本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023年5月17日（星期三）9:00～10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号： 2023-024 东睦新材料集团股份有限公司 NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd. 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩 说明会的公告 投资者可于2023年5月10日(星期三) 至5月16日(星期二)16:00前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 tangym@pm-china.com 进行提问。公司将在说明会上，在信息披露允许范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答 东睦新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月 27日发布公司2022年年度报告和2023年第一季度报告。为便于广大投资者 更全面深入地了解 ...

收入和利润变化 - 营业收入为8.02亿元人民币，同比下降9.88%[3] - 营业总收入同比下降9.9%至8.02亿元人民币（2022年同期：8.90亿元人民币）[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1928.94万元人民币，同比大幅增长180.12%[3] - 净利润同比增长63.7%至1161.5万元人民币（2022年同期：709.6万元人民币）[20] - 归属于母公司股东的净利润同比增长180.2%至1928.9万元人民币（2022年同期：688.6万元人民币）[20] - 基本每股收益为0.03元/股，同比增长200.00%[3] - 基本每股收益为0.03元/股，同比增长200%[21] - 加权平均净资产收益率为0.76%，同比增加0.49个百分点[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1426.53万元人民币[3] - 公司预计确认对宁波东睦广泰的投资收益2880万元人民币，影响当期净利润2448万元人民币[12] - 公司2023年第一季度综合收益总额为11,121,446.60元，同比增长72.2%[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为18,918,997.70元，同比增长195.3%[21] 成本和费用变化 - 营业成本同比下降9.8%至6.51亿元人民币（2022年同期：7.22亿元人民币）[19] - 研发费用同比下降8.7%至6388.8万元人民币（2022年同期：6995.0万元人民币）[20] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4524.06万元人民币，同比增长1.18%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为45,240,613.38元，同比略增1.2%[24] - 销售商品、提供劳务收到的现金为614,543,869.82元，同比下降13.1%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金为272,851,427.60元，同比下降15.0%[23] - 经营活动现金流相关税费支出同比下降38.1%至3915.4万元人民币（期初：2416.9万元人民币）[16] - 支付的各项税费为48,883,377.38元，同比增长84.0%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-59,876,578.03元，较上年同期-208,319,243.16元大幅改善[24] - 取得借款收到的现金为381,960,000.00元，同比下降39.6%[24] - 期末现金及现金等价物余额为300,918,228.13元，同比下降11.4%[24] 资产和负债变化 - 货币资金为3.42亿元人民币，较2022年末的3.41亿元人民币略有增加[15] - 应收账款为8.99亿元人民币，较2022年末的9.80亿元人民币减少8.2%[15] - 应收款项融资为1.63亿元人民币，较2022年末的0.86亿元人民币增长89.0%[15] - 存货为8.93亿元人民币，较2022年末的9.00亿元人民币减少0.8%[15] - 长期股权投资为2.59亿元人民币，较2022年末的2.31亿元人民币增长12.2%[15] - 在建工程为1.81亿元人民币，较2022年末的1.33亿元人民币增长36.1%[15] - 短期借款同比增长16.8%至6.92亿元人民币（期初：5.93亿元人民币）[16] - 长期借款同比下降18.7%至15.61亿元人民币（期初：19.21亿元人民币）[17] - 资产总额基本持平为64.82亿元人民币（期初：65.08亿元人民币）[16][17] - 负债总额基本持平为36.11亿元人民币（期初：36.27亿元人民币）[17] - 总资产为65.08亿元人民币，较上年度末增长0.40%[3] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助为916.53万元人民币[5] - 联营企业投资收益为2893.84万元人民币[5] 股权和投资活动 - 公司计划以8960万元人民币收购山西东睦公司22.40%股权，收购后持股比例将增至97.40%[13] - 宁波新金广投资通过信用证券账户持有1200万股，占其总持股的40.0%[11] - 上海国赞私募基金通过信用证券账户持有1805万股，占其总持股的95.9%[11] - 普通股股东总数为28,406户[8]

公司财务表现 - 公司2022年年度不进行资本公积转增股本，每10股派发现金红利1.00元（含税）[4] - 2022年公司营业收入达到372.63亿元，同比增长3.76%[13] - 2022年公司归属于上市公司股东的净利润为15.57亿元，同比增长472.70%[13] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额为30.95亿元，同比增长15.36%[13] - 2022年公司归属于上市公司股东的净资产为251.38亿元，较上年末下降2.67%[13] - 2022年公司基本每股收益为0.25元，较上年同期增长525.00%[13] - 2022年公司加权平均净资产收益率为6.21%，较上年同期增加5.17个百分点[13] - 公司报告期内营业收入达到37.26亿元，同比增长3.76%[20] - 公司报告期内归属于上市公司股东的净利润为1.56亿元，同比增长472.70%[20] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为3.10亿元，同比增长15.36%[20] - 公司2022年SMC主营业务收入实现7.06亿元，同比增长39.45%[21] - 公司报告期内P&S板块实现主营业务收入18.20亿元，同比减少2.54%[21] - 公司报告期内P&S汽车零件主营业务收入13.81亿元，同比增加7.62%[21] - 公司报告期内MIM板块实现主营业务收入11.54亿元，同比减少1.93%[21] - 公司主要经营收入为372,634.19万元，同比增长3.76%，主营业务收入为367,995.12万元，同比增长3.65%[32] - 公司的营业利润为15,600.10万元，同比增长235.00%，净利润为15,573.78万元，同比增长472.70%[32] 公司发展战略 - 公司2022年确定了以粉末压制成形P&S、软磁复合材料SMC和金属注射成形MIM三大新材料技术平台为基石的发展战略[20] - 公司发展战略以P&S、软磁复合材料SMC和金属注射成形MIM三大新材料技术平台为基石，为新能源和高端制造提供最优新材料解决方案及增值服务[69] - 公司2023年将以P&S、SMC和MIM三大新材料技术平台为基石，致力于为新能源和高端制造提供最优新材料解决方案[75] 公司产品及市场优势 - 公司所属行业为粉末冶金行业，具有节能、节材、环保等优势，属于现代工业发展的朝阳产业[22] - 公司软磁复合材料在新能源汽车、光伏、储能等领域有较大应用潜力[23] - 公司在汽车行业粉末冶金制品方面具有进口替代和全球市场拓展的优势[24] - 公司在家电领域拥有成熟的管理体系和企业文化，有望在金属磁粉芯市场增长中取得突破[25] - 公司在2022年年度报告中指出，粉末冶金制品销售收入占中国机协粉末冶金协会统计范围内生产厂家销售总额的39.96%[26] 公司治理结构 - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会，各专门委员会能够积极履行职责[80] - 公司严格按照公司法律法规要求，完善公司治理结构，保障股东利益，董事会和监事会分别完成换届选举[78] - 公司董事会实行对公司内部董事、监事，以及高级管理人员的基本年薪与完成年度业绩相结合的年度目标考核制度[117] 公司环保及社会责任 - 公司通过ISO14001环境管理体系认证，严格按照环境管理体系标准运行，确保生产对环境影响降至最小[170] - 公司被授予多项环保荣誉称号，积极承担社会责任，建设环境友好型企业，为企业的可持续发展创造良好环境[170] - 公司采取减碳措施，减少排放二氧化碳当量达4924吨，包括使用光伏发电和进行空压机系统节能等措施[171] - 公司在2022年度对外捐赠和公益项目总投入为184.40万元，其中资金投入为184.40万元[172] - 公司在2022年度扶贫及乡村振兴项目总投入为2,060.70万元，惠及人数为306人[172]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入957,469,249.45元，同比增长0.09%；年初至报告期末营业收入2,741,152,106.95元，同比增长1.86%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润45,805,253.74元，同比增长90.91%；年初至报告期末93,883,295.17元，同比增长10.91%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43,111,257.91元，同比增长125.73%；年初至报告期末83,594,368.92元，同比增长10.81%[5] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.07元/股，同比增长75.00%；年初至报告期末均为0.15元/股，同比增长7.14%[5] - 