财务表现 - 2023年第一季度公司营业收入为1,150,651,754.49元，同比增长3.49%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为50,209,927.91元，同比下降60.43%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为34,416,614.03元，同比增长112.83%[4] - 总资产为14,181,903,744.85元，较上年度末增长1.50%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6,360,721,420.87元，较上年度末增长1.36%[5] - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动资产合计为7,762,006,986.01元，其中货币资金为4,617,107,168.09元，应收账款为1,320,671,613.52元，存货为1,031,477,983.98元[35] - 公司2023年第一季度资产总计为1418.19亿人民币，较上一季度增长0.15%[36] - 公司2023年第一季度营业总收入为115.07亿人民币，较去年同期增长3.50%[37] - 公司2023年第一季度营业总成本为110.55亿人民币，较去年同期增长12.88%[38] - 公司2023年第一季度净利润为6.65亿人民币，较去年同期减少47.56%[39] 资金流向 - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3441.66万元[40] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-49752.33万元[41] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1288.74万元[41] 其他 - 非经常性损益项目包括政府补助、投资收益等，合计金额为41,402,310.75元[6] - 公司交易性金融资产变动比例为100.00%，主要原因是用闲置资金购买理财产品[6] - 公司其他流动资产变动比例为87.77%，主要原因是待认证进项税增加等[6] - 公司长期待摊费用变动比例为1,273.67%，主要原因是待摊销的服务费增加等[6] - 公司投资收益变动比例为2,664.83%，主要原因是套期工具收益增加等[6] - 报告期末普通股股东总数为169,164股，前十名股东持股情况中，深圳市邦民产业控股有限公司持股最多，持股数量为218,194,731股，占比12.49%[31] - 公司与凯博（海南）私募基金管理有限公司原计划对清景铜箔增资100,000万元，但基于公司战略发展规划及国际形势变化，决定终止增资扩建[34]

公司基本信息 - 公司中文名称为诺德新材料股份有限公司，中文简称为诺德股份[14] - 公司注册地址位于吉林省长春市高新北区航空街1666号，办公地址在深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层[15] 公司财务表现 - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为352,263,162.46元，母公司2022年度实现净利润为-26,297,866.16元[4] - 公司可供股东分配的利润为718,412,304.33元，母公司可供股东分配的利润为331,517,713.96元[4] - 公司2022年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本[4] - 2022年公司营业收入为47.09亿元，净利润为3.52亿元，净资产为62.75亿元[16] - 公司基本每股收益为0.2091元，稀释每股收益为0.2083元，加权平均净资产收益率为6.04%[16] - 公司第四季度营业收入为14.19亿元，净利润为7.21亿元[17] 公司战略规划 - 公司紧跟国家战略，聚焦优质赛道，准备迎接新能源、新材料对铜箔的需求[22] - 公司提出了“双轮驱动战略”，布局自发自用的光伏配储产业，实现可持续发展[24] 行业发展趋势 - 新能源汽车产业的崛起为中国汽车产业链带来市场机会，对锂电铜箔需求增加[22] - 全球锂电池出货情况预计2030年将提升至13.4%[34] - 全球电解铜箔未来将呈现中增长态势，受益于锂电新能源市场快速增长和PCB下游应用市场稳步增长[35] 公司社会责任 - 公司助力企业可持续发展，积极履行社会责任，关注环境保护、安全生产、纳税和公益捐赠[29] - 公司在环境保护方面不断提升环境指标，推动产业绿色转型升级，实现绿色发展[30] 公司经营模式 - 公司主要经营模式为采购管理体系和供应商管理[62] - 公司的铜箔生产模式为以销定产，根据客户需求下达订单后连续性生产[66] 公司发展战略 - 公司致力成为全球锂电铜箔领导者，同时在国内国际双循环中寻求创新发展[140] - 公司将加大超薄锂电铜箔的生产与研发，定位于生产高端极薄锂电铜箔产品[140]

营业收入情况 - 本报告期营业收入12.37亿元，同比增长0.74%；年初至报告期末营业收入32.90亿元，同比增长1.68%[3] - 2022年前三季度营业总收入32.90亿元，2021年同期为32.36亿元，同比增长1.68%[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7702.01万元，同比下降35.87%；年初至报告期末为2.80亿元，同比下降12.89%[3] - 2022年前三季度净利润2.80亿元，2021年同期为3.22亿元，同比下降12.80%[26] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0442元，同比下降48.60%；年初至报告期末为0.1684元，同比下降26.85%[4] - 2022年第三季度基本每股收益为0.1684元/股，2021年同期为0.2302元/股[27] - 2022年第三季度稀释每股收益为0.1683元/股，2021年同期为0.2302元/股[27] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产132.05亿元，较上年度末增长51.69%；归属于上市公司股东的所有者权益63.76亿元，较上年度末增长66.05%[4] - 2022年第三季度末资产总计132.05亿元，2021年同期为87.05亿元，同比增长51.69%[22] - 2022年第三季度末所有者权益合计73.27亿元，2021年同期为38.40亿元，同比增长90.81%[23][24] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计3662.99万元，年初至报告期末为5936.47万元[8] 资产项目变动情况 - 货币资金变动比例为148.65%，主要系收到非公开发行股票募集资金、收回货款等所致[8] - 交易性金融资产变动比例为100.00%，主要系用闲置资金购买理财产品所致[8] - 应收款项融资变动比例为181.13%，主要系销售增长票据结算量增加所致[8] - 预付款项变动比例为 -43.73%，主要系结算前期预付的货款等所致[8] - 存货变动比例为60.50%，主要系销量增加、备货量增加等所致[8] 特定资产项目情况 - 2022年第三季度长期应收款为160.04，主要因应收租赁保证金增加[9] - 在建工程为81.89，因孙公司新建铜箔工程项目增加[9] - 开发支出为279.60，因本期铜箔研发项目增加研发投入[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为182,047 [12] - 深圳市邦民产业控股有限公司持股218,194,731股，持股比例12.50% [12] - 深圳邦民新材料有限公司持股150,000,000股，持股比例8.59% [12] - 深圳市弘源新材料有限公司持股150,000,000股，持股比例8.59% [12] - 截至2022年第三季度末，公司回购专用证券账户持有11,291,600股，持股比例为0.65%[14] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为29.80，因本期收回货款增加[10] - 投资活动产生的现金流量净额为 -226.39，因本期铜箔工程项目支出等[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为667.30，因本期收到非公开发行股票募集资金[10] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为93.76亿元，2021年同期为69.30亿元[28] - 2022年前三季度收到的税费返还为2.04亿元，2021年同期为0.18亿元[29] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为8.21亿元，2021年同期为6.32亿元[29] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -13.99亿元，2021年同期为 -4.29亿元[29] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为31.98亿元，2021年同期为 -5.64亿元[30] - 2022年现金及现金等价物净增加额为26.21亿元，2021年为 -3.61亿元[30] - 2022年末现金及现金等价物余额为38.98亿元，2021年末为12.11亿元[30] 沃特玛债权情况 - 2019年度，公司与沃特玛相关的应收款项扣除保证金和破产重整相关方承诺的12%偿付率后，已全额计提减值损失[16] - 2022年7月19日，公司收到管理人复核结果，确认对沃特玛债权总额为70,743,449.87元，其中本金60,954,302.42元，利息或滞纳金8,570,061.4元，其他债权金额1,219,086.05元[17] 股权收购与回购情况 - 2022年7月，公司全资子公司西藏诺德收购道森股份5%的股份，已完成股份过户登记手续[18] - 2022年9月30日，公司完成股份回购，实际回购11,291,600股，占总股本0.65%，成交总金额约100,000,765.86元，回购均价约9.18元/股[19][20] 股票期权激励计划情况 - 2022年7月8日，公司调整2021年股票期权激励计划行权价格，首次授予部分由7.55元/股调整为7.49元/股，预留授予部分由10.62元/股调整为10.56元/股[20] - 截至2022年9月30日，公司2021年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期累计过户登记股份8,483,856股[20] 特定时间资产情况 - 2022年9月30日，公司货币资金为4,459,945,897.16元，较2021年12月31日的1,793,634,187.06元有所增加[21] - 2022年9月30日，公司交易性金融资产为200,000,000.00元[21] - 2022年9月30日，公司衍生金融资产为19,489,590.00元[21] 营业总成本情况 - 2022年前三季度营业总成本30.12亿元，2021年同期为29.07亿元，同比增长3.61%[25] 负债情况 - 2022年第三季度末负债合计58.79亿元，2021年同期为48.65亿元，同比增长20.84%[23] 存货与固定资产情况 - 2022年第三季度末存货7.70亿元，2021年同期为4.80亿元，同比增长60.50%[22] - 2022年第三季度末固定资产28.53亿元，2021年同期为22.99亿元，同比增长24.17%[22] 短期借款与实收资本情况 - 2022年第三季度末短期借款31.08亿元，2021年同期为20.66亿元，同比增长50.43%[22] - 2022年第三季度末实收资本17.46亿元，2021年同期为13.97亿元，同比增长24.99%[23] 综合收益总额情况 - 2022年第三季度综合收益总额为3.88亿元，2021年同期为3.17亿元[27]

