中天国富证券有限公司 关于诺德新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 中天国富证券有限公司（以下简称"中天国富证券"或"保荐机构"）作为 诺德新材料股份有限公司（以下简称"诺德股份"或"公司"）持续督导机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要 求，现就诺德股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查， 核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准诺德投资股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]2579 号）核准，公司于 2020 年 12 月向特定对象非 公开发行 246,956,518 股股票，发行价格 5.75 元/股，募集资金总额为人民币 1,419,999,978.50 元，扣除相关发行费用人民币 20,544,298.60 元（不含税）后， 实际募集资金净额为人民币 1,399,455,679.90 元。上述募集资金已于 2 ...

募资情况 - 2020年12月非公开发行246,956,518股，募资14.2亿，净额14亿[2] - 2021年非公开发行340,000,000股，募资22.88亿，净额22.72亿[3][4] 资金投入 - 截至2024年6月30日，2020年募资拟投13.99亿，已投11.48亿[6] - 截至2024年6月30日，2021年募资拟投22.72亿，已投18.96亿[7] 资金补充 - 2021、2022年子公司各用3亿闲置募资补流后归还[8][9] - 公司拟用1.6亿闲置募资补流至2024年12月31日[2][10][12]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份购买湖北诺德锂电材料有限公司37.50%股权[1] 进展情况 - 2024年5 - 8月多次审议、披露交易相关议案及进展[2] - 截至2024年9月12日，尽职调查等工作未完成[2] 其他说明 - 交易需内部决策并获监管批准[4] - 指定《中国证券报》等为信息披露媒体[4]

韩树国先生具备履行上市公司高级管理人员职责所必需的工作经验和专业知识， 截至本公告披露日，韩树国先生本人持有公司股票 169,240 股，与公司的董事、监 事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦 查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形，不属于失信被 执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关 规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形。 特此公告。 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-080 诺德新材料股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十六次会议于 2024 年 9 月 10 日召开，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。根据 ...

诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十六次会议于 2024 年 9 月 10 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司监事、高管列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及《诺德新材料股份有限公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-081 诺德新材料股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 诺德新材料股份有限公司董事会 2024 年 9 月 11 日 1 会议审议通过如下事项： 1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》 本议案已经公司第十届董事会 2024 年第三次提名委员会会议审议通过。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《诺德 新材料股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：临 2024-080）。 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-083 诺德新材料股份有限公司 关于全资子公司收到印度Exide Energy Solutions Limited定点信的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 EESL 的母公司 Exide Industries Ltd.是印度最大的蓄电池厂商，在印度 有九个生产基地和超过两万名员工，拥有电池生产领域深厚的技术积累和市场 经验，财务状况稳健。印度锂资源丰富，新能源汽车市场增速快，是全球极具 前景的汽车市场，正在迅速成为电动汽车生产和销售的关键参与者。随着全球 新能源汽车市场的快速发展，EESL 在积极布局电动汽车锂离子电池、模块和电 池组业务。公司与 EESL 不存在关联关系。 本次收到定点信，是对公司铜箔产品性能和供货资格的认可。该项目的顺 利实施将有助于未来双方建立长期稳定的合作关系,进一步推动公司在全球锂电 铜箔市场的发展，提升公司的全球拓展力、综合实力和全球竞争力，对公司完 善全球化产业布局具有积极影响。 本次合作双方具备良好的履约能力 ...

二、变更前后的账户信息 | | 变更前账户信息 | 变更后账户信息 | | --- | --- | --- | | 持有人名称 | 诺德新材料股份有限公司回购 | 诺德新材料股份有限公司回购 | | | 专用证券账户 | 专用证券账户 | | 证券账户号码 | B884944904 | B886756713 | 三、对公司的影响 证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2024-082 诺德新材料股份有限公司 关于变更股份回购专用证券账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况概述 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）因优化股份回购操作，已对回购 专用证券账户进行变更。本次变更不会影响公司回购股份的实施，也不会对公司及股 东权益产生不利影响。 公司将按照相关法律法规和公司章程的规定，及时、准确、完整地履行信息披露 义务。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》、上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。 特此 ...

证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：2024-079 诺德新材料股份有限公司 关于回购股份期限过半尚未实施回购的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待股东大会审议通过后不超过 3 个月 | | 预计回购金额 | 亿元 0.5 亿元~1 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | 一、 回购股份的基本情况 诺德新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开第十 届董事会第三十四次会议、第十届监事会第二十次会议，并于 2024 年 7 月 24 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份。本 次回购金额总额不低于人民币 0.5 ...

