业绩数据 - 2023年实现营业收入45.72亿元，同比下滑2.92%；归母净利润0.27亿元，同比大幅下降92.25%；扣非净利润 -1.34亿元，上年同期盈利3.32亿元；综合毛利率10.40%，较上年同期下滑9.93个百分点[15] - 2023年铜箔产品营业收入404,564.57万元，营业成本371,765.04万元，毛利率8.11%，营业收入比上年减少5.63%，营业成本比上年增加7.91%，毛利率减少11.53个百分点[16] - 2023年电线电缆及附件营业收入41,050.24万元，营业成本37,000.29万元，毛利率9.87%，营业收入比上年增加27.48%，营业成本比上年增加23.14%，毛利率增加3.18个百分点[16] - 2023年贸易营业收入8,849.92万元，营业成本86.07万元，毛利率99.03%，营业收入比上年减少0.80%，营业成本比上年增加104.79%，毛利率减少0.50个百分点[16] 产品销量与市场 - 2023年锂电箔销量41,547.56吨，营业收入355,842.09万元，毛利率9.73%，较上年减少12.88个百分点[17] - 2023年标准箔销量3,805.85吨，营业收入28,952.20万元，毛利率 -2.71%，较上年减少8.13个百分点[17] - 2023年覆铜板营业收入19,770.28万元，毛利率 -5.35%，较上年减少3.91个百分点[17] - 2023年铜箔合计销量45,353.41吨，营业收入384,794.29万元，毛利率8.80%，较上年减少12.28个百分点[17] - 2023年度德福科技、嘉元科技、中一科技和诺德股份锂电铜箔销售量分别为7.91万吨、5.76万吨、4.43万吨和4.54万吨，市场占有率分别为14.86%、10.82%、8.32%和8.53%[56] 行业趋势 - 2018 - 2023年我国新能源汽车销量从125.6万辆增至949.5万辆，年均复合增速49.87%，2023年占全球比例66.95%，渗透率31.55%[21] - 2023 - 2028年全球PCB行业产值预计从695亿美元增至904.13亿美元，年均复合增长率5.4%，2023年中国占比54.39%[23] - 2023 - 2030年全球锂电出货量预计从1202.60GWh增至5004.30GWh，中国从887.40GWh增至3531.92GWh[24] - 2023 - 2028年中国锂电铜箔需求量预计从53.24万吨增至144.64万吨[25] 在建项目 - 报告期末公司在建工程余额31.98亿元，同比增长839.56%，预算总数146.54亿元[34] - 青海电解铜箔项目预算27.98亿元，2022、2023年度工程进度分别为49.20%、50.10%[34] - 湖北电解铜箔项目报告期新增金额17.62亿元，黄石电解铜箔项目新增7.86亿元[34] - 青海年产4万吨动力电池用电解铜箔项目，截至2023年12月末已完工产能2.5万吨，一期1万吨2019年5月完工，二期1.5万吨2022年10月完工[36] - 湖北黄石年产15000吨高档电解铜箔工程项目进度不符预期，拟调整达到预定可使用状态时间至2024年12月[37][39] 财务状况 - 公司有息负债余额55.63亿元，同比增长13.39%，货币资金29.52亿元，同比下降41.3%[34] - 公司存货周转天数为86.76天，较上年增加14.44天[34] - 2023年12月末资产负债率为49.86%[68] - 2023年公司最低现金保有量为199,179.02万元，货币资金周转次数为2.20次，现金周转期为163.7天[68] - 2023年公司付现成本总额为438,193.85万元，营业成本为409,634.95万元，期间费用总额为52,893.05万元，非付现成本总额为24,334.15万元[68] 应收账款 - 报告期末，公司应收账款、应收款项融资余额合计23.69亿元，同比增长48.34%，占营业收入比重为51.81%，应收项目的周转率呈下降趋势[75] - 2023年应收账款余额前五名客户期末余额合计89,529.72万元，逾期金额合计21,460.59万元，逾期款项后期已支付[76] - 2023年应收账款回款金额较上年减少1.40%，账面余额增加36.57%，坏账准备增加6.59%，逾期金额增加34.24%[77] - 2023年应收账款占收入比为40.02%，较上年的28.08%增长42.52%，周转率为2.90，较上年的3.29下降11.85%[77] 资金缺口与补足 - 2023年末公司主要在建工程项目预计剩余资金需求44.59亿元，可用于支付在建工程的金额为9.60亿元，资金缺口为34.99亿元，将通过自有资金16.56亿元、银行授信余额33.21亿元及募集资金3.36亿元补足[74] 未来策略 - 公司将通过扩大供应渠道等措施降低原材料价格波动风险，继续开展套期保值业务[31] - 公司将利用合作关系挖掘客户资源，通过参加展会等途径开拓市场[32][33]