本报告期加权平均净资产收益率1.88%，较上年增加0.97个百分点；年初至报告期末3.79%，较上年增加0.60个百分点[5] - 2022年前三季度营业总收入27.41亿元，2021年前三季度为26.91亿元[34] - 2022年前三季度净利润1.01亿元，2021年前三季度为0.91亿元[36] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润0.94亿元，2021年前三季度为0.85亿元[36] - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额0.89亿元，2021年前三季度为 - 0.07亿元[36] 成本和费用（同比环比） - 2022年前三季度营业总成本26.43亿元，2021年前三季度为26.01亿元[34] 经营活动现金流量（同比环比） - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额274,835,771.79元，同比增长153.71%[5] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计22.65亿元，2021年前三季度为23.55亿元[38] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计19.90亿元，2021年前三季度为22.47亿元[38] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.75亿元，2021年前三季度为1.08亿元[38] 股东权益和少数股东权益（同比环比） - 本报告期归属于上市公司股东的所有者权益2,466,451,428.88元，较上年减少4.45%[7] - 2022年前三季度少数股东权益3.41亿元，2021年前三季度为3.86亿元[33] - 2022年前三季度所有者权益合计28.08亿元，2021年前三季度为29.67亿元[33] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产6,506,909,478.17元，较上年度末增长6.31%[5] - 2022年9月30日货币资金为412420984.94元，较2021年12月31日的365000388.03元有所增加[27] - 2022年9月30日应收账款为945351420.67元，较2021年12月31日的960138884.18元略有减少[27] - 2022年9月30日存货为865697916.09元，较2021年12月31日的755868021.80元有所增加[29] - 2022年9月30日固定资产为2330334349.06元，较2021年12月31日的2137308272.35元有所增加[29] - 2022年9月30日短期借款为847080552.82元，较2021年12月31日的1037775848.44元有所减少[29] - 2022年9月30日负债合计为3699150995.91元，较2021年12月31日的3153362670.12元有所增加[31] - 2022年9月30日资产总计为6506909478.17元，较2021年12月31日的6120540647.38元有所增加[29] 非经常性损益 - 本报告期非流动性资产处置损益185,309.88元，年初至报告期末1,544,335.05元[9] - 本报告期计入当期损益的政府补助13,137,190.26元，年初至报告期末25,016,379.19元[9] 股东持股及质押情况 - 睦特殊金属工业株式会社持股65467200股，持股比例10.62%，质押35000000股[14] - 宁波金广投资股份有限公司持股51111016股，持股比例8.29%，质押30000000股[14] - 宁波新金广投资管理有限公司持股29968000股，持股比例4.86%，质押7800000股[14] 股东关联关系及持股方式 - 宁波金广等四家公司由骨干人员投资成立，有关联但不构成一致行动关系[16] - 部分股东参与融资融券业务，如宁波新金广通过信用账户持有20000000股[16] - 前10名股东中部分仅通过普通账户持股，如睦特殊金属工业株式会社[16] 公司投资与收购情况 - 公司控股子公司上海富驰预计总投资10亿元购买210亩土地使用权建设生产线[18] - 连云港富驰智造科技有限公司以2902万元竞得地块，2022年10月11日厂房建设完成并验收[18] - 2021年上海富驰新增股本1162.9834万股，公司等以东莞华晶100%股权认购[19] - 2021年3月23日东莞华晶成为上海富驰全资子公司，2022年10月11日上海富驰完成注册资本变更[19] - 上海富驰搬迁补偿总金额为82250394元，2021年12月31日收到首笔16450078.8元[20] - 公司以609万元收购丁旭红持有的德清鑫晨新材料有限公司3.00%股权，该公司已成为全资子公司[21] - 公司在山西运城投资2亿元设立全资子公司山西东睦磁电有限公司，项目预计总投资7亿元，固定资产投资5.5亿元[24] 投资、筹资活动现金流量（同比） - 投资活动现金流入小计2022年为1014.87万美元，2021年为1244.83万美元[40] - 投资活动现金流出小计2022年为3.17亿美元，2021年为3.07亿美元[40] - 投资活动产生的现金流量净额2022年为 - 3.07亿美元，2021年为 - 2.94亿美元[40] - 筹资活动现金流入小计2022年为18.15亿美元，2021年为15.14亿美元[40] - 筹资活动现金流出小计2022年为17.78亿美元，2021年为13.82亿美元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年为3698.5万美元，2021年为1.33亿美元[40] 汇率变动及现金等价物（同比） - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2022年为1206.36万美元，2021年为 - 411.5万美元[40] - 现金及现金等价物净增加额2022年为1694.56万美元，2021年为 - 5738.93万美元[40] - 期初现金及现金等价物余额2022年为3.53亿美元，2021年为4.16亿美元[40] - 期末现金及现金等价物余额2022年为3.70亿美元，2021年为3.59亿美元[40]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年上半年实现营业收入人民币1,000,000,000元[1] - 公司净利润同比增长15%[1] - 营业收入17.84亿元人民币，同比增长2.84%[19] - 归属于上市公司股东的净利润4807.8万元人民币，同比下降20.74%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4048.31万元人民币，同比下降28.15%[19] - 营业收入178,368.29万元同比增长2.84%[38] - 归属于上市公司股东的净利润4,807.80万元同比减少20.74%[38] - 二季度归属于上市公司股东的净利润4,119.19万元环比增长498.19%[39] - 营业收入同比增长2.84%至17.84亿元[45] - 2022年半年度营业总收入为17.84亿元人民币，较2021年半年度17.34亿元增长2.8%[146] - 公司营业收入为5.86亿元人民币，同比下降6.8%[150] - 归属于母公司股东的净利润为4807.8万元人民币，同比下降20.7%[148] - 基本每股收益0.08元/股，同比下降20.00%[19] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降20%[150] - 加权平均净资产收益率1.84%，同比下降0.44个百分点[19] 成本和费用（同比环比） - 研发投入同比增长20%达人民币50,000,000元[15] - 营业成本同比增长7.00%至14.08亿元[45] - 营业总成本从2021年半年度16.72亿元增至2022年半年度17.30亿元，同比增长3.5%[146] - 营业成本同比增长7.0%，从2021年半年度13.16亿元增至2022年半年度14.08亿元[146] - 研发费用为1.31亿元人民币，同比下降11.7%[148] - 财务费用为4475.9万元人民币，同比基本持平[148] - 利息费用为5601.7万元人民币，同比增长36.7%[148] - 资产减值损失1302.38万元，减少利润总额1302.38万元[49] 各业务线表现 - 粉末冶金产品销售收入占比达60%[12] - MIM产品销售额同比增长25%[12] - 软磁材料业务收入突破人民币200,000,000元[12] - 消费电子产品收入占比提升至35%[12] - 汽车领域产品收入占比达40%[12] - 公司主营业务分为粉末冶金压制成形零件(PM)、金属注射成形零件(MIM)和软磁材料(SMC)三大板块[32] - PM板块销售收入89,213.59万元同比减少11.36%占比主营业务收入50.62%[39] - SMC板块销售收入29,199.30万元同比增长23.30%占比主营业务收入16.57%[40] - SMC板块收入占比相比2021年度增加2.32个百分点[40] - MIM板块销售收入57,816.77万元同比增长21.37%占比主营业务收入32.81%[44] 各地区表现 - 海外市场收入同比增长18%[15] - 境外资产总额为人民币89,166,170.71元，占总资产比例为1.39%[60] 管理层讨论和指引 - 折叠屏手机为MIM产业带来新市场机会，需保证高强度、高精度及产品一致性[29] - 金属磁粉芯（SMC）广泛应用于新能源光伏逆变器、新能源汽车、充电桩等领域[29] - 粉末冶金制品在汽车发动机、变速箱、底盘系统替代传统工艺空间进一步扩展[29] - 公司占据国内空调压缩机粉末冶金产品大多数市场份额和冰箱压缩机零件绝大部分市场份额[31] - 金属磁粉芯作为开关电源材料广泛应用于变频空调、洗衣机、平板电视等家电[31] - SMC在5G通信、服务器、UPS电源需求持续增长，相关产品收入稳步增长[31] - 产品为智能手机、可穿戴设备、新能源汽车等领域提供高精度结构零部件解决方案[32] - 软磁材料为新能源、高效节能家电、数据中心服务器等领域提供储能及能源转换方案[32] - 原辅材料成本在粉末冶金产品成本中占比较大[79] - 