证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2023-25 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 6 月 8 日（星期四）至 6 月 14 日（星期三） 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 （minlist@minmetals.com）进行提问。公司将在 2022 年度业绩说明 会（以下简称"业绩说明会"）上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五矿发展股份有限公司已于 2023 年 3 月 31 日披露公司《2022 年年度报告》及《摘要》，具体内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度业绩 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为172.92亿元人民币，同比增长13.34%[21] - 营业总收入同比增长13.4%至172.94亿元[37] - 2023年第一季度营业收入172.92亿元，同比增长13.34%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为3247.22万元人民币，同比下降75.10%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2320.38万元人民币，同比下降78.56%[21] - 营业利润同比下降62.4%至7530万元，上期为2.0亿元[55] - 净利润同比下降74.4%至3450万元，上期为1.35亿元[55] - 归属于母公司股东的净利润同比下降75.1%至3247万元[55] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降75.00%[21] - 稀释每股收益为0.03元/股，同比下降75.00%[21] - 基本每股收益同比下降75%至0.03元/股[55] - 加权平均净资产收益率为0.67%，同比减少2.1个百分点[5][8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长14.7%至167.92亿元[37] - 研发费用新增投入128.05万元[37] - 所得税费用同比下降42.1%至3524万元[55] - 信用减值损失改善30.4%至-844万元，上期为-1213万元[55] 各业务线表现 - 铁矿石销售量约343万吨，煤炭销售量约92万吨，焦炭销售量约19万吨[44] - 铬矿销售量约26万吨，铬合金销售量约20万吨，同比分别增长18%和93%[44] - 钢材工程配供量约111万吨，钢材经营量约239万吨，同比增长32%[44] - 物流业务完成物流服务总量约3660万吨，同比增长29%[44] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-25.65亿元人民币[21] - 经营活动现金流量净额为-25.65亿元，同比改善20.9%[41] - 销售商品收到现金192.11亿元，同比增长18.0%[41] - 筹资活动现金净流入29.48亿元，同比增长55.1%[42] - 期末现金及现金等价物余额增至24.94亿元，同比增长84.0%[42] - 货币资金27.62亿元，较期初增加4.33亿元[49] 资产和负债 - 总资产为283.96亿元人民币，同比增长24.40%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为58.44亿元人民币，同比增长21.41%[5] - 归属于母公司所有者权益合计达58.44亿元，较期初增长21.4%[37] - 应收账款100.50亿元，较期初增加13.72亿元[49] - 存货55.61亿元，较期初增加21.77亿元[51] - 短期借款44.53亿元，较期初增加12.84亿元[51] - 应付账款从23.6亿元增至27.8亿元，增长17.9%[36] - 合同负债从18.0亿元增至29.6亿元，增长64.8%[36] - 其他应付款从25.2亿元增至34.3亿元，增长36.0%[36] - 长期借款从7.3亿元增至13.5亿元，增长84.2%[36] - 永续债新增10亿元[36] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1192.5万元[23] - 非经常性损益项目中资金占用费收入为863.2万元[23] - 非经常性损益项目合计为926.8万元[24] 融资活动 - 公司发行可续期公司债券规模10亿元，票面利率4.7%[30] - 公司拟注册发行不超过20亿元超短期融资券[32] 其他财务数据 - 报告期末普通股股东总数为59,592户[8] - 利息收入同比增长2221.5%至269.86万元[37] - 投资收益亏损7136.92万元，同比扩大1.5%[37] - 公允价值变动收益由正转负，从盈利3074万元变为亏损167万元[55] - 其他综合收益税后净额扩大亏损187.5%至-225万元[55] - 营业外收入同比下降7.4%至236万元[55] - 少数股东损益同比下降51.1%至203万元[55]

财务表现 - 公司2022年营业收入为78,645,343,424.49元，较上年同期下降10.13%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为339,604,024.69元，较上年同期下降29.10%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为1,017,767,138.60元，较上年同期增长9.10%[10] - 公司2022年第一季度营业收入为152.57亿元人民币，第二季度为235.45亿元人民币，第三季度为189.13亿元人民币，第四季度为209.31亿元人民币[11] - 公司2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.30亿元人民币，第二季度为2.43亿元人民币，第三季度为-1.84亿元人民币，第四季度为-1.55亿元人民币[11] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-32.46亿元人民币，第二季度为13.00亿元人民币，第三季度为11.53亿元人民币，第四季度为18.10亿元人民币[11] - 公司2022年实现营业收入786.45亿元，同比下降10.13%；实现归属于上市公司股东的净利润3.40亿元，同比下降29.10%[14] 非经常性损益项目 - 公司2022年非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、越权审批等政府补助、对非金融企业收取的资金占用费等[11] - 公司2022年债务重组损益涉及企业重组费用、交易价格显失公允的交易产生的损益等[12] - 公司2022年持有交易性金融资产、衍生金融资产等产生的公允价值变动损益为88.78亿元人民币，应收款项、合同资产减值准备转回为21.80亿元人民币[12] - 公司采用公允价值计量的项目中，其他权益工具投资当期变动影响金额为-1.28亿元人民币，其他非流动金融资产当期变动影响金额为-0.77亿元人民币[13] - 公司2022年受托经营取得的托管费收入为1.32亿元人民币，其他符合非经常性损益定义的损益项目为-5.40亿元人民币[12] 主营业务 - 公司2022年钢材经营量约1069万吨[15] - 公司2022年物流园业务实现加工量126万吨，同比增长9%，实现吞吐量1101万吨，同比增长41%[16] - 公司主要从事资源贸易、金属贸易、供应链服务三大类业务[22] - 公司资源贸易涉及铁矿石、铁合金、煤炭、焦炭、废钢、电解金属锰等冶金工业原料[23] 供应链服务 - 公司龙腾云商定位为集成仓储、加工、物流、商务、金融、指数、资讯等供应链全要素的第三方供应链综合服务平台[18] - 公司龙腾商务提供招标代理和保险经纪服务，依托数字化手段为客户提供公平、公正、公开的招标采购服务和完善的保险经纪服务[18] - 公司龙腾技术为产业互联网建设提供技术开发服务和产品运营服务，陆续上线系统助力公司供应链业务优化和协同[18] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规和公司章程要求，建立了现代公司治理结构，包括股东大会、董事会、监事会及专门委员会，全年共召开多次会议，保证决策程序合规执行[76] - 公司实际控制人严格遵守相关法律法规，保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立性[77] - 公司通过资产托管方式避免与公司的同业竞争，确保业务独立性[77] 社会责任 - 公司积极推进生态环境保护工作，确保生态环境保护责任落实到位[165] - 公司持续倡导低碳环保工作方式，推行绿色办公，通过电子公文系统实现无纸化公文流转[166] - 公司编制并披露了2022年度社会责任暨ESG报告，积极履行社会责任[168] - 公司关注所在地人民的幸福感，开展多项社会公益关怀活动，获得中国上市公司慈善公益500强荣誉[169]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期189.1279亿元人民币，同比下降13.48%[7] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期-1842.06万元人民币，同比下降131.87%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期-4721.74万元人民币，同比下降196.10%[7] - 年初至报告期末营业收入577.1466亿元人民币，同比下降12.61%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润3.5507亿元人民币，同比微增0.77%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.7788亿元人民币，同比下降19.12%[7] - 