报告基本信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[11] - 本半年度报告未经审计[5] 公司基本信息 - 公司法定代表人为陈立志[14] - 董事会秘书为王寒朵，联系电话0755 - 88911333，联系地址为深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层[15] - 公司办公地址为深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层，邮政编码518000[17] - 公司网址为www.ndgf.net，电子信箱为IR@ndgf.net[17] 董事会相关情况 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] 公司合规情况 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入20.53亿元，上年同期20.08亿元，同比增长2.25%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.03亿元，上年同期2.01亿元，同比增长0.81%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.80亿元，上年同期1.90亿元，同比减少4.87%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.41亿元，上年同期0.17亿元，同比增长1308.86%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产62.57亿元，上年度末38.40亿元，同比增长62.94%[22] - 本报告期末总资产118.19亿元，上年度末87.05亿元，同比增长35.76%[22] - 本报告期基本每股收益0.1251元/股，上年同期0.1442元/股，同比减少13.25%[23] - 本报告期稀释每股收益0.1249元/股，上年同期0.1442元/股，同比减少13.38%[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1111元/股，上年同期0.1357元/股，同比减少18.13%[23] - 非经常性损益合计2273.47万元[25] - 营业收入20.53亿元，较上年同期20.08亿元增长2.25%，主要因产品销售数量及售价增加[87] - 营业成本15.70亿元，较上年同期15.20亿元增长3.29%，主要因产品销售数量及成本增加[87] - 销售费用1400.51万元，较上年同期1955.63万元减少28.39%，主要因职工薪酬等减少[87] - 管理费用6736.05万元，较上年同期8188.27万元减少17.74%，主要因职工薪酬等减少[87] - 财务费用7695.10万元，较上年同期1.08亿元减少28.45%，主要因利息费用减少[87] - 研发费用9233.62万元，较上年同期5405.88万元增长70.81%，主要因加大研发投入[87] - 经营活动产生的现金流量净额2.41亿元，较上年同期1710.33万元增长1308.86%，主要因收回货款及收到税费返还增加[87] - 货币资金40.87亿元，占总资产34.58%，较上年期末17.94亿元增长127.87%，主要因收到非公开发行股票募集资金等[91] - 存货7.96亿元，占总资产6.73%，较上年期末4.80亿元增长65.76%，主要因销量增加备货量增加[91] - 在建工程7.31亿元，占总资产6.19%，较上年期末4.23亿元增长72.63%，主要因孙公司相关项目[91] - 开发支出为17,481,191.94元，较上期增长104.38%，主要因铜箔研发项目增加投入[92] - 其他非流动资产为63,125,173.60元，较上期减少89.33%，因预付设备到货结算[92] - 衍生金融负债较上期减少100.00%，上期套期工具产生损失，本期产生收益[92] - 应付职工薪酬为5,240,634.75元，较上期减少68.86%，因本期支付职工薪酬增加[92] - 其他应付款为145,519,686.52元，较上期增长453.80%，因本期应付股利增加[92] - 一年内到期的非流动负债为499,631,402.13元，较上期增长50.19%，因一年内到期的长期借款增加[92] - 其他流动负债为36,206,239.88元，较上期增长729.94%，因本期待转销项税增加[92] - 递延收益为98,922,606.86元，较上期增长38.65%，因本期收到政府补助[92] - 2022年半年度营业总收入为20.5291332633亿美元，较2021年半年度的20.0774202978亿美元增长2.25%[196] - 2022年半年度营业总成本为18.3404557814亿美元，较2021年半年度的17.9518693356亿美元增长2.16%[196] - 2022年半年度净利润为2.0311866611亿美元，较2021年半年度的2.0148375341亿美元增长0.81%[197] - 期末流动资产合计15.1537236861亿美元，期初为14.2664891358亿美元，增长6.22%[192] - 期末非流动资产合计63.1565009105亿美元，期初为42.8142161051亿美元，增长47.51%[193] - 期末资产总计78.3102245966亿美元，期初为57.0807052409亿美元，增长37.19%[193] - 期末流动负债合计17.7795149293亿美元，期初为18.8418994385亿美元，下降5.63%[193] - 期末非流动负债合计4853.46212万美元，期初为5072.38634万美元，下降4.31%[194] - 期末所有者权益合计60.4821750461亿美元，期初为38.188081939亿美元，增长58.38%[194] - 2022年半年度研发费用为9233.62173万美元，较2021年半年度的5405.88221万美元增长70.81%[196] - 2022年半年度将重分类进损益的其他综合收益为 - 12,644,367.06元，2021年为 - 11,592,624.87元[198] - 2022年半年度现金流量套期储备为 - 21,160,387.50元，2021年为 - 9,833,500.00元[198] - 2022年半年度外币财务报表折算差额为8,516,020.44元，2021年为 - 1,759,124.87元[198] - 2022年半年度综合收益总额为190,474,299.05元，2021年为189,891,128.54元[198] - 2022年基本每股收益为0.1251元/股，2021年为0.1442元/股[198] - 2022年稀释每股收益为0.1249元/股，2021年为0.1442元/股[198] - 2022年半年度营业收入为587,062,483.37元，2021年为953,126,964.65元[200] - 2022年半年度营业成本为577,686,804.79元，2021年为936,804,914.14元[200] - 2022年半年度利息费用为8,205,522.72元，2021年为12,852,869.66元[200] - 2022年半年度投资收益为947,347.99元，2021年为5,852,691.13元[200] 行业相关信息 - 公司从事电解铜箔研产销，产品用于动力锂电池等，在国内动力锂电铜箔领域市占率高[30] - IEA预测可持续发展方案下2030年全球电动汽车份额将提升至13.4%[30] - 新能源汽车补贴政策实施期限延长至2022年底，未来销量有望向好[31] - 公司2022年半年度同行业可比公司有嘉元科技、超华科技、铜冠铜箔和中一科技[33] - 电解铜箔行业由工信部主管，还有多个行业自律组织[35] - 2011年《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》将“锂电池用高性能、低轮廓电子铜箔”纳入重点领域[39] - 2014年《有色金属行业高新技术产品推荐目录（2013）》将电解铜箔纳入，纯度≥99.8%，厚度≤18微米[39] - 2015年《产业关键共性技术发展指南（2015年）》将高比能量金属锂体系电池技术等确定为优先发展技术[39] - 2015年《中国制造2025》支持电动汽车等发展，提升相关核心技术能力[39] - 2012年《电子信息制造业“十二五”发展规划》将电子铜箔列为发展重点之一[39] - 2020年新型锂离子动力电池单体比能量超300瓦时/公斤，系统比能量力争达260瓦时/公斤、成本降至1元/瓦时以下，使用环境达 - 30℃到55℃，可具备3C充电能力；2025年新体系动力电池单体比能量达500瓦时/公斤[41] - 2025年我国新能源汽车新车销售量达汽车新车销售总量的20%左右，纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里，高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用，充换电服务便利性显著提高[41] - 