中天国富证券有限公司 关于诺德新材料股份有限公司 2021 年度非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐人"）作为诺德新 材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）2021 年度非公开发行股票的 保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对诺德股份 2021 年度非公开发行股票限售股解禁上市流通的事项进行了认真、审慎的核查，核查 情况如下： 一、本次限售股基本情况 本次限售股上市类型为诺德股份 2021 年度非公开发行股票（以下简称"本 次发行"）新增的 340,000,000 股有限售条件流通股。 （一）非公开发行限售股核准情况 公司于 2021 年 11 月 26 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准 诺德投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3704 号），核 准公司非 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-062 重要内容提示： 本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 340,000,000 股。 本次股票上市流通总数为 340,000,000 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 9 月 15 日。 一、本次限售股上市类型 1、本次限售股上市类型为非公开发行限售股 2、本次限售股核准情况 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）于 2021 年 11 月 26 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准诺德投资股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3704 号），核准公司非公开发行不超过 340,000,000 股新股。 诺德新材料股份有限公司 关于 2021 年度非公开发行限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司 2021 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权股票 期权数量为 11,104,520 份，行权有效日期为 2022 年 5 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-061 诺德新材料股份有限公司 关于 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第二个 行权期及预留授予部分第一个行权期符合行权条件 的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 的持续发展及不存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见。 同日，公司召开第九届监事会第十四次会议，对本次激励计划的激励对象名 单进行核查，并审议通过《关于公司<2021年股票期权激励计划（草案）>及其摘 要的议案》《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以 及《关于公司<2021年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。监事 会对此发表了核查意见。 2、2021年2月3日至2021年2月17日，公司在内部对本激励计划激励对象的姓 名和职务进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有 关 的 任 何 异 议 。 2021 年 2 月 18 日 ， 公 司 监 事 会 于 上 海 证 券 交 易 所 网 ...

诺德新材料股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-060 （一）会议召开时间：2023 年 09 月 04 日上午 11:00-12:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 04 日（星期一）上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 08 月 28 日（星期一）至 09 月 01 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 IR@ndgf.net 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 诺德新材料股份有限公司（以下简称 ...