国际大宗原材料价格上涨影响公司铁粉原材料价格[79] - 人民币汇率波动影响公司开拓国外高端市场和下游客户产品出口[78] 研发和技术能力 - 公司设立国家级企业技术中心、国家认可实验室和博士后科研工作站[33] - 公司获得授权专利数量共计769项其中发明专利225项[34] - 公司2020年11月通过ISO17025:2017实验室国家认可评定[104] 生产和产能 - 山西SMC生产基地年产6000吨软磁复合材料已部分投产[41] - 连云港富驰智造粉末注射制造产业园累计投入人民币23,337.87万元，报告期内投入3,603.91万元[65] - 母公司年产10000吨高效节能粉末冶金汽车关键零部件生产线技改项目一期已建成正在进行自主竣工环保验收[98] - 东睦科达年产20000吨高性能软磁金属磁粉芯项目2020年3月完成阶段性自主环保验收[98] 投资和收购活动 - 公司收购浙江东睦科达40%股权，交易金额为人民币23,200.00万元[62][63][64] - 公司收购德清鑫晨公司97%股权，交易金额为人民币19,400.00万元[62][63][64] - 公司对浙江东睦科达增资人民币22,000万元，注册资本由3,000万元增至25,000万元[62][64] - 公司收购浙江东睦科达40%股权，交易金额为人民币23,200.00万元[72] - 公司收购德清鑫晨公司97%股权，交易金额为人民币19,400.00万元[72] - 公司对浙江东睦科达增资人民币22,000.00万元，注册资本由3,000万元增至25,000万元[72] - 公司收购德清鑫晨公司剩余3%股权，交易金额为人民币609万元[73] - 公司收购德清鑫晨新材料有限公司97%股权，交易金额为人民币1.94亿元[113][120] - 公司收购浙江东睦科达磁电有限公司40%股权，交易金额为人民币2.32亿元[120] - 公司对浙江东睦科达磁电有限公司增资人民币2.2亿元，注册资本从3000万元增至2.5亿元[120] - 公司收购德清鑫晨公司剩余3%股权，交易金额人民币609万元[120] - 取得子公司支付现金净额1.38亿元[158] 子公司和参股公司表现 - 参股公司宁波东睦广泰实收资本2.50亿元，公司出资2.00亿元占80%[70] - 上海富驰资产合计204,335.07万元，负债121,940.56万元，资产负债率59.68%[76] - 浙江东睦科达资产合计71,178.53万元，负债42,954.00万元，资产负债率60.35%[76] - 浙江东睦科达本期营业收入29,156.05万元，同比增长22.79%[76] - 上海富驰本期营业收入58,614.35万元，同比增长21.99%[76] - 参股公司宁波东睦嘉恒报告期实现净利润34.67万元，公司持股50%[76] - 浙江东睦科达磁电有限公司于2022年3月16日完成工商变更手续[111] - 浙江东睦科达2022年4月2日获排污许可证编号9133052172276474XE002R[103] - 对联营企业和合营企业的投资收益为416.0万元人民币，去年同期为亏损57.3万元[148][150] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额2.18亿元人民币，同比增长59.71%[19] - 经营活动产生的现金流量净额21,800.09万元同比增长59.71%[38] - 经营活动现金流量净额同比增长59.71%至2.18亿元[45] - 经营活动现金流量净额为2.18亿元，同比增长59.7%[158] - 销售商品提供劳务收到现金14.54亿元，同比下降6.5%[153] - 购买商品接受劳务支付现金6.34亿元，同比下降26.0%[153] - 取得借款收到现金12.97亿元，同比增长78.4%[158] - 购建固定资产支付现金1.03亿元，同比下降40.4%[158] - 支付给职工现金5.27亿元，同比增长4.5%[158] - 投资活动现金流量净额-2.36亿元，同比扩大43.7%[158] - 期末现金及现金等价物余额3.96亿元，较期初增长12.0%[158] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.11亿元，同比下降11.4%[161] - 经营活动产生的现金流量净额为1.46亿元，同比增长11.1%[161] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.41亿元，同比扩大487.4%[161] - 取得投资收益收到的现金为4706万元，同比增长134.1%[161] - 投资支付的现金为4.24亿元，同比大幅增加[161] - 取得借款收到的现金为5.62亿元，同比增长87.3%[161] - 期末现金及现金等价物余额为1.96亿元，同比下降16.1%[161] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产24.2亿元人民币，同比下降6.24%[19] - 总资产64.23亿元人民币，同比增长4.94%[19] - 货币资金同比增长18.62%至4.33亿元，占总资产6.74%[50][52] - 长期借款同比增长27.14%至14.23亿元，占总资产22.15%[52] - 在建工程同比下降34.93%至2.10亿元[52][54] - 使用权资产同比增长35.32%至8839.48万元[52][54] - 存货同比增长10.77%至8.37亿元，占总资产13.04%[52] - 受限资产总额为人民币261,648,259.65元，其中货币资金37,320,616.33元，固定资产129,719,923.39元，无形资产94,607,719.93元[59] - 货币资金期末余额为4.33亿元，较期初3.65亿元增长18.6%[136] - 应收账款期末余额为9.26亿元，较期初9.60亿元下降3.5%[136] - 存货期末余额为8.37亿元，较期初7.56亿元增长10.8%[136] - 固定资产期末余额为23.61亿元，较期初21.37亿元增长10.4%[136] - 在建工程期末余额为2.10亿元，较期初3.23亿元下降34.9%[136] - 商誉期末余额为5.76亿元，较期初4.59亿元增长25.4%[138] - 短期借款期末余额为8.81亿元，较期初10.38亿元下降15.2%[138] - 长期借款期末余额为14.23亿元，较期初11.19亿元增长27.1%[138] - 归属于母公司所有者权益期末为24.20亿元，较期初25.81亿元下降6.2%[140] - 母公司货币资金期末余额为2.30亿元，较期初2.19亿元增长5.0%[142] - 资产总额同比增长11.5%，从2021年末38.63亿元增至2022年6月末43.08亿元[144][146] - 流动资产同比下降11.6%，从2021年末12.43亿元降至2022年6月末10.99亿元[144] - 非流动资产同比增长22.5%，从2021年末26.20亿元增至2022年6月末32.09亿元[144] - 长期股权投资同比增长31.4%，从2021年末18.88亿元增至2022年6月末24.81亿元[144] - 短期借款同比下降36.4%，从2021年末1.10亿元降至2022年6月末0.70亿元[144] - 应付票据同比增长671.5%，从2021年末0.22亿元增至2022年6月末1.67亿元[144] - 未分配利润同比增长8.6%，从2021年末3.39亿元增至2022年6月末3.69亿元[146] - 归属于母公司所有者权益为24.2亿元，同比下降6.2%[164][167] - 未分配利润为5.69亿元，同比增长3.1%[164][167] - 公司实收资本为616,389,397元，资本公积为1,222,033,311.19元[170] - 公司期初未分配利润为618,577,308.27元，期末下降至586,780,677.26元[170][173] - 公司所有者权益合计从期初3,012,971,776.60元下降至期末2,993,113,352.67元[170][173] - 母公司未分配利润从期初339,295,477.26元增长至期末368,609,547.66元[176] - 公司库存股减少15,105,232.00元[170] - 其他综合收益减少599,378.72元[170] - 实收资本从616,389,397.00元减少至616,383,477.00元，变动额为-5,920元[179] - 资本公积从1,252,940,360.46元增加至1,254,168,342.91元，增长1,227,982.45元[179] - 库存股减少15,105,232.00元，期末余额为0[179] - 未分配利润从466,048,829.25元减少至456,721,282.20元，下降9,327,547.05元[179] - 所有者权益合计从2,510,906,988.10元增长至2,517,906,735.50元，增加6,999,747.40元[179] - 公司注册资本为616,383,477.00元，股份总数616,383,477股[181] - 公司纳入合并财务报表范围的子公司共14家[182] 公司治理和股东结构 - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过2项议案[81][84] - 公司2021年年度股东大会审议通过15项议案[81][84] - 报告期末普通股股东总数28,698户[125] - 第一大股东睦特殊金属工业株式会社持股65,467,200股，占比10.62%[126] - 第二大股东宁波金广投资股份有限公司持股51,111,016股，占比8.29%[126] - 第三大股东宁波新金广投资管理有限公司持股29,968,000股，占比4.86%，报告期内增持3,610,000股[126] - 第四大股东湖州国赞投资管理合伙企业持股29,100,000股，占比4.72%[126] - 第五大股东上海一村投资管理有限公司持股15,450,000股，占比2.51%，报告期内增持5,050,000股[126] - 董事朱志荣报告期内减持330,000股，期末持股1,015,400股[131] - 董事芦德宝报告期内减持300,000股，期末持股927,213股[131] - 高管严丰慕报告期内减持179,500股，期末持股538,500股[131] - 高管何灵敏报告期内减持290,000股，期末持股895,680股[131] 关联交易 - 2022年上半年向宁波新金广采购材料关联交易金额7719.93万元占全年预计45亿元的1.7%[110] - 2022年上半年向睦特殊金属工业株式会社销售成品关联交易金额532万元占全年预计2500万元的21.3%[110] - 