业绩数据 - 2023年一季报、半年报、前三季度分别调减营业收入及营业成本0.48亿元、0.67亿元、2.22亿元[2] - 2021 - 2023年营业收入分别为444567.62万元、470933.57万元、457159.85万元，净利润分别为40508.46万元、35338.72万元、4874.59万元[27] - 2023年委托加工贸易业务总额法收入为87063.71万元，净额法收入为333.91万元[5] - 2023年贸易净额法收入为8849.92万元，其中委托加工贸易业务净额法收入为333.91万元、大宗贸易净额法收入为8516.01万元[5] - 2022年公司客户总额法销售额797,859.38万元，净额法销售额8,200.90万元；2021年总额法销售额601,392.29万元，净额法销售额4,880.12万元[10] 产能相关 - 2023年末公司现有电解铜箔名义产能7万吨，在建产能10.5万吨[25][26] - 2023年产能利用率为60.65%，2022年为94.11%，2023年实际产能65000吨，实际铜箔产量39421吨[27] - 湖北项目预计产能40,000吨，工程进度95%，处于机器调试阶段[22] - 黄石项目预计产能15,000吨，工程进度95%，处于机器调试阶段[22] 在建工程 - 报告期末公司在建工程余额31.98亿元，同比增长839.56%，预算总数146.54亿元[18] - 青海电解铜箔项目预算数27.98亿元，2022年度、2023年度工程进度分别为49.20%、50.10%[18] - 湖北电解铜箔项目报告期内新增金额17.62亿元，黄石电解铜箔项目新增金额7.86亿元[18] 财务指标 - 公司有息负债余额55.63亿元，同比增长13.39%，货币资金29.52亿元，同比下降41.3%[18] - 公司存货周转天数为86.76天，较上年增加14.44天[18] - 2018 - 2023年存货周转天数分别为47.28天、73.11天、87.92天[27] 市场与行业 - 2023年中国新能源汽车销量占全球比例为66.95%，预计2024年全球销量达1830.0万辆，中国达1180.0万辆，2030年全球达4700.0万辆[37] - 2023年全球PCB行业产值695亿美元，预计2028年达904.13亿美元，年均复合增长率5.4%，2023年中国产值378亿美元，占全球54.39%[29] - 2023 - 2030年全球锂电出货量从1202.60GWh增长至5004.30GWh，中国从887.40GWh增长至3531.92GWh[33] 其他 - 公司委托加工贸易业务自2023年开展，收入确认时点为客户取得商品控制权时，以净额法核算[12][13][15] - 公司将委托加工贸易业务收入确认方式由总额法更正为净额法，因对货物控制权不充分，且无需对以前期间追溯调整[14][15] - 公司与宁德时代、比亚迪等国内外客户保持稳定合作[39] - 公司拥有200余项专利，2022年成立诺德新能源材料研究院，与高校共建博士后工作站[42]

办公地址变更 - 公司近日将办公地址从深圳市福田区沙咀路8号绿景红树湾壹号A座16层变更为深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋30层[2] 联系方式 - 公司注册地址等其他联系方式不变，邮编518000，电话0755 - 88911333、0431 - 85161088，传真0431 - 85161071，邮箱IR@ndgf.net[2] 公告时间 - 公告发布于2024年6月5日[3]

市场扩张和并购 - 2024年2月6日拟4.55亿元收购云财富期货90.2%股权，2月7日支付8000万元定金[3][4] - 标的公司2022年度经审计净利润为 - 5574.22万元，占公司2022年度经审计净利润的15.82%[4] 业绩总结 - 2023年各季报调减营收和成本，一季报调减4833.14万元，半年报调减6715.36万元，三季报调减22245.75万元[5] 其他新策略 - 2024年5月31日收到上交所监管警示函[2] - 重大合同签署事项迟至2024年4月10日才披露[4] - 会计差错更正后财务信息于2024年4月18日披露[5] - 公司及相关责任人被上交所予以监管警示[6][7] - 需在收到决定书后一个月内提交整改报告[7]

市场扩张和并购 - 拟4.55亿元收购云财富期货90.2%股权，2024年2月7日付8000万元定金[2] 业绩总结 - 云财富期货2022年度净利润 - 5574.22万元，占公司2022年净利润15.82%[2] - 2023年各季报调减营收和成本，占比不等[4] 违规情况 - 重大交易披露不及时，2024年2月签协议4月10日才披露[2][3] - 未及时披露会计差错更正后财务信息，4月18日才披露[4] - 上交所对公司及相关责任人予以监管警示[6]

