集团综合财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日止三个月，集团综合营业额为86,420,934元，同比减少3.11%（2022年3月31日：89,195,530元）[3] - 截至2023年3月31日止三个月，集团综合毛利额为3,052,579元，同比减少44.40%（2022年3月31日：5,489,781元）[4] - 截至2023年3月31日，集团综合营业额为8642.0934万元，同比减少3.11%；综合毛利为305.2579万元，同比减少44.40%；综合毛利率为3.53%，同比减少2.62%[16] 公司股权持有人亏损情况 - 截至2023年3月31日止三个月，公司股权持有人应占亏损为5,876,609元（2022年3月31日：亏损6,043,544元）；每股亏损0.310分，去年同期每股亏损0.319分[5] - 截至2023年3月31日，公司拥有人应占亏损为587.6609万元（2022年3月31日：亏损604.3544万元）；每股亏损为0.310分，去年同期为每股亏损0.319分[16] 股息分配情况 - 董事会不建议派付截至2023年3月31日止三个月的股息[6] 所得税相关情况 - 公司及集团附属公司所得税法定税率为25%（2022年：25%），广东福利龙复合肥有限公司享有15%（2022年：15%）的优惠税率[9] - 集团于开曼群岛注册成立的附属公司毋须缴付所得税，于香港注册成立的附属公司期内无应课税收入，毋须缴纳利得税（2022年：无）[10] - 截至2023年3月31日止三个月，香港所得税开支为零（2022年第一季度：零），中国所得税开支为724元（2022年第一季度：零）[11] - 按企业所得税率25%计算，2023年税项为 - 2,305千元，2022年为 - 1,528千元[12] 各业务线收益情况 - 2023年肥料产品收益为86,245,207元，2022年为89,086,907元；养老及保健服务2023年收益为175,727元，2022年为108,623元[9] 每股基本亏损计算相关 - 计算每股基本亏损的普通股加权平均数2023年和2022年均为1,894,500,000股[12] 储备情况 - 2023年3月31日储备总计为6679.7946万元，2022年12月31日为1.0078062亿元[14] 公司业务领域 - 公司涉及生物复合肥和养老及保健两大业务领域[15] 或然负债情况 - 2023年3月31日，集团及公司就附属公司银行贷款抵押担保的或然负债为0元（2022年12月31日：0元）[17] 集团结算及资金情况 - 集团全部销售和支付货款均以人民币结算，外币风险较小[18] - 集团银行借款以人民币结算，到期续期一年，现金存于中国持牌银行[19] 业务发展策略 - 复合肥行业进入转型发展期，公司将调整产品结构，提高市场占有率[20] - 集团养老业务以轻资产运营为主，将拓展老年食品等业务[21] 公司股权持有情况 - 截至2023年3月31日，孙莉女士和何昕先生分别持有公司3亿股，占已发行股本15.83%[22] - 截至2023年3月31日，天津经济技术开发区国有资产经营有限公司持有1.825亿股，占已发行股本9.63%；深圳市翔永投资有限公司和广东加美生态科技有限公司均持有1.8亿股，各占9.50%；东莞市绿野化肥有限公司持有1.2亿股，占6.33%[26] 公司人员权益及利益冲突情况 - 截至2023年3月31日，公司董事、监事与其他高级行政人员无相关权益需知会公司及联交所[24] - 回顾期内，公司、附属公司或控股公司无安排使董事及监事等可通过购入公司股份获利[25] - 截至2023年3月31日，公司董事不知悉其他人士有相关权益及淡仓或附带投票权达5%或以上的已发行股本权益[27] - 截至2023年3月31日止三个月，公司董事、监事等无与集团业务竞争或利益冲突需披露事项[28] 审核委员会情况 - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，李旭冬任主席[29] - 审核委员会已审阅集团2023年第一季度业绩及报告[30] 购股权计划及管理合约情况 - 截至2023年3月31日止期间，公司未批准新的购股权计划[31] - 截至2023年3月31日止期间，公司无管理合约[32] 股份交易情况 - 回顾期内，公司及附属公司无购买、出售或赎回股份情况[33]

公司概况 - GEM定位为提供中小型公司上市市场，投资风险较高[1] - 天津泰达生物医学工程股份有限公司成立于2000年，于2002年在香港联交所上市[4] - 公司涉及生物复合肥和养老保健业务，包括生物复合肥料和餐饮服务[5] - 公司集团架构包括多家子公司，涉及生物复合肥料研发、生产和销售，以及养老服务和健康咨询服务[6] - 公司董事会成员包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事，公司秘书为CPA、FCIS[7] 财务表现 - 天津泰達生物醫學工程股份有限公司截至2022年12月31日止年度營業額为476,385千元，较2018年增长35.4%[8] - 毛利率在2019年至2022年之间波动，2022年为3.65%[8] - 股东应占溢利在2018年至2022年之间逐年减少，2022年为1.48分[8] - 2022年年報顯示，公司營業額為449,675,951元，同比減少16,395,267元，綜合毛利額為45,604,747元，綜合毛利率為5.61%[21] 市场影响因素 - 2022年上半年，受全球通脹和俄烏衝突影响，石油、天然气、煤炭等能源价格上涨，导致複合肥生产成本上升[10] - 下游需求端在糧食安全重视程度提升的背景下，国家出台了各项针对种粮的扶持和补贴政策，玉米、小麦等农作物价格均有不同程度上涨[11] 业务拓展 - 公司以轻资产运营模式为主，向其他养老机构和养老社区提供管理咨询服务，加强養老服务培训，提升養老服务水平[12] - 公司积极发展老年健康生活资源配置业务，从2019年开始从事辅具租赁业务，定制并销售老年食品和老年保健品[12] - 公司收购了上海微帝网络技术有限公司，该公司拥有丰富的系统平台开发技术，目前已初步搭建系统平台[12] 股东及股本结构 - 本公司股本结构中，持股比例最高的股东为内资股，持股比例为63.18%[29] - 公司与相关方签订和解协议，需退回持有的公司股份并启动股份收回程序[32] - 公司与股东签订股份认购协议，同意按照协议发行总计不超过2.8亿股新股[32] 公司治理 - 公司董事及监事未在本年度内获得购买公司证券的权利[79] - 公司董事会主席为孙莉，公司核数师为范陈会计师行有限公司[92][90] - 公司遵守企业治理守则，除一条外已遵守所有守则条文[93] 环保责任 - 公司在環境保護方面采取了節能、環保措施，推行清潔生產，並堅持安全生產與環境保護協調發展的原則[138] - 公司主要排放源包括燃料燃烧排放、工业生产过程排放、回收利用量、净购入的电力和热力消耗引起的CO2排放及其他温室气体排放[151] - 公司2022年度溫室氣體排放量为619.88t（燃燒产生）、1562.19t（淨購入電力消費产生）、3064.79t（淨購入熱力消費产生）[152] 员工福利 - 公司员工工作时间符合劳动法规定，实行每周40小时工作制[176] - 公司招聘渠道包括校园招聘、社会招聘及内部推荐，员工薪酬按市场水平和个人能力、经验确定[177] - 公司员工总数按地区和雇佣类型划分，合同制员工占5%，劳务制员工占100%[178]