关联方债权债务期末余额为人民币1124.89万元，其中东睦广泰公司余额1062.39万元[114] - 关联方向上市公司提供资金期末余额人民币1124.89万元[114] 担保情况 - 公司对子公司担保余额合计人民币1.104亿元，占净资产比例45.62%[119] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额人民币1850万元[119] - 报告期内对子公司担保发生额合计人民币5750万元[117] 租赁情况 - 东莞华晶厂房租赁年租金为人民币552.71万元（无税），租赁期至2023年12月31日[116] 利润分配 - 公司2021年度权益分配派发现金红利总额为人民币30,819,173.85元，每股派发现金红利0.05元[59] - 公司本期综合收益总额为60,055,575.82元，其中归属于母公司所有者为60,654,954.54元[170] - 公司利润分配总额为99,958,409.55元，其中对股东分配92,458,409.55元[173] - 母公司本期综合收益总额为60,133,244.25元[176] - 母公司对股东分配利润30,819,173.85元[176] - 综合收益总额为83,124,038.50元[179] - 利润分配中对所有者分配92,458,409.55元[179] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助1187.92万元人民币[22] - 非经常性损益项目中金融资产公允价值变动损失725.33万元人民币[22] - 非经常性损益同比增长76.16%至759.49万元[49] - 交易性金融资产（远期结售汇）当期公允价值变动损失人民币2,088,710.46元，对当期利润影响金额为-694,308.06元[67] 环境保护和社会责任 - 公司被列入宁波市水环境和土壤环境重点排污单位名录[89] - 公司被列入浙江省水环境和土壤环境重点排污单位名录[89] - 东睦科达被列入

收入和利润（同比） - 营业收入为8.899亿元人民币，同比增长3.69%[6] - 营业总收入从8.58亿元增至8.90亿元，增长3.69%[29] - 归属于上市公司股东的净利润为688.61万元人民币，同比下降84.76%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-273.84万元人民币，同比下降106.25%[6] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降85.71%[6] - 加权平均净资产收益率为0.27%，同比下降1.43个百分点[6] - 营业利润同比下降93.8%至364.07万元[31] - 净利润同比下降86.8%至709.62万元[31] - 归属于母公司股东的净利润同比下降84.8%至688.61万元[31] 成本和费用（同比） - 营业成本从6.29亿元增至7.22亿元，增长14.73%[29] - 研发费用从0.74亿元降至0.70亿元，下降5.40%[29] - 财务费用从0.20亿元增至0.27亿元，增长30.95%[29] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为4471.49万元人民币，同比下降2.35%[6] - 经营活动现金流量净额为4471.49万元，同比下降2.4%[34] - 销售商品收到的现金同比下降8.2%至7.08亿元[34] - 购买商品支付的现金同比下降27.5%至3.21亿元[34] - 投资活动现金流量净流出2.08亿元，同比扩大163.7%[35] - 筹资活动现金流量净流入1.51亿元，去年同期为净流出3738.87万元[35] - 取得借款收到的现金同比增加330%至6.32亿元[35] - 期末现金及现金等价物余额为3.4亿元，同比下降1.6%[35] 资产和负债变化 - 总资产为63.691亿元人民币，较上年度末增长4.06%[6] - 公司总资产从612.05亿元增至636.91亿元，增长4.07%[25][28] - 存货从7.56亿元增至7.97亿元，增长5.47%[25] - 在建工程从3.23亿元增至4.06亿元，增长25.66%[25] - 商誉从4.59亿元增至5.76亿元，增长25.41%[25] - 长期借款从11.19亿元增至15.65亿元，增长39.88%[28] - 归属于上市公司股东的所有者权益为24.065亿元人民币，较上年度末下降6.77%[6] - 归属于母公司所有者权益从25.81亿元降至24.07亿元，下降6.78%[28] - 货币资金从365,000,388.03元减少至351,354,354.68元[21] - 应收账款从960,138,884.18元略减至944,827,265.79元[21] - 交易性金融资产从2,088,710.46元减少至1,906,110.26元[21] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为488.22万元人民币[8] - 联营企业投资收益及个人所得税手续费返还合计420.91万元人民币[8][10] 投资和收购活动 - 公司以23,200万元收购浙江东睦科达磁电有限公司40%股权[19] - 公司以19,400万元收购德清鑫晨新材料有限公司97%股权[20] - 公司对浙江东睦科达增资22,000万元，注册资本增至25,000万元[20] 股东信息 - 睦特殊金属工业株式会社持有无限售条件流通股65,467,200股，占比最大[16] - 宁波金广投资股份有限公司持有51,111,016股，为第二大股东[16] - 湖州国赞投资管理合伙企业通过信用证券账户持有15,650,000股，通过普通证券账户持有13,450,000股[17] 其他重要事项 - 上海富驰高科技股份有限公司收到搬迁补偿款总额82,250,394元人民币，首笔16,450,078.8元已到账[18]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长9.38%至35.91亿元人民币[21] - 公司2021年营业收入35.91亿元，同比增长9.38%[34] - 营业收入359,132.69万元同比增长9.38%[58] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降70.49%至2582万元人民币[21] - 归属于母公司所有者的净利润2581.98万元，同比下降70.49%[34] - 归属于上市公司净利润2,581.98万元同比减少70.49%[59] - 营业利润4,656.76万元同比减少63.22%[58] - 扣除非经常性损益的净利润亏损3926.91万元人民币，同比下降213.52%[21] - 基本每股收益0.04元/股，同比下降71.43%[23] - 加权平均净资产收益率0.99%，同比下降2.32个百分点[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损5882.79万元人民币[25] 成本和费用（同比环比） - 营业成本2,799,825,236.05元同比增长10.98%[61] - 研发费用286,091,579.20元同比增长17.01%[61] - 研发投入同比增长17.01%至2.86亿元，占营业收入比例7.97%[72][73] - 软磁材料销售量同比大幅增加，成本同比增长64.00%至4.14亿元，占总成本比例从10.05%升至14.83%[68][70] - 消费电子产品产销量减少，成本同比下降8.14%至9.14亿元，占总成本比例从39.58%降至32.73%[67][68] - 制造业总成本同比增长11.10%至27.91亿元，其中粉末冶金制品成本占比52.44%[68] - 原辅材料成本同比增长19.12%至12.11亿元，占成本比例43.38%[70] 各业务线表现 - PM板块销售收入18.68亿元，同比增长15.09%，占主营业务收入52.6%[35] - 粉末冶金制品销售额18.68亿元占主营业务收入52.60%[64] - SMC板块销售收入5.06亿元，同比增长63.85%，占主营业务收入14.25%[38] - 软磁材料销售额5.06亿元同比增长63.85%[64] - MIM板块销售收入11.77亿元，同比减少8.84%，占主营业务收入33.15%[39] - 电动工具销售金额同比增加约41%[37] - 公司SMC产品销售收入在5G信息通信和大数据应用领域实现稳步增长[50] - 公司MIM技术应用于信息通信领域如基站环形器腔体和传感器外壳[51] - 公司业务分为粉末冶金压制成形零件（PM）、金属注射成形零件（MIM）和软磁复合材料（SMC）三大板块[52] - 软磁材料生产量16,072.61吨同比增长67.44%[65] - 消费电子产品生产量69,491.91万件同比减少16.52%[65] 各地区表现 - 境外销售收入同比减少29.62%占比降至16.65%[64] - 天津东睦营业收入16,795.1万元同比增长14.28%[106] - 连云港东睦营业收入20,794.54万元同比增长2.66%[106] - 南京东睦营业收入8,302.81万元同比增长13.16%[106] - 山西东睦营业收入35,673.15万元同比增长28.32%[106] - 广东东睦营业收入15,221.52万元同比增长10.53%[106] - 浙江东睦营业收入50,848.95万元同比增长64.09%[106] - 上海富驰营业收入119,524.03万元同比下降8.25%[106] - 境外资产规模为147,184,747.36元，占总资产比例2.40%[88] 管理层讨论和指引 - 公司2022年预计实现营业总收入41亿元[132] - 战略调整SMC板块为公司最优先级发展板块[132] - 公司PM SMC MIM三大业务板块中SMC板块被确定为最优先级发展方向预计未来几年成为重要利润增长点[126] - 公司MIM板块加快整合优化提升PM板块进行深度开发和应用[126] - 公司战略性发展粉末冶金注射成形技术并探索发展块体非晶合金（BMG）和陶瓷注射成形（CIM）技术[129] - 公司拓展铁硅铝铁硅镍铁镍等软磁材料商业运用并向新能源方向拓展[129][130] - 公司通过PM和MIM结构零件组合实现设计自由化满足多客户需求[128] - 公司利用新能源行业发展势头大力发展SMC产业[130] - 公司积极拓展全球市场扩大出口份额并将优势产品群从国内配套切换到全球平台配套[130] - 公司着力研发高精度致密化等技术在关键领域运用拓展PM技术总量空间和产品附加值[130] - 公司逐步实现对消费电子信息通信医疗器械等领域覆盖并将其作为重点发展应用领域[130] - 2021年度国际大宗原材料价格上涨严重影响公司铁粉原材料价格[135] - 