证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2025-043 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | | 甘肃亚盛陇兴淀粉有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次担保金额 | 1,000 | 万元 | | | 担 保 象一 | 对 | 实际为其提供的担保余额 | 2,000 | 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | | | | 被担保人名称 | | 山丹县芋兴粉业有限责任公司 | | | | | 本次担保金额 | 864.90 | 万元 | | | 担 保 象二 | 对 | 实际为其提供的担保余额 | 5,824.90 | 万元 | | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 | □否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | | 担 保 | 对 | 被担保 ...

行业概述 - 马铃薯全粉是以鲜马铃薯经多道工艺制成的含水量在10%以下的粉状或颗粒状产品 极大保留了细胞结构完整性和营养成分 [2] - 马铃薯全粉被营养学家誉为"十全十美的食物" 具有低脂肪 低糖分 低热量 高蛋白特性 并保留VB1 VB2 VC及钙钾铁等矿物质 [3] - 产品分为雪花全粉和颗粒全粉两类 雪花全粉呈疏松雪花状 粒径80-120目 吸水性达自身重量2-3倍 颗粒全粉呈细小颗粒状 粒径100-160目 口感更细腻 [4] 市场需求 - 2024年马铃薯全粉需求量达17.07万吨 同比增长10.27% 主要受健康意识提升和新兴应用领域拓展驱动 [1][12] - 食品加工领域占比超90% 烘焙食品 方便食品 速冻食品为主要应用场景 植物基蛋白替代品和功能性食品添加剂等新兴领域渗透率逐步提升 [1][11] - 2024年市场规模降至21.38亿元 受产品价格下滑影响 其中雪花全粉占比63.52% 颗粒全粉占比36.48% [1][12] 供给状况 - 中国为全球最大马铃薯产地 2024年产量约1870.8万吨 占薯类总产量超60% 为行业提供充足原材料 [11] - 2022年马铃薯产量从2015年1645.33万吨增至1788.3万吨 持续增产保障原料供应 [11] - 行业呈现"小生产 大市场 小规模 大群体"特征 企业数量众多但规模偏小 头部企业产能差距较小 [13] 竞争格局 - 前十大企业产能总和仅占全国30.79% 市场集中度较低 代表企业包括雪川六盘山 甘肃爱味客 新疆科赛德等 [13][14] - 张家口弘基农业具备年产全粉2万吨能力 年处理马铃薯12万吨 投资额达4.33亿元 [14] - 山丹县芋兴粉业新建年产1万吨生产线 投资9650.8万元建设产业提升项目 预计2025年5月投产 [15] 技术发展 - 1989年中国创建首家马铃薯全粉加工企业 2002年成功研发颗粒全粉回填加工工艺及成套设备 [6] - 2008年通过测绘仿制技术移植方式快速发展 但关键技术仍依赖国外 [6] - 2015年主粮化战略推动行业技术进步 企业开发出马铃薯膳食纤维 马铃薯蛋白等新型产品 [6] 政策环境 - 国家发布《关于培育传统优势食品产区和地方特色食品产业的指导意见》等系列政策 规范食品生产质量安全 [7] - 政策引导行业向规范化 高质量方向发展 强化食品安全全链条监管 [7][8] 产业链特征 - 上游为马铃薯种植 收购及设备包装行业 中游为加工企业 下游包括食品加工 家庭餐饮等领域 [9][10] - 下游食品制造业2025年1-7月营业收入12429.4亿元 同比增长1.7% 利润总额983.4亿元 同比增长2.8% [11] 未来趋势 - 个性化定制化趋势推动开发高膳食纤维 低GI值等功能性产品 [15] - 作为优质植物蛋白源在替代肉制品和健康零食中应用增多 [15] - 企业将注重节水型生产工艺改造和碳足迹追溯系统等绿色发展措施 [16]