整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业额为449,676千元，2021年为476,385千元[3] - 2022年毛利为16,395千元，毛利率为3.67%；2021年毛利为45,605千元，毛利率为9.57%[3] - 2022年股东应占亏损为28,106千元，每股亏损1.48分；2021年股东应占亏损为42,255千元，每股亏损2.23分[3] - 2022年资产总额为337,196千元，负债总额为253,483千元，股东应占权益为72,675千元[3] - 2022年收益为449,675,951元，销售及服务成本为433,280,684元，毛利为16,395,267元[4] - 2022年除税前亏损为150,701元，年内亏损为26,645,819元[4] - 2022年非流动资产为78,761,728元，流动资产为193,074,583元[5] - 2022年流动负债为218,249,273元，流动负债净额为25,174,690元[5] - 2022年非流动负债为35,233,613元，资产净值为83,713,353元[6] - 2022年本公司拥有人应占权益为72,674,555元，非控股权益为11,038,798元，权益总值为83,713,353元[6] - 2022年公司拥有人应占权益为7.2674555亿元，非控股权益为1.1038798亿元，总额为8.3713353亿元；2021年拥有人应占权益为10.078062亿元，非控股权益为0.9578552亿元，总额为11.0359172亿元[7] - 2022年公司收益为4.03176亿元，2021年为4.75645743亿元[9] - 2022年肥料产品、养老及保健服务、保健产品（酒品）及相关服务总收益449,675,951元，2021年为476,384,723元[14][15][18] - 2022年可呈报分类（亏损）/溢利为 - 24,220,253元，2021年可呈报分类亏损为 - 39,064,649元[14][15] - 2022年除税前亏损为10元，2021年为11元[14][15] - 2022年分类资产总额为299,774,407元，2021年为329,605,911元[16] - 2022年分类负债总额为211,887,208元，2021年为167,379,282元[16] - 2022年出售物业、厂房及设备亏损1,136,489元，2021年为（收益）/亏损 - 154,770元[17] - 2022年研发开支为 - 199,604元，2021年为 - 69,091元[17] - 2022年利息开支为15,389,693元，2021年为9,513,285元[17] - 2022年应收贸易账款及其他应收款项减值亏损为8,797,785元，2021年为15,579,608元[17] - 2022年除税前亏损446,650元，2021年为408,800元[20] - 2022年核数师酬金433,280,684元，2021年为430,609,810元[20] - 2022年所得税开支即期税项为6,596元，2021年为3,810元，中国企业所得税率为25%，广东福利龙复合肥有限公司享15%优惠税率[21][22] - 2022年除税前亏损26,495,118元，按法定税率25%计算为6,623,780元；2021年除税前亏损44,839,111元，按法定税率25%计算为11,209,778元[24] - 2022年末集团未动用税项亏损102,600,000元，2021年为94,800,000元[24] - 公司2022年及2021年均未派付或宣派股息[24] - 2022年公司拥有人应占每股基本亏损计算依据的亏损为28,106,065元，2021年为42,255,043元，普通股加权平均数均为1,894,500,000[25] - 2022年末无形资产成本为282,975,998元，累计摊销及减值亏损为276,430,498元，账面价值为6,545,500元[25] - 2022年公司总营业额449,675,951元，同比减少5.61%，综合毛利额16,495,267元，综合毛利率3.67%，较2021年的9.57%显著下降[61] - 2022年公司销售及分销成本10,516,917元，同比减少39.17%[62] - 2022年公司其他收入、收益及亏损净额1,426,951元[63] - 2022年公司行政开支26,971,894元，较去年同期减少14.28%[64] - 2022年公司研发开支1,136,489元，较去年同期减少67.52%[65] - 2022年公司融资成本6,401,517元，较去年同期增加17.09%，短期借款增加至56,700,000元[66] - 2022年集团拥有人应占亏损为人民币28,106,065元，2021年为人民币42,255,043元；2022年公司应占每股亏损为人民币1.48分，2021年为人民币2.23分[67] - 2022年12月31日，集团流动资产净额为1.93074583亿元，流动负债净额为0.2517469亿元，流动资金比率为0.88；2021年12月31日，流动资产净额为2.08748747亿元，流动负债净额为0.16724862亿元，流动资金比率为1.09[77] - 2022年12月31日，集团银行及其他借款总额为0.567亿元，固定年利率为4.43%；2021年12月31日，借款总额为0.474亿元，固定利率为5.84%[77] - 2022年12月31日，集团综合总资产为3.37196239亿元，净资产为0.83713353亿元，综合资产负债比率为0.75，银行及其他借款总额与总资产比率为0.17；2021年12月31日，综合总资产为3.47595412亿元，净资产为1.10359172亿元，综合资产负债比率为0.68，银行及其他借款总额与总资产比率为0.14[77] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年肥料产品收益为55.2831万元，2021年为73.898万元；2022年养老及保健服务收益为4594.712万元，2021年为0；2022年保健产品（酒品）及相关服务收益为4.49675951亿元，2021年为4.76384723亿元[9] - 2022年7月公司收购海微帝网路技术有限公司全部股权，新增“保健产品（酒品）及相关服务”经营分类[12] - 2022年肥料产品分类开始展开提供肥料产品的加工及许可服务业务[12] - 2022年养老服务无形资产为0元，2021年为37,000元；保健产品（酒品）无形资产2022年为6,545,500元，2021年为0元[26] - 2021年保健服務現金產生單位確認減值虧損1842385元，2021年末無形資產可收回金額為37000元，未來五年年度增長率為0%，其後許可收入增長率為4%[30][31] - 2022年保健服務無減值虧損撥回證據，未進行減值評估[32] - 2022年保健產品（酒品）無形資產減值評估貼現率為25%[33] - 2022年保健酒產品無形資產金額為6545500元[34] - 2022年保健產品現金產生單位金額為12418000元，該年度無確認減值虧損[35] - 2022年化肥业务受原材料价格上涨影响，成本上升，公司上调产品价格，业务稳步运行[56][57] - 2022年养老大健康业务以轻资产运营为主，拓展老年健康生活资源配置业务，收购上海微帝网络技术有限公司搭建DTC系统平台[58][59][60] 应收贸易账款及相关款项数据变化 - 2022年应收贸易账款为3186.6638万元，2021年为3208.175万元；2022年合约负债为7355.983万元，2021年为6770.7911万元[9] - 2022年初合约负债结馀5841.8236万元于年内履行履约义务确认为收益，2021年初为7118.0182万元[9] - 2022年12月31日，集团现有合约项下尚未履行或部分尚未履行履约义务总额约为7355.983万元，2021年为6770.7911万元[10] - 2022年应