监管情况 - 2024年9月6日公司及相关人员因信披违规被立案[1] - 2024年4月30日公司收到吉林监管局警示函[2] - 2024年5月31日公司收到上交所监管警示决定[2] 收购事项 - 2024年4月10日公司拟收购云财富期货90.2%股权[2] - 云财富期货2022年净利润 - 5574.22万元，占比15.82%[2] - 公司暂缓云财富收购事项[4] 其他情况 - 公司已对监管问题回复并出具整改报告[3] - 截至披露日公司经营正常，无重大未披露事项[4] - 立案调查期间公司将配合并履行信披义务[4]

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 本半年度报告未经审计[2] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[2] - 2024年半年度不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[73][74] - 2023年末不进行现金分红、送红股和资本公积金转增股本[122] 合规情况说明 - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[2] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[2] 风险提示与应对 - 公司已在报告中详细描述存在的风险事项，可查阅第三节“管理层讨论与分析”中可能面对的风险因素及对策部分的内容[2] - 公司将采取研究政策影响、跟踪政策趋势等措施规避政策风险[60] - 公司主要产品电解铜箔的主要原材料铜材价格波动影响生产成本，若铜价持续上涨或导致经营现金流紧张[62] - 公司面临管理风险，需加强内部管理体系建设，加大人才培养和技术创新投入[63] - 公司资产负债率持续较高，将加强精细化管理，通过直接融资降低资金成本[64] - 公司存在安全生产及环保风险，将升级安全生产管理制度，积极了解环境法规[65] 财务数据概况 - 本报告期（1 - 6月）营业收入23.86亿元，较上年同期增长9.82%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1.59亿元，较上年同期减少285.57%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1.95亿元，较上年同期减少959.01%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.36亿元，较上年同期增长36.94%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为58.79亿元，较上年度末减少3.86%[13] - 本报告期末总资产为155.85亿元，较上年度末增长2.27%[13] - 本报告期基本每股收益为 - 0.0911元/股，较上年同期减少285.54%[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.1117元/股，较上年同期减少963.81%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 2.65%，较上年同期减少4.00个百分点[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 3.25%，较上年同期减少2.96个百分点[14] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为4088435.96元，债务重组损益为-28217元，其他营业外收入和支出为574897.74元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为1559999元，所得税影响额为3753002.55元，少数股东权益影响额（税后）为1953031.70元，合计为35995430.90元[15] - 2024年上半年营业收入23.86亿元，较上年同期增长9.82%，主要因产品销售数量增加[49] - 2024年上半年营业成本22.55亿元，较上年同期增长19.34%，主要因产品原材料上涨及销量增加[49] - 2024年上半年经营活动现金流量净额-1.36亿元，较上年同期增长36.94%，主要因收到货款增加、支付税费减少[49] - 2024年上半年投资活动现金流量净额-4.74亿元，较上年同期增长38.53%，主要因购建长期资产减少[49] - 2024年上半年筹资活动现金流量净额2.89亿元，较上年同期增长48.91%，主要因融资借款增加[49] - 截至2024年期末，衍生金融资产为0，较上年期末减少100%，主要因套期工具产生亏损[50] - 截至2024年期末，应收账款融资1.09亿元，较上年期末减少79.71%，主要因期末持有票据金额减少[50] - 截至2024年期末，存货12.76亿元，较上年期末增长34.72%，主要因原材料涨价使在产品等增加[50] - 截至2024年期末，应付票据3714万元，较上年期末减少83.27%，主要因采购货款用票据结算减少[51] - 截至报告期末，受限资产合计22.43亿元，包括货币资金、固定资产等[52] - 2024年6月30日公司资产总计155.85亿元，较2023年12月31日的152.39亿元增长2.26%[134][135] - 2024年6月30日流动资产合计65.81亿元，较2023年12月31日的67.50亿元下降2.50%[133] - 2024年6月30日非流动资产合计90.03亿元，较2023年12月31日的84.89亿元增长6.05%[134] - 2024年6月30日负债合计81.86亿元，较2023年12月31日的75.98亿元增长7.74%[135] - 2024年6月30日流动负债合计49.72亿元，较2023年12月31日的46.85亿元增长6.12%[134] - 2024年6月30日非流动负债合计32.14亿元，较2023年12月31日的29.13亿元增长10.34%[135] - 2024年6月30日所有者权益合计73.99亿元，较2023年12月31日的76.41亿元下降3.16%[135] - 2024年6月30日货币资金为27.56亿元，较2023年12月31日的29.52亿元下降6.63%[133] - 2024年6月30日存货为12.76亿元，较2023年12月31日的9.47亿元增长34.71%[133] - 2024年6月30日开发支出为6746.13万元，较2023年12月31日的4045.22万元增长66.77%[134] - 