营业总收入为577.15亿元人民币，同比下降12.6%[37] - 营业利润为4.80亿元人民币，同比下降23.1%[37] - 净利润为3.60亿元人民币，同比增长0.4%[40] - 归属于母公司股东的净利润为3.55亿元人民币，同比增长0.8%[40] - 基本每股收益为0.26元/股，与去年同期持平[42] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为569.34亿元人民币，同比下降12.6%[37] - 研发费用为165.92万元人民币[37] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-7.9246亿元人民币[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.92亿元人民币，同比下降636.8%[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金为605.70亿元人民币，同比下降8.8%[44] - 购买商品、接受劳务支付的现金为594.26亿元人民币，同比下降11.2%[44] - 投资活动现金流入小计为27,967,818.03元，同比增长90.9%[48] - 投资活动现金流出小计为15,055,637.87元，同比增长31.1%[48] - 投资活动产生的现金流量净额为12,912,180.16元，同比增长308.9%[48] - 取得投资收益收到的现金为27,280,114.47元，同比增长118.6%[48] - 购建固定资产支付的现金为15,055,637.87元，同比增长68.3%[48] - 筹资活动现金流入小计为7,001,480,946.79元，同比增长2.5%[48] - 筹资活动现金流出小计为6,416,496,382.89元，同比增长8.1%[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为584,984,563.90元，同比下降34.7%[48] - 期末现金及现金等价物余额为2,520,648,204.34元，同比增长9.9%[48] - 现金及现金等价物净增加额为-182,618,554.05元，同比下降123.1%[48] 资产和负债变动 - 公司2022年9月30日货币资金为28.88亿元人民币，较2021年末的28.52亿元人民币增长1.3%[27] - 应收账款从2021年末的72.26亿元人民币增至96.52亿元人民币，增长33.6%[27] - 存货由43.06亿元人民币增至56.90亿元人民币，增长32.2%[27] - 流动资产总额从197.50亿元人民币增至258.21亿元人民币，增长30.7%[27] - 短期借款从28.49亿元人民币增至35.90亿元人民币，增长26.0%[30] - 应付票据从33.37亿元人民币增至53.95亿元人民币，增长61.6%[30] - 合同负债从16.66亿元人民币增至31.93亿元人民币，增长91.7%[30] - 资产总额从230.82亿元人民币增至291.64亿元人民币，增长26.3%[27][32] - 总资产本报告期末291.6439亿元人民币，较上年度末增长26.35%[9] 所有者权益和收益能力 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末74.2774亿元人民币，较上年度末增长3.97%[9] - 加权平均净资产收益率本报告期为-0.37%，同比减少1.65个百分点[9] - 归属于母公司所有者权益从71.44亿元人民币增至74.28亿元人民币，增长4.0%[32] - 未分配利润亏损从-16.41亿元人民币收窄至-13.14亿元人民币，改善19.9%[32] 主要业务线经营量 - 铁矿石经营量约1,599万吨，煤炭经营量约351万吨，铬合金经营量约58万吨[19] - 锰矿经营量约78万吨，焦炭经营量约85万吨，铬矿经营量约119万吨[19] - 锰合金经营量约24万吨，同比增长74.26%[19] - 钢材工程配供量约373万吨，钢材经营量约740万吨[19] - 物流业务完成物流服务总量约9,922万吨，同比增长2%[19] - 招标业务实现委托额约179亿元，同比增长31%[19] 融资活动 - 公司拟公开发行可续期公司债券，发行规模不超过人民币25亿元[23] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数63,928名[16] - 中国五矿股份有限公司持股670,604,922股，占比62.56%[16] 综合业绩摘要 - 前三季度营业收入577.15亿元，归属于上市公司股东的净利润3.55亿元[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入388.02亿元人民币，同比下降12.18%[22] - 归属于上市公司股东的净利润3.73亿元人民币，同比增长26.79%[22] - 扣除非经常性损益净利润3.25亿元人民币，同比增长10.41%[22] - 基本每股收益0.28元/股，同比增长33.33%[23] - 加权平均净资产收益率6.18%，同比上升1.18个百分点[23] - 公司实现营业收入388.02亿元，利润总额5.01亿元同比增长3.19%，归属于上市公司股东的净利润3.73亿元同比增长26.79%[51] - 公司扣除非经常性损益的净利润3.25亿元同比增长10.41%[51] - 营业收入388.02亿元同比下降12.18%[60] - 净利润为3.8139亿元人民币，相比去年同期的2.9885亿元人民币增长27.6%[194] - 归属于母公司股东的净利润为3.7349亿元人民币，相比去年同期的2.9457亿元人民币增长26.8%[194] - 基本每股收益为0.28元/股，相比去年同期的0.21元/股增长33.3%[194] - 营业收入为5.1618亿元人民币，相比去年同期的26.375亿元人民币下降80.4%[198] - 母公司净利润为1221.39万元人民币，相比去年同期的1723.45万元人民币下降29.1%[198] 成本和费用（同比环比） - 营业成本372.83亿元同比下降12.70%[60] - 销售费用3845.61万元同比下降46.84%[60] - 财务费用2.23亿元同比上升47.26%（汇兑净损失4555万元）[60] - 营业成本为372.83亿元，较去年同期的427.05亿元下降12.7%[192] - 财务费用为2.23亿元，较去年同期的1.51亿元增长47.3%[192] - 利息费用为1.63亿元，较去年同期的1.70亿元下降4.3%[192] - 营业成本为5.0135亿元人民币，相比去年同期的26.005亿元人民币下降80.7%[198] - 利息收入为1.6236亿元人民币，相比去年同期的1.8965亿元人民币下降14.4%[198] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为负21,983.86元[25] - 政府补助收益为7,625,724.18元[25] - 与正常经营无关或有事项产生损失5,034,896.96元[25] - 金融资产公允价值变动及处置收益57,215,402.31元[25] - 应收款项减值准备转回966,498.71元[25] - 受托经营托管费收入660,377.36元[25] - 其他营业外收支净额5,732,090.69元[25] - 其他非经常性损益项目损失1,113,306.03元[25] - 非经常性损益所得税影响额17,175,729.00元[25] - 公允价值变动收益为5721.54万元人民币，相比去年同期的831.13万元人民币增长588.3%[194] - 信用减值损失为-6296.9万元人民币，相比去年同期的-3802.86万元人民币扩大65.6%[194] - 资产减值损失为-7016.12万元人民币，相比去年同期的-1814.93万元人民币扩大286.6%[194] 现金流量 - 经营活动现金流量净额流出19.45亿元人民币[22] - 经营活动现金流量净流出194.54亿元（去年同期净流出1.62亿元）[60] 资产和负债变化 - 应收账款100.95亿元同比增长39.70%占总资产35.14%[63] - 存货55.39亿元同比增长28.64%[63] - 短期借款46.29亿元同比增长62.47%[63] - 应付票据53.94亿元同比增长61.64%[63] - 货币资金减少5.6%，从28.52亿元降至26.91亿元[180] - 应收账款大幅增长39.7%，从72.26亿元增至100.95亿元[180] - 预付款项增长41.2%，从26.41亿元增至37.29亿元[180] - 存货增长28.6%，从43.06亿元增至55.39亿元[180] - 短期借款激增62.5%，从28.49亿元增至46.29亿元[183] - 应付票据增长61.6%，从33.37亿元增至53.94亿元[183] - 其他应付款增长35.5%，从28.59亿元增至38.75亿元[183] - 未分配利润亏损收窄21.0%，从-16.41亿元改善至-12.96亿元[185] - 母公司货币资金大幅减少66.0%，从13.17亿元降至4.48亿元[187] - 公司总资产为137.42亿元人民币，较上年末的118.80亿元增长15.7%[190] - 短期借款大幅增加至34.99亿元，较上年末的19.40亿元增长80.3%[190] - 负债合计为51.11亿元，较上年末的31.87亿元增长60.4%[190] - 未分配利润为-2.08亿元，较上年末的-1.45亿元亏损扩大42.9%[192] 主要业务线经营量 - 铁矿业务长协量442万吨，铬矿长协量约60万吨，煤炭长协量约20万吨[52] - 铁矿石销量约1078万吨，煤炭销量约249万吨，焦炭销量约53万吨[52] - 铬矿销量约87万吨，铬合金销量约36万吨，锰矿销量约52万吨，锰合金销量约16万吨[52] - 焦炭出口数量同比增长一倍以上[52] - 钢材工程终端配供量约256万吨，钢铁业务钢材总经营量约455万吨[56][57] - 物流园吞吐量约399万吨同比增长3%，加工量约52万吨[57] - 招标业务委托额131.87亿元同比增长34%，招标额116.82亿元同比增长34%[57] - 物流业务服务总量约6196万吨[57] 子公司和联营企业表现 - 