65%[114] 管理层讨论和指引 - 公司完成对上海富驰75.00%股权的收购，成为全球唯一粉末冶金压制成形与金属注射成形产业规模同时达10亿人民币以上的企业[131] - 公司目前已发展成为中国粉末冶金行业领导者，在国际粉末冶金行业及相关市场具备较高品牌知名度[130] - 公司在技术水平上国内领先，国际上技术较为全面，产品性价比相比国外企业或外资在华独资企业更具优势[130] - 公司下属多家控股子公司覆盖华东、华南、华北及东北等区域，形成专业化生产、就近配套战略布局[130] - 公司在全系列新材料技术储备及工艺、高端产品品种、国际化程度等方面与国外同行存在差距[131] - 公司与国内同行相比，在人力成本、规范成本等方面处于劣势[131] - 公司与新收购企业之间在技术融合及管理整合方面仍有许多工作亟待开展[131] - 公司坚持立足高端战略定位，积极开拓新客户，发展粉末冶金新技术门类[134] - 公司2020年阶段性完成粉末冶金新材料产业版图扩展，接下来优先整合、优化和提升MIM板块[134] - 公司2021年预计实现营业总收入40亿元[140] - 公司立足粉末冶金技术，将延伸和调整应用行业，关注信息通信技术和新能源技术相关硬件设计和制造[135] - 公司将集团总部打造为管理、综合研发、综合营销及PM高端产品生产中心，各控股子公司建成生产和服务中心[135] - 公司将上海富驰定位为MIM行业研发、营销及生产制造示范中心，整合旗下公司建设华南MIM产业基地，构建连云港MIM生产基地[136] - 公司将强化东睦科达SMC行业研发和营销中心定位，拓展粉末冶金磁电

收入和利润（同比环比） - 营业收入为22.52亿元人民币，同比增长66.54%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为4837.73万元人民币，同比下降41.25%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1288.58万元人民币，同比下降83.06%[7] - 加权平均净资产收益率为1.81%，同比下降1.36个百分点[7] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降38.46%[7] - 营业收入同比增长66.54%至22.52亿元，主要因上海富驰和东莞华晶并表[18] - 归属于母公司净利润同比下降41.25%至4837.7万元，因毛利率下降及财务费用增加[19] - 2020年第三季度营业总收入为8.897亿元，同比增长82.7%[44] - 2020年前三季度营业总收入为22.522亿元，同比增长66.5%[44] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为-595万元，同比下降123.6%[47] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为4838万元，同比下降41.2%[47] - 2020年前三季度营业收入7.48亿元，同比微增0.3%[48] - 2020年前三季度营业利润1.29亿元，同比增长37.1%[51] - 2020年前三季度净利润1.22亿元，同比增长39.7%[51] - 2020年第三季度基本每股收益0.04元，去年同期为0.04元[48] - 2020年前三季度基本每股收益0.08元，去年同期为0.13元[48] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长65.97%至16.91亿元，主要因上海富驰和东莞华晶并表[18] - 财务费用同比激增7442.47%至5383.9万元，主要因银行借款利息增加[18] - 研发费用同比增长138.48%至1.86亿元，主要因上海富驰和东莞华晶并表[18] - 支付职工薪酬同比增加80.84%至5.48亿元[19] - 2020年第三季度营业成本为6.816亿元，同比增长79.0%[44] - 2020年前三季度营业成本为16.905亿元，同比增长66.0%[44] - 2020年第三季度研发费用为8394万元，同比增长225.7%[44] - 2020年前三季度研发费用为1.865亿元，同比增长138.4%[44] - 2020年第三季度财务费用为2691万元，去年同期为-63万元[44] - 2020年前三季度所得税费用为1289万元，同比增长56.4%[47] - 2020年第三季度财务费用1418万元，同比大幅增加[48] - 2020年前三季度利息费用3510万元，同比大幅增加[48] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.37亿元人民币，同比下降31.06%[7] - 取得借款收到的现金同比增加348.19%至19.45亿元[21] - 偿还债务支付的现金同比激增9035.99%至11.69亿元[21] - 2020年前三季度销售商品收到现金17.46亿元，同比增长55.1%[53] - 2020年前三季度收到税费返还2147万元，同比增长73.2%[53] - 经营活动现金流入小计同比增长52.2%至18.37亿元[56] - 经营活动现金流出小计同比增长68.6%至16.99亿元[56] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降31.1%至1.37亿元[56] - 投资活动产生的现金流量净额同比扩大171.8%至-8.49亿元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额由负转正至7.9亿元[57] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金同比下降24.7%至5.81亿元[58] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比下降97.6%至655万元[58] - 母公司投资活动产生的现金流量净额同比扩大780.9%至-7.49亿元[58] - 母公司取得投资收益收到的现金同比增长115.2%至8875万元[58] - 期末现金及现金等价物余额同比增长157.7%至4.07亿元[57] 资产和负债变化 - 总资产为57.87亿元人民币，同比增长38.75%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为25.93亿元人民币，同比下降2.07%[7] - 应收账款同比增长61.49%至9.17亿元，主要因上海富驰并表所致[16] - 商誉同比大幅增长465.34%至5.32亿元，因收购上海富驰产生[16] - 短期借款同比增长49.42%至10.88亿元，因上海富驰并表及借款增加[16] - 在建工程同比增长283.27%至2.78亿元，主要因上海富驰并表[16] - 应付账款同比增长108.11%至4.52亿元，因上海富驰并表[16] - 存货同比增长31.26%至6.10亿元，主要因上海富驰并表[16] - 长期借款同比增加986.57%至6.08亿元，主要因上海富驰并表及借款增加[18] - 公司货币资金为440,061,655.55元，较年初350,962,398.86元增长25.4%[31] - 应收账款为916,754,236.52元，较年初567,692,572.35元增长61.5%[31] - 存货为610,017,388.89元，较年初464,730,269.96元增长31.3%[31] - 短期借款为1,087,706,177.22元，较年初727,966,304.16元增长49.4%[34] - 长期借款为608,054,845.87元，较年初55,961,103.61元增长986.6%[34] - 商誉为531,632,164.48元，较年初94,036,799.07元增长465.3%[34] - 公司总资产从2019年底的417.08亿元增长至2020年9月30日的578.72亿元，增幅38.7%[35] - 负债总额由13.29亿元大幅上升至28.12亿元，增幅111.6%[35] - 货币资金从3.04亿元减少至2.86亿元，下降5.9%[39] - 应收账款由2.32亿元增至2.70亿元，增长16.4%[39] - 长期股权投资从10.37亿元增长至20.77亿元，增幅100.2%[39] - 短期借款由3.94亿元上升至5.17亿元，增长31.4%[39] - 其他应付款从1.01亿元激增至2.89亿元，增长186.0%[40] - 长期借款由0.56亿元大幅增加至6.08亿元，增长986.8%[40] - 归属于母公司所有者权益从26.48亿元略降至25.93亿元，减少2.8%[35] - 少数股东权益从1.94亿元增长至3.83亿元，增幅97.1%[35] 收购与投资活动 - 收购上海富驰支付现金净额9.54亿元，同比增加769.18%[19] - 公司完成收购上海富驰股份，持有47,362,590股，占总股份75.00%[22] - 上海富驰计划投资10.00亿元建设消费电子精密零件自动化生产线项目，包括210亩土地使用权[22] - 睦金属等转让方协议转让公司3,100万股股份，占总股份5.03%，每股价格9.20元，总价款28,520.00万元[23][24] - 2020年前三季度投资收益1.01亿元，同比增长143.6%[51] 非经常性损益与政府补助 - 政府补助贡献非经常性损益1863.18万元人民币[7] 股东结构 - 公司股东总数为42,627户[9] - 宁波金广投资持股8.29%为第一大股东，持股5111万股[13] - 湖州国赞投资持股5.03%为第二大股东，持股3100万股[13] - 全国社保基金一一六组合持股2.28%为第五大股东，持股1405万股[13] 应收票据变化 - 应收票据同比下降60.58%至7547万元，因商业承兑汇票到期终止确认[16] 管理层讨论和指引 - 公司预计本年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降较大[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入13.62亿元人民币，同比增长57.45%[23] - 公司营业收入13.62亿元，同比增长57.45%[52][53] - 营业总收入同比增长57.5%至13.62亿元[148] - 归属于上市公司股东的净利润5432.70万元人民币，同比下降4.83%[23] - 归属于上市公司股东的净利润5432.7万元，同比减少4.83%[52] - 归属于母公司股东净利润下降4.8%至5432.70万元[149] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2160.35万元人民币，同比下降59.18%[23] - 净利润同比增长10.4%至7011.81万元[149] - 营业收入同比下降8.6%至4.52亿元，营业成本同比下降10.5%至3.54亿元[152] - 净利润同比增长1.0%至7339万元[152] 成本和费用（同比环比） - 研发费用1.03亿元，同比增长95.61%[53] - 研发费用大幅增长95.6%至1.03亿元[148] - 研发费用同比下降14.6%至2143万元[152] - 财务费用2692.81万元，同比增长1907.13%[53] - 财务费用激增1907.2%至2692.81万元[148] - 营业成本增长58.2%至10.09亿元[148] - 管理费用增长70.6%至1.04亿元[148] - 销售费用增长20.2%至4197.95万元[148] - 利息费用同比大幅增加1466%至2206万元[152] 各业务线表现 - 公司主营业务为粉末冶金压制成形零件、金属注射成形零件和软磁复合材料三大板块[29] - 消费电子产品销售收入5.18亿元，占主营业务收入39.18%[50][55] - 软磁复合材料销售收入1.25亿元，同比增长17.07%，占主营业务收入9.49%[52] - 粉末冶金压制成形产品6月份同比增长4.97%[49] - 上海富驰2020年1-6月营业收入4.73亿元，其中3-6月为3.78亿元[50][55] - 浙江东睦公司营业收入同比增长15.31%至12,559.41万元[76] 资产和负债变化 - 总资产55.68亿元人民币，同比增长33.51%[23] - 公司总资产从417.08亿元增长至556.84亿元，增幅33.5%[141][142] - 货币资金3.62亿元同比增长118.46%占总资产比例从5.09%升至6.51%[56] - 货币资金从350,962,398.86元增至362,311,379.99元[138] - 应收账款9.01亿元同比增长98.69%占总资产比例从13.91%升至16.18%[56] - 应收账款从567,692,572.35元增至900,739,470.71元[138] - 