2024年6月30日资产总计104.07亿元，较2023年12月31日的102.81亿元增长1.22%[137] - 2024年上半年营业总收入23.86亿元，较2023年上半年的21.73亿元增长9.82%[139] - 2024年上半年营业总成本25.77亿元，较2023年上半年的21.49亿元增长20.83%[139] - 2024年6月30日货币资金8581.94万元，较2023年12月31日的1.42亿元减少39.58%[136] - 2024年6月30日应收账款1681.36万元，较2023年12月31日的2994.97万元减少43.86%[136] - 2024年6月30日其他应收款22.53亿元，较2023年12月31日的21.54亿元增长4.60%[136] - 2024年6月30日长期股权投资77.76亿元，较2023年12月31日的77.08亿元增长0.89%[137] - 2024年6月30日短期借款2.70亿元，较2023年12月31日的5.01亿元减少46.13%[137] - 2024年6月30日其他应付款34.39亿元，较2023年12月31日的31.73亿元增长8.41%[137] - 2024年6月30日长期借款3.96亿元，较2023年12月31日的3.10亿元增长27.74%[137] - 2024年上半年研发费用7240.89万元，2023年同期为6954.11万元[140] - 2024年上半年财务费用1.27亿元，2023年同期为9009.45万元[140] - 2024年上半年营业利润亏损1.68亿元，2023年同期盈利1.07亿元[140] - 2024年上半年净利润亏损1.65亿元，2023年同期盈利1.05亿元[140] - 2024年上半年综合收益总额亏损2.43亿元，2023年同期盈利1.29亿元[141] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.0911元/股，2023年同期为0.0491元/股[141] - 2024年上半年母公司营业收入5.12亿元，2023年同期为4.92亿元[142] - 2024年上半年母公司营业成本5.06亿元，2023年同期为4.82亿元[142] - 2024年上半年母公司营业利润亏损2779.94万元，2023年同期盈利1.89亿元[143] - 2024年上半年母公司净利润亏损2780.43万元，2023年同期盈利2.21亿元[143] - 2024年上半年综合收益总额为-2780.43万元，2023年同期为2.21亿元[144] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金74.11亿元，2023年同期为64.39亿元[144] - 2024年上半年经营活动现金流入小计75.95亿元，2023年同期为67.58亿元[144] - 2024年上半年经营活动现金流出小计77.32亿元，2023年同期为69.73亿元[145] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-1.36亿元，2023年同期为-2.16亿元[145] - 2024年上半年投资活动现金流入小计8225.74万元，2023年同期为2.69亿元[145] - 2024年上半年投资活动现金流出小计5.56亿元，2023年同期为10.39亿元[145] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-4.74亿元，2023年同期为-7.71亿元[145] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计23.64亿元，2023年同期为18.43亿元[145] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计20.75亿元，2023年同期为16.49亿元[145] - 投资活动现金流出小计为3045.66万元，投资活动产生的现金流量净额为-3045.66万元[147] - 筹资活动现金流入小计为5.13亿元，筹资活动现金流出小计为5.22亿元，筹资活动产生的现金流量净额为-919.88万元[147] - 现金及现金等价物净增加额为-3207.37万元，期末现金及现金等价物余额为8581.93万元[147] - 2024年期初所有者权益合计为76.41亿元，本期增减变动金额为-2.43亿元，期末所有者权益合计为73.99亿元[149][153] - 综合收益总额为-2.37亿元[150] - 所有者投入和减少资本为-132.15万元[150] - 专项储备本期增加157.49万元，本期提取640.49万元，本期使用483.00万元[153] - 2024年半年度公司所有者权益期初余额为77.477859315亿元，期末余额为79.0808303063亿元，本期增加1.6029709913亿元[155][159] - 2024年半年度综合收益总额为12.933478016亿元[155] - 2024年半年度所有者投入和减少资本共2.777657亿元[155] - 2024年半年度专项储备本期提取568.337565万元，本期使用249.762668万元，净增加318.574897万元[158] - 2024年1 - 6月资本公积减少132.154717万元[159] - 2024年半年度未分配利润减少2780.434552万元[159] - 2024年半年度所有者权益合计减少2912.589269万元[159] - 2024年半年度实收资本（或股本）为17.46472532亿元，无增减变动[159][161] - 2024年半年度其他综合收益为65.86元，无增减变动[159][161] - 2024年半年度盈余公积为12806.237225万元，无增减变动[159][161] - 2024年上半年公司累计发行股本总数174,647.25万股，注册资本为174,647.25万元[164] - 2024年上半年公司纳入合并范围的子公司共44户，较上期增加5户，减少2户[166] - 2024年上半年公司所有者权益本期期末余额为6,164,192,935.22元，较期初增加227,291,767.16元[162][163] - 2024年上半年公司综合收益总额为221,408,947.87元[162] - 2024年上半年所有者投入和减少资本共5,882,819.29元，其中所有者投入的普通股为1,743,215.11元，股份支付计入所有者权益的金额为4,139,604.18元[162] - 2024年上半年公司提取盈余公积19,730,055.48元[162] 公司业务介绍 - 公司主要从事高性能电解铜箔的研发、生产和销售，产品主要应用于动力锂电池生产制造，少部分应用于消费类