业绩与会议 - 2024年度业绩、年报及2025中期业绩报告将延迟刊发[6][7] - 因2024年度业绩审核未完成，建议延迟召开2024年股东周年大会[9] 要约与股价 - 2025年7月3日，中金代表要约人发起全面现金要约，H股每股0.70港元，内资股每股0.63元人民币[8] - 公司H股自2025年3月12日起暂停买卖，继续暂停直至另行通知[10] 业务范围 - 公司主营内地存贷款、支付结算等银行服务[4]

要约收购与退市安排 - 要约人拟全面现金收购全部已发行H股和内资股，撤回H股上市地位[3] - 综合文件于2025年9月10日寄发股东[5] - H股于2025年11月24日下午四时装交所退市[11] 重要时间节点 - 递文件最后时限为2025年10月20日下午4时30分[9] - 确定投票权记录日期为2025年10月21日[9] - 过户登记于2025年10月21 - 24日暂停办理[9] - 临时股东大会10月24日9时30分召开[9] - H股类别股东大会10月24日10时正召开[9] - 首个截止日期为2025年10月24日下午4时正[9] 要约相关规定 - 要约2025年9月10日作出并在要约期内可供接纳[12] - H股要约寄发后至少21日初步可供接纳[12] - 假定H股要约首个截止日宣布无条件，宣布后至少28日可供接纳[13] - 除非同意，要约于2025年11月10日下午7时正失效[13] 其他说明 - 公司H股自2025年3月12日上午9时正起暂停买卖[15] - 公告不暗示要约完成，股东买卖需谨慎[15]

会议信息 - 2025年第一次H股类别股东大会于10月24日在长春举行[1] H股退市条件 - H股要约最少有效接纳需达独立H股股东所持H股不少于90%[2] - 需股东在临时股东大会投票表决（不少于三分之二通过）[2] 文件提交要求 - 代表委任表格等文件须于10月23日上午十时前送交登记处[4]

会议信息 - 2025年第一次H股类别股东大会10月24日上午十时正举行[3] - 10月21日至24日暂停办理H股股份登记[8] 退市条件 - H股自愿退市需临时股东大会三分之二表决权批准，90%独立H股股东接纳[5] - H股类别股东大会提呈退市决议，需75%表决权批准，反对票不超10%[7] 参会要求 - H股股东出席会议须10月20日下午四时三十分前交文件[8] - 最迟会议指定时间24小时前交代表委任表格等文件[10] 潜在冲突 - 非执行董事刘向植所在吉林信托被要约人持有约62.11%权益，或存潜在利益冲突[13]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于10月24日上午九时三十分在长春举行[1] H股退市 - H股自愿退市需独立H股股东多项条件通过，要约最少有效接纳达90%[2] 文件提交 - 代表委任表格等文件须于10月23日上午九时三十分前送交指定地点[4]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会于10月24日上午9时30分在长春举行[3] - 临时股东大会提呈特别决议案须经出席股东所持表决权不少于三分之二投票批准[7] H股退市 - H股从联交所自愿退市需独立H股股东在H股类别股东大会上至少75%投票批准，且反对票数不超10%，H股要约最少有效接纳达90%[5] 股份登记与参会 - 2025年10月21日至24日暂停办理H股股份登记，H股股东欲参会须在10月20日下午4时30分前提交文件[8] - 股东最迟须在临时股东大会或其续会指定时间24小时前送交代表委任表格及授权文件[10] 潜在冲突 - 非执行董事刘向植先生所在吉林信托被要约人持有约62.11%权益，或存在潜在利益冲突[14]

股份转让 - 转让的内资股每股面值人民币1.00元[1] - 内资股要约转让对价为每股现金人民币0.63元[1] - 股票过户自中国结算公司过户登记确认书登记日起生效[2] 要约条件与流程 - 内资股要约为有条件要约[11][16] - 接受要约需填妥绿色接纳表格并于2025年10月24日下午4时前送达指定地址[11][16] - 要约人在要约成为或宣布无条件及收到文件后七个工作日内电汇现金代价[12] 费用与税款 - 内资股要约转让费用由要约人和接受方平分，接受方费用结算时扣除[12] - 接受方负责支付各司法管辖区转让或其他税款等[12] - 投资者支付内资股要约过户费，由要约人结算时扣除[18] 个人数据 - 提供个人数据是接受要约必要条件，未提供或不准确影响接纳及支付[1] - 个人资料用于处理接纳、登记转让等，可能转交要约人等[28][29] - 公司按用途保留资料，无需保留按条例处理[29] 授权事项 - 授权吉林九台农村商业银行三名董事会办公室员工办理过户登记[31] - 授权受托人负责与要约人在中登公司办理过户登记事宜[32]