原辅材料成本在粉末冶金压制成形产品中占比较大[135] - 公司将进一步搭建集团资源共享平台和完善集团采购平台以提升议价能力[135] - 公司注重国际和国内两个市场开发的相对平衡以应对汇率风险[135] - 公司积极创新技术并储备新技术和工艺以满足各种终端需求[135] - 预计2025年金属磁粉芯需求将超过30万吨[113] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长110.01%至2.68亿元人民币[21] - 经营活动产生的现金流量净额2.68亿元，同比增长110.01%[34] - 经营活动现金流量净额同比增长110.01%至2.68亿元[77] - 投资活动现金流量净额流出4.39亿元，同比改善56.30%[77] - 取得投资收益现金同比增长578.14%至239.47万元[77] 非经常性损益及资产处置 - 政府补助3163.55万元人民币计入非经常性损益[26][28] - 非流动资产处置损益4587.29万元人民币[26][28] - 非经常性损益为65,088,900元，同比增加23.02%[82] - 资产处置收益为46,727,500元，同比增加142,426.60%[82] - 上海富驰收到拆迁补偿款16,450,078.80元，总补偿金额82,250,394.00元[93] 资产和债务变动 - 总资产61.21亿元人民币，同比增长3.78%[21] - 存货增加28.54%至755,868,021.80元[83] - 在建工程增加91.87%至323,157,047.46元[83] - 长期借款增加89.29%至1,118,924,123.96元[83] - 短期借款减少21.77%至1,037,775,848.44元[83] - 应收票据减少43.32%至12,963,667.92元[83] - 预付款项减少55.34%至6,995,491.19元[83] - 其他应收款增加467.77%至73,152,694.78元[83] - 交易性金融资产同比增加，主要因远期结售汇业务增加[85] - 其他流动资产同比增加41.53%，从25,882,373.79元增至36,630,810.28元[85] - 在建工程同比增加91.87%，从168,424,512.12元增至323,157,047.46元[85] - 长期借款同比增加89.29%，从591,105,546.02元增至1,118,924,123.96元[85] - 一年内到期的非流动负债同比增加831.05%，从20,024,291.66元增至186,435,517.25元[85] - 应收款项融资减少4722.74万元[30] - 交易性金融资产-远期结售汇当期增加187.41万元，对利润影响451.99万元[30] - 交易性金融负债-掉期减少796.32万元，对利润影响-148.57万元[30] - 交易性金融资产-远期结售汇期末余额2.08871046百万元，较期初增加1.87413872百万元[98] - 公司信用减值损失和资产减值损失合计为-122,582,508.19元，减少利润总额122,582,508.19元[80][82] 研发与技术 - 近两年研发费用占营业收入比例维持在7%以上[42] - 粉末冶金制品烧结密度达6.2～7.4g/cm³（一般企业）[44] - 铁基零件密度可实现全致密化[44] - 软磁材料工作温度范围达-55℃-200℃[46] - 金属磁粉芯应用于光伏/储能/充电桩等新能源领域[46] - 产品覆盖汽车发动机/变速箱/底盘系统三大领域[47] - 公司金属软磁磁粉芯（SMC）技术广泛应用于新能源汽车车载充电机、直流变换器、48V控制系统、音响控制系统、混合动力电机控制系统、纯电动800V高压驱动系统及燃料电池驱动系统[50] - 公司占据国内空调压缩机粉末冶金产品大多数市场份额和冰箱压缩机零件绝大部分市场份额[50] - MIM汽车部件导入周期漫长但为未来重点方向[48] - 已形成规模的MIM汽车部件包括VNT增压涡轮叶片/高压油泵部件等[49] - 公司获得授权专利共计781项，其中发明专利237项，实用新型专利506项，软件著作权38项[54] - 公司拥有教授级高级职称人员2名，高级职称人员26名，博士5名，硕士研究生学历人员55名[54] - 公司推出第二代超级铁硅铝KPH产品，已被全球领先光伏逆变器生产商应用于新一代户用光伏逆变器[54] - 公司推出第二代铁镍磁粉芯KH-H产品，已被全球领先开关电源供应商应用于新一代钛金级服务器电源[54] - 公司自2007年导入精益生产管理，并推动信息化与工业化深度融合，实现全流程追溯和高效生产协同体系[56] - 研发人员数量1,025人，占总员工比例18.02%，其中本科及以上学历占比38.05%[74][75] 子公司与投资 - 上海富驰公司持股比例为75%[100] - 宁波东睦广泰实收资本250百万元，公司出资200百万元占比80%[101] - 上海富驰资产合计2084.5875百万元，负债合计1266.2912百万元，资产负债率60.75%[104] - 浙江东睦资产合计614.2446百万元，负债合计495.8358百万元，资产负债率80.72%[104] - 广东东睦资产合计202.2773百万元，负债合计11.3953百万元，资产负债率5.63%[104] - 参股公司宁波东睦嘉恒净资产5,413.6万元净利润17.97万元[107] - 参股企业宁波东睦广泰净资产24,690.26万元净利润-2.68万元[109] - 长期股权投资金额22,706.80万元，同比增加0.04%[95] - 连云港富驰智造粉末注射制造产业园建设投入146.4837百万元[96] - 连云港富驰智造注册资本由50百万元增至150百万元，增幅200%[96] - 上海富驰罗泾新厂区建设投入43.3729百万元[96] - 华晶制造基地项目总投资额420百万元[96] 行业与市场 - 2021年折叠屏手机款式和出货量快速增长[46] - 汽车行业存在进口替代和全球市场拓展空间[47] - 软磁金属粉芯市场曾由美国产品垄断，21世纪初韩国昌星电子在合金磁粉芯领域超过美磁[114] - 国内铁硅铝和超级铁硅铝合金粉芯已完全取代国际同行，主要厂商为东睦科达和铂科新材料[114] - 高性能铁镍合金磁粉芯全球市场由美磁、昌星和东睦科达主导[114] - 粉末冶金行业未来10年增长机会包括能源、航空航天、医疗/牙科等[114] - 烧结铝合金零件结合轻质和低碳优势，已用于汽车轻量化[115] - MIM技术可大批量生产高复杂度精密零部件，应用于汽车、电子产品等领域[117] - 软磁复合材料（SMC）被誉为第四代软磁材料，具高饱和磁感应强度和低损耗特性[118] - 表面处理技术可将粉末冶金制品耐盐雾腐蚀时间延长至500至1000小时[119] - 中国粉末冶金在5G通信和新能源领域走在世界前列[120] - 公司为国内粉末冶金行业龙头，具备技术、规模、品牌及供应链综合优势[121] - 公司完成对上海富驰75.00%股权收购成为全球唯一粉末冶金压制成形与金属注射成形产业规模同时达10亿人民币以上企业[123] 公司治理与股东 - 公司拟每10股派发现金红利0.50元（含税）[6] - 公司2021年年度不进行资本公积转增股本[6] - 公司股票简称东睦股份，股票代码600114[18] - 公司派发现金红利92,458,409.55元，每股0.15元[90] - 公司现金分红比例原则上不低于年度净利润的30%[171] - 董事长朱志荣持股减少440,000股至1,345,400股，降幅24.6%[145] - 名誉董事长芦德宝持股减少400,000股至1,227,213股，降幅24.6%[145] - 董事兼副总经理曹阳持股减少440,000股至1,325,800股，降幅24.9%[145] - 副总经理严丰慕持股减少230,000股至718,000股，降幅24.3%[145] - 副总经理何灵敏持股减少390,000股至1,185,680股，降幅24.8%[145] - 财务总监肖亚军持股减少218,000股至654,354股，降幅25.0%[145] - 离任副总经理许凯持股减少220,000股至674,000股，降幅24.6%[145] - 公司董事及高管年度税前报酬总额1,093万元[145] - 公司总持股量减少2,338,000股至7,676,947股，降幅23.4%[145] - 朱志荣自2007年8月起担任公司总经理并于2019年8月6日任董事长[149] - 藤井郭行自2019年8月6日起担任公司副董事长[149] - 芦德宝自2019年8月6日起担任公司名誉董事长及董事[149] - 曹阳现任公司董事及副总经理并兼任六家子公司董事长[149] - 多田昌弘自1999年2月起持续担任公司董事及副总经理[149] - 池田行广自2020年6月起担任睦特殊金属工业株式会社代表取缔役社长[149] - 刘新才为公司独立董事并担任宁波市2025科技创新委员会委员[149] - 吴红春为公司独立董事并担任宁波雄镇税务师事务所董事长[149] - 汪永斌为公司独立董事并兼任宁波继峰等四家上市公司职务[149] - 公司独立董事刘新才在宁波大学担任教授[153] - 独立董事吴红春在宁波雄镇税务师事务所担任董事长[153] - 独立董事吴红春在宁波浙甬会计师事务所担任董事长及主任会计师[153] - 独立董事汪永斌在宁波继峰汽车零部件股份有限公司担任独立董事任期至2023年11月13日[153] - 独立董事汪永斌在宁波拓普集团股份有限公司担任独立董事任期至2023年10月18日[153] - 独立董事汪永斌在浙江动一新能源动力科技股份有限公司担任独立董事[153] - 独立董事汪永斌在宁波大智机械科技股份有限公司担任独立董事[153] - 藤井郭行在股东睦特殊金属工业株式会社担任取缔役（董事）自2001年11月22日起[153] - 池田行广在股东睦特殊金属工业株式会社担任代表取缔役（董事长）自2020年6月4日起[153] - 山根裕也在股东睦特殊金属工业株式会社担任取缔役（董事）及烧结事业部长自2021年5月26日起[153] - 公司召开董事会会议6次[139] - 公司召开监事会会议4次[139] - 公司召开年度股东大会1次[138] - 2020年年度股东大会审议通过14项议案[142] - 公司2021年年度报告已发布[150] 员工与人力资源 - 公司员工总数5689人，其中母公司员工710人，主要子公司员工4979人[163] - 生产人员数量最多，达3388人，占员工总数59.6%[163] - 技术人员875人，占员工总数15.4%[163] - 销售人员145人，占员工总数2.5%[163] - 财务人员56人，占员工总数1.0%[163] - 员工教育程度以其他学历为主，达4132人，占员工总数72.6%[165] - 大学专科914人，占员工总数16.1%[165] - 大学本科583人，占员工总数10.2%[165] - 硕士55人，占员工总数1.0%[165] - 博士5人，占员工总数0.1%[165] - 劳务外包工时总数为8,827,722.10小时[168] - 劳务外包支付报酬总额为23,441.48万元[168] - 第三期限制性股票激励计划2017-2021年累计摊销成本7,877.06万元[177] - 2017年股权激励成本摊销2,587.72万元[177] - 2018年股权激励成本摊销3