集团九个月综合财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日止九个月，集团综合营业额为人民币304,972,430元，同比减少14.61%（2021年9月30日：人民币357,140,151元）[6] - 截至2022年9月30日止九个月，集团综合毛利额为人民币11,188,179元，同比减少71.03%（2021年9月30日：人民币38,625,967元）[6] - 截至2022年9月30日止九个月，公司股权拥有人应占亏损为人民币21,627,090元（2021年9月30日：盈利人民币1,823,539元）；每股亏损人民币1.142分（2021年9月30日：每股盈利人民币0.096分）[6] - 截至2022年9月30日止九个月，公司经营总营业额为3.0497243亿元，同比减少14.61%；经营综合毛利额为1118.8179万元，同比减少71.03%；经营综合毛利率为3.67%，同比减少7.15%[31] - 截至2022年9月30日止九个月，公司销售及分销成本为936.8063万元，同比降低45.01%；研发与行政开支为2247.7429万元，同比增长19.72%；融资成本为410.0365万元，同比增长189.21%[31] - 截至2022年9月30日止九个月，公司拥有人应占亏损为2162.709万元（2021年9月30日：盈利182.3539万元），每股亏损0.01142元，去年同期每股盈利0.00096元[31] - 截至2022年9月30日止期间内，中国所得税开支为14.6275万元（2021年9月： - 8.208万元）[12] - 截至2022年9月30日止九个月，除所得税开支前亏损为2185.2万元（2021年：盈利199.3万元）[14] 集团第三季度财务数据关键指标变化 - 2022年第三季度营业额为人民币99,761,955元，2021年同期为人民币115,353,225元[7] - 2022年第三季度毛利为人民币817,222元，2021年同期为人民币10,561,954元[7] - 2022年第三季度除税前亏损为人民币8,789,929元，2021年同期溢利为人民币1,661,697元[7] - 2022年第三季度期内亏损为人民币8,789,929元，2021年同期溢利为人民币1,687,522元[7] - 2022年第三季度，就计算每股基本盈利之亏损为2162.7万元（2021年：盈利182.4万元），股份数目为189450万股[15] 股息分配情况 - 董事会不建议派付截至2022年9月30日止九个月之股息[6] - 董事会不建议就截至2022年9月30日止九个月派付中期股息（2021年9月30日：无）[27] 税率情况 - 公司及集团附属公司所得税法定税率为25%，广东福利龙复合肥有限公司享有15%优惠税率[10] - 香港泰达生物投资有限公司以香港利得税税率16.5%计算，Shu Ju Ku Greater China, Ltd.利润免税[11] 或然负债情况 - 于2022年9月30日，集团及公司就附属公司所获授银行贷款之抵押提供担保而有或然负债0元（2021年12月31日：0元）[32] 业务领域及发展策略 - 集团目前涉及生物复合肥业务和养老及保健业务两大领域[30] - 公司将加强市场营销管理，调整产品结构，推进复合肥生产高效化、智能化，并提高市场占有率；在养老业务方面以轻资产运营模式为主，发展辅具租赁业务[35][36] 股东持股情况 - 截至2022年9月30日，孙莉女士和何昕先生分别间接持有公司3亿股普通股，占已发行股本百分比均为15.83%[37] - 截至2022年9月30日，天津经济技术开发区国有资产经营有限公司等4名主要股东分别持有公司一定数量普通股，占股本百分比分别为9.63%、9.50%、9.50%、6.33%[41] SJKGC溢利保证及仲裁情况 - 2016年公司收购SJKGC全部已发行股份的51%，SJK保证2017 - 2019年各年SJKGC经审核除税后溢利不少于539万美元[43] - 2017年SJKGC经审核除税后溢利净额约为292.2万美元，未达成溢利保证，SJK已履行2017年度利润保证承诺[44] - 2018年和2019年SJKGC经审核除税后溢利净额分别为30.5万美元和41.1万美元，未达成溢利保证，SJK未支付保证现金股息[45] - 公司于2019年9月3日启动仲裁程序，2020年12月31日与SJK达成和解协议，2021年3月26日重新修订和解协议[45] 管理层变动情况 - 2022年9月6日，覃文华先生担任公司联席行政总裁，孙莉女士由行政总裁调任为联席行政总裁[45] - 2022年9月6日，孙莉调任联席行政总裁，覃文华获委任为联席行政总裁[50] 关联业务及权益情况 - 截至2022年9月30日止九个月，公司董事、监事或管理层股东及彼等各自之联系人无与集团业务竞争或利益冲突情况[46] - 孙莉女士为盈谷信晔15%股权之实益拥有人，何昕先生为盈谷信晔10%股权之实益拥有人，盈谷信晔分别持有翔永投资及绿野化肥100%股权[38] - 截至2022年9月30日，除已披露情况外，公司董事、监事与其他高级行政人员无相关权益及淡仓[39] 审核委员会情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，李旭冬任主席，已审阅集团2022年第三季度业绩及报告[47] 购股权计划及业务合约情况 - 截至2022年9月30日，公司未批准任何新的购股权计划[48] - 截至2022年9月30日，公司未就整体或主要业务管理签订合约[49] 股份交易情况 - 回顾期内公司未赎回股份，截至2022年9月30日，公司及附属公司无购买、出售或赎回股份行为[49] 企业管治情况 - 公司除《企业管治守则》第C.2.1条外已遵守所有条文[50] - 孙莉同时担任董事会主席及联席行政总裁，未完全满足《守则》第C.2.1条要求[50] - 董事会认为孙莉和覃文华任职安排符合公司最大利益，利于政策连续性等[50] - 公司会尽早符合《守则》第A.2.1条规定[50] 董事类别及报告刊登情况 - 报告日期，公司有3类董事，报告将在GEM网页和公司网站刊登[51]

综合营业额与毛利情况 - 截至2022年6月30日止六个月，集团综合营业额为人民币205,210,475元，同比减少15.13%（2021年6月30日：人民币241,786,926元）[6] - 截至2022年6月30日止六个月，集团综合毛利额为人民币10,370,957元，同比减少63.05%（2021年6月30日：人民币28,064,013元）[6] - 2022年第二季度营业额为人民币116,014,946元，2021年同期为人民币117,379,301元[7] - 2022年第二季度毛利为人民币4,881,177元，2021年同期为人民币14,341,373元[7] - 2022年上半年集团总营业额2.05210475亿元，同比减少15.13%，综合毛利额1037.0957万元，同比减少63.05%，综合毛利率为5.05% [31] - 2022年上半年收益为205,210,475元，2021年为241,786,926元[13] 公司盈亏情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司股权拥有人应占亏损为人民币13,248,062元（2021年6月30日：盈利人民币809,551元）；每股亏损人民币0.699分（2021年6月30日：每股盈利人民币0.043分）[6] - 2022年除所得税开支前亏损为13,248,000元，2021年为1,876,000元[18] - 2022年上半年公司拥有人应占每股基本亏损为13248062元，2021年为809551元，计算每股基本亏损的普通股加权平均数均为1894500000股[19] - 2022年上半年公司股权拥有人应占亏损1324.8062万元，2021年同期盈利80.9551万元 [35] 资产情况 - 2022年6月30日，非流动资产总值为人民币138,480,513元，2021年12月31日为人民币138,846,665元[8] - 2022年6月30日，存货为人民币183,407,826元，2021年12月31日为人民币75,221,355元[8] - 2022年6月30日，应收贸易账款及票据为人民币83,091,707元，2021年12月31日为人民币32,081,750元[8] - 2022年6月30日，流动资产总值为人民币361,364,056元，2021年12月31日为人民币208,748,747元[8] - 2022年6月30日，资产总值为人民币499,844,569元，2021年12月31日为人民币347,595,412元[8] - 2022年6月30日应收贸易账款净额为83091707元，2021年12月31日为32081750元[21] - 2022年6月30日预付款项及其他应收款项为81056913元，2021年12月31日为65932999元[22] 负债情况 - 流动负债总值从2021年的192,023,885元增加至2022年的363,481,875元[10] - 2022年6月30日应付贸易账款为85488048元，2021年12月31日为29532859元[23] - 2022年6月30日其他应付款项、应计款项及合约负债为51318790元，2021年12月31日为48167886元[24] 现金流量情况 - 截至2022年6月30日止六个月，经营业务所用现金净额为 - 