2025年新型储能装机规模达3000万千瓦以上，实现从商业化初期向规模化发展转变；2030年实现全面市场化发展[42] - 2021年我国新能源汽车产销量分别为354.5万辆、352.1万辆，同比增长分别为159.5%、157.5%[43] - 2021年我国动力电池装车量累计154.5GWh，同比增长142.8%[43] - 锂电铜箔行业投资规模和运营资金要求高，构成新进入者壁垒[47] - 锂电铜箔行业技术要求高，生产技术需长期积累，对设备和环境要求也高[48] - 锂电铜箔行业专业人才紧缺，销售渠道和品牌建设也是新进入者面临的壁垒[49][50] - 2021年工信部将小于并等于6微米的极薄铜箔列为先进有色金属材料，超薄型高性能电解铜箔列为新型能源材料；国家发改委将高性能铜箔材料列入鼓励类产业[76] 公司业务经营情况 - 公司主要从事锂离子电池用电解铜箔研发、生产和销售，产品包括4 - 6微米极薄锂电铜箔等多种类型[51] - 公司以“集中化管控、专业化经营、精细化管理”为经营理念，总部统一管控和资源配置，所属企业专注生产等[53] - 公司设立全资孙公司百嘉达，对电解铜箔业务建立统购统销制度，统一采购主要和辅助材料[54] - 公司生产经营主要原材料有铜、硫酸等，与合格供应商签框架合同保证供应[54] - 公司每月由生产部门按生产计划编物资需求计划，上传下月采购计划到系统[55] - 一定额度内单次原材料采购，驻生产公司当地采购部门可自行采购，超额度由百嘉达采购管理部统一采购[55] - 公司采取协议定价采购、询价采购、公开市场采购等方式选供应商，询价采购选三家及以上供应商[55] - 公司铜箔产品定价采取“铜价+加工费”模式，“铜价”取电解铜上月每日市场价格算术平均数，“加工费”因规格和质量等级而异[64] - 公司对客户信用政策主要包括月结30天和月结60天[65] - 报告期内，青海铜箔基地在产产能3.5万吨/年，在建产能1.5万吨/年开始批量试产，满产后总产能达5万吨/年[66] - 报告期内，惠州铜箔基地在产产能0.8万吨/年，在建1.2万吨/年开始批量试产，满产后总产能达2万吨/年[66] - 湖北黄石诺德10万吨铜箔材料新生产基地分两期建设，一期5万吨高端锂电铜箔及5G高频高速电路板用标准铜箔、10万吨铜基材料生产线预计2023年6月前投产[67] - 江西贵溪年产能10万吨超薄锂电铜箔生产基地分两期建设，一期预计2023年投产2万吨，2024年投产3万吨，合计产能达5万吨；二期预计2025年建设，建成后合计产能10万吨[67] - 公司研发的6微米锂电铜箔成行业主流产品，4.5微米和4微米极薄型锂电铜箔已量产并提升占比[68] - 公司铜箔生产模式为以销定产，根据客户需求下达订单后连续性生产[58] - 公司设立百嘉达对电解铜箔业务建立统购统销制度，部分客户验厂后指定销售方的除外[63] - 公司铜箔产品主要采取直销方式，与宁德时代、比亚迪等国内外主要动力电池企业合作关系稳定[63] - 公司主营业务受新能源汽车产业驱动，铜箔生产线技术改造升级，产能利用率稳步提升[79] - 公司客户结构持续向高端聚拢，已进入部分海外优质客户铜箔供应链[80] - 公司以“致力成为全球锂电铜箔领导者”为使命，管理团队由优秀人才组成，制定了质量管理体系和市场营销机制[72] - 公司铜箔产品主要为锂电铜箔，加大6微米铜箔生产，实现小于6微米铜箔技术升级和产品应用，在国内动力锂电铜箔领域领先[71] - 公司在国内与宁德时代等客户保持稳定合作，在国际上批量稳定供货给LG化学等海外客户[71] 公司荣誉情况 - 2020年公司被授予“年度好产品奖——其他材料类·金球奖”等荣誉，还获得2020年中国锂电电动车行业金鼎

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入11.12亿元，同比增长25%[5] - 归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，同比增长94.05%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.10亿元，同比增长80.45%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-2.68亿元，同比下降23.90%[5] - 本报告期末总资产113.44亿元，较上年度末增长30.31%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益62.44亿元，较上年度末增长62.59%[6] - 2022年3月31日货币资金为36.55亿元，较2021年12月31日的17.94亿元增长103.79%[22] - 2022年3月31日应收账款为19.58亿元，较2021年12月31日的15.43亿元增长26.99%[22] - 2022年3月31日存货为5.69亿元，较2021年12月31日的4.80亿元增长18.48%[22] - 2022年3月31日资产总计为113.44亿元，较2021年12月31日的87.05亿元增长30.31%[23] - 2022年3月31日流动负债合计为40.46亿元，较2021年12月31日的36.76亿元增长10.06%[23] - 2022年3月31日非流动负债合计为10.54亿元，较2021年12月31日的11.89亿元下降11.33%[24] - 2022年3月31日实收资本为17.37亿元，较2021年12月31日的13.97亿元增长24.34%[24] - 2022年第一季度营业总收入为11.12亿元，较2021年第一季度的8.89亿元增长25.00%[26] - 2022年第一季度营业收入为11.12亿元，2021年同期为8.89亿元[28] - 2022年第一季度营业总成本为9.80亿元，2021年同期为8.21亿元[28] - 2022年第一季度营业利润为1.31亿元，2021年同期为0.72亿元[28] - 2022年第一季度净利润为1.27亿元，2021年同期为0.65亿元[29] - 2022年第一季度基本每股收益为0.084元/股，2021年同期为0.0468元/股[29] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-2.68亿元，2021年同期为-2.17亿元[31] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2.28亿元，2021年同期为-0.47亿元[32] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为23.98亿元，2021年同期为-3.46亿元[32] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为19.02亿元，2021年同期为-2.56亿元[32] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额为31.78亿元，2021年同期为13.16亿元[32] 财务指标变动原因 - 货币资金变动比例为103.80%，主要系收到非公开发行股票募集资金等所致[8] - 研发费用变动比例为210.36%，主要系加大研发投入所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额变动比例为-4771.22%，主要系铜箔工程项目支出等所致[10] - 筹资活动产生的现金流量净额变动比例为7028.06%，主要系收到非公开发行股票募集资金等所致[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为168,155 [12] - 深圳市邦民产业控股有限公司持股218,194,731股，持股比例12.56%，质押98,000,000股 [12] - 深圳邦民新材料有限公司持股150,000,000股，持股比例8.63%，质押94,000,000股 [12] - 深圳市弘源新材料有限公司持股150,000,000股，持股比例8.63%，质押90,000,000股 [12] 非公开发行股票进程 - 2021年6月7日、7月21日公司分别召开会议审议通过非公开发行股票相关议案 [15] - 2021年8月26日公司收到中国证监会对非公开发行新股核准申请受理单 [15] - 2021年11月15日公司非公开发行股票申请获中国证监会发行审核委员会审核通过 [17] - 2021年11月26日公司收到中国证监会关于核准非公开发行股票的批复 [17] - 2022年3月10日公司完成非公开发行项目并发布相关公告 [17] 公司重大事件 - 2022年1月5日公司成立诺德新能源材料研究院 [18] - 公司拟投资35亿元建设诺德10万吨铜箔材料新生产基地，公司为唯一出资方[19] 报告相关信息 - 公司发布2022年第一季度报告[33] - 2022年起首次执行新会计准则，不调整首次执行当年年初财务报表相关情况[33] - 公告发布时间为2022年4月28日[33]

财务数据关键指标变化 - 2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为405,084,585.88元（合并）[5] - 2021年度母公司实现净利润311,627,196.35元[5] - 2021年年初转入的母公司未分配利润为181,537,806.80元[5] - 2021年母公司提取的盈余公积为31,162,719.64元[5] - 截至2021年12月31日，母公司可供股东分配的利润为462,002,283.51元[5] - 2021年公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税）[5] - 2021年度公司不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2021年营业收入44.46亿元，较2020年增长106.32%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润4.05亿元，较2020年增长7421.93%[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额10.43亿元，较2020年增长101.99%[25] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产38.40亿元，较2020年末增长12.54%[25] - 2021年末总资产87.05亿元，较2020年末增长8.60%[25] - 2021年基本每股收益0.2899元/股，较2020年增长6202.17%[26] - 