中国矿产有限责任公司净利润29,392.45万元，同比增长83.26%[77] - 五矿钢铁有限责任公司净利润5,329.20万元，同比下降58.65%[77] - 五矿贸易有限责任公司净利润-1,189.82万元[74] - 五矿物流集团有限公司净利润3,097.46万元[77] - 五矿国际招标有限责任公司净利润1,353.85万元[77] - 五矿（湖南）铁合金有限责任公司净利润409.14万元[77] - 对联营企业和合营企业的投资收益为1726.66万元，去年同期为亏损315.31万元[192] 关联交易 - 2022年日常关联交易需提交股东大会审议，涉及资源整合及风险控制[124] - 关联交易临时公告未披露事项，金额单位采用万元人民币[125] - 向集团兄弟公司五矿企荣有限公司采购铬矿砂及精矿、煤炭、铁矿石等商品，金额达3.58亿元，占同类交易金额的10.05%[128] - 向联营公司明拓集团铬业科技有限公司采购铬铁，金额为1.53亿元，占同类交易金额的4.30%[128] - 向集团兄弟公司五矿有色金属股份有限公司采购铬矿砂及精矿、铬铁、锰矿砂，金额为7539.35万元，占同类交易金额的2.11%[128] - 向集团兄弟公司中国五冶集团有限公司销售钢材，金额达1.89亿元，占同类交易金额的5.09%[128] - 向集团兄弟公司日本五金矿产株式会社采购铬矿砂及精矿、铬铁、煤炭、锰矿砂，金额为3719.16万元，占同类交易金额的1.04%[128] - 向集团兄弟公司南洋五矿实业有限公司销售电解锰、焦炭、金属硅等商品，金额为5823.32万元，占同类交易金额的1.57%[128] - 向集团兄弟公司中国十七冶集团有限公司销售钢材，金额为7116.62万元，占同类交易金额的1.92%[128] - 向集团兄弟公司中国一冶集团有限公司销售钢材，金额为4221.15万元，占同类交易金额的1.14%[128] - 向集团兄弟公司上海宝冶集团有限公司销售钢材，金额为4164.67万元，占同类交易金额的1.12%[128] - 向集团兄弟公司中国二十冶集团有限公司销售钢材，金额为3682.25万元，占同类交易金额的0.99%[128] - 明拓集团铬业销售铬矿砂及精矿和焦炭给联营公司金额为9848.64万元占比0.27%[130] - 中冶成都勘察研究总院销售钢材给集团兄弟公司金额为9110.14万元占比0.25%[130] - 中冶建工集团销售钢材给集团兄弟公司金额为8213.55万元占比0.22%[130] - 中国二冶集团销售钢材给集团兄弟公司金额为7659.13万元占比0.21%[130] - 澳洲五金矿产销售焦炭给集团兄弟公司金额为6699.12万元占比0.18%[130] - 五冶宜宾建筑工程销售钢材给集团兄弟公司金额为5796.64万元占比0.16%[130] - 中冶集团国际经济贸易销售钢材给集团兄弟公司金额为4887.06万元占比0.13%[130] - 中冶城市投资控股销售钢材给集团兄弟公司金额为4758.11万元占比0.13%[130] - 中国五矿集团（唐山曹妃甸）销售铁矿石给集团兄弟公司金额为3980.44万元占比0.11%[130] - 中国三冶集团销售钢材给集团兄弟公司金额为3837.94万元占比0.10%[130] - 五矿铜业（湖南）有限公司提供代理服务关联交易金额为5231.42万元，占同类交易比例3.21%[133] - 中国五矿集团（唐山曹妃甸）矿石控股有限公司提供代理服务关联交易金额为4838.56万元，占同类交易比例2.97%[133] - 五矿企荣（横琴）国际贸易有限公司提供代理服务关联交易金额为1397.01万元，占同类交易比例0.86%[133] - MMG LAS Bambas提供代理服务关联交易金额为901.70万元，占同类交易比例0.55%[133] - 新荣国际商贸有限责任公司提供代理服务关联交易金额为813.16万元，占同类交易比例0.50%[133] - 五矿铝业有限公司提供代理服务关联交易金额为785.42万元，占同类交易比例0.48%[137] - 五矿有色金属股份有限公司提供代理服务关联交易金额为727.15万元，占同类交易比例0.45%[137] - 日本五金矿产株式会社提供代理服务关联交易金额为303.29万元，占同类交易比例0.19%[137] - 湖南金瑞新冶材料有限公司提供代理服务关联交易金额为273.69万元，占同类交易比例0.17%[137] - 贵州金瑞新材料有限责任公司提供代理服务关联交易金额为174.71万元，占同类交易比例0.11%[137] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为15.87亿元人民币，其中五矿企荣（横琴）国际贸易有限公司提供8490万元人民币，新荣国际商贸有限责任公司提供3957.45万元人民币[141] 财务公司和金融服务 - 五矿集团财务有限责任公司存款业务期末余额为18.89亿元人民币，存款利率范围0.01%至1.35%，本期存入金额545.69亿元人民币，取出金额549.88亿元人民币[141] - 五矿集团财务有限责任公司贷款业务期末余额为12亿元人民币，贷款利率范围3.70%至3.85%，本期贷款金额9亿元人民币，还款金额7亿元人民币[142] - 五矿集团财务有限责任公司授信业务中流动资金贷款实际发生额9亿元人民币，票据贴现实际发生额18.79亿元人民币[144] 担保和承诺 - 公司为全资子公司使用五矿财务公司融资综合授信提供总额不超过20亿元人民币担保[145] - 报告期末担保余额合计70亿元人民币[155] - 担保总额占公司净资产比例93.97%[155] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额70亿元人民币[155] - 报告期内对子公司担保发生额合计95亿元人民币[155] - 2022年度为全资子公司融资综合授信提供担保总额不超过130亿元人民币[158] - 为全资子公司使用五矿财务公司融资授信提供担保总额不超过30亿元人民币[158] - 公司批准商品套期保值业务资金占用峰值不超过7亿元人民币[165] - 公司批准外汇套期保值业务最大净持仓金额不超过14亿美元[165] - 公司拟公开发行可续期公司债券规模不超过25亿元人民币[165] - 公司为全资子公司提供期货交割库业务担保核定库容量不锈钢7万吨、铝7万吨、铅2万吨、铜2万吨[155] 诉讼和纠纷 - 五矿钢铁厦门有限公司与中建三局第一建设工程有限责任公司合同纠纷涉及金额170万元人民币[108] - 五矿钢铁天津有限公司与中铁三局集团有限公司等合同纠纷涉及金额405万元人民币[108] - 五矿钢铁天津有限公司与中铁三局集团有限公司等另一合同纠纷涉及金额188万元人民币[108] - 五矿钢铁沈阳有限公司与中国建筑第二工程局有限公司合同纠纷涉及金额293万元人民币[108] - 五矿钢铁沈阳有限公司与中国建筑第二工程局有限公司另一合同纠纷涉及金额1173万元人民币[110] - 五矿钢铁西安有限公司与中国建筑第五工程局有限公司合同纠纷涉及金额2248万元人民币[110] - 五矿新港长春钢材加工有限公司与长春吉文汽车零部件有限公司合同纠纷涉及金额178万元人民币[110] - 五矿钢铁哈尔滨有限公司与中建三局集团有限公司合同纠纷涉及金额151万元人民币[110] - 中国矿产有限责任公司与福建大东海实业集团有限公司破产债权纠纷涉及金额244万元人民币[110] - 公司涉及多起重大合同纠纷诉讼，总标的额超过人民币1.4亿元，其中最大单笔诉讼金额为4,044万元[117] - 五矿钢铁青岛有限公司对中建二局等公司提起两起货款诉讼，金额分别为1,042万元和57万元[112] - 五矿钢铁有限责任公司向宁波恒基物资贸易公司追讨货款1,714万元[112] - 五矿钢铁天津有限公司对中建科技集团及其子公司提起两起诉讼，金额分别为692万元和259万元[112] - 五矿钢铁上海有限公司对中国建筑第二工程局提起三起诉讼，总金额达2,920万元（728万+1,438万+754万）[112][115] - 五矿钢铁广州有限公司涉及六起合同纠纷，总标的额约1,678万元，其中最大单笔为727万元[115] - 五矿钢铁西安有限公司对中国建筑第六工程局提起三起诉讼，总金额334万元（176万+3万+128万+27万）[115][117] - 五矿钢铁北京有限公司涉及八起合同纠纷诉讼，总金额达2,963万元，其中最大单笔为1,058万元[117] - 沈阳新松机器人公司诉五矿长春新港公司支付货款及违约金4,044万元，公司已申请再审[117] - 五矿钢铁有限责任公司向广州工业投资控股集团索赔经济损失299万元[115] - 公司二审败诉，涉及决议效力确认纠纷，诉求包括确认股东会决议无效、公司章程无效及撤销工商登记[119] - 合同纠纷中对方诉求支付货款及利息，涉及金额195万元、18,245万元和34,666万元[119] - 借款纠纷中对方诉求支付借款及利息，重审一审判决公司败诉，目前在上诉期内[119] - 公司诉求对方支付资金占用费50万元，一审判决公司胜诉[119] - 合同纠纷中对方诉求支付款项及利息128万元，案件处于重审一审中[119] - 对方诉求返还资产、赔偿资产占用费及损失5,121万元，一审判决公司胜诉[119] - 公司诉求对方支付货款等391万元，一审判决公司胜诉[119] - 报告期内公司及控股股东不存在未履行法院生效判决或大额到期未清偿债务情况[123] 资产注入和管理层承诺 - 公司实际控制人中国五矿集团有限公司关于黑色金属资产注入的承诺期限为2022年6月30日[99] - 中国五矿集团承诺于2022年年底前将符合所在国法律和连续三年盈利条件的境外公司注入五矿发展[102] 公司治理和股东结构 - 公司原副总经理、财务总监陈辉因工作变动离任[87] - 公司聘任谭巍担任财务总监职务[87] - 公司股东大会未通过《公司日常关联交易2021年度实施情况及2022年度预计情况的专项报告》[86] - 公司股东大会未通过《关于公司实际控制人申请变更相关资产注入承诺的议案》[86] - 报告期末普通股股东总数为69,577户[169] - 中国五矿股份有限公司持股670,604,922股，占总股本62.56%[170] - 股东许军军持股10,841,103股，占总股本1.01%[170] - 深圳市前海琪鼎投资管理有限公司旗下基金持股6,050,000股，占总股本0.56%[170] - 广发基金旗下资产管理计划持股5,453,100股，占总股本0.51%[170] - 股东孙婉茹持股4,478,931股，占总股本0.42%[173] 业务网络和资质 - 公司受托管理多家海外公司遍布亚欧美非大洋洲等多个国家和地区形成海内外一体化营销网络[42][45] - 公司拥有分销公司加工中心物流园区口岸公司等营销物流网点近百个覆盖全国大部分地区[42][45] - 公司具备大商所铁矿石指定交割仓库资质