种植业板块整体表现 - 种植业板块较上一交易日下跌0.0% [1] - 上证指数报收3820.09点下跌0.3% 深证成指报收13070.86点下跌0.04% [1] - 板块主力资金净流入4109.73万元 游资资金净流入823.46万元 散户资金净流出4933.19万元 [2] 个股涨跌表现 - 康农种业领跌板块 收盘价24.78元下跌3.77% [2] - 雪榕生物涨幅最高达5.98% 收盘价6.20元 [1] - 秋乐种业下跌3.54% 神农种业下跌2.40% [2] 资金流向分析 - 雪榕生物主力净流入4999.81万元 占比13.84% [3] - 诺普信主力净流入4082.46万元 占比10.22% [3] - 新赛股份主力净流入3241.81万元 占比13.50% [3] - 宏辉果蔬主力净流入3140.47万元 占比13.67% [3] - 亚盛集团主力净流入1013.64万元 占比7.89% [3] 成交活跃度 - 神农种业成交量最高达60.96万手 成交额2.76亿元 [2] - 雪榕生物成交57.99万手 成交额3.61亿元 [1] - 新赛股份成交48.13万手 成交额2.40亿元 [1] - 亚盛集团成交41.90万手 成交额1.29亿元 [2]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于9月17日在兰州召开[2] - 506人出席，持有表决权股份572,473,206股，占29.4041%[2] - 9名董事出席，董秘出席，高管列席[3] 议案表决 - 为子公司担保议案A股同意率98.4890%[4] - 《公司独立董事工作制度》议案A股同意率97.2874%[4] - 《公司对外担保管理办法》议案A股同意率97.2106%[5] - 《公司对外捐赠管理办法》议案A股同意率97.1976%[5] - 《公司选聘会计师事务所管理办法》议案A股同意率97.2830%[5] 律师见证 - 北京大成（兰州）律师事务所见证[7] - 股东会召集与召开等均合法有效[7]

会议安排 - 2025年8月26日董事会审议通过召开2025年第一次临时股东会议案[4] - 8月28日公告股东会通知及提案内容[4] - 9月17日14时30分现场会议在兰州召开[5] - 9月17日为网络投票时间[5] 会议情况 - 出席股东和代表共506人，代表股份572,473,206股，占比29.4041%[7] - 审议为子公司担保和修订制度提案[10] - 担保议案同意563,823,473股，反对8,199,733股，弃权450,000股[14] - 修订制度各子议案同意超556,000,000股，表决通过[14]

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年9月10日通过上证路演中心以网络互动形式召开半年度业绩说明会 [2] - 公司董事长、总经理、独立董事、财务总监及董事会秘书出席并与投资者进行沟通交流 [2] - 会前通过上证路演中心"提问预征集"栏目及邮件方式提前征集投资者问题 [2] 农业社会化服务产业布局 - 农业社会化服务是公司近年培育的主导产业 已成立专业化子公司并形成三大业务板块 [3] - 三大板块包括农业生产资料供应 生物肥料研发生产销售及农业社会化综合服务 [3] - 未来将积极响应农业农村部行动方案 推进农业综合服务平台建设 [3] 成本管控与毛利率提升措施 - 农业种植方面制定农作物提质增效方案 优化技术规程并通过数智技术加强精细化管理 [3] - 加工业方面实施生产全过程精益管控 强化生产定额管理以降低综合生产成本 [3] - 通过上述措施有效控制作物生产成本并提升产品附加值 [3] 牧草产业表现与发展规划 - 2025年上半年牧草产业效益与去年基本持平 受市场供需及价格变化影响 [3] - 未来将调整牧草种植结构 强化节本增效并提高产品质量产量 [3] - 通过关注市场动态和技术创新实现效益最大化 [3] 上半年工作亮点与业绩提升计划 - 工作亮点包括降本提质增效 培育新产业及强化科技交流合作 [3] - 投资布局甜菜生物育种及种植加工一体化项目 培育新经济增长点 [3] - 通过基地优势与科研院校合作加快科研成果转化应用 [3] 未来产业发展战略 - 以市场化导向为基础 聚焦主导产业并优化产业布局 [4] - 产业链前端加快微生物菌肥研发 推广绿色生产方式并布局多元化制种产业 [4] - 产业链后端开展马铃薯辣椒甜菜等农产品精深加工 增强全产业链优势 [4] 业绩下降因素与应对措施 - 上半年业绩下降因部分农产品价格同比下降 且研发投入与市场拓展费用增加 [4] - 未来将科学研判市场行情 调整优化营销策略并加大营销力度 [4] - 通过上述措施持续提升公司盈利水平 [4] 节水灌溉与高标准农田布局 - 全资子公司甘肃亚盛亚美特节水有限公司从事节水灌溉设备研发生产及农田水利工程 [4] - 业务涵盖智慧农业规划设计施工 节水设备材料供应及高标准农田建设项目 [4] - 目前高标准农田建设项目已取得初步成效 [4]

