交易动态 - 摩根大通于8月1日增持顺丰控股26.322万股 每股作价44.3797港元 总金额约1168.16万港元 [1] - 增持后最新持股数量达1703.52万股 持股比例升至7.09% [1] 股权结构 - 摩根大通持股比例变动后仍为顺丰控股重要机构投资者 [1]

公司动态 - 截至2025年7月31日 顺丰控股暂未通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司A股股份 [1]

审计机构相关 - 2025年续聘普华永道中天为境内审计机构[5] - 2025年8月1日审计项目质量复核合伙人变更为姚文平[5] - 本次变更系内部调整，不影响2025年度审计工作[8] 新合伙人情况 - 姚文平1996年起从事上市公司审计，经验丰富[6] - 近3年已签署或复核4家上市公司审计报告[7]

股份回购方案 - 2025年4月28日通过第1期A股回购方案，资金5 - 10亿元[5] - 回购A股社会公众股，价格不超60元/股[5] - 回购期限自方案通过日起12个月内[5] 回购进展与调整 - 截至2025年7月31日未以集中竞价回购A股[6] - 因权益分派，7月17日起回购价上限调为59.56元/股[7]

股份情况 - 截至2025年7月底，公司H股法定/註冊股份數目從1.7億股增至2.4億股，A股維持48.22692017億股不變[1] - 截至2025年7月底，公司H股已發行股份總數從1.7億股增至2.4億股，A股維持48.22692017億股不變[2] - 公司有2327.0358萬股庫存A股，是根據2024年4月29日董事會回購授權所回購[3] 激励与债券相关 - 2022年股票期權激勵計劃，7月底結存股份期權數為1765.0521萬股，本月發行新股及自庫存轉讓股份數均為0[4] - 2026年到期的29.5億港元零息有擔保可換股債券，7月底已發行總額29.5億港元，本月發行新股數為0，月底可能發行或自庫存轉讓股份數6085.925萬股[5] 股份变动 - 本月內普通股A及H已發行股份（不包括庫存股份）及庫存股份總額增減均為0[6] 合规确认 - 公司确认本月证券发行或库存股份出售或转让已获董事会授权批准并合规进行[8]

港股物流板块表现 - 物流板块整体走强 多只成分股出现显著上涨[1] - 中通快递股价涨幅超过7% 表现最为突出[1] - 极兔速递股价上涨超过5% 涨幅位居前列[1] 个股跟涨情况 - 圆通速递国际跟随板块上涨趋势[1] - 顺丰控股同样出现跟涨走势[1]

基金持仓变动 - 银华心怡二季度新进持仓前十的个股包括分众传媒、汇川技术、中国联通、中海油田服务、顺丰控股 [1] - 贵州茅台、阿里巴巴退出持仓前十 同时减仓腾讯控股26.72% [1][3] - 大幅度增持分众传媒、汇川技术、中芯国际、小米集团 宁德时代、中国移动也获加仓 [3] - 基金规模增长5.57亿元至59.47亿元 连续两个季度获得净申购(一季度1.40亿份 二季度1.57亿份) [1] 业绩表现 - 银华心怡A、C份额净值增长率分别为2.31%、2.16% 跑赢同期2.09%的业绩比较基准 [1] - 股票仓位由89.74%微升至89.80% 港股仓位占比由45.60%降至38.91% [2] 行业观点 - 看好AI产业链 海外算力链基本面仍在右侧 国内算力需求旺盛 供应瓶颈逐步缓解 [4] - 消费电子估值处于底部 关注AI终端如眼镜的投资机会 半导体国产替代进入深水区 [4] - 持续看好港股科技龙头 认为其是AI浪潮直接受益者 业绩持续增长且估值合理 [4] - 消费行业结构性机会在新品类新方向 1-3年维度看好潮玩、宠物赛道 [5] - 医药板块创新药走出独立行情 国内产业升级加速 国际化产品增多 政策端释放积极信号 [5] - 银行经营稳健 风险拨备充足 股息率仍高于长期国债 保险行业盈利能力将触底回升 [5]