21,636,996元，2021年为17,966,948元[11] - 2022年上半年融资活动所得现金净额为3,600,000元，2021年为 - 3,500,000元[11] - 现金及银行结余从2021年的26,789,577元减少至2022年的5,204,067元[11] 费用与开支情况 - 2022年银行贷款利息开支及银行费用为3,330,598元，2021年为735,141元[14] - 截至2022年6月30日止期间，中国所得税开支为146,275元，2021年为 - 56,255元[17] - 2022年期内集团购置物业、厂房及设备花费约1428453元，2021年为479080元[19] - 2022年上半年集团销售及分销成本811.874万元，同比减少38.11% [32] - 2022年上半年集团研发及行政开支1224.215万元，同比减少14.27% [33] - 2022年上半年集团融资成本333.0598万元，同比增长453.06% [34] 税率情况 - 广东福利龙复合肥有限公司享有15%的优惠企业所得税率，其他公司法定税率为25%[15] - 香港泰达生物投资有限公司按16.5%的香港利得税税率计算[16] 股份与股息情况 - 2022年6月30日和2021年12月31日注册股份数目均为1894500000股，面值均为189450千元[25] - 董事会不建议就截至2022年6月30日止六个月派付中期股息，2021年6月也无[28] - 董事会决议不宣派截至2022年6月30日止六个月的中期股息[60] 集团比率情况 - 截至2022年6月30日，集团综合资产负债比率为0.79，资本负债比率为0.10，流动比率为1.00 [37] 或然负债与资本承担情况 - 截至2022年6月30日，集团并无未于集团简明综合财务报表内计提拨备的重大资本承担[26] - 公司已就其若干附属公司获授的0元银行融资作出担保，2021年6月为0元[27] - 截至2022年6月30日，集团及公司或然负债为0元 [38] 股东持股情况 - 孙莉女士持有公司3亿股，占已发行股本百分比为15.83% [43] - 截至2022年6月30日，天津经济技术开发区国有资产经营有限公司持有公司1.825亿股普通股，占股本9.63%；深圳市翔永投资有限公司和广东加美生态科技有限公司各持有1.8亿股，各占9.50%；东莞市绿野化肥有限公司持有1.2亿股，占6.33%[46] 业务收购与溢利保证情况 - 2016年公司收购SJKGC全部已发行股份的51%，SJK保证2017 - 2019年各财政年度SJKGC经审核除税后溢利不少于539万美元[48] - 2017年SJKGC经审核除税后溢利净额约为292.2万美元，未达成溢利保证，SJK确认公司将获现金股息275万美元并已履行承诺[49] - 2018年SJKGC经审核除税后溢利净额为30.5万美元，2019年为41.1万美元，均未达成溢利保证，SJK未支付保证现金股息，公司启动仲裁后达成和解协议[50] 股份发行情况 - 2022年6月18日，公司与H股认购人订立协议，将按每股0.15港元发行不超2亿股新H股[50] - 2022年6月18日，公司与17名内资股认购人订立协议，将以每股0.15港元配发给行不超28亿股新内资股[51] - 公司将于2022年9月19日召开股东特别大会及类别大会，考虑及酌情批准H股认购、内资股认购等事项[51] 业务竞争与利益冲突情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司董事、监事等无与集团业务竞争或利益冲突情况[52] 购股权计划与业务管理合约情况 - 截至2022年6月30日止期间，公司未批准任何新的购股权计划[55] - 截至2022年上半年，公司未就整体或主要业务管理签订合约[56] 董事证券交易与企业管治情况 - 公司已采纳不较GEM上市规则规定宽松的董事证券交易操守守则，回顾期内未发现董事证券交易违规情况[57] - 截至2022年上半年，公司及附属公司无购买、出售或赎回公司股份情况[58] - 公司致力贯彻《企业管治守则》，回顾期内除主席与行政总裁角色区分条款外遵守所有条文[59] - 因行政总裁由董事会主席孙莉兼任，未满足《守则》第A.2.1条要求，董事会认为现阶段兼任符合公司利益[59] - 公司已通过多种渠道遴选行政总裁候选人，以符合《守则》第A.2.1条规定[59] 公司人员构成情况 - 报告日期公司执行董事为孙莉、郝志辉及何昕[60] - 报告日期公司非执行董事为曹爱新、李雪莹及李锡明[60] - 报告日期公司独立非执行董事为李旭冬、王永康及高纯[60] 报告刊登情况 - 本报告将在GEM网页及公司网站刊登，刊登日期起最少连续七日可浏览[60] 养老业务情况 - 公司养老业务以轻资产运营模式为主，将继续发展辅具租赁业务 [30][42]

集团综合财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日止三个月，集团综合营业额为人民币89,195,530元，同比减少28.30%（2021年3月31日：人民币124,407,625元）[5] - 截至2022年3月31日止三个月，集团综合毛利额为人民币5,489,781元，同比减少59.99%（2021年3月31日：人民币13,722,640元）[5] - 截至2022年3月31日止三个月，公司股权持有人应占亏损为人民币6,043,544元（2021年3月31日：亏损人民币165,625元）；每股亏损人民币0.319分，去年同期每股亏损人民币0.009分[5] - 2022年第一季度综合营业额为8919.553万元，同比减少28.30%；综合毛利为548.9781万元，同比减少59.99%；综合毛利率为6.15%，同比减少4.88%[17] - 2022年第一季度公司拥有人应占亏损为604.3544万元，去年同期亏损为16.5625万元；每股亏损为0.319分，去年同期为0.009分[17] 各业务线收益数据关键指标变化 - 2022年第一季度肥料产品收益为人民币89,086,907元，2021年为人民币124,379,590元；养老及保健服务收益为人民币108,623元，2021年为人民币28,035元[8] 税率相关数据 - 公司及集团附属公司所得税法定税率为25%（2021年：25%），广东福利龙复合肥有限公司享有15%（2021年：15%）的优惠税率[9] - 截至2022年3月31日止三个月，香港所得税开支为零（2021年第一季度：零），中国所得税开支为零（2021年第一季度：零）[10] - 截至2022年3月31日止三个月，除所得税开支前亏损为人民币6,111千元（2021年：人民币1,493千元）[12] - 按企业所得税率25%计算，2022年第一季度税项为人民币1,528千元（2021年：人民币373千元）[12] - 2022年第一季度税率差额为人民币253千元（2021年：人民币67千元）[12] - 2022年第一季度综合计算税项亏损的影响为人民币1,275千元（2021年：人民币306千元）[12] 股息分配情况 - 公司董事会不建议就2022年第一季度派付中期股息，2021年第一季度也无派息[14] 或然负债情况 - 2022年3月31日集团及公司就附属公司银行贷款抵押担保的或然负债为0元，2021年12月31日为300万元[18] 人口数据 - 2021年中国60及以上人口达2.64亿，占比18.7%；65岁及以上人口达1.91亿，占比13.5%[22] 股东持股情况 - 2022年3月31日，孙莉女士通过相关公司持有公司3亿股普通股，占已发行股本百分比为15.83%[23] - 截至2022年3月31日，天津经济技术开发区国有资产经营有限公司持有1.825亿股普通股，占已发行股本9.63%；深圳市翔永投资有限公司和广东加美生态科技有限公司均持有1.8亿股普通股，各占已发行股本9.50%；东莞市绿野化肥有限公司持有1.2亿股普通股，占已发行股本6.33%[26] 公司业务领域情况 - 公司目前涉及生物复合肥、养老及保健两大业务领域，脑电波检测业务发展缓慢[16] 公司结算及资金情况 - 公司全部销售和支付货款均以人民币结算，外币风险较小[19] - 集团银行借款以人民币结算，到期续借一年，现金存于中国持牌银行[20] 公司业务发展策略 - 公司将加强复合肥市场营销管理，调整产品结构，推进生产高效化、智能化，提高市场占有率；养老业务以轻资产运营为主，发展辅具租赁业务[21][22] 