2021年加权平均净资产收益率11.18%，较2020年增加10.93个百分点[26] - 2021年第一季度至第四季度营业收入分别为8.89亿元、11.18亿元、12.28亿元、12.10亿元[28] - 2021年非流动资产处置损益为 - 85.34万元，2020年为668.90万元[30] - 2021年计入当期损益的政府补助2808.51万元，2020年为2702.41万元[30] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为10,632,600.00元[31] - 其他营业外收入和支出分别为736,103.73元、656,894.49元、1,605,008.98元[31] - 处置子公司产生的损益分别为8,159.94元、12,857,280.77元[31] - 所得税影响额分别为5,660,245.44元、5,953,439.84元、1,724,435.10元[31] - 少数股东权益影响额（税后）为 -19,026.54元[31] - 非经常性损益合计分别为29,973,493.06元、55,897,957.09元、12,305,772.38元[31] - 2021年公司实现营业收入44.46亿元，较上年同期增加106.32%，归属于上市公司股东的净利润40,508.46万元[90] - 2021年营业成本33.46亿元，较上年增加95.19%，主要因产品销售数量及原材料价格上涨[92][93] - 2021年销售费用3702.48万元，较上年增加45.61%，因销售额增加使相关费用增加[92][93] - 2021年管理费用1.78亿元，较上年增加28.05%，因员工股权激励计提股份支付费用等增加[92][93] - 2021年研发费用1.57亿元，较上年增加112.55%，因公司加大研发投入[92][93] - 2021年铜箔生产量35,633吨，同比增61.65%；销售量35,074吨，同比增72.74%；库存量1,098吨，同比增4.57%[96] - 公司本期总成本33.38亿元，较上年同期17.07亿元增长95.54%[97][98] - 电子信息材料成本30.81亿元，占比92.31%，较上年同期增长101.26%[97] - 电线电缆成本2.56亿元，占比7.68%，较上年同期增长51.71%[97] - 贸易采购成本30.24万元，占比0.01%，较上年同期增长100%[97] - 前五名客户销售额18.68亿元，占年度销售总额42.01%[98] - 前五名供应商采购额45.48亿元，占年度采购总额42.51%[99] - 研发投入合计1.72亿元，占营业收入比例3.88%[99] - 经营活动现金流量净额10.43亿元，较上年同期增长101.99%[101] - 投资活动现金流量净额 -4.94亿元，较上年同期下降506.16%[101] - 筹资活动现金流量净额 -8.43亿元，较上年同期下降199.74%[101] - 其他应收款从62,240,809.79元降至31,047,214.94元，降幅50.12%，主要因公司本期收回转让诺德租赁25%股权尾款等[103] - 其他流动资产从92,767,212.65元降至62,002,998.22元，降幅33.16%，主要因公司本期待抵扣进项税减少等[103] - 在建工程从13,712,281.38元增至423,476,232.66元，增幅2,988.30%，主要因公司孙公司新建铜箔工程项目等增加[103] - 其他非流动资产从336,547,412.74元增至591,337,922.57元，增幅75.71%，主要因公司本期预付设备及工程款增加[104] - 应付票据从504,920,908.57元增至886,819,282.70元，增幅75.64%，主要因公司本期采购货款用票据结算增加[104] - 合同负债从15,111,123.06元降至5,315,894.05元，降幅64.82%，主要因公司本期预收货款减少等[104] - 一年内到期的非流动负债从515,973,626.98元降至332,666,771.06元，降幅35.53%，主要因公司本期偿还一年内到期的长期借款等[104] - 长期借款从439,540,000.00元增至834,134,304.06元，增幅89.77%，主要因公司本期长期借款融资增加等[104] - 长期应付款从969,427,117.63元降至277,043,430.35元，降幅71.42%，主要因公司本期支付部分长期应付款等[104] - 截至报告期末，货币资金514,784,521.80元因保证金、司法冻结款受限，固定资产等因抵押受限，受限资产合计2,402,095,254.23元[106] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润为4.0508458588亿元（合并），12月末母公司累计可供分配的利润为4.6200228351亿元[178] - 2021年公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[178] - 本年度现金分红比例低于30%，原因一是资本监管要求强化，二是支持战略规划实施[179] 各条业务线数据关键指标变化 - 电子信息材料行业2021年营业收入40.86亿元，同比增116.43%，毛利率24.61%，增加5.69个百分点[95] - 电线电缆行业2021年营业收入2.86亿元，同比增46.97%，毛利率10.49%，减少2.80个百分点[95] - 贸易行业2021年营业收入5626.86万元，同比增207.40%，毛利率99.46%，减少0.54个百分点[95] - 国内市场2021年营业收入41.29亿元，同比增106.64%，毛利率25.60%，增加5.07个百分点[95] 公司业务项目进展 - 2020年初启动“年产15,000吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目”，2020年6月28日在青海奠基[39] - 2021年6月启动非公开发行募集资金用于“青海高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目”“惠州联合铜箔电子材料有限公司三期扩建项目”[40] 公司经营与市场环境 - 公司紧跟新能源汽车产业发展，锂电铜箔生产线技术改造升级，产能利用率提升[37] - 公司全年各项污染物排放受控，满足排污许可证要求，监督性监测全部达标[43] - 公司在国内动力锂电铜箔领域市场占有率较高，稳居国内市场领先水平[47] - 可持续发展方案下，2030年全球电动汽车份额将提升至13.4%[49] - 新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底[49] - 公司同行业可比公司为嘉元科技（证券代码688388）、超华科技（证券代码002288）[50][51] - 公司主要从事电解铜箔研发、生产和销售，产品主要用于动力锂电池，少部分用于消费类和储能电池[47] - 公司在青海省西宁市、广东省惠州市全资拥有两个铜箔生产基地[47] - 公司是国内主要知名锂离子电池厂商的供应商[47] - 公司属于“制造业”之“有色金属冶炼和压延加工业”，行业编码为C32[47] - 2011年《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2011年度）》将“锂电池用高性能、低轮廓电子铜箔”纳入重点领域[56] - 2012年《电子信息制造业“十二五”发展规划》将电子铜箔列为“十二五”期间发展重点之一[56] - 2020年新型锂离子动力电池单体比能量超300瓦时/公斤，系统比能量力争达260瓦时/公斤，成本降至1元/瓦时以下，使用环境达-30℃到55℃，具备3C充电能力；2025年新体系动力电池单体比能量达500瓦时/公斤[57] - 2025年我国新能源汽车新车销售量达汽车新车销售总量的20%左右，纯电动乘用车新车平均电耗降至12.0千瓦时/百公里[58] - 2025年新型储能装机规模达3000万千瓦以上，2030年实现全面市场化发展[58] - 2021年我国新能源汽车产销量分别为354.5万辆、352.1万辆，同比增长159.5%、157.5%[59] - 2021年我国动力电池装车量累计154.5GWh，同比增长142.8%[60] - 公司主要从事锂离子电池用电解铜箔研发、生产和销售，产品包括4 - 6微米极薄锂电铜箔等多种规格[68] - 公司以“集中化管控、专业化经营、精细化管理”为经营理念，总部统一管控和资源配置，所属企业专注生产等[70] - 公司设立全资子公司百嘉达，对电解铜箔业务建立统购统销制度，统一采购主要和辅助材料[71] - 公司生产经营主要原材料有铜、硫酸等，与合格供应商签框架合同保证供应[71] - 公司每月由生产部门按生产计划编物资需求计划，上传下月采购计划，临时采购可编临时计划[72] - 一定额度内单次原材料采购，驻生产公司当地采购部门可自行采购，超额度由百嘉达采购管理部统一采购[72] - 公司采取协议定价、询价、公开市场等采购方式，询价采购选三家及以上供应商询价[72] - 百嘉达采购管理部建立物资供应商资格评审制度，审查供应商情况，审批通过进入管理信息系统[74] - 公司对供应商实行考核分级制度，考核不合格取消合格供应商资格[74] - 公司聚焦锂电铜箔主业，报告期内主营业务未发生重大变化[68] - 公司铜箔生产以销定产，主要工艺流程包括电解液制备、生箔制造、表面处理、分切包装及检测控制等工序[75] - 公司设立百嘉达对电解铜箔业务统购统销，产品主要直销，与宁德时代、比亚迪等国内外主要动力电池企业合作稳定[81] - 铜箔产品定价采用“铜价+加工费”模式，百嘉达每月根据上月铜价波动和市场供需调整价格，对客户信用政策主要为月结30天和月结60天[82][83] - 公司拥有五大生产基地，锂电铜箔生产基地位于青海西宁和广东惠州[84][85] - 报告期内，青海铜箔基地在产产能3.5万吨/年，2021年在建产能1.5万吨/年，筹建产能1.5万吨/年，建成后总产能达6.5万吨/年[85] - 报告期内，惠州铜箔基地在产产能0.8万吨/年，在建产能1.2万吨/年，1.2万吨/年新建产能已完成调试量产，满产后总产能达2万吨/年[85] - 两个铜箔生产基地建成后总产能将达8.5万吨/年[85] - 公司研发出6微米、4.5微米和4微米极薄型锂电铜箔，4.5微米和4微米产品已量产并逐步提升占比[86] - 公司成立诺德新能源材料研究院，未来研发方向包括更薄的高抗拉和高延伸率锂电铜箔、微孔铜箔以及5G高频高速电子电路用标准铜箔等[87] - 公司在国内与宁德时代、比亚迪等客户稳定合作，也批量供货海外客户LG化学、松下等[88] 公司未来发展规划 - 公司2022年坚持“提质扩量、优化结构”思路推动主业发展[121] - 公司加大研发投入，以更薄的高抗拉锂电铜箔、微孔铜箔以及5G用RTF铜箔为主要研发方向[122] - 公司推进新增生产线建设，挖掘和提升有效产能，提升高端产品市场占有率[123] - 公司适时推进资本市场再融资，加强产融结合，开展资本运营助力主业发展[124] - 公司完善内控和风险管理体系，加强信息化建设，完善激励及约束机制[125] - 公司加强员工绩效管理和干部选拔任用制度建设，提升管理效率和效果[125] - 公司响应国家“双碳”号召，促进节能减排绿色制造[126] 公司面临风险 - 公司主要业务为锂电铜箔研发、生产和销售，易受产业政策变化影响，政策调整或致行业