收入和利润表现 - 营业收入152.57亿元人民币，同比下降8.25%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.3亿元人民币，同比增长40.94%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.08亿元人民币，同比增长28.22%[6] - 基本每股收益0.12元/股，同比增长33.33%[6] - 加权平均净资产收益率为2.77%，同比增加0.62个百分点[6] - 2022年第一季度营业收入152.57亿元[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.30亿元，同比增长40.94%[19] - 扣除非经常性损益的净利润1.08亿元，同比增长28.22%[19] - 营业总收入同比下降8.2%至152.57亿元[36] - 净利润同比增长49.6%至1.35亿元[36] - 归属于母公司股东的净利润同比增长40.9%至1.30亿元[39] 成本和费用变化 - 营业成本同比下降8.6%至146.35亿元[36] - 销售费用同比下降69.3%至1932.72万元[36] - 财务费用同比下降31.9%至5429.98万元[36] - 所得税费用同比增长77.9%至6089.22万元[36] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-32.46亿元人民币[6] - 经营活动现金流入同比下降11.8%至162.77亿元[39] - 经营活动产生的现金流量净额为负32.46亿元，相比去年同期的负15.08亿元，恶化115.2%[42] - 经营活动现金流入小计为229.25亿元，较去年同期的230.94亿元略微下降0.7%[42] - 经营活动现金流出小计为261.71亿元，相比去年同期的246.02亿元，增加6.4%[42] - 支付给职工及为职工支付的现金为3.42亿元，较去年同期的2.86亿元，增长19.9%[42] - 支付的各项税费为1.79亿元，相比去年同期的2.63亿元，下降31.9%[42] - 收到其他与经营活动有关的现金为66.48亿元，较去年同期的46.24亿元，大幅增加43.7%[42] - 支付其他与经营活动有关的现金为70.56亿元，相比去年同期的49.63亿元，增加42.2%[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为19.01亿元，较去年同期的18.51亿元，增长2.7%[44] - 期末现金及现金等价物余额为13.55亿元，较去年同期的18.43亿元，下降26.5%[44] - 现金及现金等价物净增加额为负13.48亿元，相比去年同期的正3.41亿元，由正转负[44] 主要业务线表现 - 铁矿石销售量约442万吨，同比增长1.5%[19] - 铬矿销售量约22万吨，同比增长17.5%[19] - 锰矿销量约26万吨，同比增长26.4%[19] - 子公司中国矿产实现营业收入61.49亿元，利润总额1.70亿元[19] - 子公司五矿钢铁实现营业收入69.88亿元，利润总额4,521.18万元[19] - 招标业务实现委托额70.25亿元，同比增长69%[19] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益总额2216.26万元人民币，主要包含政府补助219.54万元及金融资产投资收益3073.52万元[9] - 投资收益亏损扩大至7034.08万元[36] 资产和负债变动 - 2022年3月31日货币资金为17.65亿元人民币，较年初28.52亿元下降38.1%[29] - 2022年3月31日应收账款为84.53亿元人民币，较年初72.26亿元增长17.0%[29] - 2022年3月31日预付款项为43.72亿元人民币，较年初26.41亿元增长65.6%[29] - 2022年3月31日存货为69.34亿元人民币，较年初43.06亿元增长61.0%[29] - 2022年3月31日短期借款为47.85亿元人民币，较年初28.49亿元增长68.0%[32] - 2022年3月31日合同负债为33.12亿元人民币，较年初16.66亿元增长98.8%[32] - 2022年3月31日资产总计276.06亿元人民币，较年初230.82亿元增长19.6%[32] - 总资产276.06亿元人民币，较上年度末增长19.6%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益72.74亿元人民币，较上年度末增长1.82%[6] 经营现金流变动原因 - 公司采购端赊销规模及销售端预收货款与保证金规模均有所降低，导致经营活动现金流为负[12] 公司治理与风险管控 - 公司为全资子公司提供总额不超过130亿元人民币的担保[22] - 公司批准2022年商品套期保值业务资金占用峰值不超过7亿元人民币[25] - 公司批准2022年外汇套期保值业务最大净持仓金额不超过14亿美元[25] - 子公司签订年度钢材采购合同金额约17.35亿元人民币[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为875.07亿元人民币，同比增长29.99%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为4.79亿元人民币，同比增长78.26%[25] - 基本每股收益为0.31元/股，同比增长181.82%[25] - 扣除非经常性损益的净利润为3.34亿元人民币，同比增长104.90%[25] - 加权平均净资产收益率为7.34%，同比增加4.53个百分点[25] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.12%，同比增加3.81个百分点[28] - 2021年营业收入为875.07亿元，同比增长29.99%[37] - 归属于上市公司股东的净利润为4.79亿元，同比增长78.26%[37] - 扣除非经常性损益的净利润为3.34亿元，同比增长104.90%[37] - 公司2021年营业收入875.07亿元人民币，同比增长29.99%[71][72] - 归属于上市公司股东的净利润为4.79亿元人民币[71] - 营业收入较2019年增长40.58%，显示持续增长趋势[25] - 第二季度营业收入为275.53亿元，第三季度为218.60亿元，第四季度为214.66亿元[29] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润为2.02亿元，第三季度为5779万元，第四季度为1.27亿元[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本847.91亿元人民币，同比增长29.40%[71][72] - 财务费用2.08亿元人民币，同比由负转正，利息支出增加0.96亿元（增长43.52%）[71][72] - 汇兑净收益同比减少2.1亿元（下降65.88%）[71] - 管理费用12.07亿元人民币，同比增长15.71%[71][72] - 财务费用2.08亿元人民币，同比增加3.01亿元，其中利息支出增长43.52%[87] - 汇兑净收益1.09亿元人民币，同比减少2.1亿元，下降65.88%[87] 各条业务线表现 - 铁矿石销售量约2751万吨与2020年基本持平[40] - 煤炭销售量约491万吨同比增长17.6%[40] - 焦炭销售量约105万吨同比增长3.8%[40] - 铬矿销售量约150万吨同比增长3.1%[40] - 钢材终端配供量约637万吨同比增长11%[40] - 钢材经营量约1081万吨同比增长5%[43] - 物流园吞吐量约781万吨同比增长34%[43] - 物流园加工量约125万吨同比增长22%[43] - 物流服务总量约1.25亿吨同比增长8.5%[43] - 国家储备铜锌竞价拍卖交易总额超114亿元含铜11万吨和锌18万吨[43] - 贸易行业营业收入844.39亿元人民币，占总收入96.58%，同比增长29.19%[76][78][81] - 钢材产品营业收入489.37亿元人民币，占总收入55.97%，同比增长38.55%[76][81] - 铁矿石产品营业收入179.19亿元人民币，占总收入20.5%，同比增长14.44%[76][81] - 煤炭产品营业收入46.51亿元人民币，同比增长174.19%[76][81] - 焦炭产品营业收入26.74亿元人民币，同比增长76.58%[76][81] - 公司整体毛利率3.07%，同比上升0.42个百分点[76] - 五矿钢铁净利润2.15亿元同比增73.72%[105] - 中国矿产净利润2.1亿元同比增133.51%[105] - 五矿物流集团净利润3738.1万元[105] - 五矿（湖南）铁合金净亏损2766.55万元[105] - 钢铁业务通过集中采购等策略实现效益提升[105] - 冶金原材料业务受益于铁矿石等价格大幅上涨[105] - 工程配供量再创新高[46] - 制造业配送增量增效[46] - 龙腾云创项目整合五大业务板块打造一站式服务[49] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为9.33亿元人民币，较上年同期由负转正[25] - 第二季度经营活动产生的现金流量净额为13.47亿元，第三季度为5423万元，第四季度为10.40亿元[29] - 经营活动现金流量净额同比由负转正，达9.33亿元，增加10.71亿元[90] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动现金流量净额0.61亿元人民币，同比由负转正[71][72] - 筹资活动现金流量净额2.08亿元人民币，同比由负转正[71][72] - 投资活动现金净流入6,139万元，含处置长期资产收益6,743万元[90] - 