会议时间 - 2024年4月8日召开第十届董事会第二十九次会议[5] - 2024年4月10日发出召开2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月17日14:00召开2023年年度股东大会现场会议[6] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人31人，持股537,255,135股，占比30.9625%[7] 议案表决 - 多项议案赞成票占比超98%，所有议案均通过[11][12][14][16][18][21][23][25][28][30] 律师意见 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序合法有效[39]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为31人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为537,255,135股，占公司有表决权股份总数的30.9625%[4] - 公司在任董事7人，出席6人；在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席，所有高管列席[7] 议案表决情况 - 《公司2023年年度董事会工作报告》等多项议案同意票数为536,883,435，占比99.9308%[9][11][12][14] - 《公司2024年年度董事会经费预算方案》同意票数为531,483,631，占比98.9257%[13] - 《关于拟向金融机构申请2024年年度综合授信额度的议案》同意票数为531,691,931，占比98.9645%[15] - 《关于2024年年度对外担保额度预计的议案》同意票数为531,688,831，占比98.9639%[15] - 《关于公司提请股东大会授权经营层决定公司短期融资事项的议案》同意票数为531,673,331，占比98.9610%[16] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意票数为531,467,531，占比98.9227%[16] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意票数为536,869,935，占比99.9283%[16] - 《公司2023年年度利润分配预案》同意票数48468704，比例99.2389%[18] - 《关于公司2024年年度套期保值业务的议案》同意票数48468704，比例99.2389%[18] - 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》同意票数48452604，比例99.2059%[18] - 议案8 - 10、议案13为特别决议议案，获有效表决票股份总数2/3以上通过[19] 其他 - 本次股东大会见证律所是北京市中伦（深圳）律师事务所，律师为郭子威、梁严鑫[20] - 律师认为公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[20]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买湖北诺德锂电材料有限公司合计37.5%股权并募集配套资金[2][4][5][34][49][64] 交易定价 - 发行股份购买资产定价基准日为第十届董事会第三十三次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[5] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[7][21] - 发行股份购买资产定价基准日前20个交易日交易均价4.32元/股，其80%为3.46元/股；60个交易日交易均价4.55元/股，其80%为3.64元/股；120个交易日交易均价4.83元/股，其80%为3.87元/股[11] - 本次发行股份购买资产的股份发行价格为3.89元/股[11] 募集资金 - 募集配套资金拟向不超过35名特定投资者发行，拟发行股份数量不超过交易前公司总股本的30%，募集总额不超过购买资产交易价格的100%[6][23] 股份相关 - 发行股份购买资产中拟发行股份为人民币A股普通股，每股面值1.00元，上市地点为上海证券交易所[8] - 发行股份购买资产的发行数量将根据标的资产最终交易价格除以发行价格确定，目前尚未最终确定[13] - 发行股份购买资产交易对方股份锁定期为自发行结束之日起12个月[15] - 募集配套资金拟发行人民币A股普通股，每股面值1元，上市地点为上海证券交易所[18] - 募集配套资金发行对象所认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[24] 议案表决 - 