营业收入相关 - 本报告期营业收入12.28亿元，同比增长114.87%；年初至报告期末营业收入32.36亿元，同比增长137.26%[3] - 2021年第三季度营业收入为137.26，主要因产品销售数量增加及价格上涨[9] - 2021年前三季度营业总收入32.36亿元，2020年同期为13.64亿元，同比增长137.25%[21] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.20亿元，同比增长8663.26%；年初至报告期末为3.22亿元，同比增长2070.12%[3] - 本报告期基本每股收益0.0860元，同比增长7066.67%；年初至报告期末为0.2302元，同比增长1721.13%[4] - 2021年前三季度营业利润3.48亿元，2020年同期为78.53万元，同比增长4423.64%[22] - 2021年前三季度净利润3.22亿元，2020年同期为 - 801.83万元，同比增长4016.97%[22] - 2021年前三季度基本每股收益0.2302元/股，2020年同期为 - 0.0142元/股[23] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额6.32亿元，同比增长621.50%[3] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额6.32亿元，2020年同期为 - 1.21亿元，同比增长629.19%[26] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额 - 4.29亿元，2020年同期为1.68亿元，同比下降355.42%[26] - 2021年前三季度筹资活动取得借款收到的现金16.23亿元，2020年同期为18.62亿元，同比下降12.85%[26] - 2021年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金为447,027,342.44元，上年同期为13,866,663.34元[27] - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计为2,070,243,394.76元，上年同期为1,875,402,282.26元[27] - 2021年第三季度偿还债务支付的现金为2,086,885,655.94元，上年同期为1,961,150,948.76元[27] - 2021年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为120,958,911.32元，上年同期为107,840,620.24元[27] - 2021年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为426,041,330.81元，上年同期为56,647,421.51元[27] - 2021年第三季度筹资活动现金流出小计为2,633,885,898.07元，上年同期为2,125,638,990.51元[27] - 2021年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 563,642,503.31元，上年同期为 - 250,236,708.25元[27] - 2021年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 710,105.68元，上年同期为 - 695,924.60元[27] - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 360,945,538.09元，上年同期为 - 204,356,601.35元[27] - 2021年第三季度期末现金及现金等价物余额为1,211,185,787.25元，上年同期为89,252,614.30元[27] 资产与权益相关 - 本报告期末总资产86.13亿元，较上年度末增长7.45%；归属于上市公司股东的所有者权益37.49亿元，较上年度末增长9.86%[4] - 2021年9月30日货币资金为18.32亿元，较2020年末22.11亿元减少17.14%[17] - 2021年9月30日应收账款为14.88亿元，较2020年末12.14亿元增长22.62%[17] - 2021年9月30日资产总计为86.13亿元，较2020年末80.16亿元增长7.45%[19] - 2021年9月30日负债合计为48.65亿元，较2020年末46.04亿元增长5.67%[20] - 2021年9月30日归属于母公司所有者权益为37.49亿元，较2020年末34.12亿元增长9.88%[20] - 2021年第三季度负债和所有者权益总计86.13亿元，2020年同期为80.16亿元，同比增长7.45%[21] 损益相关 - 本报告期非流动性资产处置损益 -25.32万元，年初至报告期末 -100.64万元[6] - 本报告期计入当期损益的政府补助1234.20万元，年初至报告期末2158.79万元[6] - 本报告期债务重组损益293.62万元，年初至报告期末293.62万元[7] - 2021年第三季度营业成本为127.26，主要因产品销售数量增加及原材料价格上涨[9] - 2021年第三季度信用减值损失为 - 167.15，主要因计提应收款项坏账准备增加[10] - 2021年第三季度资产减值损失为 - 64.05，主要因计提存货跌价准备增加[10] - 2021年第三季度资产处置收益为 - 545.86，主要因资产处置收益减少[10] - 2021年第三季度营业外收入为303.79，主要因收到与生产经营无关的政府补助增加[10] - 2021年第三季度营业外支出为433.82，主要因固定资产处置损失增加[10] - 2021年第三季度所得税费用为209.27，主要因所得税费用及递延所得税费用增加[10] - 2021年前三季度营业总成本29.07亿元，2020年同期为14.03亿元，同比增长107.27%[21] - 2021年前三季度综合收益总额3.17亿元，2020年同期为 - 1113.32万元，同比增长293.10%[23] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为93,295 [12] - 深圳市邦民产业控股有限公司持股178,194,731股，持股比例12.75% [12] 非公开发行相关 - 2021年6月7日、7月21日公司分别召开董事会和股东大会审议通过非公开发行相关议案[15] - 2021年8月26日公司收到中国证监会对非公开发行新股核准申请受理单[15] - 2021年9月14日公司收到中国证监会反馈意见通知书，需30个工作日内回复[16] - 2021年10月13日公司及保荐机构对反馈意见进行答复反馈并披露信息[16] - 本次非公开发行股票尚需取得中国证监会核准，存在不确定性[16] 资产变动比例相关 - 衍生金融资产变动比例100%，主要系开展有色金属期货套期保值业务[8] - 在建工程变动比例1156.64%，主要系孙公司新建铜箔工程项目及设备改造增加[8]

公司基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[9] - 公司法定代表人为陈立志[11] - 公司A股股票代码为600110，上市交易所为上海证券交易所，简称诺德股份，变更前简称中科英华[15] - 持续督导的保荐机构为中天国富证券有限公司，持续督导期间为2020年12月4日 - 2021年12月31日[16] - 公司主要从事锂离子电池用电解铜箔的研发、生产和销售，还涉及电线电缆及附件业务与物资贸易等业务[24] - 公司以“致力成为全球锂电铜箔领导者”为使命，追求“精益求精、尽善尽美”运营理念[31] - 1997年9月经批准，公司向社会公开发行3000万股人民币普通股股票并上市[164] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[171] - 公司营业周期为12个月[172] - 公司记账本位币为人民币[173] 财务数据关键指标变化 - 本报告期基本每股收益为0.1442元／股，上年同期为 - 0.0154元／股，同比增长1,036.36%[18] - 本报告期稀释每股收益为0.1442元／股，上年同期为 - 0.0154元／股，同比增长1,036.36%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1357元／股，上年同期为 - 0.0226元／股，同比增长700.44%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率为5.74%，上年同期为 - 0.88%，增加6.62个百分点[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.40%，上年同期为 - 1.29%，增加6.69个百分点[18] - 本报告期（1 - 6月）营业收入2,007,742,029.78元，上年同期792,264,262.68元，同比增长153.42%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润201,483,753.41元，上年同期 - 17,693,390.29元，同比增长1,238.75%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润189,621,211.47元，上年同期 - 25,947,100.08元，同比增长830.80%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额17,103,316.49元，上年同期50,726,418.50元，同比减少66.28%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,614,043,447.87元，上年度末3,412,151,936.83元，同比增长5.92%[19] - 