在建工程2.6亿元同比激增258.92%主要因上海富驰并表所致[58][60] - 商誉5.32亿元同比飙升465.34%因收购上海富驰产生[58][60] - 商誉从0.94亿元大幅增长至5.32亿元，增幅465.4%[141] - 短期借款从7.28亿元增长至9.93亿元，增幅36.4%[141] - 应付账款从2.17亿元增长至3.84亿元，增幅76.6%[141] - 长期借款6.24亿元同比暴增1015.91%因上海富驰并表及借款增加[58][62] - 长期借款从0.56亿元增长至6.24亿元，增幅1015.5%[141] - 一年内到期非流动负债1.23亿元同比激增1125.88%[58][62] - 应付职工薪酬4006.32万元同比大增309.35%因上海富驰并表[58][62] - 负债总额增长102.5%至14.78亿元[148] - 归属于上市公司股东的净资产25.99亿元人民币，同比下降1.84%[23] - 归属于母公司所有者权益从26.48亿元降至25.99亿元[164] - 归属于母公司所有者权益从2,700,696,684.60元降至2,412,472,111.68元，减少288,224,572.92元（约10.67%）[171][173] - 未分配利润下降10.3%，从6.72亿元降至6.03亿元[164] - 未分配利润从642,801,341.38元降至451,345,251.53元，减少191,456,089.85元（约29.78%）[171][173] - 少数股东权益大幅增长106.8%，从1.94亿元增至4.02亿元[164] - 少数股东权益从177,119,850.85元降至169,815,419.62元，减少7,304,431.23元（约4.12%）[171][173] - 所有者权益合计增长5.6%，从28.42亿元增至30.00亿元[164] - 所有者权益合计从2,877,816,535.45元降至2,582,287,531.30元，减少295,529,004.15元（约10.27%）[171][173] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额6803.27万元人民币，同比下降57.14%[23] - 经营活动现金流量净额同比下降57.1%至6803万元[156] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降95.9%，从1.63亿元降至677万元[160] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长45.6%至10.63亿元[156] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降20.8%，从5.08亿元降至4.02亿元[160] - 投资活动现金流量净额由正转负至-7.22亿元，主要因支付子公司收购款9202万元[158] - 投资活动现金流出大幅增加749.1%，从1.41亿元增至11.96亿元[162] - 取得子公司支付的现金净额达10.05亿元[162] - 筹资活动现金流量净额大幅改善至6.41亿元，主要因取得借款14亿元[158] - 筹资活动产生的现金流量净额转正为6.45亿元，上年同期为负4.07亿元[162] - 期末现金及现金等价物余额同比下降6.5%至3.17亿元[158] - 期末现金及现金等价物余额同比下降31.7%，从2.88亿元降至1.97亿元[162] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1387.47万元[25] - 非经常性损益项目中资金占用费收益为57.14万元[25] - 金融资产公允价值变动及处置损失为166.95万元[26] - 其他营业外支出为65.8万元[26] - 其他非经常性损益项目收益为2979.72万元[26] - 非经常性损益合计净收益为3272.35万元[26] - 非经常性损益3272.35万元同比大幅增长688.14%主要来自拆迁补助收益2490.37万元[56] - 报告期内收到房屋征收补偿款人民币3300.99万元[41] - 报告期内收到房屋征收补偿款3300.9877万元，累计收到26300.9877万元[98] 收购和投资活动 - 公司以现金人民币10.39亿元收购上海富驰高科技股份有限公司75%股份[39] - 截至报告期末公司持有上海富驰67.79%股份[39] - 公司收购上海富驰67.79%股权（截至2020年8月6日持股75.00%）[55] - 公司以现金人民币10.39亿元收购上海富驰高科技股份有限公司75.00%股权（47,362,590股）[66][71] - 截至报告期末公司持有上海富驰67.79%股权（42,806,340股）[66][71] - 2020年8月6日完成交割后公司持有上海富驰75.00%股权（47,362,590股）[66][71] - 收购上海富驰75%股权交易金额10.39亿元[64] - 上海富驰拟投资10.00亿元建设消费电子精密零件自动化生产线项目[67] - 连云港消费电子精密零件项目预计总投资10.00亿元[51] - 山西东睦二期厂房扩建投入人民币483.32万元[40] - 上海富驰潘泾路厂房改扩建投入人民币1000.17万元[40] - 宁波东睦广泰企业管理合伙企业实收资本2.50亿元 公司出资2.00亿元占80.00%[70] - 参股公司宁波东睦嘉恒投资管理有限公司注册资本减至1,000万元[70] 股东和股权变动 - 公司2019年度权益分配以616,454,517股为基数每股派发现金红利0.20元含税共计派发现金红利123,290,903.40元[37] - 公司回购注销35,520股限制性股票回购价格为5.11元/股回购总金额为181,507.20元[37] - 公司第三期限制性股票激励计划第三次解锁数量共计3,146,480股其中首次授予解锁2,939,280股预留授予解锁207,200股[37] - 公司共回购注销限制性股票35520股解锁限制性股票3146480股[39] - 总股本由616,490,037股减少至616,454,517股[120][122] - 限制性股票解锁3,146,480股（2020年6月22日上市）[121] - 公司第三期限制性股票激励计划报告期解除限售股数为3,146,480股，占期初限售股数6,292,960股的50%[124] - 公司回购注销3名已辞职激励对象的限制性股票35,520股，占其期初限售股数的100%[124] - 报告期末普通股股东总数为49,950户[125] - 第一大股东睦特殊金属工业株式会社持股89,467,200股，占总股本14.51%，其中质押35,000,000股[125] - 第二大股东宁波金广投资股份有限公司持股55,111,016股，占总股本8.94%，其中质押15,000,000股[125] - 第三大股东宁波新金广投资管理有限公司持股29,358,000股，占总股本4.76%[125] - 招商银行－上证红利ETF持股14,944,107股，较期初增加7,223,400股，增幅93.5%[125] - 中国建设银行－信达澳银新能源基金持股6,470,089股，较期初增加6,178,289股[127] - 前十名有限售条件股东中多田昌弘持有88,800股限售股，预计2021年8月31日解禁[127] - 前十名股东中宁波金广投资、宁波新金广投资和上海国赞投资存在关联关系但不构成一致行动人[127] - 股东睦金属、金广股份和新金广投资协议转让公司股份3100万股，占总股份5.03%，转让价格9.20元/股[131] - 董事朱志荣持股减少590,000股至1,785,400股，变动原因为大宗交易减持[133] - 董事芦德宝持股减少530,000股至1,627,213股，变动原因为大宗交易减持[133] - 董事曹阳持股减少580,000股至1,765,800股，变动原因为大宗交易减持[133] - 高管严丰慕持股减少310,000股至948,000股，变动原因为大宗交易减持[133] - 高管何灵敏持股减少520,000股至1,575,680股，变动原因为大宗交易减持[133] - 高管许凯持股减少290,000股至894,000股，变动原因为大宗交易减持[133] - 高管肖亚军持股减少290,000股至872,354股，变动原因为大宗交易减持[133] 每股收益和收益率 - 基本每股收益0.09元人民币，与上年同期持平[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.03元人民币，同比下降62.50%[24] - 加权平均净资产收益率2.03%，同比减少0.09个百分点[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.81%，同比减少1.16个百分点[24] - 基本每股收益保持0.09元/股[149] 关联交易和担保 - 关联方嘉恒投资公司期末向上市公司提供资金余额为6625万元[93] - 关联方东睦广泰公司期初向上市公司提供资金余额为24552.07万元，报告期内收回全部资金[95] - 关联债权债务期末合计余额为9648.93万元，其中上市公司应收关联方款项为0万元，应付关联方款项为9648.93万元[95] - 报告期内对子公司担保发生额为21500万元[96] - 报告期末对子公司担保余额合计为39200万元[96] - 公司担保总额为39200万元，占净资产比例为16%[96] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为23900万元[96] - 参股公司宁波东睦嘉恒报告期净利润-14.00万元[77] 研发和技术 - 公司开发铝基合金高强度不锈钢铁硅铝软磁材料及钛合金等粉末冶金材质体系[33] - 公司通过致密化技术可将铁基零件密度全致密化[31] - 金属注射成形技术拓展了粉末冶金制品结构复杂度并提高制造效率[31] - 公司获得授权专利数量共计461项其中发明专利139项[42] - 公司拥有教授级高级职称人员2名高级职称人员36名[43] - 公司拥有博士6名硕士研究生学历人员65名[43] 产品应用领域 - 公司产品应用于智能手机、新能源汽车、高效节能家电等领域[29] - 公司占据国内空调压缩机粉末冶金零件大多数市场份额和冰箱压缩机零件绝大部分市场份额[35] - 公司软磁复合材料金属磁粉芯应用于新能源光伏逆变器风能变流器4/5G通信电源充电桩及数据中心UPS电源和服务器电源等领域[33] - 金属磁粉芯在新能源汽车领域应用于车载充电机车载直流变换器混合动力电机控制系统及车载48V控制系统[35] - 金属磁粉芯在家电领域应用于变频空调变频洗衣机平板电视微波炉电磁炉等高效开关电源[36] - MIM工艺在消费电子领域应用于摄像头支架折叠屏手机铰链及智能穿戴产品如智能手表表壳和VR眼镜铰链[33] - 国内MIM汽车部件产品包括柴油发动机VNT增压涡轮叶片汽车门锁部件汽车座椅调节部件及燃油系统高压油泵部件[35] 风险因素 - 公司预测年初至下一报告期期末累计净利润可能亏损或与上年同期相比发生大幅变动[78] - 原材料成本在公司粉末冶金压制成形产品中占比较大[80] - 公司面临地缘政治风险、生产技术风险、汇率风险、原材料成本风险及新冠疫情风险[78][80] - 长春新材料公司资产负债率达91.00%[72] 公司治理和会议 - 公司于2020年2月5日召开第二次临时股东大会通过收购上海富驰高科技股份有限公司部分股权议案[85] - 公司于2020年5月21日召开年度股东大会通过2019年度财务决算报告等10项议案[85] - 公司2020年半年度无利润分配或资本公积金转增预案[86] - 公司续聘天健会计师事务所为2020年度审计机构和内部控制审计机构[89] - 报告期内公司不存在控股股东和实际控制人[89] - 公司实施第三期限制性股票激励计划[90] - 公司披露2020年度日常关联交易预计公告[92] 社会责任和环保 - 报告期内向凉山州喜德县定向捐赠扶贫资金10万元[100] - 报告期内聘用国家级贫困县人员718人，发放工资1686.43万元[100] - 公司已全额支付扶贫项目资金480.00万元[105] - 公司捐赠10.00万元用于凉山州喜德县尼波镇尔曲村结对帮扶[105] - 改善贫困地区教育资源投入金额470.00万元[104] - 公司计划连续5年每年提供不少于20个贫困家庭就业岗位[106] - 公司计划连续5年每年投入不低于50万元人民币用于精准扶贫项目[106] - 公司5年精准扶贫总投入计划不超过500万元人民币[106] - 公司计划在贫困地区实施不超过4个教育及健康扶贫项目[106] - 公司被列入2020年宁波市及浙江省土壤环境与水环境重点排污单位名录[108] - 公司污水处理站预处理标准达到《污水综合排放标准》三级[110] - 公司部分废气处理设施属于在建技改项目（年产10000吨汽车零部件生产线）[110] - 污水处理站废水排放符合GB8978-1996三级标准及DB33/887-2013限值要求[111] - 厂界噪声符合GB12348-2008 3类标准[111] - 年产7000吨粉末冶金零件项目环评批复甬环建表[2013]31号[112] - 年产3000吨粉末冶金零件项目环评批复鄞环建[2016]0371号[112] - 年产10000吨粉末冶金零部件项目2018年7月备案鄞环规备[2018]13号[112] - 年产10000吨技改项目2019年12月备案鄞环规备[2019]23号[112] - 突发环境事件应急预案2019年12月备案编号330212-2019-108-L[114] - 排污许可证编号170793（2019年12月登记）[116] 会计和财务政策 - 公司会计年度为公历1月