公司收购及溢利保证情况 - 2017年公司收购SJKGC全部已发行股份的51%，SJK向公司保证2017 - 2019年各财政年度SJKGC经审核除税后溢利不少于539万美元[28][29] - 2017年SJKGC经审核除税后溢利净额约为292.2万美元，未达成溢利保证，SJK确认公司将拥有优先收取275万美元现金股息的权利，SJK已履行2017年度利润保证承诺[29] - 2018年SJKGC经审核除税后溢利净额为30.5万美元，2019年为41.1万美元，均未达成溢利保证，截至目前SJK未支付保证现金股息[30] - 公司于2019年9月3日启动仲裁程序，2020年12月31日与SJK达成《和解协议》，2021年3月26日重新修订，2021年9月9日股东大会审议通过[30] 公司人员利益冲突情况 - 截至2022年3月31日止三个月，公司董事、监事或管理层股东及彼等各自之联系人与集团业务无竞争或利益冲突[31] 公司审核情况 - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团2022年第一季度业绩及报告[32] 公司购股权计划情况 - 截至2022年3月31日，公司未批准任何新的购股权计划[33] 公司业务管理合约情况 - 截至2022年3月31日，公司未就整体业务或主要业务管理签订合约[34] 公司股份交易情况 - 截至2022年3月31日，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司股份情况[35]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司营业额从2020年人民币369,355千元增长至2021年人民币476,385千元，同比增长29.0%[19] - 年度总营业额为人民币4.7638亿元，同比增长29%[41] - 公司股东应占亏损从2020年人民币47,998千元收窄至2021年人民币42,255千元，亏损减少11.9%[19][20] - 公司拥有人应占亏损为人民币4225.50万元，较去年同期亏损人民币4799.84万元有所收窄[50] - 每股亏损为人民币2.23分，去年同期为人民币2.53分[50] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司毛利率从2020年10.94%下降至2021年9.57%，减少1.37个百分点[19] - 综合毛利额为人民币4560万元，综合毛利率为9.75%，同比下降1.19个百分点[41] - 销售及分销成本为人民币1729万元，同比增长3.69%[45] - 行政开支为人民币3146.66万元，同比增长33.00%[46] - 研发开支为人民币349.88万元，同比下降36.57%[48] - 融资成本为人民币546.71万元，同比增长234.19%，主要由于银行借款增至人民币4740万元[49] 财务数据关键指标变化：资产和负债 - 公司资产总额从2020年的人民币3.929亿元下降至2021年的人民币3.476亿元，降幅约11.5%[18] - 公司负债总额从2020年的人民币2.378亿元略降至2021年的人民币2.372亿元，降幅约0.2%[18] - 股东应占权益从2020年的人民币1.430亿元下降至2021年的人民币1.008亿元，降幅约29.5%[18] - 公司2021年12月31日流动比率1.09（2020年：1.34），流动资产净值为人民币16,724,862元（2020年：人民币65,856,565元）[65] - 公司2021年12月31日现金及银行结余人民币26,439,100元（2020年：人民币13,531,995元）[65] - 公司2021年12月31日银行及其他借款总额人民币47,400,000元（2020年：人民币15,800,000元），年利率5.84%（2020年：6.20%）[66] - 公司2021年12月31日综合资产总值人民币347,595,412元（2020年：人民币392,918,507元），资产净值人民币110,359,172元（2020年：人民币155,143,579元）[68] - 公司2021年12月31日综合资产负债比率0.68（2020年：0.61），银行借款与资产总值比率0.14（2020年：0.04）[68] - 公司2021年12月31日银行信贷额度人民币63,400,000元（2020年：人民币21,600,000元），已动用人民币40,400,000元（2020年：人民币6,800,000元）[69] - 公司应收贸易账款及票据人民币32,081,750元（2020年：人民币43,892,498元）[65] - 公司获银行融资人民币6340万元 较2020年人民币2160万元增长193.5%[97] - 年内动用银行融资人民币4040万元 较2020年人民币680万元增长494.1%[97] 业务线表现：生物复合肥业务 - 化肥业务销量出现较大幅度上涨，销售旺季出现供不应求情况[25] - 山东福利龙新建20,000平方米仓库，预计可储存60,000吨复合肥[25] - 山东福利龙新建2万平方米仓库，预计可储存6万吨复合肥[37] - 复合肥销量出现较大幅度上涨，销售旺季供不应求[37] 业务线表现：养老及保健业务 - 养老业务受托管理机构未发生COVID-19感染案例[26] - 上海瑞福已在多个街镇开设辅具租赁服务点，并通过京东旗舰店开展线上租赁业务[26] - 脑电波检测业务因COVID-19疫情影响发展缓慢[29] - 脑电波检测业务因COVID-19疫情暂停运营[43] - 保健服务现金产生单位的可收回金额为人民币3.7万元[43] - 养老业务采用轻资产运营模式 重点发展辅具租赁业务[77] 管理层讨论和指引 - 公司将继续发展辅具租赁业务，目标成为长三角区域规模化专业服务商[31] - 发行新H股所得款项净额已使用约4153.01万港元，剩余769.49万港元预计2022年使用完毕[53] - 已动用发行款项中的4849.26万港元用于养老及脑电波检测业务[54][55] - 拟动用剩余款项约73.24万港元于2022年上半年拓展养老及脑电波检测业务[57] - 公司无重大或有负债[98] 公司治理和股东结构 - 董事及监事服务合约自2020年1月1日起为期三年[119] - 孙莉女士通过关联公司持有公司3亿股普通股，占已发行股本15.83%[125][126] - 翔永投资持有1.8亿股，绿野化肥持有1.2亿股，均为内资股[126] - 独立非执行董事王永康（2017年11月任职）和高纯（2017年1月任职）获得独立性确认[124] - 董事及监事酬金根据市场水平和薪酬委员会建议厘定[120] - 合资格会计师吴嘉权拥有英国国际会计师公会会员资格[118] - 独立监事梁伟韬现任长城证券国际业务部负责人[115] - 董事赵志友于2022年2月8日获任为独立监事[117] - 公司每股面值为人民币0.1元[126] - 截至2021年底董事及监事无其他须披露的证券权益[126] - 主要股东中国有资产经营持有182,500,000股普通股，占已发行股本9.63%[132] - 翔永投资持有180,000,000股普通股，占已发行股本9.50%[132] - 广东加美持有180,000,000股普通股，占已发行股本9.50%[132] - 绿野化肥持有120,000,000股普通股，占已发行股本6.33%[132] - 公司未赎回或购买任何股份，也未批准新的购股权计划[134] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年度内召开六次会议[135] - 董事会由九名董事组成，包括三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事[143] - 公司除《守则》第A.2.1条外，已遵守所有《企业管治守则》条文[141] - 公司按照GEM上市规则维持规定的公众持股量[137] - 范陈会计师行有限公司自2021年12月20日起担任公司新核数师[138] - 董事会主席孙莉女士兼任行政总裁职务不符合《守则》A.2.1条规定但符合公司现阶段最大利益[146] - 2021年董事会共举行7次会议讨论批准季度业绩、中期业绩、年度业绩及股息等重要事宜[150] - 