市场规模预测 - 2025年中国新能源汽车销量将接近1000万辆，2040年将接近2200万辆[2] - 2018年中国储能锂电池出货量为7.0GWh，到2022年增长至130GWh，年均复合增长率为123.61%，预计到2025年将达430GWh[61] 公司产品信息 - 公司主要电解铜箔产品包括3.5 - 6微米极薄锂电铜箔、8 - 10微米超薄锂电铜箔、9 - 70微米高性能电子电路铜箔、105 - 500微米超厚电解铜箔等[15] 公司采购与销售模式 - 公司对铜材等主要原材料与合格供应商签框架合同，依据生产需求下采购订单[17] - 公司设立百嘉达作为集中采购、销售管理平台，子公司生产的铜箔产品大多由百嘉达统一对外销售[24] 公司市场地位与合作关系 - 公司在国内动力锂电铜箔领域市场占有率领先，与比亚迪、宁德时代等国内外主要动力电池企业合作稳定[27] 行业政策相关 - 2021年工信部将≤6微米的极薄铜箔列为先进有色金属材料，超薄型高性能电解铜箔列为新型能源材料[30] 市场渗透率与市占比 - 2022年≤6微米铜箔市场渗透率由2021年的74.9%提升至86.2%，其中6微米铜箔市占比77.9%，同比提高11.9个百分点，6微米以下铜箔市占比8.3%，同比下降0.6个百分点[34] 公司子公司成立情况 - 2022年7月7日公司成立诺德晟世新能源有限公司，持股比例51%，并于2022年8月9日成立其全资子公司惠州诺德晟世新能源有限公司，2023年3月6日成立诺德股份全资子公司诺德光伏能源有限公司[48] 公司生产基地建设 - 公司在湖北省黄石市投资建设诺德10万吨铜箔材料新生产基地，一期拟建设5万吨高端锂电铜箔及5G高频高速电路板用标准铜箔、10万吨铜基材料生产线，预计2023年投产；在江西省贵溪市投资建设年产能10万吨超薄锂电铜箔生产基地，一期拟建设5万吨超薄锂电铜箔生产线，二期预计2025年开始建设，建成后合计产能10万吨[55] 公司信用政策 - 公司对客户的信用政策主要包括月结30天、60天、90天[54] 公司信息化管理 - 公司已全面启用OA协同办公操作系统，积极引入企业资源计划管理系统（ERP）、MES管理系统等现代信息化管理手段[65] 公司研发能力与方向 - 公司子公司惠州电子是《锂离子电池用电解铜箔行业标准》起草单位之一，2005年成立广东省电解铜箔工程技术研究开发中心[56] - 公司在6μm铜箔产品持续放量，开始批量生产和交付4.5μm及4μm极薄铜箔，具备量产3.5μm极薄铜箔的能力[56] - 公司未来研发方向包括3 - 6μm极薄高精锂电铜箔制造关键技术研发、3 - 6μm极薄高精锂电铜箔环保无铬防氧化技术研发和复合铜箔集流体的开发等[56] 公司安全生产管理 - 公司建立《安全管理手册》，规定安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订与考核，确保安全生产目标实现[39] 公司慈善捐赠 - 公司向“童伴妈妈”慈善项目助学捐赠200万元，已到账30万元，2023年拟以不超上一年度经审计归属于上市公司股东净利润的1%向诺德公益基金会捐赠[68] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入22.3994477367亿元，上年同期20.5291332633亿元，变动比例9.11%；营业成本19.5683519967亿元，上年同期15.7016097965亿元，变动比例24.63% [69] - 在建工程本期数19.9462083421亿元，上年同期3.2189411974亿元，变动比例519.65%；长期待摊费用本期数617.610062万元，上年同期46.334681万元，变动比例1232.93% [71] - 销售费用本期数1696.44623万元，上年同期1400.507165万元，变动比例21.13%；管理费用本期数7017.015868万元，上年同期6736.0479万元，变动比例4.17% [69] - 财务费用本期数9009.453188万元，上年同期7695.103069万元，变动比例17.08%；研发费用本期数6954.113631万元，上年同期9233.62173万元，变动比例 -24.69% [69] - 经营活动产生的现金流量净额本期数 -2.1580878279亿元，上年同期2.4096176063亿元，变动比例 -189.56%；投资活动产生的现金流量净额本期数 -7.7077756725亿元，上年同期 -3.9321920241亿元，变动比例 -96.02% [69] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数1.9413593168亿元，上年同期24.1880991974亿元，变动比例 -91.97% [69] - 专项储备本期数1068.715497万元，上年同期750.1406万元，变动比例42.47% [72] 公司对外投资 - 2023年2月公司决定对外投资设立全资子公司，注册资本5亿元[74] - 2023年7月公司同意以不超7000万元对外投资设立控股子公司，专注复合集流体研发、生产和销售[75] 公司历史投资 - 2020年5月25日，公司与福科产业运营等成立万禾天诺，注册资本1000万元，公司认缴200万元[102] 公司投资担保 - 公司持有万禾天诺20%不动产权抵押给工行深圳罗湖支行，并为其借款提供担保[102] 公司股票投资情况 - 公司股票投资合计金额为508333611.29元，其中道森股份249331127.00元、中创新航215434331.49元、百果园集团43568152.80元[105] - 公司股票投资自有资金投入合计377549082.83元，其中道森股份277472000.00元、中创新航100077082.83元[105] - 公司股票投资收益合计19330338.41元，其中道森股份5408000.00元、中创新航13728691.23元、百果园集团193647.18元[105] - 公司股票投资期末余额合计440447574.04元，其中道森股份282880000.00元、中创新航113805774.06元、百果园集团43761799.98元[105] 行业发展趋势 - PCB制造中，采用超薄铜箔代替原来18 - 35微米铜箔制作高密度多层线路板势头迅猛[89] - 为提高电池能量密度，≤6微米极薄铜箔成为国内主流锂电铜箔生产企业布局重心[94] 公司成本影响因素 - 铜材是公司生产成本主要构成部分，铜价波动影响公司生产成本和流动资金需求[91] 公司业务发展前景 - 锂电池产业发展带来锂电铜箔巨大市场需求，公司经营规模将扩大[92] 子公司财务数据 - 