根据您的要求，我对提供的财报关键点进行了整理和归类，确保每个主题维度单一，并严格使用原文关键点。 收入和利润（同比环比） - 营业收入5.13亿元人民币，同比增长18.83%[11] - 归属于上市公司股东的净利润2644.84万元人民币，同比增长16.10%[11] - 2020年第一季度营业总收入为5.13亿元，同比增长18.8%[43] - 净利润为2815万元，同比增长11.6%[46] - 归属于母公司股东的净利润为2645万元，同比增长16.1%[46] - 营业收入同比下降10.7%至2.24亿元，对比去年同期2.51亿元[47] - 净利润同比增长232.3%至7484万元，对比去年同期2252万元[51] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，与上年同期持平[11] - 基本每股收益保持0.04元/股[47] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3.79亿元，同比增长20.1%[46] - 财务费用报告期数1193万元人民币，较上年同期增长258.34%[20] - 研发费用为3214万元，同比增长21.9%[46] - 财务费用为1193万元，同比增长258.3%[46] - 利息费用为1623万元，同比增长2765%[46] - 研发费用同比下降15.4%至1225万元，对比去年同期1448万元[47] - 财务费用由负转正至833万元，去年同期为-199万元[47] - 支付各项税费2764.76万元，同比增长128.8%[56] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额5343.10万元人民币，同比下降36.02%[11] - 销售商品提供劳务收到现金4.81亿元人民币，较上年同期增长31.10%[20] - 购买商品接受劳务支付现金2.44亿元人民币，较上年同期增长56.80%[20] - 支付其他与经营活动有关的现金为4274万元，同比增长76.09%，主要因合并范围增加子公司及运杂费增加[22] - 销售商品收到现金同比增长31.1%至4.81亿元[55] - 经营活动现金流量净额同比下降36.0%至5343万元，对比去年同期8351万元[55] - 经营活动产生的现金流量净额为-663.18万元，同比下降112.0%[56] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.91亿元，同比下降24.2%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-7.28亿元，同比下降3766.7%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.80亿元，同比增长9100.0%[60] - 投资活动现金流出大幅增至9.53亿元，主要用于收购子公司9.07亿元[55] 资产和负债变动 - 总资产55.07亿元人民币，较上年度末增长32.03%[11] - 货币资金期末数4.58亿元人民币，较上年期末增长30.47%[17] - 商誉期末数5.27亿元人民币，较上年期末增长460.77%[17] - 长期借款期末数6.42亿元人民币，较上年期末增长1046.68%[18] - 存货期末数6.26亿元人民币，较上年期末增长34.81%[17] - 在建工程期末数2.27亿元人民币，较上年期末增长213.16%[17] - 应付职工薪酬期末数3911万元人民币，较上年期末增长299.65%[17] - 公司总资产从2019年末417.08亿元增长至2020年3月末550.67亿元，增幅32.0%[34][38] - 货币资金从3.51亿元增加至4.58亿元，增长30.5%[34] - 应收账款从5.68亿元增至6.69亿元，增长17.8%[34] - 存货从4.65亿元增至6.26亿元，增长34.8%[34] - 固定资产从14.99亿元增至18.72亿元，增长24.9%[34] - 商誉从0.94亿元大幅增至5.27亿元，增长460.8%[38] - 短期借款从7.28亿元增至8.59亿元，增长18.1%[38] - 长期借款从0.56亿元大幅增至6.42亿元，增长1046.5%[38] - 资产总计增长至39.08亿元，较期初增长22.9%[42] - 短期借款为4.24亿元，较期初增长7.8%[42] - 长期股权投资大幅增长至20.42亿元，较期初增长97%[42] - 归属于母公司所有者权益从26.48亿元增至26.75亿元，增长1.0%[39] - 少数股东权益从1.94亿元增至3.89亿元，增长100.3%[39] - 期末现金及现金等价物余额为2.35亿元，同比下降17.0%[60] 非经常性损益及投资收益 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-366.68万元人民币，同比下降117.72%[11] - 非经常性损益合计3011.51万元人民币，主要包含政府补助780.75万元人民币和其他符合非经常性损益项目2932.87万元人民币[11][12] - 其他收益报告期数781万元人民币，较上年同期增长217.54%[20] - 处置固定资产等收回现金净额4968万元，同比增长6301.24%，主要因收到拆迁款及资产处置[22] - 收到房屋征收补偿款总额2.63亿元，拆迁事项已完成[23] - 投资收益显著增长至5504万元，对比去年同期1098万元[47] - 取得投资收益收到的现金为3125.00万元，同比增长177.8%[56] 融资与投资活动 - 收到东睦嘉恒不计息暂借款4000万元，同比增长300%[22] - 分配股利及利息支付1842万元，同比增长391.09%，主要因银行借款增加[22] - 收购上海富驰75%股权支付现金10.39亿元，截至3月末持股67.79%[25] - 回购注销限制性股票3.55万股，支付金额18.15万元[26] - 拟实施每10股派现2元的利润分配方案[27] - 应收东睦广泰借款余额降至1423.93万元，应付东睦嘉恒暂借款增至1.06亿元[30] - 取得借款收到的现金为8.63亿元[60] - 偿还债务支付的现金为2.14亿元[60] - 购建固定资产支付的现金为871.05万元，同比下降50.1%[60] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为0.97%，同比增加0.13个百分点[11] - 公司股东总户数为45,391户[12] - 第一大股东睦特殊金属工业株式会社持股8946.72万股，占比14.51%，其中质押3500万股[12] - 汇率变动产生现金等价物收益229万元，同比改善373.09%[22] - 外币报表折算差额产生其他综合收益损失103万元[47]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比增长12.69%至21.62亿元人民币[22] - 公司全年营业收入达到21.62亿元人民币，同比增长12.69%[55][57] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降6.18%至3.08亿元人民币[22] - 归属于上市公司净利润3.08亿元人民币，同比减少6.18%[55] - 扣除非经常性损益的净利润同比大幅下降53.69%至1.06亿元人民币[22] - 第四季度营业收入达8.09亿元人民币，占全年收入的37.4%[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为2.25亿元人民币，占全年净利润的73.2%[24] - 加权平均净资产收益率同比下降0.85个百分点至11.57%[22] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 制造业总成本同比上升11.00%至14.46亿元[66] - 软磁材料成本同比上升23.53%至1.91亿元，占总成本比例13.24%[66] - 消费电子产品成本为1.20亿元，占总成本8.31%[66] - 粉末冶金制品成本同比下降1.16%至11.34亿元，占总成本比例78.45%[66] - 研发费用投入11,102.73万元[45] - 研发支出1.11亿元人民币，占营业收入比例5.14%[53] - 研发投入同比增长12.60%至1.11亿元，占营业收入比例5.14%[73][74] - 第三期限制性股票激励计划2019年成本摊销为1571.55万元人民币[152] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降40.32%至1.65亿元人民币[22] - 经营活动产生的现金流量净额1.65亿元人民币，同比下降40.32%[57] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降40.32%至1.65亿元[75] - 收到的税费返还同比激增411.73%至4700万元[75] - 收到其他与投资活动有关的现金同比减少97.68%，减少金额为343,930,000元[77][78] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少43.29%，减少金额为113,498,774.34元[77][78] - 投资支付的现金同比大幅增加20080.33%，增加金额为199,008,936元[77][78] - 支付其他与筹资活动有关的现金同比增加760.38%，增加金额为182,296,700.66元[77][78] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 总资产同比增长21.38%至41.71亿元人民币[22] - 应收账款同比增加37.84%，增加金额为155,831,343.16元[82] - 其他应收款同比大幅增加613.36%，增加金额为242,614,188.26元[82] - 商誉同比增加222.93%，增加金额为64,917,306.55元[82] - 存货跌价损失为10,183,461.96元，上年同期为1,436,969.39元[79] - 投资收益同比减少94.69%，从上年同期的86,147,300元降至2,592,500元[79] - 公司确认拆迁收益232,479,876.04元计入其他业务收入[81] - 非经常性损益项目中包含拆迁补助收益2.26亿元人民币[26] - 政府补助金额为1728.29万元人民币[25] 业务线表现：粉末冶金制品 - 粉末冶金制品销售收入15.27亿元人民币，同比下降9.78%，占主营业务收入79.99%[59][61] - 粉末冶金制品销售产值占行业统计总额27.40%[47] - 粉末冶金制品销售产量占行业总销量28.12%[47] - 公司粉末冶金零件密度可达接近全致密化7.8g/cm³，显著高于行业平均6.2-7.4g/cm³水平[32] - 粉末冶金工艺相比传统制造具有节能节材/环保/近净成形/一致性好的核心优势[31] - 公司通过致密化技术扩展粉末冶金对传统锻造/铸造/机加工工艺的替代范围[32] - 公司开发铝基/不锈钢/铁硅铝等材质粉末冶金技术以满足产品轻量化和功能化需求[32] - 公司汽车领域产品覆盖发动机(VVT/VCT/机油泵)/变速箱(链轮/齿轮/离合器片)/底盘系统(减震器/制动系统)[34] 业务线表现：金属注射成形（MIM） - 金属注射成形(MIM)技术应用于折叠屏手机铰链，需满足高强度材料及高精度制造要求[34] - MIM工艺在消费电子领域核心应用包括摄像头支架/SIM卡托/数据线插头等精密结构件[34] - 消费电子产品销售收入1.49亿元人民币[52][59] - MIM技术投入加强[45] - 2019年中国金属注射成形产业平均增长率约为18%[109] - 上海富驰与常州精研对MIM行业增长贡献率达70%[109] - 中国MIM应用领域智能手机占比约60% 3C领域13% 汽车部件10% 工具五金11% 