公司股权结构重大变更 - 公司原第一大股东北京万方源房地产开发有限公司所持的9086万股公司股票因司法裁定发生划转 [1] - 划转的股份数量占公司总股本的29.18% [1] - 股份划转的完成日期为2025年12月10日 [1] 公司新第一大股东 - 股份划转的接收方为吉林九台农村商业银行股份有限公司 [1] - 划转完成后，吉林九台农村商业银行股份有限公司成为公司新的第一大股东 [1]

九台农商银行退市事件 - 九台农商银行H股已于11月24日从香港联交所退市，股票暂停买卖 [1] - 该行于2017年1月12日在港交所主板上市，曾是继重庆农商行后全国第二家在香港上市的农商银行 [3] - 在退市前，其H股在最后46个交易日内股价区间为0.33港元至0.50港元，最后收盘价为0.41港元/股 [3] 九台农商银行财务与收购情况 - 2024年上半年，公司营业收入为20.45亿元，同比下降18.78%，净利润为1.3亿元，同比增长1.64% [3] - 公司未公布2024年年报及2025年中期报告，但发布盈利预警预计2024年全年亏损17亿至19亿元，2025年上半年预计亏损8.98亿元 [4] - 亏损主因是外部市场环境变化导致2025年上半年资产减值损失同比激增312.42%，以及实施减费让利措施导致利息收入减少 [4] - 2024年7月，吉林省金融控股集团股份有限公司及其一致行动人对公司发起全面要约收购，H股收购价为0.70港元/股，内资股收购价为0.63元/股 [6] - 要约获全数接纳，吉林金控就H股支付现金代价约6.77亿港元，就内资股支付人民币25.88亿元，合计总代价超过人民币30亿元 [6] 东北地区上市银行格局变化 - 随着盛京银行、锦州银行、九台农商银行相继退市，目前东北地区在港上市的银行仅剩哈尔滨银行一家 [3] 哈尔滨银行经营与财务状况 - 2024年，哈尔滨银行实现营业收入142.43亿元，同比增长7.56%，实现净利润10.82亿元，同比增长21.88% [6] - 增长主要依赖金融投资净收益，该项收益达15.22亿元，同比增加12.57亿元，增幅高达474.5% [6] - 截至2024年末，公司不良贷款率高达2.84%，在披露数据的70余家城商行中位居榜首，不良贷款余额达107.6亿元，较2023年激增16.2% [7] - 个人消费贷款不良率尤为突出，飙升至5.51% [7] - 资本充足率方面，截至2024年末，核心一级资本充足率为8.69%，一级资本充足率为12.37%，资本充足率为13.61%，三项指标均较上年下降 [7] - 公司股价长期低于0.5港元，目前为0.375港元，且自2020年起已连续五年未进行分红 [7]

退市事件概述 - 九台农商银行H股于11月24日从香港联交所正式退市，该行是东北地区首家农商银行 [1] - 退市源于吉林省金融控股集团发起的全面现金要约收购，H股收购价为每股0.70港元，内资股收购价为每股0.63元人民币 [1] - 要约收购获全数接纳，吉林金控就H股和内资股分别支付约6.77亿港元和25.88亿元人民币，合计对价超过人民币30亿元 [1] 退市原因分析 - H股长期估值低迷、成交萎缩，最后交易日收盘价为0.41港元，要约价较此溢价约70% [4] - 在暂停买卖前的46个交易日内，股价区间为0.33港元至0.50港元，同期恒生指数上涨21.19%，该行股价却累计下跌6.82% [4] - 平均每日成交量仅占已发行H股总数的0.13%，上市地位融资功能几近失效，且港股合规成本高昂 [2][4] 公司经营与财务状况 - 公司预计2024年净亏损为17亿元至19亿元，主要原因是实施减费让利支持实体经济导致利息收入减少，以及加大拨备计提 [5] - 截至2024年三季度末，公司资产总额为2620.58亿元，负债总额为2428.62亿元，当季净利润亏损为0.86亿元 [6] - 2024年年度报告及2025年中期业绩报告多次公告延迟发布 [5] 收购方背景与行业改革 - 收购方吉林金控为吉林省财政厅控股的国有金融投资企业，对外投资多家金融机构，是拟组建的吉林农商银行控股股东（持股99.9%） [7] - 此次退市被视为吉林省农信系统改革的关键步骤，改革通过“整合+赋能”双轮驱动，包括发行260亿元专项债券注入新设省级农商行 [8][9] - 吉林农商银行于8月28日获批开业，是全国第五家省级统一法人农商银行，由13家法人机构新设合并组建 [8] 区域银行业格局变化 - 随着九台农商银行退市，东北地区上市银行仅剩哈尔滨银行一家，此前锦州银行和盛京银行也已从港交所退市 [2][9] - 退市后，公司将成为国有控股银行，其网点与村镇银行资源将纳入省级平台，以聚焦本地特色化经营 [1][9]