董事会成员2021年出席率：执行董事孙莉、郝志辉、何昕均为董事会7/7、培训会议1/1[152] - 非执行董事李雪莹（2021年5月18日委任）董事会出席率5/7、股东会2/3、培训1/1[152] - 独立非执行董事李旭冬、王永康、高纯董事会出席率均为7/7、培训会议1/1[152] - 公司为董事及高管安排《GEM上市规则》专题培训包括第63次和64次修订[150] - 董事会每年至少召开4次全体会议（每季度至少一次正式会议）[150] - 公司设有3名独立非执行董事符合GEM上市规则最低要求[149] - 董事会负责每年至少检讨一次集团风险管理及内部监控系统有效性[153] - 公司为防范法律风险已为董事及高管作出适当投保安排[150] - 公司审计委员会由三名独立非执行董事组成，年内举行六次会议[160] - 审计委员会成员李旭冬、王永康、高纯出席会议率均为6/6[163] - 公司支付审计服务费用从2020年人民币110.1万元降至2021年人民币40.9万元[166] - 2021年审计服务费用为人民币40.9万元，较2020年110.1万元下降62.9%[166] - 公司2021年非审计服务费用为零，与2020年保持一致[166] - 外聘核数师自2022年2月8日起变更为范陈会计师事务所[165] - 提名委员会由三名成员组成，独立非执行董事占多数[168] - 提名委员会成员孙莉、王永康、高纯出席会议率均为1/1[169] - 董事会是公司风险管理和内部监控工作的最高领导机构[156] - 公司已建立内幕消息管理制度，董事长为主要责任人[157] - 薪酬委员会由3名成员组成，其中独立非执行董事占多数[170] - 薪酬委员会2021年召开会议2次，所有成员出席率100%[172] - 执行董事孙莉女士2021年总薪酬为749,112元人民币，同比增长7.4%[173][175] - 执行董事郝志辉先生2021年总薪酬为521,951元人民币[173] - 非执行董事年度固定薪酬为40,000元人民币[173] - 独立非执行董事年度固定薪酬为80,000元人民币[173] - 合资格会计师兼公司秘书吴嘉权先生年度薪酬为150,000元人民币[175] - 股东特别大会可由持有不少于10%已发行股本的股东召集[179] - 持有不少于5%股份的股东可在股东周年大会上提出新决议案[181] - 股东提名董事候选人需满足持股要求和程序规定[182] - 监委会年内召开五次会议审议财务报告及人事任命[81] 其他重要内容：业务和运营基础信息 - 公司涉及生物复合肥业务和养老及保健业务两大领域[6] - 广东福利龙复合肥有限公司主要从事生物复合肥料的研究与开发、生产及销售[9] - 宁夏弘迪生物科技有限公司主要从事生物医学科技项目的研究与开发及脑电波诊断检测服务[9] - 泰达健康管理服务（东莞）有限公司主要从事养老服务和健康咨询服务[9] - 上海睦龄养老投资管理有限公司主要从事养老咨询、顾问、管理及评估服务[9] - 公司于2002年6月18日在香港联交所GEM上市，股份代号为8189[6] - 公司注册资本为人民币1.89045亿元[6] - 公司2021年12月31日雇员总数344名（2020年：408名）[71] - 公司业务分为生物复合肥产品和养老及保健服务两类[64] - 公司主营业务为生物复合肥料研发及产业化与养老保健服务[88] - 最大供应商采购占比7.96% 前五大供应商合计占比25.79%[100] - 最大客户销售占比5.93% 前五大客户合计占比14.37%[100] - 公司可分派储备为零 未建议派付任何股息[92] - H股公众股东持股比例为63.18%，总股本为18.945亿股[51] 其他重要内容：减值亏损和其他财务项目 - 使用权资产减值亏损为人民币1684万元，物业、厂房及设备减值亏损为人民币316万元[41] - 无形资产减值亏损为人民币184万元[43] - 其他收入及亏损净额为人民币412万元，去年同期为亏损人民币677万元[44] 其他重要内容：历史业绩保证未达成 - SJKGC 2017年经审核除税后溢利约为292.2万美元，未达到539万美元的溢利担保[60] - SJKGC 2018年经审核除税后溢利净额305,000美元，2019年为411,000美元，均未达成溢利保证[61] 其他重要内容：市场与宏观环境 - 中国60岁及以上人口达2.64亿，占总人口18.7%，老龄化趋势显著[31] - 中国60岁及以上人口达2.64亿占比18.7% 65岁及以上人口达1.91亿占比13.5%[77] 其他重要内容：环境数据 - 山东福利龙2021年温室气体（CO2）排放量为5,679.78吨，单位产品排放量为63.1 kg/t[196] - 山东福利龙2021年生活污水排放量为2,200吨，单位产品排放量为24.444 kg/t[196] - 山东福利龙2021年高塔复混肥粉尘产生量为12.8吨，排放量为0.64吨，单位产品排放量为0.01 kg/t[196] - 山东福利龙2021年转鼓复混肥粉尘产生量为11吨，排放量为0.55吨，单位产品排放量为0.021 kg/t[196] - 山东福利龙2021年NOx排放量为3.24吨，单位产品排放量为0.036 kg/t[196] - 山东福利龙2021年SO2排放量为0.0454吨，单位产品排放量为0.0005 kg/t[196] - 山东福利龙2021年氨排放量为0.58吨，单位产品排放量为0.0064 kg/t[196] - 山东福利龙2021年COD排放量为0.294吨，单位产品排放量为0.003 kg/t[196] - 山东福利龙2021年氨氮排放量为0.029吨，单位产品排放量为0.0003 kg/t[196] - 山东福利龙2021年除尘器收尘产生量为135.09吨，排放量为2.1吨，单位产品排放量为0.023 kg/t[196] - 广东福利龙废水排放标准COD≤350 mg/L，NH3-H≤20 mg/L，SS≤250 mg/L，BOD≤200 mg/L[199] - 广东福利龙厂界废气排放标准硫化氢≤0.06 mg/m³，氨气≤1.5 mg/m³[199] - 广东福利龙厂界颗粒物无组织排放监控浓度限值≤1.0 mg/m³[199] - 广东福利龙废气排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)及广东省《大气污染物排放限值》(DB 44/27-2001)[199] - 广东福利龙固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB 18599-2001)[199] - 广东福利龙遵守《中华人民共和国环境保护法》《大气污染防治法》《水污染防治法》及《固体废物污染环境防治法》[198]

九个月综合财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日止九个月，集团综合营业额为人民币357,140,151元，同比增长41.94%（2020年9月30日：人民币251,610,019元）[6] - 截至2021年9月30日止九个月，集团综合毛利额为人民币38,625,967元，同比增长66.67%（2020年9月30日：人民币23,175,044元）[6] - 截至2021年9月30日止九个月，公司股权拥有人应占盈利为人民币1,823,539元，同比增长111.46%（2020年9月30日：亏损人民币15,911,732元）；每股盈利人民币0.096分（2020年9月30日：每股亏损人民币0.839分）[6] - 截至2021年9月30日止九个月，公司经营总营业额为3.57140151亿元，同比增长41.94%；经营综合毛利额为3862.5967万元，同比增长66.67%；经营综合毛利率为10.82%，同比增长1.61%[20] - 截至2021年9月30日止九个月，公司销售及分销成本为1703.6248万元，同比增加18.49%；研发与行政开支为1877.449万元，同比降低14.71%[20] - 截至2021年9月30日止九个月，公司融资成本为141.7792万元，同比增长44.79%[20] - 截至2021年9月30日止九个月，公司拥有人应占盈利为182.3539万元，去年同期亏损1591.1732万元；每股盈利0.096分，去年同期每股亏损0.839分[20] 