医疗制品4%[109] - MIM产业材料不锈钢为主占比约70% 低合金钢21% 钴基合金6% 钨基合金2%[109] 业务线表现：软磁复合材料（SMC） - 软磁复合材料(SMC)在电力电子领域应用于新能源光伏逆变器/充电桩/5G通信电源等国家新基建领域[34] - 软磁材料销售收入2.33亿元人民币，同比增长14.62%[52] - 软磁材料生产量6,823.01吨，同比增长25.30%[63] - 软磁材料库存量同比上升63.28%[65] - 金属磁粉芯在电力电子领域具有抗饱和能力强/高温特性好等优势，正逐步替代其他软磁材料[34] - 软磁复合材料被誉为第四代软磁材料 在高频电机大功率电源等领域具应用优势[114] - 软磁金属粉芯全球需求总量预计超10亿只 国内年进口总量超2亿只[110] - 新能源和新能源汽车发展推动国内金属磁粉芯质量规模提升[111] 地区表现 - 出口销售额3.06亿元人民币，同比增长43.05%，占主营业务收入16.05%[55][62] - 国外销售毛利率29.06%，同比下降1.70个百分点[59] - 天津东睦公司2019年营业收入13,894.30万元，同比下降24.18%[105] - 山西东睦公司2019年营业收入25,027.02万元，同比增长2.59%[105] - 浙江东睦公司2019年营业收入23,730.60万元，同比增长14.70%[105] - 长春新材料公司2019年营业收入9,245.89万元，同比增长805.50%[105] - 公司境外资产为0元占总资产比例0%[44] 管理层讨论和指引 - 公司2020年预计实现营业总收入32.50亿元[127] - 公司积极拓展新材料工艺包括铝基、铜基、铬基、钛基、不锈钢等粉末冶金技术[124] - 重点发展软磁材料如铁硅铝、铁硅镍、铁镍在新能源领域的商业应用[124] - 战略性发展粉末冶金注射成形技术（MIM）与现有压制成形技术互补协同[124] - 扩大锆基块体非晶合金（BMG）在消费电子新场景的应用[124] - 首次实现粉末冶金技术覆盖消费电子、通讯、医疗器械领域[125] - 重点推进MIM技术在汽车领域应用并实现进口替代[125] - 公司面临原材料成本波动风险因原辅材料占产品成本比重较大[128] - 汇率风险可能影响公司海外市场拓展及客户产品出口[128] - 新冠疫情可能导致客户项目延期或投资预算缩减[130] 公司治理和股东回报 - 公司拟每10股派发现金红利2元（含税）[6] - 公司2019年年度不进行资本公积转增股本[6] - 公司2019年现金分红总额为2.9879亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的97.10%[135][138] - 公司2018年现金分红总额为4.0020亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的122.02%[135][136] - 公司2017年现金分红总额为1.3090亿元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的43.62%[135] - 2019年以集中竞价方式回购股份金额为1.7549亿元人民币，视同现金分红占比57.03%[137][140] - 2018年以集中竞价方式回购股份金额为2250.5361万元人民币，视同现金分红占比6.86%[136][140] - 公司章程规定年度现金分红原则上不低于当年净利润的30%[133] - 2019年拟每10股派发现金红利2.00元（含税）[135][137] - 公司自2004年上市以来保持每年实施现金分配[133] 投资和并购活动 - 公司投资设立宁波东睦广泰企业管理合伙企业注册资本2.50亿元公司出资2.00亿元占比80.00%[40] - 公司收购华晶粉末公司股权合计持有75.00%股权现金收购金额分别为10,980万元和2,520万元[41] - 收购华晶粉末公司75.00%股权[50] - 启动收购上海富驰75.00%股份[50] - 公司以现金人民币10,980万元收购华晶粉末公司61.00%股权[89] - 公司投资设立宁波东睦广泰企业管理合伙企业，现金出资2.00亿元，占注册资本80.00%[88] - 公司共持有华晶粉末公司75.00%股权[89] - 公司收购华晶粉末公司14%股权后持股比例增至75%[170] - 公司以人民币10.39亿元收购上海富驰高科技67.79%股份[171] - 公司完成收购上海富驰，成为全球唯一粉末冶金压制与金属注射成形产业规模均超10亿元人民币的企业[118] 研发和技术创新 - 授权专利总数389项，其中发明专利123项，实用新型专利261项[45] - 高级职称人员20名，教授级高级职称2名[45] - 博士学历人员6名，硕士研究生学历44名[45] - 入选宁波市领军人才培养工程3名（第二层次1名，第三层次2名）[45] - 公司研发投入比例持续保持销售额5%以上[123] - 表面处理技术使粉末冶金零件耐盐雾腐蚀时间延长至500-1000小时[117] - 公司通过PM与MIM技术融合实现设计自由化，满足多客户需求[123] - 公司定位上海富驰为MIM行业研发营销中心，东睦科达为SMC行业研发营销中心[121] 资本开支和项目进展 - 长春新材料公司新厂区建设投入1,039.32万元山西东睦二期厂房扩建投入958.44万元[41] - 年新增12,000吨汽车动力系统及新能源产业粉末冶金新材料技术改造项目总投资额39,790.79万元，累计投入39,871.69万元，项目进度100.00%[91] - 企业技术中心改造项目总投资额5,930.00万元，累计投入5,930.00万元，项目进度100.00%[91] - 公司非公开发行股票募集资金净额为57,720.79万元[93] - 累计已使用募集资金57,802.80万元[94] - 累计收到的银行存款利息扣除手续费净额为82.01万元[94] - 截至报告期末募集资金专户余额为0.09元[95] 子公司和关联方情况 - 天津东睦公司2019年资产总额28,591.81万元，负债8,053.49万元，资产负债率28.17%[101] - 连云港东睦公司2019年资产总额24,272.07万元，负债2,442.53万元，资产负债率10.06%[101] - 山西东睦公司2019年资产总额26,612.71万元，负债8,630.53万元，资产负债率32.43%[103] - 广东东睦公司2019年资产总额21,175.79万元，负债4,585.76万元，资产负债率21.66%[103] - 浙江东睦公司2019年资产总额41,666.84万元，负债33,638.63万元，资产负债率80.73%[103] - 长春新材料公司2019年资产总额26,739.40万元，负债24,329.60万元，资产负债率90.99%[103] - 向联营公司东睦广泰提供资金发生额为24552.07万元人民币[158] - 联营公司嘉恒投资提供资金期末余额为6625万元人民币[158] 行业和市场竞争 - 2018年粉末冶金行业销售收入达70.38亿元，销售量19.94万吨[117] - 2019年1-9月行业销售总额49.08亿元，同比减少7.37%[117] - 2019年1-9月行业销售量13.63万吨，同比减少10.11%[117] - 美国MIM产业应用医疗制品30% 汽车部件11% 轻武器33% 通用工业品12% 3C领域7%[110] - 欧洲MIM产业汽车行业应用占产值40%以上[110] - 铁硅铝和超级铁硅铝粉芯国内厂商完全取代国际同行[112] - 与国内同行相比，公司在人力成本和规范成本方面处于劣势[118] 环境、社会和治理（ESG） - 公司被列入2019年宁波市重点排污单位名录和浙江省土壤环境重点排污单位名录[181] - 公司废气处理设施包括碱液喷淋处理（烧结废气）和15米高排气筒排放系统[183] - 公司废水处理达到《污水综合排放标准》三级标准后纳入市政污水管网[184] - 公司通过ISO14001环境管理体系和ISO18001职业健康安全管理体系认证[178] - 公司通过IATF16949监督审核认证和国家认可委员会ISO17025实验室认可[178] - 公司采用机器人（机械手）替代生产人工以降低工作强度并保证质量稳定性[180] - 公司计划10年内累计公益捐赠不超过2000万元人民币[173] - 公司已捐赠470万元用于贫困地区教育资源改善[175] - 公司聘用605名扶贫重点县人员并发放工资3424.45万元[174] 股权激励和股份变动 - 公司第三期限制性股票激励计划解锁4,777,440股其中首次授予解锁4,466,640股预留授予解锁310,800股[38] - 公司回购注销41,440股限制性股票回购价格为5.11元/股回购总金额211,758.40元[38] - 限制性股票激励计划预计提升公司经营效率[154] - 股份回购累计使用资金19799.78万元，回购均价6.82元/股[162] - 限制性股票第二次解锁数量477.744万股[166] - 回购注销限制性股票4.144万股，回购金额21.17584万元[167] - 第三期限制性股票激励计划涉及263名激励对象，年初限售股数为11,074,840股[200] - 本年解除限售股数为4,746,360股，占年初限售股数的42.8%[200] 会计政策和审计 - 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计[5][20] - 境内会计师事务所天健报酬为100万元人民币[148] - 境内会计师事务所天健审计年限为19年[148] - 内部控制审计会计师事务所天健报酬为30万元人民币[148] - 公司2018年12月31日应收票据及应收账款原列报金额为600,387,991.93元，按新准则拆分为应收票据188,526,762.74元和应收账款411,861,229.19元[141] - 公司2018年12月31日应付票据及应付账款原列报金额为219,109,576.77元，按新准则拆分为应付票据74,840,000.00元和应付账款144,269,576.77元[141] - 执行新金融工具准则后公司2019年1月1日货币资金调整为308,353,524.52元，较原值303,478,460.02元增加4,875,064.50元[143] - 应收票据188,526,762.74元重分类至应收款项融资项目[143]

收入和利润（同比环比） - 营业收入13.52亿元人民币，同比下降9.83%[10] - 归属于上市公司股东的净利润8233.73万元人民币，同比下降66.93%[10] - 归属于母公司股东净利润同比下降66.93%至8233.7万元[20] - 2019年前三季度营业总收入13.52亿元，较2018年同期的14.99亿元下降9.8%[42] - 2019年第三季度营业总收入4.87亿元，较2018年同期的4.66亿元增长4.4%[42] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润8234万元，较2018年同期的2.49亿元下降66.9%[46] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润2526万元，较2018年同期的4855万元下降48.0%[46] - 2019年第三季度营业收入为2.516亿元，同比下降12.5%[51] - 2019年前三季度营业收入为7.462亿元，同比下降18.3%[51] - 2019年第三季度净利润为1433.86万元，同比下降62.2%[51] - 2019年前三季度净利润为8702.89万元，同比下降52.9%[51] 成本和费用（同比环比） - 2019年前三季度营业成本10.19亿元，较2018年同期的10.03亿元增长1.6%[42] - 2019年前三季度研发费用7819万元，较2018年同期的7455万元增长4.9%[42] - 2019年前三季度财务费用71.38万元，较2018年同期的-363.34万元由负转正[42] - 财务费用同比上升119.65%至71.4万元[20] - 2019年第三季度财务费用为-518.54万元，主要因利息收入428.42万元超过利息支出[51] - 2019年前三季度研发费用为3557.04万元，同比增长2.3%[51] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.99亿元人民币，同比上升42.49%[10] - 处置固定资产等收回现金净额同比上升9410.84%至2.02亿元[20] - 投资支付现金同比上升20077.97%至2亿元[22] - 取得子公司支付现金净额1.098亿元[22] - 股份回购支付款项1.99亿元[22] - 投资活动现金流入调整后为3.199亿元，其中调整减少1319万元[28] - 经营活动现金流入调整后为0.622亿元，其中调整增加1319万元[28] - 