业绩表现 - 上半年营业收入15.12亿元 同比增长5.19% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2800.3万元 同比下降4.4% [1] - 净利润波动主因部分农产品价格同比下降及研发与市场拓展费用增加 [1] 业务板块进展 - 农业产业全面完成年初种植计划 推广水肥一体化与无人机植保技术提升田间管理水平 [1] - 加工业务通过优化工艺流程和拓展外部市场应对需求疲软挑战 [1] - 商贸业务通过创新营销模式实现有效突破 [1] 成本管控措施 - 农业种植方面制定提质增效方案 应用数智技术加强全过程精细化管理以降低生产成本 [2] - 加工业实施生产全过程精益管控 强化定额管理降低综合成本并提升产品附加值 [2] 科技创新布局 - 拥有国家级重点实验室1个和省级产业化龙头企业8个 [2] - 上半年积极推进河西灌区粮食作物单产提升、兰州百合及微生物菌剂等科技项目 [2] - 加强科研院所合作加速科研成果转化应用 助力节本增效 [2] 未来战略规划 - 以市场化为导向 聚焦农业种植规模化产业化数字化发展 [3] - 产业链前端加快微生物菌肥研发 推广有机肥料与生物防治等绿色生产方式 [3] - 产业链后端深化马铃薯辣椒甜菜等农产品精深加工 [3] - 持续发展智慧农业 深化农业社会化服务与生产托管业务 [3]

业绩情况 - 2025年上半年牧草产业效益与去年基本持平[4] - 上半年业绩下降因部分农产品价格下降等[5] 业务布局 - 农业社会化服务形成三大业务板块[3] - 投资布局甜菜生物育种及种植加工一体化项目[4] 未来规划 - 未来在产业链前端加快微生物菌肥研发[5] - 后端开展农产品精深加工[5] 工作亮点 - 上半年亮点包括降本提质增效等[4] 项目成效 - 高标准农田建设项目取得初步成效[5]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议9月17日14:30在兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开[5][8] - 股权登记日为2025年9月11日，网络投票起止时间为9月17日[5][6] 担保情况 - 公司拟为7家全资子公司提供总额度不超过140,000万元的信用担保，有效期一年[9] - 各子公司获担保额度及对应资产负债率：甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团15,000万元，64.88%[11] - 甘肃亚盛农业综合服务有限公司20,000万元，51.80%[11] - 甘肃兴农辣椒产业开发有限公司17,000万元，49.86%[11] - 甘肃亚盛种业集团有限责任公司20,000万元，62.73%[11] - 甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司28,000万元，55.87%[11] - 甘肃亚盛薯业集团有限责任公司35,000万元，74.63%[11] - 甘肃亚盛亚美特节水有限公司5,000万元，94.17%[11] 业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司资产总额37841.55万元，负债总额23737.80万元，所有者权益14103.74万元，资产负债率62.73%，2024年营业收入37116.05万元，净利润1053.67万元[17] - 甘肃亚盛田园牧歌草业集团2024年营业收入45476.00万元，净利润1761.49万元[17] - 甘肃亚盛薯业集团2024年营业收入20176.33万元，净利润 - 1429.53万元[18] - 甘肃亚盛亚美特节水有限公司2024年营业收入33966.63万元，净利润543.01万元[19] 制度修订 - 公司对《公司独立董事工作制度》等5项制度进行修订[21] - 修订议案2025年8月26日经董事会审议通过[21] - 修订后制度2025年8月28日在上海证券交易所网站等披露[21] - 5项修订制度分别为《公司独立董事工作制度》等[23]

种植业板块市场表现 - 9月3日种植业板块整体下跌1.92% 领跌个股为康农种业(-10.74%)、秋乐种业(-6.54%)和神农种业(-4.94%) [1] - 板块主力资金净流出3.78亿元 游资资金净流入1.7亿元 散户资金净流入2.08亿元 [1] - 上证指数下跌1.16%至3813.56点 深证成指下跌0.65%至12472.0点 [1] 个股资金流向分布 - 宏辉果蔬主力净流入932.68万元(占比5.9%) 游资净流入198.31万元(占比1.25%) 散户净流出1130.99万元(占比-7.15%) [2] - 新农开发主力净流入289.78万元(占比4.92%) 游资净流入528.27万元(占比8.96%) 散户净流出818.05万元(占比-13.88%) [2] - 华绿生物主力净流出340.21万元(占比-8.62%) 但游资净流入513.57万元(占比13.01%) 显示资金分歧明显 [2] 成交活跃度分析 - 神农种业成交额达8亿元 成交量161.40万手 为板块内成交最活跃个股 [1] - 荃银高科成交额3.36亿元 成交量36.71万手 位列成交活跃度前列 [1] - 康农种业尽管跌幅最大(-10.74%) 但成交额仍达2.71亿元 显示市场关注度较高 [1]