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为9.57亿元人民币，同比增长7.52%[3] - 年初至报告期末营业收入为26.91亿元人民币，同比增长19.48%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8464.76万元人民币，同比增长74.97%[3] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为7544.19万元人民币，同比增长485.46%[3] - 第三季度基本每股收益为0.04元/股，上年同期为-0.01元/股[6] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末同比增长74.97%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末同比增长485.46%[10] - 基本每股收益年初至报告期末同比增长75.00%[10] - 稀释每股收益年初至报告期末同比增长75.00%[10] - 营业总收入同比增长19.5%至26.91亿元人民币[28] - 净利润同比增长57.4%至9120.26万元人民币[30] - 归属于母公司股东的净利润同比增长75.0%至8464.76万元人民币[30] - 基本每股收益同比增长75.0%至0.14元/股[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长22.2%至20.66亿元人民币[28] - 研发费用同比增长22.1%至2.28亿元人民币[28] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元人民币，同比下降20.97%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为1.08亿元人民币[32] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长27.4%至22.25亿元人民币[32] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长44.5%至12.81亿元人民币[32] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长38.3%至7.58亿元人民币[32] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.94亿元，同比改善65.3%（上年度同期为-8.49亿元）[34] - 筹资活动现金流入15.14亿元，同比下降30.9%（上年度同期为21.90亿元）[34] - 期末现金及现金等价物余额3.59亿元，较期初减少13.8%[34] 资产和负债变化 - 货币资金从4.48亿元下降至3.72亿元，减少16.8%[21] - 应收账款从9.89亿元下降至9.55亿元，减少3.4%[21] - 存货从5.88亿元上升至7.47亿元，增加27.0%[21] - 在建工程从1.68亿元上升至2.92亿元，增加73.1%[23] - 短期借款从13.27亿元下降至10.82亿元，减少18.5%[23] - 长期借款从5.91亿元上升至11.09亿元，增加87.6%[25] - 公司总资产从58.98亿元上升至61.04亿元，增长3.5%[23] - 应收账款余额9.89亿元，占流动资产比重43.0%[36] - 存货余额5.88亿元，较期初无重大变动[36] - 固定资产规模21.17亿元，占非流动资产比重58.8%[36] - 短期借款13.27亿元，占流动负债比重60.2%[36] - 长期借款5.91亿元，占非流动负债比重81.4%[38] - 使用权资产新增0.53亿元（调整数）[36] - 一年内到期非流动负债增加995万元，增幅49.7%[38] 业务线表现 - MIM板块通过产业资源整合同比减少亏损[8] - MIM板块经营状况预计全年不会实质改善，主要受消费电子行业销售总量不达预期影响[16] 投资和扩张活动 - 上海富驰以人民币2902万元竞得连云港经济技术开发区210亩土地使用权[17] - 华南生产基地"华晶制造基地项目"总投资不超过4.20亿元[19] 股东和股权结构 - 第一大股东睦特殊金属工业株式会社持股65,467,200股，占比10.62%[11] - 第二大股东宁波金广投资股份有限公司持股51,111,016股，占比8.29%[11] - 第三大股东湖州国赞投资管理合伙企业持股29,100,000股，占比4.72%[11] - 第四大股东宁波新金广投资管理有限公司持股26,358,000股，占比4.28%[11] - 普通股股东总数38,153名[11] - 宁波金广投资股份有限公司通过信用证券账户持有32,410,088股[15] 其他财务数据 - 报告期末总资产为61.04亿元人民币，较上年度末增长3.50%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为26.41亿元人民币，较上年度末增长0.26%[5] - 第三季度计入当期损益的政府补助为553.34万元人民币[6] - 专项储备无变化[40] - 盈余公积为190,633,633.39元[40] - 未分配利润减少1,163,121.67元至618,577,308.27元[40] - 归属于母公司所有者权益减少1,163,121.67元至2,633,451,164.24元[40] - 少数股东权益减少435,547.05元至379,520,612.36元[40] - 所有者权益合计减少1,598,668.72元至3,012,971,776.60元[40] - 负债和所有者权益总计增加53,218,342.71元至5,950,988,351.50元[40]

公司基本信息 - 公司全称东睦新材料集团股份有限公司，简称东睦股份，法定代表人为朱志荣[16] - 公司董事会秘书为严丰慕，证券事务代表为张小青，联系电话均为0574 - 87841061[16] - 公司注册地址和办公地址均为浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号，邮政编码为315191[16] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn[17] - 公司股票种类为A股，上市交易所为上海证券交易所，股票简称东睦股份，代码为600114[17] 财务数据关键指标变化 - 收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入17.34亿元，上年同期13.62亿元，同比增长27.29%[19] - 归属于上市公司股东的净利润6065.50万元，上年同期5432.70万元，同比增长11.65%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5634.35万元，上年同期2160.35万元，同比增长160.81%[19] - 经营活动产生的现金流量净额1.36亿元，上年同期6803.27万元，同比增长100.63%[19] - 基本每股收益0.10元/股，上年同期0.09元/股，同比增长11.11%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.09元/股，上年同期0.03元/股，同比增长200.00%[20] - 加权平均净资产收益率2.28%，上年同期2.03%，增加0.25个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.11%，上年同期0.81%，增加1.30个百分点[20] - 报告期内，公司实现营业收入17.34亿元，同比增长27.29%，主营业务收入17.19亿元，同比增长30.08%[39] - 报告期内，公司营业利润7,005.96万元，同比减少11.00%，归属于上市公司股东的净利润6,065.50万元，同比增长11.65%，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润5,634.35万元，同比增长160.81%[39] - 2021年上半年完成全年营收预算的43.35%，公司预计2021年度完成全年营收预算目标有较大挑战，但偏差不大[39] - 营业收入为17.34亿元，上年同期为13.62亿元，同比增长27.29%[42] - 非经常性损益为431.14万元，上年同期为3272.35万元，同比减少86.82%[46] - 长春新材料营收6939.85万元，上年同期4730.50万元，同比增长46.70%[73] - 上海富驰营收48049.69万元，上年同期48113.03万元，同比下降0.13%[73] - 2021年上半年营业总收入17.34亿元，较2020年上半年的13.62亿元增长27.29%[141] - 2021年上半年营业总成本16.72亿元，较2020年上半年的12.96亿元增长29.06%[141] - 2021年上半年销售费用2738.42万元，较2020年上半年的4197.95万元减少34.76%[141] - 2021年上半年研发费用14858.79万元，较2020年上半年的10252.77万元增长44.92%[141] - 2021年上半年投资收益为 - 182.92万元，较2020年上半年的 - 102.69万元亏损扩大[141] - 2021年上半年公司营业利润为70,059,557.42元，2020年半年度为78,720,629.64元[143] - 2021年上半年公司利润总额为64,417,601.37元，2020年半年度为78,062,622.42元[143] - 2021年上半年公司净利润为64,565,038.80元，2020年半年度为70,118,109.69元[143] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为60,654,954.54元，2020年半年度为54,326,981.42元[143] - 