2019年前三季度经营活动现金流量净额为1.988亿元，同比增长42.5%[57] - 2019年前三季度销售商品提供劳务收到现金11.256亿元，同比增长6.9%[57] - 2019年前三季度支付的各项税费为7330.51万元，同比下降45.2%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为2.714亿元人民币，同比增长107.8%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-8507万元人民币，同比扩大273.3%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.141亿元人民币，同比扩大21.3%[60] - 现金及现金等价物净增加额为-1.272亿元人民币，同比收窄16.4%[60] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.718亿元人民币，同比增长2.3%[58] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.708亿元人民币，同比增长0.5%[58] - 支付各项税费为2405万元人民币，同比减少67.2%[58] - 取得投资收益收到的现金为4125万元人民币，同比增长171.8%[60] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为5295万元人民币，同比减少17.8%[60] 资产和投资活动 - 总资产38.58亿元人民币，较上年度末增长12.27%[10] - 货币资金减少45.03%至166,816,322.69元，主要因现金分红、回购股份及收购投资所致[18] - 应收票据下降37.01%至118,757,549.06元，主要因票据贴现[18] - 其他应收款大幅增长236.58%至133,131,741.79元，主要因向联营方宁波东睦广泰合伙企业提供9,800万元借款[18] - 长期股权投资增长99.73%至402,894,484.00元，主要因投资宁波东睦广泰合伙企业[18] - 商誉大幅增加207.31%至89,486,330.56元，主要因收购华晶股权形成[18] - 货币资金为1.668亿元，较年初3.035亿元下降45.0%[31] - 应收账款为4.989亿元，较年初4.119亿元增长21.1%[31] - 存货为4.386亿元，较年初3.661亿元增长19.8%[31] - 其他应收款为1.331亿元，较年初0.396亿元增长236.3%[31] - 长期股权投资为4.029亿元，较年初2.017亿元增长99.8%[31] - 商誉为0.895亿元，较年初0.291亿元增长207.3%[31] - 货币资金从2.62亿元减少至1.32亿元，下降49.7%[39] - 长期股权投资从8.14亿元增加至11.27亿元，增长38.4%[39] - 应收账款从2.12亿元微增至2.13亿元，增长0.7%[39] - 存货从1.65亿元减少至1.41亿元，下降14.7%[39] - 资产总额从34.36亿元增长至38.58亿元，增幅12.3%[35] - 因执行新金融工具准则，将260万元可供出售金融资产重分类至其他权益工具投资[62] 负债和权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产24.33亿元人民币，较上年度末下降9.91%[10] - 短期借款新增435,800,000.00元[18] - 应付职工薪酬激增809.61%至10,205,739.22元，主要因华晶预提9月份工资[18] - 其他应付款增长74.92%至431,278,160.58元，主要因收到江东南路房屋拆迁补偿款暂挂[18] - 递延所得税负债增加88.32%至12,265,002.49元，主要因收购华晶股权形成[18] - 库存股增长174.96%至230,570,460.59元，主要因报告期回购股份[18] - 短期借款为4.358亿元[34] - 其他应付款为4.313亿元，较年初2.466亿元增长74.9%[34] - 公司总负债从5.58亿元增长至12.20亿元，增幅达118.6%[35] - 归属于母公司所有者权益从27.01亿元下降至24.33亿元，减少9.9%[35] - 母公司短期借款从0元新增至1.00亿元[39] - 母公司其他应付款从2.42亿元增加至4.22亿元，增长74.3%[40] - 母公司未分配利润从4.19亿元下降至2.57亿元，减少38.6%[40] 投资收益和损失 - 投资收益同比下降99.93%至30.5万元[20] - 2019年前三季度投资收益30.52万元，较2018年同期的4092.79万元下降99.3%[42] - 2019年前三季度投资收益4128.05万元，同比下降26.9%[51] 非经常性项目 - 政府补助1091.03万元人民币[14] - 非经常性损益项目中营业外支出201.93万元人民币[14] - 营业外支出同比上升320.66%至302.8万元[20] 公司投资和并购活动 - 公司合并范围新增东莞华晶粉末冶金有限公司[8] - 收购东莞华晶粉末冶金61%股权耗资1.098亿元[25] - 设立宁波东睦广泰合伙企业出资2亿元[24] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率3.17%，同比下降6.24个百分点[10] - 基本每股收益0.13元/股，同比下降66.67%[10] - 2019年前三季度基本每股收益0.13元/股，较2018年同期的0.39元/股下降66.7%[47] - 2019年第三季度基本每股收益0.04元/股，较2018年同期的0.07元/股下降42.9%[47]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.65亿元人民币，同比下降16.27%[22] - 营业收入865,370,137.53元，同比减少16.27%[47][50] - 营业收入从2018年同期的10.33亿元人民币降至8.65亿元人民币，减少1.68亿元或16.3%[161] - 营业利润69,037,600元，同比减少71.33%[47] - 公司营业利润为6903.76万元，同比下降71.3%[163] - 归属于上市公司股东的净利润为5708.23万元人民币，同比下降71.52%[22] - 归属于上市公司股东的净利润57,082,300元，同比减少71.52%[47][52] - 净利润为6352.78万元，同比下降70.6%[163] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5293.03万元人民币，同比下降64.47%[22] - 基本每股收益同比下降71.88%至0.09元/股[23] - 基本每股收益为0.09元/股，同比下降71.9%[165] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比下降65.22%至0.08元/股[23] - 加权平均净资产收益率下降5.5个百分点至2.12%[23] - 对联营企业和合营企业投资收益为11.37万元，同比下降99.7%[163][167] - 母公司营业收入为4.95亿元，同比下降21.0%[167] - 母公司净利润为7269.03万元，同比下降50.5%[169] - 子公司合计净利润同比下降65.45%至3,157.93万元[74] 成本和费用（同比环比） - 研发支出52,414,383.94元，同比增加3.09%[47][50] - 研发费用从5084万元人民币增至5241万元人民币，增加157万元或3.1%[161] - 营业成本从6.72亿元人民币降至6.38亿元人民币，减少3400万元或5.0%[161] - 母公司营业成本为3.95亿元，同比下降12.5%[167] - 管理费用调整后金额为75,338,288.35元[121] - 研发费用调整后金额为50,843,641.54元[121] - 信用减值损失为-288.50万元[163] - 资产减值损失为-224.84万元，同比改善22.6%[163] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.59亿元人民币，同比上升114.33%[22] - 经营活动产生的现金流量净额158,736,556.68元，同比增加114.33%[50] - 经营活动产生的现金流量净额为1.59亿元人民币，同比增长114.3%[172] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.3亿元人民币，同比增长6.7%[172] - 投资活动产生的现金流量净额为1.33亿元人民币，去年同期为负7540.6万元[174] - 筹资活动产生的现金流量净额为负4.2亿元人民币，去年同期为负1.34亿元[174] - 期末现金及现金等价物余额为1.64亿元人民币，同比减少29.4%[174] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为5.08亿元人民币，同比增长4.1%[176] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.63亿元人民币，同比增长128.9%[176] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为1.19亿元人民币，去年同期为负7502.5万元[176] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为负4.07亿元人民币，去年同期为负1.3亿元[176] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.3亿元人民币，同比减少27.7%[176] - 会计政策变更追溯调增上年同期经营活动现金流9,020,205元[23] 资产和负债变化 - 货币资金同比减少45.35%至1.66亿元，占总资产比例降至5.09%，主要因现金分红及股份回购[54] - 货币资金减少至1.658亿元，较年初3.035亿元下降45.4%[148] - 货币资金大幅减少1.31亿元人民币，从2.62亿元降至1.31亿元，降幅达49.9%[155] - 应收账款同比增长10.07%至4.53亿元，占总资产比例升至13.91%[54] - 应收账款增至4.533亿元，较年初4.119亿元增长10.0%[148] - 其他应收款显著增加1.20亿元人民币，从4.74亿元增至5.95亿元，增长25.4%[155] - 存货降至3.597亿元，较年初3.661亿元减少1.8%[148] - 流动资产总额降至11.685亿元，较年初13.376亿元减少12.6%[148] - 固定资产增至14.219亿元，较年初14.005亿元增长1.5%[150] - 应收票据同比减少35.27%至1.22亿元，主要因票据贴现[54] - 应收票据减少5411万元人民币，从1.33亿元降至7899万元，降幅40.7%[155] - 预付款项减少2940万元人民币，从3815万元降至875万元，降幅77.1%[155] - 其他应付款同比大幅增长73.22%至4.27亿元，主要因收到江东南路房屋拆迁补偿款暂挂[54][56] - 其他应付款增至4.271亿元，较年初2.466亿元增长73.2%[150] - 其他应付款大幅增加1.80亿元人民币，从2.42亿元增至4.22亿元，增长74.1%[157] - 应付票据降至4362万元，较年初7484万元下降41.7%[150] - 库存股同比激增166.41%至2.23亿元，主要因股份回购及限制性股票解锁[54] - 库存股从年初8,386万元人民币增加至期末2.23亿元人民币，增长1.40亿元（166.4%）[179] - 未分配利润降至4.513亿元，较年初6.428亿元下降29.8%[152] - 未分配利润减少1.76亿元人民币，从4.19亿元降至2.43亿元，降幅达42.0%[159] - 归属于母公司所有者权益降至24.125亿元，较年初27.007亿元减少10.7%[152] - 少数股东权益降至1.698亿元，较年初1.771亿元减少4.1%[152] - 公司总资产从2018年底的28.59亿元人民币下降至2019年中的27.59亿元人民币，减少1.06亿元或3.7%[157][159] - 公司所有者权益合计从年初28.78亿元人民币下降至期末25.82亿元人民币，减少2.96亿元（10.3%）[179] - 归属于母公司所有者权益从年初27.01亿元人民币降至期末24.12亿元人民币，减少2.88亿元（10.7%）[179] - 未分配利润从年初6.43亿元人民币减少至期末4.51亿元人民币，下降1.91亿元（29.7%）[179] - 