本报告期末总资产8,197,021,130.03元，上年度末8,016,277,689.01元，同比增长2.25%[19] - 非流动资产处置损益为 - 753,199.96元，计入当期损益的政府补助为9,245,923.00元，其他营业外收入和支出为3,743,568.07元，所得税影响额为 - 373,749.17元，非经常性损益合计11,862,541.94元[19][20] - 营业收入本期为20.08亿元，上年同期为7.92亿元，变动比例153.42%，主要因产品销售数量增加及价格上涨[39] - 营业成本本期为15.20亿元，上年同期为6.18亿元，变动比例145.81%，主要因产品销售数量增加及原材料价格上涨[39][40] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1710.33万元，上年同期为5072.64万元，变动比例 -66.28%，主要因支付采购货款增加[39][40] - 货币资金本期期末数为14.80亿元，占总资产18.06%，上年期末数为22.11亿元，占比27.58%，变动比例 -33.05%，主要因支付项目设备及土建款等增加[41][42] - 应收账款本期期末数为15.99亿元，占总资产19.50%，上年期末数为12.14亿元，占比15.14%，变动比例31.73%，主要因销售增长[42] - 应付账款本期期末数为3.74亿元，占总资产4.56%，上年期末数为2.68亿元，占比3.35%，变动比例39.43%，主要因应付采购货款增加[43] - 长期借款本期期末数为6.70亿元，占总资产8.17%，上年期末数为4.40亿元，占比5.48%，变动比例52.33%，主要因长期借款融资增加[43] - 交易性金融资产本期期末数为1亿元，占总资产1.22%，变动比例100%，主要因用闲置募集资金购买理财产品[42] - 衍生金融资产本期期末数为3168.18万元，占总资产0.39%，变动比例100%，主要因开展有色金属期货套期保值业务[42] - 受限资产合计24.90亿元，包括货币资金5.54亿元、应收票据445.69万元等[44][45] - 2021年6月30日公司资产总计81.97亿元，较2020年末的80.16亿元增长2.25%[118][119][120] - 2021年6月30日流动资产合计42.22亿元，较2020年末的42.40亿元下降0.41%[118] - 2021年6月30日非流动资产合计39.75亿元，较2020年末的37.76亿元增长5.27%[119] - 2021年6月30日负债合计45.83亿元，较2020年末的46.04亿元下降0.46%[119][120] - 2021年6月30日流动负债合计28.51亿元，较2020年末的31.51亿元下降9.52%[119] - 2021年6月30日非流动负债合计17.32亿元，较2020年末的14.53亿元增长19.20%[119] - 2021年6月30日所有者权益合计36.14亿元，较2020年末的34.12亿元增长5.92%[120] - 2021年6月30日母公司流动资产合计7.77亿元，较2020年末的13.25亿元下降41.36%[123] - 2021年6月30日母公司货币资金8685.77万元，较2020年末的5.83亿元下降85.11%[123] - 2021年6月30日母公司应收账款1.83亿元，较2020年末的1.43亿元增长28.37%[123] - 2021年上半年营业总收入20.0774202978亿美元，2020年上半年为7.9226426268亿美元，同比增长153.42%[127] - 2021年上半年营业总成本17.9518693356亿美元，2020年上半年为8.296946719亿美元，同比增长116.37%[127] - 2021年上半年营业利润2.2307242401亿美元，2020年上半年亏损0.0142230082亿美元[128] - 2021年上半年利润总额2.2607893536亿美元，2020年上半年亏损0.006105005亿美元[128] - 2021年上半年净利润2.0148375341亿美元，2020年上半年亏损0.0938881194亿美元[128] - 2021年上半年综合收益总额1.8989112854亿美元，2020年上半年亏损0.060568669亿美元[129] - 2021年上半年基本每股收益0.1442元/股，2020年上半年为 - 0.0154元/股[129] - 2021年非流动资产合计38.5475037411亿美元，2020年为34.6621613479亿美元，同比增长11.21%[124] - 2021年负债合计11.3626077169亿美元，2020年为13.0906623652亿美元，同比下降13.20%[125] - 2021年所有者权益合计34.9557107277亿美元，2020年为34.8220741911亿美元，同比增长0.38%[125] - 2021年上半年营业收入953,126,964.65元，2020年上半年为369,208,421.31元[131] - 2021年上半年营业成本936,804,914.14元，2020年上半年为360,152,001.57元[131] - 2021年上半年营业利润7,605,819.79元，2020年上半年为66,173,995.91元[132] - 2021年上半年净利润10,830,897.30元，2020年上半年为66,173,995.91元[132] - 2021年上半年经营活动现金流入小计3,900,485,728.32元，2020年上半年为2,524,882,485.65元[134] - 2021年上半年经营活动现金流出小计3,883,382,411.83元，2020年上半年为2,474,156,067.15元[135] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额17,103,316.49元，2020年上半年为50,726,418.50元[135] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额 -310,667,692.24元，2020年上半年为106,170,875.93元[135] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -354,129,115.57元，2020年上半年为 -95,808,625.32元[135] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额 -647,970,800.01元，2020年上半年为61,093,808.05元[136] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到现金14.72亿元，2020年半年度为4.26亿元[137] - 2021年半年度经营活动现金流入小计57.62亿元，2020年半年度为36.45亿元[137] - 2021年半年度经营活动现金流出小计58.07亿元，2020年半年度为36.64亿元[137] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 4538.04万元，2020年半年度为 - 1865.91万元[137] - 2021年半年度投资活动现金流入小计5977.5万元，2020年半年度为1.40亿元[137] - 2021年半年度投资活动现金流出小计3.82亿元，2020年半年度为3650元[138] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.22亿元，2020年半年度为1.40亿元[138] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计3.24亿元，2020年半年度为3.68亿元[138] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计3.23亿元，2020年半年度为4.94亿元[138] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为113.70万元，2020年半年度为 - 1.25亿元[138] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为20.17242725亿元，少数股东权益为3.41566442亿元，所有者权益合计为23.58809168亿元[149] - 本年期初归属于母公司所有者权益小计为20.17242725亿元，少数股东权益为3.41566442亿元，所有者权益合计为23.58809168亿元[150] - 本期增减变动金额中综合收益总额为1.436144525亿元，所有者投入和减少资本为3.49871021亿元[150][152] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为20.0288128亿元，少数股东权益为2.00288128亿元，所有者权益合计为22.03169408亿元[158] - 上年期末实收资本（或股本）为13.97268615亿元，资本公积为18.31113993亿元，所有者权益合计为34.82207419亿元[159] - 本年期初实收资本（或股本）为13.97268615亿元，资本公积为18.31113993亿元，所有者权益合计为34.82207419亿元[159] - 本期增减变动金额中综合收益总额为1.08308973亿元，所有者投入和减少资本为0.253275636亿元[159][160] - 本期期末实收资本（或股本）为13.97268615亿元，资本公积为18.33646749亿元，所有者权益合计为34.95571072亿元[161] - 本期专项储备提取金额为300.51006万元，使用金额为125.995802万元[149] - 其他专项储备金额为174.514258万元[149] - 2021年上年期末余额