青海电子材料产业发展有限公司注册资本444,754.19万元，总资产1,336,820.02万元，净资产612,876.61万元，营业收入238,563.32万元，净利润7,874.25万元[107] - 青海诺德新材料有限公司注册资本161,500.00万元，总资产341,569.46万元，净资产171,768.83万元，营业收入70,160.45万元，净利润5,191.89万元[107] - 深圳百嘉达新能源材料有限公司注册资本80,000.00万元，总资产285,834.34万元，净资产97,579.51万元，营业收入274,728.58万元，净利润4,043.99万元[107] 锂电铜箔应用领域 - 锂电铜箔应用于动力电池、数码电池和储能电池，其中动力电池占比超50%[110] 行业面临挑战 - 近两年因经济贸易壁垒和部分国家抵制，中国铜箔下游产品出口受阻，国内市场竞争加剧，企业产品毛利率下滑且产能释放受抑制[113] - 标准铜箔方面本土企业技术与国外有差距，产能集中在中低端，高端产品依赖进口，国外企业若生产中低端产品会影响国内行业[114] 公司技术能力与规划 - 公司具备超薄标准铜箔、5G用高频高速电子电路铜箔生产加工能力，将加强技术研发[115] 公司财务风险 - 公司资产负债率持续较高，导致利息支出高，限制外部间接融资空间，提高融资成本，降低利润[118] 行业政策风险 - 国家新能源汽车补贴政策于2022年末取消，技术标准提高，未来政策调整或影响动力锂电铜箔行业[119] 公司环保工作 - 公司贯彻生态环境保护理念，推进绿色矿山、绿色工厂建设工作[130] - 公司针对国内核心生产基地开展生物多样性专项风险评估工作，维护周边生物多样性与生态平衡[131] - 公司生产基地通过普及技术手段与节能产品等措施降低碳排放[132] 公司风险应对措施 - 公司采取多种防范措施应对原材料成本波动和资产负债率较高的风险[143][145] 子公司相关金额差值 - 湖北诺德铜箔新材料有限公司相关金额分别为100,000.00、121,477.30、100,503.14，差值为 -73.61[155] - 湖北诺德锂电材料有限公司相关金额分别为200,000.00、220,532.08、202,857.37，差值为2,402.82[155] - 湖北诺德铜材有限公司相关金额分别为50,000.00、50,096.05、50,082.05，差值为60.05[155] - 江西诺德铜箔有限公司相关金额分别为250,000.00、136,091.17、135,537.99，差值为2,120.43[155] 公司担保余额 - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为120,000,000.00[175] 公司污染物排放数据 - 青海诺德工业废水年排放总量98429吨，COD年排放总量1.68吨，氨氮年排放总量0.123吨，废气年排放2865.5万标立方，二氧化硫年排放0.093吨，氮氧化物年排放3.234吨，烟（粉）尘年排放1.4446吨[177][180] - 另一处工业废水2023年上半年排放总量11086吨，COD排放总量0.093186吨，氨氮排放总量0.001711吨，总磷排放总量0.000553吨，废气（硫酸雾）排放0.6151吨[181] - 青海诺德COD排放浓度17.07mg/L，氨氮排放浓度1.25mg/L，二氧化硫排放浓度4mg/Nm³，氮氧化物排放浓度95mg/Nm³，烟（粉）尘排放浓度1.5mg/m³，噪声昼间51.72DB、夜间44.125DB[177][180] - 另一处COD排放浓度10.834mg/L，氨氮排放浓度0.147mg/L，总磷排放浓度0.053mg/L[181] - 青海诺德COD核定总量49.37吨/年，氨氮核定总量0.29吨/年，二氧化硫核定总量3.1吨/年，氮氧化物核定总量6.032吨/年，另一处COD核定总量1.3505吨/年，氨氮核定总量0.015吨/年[177][180][181] 公司噪声达标值 - 惠州电子昼间工业企业厂界环境噪声有组织排放达标值为58.3dB，夜间为48.1dB[184] 公司股票发行相关承诺 - 深圳市邦民产业控股有限公司等认购的2021年度非公开发行股票自发行结束之日起18个月内不得转让[188] - 信息披露义务人及其实际控制人承诺2021年度非公开发行A股股票详式权益变动报告书无虚假记载等，并承担法律责任[188] - 诺德股份控股股东等承诺未从事与公司业务构成竞争的业务[188] - 深圳市邦民产业控股有限公司等承诺特定期间不存在减持诺德股份股票情形及计划[189] 公司募集资金承诺 - 公司承诺本次募集资金使用完毕前或募集资金到位36个月内，不再新增对类金融业务的资金投入[189] - 公司承诺本次募集资金不用于财务性投资或类金融业务[189] 公司董高人员承诺 - 公司全体董事、高级管理人员作出多项维护公司利益及与填补回报措施挂钩的承诺[190] 报告期信息 - 报告期为2023年上半年[196][198] 公司股东大会情况 - 2023年第二次临时股东大会于2023 - 06 - 12召开，审议通过多项议案，如《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》等[149] - 公司召开2次临时股东大会和1次年度股东大会，召集、召开及决议均合法有效[199] 公司董监高人员变动情况 - 公司董事、监事、高级管理人员无变动[200] 公司利润分配情况 - 公司不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数为0股，派息数为0元，转增数为0股[200] 公司关联交易情况 - 共同对外投资的重大关联交易相关事项均不适用[195] - 关联债权债务往来相关事项均不适用[195] - 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务不适用[195] - 其他重大关联交易不适用[195] - 其他事项不适用[195] - 托管、承包、租赁事项不适用[195] 公司资产项目变动 - 衍生金融资产本期期末数为3,864,780.00元，占总资产比例0.03%，较上年期末变动比例100.00%，系本期套期工具产生收益所致[152] - 应收票据本期期末数为844,128.00元，占总资产比例0.01%，较上年期末变动比例 - 98.28%，系本期期末持有票据金额减少所致[15