资本公积从年初13.52亿元人民币增加至期末13.95亿元人民币，增长4,278万元（3.2%）[179] - 少数股东权益从年初1.77亿元人民币下降至期末1.70亿元人民币，减少730万元（4.1%）[179] - 实收资本从4.36亿元增加至6.46亿元，增幅47.98%[180] - 资本公积从15.32亿元减少至13.45亿元，降幅12.19%[180] - 未分配利润从6.01亿元增长至6.71亿元，增幅11.57%[180] - 归属于母公司所有者权益从25.61亿元增至26.86亿元，增幅4.86%[180] - 所有者权益合计从27.23亿元增至28.60亿元，增幅5.02%[180] - 母公司未分配利润从4.19亿元减少至4.18亿元，降幅0.24%[182] - 母公司所有者权益合计从24.93亿元降至22.21亿元，降幅10.91%[182] - 库存股从1.25亿元减少至0.92亿元，降幅26.01%[180] - 公司实收资本从期初436,347,649.00元增加至期末645,545,881.00元，增长47.99%[184][186] - 资本公积从期初1,547,078,893.84元减少至期末1,360,347,421.84元，下降12.07%[184][186] - 未分配利润从期初426,951,047.22元增加至期末442,976,540.27元，增长3.75%[184][186] - 所有者权益合计从期初2,401,838,997.33元增加至期末2,472,952,290.38元，增长2.96%[184][186] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为5,888,742.36元[25] - 上年同期确认东睦嘉恒投资收益4,164.72万元[23] - 理财产品收益262.57万元[23] - 非流动资产处置损益29,621.78元[25] - 其他符合非经常性损益项目金额113,685.34元[25] - 非经常性损益合计金额4,151,983.05元[25] - 非经常性损益同比减少91.93%至145.20万元，主要因上年同期确认东睦嘉恒投资收益4,164.72万元及理财产品收益262.57万元[54] 业务和产品表现 - 公司粉末冶金制品销售收入占协会统计范围内生产厂家销售总额的26.28%[43] - 公司粉末冶金制品销量占协会统计范围内生产厂家总销量的29.27%[43] - 产品（包括软磁材料）销售2.71万吨，同比减少14.24%[47] - 天津东睦营业收入同比下降33.11%至6,866.99万元[74] - 长春东睦营业收入同比下降66.21%至1,875.31万元[74] - 浙江东睦营业收入同比增长3.16%至10,891.56万元[74] - 长春新材料公司营业收入4,636.30万元（上年同期为0）[74] 股份回购和股权激励 - 公司回购股份累计数量27,800,004股，累计支付资金总额190,833,600元[48] - 公司累计回购股份27,800,004股，占总股本4.31%，支付资金190,900,917.67元[125] - 公司回购注销限制性股票41,440股，回购总金额211,758.40元[124] - 公司拟回购注销41,440股限制性股票，回购价格为5.11元/股，总金额211,758.40元，完成后总股本将从645,545,881股减少至645,504,441股[134] - 第三期限制性股票激励计划期初限售股数为11,147,360股，报告期解除限售4,777,440股，期末限售股数降至6,369,920股[134] - 公司实施第三期限制性股票激励计划产生财务成本[86] - 股份支付计入所有者权益的金额为975万元人民币[179] - 股份支付计入所有者权益的金额为22,715,400.00元[186] 关联交易和担保 - 公司关联方新金广公司向子公司销售原材料金额为6276.09万元[88] - 公司向联营公司嘉恒投资提供资金期末余额为1862.5万元[90] - 公司报告期末对子公司担保余额合计为486万元[91] - 公司担保总额为486万元，占净资产比例为0.22%[91] - 为控股子公司提供综合授信担保总额6.6亿元[58] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额486.00万元[94] - 公司与关联方共同投资设立宁波东睦广泰企业管理合伙企业[88] 募集资金使用 - 募集资金累计投入5.78亿元，进度达100.14%，其中技术改造项目投入3.99亿元[60][63] - 年新增1.2万吨汽车动力系统技改项目总投资3.98亿元，报告期投入3,253.86万元[60] - 募集资金专户余额为0万元[67] 拆迁补偿 - 收到江东南路147号拆迁补偿款2亿元[51] - 公司预计获得拆迁补偿款净额2.63亿元人民币[94] - 公司预计获得拆迁补偿款净额2.63亿元人民币[122] - 公司已收到首笔房屋征收补偿款2.00亿元人民币[95] - 公司已收到首笔房屋征收补偿款2.00亿元人民币[124] 子公司和投资企业财务数据 - 参股公司宁波东睦嘉恒投资管理有限公司实收资本2.5亿元[68] - 天津东睦公司总资产30,355.64万元，净资产20,943.64万元，资产负债率31.01%[70] - 连云港东睦公司总资产23,433.37万元，净资产21,168.27万元，资产负债率9.67%[70] - 长春新材料公司总资产23,952.28万元，净资产2,455.45万元，资产负债率89.75%[72] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27,090户[135] - 第一大股东睦特殊金属工业株式会社持股89,467,200股，占比13.86%[135] - 第二大股东宁波金广投资股份有限公司持股55,111,016股，占比8.54%，其中质押29,154,000股[135] - 第三大股东宁波新金广投资管理有限公司持股29,358,000股，占比4.55%，其中质押15,000,000股[135] - 公司回购专用证券账户持有27,800,004股，占比4.31%[139] - 香港中央结算有限公司持有14,729,638股，占比2.28%[139] - 兵工财务有限责任公司持有10,752,792股，占比1.67%[139] - 宁波旭弘投资管理合伙企业持有10,400,000股，占比1.61%[139] 环保和项目审批 - 污水处理站总排口废水化学需氧量悬浮物石油类排放浓度符合GB8978-1996表4三级标准[108] - 雨排口废水中石油类日均值1.4mg/L化学需氧量日均值57.25mg/L[109] - 厂界颗粒物无组织排放浓度达到GB16297-1996表2限值[107] - 烧结炉废气烟尘排放浓度达到GB9078-1996表2二级标准[107] - 热处理废气非甲烷总烃排放浓度达到GB16297-1996新污染源二级标准[107] - 厂界噪声符合GB12348-2008 3类标准[109] - 广东东睦公司取得污染物排放许可证编号4407032018000056[110] - 浙江东睦公司新增年产3亿只软磁磁粉芯技改项目获批德环建函〔2013〕247号[111] - 山西东睦公司年产5000吨软磁芯材料项目获批临环审字〔2019〕104号[114] - 天津东睦公司年新增产2000吨汽车零部件技改项目获批津西审环许可表〔2017〕76号[114] 公司治理和风险 - 公司存在五大类重大风险提示包括宏观市场风险及汇率风险等[8] - 本半年度报告未经审计[5] - 公司无利润分配或资本公积金转增预案，每10股送红股、派息、转增均为0[82] - 公司续聘天健会计师事务所为2019年度审计机构和内部控制审计机构[83] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[84] - 公司报告期内不存在控股股东和实际控制人[85] - 受限资产总额4,358.32万元，其中货币保证金185.60万元、银行承兑汇票质押4,172.72万元[57] 精准扶贫 - 公司10年内公益捐赠计划累计不超过2000万元人民币，每年不超过200万元人民币[96] - 报告期内公司支付贵州石阡县学校建设项目累计款项50万元人民币[98] - 公司精准扶贫资金投入总额470.00万元，全部用于教育脱贫项目[99] - 公司已累计支付扶贫项目资金160.00万元人民币[100] - 公司计划连续5年每年提供不低于50万元人民币扶贫资金，5年总计投入不超过500万元人民币[101] - 公司计划为贫困家庭连续5年每年提供不少于20个就业岗位[101] - 公司重点推进贵州和吉林两地教育设施建设，预计2019年下半年完成吉林体育馆项目[102] 会计政策和合并范围 - 公司注册地址及办公地址均为浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号[18] - 股本为6.46亿股，与上年度末持平[22] - 归属于上市公司股东的净资产为24.12亿元人民币，同比下降10.67%[22] - 总资产为32.60亿元人民币，同比下降5.14%[22] - 综合收益总额为6,353万元人民币，其中归属于母公司所有者5,708万元[179] - 对所有者分配利润2.63亿元人民币，其中归属于母公司所有者2.49亿元[179] - 其他权益工具投入资本导致所有者权益减少1.03亿元人民币[179] - 综合收益总额贡献2.00亿元归属于母公司所有者权益增长[180] - 利润分配减少归属于母公司所有者权益1.27亿元[180] - 本期综合收益总额为146,929,787.75元[184] - 对所有者分配利润130,904,294.70元[186] - 公司注册资本为645,545,881.00元，股份总数645,545,881股[188] - 公司纳入合并财务报表范围的子公司共8家[189] - 公司经营业务营业周期较短

财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入19.18亿元，较上年同期增长7.59%[20] - 2018年归属于上市公司股东的净利润3.28亿元，较上年同期增长9.29%[20] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.28亿元，较上年同期下降5.10%[20] - 2018年经营活动产生的现金流量净额2.77亿元，较上年同期增长42.20%[20] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产27.01亿元，较上年同期末增长5.45%[20] - 2018年末总资产34.36亿元，较上年同期末增长4.04%[20] - 2018年末股本6.46亿元，较上年同期末增长47.94%[20] - 2018年基本每股收益0.51元/股，较2017年调整后增长6.25%；稀释每股收益0.51元/股，较2017年调整后增长8.51%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.36元/股，较2017年调整后减少7.69%[1] - 2018年加权平均净资产收益率12.42%，较2017年减少0.06个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.64%，较2017年减少1.35个百分点[1] - 2018年第一至四季度营业收入分别为531,551,865.37元、501,915,105.66元、466,284,767.56元、418,424,698.99元[2] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为76,357,650.83元、124,071,084.98元、48,549,050.55元、78,991,840.75元[25] - 2018年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为75,073,310.63元、73,883,937.93元、46,314,069.81元、32,742,239.07元[25] - 2018年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为42,655,607.77元、22,385,453.80元、61,293,493.74元、150,223,953.80元[25] - 2018年非经常性损益合计99,956,069.67元，2017年为59,842,887.05元，2016年为9,916,935.65元[25][27] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额7,890,360.31元，期末余额0元，当期变动 - 7,890,360.31元，对当期利润影响金额 - 1,782,192.20元[28] - 2018年公司销售收入达18.95亿元，软磁材料年销售收入首破2亿元，同比增长25.81%[51] - 2018年研发支出9860.16万元，比上年同期增加3.32%，占营业收入的5.14%[52] - 2018年公司营业收入191817.64万元，同比增长7.59%，主营业务收入189527.43万元，同比增长7.34%[57] - 2018年公司营业利润38805.21万元，同比增长16.29%，归属于上市公司的净利润32796.96万元，同比增加9.29%[57] - 2018年公司产品销售5.74万吨，同比增长6.85%[57] - 2018年公司出口销售额21422.30万元，同比减少12.56%，占主营业务收入比重为11.30%[59] - 2018年公司财务费用变动比例为 - 361.16%，筹资活动产生的现金流量净额变动比例为 - 275.41%，经营活动产生的现金流量净额变动比例为42.20%[60] - 制造业营业收入18.95亿元，同比增长7.34%，营业成本13.03亿元，同比增长13.09%，毛利率31.27%，较上年减少3.49个百分点[62] - 粉末冶金制品销售额16.92亿元，占全部主营业务收入的89.29%，生产量55174.82吨，同比增长6.34%，销售量51942.81吨，同比增长6.05%，库存量8761.51吨，同比增长13.24%[62][66] - 软磁材料营业收入2.03亿元，同比增长25.81%，营业成本1.55亿元，同比增长23.14%，毛利率23.64%，较上年增加1.65个百分点，生产量5445.34吨，同比增长12.42%，销售量5428.56吨，同比增长15.17%，库存量833.54吨，同比增长2.05%[62][66] - 国内销售营业收入16.81亿元，同比增长10.55%，营业成本11.54亿元，同比增长15.82%，毛利率31.33%，较上年减少3.13个百分点；国外销售营业收入2.14亿元，同比减少12.56%，营业成本1.48亿元，同比减少4.44%，毛利率30.76%，较上年减少5.88个百分点，国外销售收入占公司销售总额的11.30%，较2017年度减少2.58个百分点[62][65] - 粉末冶金制品主营成本中，原辅材料占45.00%，金额5.16亿元，同比增长12.47%；职工薪酬占20.65%，金额2.37亿元，同比增长11.49%；折旧及摊销占7.67%，金额0.88亿元，同比增长16.64%；其他占26.68%，金额3.06亿元，同比增长9.83%[71] - 软磁材料主营成本中，原辅材料占71.27%，金额1.10亿元，同比增长31.05%；职工薪酬占15.02%，金额0.23亿元，同比增长1.49%；折旧及摊销占5.18%，金额0.08亿元，同比增长10.52%；其他占8.53%，金额0.13亿元，同比增长16.26%[73] - 前五名客户销售额4.19亿元，占年度销售总额21.84%，关联方销售额为0[74] - 前五名供应商采购额2.82亿元，占年度采购总额31.04%，关联方采购额为0[75] - 销售费用6896.96万元，同比增长1.98%；管理费用1.39亿元，同比增长5.87%；财务费用 - 318.12万元，同比下降361.16%；资产减值损失185.80万元，同比下降68.30%；所得税费用3667.56万元，同比下降31.12%[76] - 研发投入9860.16万元，占营业收入比例5.14%，研发人员369人，占公司总人数的比例14.54%，研发投入较上年同期增加3.32%[77][78] - 经营活动产生的现金流量净额为276,558,509.11元，较上年同期增长42.20%[81] - 投资收益为8,614.73万元，上年同期为 - 337.01万元，主要因理财收益和按权益法核算的投资收益增加[84] - 公允价值变动损益为262.42万元，上年同期为 - 249.10万元，主要因出售股票[84] - 资产减值合计1,858,029.09元，上年同期为5,861,034.79元[84] - 营业外收入67.35万元，主要为罚没收入55.52万元；营业外支出513.77万元，主要为赔款等[84] - 政府补助计入当期损益金额为2,415.41万元，上年同期为1,110.19万元[85] - 货币资金期末数为303,478,460.02元，占总资产8.83%，较上期期末减少22.60%[86] - 应收票据及应收账款期末数为600,387,991.93元，占总资产17.47%，较上期期末增长3.20%[88] - 存货期末数为366,069,678.00元，占总资产10.65%，较上期期末增长22.08%[88] - 长期股权投资期末数为201,722,436.11元，占总资产5.87%，较上期期末增长74.38%[88] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为0，期初数789.04万元，变动幅度 - 100%[90] - 长期股权投资期末数2.02亿元，期初数1.16亿元，变动幅度74.38%[90] - 股本期末数6.46亿元，期初数4.36亿元，变动幅度47.94%[90] - 2018年营业收入191,817.64万元，完成预算的90.59%[126] - 2018年主营业务收入189,527.43万元，完成预算的90.25%[126] - 2018年营业成本131,146.51万元，完成预算的97.62%[126] - 2018年主营业务成本130,264.44万元，完成预算的97.36%[126] - 2018年四项费用30,364.07万元，完成预算的93.08%[126] - 2018年利润总额38,358.79万元，完成预算的79.50%[126] - 2018年归属母公司的净利润32,796.96万元，完成预算的83.88%[126] - 2019年营业收入预算203,000.00万元，较2018年实际191,817.64万元同比增长5.83%[127] - 2019年主营业务收入预算200,000.00万元，较2018年实际189,527.43万元同比增长5.53%[127] - 2019年营业成本预算143,000.00万元，较2018年实际131,146.51万元同比增长9.04%[127] - 2019年主营业务成本预算141,500.00万元，较2018年实际130,264.44万元同比增长8.63%[127] - 2019年利润总额预算39,500.00万元，较2018年实际38,358.79万元同比增长2.98%[127] - 2019年归属母公司的净利润预算32,000.00万元，较2018年实际32,796.96万元同比下降2.43%[127] - 2018年现金分红数额407,329,201.75元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为124.20%[138] - 2017年现金分红数额130,904,294.70元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为43.62%[138] - 2016年现金分红数额85,069,529.80元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为48.37%[138] 分红相关情况 - 公司拟以未分配利润向全体股东每10股派发4元现金红利（含税），2018年不进行资本公积转增股本[3] - 2017年以总股本436,347,649股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），每10股转增4.8股[1] - 2018年中期以总股本645,794,521股为基数，每股派现金红利0.20元，共派129,158,904.20元[36] - 2018年4月公司以总股本436,347,649股为基数，每股派现0.30元，共派发现金红利130,904,294.70元[175] - 2018年4月公司以总股本436,347,649股为基数，每股转增0.48股，共转增209,446,872股，转增后总股本645,794,521股[175] - 2018年第一次临时股东大会同意每10股派发现金红利2.00元，共计派发现金红利129,158,904.20元；2019年董事会拟每10股派发现金红利4.00元[143] - 2018年度利润分配预计分配金额为255,664,936.40元，以股权登记日可参与分配股本数量计算为准，暂按总股本645,545,881股扣除回购专户6,383,540股计算[144] - 2018年度以集中竞价方式回购22,505,361.15元视同分红，2018年度视同现金分红数额（含税）共计407,329,201.75元，占报告期归属于上市公司普通股股东净利润的124.20%[144] - 公司拟以总股本645,794,521元为基数，每10股派发现金红利2.00元(含税)，总计分配129,158,904.20元，尚未分配利润313,817,636.07元结转至下一年度[177] 股权激励相关情况 - 2018年第三期股权激励计划首次授予的限制性股票第一次解锁457.32万股，预留部分第一次解锁31.08万股[37] - 2018年第二期股权激励计划首次授予的限制性股票第三次解锁566.10万股，预留限制性股票第三次解锁35.52万股[37] - 2018年公司回购注销第三期限制性股票激励计划中5名激励对象的248,640股，回购价5.51元/股，总金额1,370,006.40元[37] - 报告期内公司共解锁限制性股票1,090

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产34.27亿元，较上年度末减少0.27%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产27.10亿元，较上年度末增长0.34%[13] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额8350.83万元，较上年同期增长82.91%[13] - 年初至报告期末营业收入4.32亿元，较上年同期减少18.71%[13] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润2277.98万元，较上年同期减少70.17%[13] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2068.76万元，较上年同期减少72.44%[13] - 加权平均净资产收益率为0.84%，较上年同期减少2.09个百分点[13] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，较上年同期减少66.67%[13] - 2019年第一季度公司资产总计28.81亿元，较2018年的28.59亿元增长0.77%[39] - 2019年第一季度公司负债合计3.79亿元，较2018年的3.66亿元增长3.52%[40] - 2019年第一季度公司所有者权益合计25.02亿元，较2018年的24.93亿元增长0.36%[40] - 2019年第一季度营业总收入4.32亿元，较2018年第一季度的5.32亿元下降18.71%[43] - 2019年第一季度营业总成本4.03亿元，较2018年第一季度的4.37亿元下降7.69%[43] - 2019年第一季度营业利润3106.35万元，较2018年第一季度的9816.98万元下降68.36%[43] - 2019年第一季度利润总额3139.78万元，较2018年第一季度的9784.13万元下降67.81%[43] - 2019年第一季度净利润为2521.62万元，2018年同期为8294.25万元[45] - 2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为2277.98万元，2018年同期为7635.77万元[45] - 2019年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，2018年同期均为0.12元/股[45] 特定财务项目变化 - 非经常性损益合计209.22万元[16] - 截止报告期末股东总数为25853户[16] 资产负债表项目变化 - 预付款项期末数为19,558,500.70元，期初数为9,606,179.97元，变动幅度为103.60%，主要系报告期计提房产税及预付货款所致[19] - 2019年3月31日货币资金为328,782,612.50元，较2018年12月31日的303,478,460.02元增长约8.34%[32] - 2019年3月31日应收票据及应收账款为593,674,162.36元，较2018年12月31日的600,387,991.93元下降约1.12%[32] - 