公司基本信息 - 公司法定代表人为陈立志[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为诺德股份，代码为600110[18] - 公司聘请的境内会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[19] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中天国富证券有限公司[19] - 保荐持续督导期间为2020年12月4日 - 2021年12月31日[22] 财务数据 - 2020年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为538.54万元（合并）[6] - 2020年12月末公司累计可供分配的利润为9641.40万元[6] - 2020年营业收入21.55亿元，较2019年增长0.22%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润538.54万元，较2019年增长104.42%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产34.12亿元，较2019年末增长69.15%[23] - 2020年基本每股收益0.0046元/股，较2019年增长104.34%[24] - 2020年加权平均净资产收益率0.25%，较2019年增加6.12个百分点[24] - 2020年第四季度营业收入7.91亿元，归属于上市公司股东的净利润2170.83万元[26] - 2020年非流动资产处置损益668.90万元，计入当期损益的政府补助2702.41万元[29] - 2020年债务重组损益399.15万元，单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回1063.26万元[31] - 2020年处置子公司产生的损益1285.73万元[31] - 2020年非经常性损益合计5589.80万元[31] - 公司实现营业收入21.55亿元，同比增加0.22%，净利润538.54万元[60] - 营业成本17.14亿元，同比增加7.46%；销售费用2542.76万元，同比减少55.39%；管理费用1.39亿元，同比增加10.35%；研发费用7379.17万元，同比增加63.99%；财务费用2.12亿元，同比减少9.89%[61] - 经营活动现金流量净额5.17亿元，同比增加58.01%；投资活动现金流量净额 -8156.59万元，同比增加78.05%；筹资活动现金流量净额8.45亿元，同比增加402.70%[64] - 电子信息材料营业收入18.88亿元，同比增加4.15%，营业成本15.31亿元，同比增加8.24%，毛利率18.92%，减少3.06个百分点[65] - 电线电缆营业收入1.95亿元，同比增加12.46%，营业成本1.69亿元，同比增加18.05%，毛利率13.29%，减少4.10个百分点[65] - 贸易营业收入1830.48万元，同比增加45.13%，毛利率100%[65] - 融资租赁营业收入4105.85万元，同比减少71.55%，营业成本703.80万元，同比减少79.36%，毛利率82.86%，增加6.49个百分点[65] - 国外业务收入144,412,379.0元，较上年增加17.51%；合计收入2,142,334,537元，较上年增加20.33%[67] - 铜箔生产量22,043吨，较上年增加15.28%；销售量20,304吨，较上年增加4.62%；库存量1,050吨，较上年增加39.63%[67] - 电子信息材料成本1,530,808,882.78元，占总成本比例89.69%，较上年同期变动8.24%；电线电缆成本169,032,699.55元，占总成本比例9.90%，较上年同期变动18.05%；融资租赁成本7,038,019.59元，占总成本比例0.41%，较上年同期变动 -79.3%[67][70] - 前五名客户销售额78,587.54万元，占年度销售总额36.47%；前五名供应商采购额259,732.39万元，占年度采购总额46.47%[71] - 销售费用25,427,624.63元，较上年同期变动 -55.39%；管理费用139,164,704.16元，较上年同期变动10.35%；研发费用73,791,731.94元，较上年同期变动63.99%；财务费用212,333,292.62元，较上年同期变动 -9.89%[71] - 研发投入合计77,200,043.27元，占营业收入比例3.58%；研发人员数量222人，占公司总人数比例13.45%；研发投入资本化比重38.95%[72] - 经营活动产生的现金流量净额516,531,198.73元，较上年同期变动58.01%；投资活动产生的现金流量净额 -81,565,914.64元，较上年同期变动78.05%；筹资活动产生的现金流量净额845,346,632.62元，较上年同期变动402.70%[75] - 货币资金2,211,012,965.52元，占总资产比例27.58%，较上期期末变动81.43%；应收账款1,213,697,065.08元，占总资产比例15.14%，较上期期末变动79.14%[76] - 应收款项融资71,810,195.64元，占总资产比例0.90%，较上期期末变动66.37%；其他应收款62,240,809.79元，占总资产比例0.78%，较上期期末变动53.84%[76] - 存货385,398,513.46元，占总资产比例4.81%，较上期期末变动40.70%；合同资产3,408,081.04元，占总资产比例0.04%，较上期期末变动100.00%[76] - 长期股权投资从6.65亿元增至2.22亿元，增幅199.41%，因对诺德租赁剩余股权按权益法核算[80] - 在建工程从1371.23万元增至560.21万元，增幅144.77%，因孙公司惠州电子增加生箔机防尘罩项目未完工[80] - 开发支出从287.04万元降至3484.73万元，降幅91.76%，因铜箔研发项目完成转入无形资产[80] - 应付票据从5.05亿元增至3413.58万元，增幅1379.15%，因采用票据结算业务增加[80] - 2020 - 2018年公司每10股送红股数、派息数、转增数均为0，现金分红数额为0 [122] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为5385384.12元，2019年为 - 121903598.57元，2018年为97216580.00元[122] 利润分配 - 董事会提议2020年度不进行利润分配，无资本公积金转增股本方案[6] 业务情况 - 公司主要从事锂离子电池用电解铜箔研发、生产和销售，还涉及电线电缆及附件、物资贸易业务，聚焦锂电铜箔主业[34] - 公司在广东惠州和青海西宁有两个锂电铜箔生产基地，青海建成产能达50,000吨/年，惠州达20,000吨/年[44] - 公司研发出多种新型电解铜箔产品，6微米铜箔持续放量，开始批量生产和交付4.5微米及4微米极薄铜箔[45] - 公司未来主要研发方向包括更薄的高抗拉锂电铜箔、微孔铜箔以及5G用RTF铜箔等[45] - 公司在国内动力锂电铜箔领域市场占有率领先，与宁德时代、LG化学等国内外主要动力电池企业合作稳定[47] - 公司采购和销售模式均通过全资子公司百嘉达进行统购统销，生产模式是以销定产[35][38][39] - 公司铜箔产品定价采取“铜价 + 加工费”模式，会根据铜价和市场供需调整价格[39] 行业趋势 - 全球电动汽车份额在2030年可持续发展方案下将提升至13.4%，新能源汽车销量将长期保持良好发展态势[40] - 我国锂离子电池应用向高技术、大功率发展，新能源汽车动力锂电池市场规模将逐步提升[41] - 2020年中国汽车销量2531.1万辆，同比降1.9%，新能源汽车销量136.7万辆，同比增10.9%，占比5.40%；预计2021年汽车销量超2600万辆，同比增4%，新能源汽车达180万辆，同比增40%[97][98] - 2020 - 2025年全球动力电池出货量年均复合增速31%，2025年将达708GWh；2020 - 2025年全球PCB产值年复合增长率约5.8%，2025年将达863.25亿美元[101][102] - 2020年全球铜价呈深“V”走势创8年新高，2021年全球铜供应预计改善，但需考虑消费、通缩及疫情疫苗风险[96] - 2020年中国锂电池出货量143GWh，同比增22%[98] - 2021年国内生产总值增长目标设定为6%以上，出口增速或因外需恢复而增长[93] 公司战略与发展 - 公司以“致力成为全球锂电铜箔领导者”为使命，管理团队为公司发展提供有力支持[48] - 公司未来将加大超薄锂电铜箔生产与研发，力争上控资源、下拓市场、中提能力，成全球锂电铜箔市场领导者[103] - 2021年公司坚持“提质扩量、优化结构”思路，推动主业发展[104] - 公司加大研发投入，开发新技术、推新产品，研发方向为更薄高抗拉锂电铜箔、微孔铜箔及5G用RTF铜箔[105] - 公司构建销售新格局，降运营成本，优化客户结构，推进产业链降本增效[108] - 公司推进新增生产线建设，挖掘和提升有效产能，提升高端产品市场占有率[109] - 公司将适时推进资本市场再融资，加强产融结合，开展资本运营助力主业发展[110] - 公司将完善内控和风险管理体系，加强信息化建设，完善激励约束机制等保障稳健发展[111] 风险提示 - 公司面临产业政策变化、行业竞争加剧、管理、原材料价格波动、资产负债率较高等风险[112][115][116][117][118] 会计政策与审计 - 公司自2020年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第14号 - 收入》[123] - 境内原聘任立信中联会计师事务所，现聘任大华会计师事务所，报酬均为1200000元[126] - 内部控制审计会计师事务所为大华会计师事务所，报酬800000元[126] - 2020年年度财务审计费用不高于120万元（不含税），内控审计费用不高于80万元（不含税）[129] 法律诉讼与纠纷 - 自然人张子燕要求公司代偿还借款5214.53万元，终审驳回其上诉[129] - 2020年7月3日公司起诉深圳道和资产管理有限公司的案件被深圳市中级人民法院受理[156] - 2019年公司与沃特玛相关应收款项扣除保证金和12%偿付率后全额计提减值损失，影响当年利润[157] - 公司与成都广地就德昌厚地稀土矿业股权转让达成和解，成都广地应清偿4.45亿元，若未付清则需清偿5.78亿元[151] 资金支持与担保 - 深圳市邦民产业控股有限公司向上市公司提供6.487亿元临时资金支持[135] - 报告期内对子公司担保发生额合计3.3762150863亿元，报告期末对子公司担保余额合计22.1422798012亿元[138] - 公司担保总额为22.1422798012亿元，占公司净资产的比例为64.89%[138][140] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为5.0815201171亿元[140] 重大项目与投资 - 青海电子年产25000吨铜箔生产线技术改造于8月10日完成，产能利用率提升[53] - 