第三季度财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度营业额为人民币115,353,225元，2020年同期为人民币86,338,099元[7] - 2021年第三季度毛利为人民币10,561,954元，2020年同期为人民币8,639,237元[7] - 2021年第三季度除税前溢利为人民币1,661,697元，2020年同期亏损人民币12,143,351元[7] - 2021年第三季度期内溢利为人民币1,687,522元，2020年同期亏损人民币12,052,116元[7] - 2021年第三季度，除所得税开支前溢利为199.3万元，2020年为亏损1629.6万元[13] - 2021年第三季度，按企业所得税率25%计算的税项为49.8万元，2020年为亏损407.4万元[13] 股息分配情况 - 董事会不建议派付截至2021年9月30日止九个月之股息[6] - 董事会不建议就截至2021年9月30日止九个月派付中期股息，2020年9月30日也无派付[15] 所得税税率情况 - 公司及集团附属公司所得税法定税率为25%，广东福利龙复合肥有限公司享有15%优惠税率[10] - 香港泰达生物投资有限公司以香港利得税税率16.5%计算，Shu Ju Ku Greater China, Ltd.利润免税[11] 或然负债情况 - 截至2021年9月30日，公司就附属公司所获授银行贷款之抵押提供担保的或然负债为0元，2020年12月31日为1089.375万元[21] 所得税开支情况 - 截至2021年9月30日止期间，中国所得税开支为 - 8.208万元，2020年9月为36.1014万元[12] 业务领域情况 - 公司目前涉及生物复合肥、养老及保健两大业务领域，脑电波检测业务发展较缓慢[19] 股东持股情况 - 孙莉女士通过公司持有3亿股本公司每股面值0.1元的普通股，占已发行股本百分比为15.83%[26] - 天津经济技术开发区国有资产经营有限公司持有1.825亿股本公司每股面值0.1元的普通股，占股本百分比为9.63%[29] - 深圳市翔永投资有限公司持有1.8亿股本公司每股面值0.1元的普通股，占股本百分比为9.50%[29] - 山东知农化肥有限公司持有1.8亿股本公司每股面值0.1元的普通股，占股本百分比为9.50%[29] - 东莞市绿野化肥有限公司持有1.2亿股本公司每股面值0.1元的普通股，占股本百分比为6.33%[29] 溢利保证及和解协议情况 - SJK向公司保证，2017 - 2019年三个财政年度各年，SJKGC经审核除税后溢利不少于539万美元[31] - SJKGC 2017年经审核除税后溢利净额约为292.2万美元，未达成溢利保证，SJK已履行2017年度利润保证承诺[32] - SJKGC 2018年经审核除税后溢利净额为30.5万美元，2019年为41.1万美元，均未达成溢利保证，截至目前SJK未支付保证现金股息[33] - 公司于2019年9月3日启动仲裁程序，2020年12月31日与SJK达成《和解协议》，2021年3月26日重新修订[33] - 2021年9月9日公司召开股东特别大会，审议通过修订后的《和解协议》及经修订或补充的《股东协议》和《股份收购协议》[33] 执行董事薪酬调整情况 - 执行董事郝志辉自2021年5月1日至服务期结束内年度基本薪酬由502,500元调整为357,032元[34] 竞争与利益冲突情况 - 截至2021年9月30日止九个月，公司董事、监事或管理层股东及彼等各自之联系人与集团业务无竞争或利益冲突[35] 审核委员会工作情况 - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团截至2021年9月30日止九个月的第三季度业绩及报告[36] 购股权计划情况 - 截至2021年9月30日止期间，公司未批准任何新的购股权计划[37] 业务合约情况 - 截至2021年9月30日止期间，公司未就整体或主要业务管理或行政工作签订或存在任何合约[38] 股份赎回与买卖情况 - 回顾期内公司未赎回任何股份，截至2021年9月30日止期间公司或附属公司未买卖或赎回公司股份[39] 企业管治情况 - 公司除《企业管治守则》第A.2.1条外已遵守所有条文，因总裁由主席兼任未满足该条要求[41] - 公司认为现阶段主席兼任总裁符合最大利益，正遴选总裁候选人以符合规定[41] 公司人员构成情况 - 报告日期公司执行董事为孙莉、郝志辉及何昕，非执行董事为曹爱新等，独立非执行董事为李旭冬等[42] 报告刊登情况 - 报告将在GEM网页及公司网站刊登，刊登日期起最少连续七日可浏览[42]

集团综合财务指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，集团综合营业额为2.41786926亿元，同比增长46.30%（2020年6月30日：1.6527192亿元）[6] - 截至2021年6月30日止六个月，集团综合毛利额为2806.4013万元，同比增长92.72%（2020年6月30日：1456.2341万元）[6] - 截至2021年6月30日止六个月，公司股权拥有人应占盈利为80.9551万元，同比增长115.37%（2020年6月30日：亏损526.612万元）；公司每股盈利0.043分（2020年6月30日：每股亏损0.278分）[6] - 截至2021年6月30日止六个月，集团总营业额为2.41786926亿元，同比增长46.30%；综合毛利额为2806.4013万元，同比增长92.72%；经营综合毛利率为11.61% [39] - 截至2021年6月30日止六个月，集团销售及分销成本为1311.7605万元，同比增长40.45% [40] - 截至2021年6月30日止六个月，集团研发及行政开支为1427.9494万元，同比增长4.13% [41] - 截至2021年6月30日止六个月，集团融资成本为73.5141万元，同比增长10.82% [42] - 截至2021年6月30日止六个月，公司股权拥有人应占盈利为80.9551万元，同比增长115.37%；每股盈利0.043分 [43] 资产负债相关指标变化 - 2021年6月30日，非流动资产总值为1.36249096亿元，2020年12月31日为1.32745638亿元[8] - 2021年6月30日，流动资产总值为3.01330703亿元，2020年12月31日为2.60172869亿元[8] - 2021年6月30日，资产总值为4.37579799亿元，2020年12月31日为3.92918507亿元[8] - 2021年6月30日，流动负债总值为2.44141156亿元，2020年12月31日为1.94316304亿元[9] - 2021年6月30日，流动资产净值为5718.9547万元，2020年12月31日为6585.6565万元[9] - 2021年6月30日，非流动负债总值为3764.9841万元，2020年12月31日为4345.8624万元[9] - 2021年6月30日，权益总值为1.55788802亿元，2020年12月31日为1.55143579亿元[9] - 截至2021年6月30日，集团银行及现金结余约为2678.9577万元，银行借款1620万元；资产总值约为4.37579799亿元，流动负债总值约2.44141156亿元，股东权益1.43845214亿元，少数股东权益约1194.3588万元 [44] - 截至2021年6月30日，集团综合资产负债比率为0.64，资本负债比率为0.04，流动比率为1.23 [45] 现金流量相关指标变化 - 2021年上半年经营业务所用现金净额为17,966,948元，2020年为-10,036,490元[11] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为-1,209,366元，2020年为-212,492元[11] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为-3,500,000元，2020年为-2,200,000元[11] - 2021年上半年现金及银行结余减少净额为13,257,582元，2020年为-12,448,982元[11] 业务线收益及成本指标变化 - 2021年上半年肥料产品收益为241,485,691元，2020年为165,061,211元；养老及保健服务收益为301,235元，2020年为210,709元[15] - 