未平仓空单比排名 - 药明康德(02359)以23.99%的空仓比位列第一 宁德时代(03750)和中远海控(01919)分别以17.39%和14.14%位列第二、三位 [1][2] - 前十大空仓比股票还包括赣锋锂业(01772)13.09%、协鑫科技(03800)12.57%、山东黄金(01787)12.35%等 [2] 未平仓空单比增幅 - 巨子生物(02367)空仓比增幅最大 达2.05% 药明康德(02359)和恒基地产(00012)分别增长1.43%和1.41% [1][2] - 福莱特玻璃(06865)空仓比增长1.37%至12.07% 泰格医药(03347)增长1.27%至9.81% [2] 未平仓空单比降幅 - 顺丰控股(06936)空仓比降幅最大 达1.94% 远东宏信(03360)和九毛九(09922)分别下降1.22%和1.18% [1][3] - 阜博集团(03738)空仓比下降1.16% 太平洋航运(02343)下降0.92% [3][4] - 万科企业(02202)空仓比从12.28%降至11.38% 降幅0.90% [3]

未平仓空单比排名 - 药明康德(02359)未平仓空单比最高达22.57%，持仓量从8717.47万股增至8734.54万股 [1][2] - 宁德时代(03750)未平仓空单比17.76%，持仓量从2631.99万股增至2768.85万股 [1][2] - 中远海控(01919)未平仓空单比14.27%，持仓量从4.06亿股增至4.11亿股 [1][2] - 赣锋锂业(01772)未平仓空单比12.80%，持仓量从5001.51万股增至5166.20万股 [2] - 山东黄金(01787)未平仓空单比12.77%，持仓量从1.09亿股增至1.10亿股 [2] 未平仓空单比增幅最大股票 - 阿里健康(00241)空单比增幅最大达4.45%，从6.97%增至11.42%，持仓量从11.24亿股激增至18.42亿股 [1][2] - 中国联塑(02128)空单比增加2.54%，从0.61%增至3.15% [1][2] - 香港中旅(00308)空单比增加2.02%，从1.58%增至3.60% [1][2] - 巨子生物(02367)空单比增加1.57%，从3.87%增至5.44% [2] - 马鞍山钢铁股份(00323)空单比增加1.10%，从3.34%增至4.45% [2] 未平仓空单比降幅最大股票 - 远东宏信(03360)空单比降幅最大达1.62%，从4.43%降至2.82% [1][3] - 众安在线(06060)空单比下降1.55%，从7.43%降至5.88% [1][3] - 荣昌生物(09995)空单比下降1.32%，从5.98%降至4.66% [1][3] - 长飞光纤光缆(06869)空单比下降0.96%，从5.00%降至4.05% [3] - 顺丰控股(06936)空单比下降0.84%，从4.61%降至3.77% [3] 数据更新说明 - 香港证监会每7天披露一次未平仓空单数据 [4] - 数据通过人工智能运算生成，可能存在误差 [4]

空仓比排名前列公司 - 药明康德未平仓空单比达22.52%，空仓数量由8501.16万股增至8717.47万股 [1][2] - 宁德时代空仓比16.88%，空仓数量由2489.86万股增至2631.99万股 [1][2] - 中远海控空仓比14.10%，空仓数量由4.02亿股增至4.06亿股 [1][2] 空仓比显著增加公司 - 国泰君安国际空仓比增幅最大，增加3.47%至4.40% [1][2] - 顺丰控股空仓比增加3.26%至4.61% [1][2] - 中远海能空仓比提升2.55%至8.36% [1][2] 空仓比显著下降公司 - 远东宏信空仓比减少1.63%至4.55% [1][3] - 君实生物空仓比下降1.60%至2.10% [1][3] - 福莱特玻璃空仓比降低0.98%至10.13% [1][3] 其他重点公司空仓变动 - 太平洋航运空仓比上升1.96%至11.25%，空仓数量由4.79亿股增至5.80亿股 [2] - 绿叶制药空仓比增长1.40%至12.27%，空仓数量由4.09亿股增至4.62亿股 [2] - 万科企业空仓比下降0.72%至12.69%，空仓数量由2.96亿股减至2.80亿股 [2][3]