对外股权投资总额新增7,654.5万元，含对五矿保险经纪增资3,200万元[100] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额28.52亿元，同比增长76.14%，占总资产比例12.36%[91] - 应收账款期末余额72.26亿元，同比增长22.52%，占总资产比例31.31%[91] - 应付票据期末余额33.37亿元，同比增长61.62%，占总资产比例14.46%[91][94] - 预付款项期末余额26.41亿元，同比下降14.28%，占总资产比例11.44%[91] - 应收票据期末余额3.13亿元，同比下降79.48%，占总资产比例1.35%[91] - 合同负债期末余额16.66亿元，同比下降14.04%，占总资产比例7.22%[94] - 受限资产总额6.72亿元，含货币资金1.49亿元、应收票据0.64亿元及固定资产3.46亿元[95] - 其他权益工具投资期末余额1.82亿元，公允价值变动收益5933.22万元[103] - 其他非流动金融资产期末余额2.06亿元，报告期损益6875.18万元[103] - 应收款项融资期末余额3.57亿元，报告期亏损4615.98万元[103] 非经常性损益和公允价值 - 2021年非经常性损益合计为1.45亿元[32] - 计入当期损益的政府补助为3125.63万元[30] - 采用公允价值计量的项目对当期利润的影响金额为7475.88万元[35] 管理层讨论和指引 - 公司2022年营业收入目标900亿元[110] - 公司2021年营业收入目标为720亿元[168] - 公司制定《五矿发展股份有限公司"十四五"生态环境保护规划》[197] - 公司构建了战略-预算-考核-激励四轮管理闭环经营管理机制[190] - 公司对子公司实行集中、分层、分类管理模式，确保内部控制整体目标实现[186] 风险因素 - 公司面临汇率波动风险，大宗商品进出口业务产生美元应付/应收账款和融资[113] - 公司存在信用交易违约风险，受疫情和国际经济形势影响[113] - 工程配供业务资金占压较大，存在应收款项逾期及法律诉讼风险[113] - 主要商品价格波动风险涉及铁矿砂、煤炭、焦炭、铁合金等冶金原料[113] - 金融衍生业务存在套期保值效果不足风险[113] - 公共仓库仓储环节持续面临信用、作业、单据及法律风险[113][116] - 公司通过库存金额预警线管理仓储风险[116] 公司治理和董事会活动 - 公司2021年召开董事会会议9次，专门委员会会议15次，监事会会议6次[118] - 公司2021年发布4次定期报告及62次临时报告[118] - 公司修订《公司章程》以完善治理和规范运作[118] - 公司2021年召开4次股东大会：年度股东大会及3次临时股东大会[125] - 2021年第三次临时股东大会通过9项议案包括应收账款保理及融资担保等事项[125] - 公司控股股东通过资产托管方式避免同业竞争[121] - 公司与五矿财务公司签订《金融服务框架协议》提供日常金融服务[121] - 公司控股股东不存在同业竞争情况（不适用）[122] - 公司建立独立财务核算体系拥有独立银行账户和税务登记[121] - 公司高级管理人员由董事会聘任解聘保持人事独立性[121] - 公司于2021年12月27日召开第三次临时股东大会完成董事会监事会换届选举[138] - 选举朱海涛魏涛龙郁黄国平唐小金姜世雄为公司第九届董事会董事[138] - 选举张守文张新民余淼杰为公司第九届董事会独立董事[138] - 选举吴世忠牛井坤何小丽为公司第九届监事会监事[138] - 职工代表选举魏然缪秀颖担任第九届监事会职工代表监事[138] - 公司第八届董事会第二十九次会议于2021年3月29日审议通过《公司2020年度财务决算报告》等17项议案[146] - 公司第八届董事会第三十次会议于2021年4月28日审议通过《公司2021年1-3月计提资产减值准备的专项报告》[146] - 公司第八届董事会第三十二次会议于2021年8月17日审议通过《关于合营企业股权结构调整的议案》[146] - 公司第八届董事会第三十三次会议于2021年8月30日审议通过《公司2021年半年度财务报告》等5项议案[149] - 公司第八届董事会第三十四次会议于2021年10月22日审议通过《关于公司<2021年第三季度报告>的议案》[149] - 公司第八届董事会第三十五次会议于2021年12月10日审议通过《关于公司"十四五"发展规划的议案》等12项议案[149] - 公司第九届董事会第一次会议于2021年12月27日审议通过《关于选举公司董事长的议案》等4项议案[149] - 年内召开董事会会议9次，其中现场会议2次，通讯方式召开6次，现场结合通讯方式召开1次[153] - 审计委员会在报告期内共召开7次会议[154] - 董事朱海涛、张守文、魏涛、唐小金全年应参加董事会9次，亲自出席9次，出席率100%[150] - 董事朱海涛、张守文、王秀丽（离任）、陈全生（离任）出席股东大会4次[150] - 董事魏涛、唐小金出席股东大会3次[150] - 董事张新民、余淼杰、龙郁、黄国平、姜世雄仅应参加董事会1次，亲自出席1次，出席率100%[150] - 审计委员会于2021年3月19日审议通过《五矿发展2021年度内部审计工作计划》[157] - 审计委员会于2021年4月27日批准转让公司及下属子公司所持债权，以盘活资产和优化资产结构[160] - 审计委员会于2021年8月23日审议通过《公司2021年半年度财务报告》[160] - 所有董事均无连续两次未亲自参加会议的情况，也未对有关事项提出异议[150][154] - 公司2021年提名委员会召开3次会议[164] - 公司2021年战略委员会召开4次会议[167] - 公司2021年薪酬与考核委员会召开1次会议[171] 高管和董事薪酬及持股 - 公司董事长朱海涛2021年税前报酬总额为152.33万元[129] - 独立董事张守文2021年税前报酬总额为20万元[129] - 公司董事、监事及高级管理人员持股数均为0股[129] - 公司现任高管薪酬总额为1412.21万元人民币[135] - 副总经理朱江持有公司股份30000股[133] - 监事安力木（离任）持有公司股份13100股[135] - 总经理魏涛薪酬为168.00万元人民币[133] - 副总经理兼财务总监陈辉薪酬为169.98万元人民币[133] - 副总经理王振中薪酬为163.50万元人民币[133] - 副总经理张旭薪酬为178.49万元人民币[133] - 董事会秘书王宏利薪酬为132.24万元人民币[133] - 监事骆伟（离任）薪酬为106.69万元人民币[133] - 监事安力木（离任）薪酬为112.54万元人民币[135] - 报告期末全体董事监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1412.21万元（税前）[143] - 黄国平自2020年4月起担任中国五矿集团专职董监事[141] - 唐小金2019年11月至2022年3月担任中国五矿集团专职董监事[141] - 姜世雄自2018年5月起担任中国五矿集团专职董监事[141] - 吴世忠自2018年5月起担任中国五矿集团专职董监事[141] - 牛井坤自2021年12月起担任中国五矿集团兼职董监事[141] 员工结构和培训 - 员工本科及以上学历占比55.02%，研究生及以上学历占比10.92%[68] - 公司2021年员工总数为3,177人其中母公司661人主要子公司2,516人[173] - 公司员工专业构成为生产人员515人销售人员1,857人技术人员55人财务人员271人行政人员479人[176] - 公司员工教育程度为研究生及以上347人本科1,401人专科752人中专及以下677人[176] - 公司2021年培训总学习时长约为668,683小时[177] - 公司2021年策划培训1,328场共计50,588人次参加[177] - 公司期现结合青年领军人才培养项目选拔43名业务骨干学员[177] 利润分配政策 - 未分配利润为-16.41亿元人民币，公司不进行利润分配[8] - 公司2020年度实现盈利但不足以弥补以前年度亏损，2020年末合并报表累计未分配利润为负，因此不进行利润分配[181] - 公司2021年度实现盈利但不足以弥补以前年度亏损，2021年末合并报表累计未分配利润为负，因此不进行利润分配[181] - 2021年末公司未分配利润为-1,640,759,091.19元，结转至下年度[181] - 公司分红标准和比例明确清晰，决策程序和机制完备合规透明[182] - 独立董事在董事会审议利润分配方案时均尽职履责并发挥应有作用[182] - 中小股东合法权益能够得到充分维护[182] 内部控制和审计 - 公司2020年度内部控制评价报告获得标准无保留意见的内部控制审计报告[185] - 公司建立了完善的内部控制制度体系，包括《内部控制管理办法》和《内部控制评价办法》[185] 环境和社会责任 - 公司2021年累计组织开展生态环境保护应急演练5次[196] - 约100人次参加生态环境保护应急演练[196] - 公司推行绿色办公通过电子公文系统实现无纸化公文流转[197] - 公司开展温室气体排放统计核算工作响应"双碳"政策[197] - 公司设立生态环境保护专项费用[196] - 公司下属企业均积极宣贯落实绿色发展理念[196] - 公司持续优化能源结构压减总量优化存量控制增量[197] - 公司2021年未发生一般及以上等级环境事件[196] - 公司披露《五矿发展股份有限公司2021年度社会责任报告》[198] 行业和市场竞争 - 2021年粗钢产量约10.33亿吨同比下滑3%[50] - 钢材价格整体处于历史高位[50] - 物产中大营业收入同比增长42.14%[59] - 厦门国贸营业收入同比增长58.26%[59] - 厦门象屿营业收入同比增长27.87%[59] - 浙商中拓营业收入同比增长101.84%[59] - 五矿发展营业收入同比增长35.10%[59] - 厦门国贸扣非净利润同比增长117.22%[59] - 厦门象屿扣非净利润同比增长84.09%[59] - 五矿发展扣非净利润同比增长78.80%[59] - 物产中大扣非净利润同比增长35.54%[59] - 浙商中拓扣非净利润同比增长5.26%[59] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额143.45亿元人民币，占年度销售总额16.98%[83] - 前五名供应商采购额225.07亿元人民币，占年度采购总额27.40%[86] 其他业务发展 - 亏损户数同比减少2家[46] - 受托管理的曹妃甸国际矿石交易中心项目竣工[46] - 新增合作2家数字化仓库于江阴及淄博[46] - 无锡物流园获上海期货交易所铜期货交割库资质[46] - 曹妃甸国际矿石交易中心获大商所铁矿石期货交割库资质[46]