2021年上半年少数股东损益为3,910,084.26元，2020年半年度为15,791,128.27元[143] - 2021年上半年公司综合收益总额为63,765,867.17元，2020年半年度为77,808,003.02元[143] - 2021年上半年基本每股收益为0.10元/股，2020年半年度为0.09元/股[143] - 2021年上半年稀释每股收益为0.10元/股，2020年半年度为0.09元/股[143] - 2021年上半年母公司营业收入为628,865,290.13元，2020年半年度为451,816,009.86元[147] - 2021年上半年母公司净利润为83,124,038.50元，2020年半年度为73,388,637.02元[147] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到现金15.5618151123亿元，2020年半年度为10.6309329223亿元[149] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.3649404454亿元，2020年半年度为6803.265361万元[149] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.6405233362亿元，2020年半年度为 - 7.2231931655亿元[151] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.1384920037亿元，2020年半年度为6.4090415856亿元[151] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 1.4533534818亿元，2020年半年度为 - 1122.10339万元[151] - 2021年半年度母公司销售商品、提供劳务收到现金5.7697506805亿元，2020年半年度为4.0221429075亿元[153] - 2021年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为1.3101133165亿元，2020年半年度为676.64372万元[153] - 2021年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 5807.295387万元，2020年半年度为 - 7.4489927132亿元[155] - 2021年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.6366778131亿元，2020年半年度为6.4536928817亿元[155] - 2021年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 9263.443622万元，2020年半年度为 - 9129.463942万元[155] 财务数据关键指标变化 - 成本和费用（同比环比） - 营业成本为13.16亿元，上年同期为10.09亿元，同比增长30.47%[42] - 销售费用为2738.42万元，上年同期为4197.95万元，同比下降34.77%[42] - 管理费用为1.21亿元，上年同期为1.04亿元，同比增长16.28%[42] - 财务费用为4475.10万元，上年同期为2692.81万元，同比增长66.19%[42] - 研发费用为1.49亿元，上年同期为1.03亿元，同比增长44.92%[42] 各条业务线表现 - 公司利用粉末冶金产业技术平台开发和生产以金属磁粉芯为主的金属软磁元器件[29] - 消费电子领域MIM工艺早期明星产品有亚马逊电子书异形金属卡扣、SIM卡托和苹果Lightening数据线插头，近年摄像头支架成主要价值贡献者，2019年以来折叠屏手机折叠铰链机构带来新机会与挑战[29] - 智能穿戴产品发展为MIM产业提供新机遇，如智能手表表壳、VR眼镜铰链等，需开发高抛光质量不锈钢原料方案和工艺路线及轻质材料[29][31] - 新能源领域金属磁粉芯用于PFC电感等场景，逐渐替代其他软磁材料，应用于新能源光伏逆变器等领域，随国家新基建投入加大，相关行业有望快速发展[31] - 金属磁粉芯作为核心材料广泛应用于新能源汽车车载充电机等车载电源领域[32] - 公司汽车产品主要为发动机、变速箱、底盘系统的粉末冶金压制成形制品，粉末冶金替代传统工艺空间可扩展，在进口替代和全球市场拓展方面有较大空间[32] - 国内MIM行业在汽车领域发展不如消费电子行业，公司有望牵引MIM技术板块在汽车领域应用取得突破形成增量业务[33] - 家电领域压制成形零件用于空调和冰箱压缩机，公司占据国内空调压缩机粉末冶金产品大多数市场份额和冰箱压缩机零件绝大部分市场份额[33] - 家电领域金属磁粉芯作为开关电源领域主要软磁材料用于多种家电，5G和物联网发展带来市场增长机遇[33][35] - 信息通信领域SMC产品销售收入稳步增长，磁粉芯在高频大电流电感领域有取代功率铁氧体趋势，还有MIM技术应用于环形器腔体等[35] - 报告期内，公司PM板块粉末冶金制品销售10.06亿元，同比增长48.28%，占主营业务收入的58.52%，毛利率同比增加4.75个百分点[40] - 报告期内，公司MIM板块销售4.76亿元，同比减少8.01%，占主营业务收入的27.71%[40] - 2021年上半年软磁材料销售收入达2.37亿元，同比增长88.84%，占主营业务收入的13.77%，较2020年全年增加4.19个百分点[42] 各地区表现 - 境外资产为8120.37万元，占总资产的比例为1.39%，为富驰高科技（香港）有限公司的资产总额[51][52] 管理层讨论和指引 - 公司已在报告中描述面临的风险，详见第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”的描述[6] - 2021年度与日常经营相关的关联交易于2021年4月30日在上海证券交易所网站登载相关公告[106] 其他没有覆盖的重要内容 - 本半年度报告未经审计[5] - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] - 非流动资产处置损益203.27万元，计入当期损益的政府补助1013.77万元[21] - 嘉恒投资公司投资收益为-57.33万元[23] - 截至报告期末，公司获授权专利632项，其中发明专利168项，实用新型专利430项，软件著作权34项[36] - 截至报告期末，公司有教授级高级职称人员2名，高级职称人员25名，博士6名，硕士研究生学历人员57名，入选2015年宁波市领军和拔尖人才培养工程（第一层次）1名，入选2019年宁波市领军和拔尖人才培养工程（第三层次）2名[36] - 2021年上半年，在建工程为2.26亿元，较上年年末的1.68亿元增长34.29%，主要因连云港富驰生产基地建设投资增加[48] - 短期借款为11.26亿元，较上年年末的13.27亿元下降15.14%；长期借款为7.58亿元，较上年年末的5.91亿元增长28.27%[48] - 货币资金为2.88亿元，较上年年末的4.48亿元减少35.62%，主要系分红及购建长期资产现金流出所致[48] - 交易性金融资产为60.15万元，较上年年末的21.46万元增长180.33%，主要因未交割远期结售汇公允价值变动收益增加[48] - 应收票据为47.5万元，较上年年末的2287.22万元减少97.92%，主要系东莞华晶应收商业承兑汇票减少[48] - 2021年6月4日，2020年度权益分配实施完毕，派发现金红利9245.84万元[55] - 报告期内，公司共回购注销限制性股票5920股，解锁限制性股票307.544万股[57] - 上海富驰对连云港富驰智造增资，其注册资本由5000万元增加至1.5亿元[57] - 2020年8月14日，控股子公司上海富驰拟10亿元购买210亩土地建设消费电子精密零件自动化生产线[59] - 2020年11月19日，公司拟不超4.2亿元在华南生产基地投资建设“华晶制造基地项目”[59][61] - 2021年3月5日，公司及东莞华晶其他股东以100%股权认购上海富驰新增1162.9834万股股本，东莞华晶成其全资子公司[61][67] - 上海富驰对连云港富驰智造增资，注册资本从5000万元增至15000万元[61] - 报告期内，上海富驰罗泾新厂区建设投入1075.70万元，连云港富驰粉末注射制造产业园建设投入4967.68万元[62] - 交易性金融资产 - 远期结售汇期初余额214,571.74元，期末余额601,499.49元，当期变动386,927.75元，对当期利润影响842,082.03元[63] - 公司持有天津东睦等多家子公司股权，持股比例从60% - 100%不等；参股宁波东睦嘉恒50%，注册资本1000万元；为宁波东睦广泰有限合伙人，出资2亿元占80% [64][66] - 子公司资产负债率方面，天津东睦从39.49%降至35.39%，连云港东睦从10.38%升至11.26%

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入32.83亿元，较2019年增长51.90%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润8749.91万元，较2019年下降71.57%[23] - 2020年基本每股收益0.14元/股，较2019年下降71.43%[24] - 2020年加权平均净资产收益率3.31%，较2019年减少8.26个百分点[24] - 2020年第四季度营业收入10.31亿元，为四个季度中最高[26] - 2020年计入当期损益的政府补助3522.50万元，较2019年的1728.29万元有所增加[27] - 2020年其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为3064.76万元，主要包括拆迁补助等收益[29] - 2020年交易性金融资产（远期结售汇）期末余额21.46万元，当期变动21.46万元[30] - 2020年应收款项融资期末余额19.29亿元，较期初增加7.09亿元[30] - 2020年公司实现营业收入32.83亿元，同比增长51.90%[57] - 公司消费电子产品销售达12.91亿元，占主营业务收入的40.06%[58] - 上海富驰2020年度主营业务收入11.28亿元，3 - 12月主营业务收入为10.35亿元[58] - 2020年粉末冶金制品年销售额达16.23亿元，超2019年并接近历史新高[60] - 软磁复合材料销售收入首破3.09亿元，同比增长32.74%，占主营业务收入9.58%[60] - 全年出口销售额84,021.22万元，同比增加174.17%，占主营业务收入比重为26.07%[61][65] - 