详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德新 材料股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-057 诺德新材料股份有限公司 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届董事会第 二十一次会议于 2023 年 8 月 16 日以通讯方式召开，会议由陈立志董事长先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决 议合法有效。 会议审议通过如下事项： 1、《公司 2023 年半年度报告及摘要》 公 司 2023 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-058 公 司 2023 年 半 年 度 报 告 及 其 摘 要 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《诺德新 材料股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 诺德新材料股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）第十届监事会第 十一次会议于 2023 年 8 月 16 日以通讯会议方式召开，会议由监事会主席赵周南先生 主持。应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-059 诺德新材料股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]2579 号）核准，公司向特定对象非公开发行 246,956,518 股股票，募集资金总额为人民币 1,419,999,978.50 元，扣除相关发行 费用人民币 20,544,298.60 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 1,399,455,679.90 元。2020 年 11 月 26 日，立信中联会计师事务所（特殊普通合 伙）对公司非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了"立信中 联验字[2020]D-0040 号"《验资报告》。上述非公开发行股票募集资金，公司已 按照要求开立募集资金专户存储。 2、2021 年度非公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2021]3704 号）核准，公司向特定对象非公开发行 340,000,000.00 股股票，募集资金总额为人民币 2,288,200,000.00 元，扣除 ...

鉴于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期，董事会决 定注销已到期未行权的股票期权合计 1,900,603 份。 鉴于公司 2021 年股票期权激励计划中 24 名首次授予激励对象及 1 名预留授予激 励对象已离职，根据公司《2021 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，上述人 员已不具备激励对象资格，董事会决定取消上述激励对象激励资格，并注销其已获授 但尚未行权的股票期权合计 2,041,940 份。 鉴于公司 2021 年股票期权激励计划中 1 名预留授予激励对象在预留授予部分第一 个行权期个人层面绩效考核结果为 D，对应当次行权期行权比例为 O，董事会决定注销 上述激励对象在对应行权期内已获授但尚未行权的股票期权合计 250,000 份。 综上，公司决定对上述已获授但尚未行权的共 4,192,543 份股票期权进行注销。 有关本事项的具体内容详见公司于 2023 年 7 月 29 日披露的《关于注销部分已授予但 尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：临 2023-055）。 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"中登公司"） 提交注销上述股票期权的申请， ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2023-031 诺德新材料股份有限公司 关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 22 日（星期一）下午 14:30-16:00 投 资 者 可 于 2023 年 05 月 19 日 （ 星 期 五 ） 17 ： 00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 04 月 25 日发 布公司 2022 年年度报告，于 2023 年 04 月 29 日发布公司 2023 年第一季度报告， 为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度暨 2023 年第一季度经营成 果、财务状况，公司将参加由吉林证监局、吉林省证券业协会、深圳市全景网络 有限公司共同举办的"2023 年吉林辖区上市公司网上集体业绩说明会"，于 2023 年 05 月 22 日下午 14:30-16:00 举行 2022 年度暨 20 ...