2019年3月31日预付款项为19,558,500.70元，较2018年12月31日的9,606,179.97元增长约103.60%[32] - 2019年3月31日存货为346,607,228.51元，较2018年12月31日的366,069,678.00元下降约5.32%[32] - 2019年3月31日流动资产合计为1,343,031,699.56元，较2018年12月31日的1,337,601,613.59元增长约0.40%[32] - 2019年3月31日固定资产为1,372,281,622.07元，较2018年12月31日的1,400,446,105.51元下降约2.01%[35] - 2019年3月31日在建工程为133,614,448.40元，较2018年12月31日的116,341,532.02元增长约14.85%[35] - 2019年3月31日应付票据及应付账款为184,995,189.49元，较2018年12月31日的219,109,576.77元下降约15.56%[35] - 2019年3月31日负债合计为541,018,063.00元，较2018年12月31日的558,242,942.60元下降约3.09%[36] - 2019年3月31日所有者权益（或股东权益）合计为2,885,766,811.71元，较2018年12月31日的2,877,816,535.45元增长约0.28%[36] - 2019年第一季度应收票据及应收账款3.20亿元，较2018年的3.45亿元下降7.19%[39] - 2019年第一季度存货1.40亿元，较2018年的1.65亿元下降15.09%[39] - 2019年第一季度应付票据及应付账款7770.29万元，较2018年的8578.54万元下降9.42%[40] 利润表项目变化 - 税金及附加上年同期数从7,716,930.62元降至5,263,286.79元，变动幅度为-31.80%，减少主要系营业收入减少所致[20] - 投资收益上年同期数从1,900,239.73元降至 -271,495.35元，变动幅度为-114.29%，减少主要系上年同期理财收入所致[20] - 资产处置收益上年同期数从19,402.95元增至269,573.61元，变动幅度为1289.34%，主要系处理固定资产所致[20] - 营业外收入上年同期数从149,795.93元增至412,064.68元，变动幅度为175.08%，主要收取系罚没款所致[20] - 营业外支出上年同期数从478,292.10元降至77,677.35元，变动幅度为-83.76%，减少主要系上年同期捐赠所致[20] - 利润总额上年同期数从97,841,277.50元降至31,397,844.57元，变动幅度为-67.91%，减少主要营业收入下降较多以及销售毛利率减少所致[20] 现金流量表项目变化 - 经营活动产生的现金流量净额上年同期数从45,655,607.77元增至83,508,306.50元，变动幅度为82.91%，主要系报告期经营性应收项目同比减少以及税费缴纳较少所致[20] - 2019年第一季度经营活动现金流入小计为3.99亿元，2018年同期为3.82亿元[52] - 2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为3.67亿元，2018年同期为3.61亿元[52] - 2019年第一季度收到的税费返还为417.65万元，2018年同期为134.94万元[52] - 2019年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为1.55亿元，2018年同期为1.40亿元[52] - 2019年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为2821.61万元，2018年同期为1926.86万元[52] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8350.83万元，2018年同期为4565.56万元[53] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3637.14万元，2018年同期为 - 2236.88万元[53] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1214.20万元[53] - 2019年第一季度母公司经营活动产生的现金流量净额为5534.29万元，2018年同期为4453.77万元[58] - 2019年第一季度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 1883.86万元，2018年同期为 - 2365.65万元[58] - 2019年第一季度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 839.20万元[58] 母公司财务数据变化 - 2019年第一季度母公司营业收入为2.51亿元，2018年同期为3.25亿元[49] - 2019年第一季度母公司净利润为2252.27万元，2018年同期为5428.79万元[49] 股份回购与利润分配 - 截至报告期末，公司已累计回购股份6,383,540股，占总股本比例为0.99%，累计支付资金总额为4,088.96万元[26] - 公司拟以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），分配预案正报股东大会审议批准[27] 会计准则调整 - 2019年1月1日合并资产负债表将“可供出售金融资产”260万元调整为“其他权益工具投资”列报[62][63] - 2019年1月1日母公司资产负债表将“可供出售金融资产”60万元调整为“其他权益工具投资”列报[65] - 公司按规定暂未执行新收入准则[63][65] - 公司首次执行新准则仅对2018年12月31日资产负债表列报项目追溯调整，无其他追溯调整前期比较数据情形[67]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.99亿元人民币，比上年同期增长15.59%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为2.49亿元人民币，比上年同期增长18.61%[8] - 基本每股收益为0.39元/股，比上年同期增长14.71%[8] - 加权平均净资产收益率为9.41%，比上年同期增加0.48个百分点[8] - 营业收入增长15.59%至14.998亿元，因新品量产及软磁市场开拓[17] - 归属于母公司股东净利润增长18.61%至2.49亿元，因新品量产及管理优化[17] - 营业利润从1.49亿元增长至1.79亿元，增幅29.67百万元或19.9%[23] - 合并营业收入14.99亿元，去年同期为12.97亿元，增长15.6%[42] - 公司2018年1-9月营业收入为9.13亿元人民币，较上年同期的8.63亿元人民币增长5.8%[45] - 公司2018年1-9月归属于母公司所有者的净利润为2.49亿元人民币，较上年同期的2.10亿元人民币增长18.6%[44] - 母公司2018年1-9月营业收入为9.13亿元人民币，较上年同期的8.63亿元人民币增长5.9%[45] - 母公司2018年1-9月净利润为1.85亿元人民币，较上年同期的1.54亿元人民币增长20.1%[45] - 综合收益总额为1.849亿元，同比增长20.1%[46] - 公司2018年第三季度归属于母公司所有者的净利润为4854.91万元人民币，较上年同期的5932.85万元人民币下降18.2%[44] 成本和费用（同比环比） - 合并营业成本10.03亿元，去年同期为8.45亿元，增长18.7%[42] - 公司2018年1-9月研发费用为7454.88万元人民币，较上年同期的7038.96万元人民币增长5.9%[43] - 公司2018年1-9月财务费用为-363.34万元人民币，上年同期为-46.53万元人民币，主要由于利息收入增加[43] - 公司2018年第三季度财务费用为-375.43万元人民币，上年同期为86.62万元人民币，主要由于汇兑收益和利息收入增加[43] - 购买商品接受劳务支付现金4.65亿元，同比增长17.6%[49] - 支付给职工现金2.916亿元，同比增长13.6%[49] 资产和投资变化 - 货币资金减少39.84%至2.359亿元，主要因现金分红及募集资金投入[16] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少100%至0元，因出售股票[17] - 其他应收款增加76.19%至5121.56万元，因资产处置款暂未收回[17] - 其他流动资产减少72.63%至4294.66万元，因收回到期理财产品[17] - 长期股权投资增加35.91%至1.572亿元，因确认投资收益[17] - 货币资金减少39.8%，从3.92亿元降至2.36亿元[34] - 应收票据及应收账款增长21.1%，从5.82亿元增至7.04亿元[34] - 存货增长10.2%，从2.99亿元增至3.30亿元[34] - 在建工程增长34.5%，从2.04亿元增至2.75亿元[34] - 合并应收账款及票据3.96亿元，较年初的3.66亿元增长8.4%[38] - 合并存货1.44亿元，较年初的1.35亿元增长6.4%[38] - 母公司货币资金减少至1.76亿元，较年初的3.34亿元下降47.2%[38] - 母公司长期股权投资7.79亿元，较年初的7.01亿元增长11.1%[39] - 合并应付票据及账款2.22亿元，较年初的1.80亿元增长23.5%[35] - 母公司实收资本增至6.46亿元，较年初的4.36亿元增长48.0%[40] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.26亿元人民币，比上年同期下降5.24%[8] - 投资活动产生的现金流量净额改善至-1746.72万元，因收回到期理财产品[18] - 筹资活动产生的现金流量净额下降300.66%至-2.625亿元，因分配股利较多[18] - 经营活动现金流入小计为11.091亿元，同比增长11.8%[49] - 销售商品提供劳务收到现金10.534亿元，同比增长13.2%[48] - 投资活动产生现金流量净额-1747万元，同比改善94%[49] - 期末现金及现金等价物余额2.146亿元，同比减少33.6%[50] - 母公司经营活动现金流量净额1.228亿元，同比增长27.3%[52] - 现金及现金等价物净增加额-1.549亿元[50] - 收到其他与投资活动有关的现金为3.556亿元[53] - 投资活动现金流入小计为3.713亿元[53] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6443.53万元[53] - 投资支付的现金为3060万元[53] - 支付其他与投资活动有关的现金为2.912亿元[53] - 投资活动产生的现金流量净额为-1491.49万元[53] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.588亿元[53] - 现金及现金等价物净增加额为-1.522亿元[53] - 期末现金及现金等价物余额为1.631亿元[53] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为1464.71万元人民币[11][12] - 宁波东睦嘉恒投资管理有限公司投资收益为4153.64万元人民币[12] - 其他收益增长84.29%至1464.71万元，因政府补助增加[17] - 资产处置收益增加28.56百万元，从0元增至28.56百万元[23] - 其他收益增长46.1%，从2.41百万元增至3.52百万元[23] - 公司2018年1-9月投资收益为4092.79万元人民币，上年同期为-255.75万元人民币，主要来自对联营企业和合营企业的投资收益[43] - 母公司取得投资收益1517万元，同比减少14.5%[52] 利润分配和资本变动 - 公司以资本公积每10股转增4.80股并派发现金红利每10股3.00元人民币[9] - 2017年度利润分配每股派现0.30元，总派现1.31亿元[25] - 2018年中期利润分配每10股派现2.00元，总派现1.29亿元[27] - 德清森腾公司股权以1.00元人民币转让给柯昕[24] 其他财务数据 - 公司总资产为33.73亿元人民币，较上年度末增长2.12%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为26.40亿元人民币，较上年度末增长3.09%[8] - 公司合并总资产为33.73亿元，较年初的33.03亿元增长2.1%[35][36] - 合并所有者权益合计28.16亿元，较年初的27.23亿元增长3.4%[36]