2020年营业收入328,345.40万元，同比增长51.90%；营业利润12,660.65万元，同比减少64.95%；净利润8,749.91万元，同比减少71.57%[65] - 营业成本2,522,903,181.73元，同比增长72.41%；销售费用55,158,973.57元，同比减少26.76%；管理费用223,195,025.30元，同比增长81.65%；研发费用244,510,528.44元，同比增长120.23%；财务费用90,919,347.54元，同比增长1,219.62%[67] - 制造业营业收入3,222,546,111.11元，同比增长68.82%，毛利率22.04%，减少2.21个百分点[71] - 消费电子产品营业收入1,291,022,916.06元，同比增长764.01%，毛利率22.97%，增加3.42个百分点[71] - 境外销售营业收入840,212,242.25元，同比增长174.17%，毛利率28.28%，减少0.78个百分点[71] - 粉末冶金制品和消费电子产品销售额分别为16.23亿元和12.91亿元，占主营业务收入的50.36%和40.06%，软磁材料占9.58%[72] - 境外销售收入占销售总额的26.07%，较2019年的16.05%增加10.02个百分点[72] - 粉末冶金制品生产量51,653.89吨、销售量49,415.85吨、库存量8,795.60吨，同比分别增减2.07%、2.54%、 -1.33%；软磁材料生产量9,599.18吨、销售量9,083.40吨、库存量1,788.64吨，同比分别增减40.69%、44.85%、31.42%；消费电子产品生产量832,458,481 PCS、销售量787,230,495 PCS、库存量92,829,768 PCS，同比分别增减1,589.36%、1,137.36%、830.27%[73] - 制造业本期成本2,512,336,230.54元，较上年同期1,445,984,247.20元变动73.75%；粉末冶金制品、软磁材料、消费电子产品成本较上年同期分别变动11.55%、31.89%、727.28%[77] - 主营成本中，原辅材料、职工薪酬、折旧及摊销、其他较2019年分别增减36,132.50万元、30,232.36万元、6,230.95万元、34,039.40万元，变化率分别为55.15%、103.02%、52.89%、89.69%[78] - 前五名客户销售额61,602.02万元，占年度销售总额19.12%；前五名供应商采购额45,790.68万元，占年度采购总额28.42%，其中关联方采购额20,087.11万元，占年度采购总额12.47%[79] - 销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失本期较上年同期变动比例分别为 -26.76%、81.65%、1,219.62%[81] - 本期费用化研发投入244,510,528.44元，研发投入总额占营业收入比例7.45%，研发人员数量930人，占公司总人数的比例18.63%[82] - 研发支出24,451.05万元，比上年同期增长120.23%[83] - 经营活动产生的现金流量净额127,758,996.76元，较上年同期变动 -22.59%；投资活动产生的现金流量净额 -1,003,153,504.36元；筹资活动产生的现金流量净额975,382,042.94元，较上年同期变动200.99%[84][87] - 销售商品、提供劳务收到的现金报告期为23.37亿元，上年同期为13.25亿元，变动幅度76.36%[88] - 取得借款收到的现金报告期为23.26亿元，上年同期为7.93亿元，变动幅度193.39%[88] - 偿还债务支付的现金报告期为13.48亿元，上年同期为1460万元，变动幅度9129.67%[88] - 报告期投资收益为 - 4.44万元，上年同期为259.25万元，按权益法核算的长期股权投资收益同比减少85.06%，票据贴现贴息减少（增加投资收益）45.32%[92] - 报告期信用减值损失和资产减值损失合计 - 3089.08万元，减少利润总额3089.08万元[94][95] - 报告期确认拆迁补助收益2929.85万元[95] - 报告期营业外收入186.12万元，营业外支出336.23万元[95] - 报告期确认政府补助金额3522.50万元，上年同期为1728.29万元，同比增加103.81%[95] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额报告期为9.54亿元，上年同期为1.09亿元，变动幅度778.10%[88] - 收到其他与投资活动有关的现金报告期为2.82亿元，上年同期为817万元，变动幅度3348.50%[88] - 公司对子公司投资179,055.52万元，同比增加138.59%，主要因收购上海富驰75.00%股权[103] - 公司对联营、合营企业投资22,697.81万元，同比减少20.72%，因收到嘉恒投资公司现金股利6,000.00万元[103] - 应收账款988,615,115.88元，占总资产16.76%，较上期增加74.15%，因收购上海富驰合并范围增加[96][97][99] - 固定资产2,116,510,715.49元，占总资产35.89%，较上期增加41.23%，因收购上海富驰合并范围增加[96] - 商誉543,389,265.08元，较上期增加477.85%，因收购上海富驰确认商誉增加[97] - 长期借款591,105,546.02元，较上期增加956.28%，因并购股权导致长期资金需求增加[97] - 少数股东权益379,956,159.41元，较上期增加95.70%，因收购上海富驰合并范围增加[99] - 应收票据22,872,158.25元，较上期增加11,845.92%，因东莞华晶公司商业承兑汇票增加[96][97][99] - 交易性金融资产214,571.74元，因收购上海富驰合并范围增加而同比增加[97][99] - 预收款项132,630.50元，较上期减少97.46%，因执行新收入准则[97] - 交易性金融资产期末余额214,571.74元，当期变动214,571.74元，对当期利润影响金额410,388.86元[108] - 2020年执行新收入准则，应收账款减少3,987,906.80元至563,704,665.55元[156] - 2020年执行新收入准则，合同资产增加3,987,906.80元至3,987,906.80元[156] - 2020年执行新收入准则，预收款项减少5,162,693.33元至52,666.68元[156] - 2020年执行新收入准则，合同负债增加4,983,132.82元至4,983,132.82元[156] - 2020年执行新收入准则，其他流动负债增加179,560.51元至381,101.79元[156] - 2020年现金分红数额（含税）为92,458,409.55元，占净利润比率为105.67%[151] - 2019年现金分红数额（含税）为298,783,313.62元，占净利润比率为97.10%[151] - 2018年现金分红数额（含税）为400,202,616.15元，占净利润比率为122.02%[151] - 2019年以集中竞价方式回购175,492,410.22元视同分红[154] 各条业务线表现 - 公司主要业务分为粉末冶金压制成形零件(PM)、金属注射成形零件（MIM）和软磁复合材料（SMC）三大板块[33] - 公司所属行业为新材料行业的子行业——粉末冶金行业，是中国粉末冶金行业的龙头企业和本土品牌[34] - 我国粉末冶金产业未来发展方向包括新型技术发展、提高压制制品密度、开发新制备工艺、发展合金化手段等[35][37] - 一般企业粉末冶金制品烧结密度为6.2 - 7.4g/cm³，公司可把铁基零件密度全致密化[35] - 消费电子领域，MIM工艺代表性产品从亚马逊电子书卡扣、SIM卡托等发展到摄像头支架、折叠铰链机构等[37] - 新能源领域，金属软磁复合材料（SMC）在电力电子应用中逐渐替代其他软磁材料，应用于光伏逆变器、新能源汽车等领域[37] - 汽车行业，公司产品主要用于发动机、变速箱、底盘系统等，粉末冶金替代传统工艺空间可进一步扩展[38] - 公司东莞华晶公司拥有塑胶、硅胶和MIM结构件产品综合开发和生产能力，服务智能穿戴、通信等领域[37] - 金属磁粉芯用于PFC电感等场景，为电力电子小型化和可靠性提供材料支撑[37] - 随着汽车发展，金属磁粉芯广泛应用于新能源汽车车载电源等领域[38] - 公司在粉末冶金压制成形领域积累汽车行业客户资源，有望带动MIM技术在汽车领域应用突破[40] - 公司形成PM、MIM、SMC三大业务板块，各业务板块迎来发展机会[131] 各地区表现 - 天津东睦资产负债率从28.17%升至39.49%，营业收入同比增长5.77%[114] - 连云港东睦资产负债率从10.06%升至10.38%，营业收入同比增长20.41%[114] - 南京东睦资产负债率从39.17%降至33.47%，营业收入同比增长11.62%[114] - 华晶粉末公司资产负债率从82.79%升至89.76%，营业收入同比增长71.65%[114] 管理层讨论和指引 - 公司完成对上海富驰75.00%股权的收购，成为全球唯一粉末冶金压制成形与金属注射成形产业规模同时达10亿人民币以上的企业[131] - 公司目前已发展成为中国粉末冶金行业领导者，在国际粉末冶金行业及相关市场具备较高品牌知名度[130] - 公司在技术水平上国内领先，国际上技术较为全面，产品性价比相比国外企业或外资在华独资企业更具优势[130] - 公司下属多家控股子公司覆盖华东、华南、华北及东北等区域，形成专业化生产、就近配套战略布局[130] - 公司在全系列新材料技术储备及工艺、高端产品品种、国际化程度等方面与国外同行存在差距[131] - 公司与国内同行相比，在人力成本、规范成本等方面处于劣势[131] - 公司与新收购企业之间在技术融合及管理整合方面仍有许多工作亟待开展[131] - 公司坚持立足高端战略定位，积极开拓新客户，发展粉末冶金新技术门类[134] - 公司2020年阶段性完成粉末冶金新材料产业版图扩展，接下来优先整合、优化和提升MIM板块[134] - 公司2021年预计实现营业总收入40亿元[140] - 公司立足粉末冶金技术，将延伸和调整应用行业，关注信息通信技术和新能源技术相关硬件设计和制造[135] - 公司将集团总部打造为管理、综合研发、综合营销及PM高端产品生产中心，各控股子公司建成生产和服务中心[135] - 公司将上海富驰定位为MIM行业研发、营销及生产制造示范中心，整合旗下公司建设华南MIM产业基地，构建连云港MIM生产基地[136] - 公司将强化东睦科达SMC行业研发和营销中心定位，拓展粉末冶金磁电