发行股份购买资产相关议案表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权[3][6][8][9][10][13][16][17][18][19][21][23][24][25][26][27][28][30][33][36][39][40][42][43][46][49][51][54][56][59][63][65] 交易条件 - 本次交易相关议案尚需提交公司股东大会审议，最终发行需经上交所审核通过并取得中国证监会同意注册的批复[3][12][13] - 本次交易决议有效期为公司股东大会审议通过之日起12个月，若取得证监会同意注册文件则延长至交易完成日[27] - 公司拟与交易对方签署附带生效条件的《发行股份购买资产协议》，待审计、评估完成后确定资产交易价格等并提请董事会审议[37][38] 其他情况 - 标的公司过渡期损益自评估基准日（不含当日）至标的资产变更登记至上市公司名下之日（含当日）由上市公司享有或承担[16] - 发行股份购买资产完成后，公司发行完成前的滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[17][26] - 标的资产最近一个会计年度的资产总额、资产净额、营业收入占公司同期经审计合并财务报表相关数据比例未达50%以上，预计不构成重大资产重组[34] - 本次交易完成后控股股东和实控人不变，不构成重组上市情形[35] - 剔除大盘和同行业板块因素，公司股价在交易首次公告日前20个交易日累计涨跌未超20%[53] - 审议本次交易方案的董事会召开前12个月内，公司无购买、出售相关资产情况[55] - 公司已履行本次交易现阶段必需法定程序，提交法律文件合法有效[57][58] - 董事会提请股东大会授权办理本次交易相关事宜，授权有效期12个月，若取得同意注册文件则延至交易完成日[60][62] - 授权事项包括制定调整方案、办理相关手续、决定中介机构等[60][61] - 为确保控制权稳定，董事会可限制单个认购对象及其关联方和一致行动人认购上限[61] - 因标的资产未完成审计、评估，公司暂不召开股东大会审议本次交易相关事项[64] - 公告日期为2024年5月15日[66]

交易基本信息 - 发行股份购买湖北诺德锂电37.50%股权，交易对方为湖北诺德产业和湖北长江诺德[1][14][18] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，总额不超购买资产交易价格100%，发行股数不超交易前总股本30%[24][26][68] - 发行股份购买资产定价基准日为2024年5月15日，发行价3.89元/股[22] - 募集配套资金定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价80%[25] 交易进展与审批 - 已获交易对方内部决策机构和上市公司第十届董事会第三十三次会议审议通过[31][90] - 尚需经交易对方内部决策、上市公司董事会和股东大会审议、上交所审核及中国证监会同意注册等[32][92] 交易限制与承诺 - 交易对方因本次交易取得的公司新发行股份12个月内不得转让，募集配套资金发行对象认购股份6个月内不得转让[23][26] - 各方保证交易信息真实准确完整，若信息问题被调查需2个交易日内提交锁定申请，否则授权锁定股份用于赔偿[5][7][9][101][102][103][104] 行业数据 - 2018 - 2023年全球新能源汽车销量由208.2万辆增至1418.2万辆，年均复合增长率约46.77%[58] - 2018 - 2023年中国新能源汽车销量由125.6万辆增至949.5万辆，年均复合增速达49.87%，2023年占全球比例为66.95%[58] - 预计2024年全球新能源汽车销量达1830.0万辆，中国达1180.0万辆，2030年全球达4700.0万辆[58] - 2018 - 2023年全球储能锂电池出货量由14GWh增至225GWh，年均复合增长率为74.27%[59] - 2018 - 2023年中国储能锂电池出货量由7.0GWh增至167GWh，年均复合增长率为88.59%[59] - 预计到2029年，中国储能锂电池出货量为1551GWh[59] 公司情况 - 公司拥有青海西宁、广东惠州、湖北黄石、江西贵溪四大生产基地，湖北黄石将成未来重点建设基地之一[66] - 标的公司“年产4万吨高档电解铜箔工程项目”截至2023年12月31日尚未正式投产[50] - 交易完成后，公司将持有湖北诺德锂电100%股权，主营业务不变[27][97]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买湖北诺德锂电材料有限公司37.5%股权[3] 其他新策略 - 公司拟向不超过35名特定投资者发行A股普通股募集配套资金[3] 合规情况 - 本次交易相关主体最近36个月内无因重大资产重组相关内幕交易被处罚或追责情形[3] 说明信息 - 说明出具日期为2024年5月14日[7]