收入和利润（同比环比） - 营业收入年初至报告期末为660.42亿元人民币，同比增长35.10%[6] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为3.52亿元人民币，同比增长42.34%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末为3.44亿元人民币，同比增长78.80%[6] - 基本每股收益年初至报告期末为0.26元/股，同比增长62.50%[6] - 加权平均净资产收益率年初至报告期末为6.30%，同比增加2.22个百分点[8] - 公司2021年1-9月营业收入660.42亿元，同比增长35.1%[19] - 公司2021年1-9月利润总额6.13亿元，同比增长80.33%[19] - 公司2021年1-9月归属于上市公司股东的净利润3.52亿元，同比增长42.34%[19] - 公司2021年1-9月扣除非经常性损益的净利润3.44亿元，同比增长78.8%[19] - 营业收入同比增长35.1%达660.42亿元，上年同期为488.85亿元[35] - 净利润为3.59亿元人民币，同比增长45.9%[38] - 营业利润为6.25亿元人民币，同比增长97.0%[38] - 基本每股收益为0.26元/股，同比增长62.5%[40] - 归属于母公司股东的净利润为3.52亿元人民币，同比增长42.3%[38] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比大幅增长325.1%至23.39亿元，主要因利息费用增长[35] - 以摊余成本计量的金融资产终止确认损失为2.45亿元人民币，同比增长85.4%[38] - 信用减值损失为3752.19万元人民币，同比增长26.0%[38] - 资产减值损失为4438.33万元人民币，同比增长338.6%[38] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-1.08亿元人民币，同比下降107.13%[6] - 公司销售端下游客户回款节奏滞后导致经营活动现金流净额下降[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.08亿元人民币，同比下降107.1%[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金为664.05亿元人民币，同比增长24.6%[40] - 购买商品、接受劳务支付的现金为669.33亿元人民币，同比增长35.9%[42] 资产和负债变化 - 总资产本报告期末为345.83亿元人民币，较上年度末增长58.58%[8] - 大宗商品价格上涨推动存货及应收款项增加，流动资产规模扩大[12] - 公司总资产同比增长58.6%至345.83亿元，较上年同期218.07亿元显著增长[30][33] - 预付款项同比增长33.2%达41.03亿元，上年同期为30.81亿元[30] - 存货同比大幅增长93.3%至77.32亿元，上年同期为40.00亿元[30] - 其他应收款同比增长175.7%达35.88亿元，上年同期为13.01亿元[30] - 短期借款同比增长34.6%至35.56亿元，上年同期为26.42亿元[30][33] - 应付票据同比增长139.0%达49.34亿元，上年同期为20.65亿元[33] - 合同负债同比增长124.3%至43.47亿元，上年同期为19.38亿元[33] - 2021年9月30日货币资金余额26.94亿元较年初16.19亿元增长66.4%[26] - 应收账款103.28亿元较年初58.98亿元增长75.1%[26] - 应收款项融资13.70亿元较年初5.26亿元增长160.5%[26] - 应收票据3.77亿元较年初15.23亿元下降75.3%[26] - 预付款项因新租赁准则调整减少2145.49万元人民币[44] - 使用权资产新增1.13亿元人民币[46] - 一年内到期的非流动负债增加2874.96万元人民币[46] - 租赁负债新增6241.97万元人民币[49] - 资产总计因新租赁准则调整增加9116.93万元人民币[46][49] - 负债总计因新租赁准则调整增加9116.93万元人民币[49] - 非流动资产合计因使用权资产增加1.13亿元人民币[46] 筹资和现金活动 - 筹资活动产生的现金流量净额为8.96亿元人民币，相比上期的-7.98亿元人民币有显著改善[44] - 现金及现金等价物净增加额为7.91亿元人民币，相比上期的6.95亿元人民币增长13.8%[44] - 期末现金及现金等价物余额为22.94亿元人民币，相比期初的15.02亿元人民币增长52.6%[44] 业务线表现 - 公司铁矿石销售量约1,992万吨，同比下降3.1%[19] - 公司煤炭销售量约347万吨，同比增长17.4%[19] - 公司焦炭销售量约73万吨，同比增长3.3%[19] - 公司铬矿销售量约108万吨，同比增长15.9%[19] - 中国矿产实现营业收入279.58亿元，同比增长35.06%[19] - 五矿钢铁实现营业收入311.18亿元，同比增长43.75%[19] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助贡献年初至报告期末金额为2901.12万元人民币[9] - 公司预计获得五矿贵州铁合金破产财产分配金额约205万元将增加2021年度利润[25] - 截至2021年9月23日公司累计收到政府补助2682.96万元增加年度收益约2247.87万元[25] 担保和授信 - 公司对全资子公司融资综合授信提供担保总额不超过130亿元人民币[22] - 公司为全资子公司向五矿集团财务公司申请授信提供总额不超过20亿元人民币担保[22] - 截至2021年9月25日公司对全资子公司累计担保余额为95亿元[22] - 公司为五矿无锡物流园期货业务提供担保核定库容量铝7万吨铅2万吨铜2万吨[22]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为441.81亿元人民币，同比增长58.25%[21] - 公司2021年上半年营业收入441.81亿元，同比增长58.25%[35] - 营业收入441.81亿元，同比增长58.25%[39] - 营业收入从279.19亿人民币大幅增长至441.81亿人民币，增幅58.2%[162] - 营业收入为26.375亿元人民币，同比增长27.9%[169] - 归属于上市公司股东的净利润为2.95亿元人民币，同比增长97.01%[21] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润2.94亿元，同比增长97.01%[35] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.94亿元人民币，同比增长177.51%[21] - 公司2021年上半年利润总额4.85亿元，同比增加2.76亿元[35] - 净利润从14.79亿人民币增长至29.88亿人民币，增幅102.1%[167] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2.949亿元人民币，同比增长96.7%[169] - 营业利润为1723.45万元人民币，同比增长53.5%[173] - 基本每股收益为0.21元/股，同比增长200%[21] - 稀释每股收益为0.21元/股，同比增长200%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.21元/股，同比增长600%[21] - 基本每股收益为0.21元人民币，同比增长200%[169] - 加权平均净资产收益率为5.00%，同比增加3.23个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.00%，同比增加4.26个百分点[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本427.05亿元，同比增长58.81%[39] - 营业成本从268.91亿人民币上升至427.05亿人民币，增幅58.8%[162] - 销售费用7233.69万元，同比下降46.1%[39][43] - 财务费用从1.28亿人民币增至1.51亿人民币，其中利息费用从1.13亿人民币增至1.70亿人民币[162] - 利息支出同比增加5723万元，增长50.76%[43] - 研发费用未单独列示，但管理费用从4.40亿人民币增至5.61亿人民币[162] - 研发费用未列示具体金额[169] - 投资收益亏损从-0.74亿人民币扩大至-1.22亿人民币[162] 各业务线表现 - 公司主营资源贸易金属贸易及供应链服务三大业务[28] - 公司2021年上半年铁矿石销售量约1191万吨，同比增长7.95%[31][35] - 公司2021年上半年钢材（含钢坯）经营量约455万吨，同比增长24%[31][35] - 公司2021年上半年工程配送业务量约345万吨，同比增长47%[35] - 公司2021年上半年煤炭销售量约255万吨，同比增长39.48%[35] - 公司2021年上半年焦炭销售量约40万吨，同比增长11.32%[35] - 公司2021年上半年物流园吞吐量约385万吨，同比增长44%[35] - 公司2021年上半年物流园加工量约53万吨，同比增长25%[35] - 物流服务总量约6886万吨，同比增长34%[38] - 招标业务委托额约99亿元，同比增长144.49%[38] - 招标业务招标额约87亿元，同比增长146.26%[38] - 内部协同业务招标额约38亿元，同比增长376.79%[38] 各地区及子公司表现 - 中国矿产有限责任公司盈利1.6亿元，同比增利6134万元，增幅90.84%[59] - 五矿钢铁有限责任公司盈利1.29亿元，同比增利6003万元，增幅59.82%[59] - 