股份转让 - 吉林九台农商行H股每股转让现金对价为0.70港元[2] - 承讓人為吉林省金融控股集團股份有限公司[2] - H股股份過戶登記處為香港中央證券登記有限公司[2] 要约时间 - 接纳H股要约的白色接纳表格须于2025年10月24日下午4时（香港时间）前提交至H股股份过户登记处[10] - H股要约为有条件要约，有效接纳需在2025年10月24日下午四时正（香港时间）前送达H股股份过户登记处[16] 支付与税务 - 向接纳H股股东支付的对价将扣除卖方从价印花税[4] - 接纳H股要约后，卖方需支付的从价印花税将从现金代价中扣除，支票将在H股要约成为或被宣布无条件及相关文件被H股股份过户登记处接收后七个工作日内寄出[12] - 卖方需负责支付相关司法管辖区的转让或其他税项、费用[12] 表格要求 - 若白色接纳表格未注明H股数目或与所持股份数目不符，表格将退回更正重交[3] - 经更正有效的白色接纳表格须在接纳H股要约最后时间或之前重新提交并被收讫才有效[3] 法律合规 - 吉林九台农商行并非香港银行业条例界定的认可机构，不受香港金融管理局监督，未获授权在港经营银行/接受存款业务[4] - 向海外H股股东作出H股要约可能受相关司法管辖区法律规限[7] - 接纳H股要约的股东须确保遵守所有适用法律和要求[7] - 海外H股股东接纳要约可能需遵守相关司法管辖区法律，要约人等有权获其全额弥偿[14] 个人资料 - 接纳H股要约需提供个人数据，未提供可能导致接纳处理无效、被拒或延迟[22] - 白色接纳表格提供的个人数据可用于特定目的，且会保密[23] - 要约人、中金公司和/或H股股份过户登记处为实现目的可转移个人数据[23] - 要约人、中金公司和/或H股股份过户登记处会保留个人数据至目的达成[24] - 个人有权确认公司是否持有其资料、获取副本及更正错误，公司有权收取合理手续费[29] - 个人资料可能用于处理接纳、登记H股转让、更新股东名册等多种用途[29][31] - 个人资料可能转交给要约人及其关联方、服务供应商、监管或政府机构等[30][31]

时间安排 - 综合文件寄发和要约开始时间为2025年9月10日[12] - 临时股东大会于2025年10月24日上午9时30分召开[5][12] - H股类别股东大会于2025年10月24日上午10时正召开[5][12] - 首个截止日期为2025年10月24日[14][34] - 最后截止日期为2025年11月21日[14][34] 要约相关 - H股要约价为每股0.70港元，内资股要约价为每股人民币0.63元[34][38][40] - 假设要约获全接纳，H股要约现金对价约为6.77亿港元，内资股要约为25.88亿元[56] - 要约人不会提高要约价，若有股息等分派要约价会调低[40][93] 股权结构 - 截至最后实际可行日期，公司已发行股本为50.74亿股，H股9665.01万股，内资股41.08亿股[71][138] - 要约人控股股东吉林省财政厅直接及间接持有约98.94%股份[59][165] - 张玉生先生持有内资股4.18亿股，占比8.23%[99] 业绩情况 - 2024财年净利息收入约43.55亿元，较2023财年减少21.23%[141][145] - 2024财年营业收入约42.21亿元，较2023财年减少23.46%[141][145] - 2024财年亏损约19.02亿元，2023财年净利润约1.78亿元[147] - 2025上半年净亏损约8.98亿元，营业收入较2024上半年增加27.83%[149] 市场表现 - 2025年1月2日至3月11日，公司股价下跌6.82%[60][170] - H股在截至最后交易日的90个交易日内平均每日成交量仅占已发行H股总数的约0.08%[60][170] - H股要约价较最后交易日收市价溢价约70.73%[52][180] 其他 - 公司采用市账率进行交易倍数分析[197] - 可比银行市账率最高为0.65，最低为0.07，平均数为0.30，中位数为0.25[200] - 要约市账率为0.23，股份市值为35.5亿港元[200]

股本情况 - 截至2025年8月底内资股法定/注册股份4,107,690,457股，股本4,107,690,457元[1] - 截至2025年8月底H股法定/注册股份966,501,112股，股本966,501,112元[1] - 2025年8月底法定/注册股本总额5,074,191,569元[1] - 截至2025年8月底内资股已发行股份4,107,690,457股，库存股为0[3] - 截至2025年8月底H股已发行股份966,501,112股，库存股为0[3] 概念说明 - 公司称“法定股本”概念不适用于本行，填写资料为“已发行股本”[2]