2021年上半年银行贷款利息开支及银行费用为735,141元，2020年为663,362元[15] - 2021年上半年物业、厂房及设备折旧为2,383,363元，2020年为3,524,056元[18] - 2021年上半年中国所得税开支为-56,255元，2020年为269,779元[22] - 2021年上半年公司拥有人应占每股基本亏损为809,551千元，2020年为-5,266,120千元[24] 资产购置及担保相关指标变化 - 2021年期内集团购置物业、厂房及设备花费约479,080元，2020年为3,862,103元[25] - 截至2021年6月30日，公司为附属公司银行融资担保金额为0元，2020年6月为10893750元[33] 应收应付款项指标变化 - 2021年6月30日应收贸易账款净额为56332343元，2020年12月31日为43892498元[27] - 2021年6月30日其他应收款项净额为12105854元，2020年12月31日为11239617元[27] - 2021年6月30日应付贸易账款三个月内为54472803元，超三月但六月内为3609472元，超六个月为11760287元；2020年12月31日对应分别为35043729元、110089元、8614271元[29] - 2021年6月30日其他应付款项为38714370元，2020年12月31日为39615529元[30] 股本及股息相关情况 - 2021年6月30日，已发行及缴足内资股697500000股，H股1197000000股，面值分别为69750千元、119700千元；2020年12月31日数据相同[31] - 董事会不建议就截至2021年6月30日止六个月派付中期股息，2020年6月也无派息[34] - 董事会决议不宣派截至2021年6月30日止六个月的中期股息[68] 业务领域及发展情况 - 公司涉及生物复合肥、养老及保健两大业务领域，脑电波检测业务发展缓慢[37] - 因疫情和货币政策影响，大宗商品价格上涨超50%，复合肥利润率下滑，但公司销量大幅上涨[38] - 广东福利龙城镇污泥处理业务成重要利润增长点，正加快研发可销售产品[38] - 公司将加强市场营销管理，调整产品结构，推进复合肥生产高效化、智能化，提高市场占有率，还将大力发展城市污泥处理业务 [49] 股东持股情况 - 2021年6月30日，孙莉女士持有公司3亿股普通股好仓，占已发行股本百分比为15.83% [51] - 截至2021年6月30日，天津经济技术开发区国有资产经营有限公司持有1.825亿股，占股本9.63%；深圳市翔永投资有限公司持有1.8亿股，占股本9.50%；山东知农化肥有限公司持有1.8亿股，占股本9.50%；东莞市绿野化肥有限公司持有1.2亿股，占股本6.33%[54] 收购及溢利保证情况 - 2016年4月16日公司同意收购SJKGC全部已发行股份的51%，收购于2017年3月17日完成[56] - SJK向公司保证2017 - 2019年各财政年度SJKGC经审核除税后溢利不少于539万美元[56] - 2017年SJKGC经审核除税后溢利净额约为292.2万美元，未达成溢利保证，SJK确认公司优先收取275万美元现金股息并已履行承诺[57] - 2018年SJKGC经审核除税后溢利净额为30.5万美元，2019年为41.1万美元，均未达成溢利保证，SJK未支付保证现金股息，公司启动仲裁后达成和解协议[58] 管理层薪酬调整情况 - 2021年6月9日公司董事会通过执行董事郝志辉薪酬调整事宜，自2021年5月1日至服务期结束年度基本薪酬由50.25万元调整为35.7032万元[59] 公司合规及治理情况 - 截至2021年6月30日止6个月，公司董事、监事或管理层股东及彼等各自之联系人无与集团业务竞争或利益冲突情况[60] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团截至2021年6月30日止6个月的中期业绩及中期报告[61][62] - 截至2021年6月30日止期间，公司未批准任何新的购股权计划[63] - 截至2021年上半年，公司未就整体业务或主要业务管理或行政工作签订或存在任何合约[64] - 公司已采纳不较GEM上市规则规定宽松的董事证券交易操守守则，回顾期内未发现董事证券交易违规情况[65] - 截至2021年上半年，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司股份情况[66] - 公司除《企业管治守则》第A.2.1条外已遵守所有条文，因行政总裁由董事会主席孙莉兼任未满足该条要求[67] - 董事会认为孙莉兼任两职现阶段符合公司最大利益，正遴选行政总裁候选人以符合规定[67] 公司人员构成及报告发布情况 - 报告日期公司执行董事为孙莉、郝志辉及何昕[69] - 报告日期公司非执行董事为曹爱新、李雪莹及李锡明[69] - 报告日期公司独立非执行董事为李旭冬、王永康及高纯[69] - 本报告将由刊登日期起计最少连续七日于GEM网页“最新公司公告”页可供浏览[69] - 本报告亦将在公司网站刊登[69]

收入和利润表现 - 综合营业额为人民币124,407,625元，同比增长81.55%[6] - 公司2021年第一季度综合营业额为人民币124,407,625元，同比增长81.55%[18] - 综合毛利额为人民币13,722,640元，同比增长253.42%[6] - 公司2021年第一季度综合毛利为人民币13,722,640元，同比增长253.42%[18] - 公司2021年第一季度综合毛利率为11.03%，同比增加5.36个百分点[18] - 公司股权拥有人应占亏损为人民币165,625元，同比减少97.04%[6] - 公司2021年第一季度拥有人应占亏损为人民币165,625元，同比大幅收窄[18] - 每股亏损人民币0.009分，去年同期每股亏损人民币0.295分[6] - 公司2021年第一季度每股基本亏损为人民币0.009分，去年同期为0.295分[18] - 除税前亏损为人民币1,493,248元[7] 成本和费用 - 销售成本为人民币110,684,985元[7] - 销售及分销成本为人民币7,828,413元[7] - 研发及行政开支为人民币7,455,064元[7] 各业务线收益 - 肥料产品收益为人民币124,379,590元[9] - 养老及保健服务收益为人民币28,035元[9] 公司治理和股东信息 - 公司董事孙莉女士持有300,000,000股普通股，占总股本15.83%[24] - 天津泰达国际创业中心持有公司182,500,000股内资股，占已发行股本9.63%[27] - 深圳市翔永投资有限公司持有公司180,000,000股内资股，占已发行股本9.50%[27] - 山东知农化肥有限公司持有公司180,000,000股内资股，占已发行股本9.50%[27] - 东莞市绿野化肥有限公司持有公司120,000,000股内资股，占已发行股本6.33%[27] - 公司执行董事为孙莉、郝志辉及何昕[38] - 公司非执行董事为曹爱新及李锡明[38] - 公司独立非执行董事为李旭冬、王永康及高纯[38] 法律和仲裁事项 - SJKGC 2017年经审核除税后溢利净额约2,922,000美元，未达5,390,000美元溢利担保[30] - SJKGC 2018年经审核除税后溢利净额为305,000美元，未达5,390,000美元溢利担保[31] - SJKGC 2019年经审核除税后溢利净额为411,000美元，未达5,390,000美元溢利担保[31] - SJK未支付2018及2019年度保证现金股息共计5,500,000美元[31] - 公司于2019年9月3日启动仲裁程序，2020年12月31日与SJK达成和解协议[31] - 2021年3月26日公司与SJK重新修订和解协议并调整股东协议和股份收购协议[31] 其他财务数据 - 公司加权平均普通股股数为1,894,500,000股[14] - 公司提供担保产生或然负债人民币3,000,000元[19] 股息和报告信息 - 公司不建议就2021年第一季度派付中期股息[15] - 公司名称为天津泰达生物医学工程股份有限公司[38] - 报告发布日期为2021年5月10日[38] - 报告于GEM网页刊登至少连续七日[38] - 报告亦于公司网站www.bioteda.com刊登[38]