中国矿产有限责任公司营业利润为21439.7万元，净利润为16038.33万元[59] - 五矿钢铁有限责任公司营业利润为25660.1万元，净利润为12887.08万元[59] - 五矿（湖南）铁合金有限责任公司营业亏损26434.31万元，净亏损3495.01万元[59] - 五矿国际招标有限责任公司净利润为1538.98万元[59] - 五矿物流集团有限公司净利润为2099.97万元[59] - 五矿物流（上海）有限公司净利润为619万元[59] 管理层讨论和指引 - 公司持续推进黑色金属业务整合，承诺在2022年6月30日前完成以五矿发展为核心的业务整合[80] - 公司受托管理的境外公司计划在2022年年底前注入上市公司，需符合所在国法律和连续三年盈利条件[83] - 公司制定《"十四五"生态环境保护规划》，持续优化能源结构并减少能源消耗强度[76] - 公司通过电子公文系统实现公文流转无纸化，推行绿色办公[76] - 公司开展温室气体排放统计核算工作，对部分企业进行摸底排查[76] - 2021年上半年全国粗钢产量5.63亿吨同比增长11.8%[28] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.62亿元人民币，同比下降119.24%[21] - 经营活动现金流量净额-1.62亿元，同比下降119.24%[43] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.618亿元人民币，同比下降119.2%[178] - 销售商品、提供劳务收到的现金为433.142亿元人民币，同比增长38.6%[178] - 收到的税费返还为1441.65万元人民币，同比下降48.1%[178] - 利息收入为1.896亿元人民币，同比增长49.7%[169] - 取得借款收到的现金为56.01亿元，相比去年同期的51.67亿元增长8.4%[180] - 筹资活动现金流入小计为56.09亿元，相比去年同期的51.79亿元增长8.3%[180] - 偿还债务支付的现金为44.44亿元，相比去年同期的46.31亿元下降4.0%[180] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.96亿元，相比去年同期的3.77亿元增长164.2%[180] - 期末现金及现金等价物余额为23.41亿元，相比去年同期的31.83亿元下降26.4%[180] - 销售商品、提供劳务收到的现金为30.81亿元，相比去年同期的29.89亿元增长3.1%[182] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.59亿元，相比去年同期的1.35亿元下降662.0%[182] - 投资活动产生的现金流量净额为1771.13万元，相比去年同期的3489.17万元下降49.2%[182][184] - 货币资金大幅增加至26.63亿元人民币，较期初增长64.4%[151] - 货币资金26.63亿元，较上年末增长64.43%[44] - 母公司货币资金减少至2.29亿元人民币，较期初下降79.9%[156] - 应收账款显著增长至104.06亿元人民币，较期初增长76.4%[151] - 应收账款增加至10.41亿元，同比增长76.43%[46] - 预付款项增至3.80亿元，同比增长23.33%[46] - 其他应收款增长至3.37亿元，同比上升158.94%[46] - 母公司其他应收款高达107.47亿元人民币[156] - 存货增加至67.14亿元人民币，较期初增长67.8%[151] - 存货规模达6.71亿元，同比增长67.84%[46] - 短期借款上升至36.32亿元人民币，较期初增长37.5%[154] - 短期借款增至3.63亿元，同比增长37.48%[46] - 短期借款保持稳定，约为23.32亿人民币[160] - 应付票据大幅增加至44.65亿元人民币，较期初增长116.3%[154] - 应付票据增至4.46亿元，同比增长116.25%[46] - 合同负债增长至36.74亿元人民币，较期初增长89.5%[154] - 合同负债增至3.67亿元，同比增长89.56%[46] - 合同负债从2.03亿人民币增至2.41亿人民币，增长19.0%[160] - 其他应付款激增至61.19亿元人民币，较期初增长156.6%[154] - 其他应付款从8.92亿人民币大幅增至19.91亿人民币，增长123.2%[160] - 总资产为319.79亿元人民币，较上年度末增长46.64%[21] - 资产总计增长至319.79亿元人民币，较期初增长46.6%[154] - 公司总资产从134.80亿人民币增长至145.56亿人民币，增幅8.0%[160] - 归属于母公司所有者权益为67.46亿元，少数股东权益为1.28亿元，所有者权益合计为68.74亿元[187] - 本期综合收益总额为2.99亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为2.95亿元[190] - 实收资本（或股本）为10.72亿元人民币[196][197] - 其他权益工具（永续债）为25.00亿元人民币[196][197] - 资本公积为41.95亿元人民币[196] - 归属于母公司所有者权益的其他综合收益为-810.75万元人民币[196] - 专项储备为693.98万元人民币[196] - 盈余公积为9.69亿元人民币[196][197] - 未分配利润为-17.50亿元人民币[196] - 归属于母公司所有者权益合计为69.84亿元人民币[196] - 少数股东权益为1.32亿元人民币[196] - 所有者权益合计为71.16亿元人民币[196] - 以公允价值计量的金融资产期末余额为7.27亿元[56] - 现金流量套期储备为29.15万元人民币[169] - 受限资产总额为6.44亿元，含票据保证金1.97亿元[50][47] - 对外股权投资新增6,154.5万元，同比增长100%[52] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为1270104.15元[24] - 政府补助相关收益为13198030.61元[24] - 或有事项产生损失为-12155787.00元[24] - 金融资产公允价值变动及投资收益为8311252.05元[24] - 应收款项减值准备转回为2585700.53元[24] - 受托经营托管费收入为660377.36元[24] - 其他营业外收支净额为2213038.95元[24] - 其他非经常性损益项目为-11606496.90元[24] 关联交易 - 日常关联交易年度预计金额为400亿元，上半年实际发生关联采购金额约85.3亿元[92][93] - 关联交易中向五矿企荣采购金额达70.5亿元，占同类交易比例17.07%[93] - 日本五金矿产采购金额8.55亿元，占同类交易比例2.07%[93] - 南洋五矿实业采购金额2.84亿元，占同类交易比例0.69%[93] - 德国五矿采购金额1.96亿元，占同类交易比例0.47%[93] - 向中国五冶集团有限公司销售钢材收入13.12亿元人民币，占总额3.08%[96] - 向上海宝冶集团有限公司销售钢材收入11.16亿元人民币，占总额2.62%[96] - 向中国十七冶集团有限公司销售钢材收入4.63亿元人民币，占总额1.09%[96] - 向五矿二十三冶建设集团有限公司销售钢材收入4.54亿元人民币，占总额1.07%[96] - 向中国一冶集团有限公司销售钢材收入4.37亿元人民币，占总额1.02%[96] - 向二十二冶鼎力工程管理服务有限公司销售钢材收入4.29亿元人民币，占总额1.01%[96] - 向龙腾数科技术有限公司提供劳务收入1421.70万元人民币，占总额1.04%[96] - 向金新船务运输有限公司提供劳务收入1076.33万元人民币，占总额0.79%[96] - 向中冶集团国际经济贸易有限公司采购钢材748.93万元人民币，占总额0.02%[96] - 向五矿企荣（横琴）国际贸易有限公司采购铬矿及铬铁712.24万元人民币，占总额0.02%[96] - 向中冶西部钢构销售钢材收入为6790.04万元，占总额0.16%[99] - 向南洋五矿销售焦炭收入为6175.66万元，占总额0.14%[99] - 向日本五金矿产销售电解锰及铬矿收入为5394.75万元，占总额0.13%[99] - 向中冶建工销售钢材收入为5356.78万元，占总额0.13%[99] - 向中冶辽宁德龙销售钢材收入为4426.59万元，占总额0.10%[99] - 向十九冶西昌设备销售钢材收入为3956.95万元，占总额0.09%[99] - 向五矿营口中板销售硅锰及锰铁收入为3495.63万元，占总额0.08%[99] - 向中冶南方城建销售钢材收入为3078.20万元，占总额0.07%[99] - 向五冶宜宾建筑销售钢材收入为2314.41万元，占总额0.05%[99] - 公司向集团兄弟公司销售钢材收入分别为159,737.61元和150,639.00元[102] - 公司提供招标服务收入最高为新荣国际商贸3,631,174.63元占比7.04%[102] - 公司提供代理服务收入最高为五矿铜业39,419,625.40元占比2.68%[102] - 关联交易总额达15,272,770,724.73元以市场公允价格为基础[104] - 公司续签资产托管协议，关联交易详情参见2020年3月31日公告[83] - 关联方向上市公司提供资金期末余额为2.45亿元[110] - 公司向集团兄弟公司提供资金期末余额合计为15.26亿元[110] - 五矿集团财务有限责任公司存款业务期末余额为20.31亿元[113] - 五矿集团财务有限责任公司贷款业务期末余额为15亿元[114] - 五矿集团财务有限责任公司授信业务实际发生额为19.94亿元[115] 担保与承诺事项 - 公司为全资子公司提供总额不超过20亿元人民币担保[116] - 报告期末对子公司担保余额合计为110.5亿元人民币[126] - 公司担保总额为110.5亿元人民币，占净资产比例达158.2%[126] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为75.6亿元人民币[126] - 报告期内对子公司担保发生额合计为111.5亿元人民币[126] - 公司为全资子公司向五矿财务公司申请授信提供总额不超过20亿元人民币担保[126][128] - 