2020年6月28日启动年产15000吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目奠基[55] - 2020年9月27日公司非公开发行股票申请获审核通过，12月5日完成非公开发行项目[143][146] - 2020年公司以8亿元债权对青海电子增资扩股，嘉兴兴铜以4亿元现金增资，增资后嘉兴兴铜持有青海电子14.04%股权[146] - 2020年5月8日公司终止以8.48亿元收购福建清景铜箔100%股权事项，未造成不利影响[147] 环保情况 - 2020年青海电子材料有限公司工业废水年排放总量415076.43吨，COD排放8.546吨，氨氮排放1.215吨，废气排放6622.3万标立方等[162] - 2020年青海诺德工业废水年排放总量126785.94吨，COD排放1.286吨，氨氮排放0.089吨，废气排放5944.05万标立方等[165] - 公司子公司青海电子及孙公司青海诺德防治污染设施与主体工程同时设计、施工、投产，运行正常[166] - 公司子公司青海电子及孙公司青海诺德按规定开展建设项目环境影响评价并获审批，执行行政许可事项[169] - 公司子公司青海电子及孙公司青海诺德编制突发环境事件应急预案并备案，组织培训和演练[170] - 公司子公司青海电子及孙公司青海诺德每年委托检测机构对废水、废气等全面监测[171] - 公司子公司青海电子及孙公司青海诺德缴纳环保税，未违规，废水污染源在线监控数据每月公开[172] - 公司在生产和项目建设中采取环保措施，控制废水和噪声，新建项目加大环保投入[173] 股份变动 - 公司通过非公开发行股份募集配套资金，2020年12月3日新增股份完成登记托管，新增限售流通股246,956,518股[181][186][187

财务表现 - 公司2021年第一季度总资产为81.79亿元，同比增长2.03%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为6539.58万元，同比增长803.30%[18] - 营业收入为8.89亿元，同比增长155.46%[18] - 加权平均净资产收益率为1.90%，同比增加2.36个百分点[18] - 基本每股收益为0.0468元/股，同比增长677.78%[18] - 公司2021年第一季度营业收入为889,473,029.91元，同比增长155.46%，主要由于产品销售数量增加及价格上涨[26] - 公司2021年第一季度营业成本为696,458,173.59元，同比增长168.25%，主要由于产品销售数量增加及生产用主要原材料价格上涨[28] - 公司2021年第一季度营业总收入为889,473,029.91元，同比增长155.4%[57] - 公司2021年第一季度净利润为65,395,787.52元，去年同期为-993,851.30元，实现扭亏为盈[59] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.0468元，去年同期为-0.0081元[59] - 公司2021年第一季度营业利润为71,951,938.14元，同比增长1064.8%[57] - 公司2021年第一季度综合收益总额为66,074,149.92元，去年同期为2,295,099.58元[59] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为65,395,787.52元，去年同期为-9,298,429.65元[59] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.17亿元，同比下降20679.86%[18] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-216,585,106.15元，同比下降20,679.86%，主要由于支付采购货款增加[28] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4,680,826.40元，同比下降103.98%，主要由于收到的转让子公司股权款项减少[28] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-34,611,332.73元，同比下降114.13%，主要由于偿还融资借款增加[28] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,702,453,111.27元，同比增长85.9%[64] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-216,585,106.15元，同比下降20,570.6%[68] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-4,680,826.40元，同比下降104.0%[68] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-34,611,332.73元，同比下降114.1%[70] - 公司2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-255,725,389.76元，同比下降170.3%[70] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,316,405,935.58元，同比增长100.2%[70] - 公司2021年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为88,961,490.19元，同比增长176.7%[64] - 公司2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为57,948,644.51元，同比增长43.4%[68] - 公司2021年第一季度支付的各项税费为25,723,419.58元，同比增长142.5%[68] - 公司2021年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为98,251,598.29元，同比增长112.2%[68] - 投资活动现金流出小计为380,427,500.00[72] - 投资活动产生的现金流量净额为-320,652,500.00，相比上期的126,000,000.00大幅下降[72] - 筹资活动现金流入小计为247,178,968.47，其中取得借款收到的现金为192,133,736.12[72] - 筹资活动产生的现金流量净额为143,874,403.35，相比上期的79,580,501.81有所增加[72] - 现金及现金等价物净增加额为-369,275,278.72，相比上期的157,336,982.78大幅减少[72] - 期末现金及现金等价物余额为11,814,720.00，相比期初的381,089,998.72显著下降[72] 研发与投资 - 公司2021年第一季度研发费用为13,722,463.55元，同比增长60.11%，主要由于公司加大研发投入[28] - 公司2021年第一季度研发费用为13,722,463.55元，同比增长60.1%[57] - 公司孙公司惠州联合铜箔电子材料有限公司（三期）项目奠基，计划新建12,900吨动力电池用电解铜箔工程项目[37] 资产与负债 - 公司2021年第一季度衍生金融资产为12,758,307.50元，同比增长100.00%，主要由于开展有色金属期货套期保值业务[26] - 公司2021年第一季度应收款项融资为166,047,030.70元，同比增长131.23%，主要由于销售增长票据结算量增加[26] - 公司2021年第一季度存货为541,413,205.20元，同比增长40.48%，主要由于原材料价格上涨及库存商品、在产品增加[26] - 公司2021年第一季度长期借款为695,700,000.00元，同比增长58.28%，主要由于长期借款融资增加[26] - 2021年第一季度末，公司货币资金为19.78亿元，较2020年末的22.11亿元有所下降[41] - 2021年第一季度末，公司应收账款为13.69亿元，较2020年末的12.14亿元有所增加[41] - 2021年第一季度末，公司存货为5.41亿元，较2020年末的3.85亿元有所增加[41] - 2021年第一季度末，公司短期借款为18.61亿元，较2020年末的17.59亿元有所增加[45] - 2021年第一季度末，公司长期借款为6.96亿元，较2020年末的4.40亿元有所增加[45] - 公司长期应付款为972,843,118.96元，较上期969,427,117.63元略有增加[47] - 公司递延收益为42,556,063.58元，较上期44,065,945.41元有所下降[47] - 公司非流动负债合计为1,711,099,182.54元，较上期1,453,033,063.04元增加17.7%[47] - 公司负债合计为4,698,550,037.82元，较上期4,604,125,752.18元略有增加[47] - 公司归属于母公司所有者权益合计为3,480,789,896.73元，较上期3,412,151,936.83元增加2%[47] - 公司货币资金为160,149,670.90元，较上期583,348,917.77元大幅下降72.5%[47] - 公司应收账款为215,534,297.21元，较上期142,544,330.22元增加51.2%[51] - 公司预付款项为92,125,747.95元，较上期66,137,311.68元增加39.3%[51] - 公司其他应收款为830,075,661.14元，较上期526,775,732.51元增加57.6%[51] - 公司长期股权投资为3,672,217,556.71元，较上期3,288,323,275.71元增加11.7%[51] 其他收入与支出 - 公司获得政府补助448.42万元[20] - 债务重组收益为3.02万元[20] - 其他营业外收入和支出为8.15万元[22] - 所得税影响额为-20.55万元[22] 股权激励 - 公司向133名激励对象授予2,850万份股票期权，其中董事及高级管理人员629.17万份，中层管理人员及技术、业务骨干2,220.83万份[33] - 本次期权激励计划预计总成本为5,073万元，2021年预计摊销2,563.81万元[36] 费用与支出 - 公司2021年第一季度销售费用为9,603,231.75元，同比增长83.8%[57] - 公司2021年第一季度财务费用为59,706,911.45元，同比增长32.0%[57] - 公司2021年第一季度投资收益为3,410,591.09元，同比下降70.7%[57]