截至2021年7月24日，公司对全资子公司融资综合授信累计担保余额为95亿元人民币[128] - 公司为五矿无锡物流园开展期货交割业务提供担保，核定库容量铝7万吨、铅2万吨、铜2万吨[131] - 公司为五矿无锡物流园不锈钢期货业务提供约10.5亿元人民币担保[128] - 公司为五矿无锡物流园铝、铅期货业务提供约12亿元人民币担保[131] - 托管中国五矿集团有限公司资产涉及金额1.75亿元[120] - 托管五矿海外贸易有限公司资产涉及金额17.27亿元[120] 诉讼与仲裁 - 公司报告期内重大诉讼仲裁事项涉及总金额约人民币6.2亿元，其中最大单笔诉讼金额为4.79亿元[87][88] - 诉讼进展中一审已判决案件涉及金额约1.3亿元[86][88] - 已结案诉讼案件涉及金额约1.15亿元[88] - 执行中诉讼案件涉及金额约1.07亿元[86][88] - 再审中诉讼案件涉及金额4.79亿元[88] 风险因素 - 公司面临大宗商品价格波动风险，涉及铁矿砂、煤炭、焦炭、铁合金等冶金原料[64] - 公司存在汇率波动风险，因大宗商品进出口业务产生美元应收/应付账款和融资[60] 社会责任与环保 - 公司2021年上半年累计组织开展环保应急演练5次，约100人次参加演练[73] - 公司2021年上半年未发生一般及以上等级环境事件[73] - 公司未发生因违反环境保护法律法规受到行政处罚的情形[72] - 公司与贵州省德江县建立对口帮扶关系，通过采购农副产品巩固脱贫攻坚成果[77] 投资与资产交易 - 下属子公司五矿物流与关联方共同增资五矿保险经纪4,000万元[108] - 五矿物流增资3,200万元持股80%[108] - 五矿资本控股增资800万元持股20%[108] - 增资后五矿保险经纪注册资本由1,000万元增至5,000万元[108] - 增资完成后双方持股比例保持不变[108] - 公司向五矿电商提供借款余额为2024万元，已于2021年4月全部收回[109] - 公司转让2.05亿其他应收款债权获得转让价款2,146.85万元[105] - 子公司中国矿产签订铁矿石采购合同，总金额15.64亿元人民币，数量136万吨，分8船交付[134] - 五矿钢铁和中国矿产债权现金受偿150万元，剩余债权按52%和48%比例分别通过债转股和信托受益权受偿[135] 股东信息 - 公司股东总数58,194户，中国五矿股份有限公司持股670,604,922股，占比62.56%[140] - 深圳中商北斗资产管理有限公司持股11,114,600股，占比1.04%[140] - 许军军持股

收入和利润（同比环比） - 营业收入166.28亿元人民币，同比增长85.80%[11] - 营业收入同比增长85.80%至1,662,786.53万元，主要因钢材和冶金原材料价格大幅上涨[22] - 营业总收入同比增长85.7%至166.28亿元，其中营业收入为166.28亿元[45] - 营业收入为10.73亿元人民币[51] - 归属于上市公司股东的净利润9251.55万元人民币，去年同期为亏损4763.80万元人民币[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8440.97万元人民币[11] - 归属于母公司股东的净利润为9251.55万元，较去年同期亏损4763.8万元实现扭亏为盈[48] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为9280.7万元人民币[51] - 基本每股收益0.09元人民币，去年同期为-0.04元人民币[11] - 基本每股收益为0.09元人民币[51] - 加权平均净资产收益率2.15%，同比增加3.31个百分点[11] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长86.20%至1,601,740.37万元，与收入增长同步[22] - 营业成本同比增长86.2%至160.17亿元[48] - 营业成本为10.3亿元人民币[51] - 财务费用同比下降13.1%至7968.31万元，其中利息费用增长21.6%至6781.82万元[48] - 信用减值损失增长35.4%至2056.39万元[48] - 所得税费用同比大幅增加1,991.08%至3,422.55万元，因经营效益改善扭亏为盈[24] - 所得税费用支出3422.55万元，去年同期为所得税收益180.98万元[48] - 公允价值变动损失为123.36万元人民币[53] - 利息收入为8425.63万元人民币[51] 资产和负债变化 - 总资产318.00亿元人民币，较上年末增长45.82%[11] - 公司总资产从2020年12月31日的2180.75亿元增长至2021年3月31日的3180.00亿元，增长45.8%[37][39] - 资产总额21,898,967,264.66元 较调整前增长0.4%[66] - 存货同比大幅增长125.23%至901,014.22万元，因大宗商品价格上涨导致备货增加[22] - 存货增加至90.10亿元人民币 较期初增长125.2%[34] - 母公司存货从4.60亿元增至7.61亿元，增长65.4%[43] - 应收账款同比增长31.74%至776,997.64万元，因钢材工程配供业务赊销规模扩大[22] - 应收账款增加至77.70亿元人民币 较期初增长31.7%[34] - 母公司其他应收款从86.15亿元增至108.09亿元，增长25.4%[43] - 其他应收款金额达8,614,671,101.63元 占比资产总额63.9%[70] - 预付款项同比增长49.12%至459,435.01万元，因大宗商品价格上涨导致预付款采购增加[22] - 预付款项增加至45.94亿元人民币 较期初增长49.1%[34] - 货币资金增加至20.48亿元人民币 较期初增长26.5%[34] - 母公司货币资金从11.37亿元减少至10.67亿元，下降6.1%[39] - 货币资金余额1,136,741,154.88元 无变动[70] - 短期借款同比增长75.74%至464,224.49万元，因采购增加导致资金需求上升[22] - 公司短期借款从26.42亿元大幅增加至46.42亿元，增长75.7%[37] - 母公司短期借款从23.32亿元增至36.10亿元，增长54.8%[43] - 短期借款2,331,500,611.03元 占流动负债56.8%[72] - 应付账款从38.85亿元增至73.23亿元，增长88.4%[37] - 母公司其他应付款从8.92亿元增至16.40亿元，增长83.8%[43] - 合同负债同比增长147.60%至479,969.44万元，因预收销售端货款增加[22] - 合同负债从19.38亿元增至47.99亿元，增长147.5%[37] - 流动负债合计从1398.97亿元增至2382.08亿元，增长70.3%[37] - 流动负债合计增长60.0%至65.64亿元[45] - 流动负债合计14,018,472,692.75元 其中一年内到期非流动负债增加28,745,401.79元[66] - 长期借款保持稳定为5.44亿元[45] - 非流动负债合计1,006,126,373.95元 新增租赁负债62,752,249.99元[66][69] - 永续债规模保持2,500,000,000元不变[66][72] - 未分配利润为负值-1,970,167,730.02元[66] - 所有者权益合计增长0.3%至87.99亿元[45] - 所有者权益合计6,874,368,197.96元 其中少数股东权益128,212,564.15元[66] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-15.08亿元人民币，去年同期为-5.99亿元人民币[11] - 经营活动现金流量净额同比下降151.83%至-150,834.66万元，因采购支付现金多于销售收款[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-15.08亿元人民币[57] - 经营活动产生的现金流量净额-13.11亿元，同比扩大482.3%[59] - 销售商品、提供劳务收到的现金为184.61亿元人民币[57] - 销售商品、提供劳务收到的现金16.21亿元，同比增长864.7%[59] - 购买商品、接受劳务支付的现金为190.12亿元人民币[57] - 购买商品、接受劳务支付的现金13.85亿元，同比增长1891.6%[59] - 收到其他与经营活动有关的现金150.45亿元，同比增长206.3%[59] - 支付其他与经营活动有关的现金164.35亿元，同比增长218.0%[59] - 收到的税费返还为779.06万元人民币[57] - 筹资活动现金流入小计34.95亿元，同比增长54.7%[59] - 偿还债务支付的现金15.99亿元，同比增长133.0%[59] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金4169万元，同比增长36.4%[59] - 筹资活动产生的现金流量净额18.50亿元，同比增长20.0%[59] - 期末现金及现金等价物余额18.43亿元，同比下降36.6%[59] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益合计810.58万元人民币，主要来自政府补助384.28万元人民币[11] - 投资收益同比下降57.64%至-5,101.91万元，因应收账款保理费用增加[22] - 投资收益亏损扩大至5101.91万元，主要因以摊余成本计量的金融资产终止确认损失4886.08万元[48] 公司治理和股权结构 - 股东总数58,637户，中国五矿股份有限公司持股62.56%[14] - 前十名无限售条件股东持股总量711.50百万股，占总股本66.34%[18] 关联交易和担保 - 为中国矿产提供10亿元人民币担保[27] - 为五矿钢铁等子公司提供总额不超过20亿元人民币担保[27] - 对全资子公司融资授信累计担保余额88亿元人民币[27] - 对五矿保险经纪增资4000万元人民币 注册资本增至5000万元[27] - 转让约2.05亿元人民币债权 转让价格2146.85万元[27] - 向合营企业五矿电商提供借款余额2024万元已全部收回[27] 会计政策变更影响 - 公司执行新租赁准则导致负债总额增加91,497,651.78元[66][69]