退市事件概述 - 吉林九台农商行于11月24日16时正式从香港联交所退市 [1] - 此次退市意味着东三省“上市银行F4”中仅剩哈尔滨银行一家 [1] - 九台农商行成为继锦州银行（2024年4月15日退市）和盛京银行（2025年11月20日退市）之后，东北第三家告别港股资本市场的上市银行 [1][4] 九台农商行退市交易细节 - 要约人吉林省金融控股集团以每股H股0.7港元、每股内资股人民币0.63元的价格进行自愿有条件全面现金要约收购 [2] - H股已于2025年3月12日暂停买卖，最后交易日收盘价为每股0.41港元 [2] - 收购价格相对于最后交易日前30个、60个、90个交易日的平均收市价（约0.44港元/股、约0.49港元/股和约0.64港元/股）为溢价收购 [2] - 截至11月21日，要约人已接获9.2亿股H股（占H股总数约95.26%）和37.8亿股内资股（占内资股总数约92.09%），收购进展顺利 [2] 九台农商行退市原因与财务状况 - 公司表示从股权市场有效集资的能力极为有限，上市地位不再为经营提供切实可行的融资渠道 [1][3] - 公司认为以私人公司身份进行策略性调整更有利于发展 [3] - 公司发布盈利预警，预期截至2025年6月30日止六个月净亏损约为8.98亿元 [3] - 亏损主要原因是2025年上半年资产减值损失（已扣除拨回）较2024年上半年增加约312.42% [3] 港股中小银行市场分化 - 部分港股上市中小银行交易量极低，导致融资能力有限 [1][4] - 以盛京银行为例，其H股在截至最后交易日的90个、180个及360个交易日内的平均每日成交量仅占已发行H股总数的约0.0025%、0.0345%和0.0196% [4] - 与此同时，部分内地赴港上市的城商行、农商行表现良好，例如徽商银行（总资产20137亿元）和重庆农商银行（总资产15154亿元）今年股价涨幅分别为54%和37% [5] 行业趋势与背景 - 部分中小银行从港股退市的原因包括融资功能基本丧失、区域化发展与国际市场适配度低，以及为农信改革做准备 [5] - 吉林农信系统近期迎来较大变动，吉林农村商业银行股份有限公司及13家分支机构于8月28日获准开业 [5] - 10月，监管部门批复文件显示，长春发展农商行、延边农商行、敦化农商行等192家农商行、农信社、村镇银行分支机构更名为农行分支机构，揭示了农行在吉林的机构整合大动作 [6]

要约结果概况 - 针对九台农商银行的H股和内资股要约已于2025年11月21日下午四时截止且未再延期 [1] - H股要约获得约9.207亿股的有效接纳，占独立H股股东所持H股、已发行H股及已发行股份总数的比例分别约为95.26%、95.26%及18.14% [1] - 内资股要约获得约37.827亿股的有效接纳，占已发行内资股及已发行股份总数的比例分别约为92.09%及74.55% [1] 股东接纳详情 - 独立内资股股东的接纳量约占独立内资股股东所持内资股总量的91.02% [1] - 在获接纳的内资股总数中，约有4.876亿股由要约人一致行动人士持有 [1]

要约情况 - 要约2025年11月21日下午四时正截止，未进一步延长[4] - 已接获920,676,734股H股要约有效接纳，占独立H股股东所持H股等比例[5] - 已接获3,782,689,850股内资股要约有效接纳，占已发行内资股等比例[5] 支付与时间安排 - H股要约承购股款扣除印花税后支票支付，7个营业日内寄发[7] - 内资股要约承购现金代价款不晚于完成登记转让后7个营业日电汇[7] 上市相关 - H股最后交易日为2025年11月18日，24日下午四时正撤回上市地位[10] - 公司H股自2025年3月12日起暂停买卖，维持至另行通知[11] 公司性质 - 公司非香港银行业条例界定的认可机构，不受金管局监督[13] - 公司不获授权在香港经营银行/接受存款业务[13]

股本情况 - 截至2025年10月底，内资股法定/注册股份4,107,690,457股，股本4,107,690,457元[1] - 截至2025年10月底，H股法定/注册股份966,501,112股，股本966,501,112元[1] - 2025年10月底法定/注册股本总额5,074,191,569元[1] 已发行股份 - 截至2025年10月底，内资股已发行股份4,107,690,457股，库存股0[4] - 截至2025年10月底，H股已发行股份966,501,112股，库存股0[4] 其他 - 公司确认本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会批准[7]

天津都市农业发展背景与优势 - 京津冀城市群拥有超过3500万常住人口，对优质安全农产品需求旺盛，农业产业链呈现多元需求特征[1] - 尽管是粮食主销区且耕地资源有限，天津是2024年7个主销区中唯一获评耕地保护考核优秀的省市，口粮自给率接近70%[1] - 水林田海资源要素齐全，为都市农业发展提供广阔空间，2023年发布乡村振兴全面推进行动方案，明确打造现代都市型农业升级版为主攻方向[1] 耕地资源整合与效率提升 - 武清区农民通过天津农商银行“农地鉴证贷”产品，凭借农交所土地承包经营权挂牌交易获得7.8万元贷款，解决扩大种植80亩的资金缺口[4][5] - 东丽区永和村高标准农田建设在农发行东丽支行4.64亿元贷款支持下，解决土地不平整、盐碱化问题，每亩投入超过1万元，项目改造6000亩可实现新增耕地1000多亩[7][8] - 高标准农田建设前存在挖塘、沟渠宽、土地不平整影响机械化作业效率问题，贷款支持帮助实现村集体有收益、耕地质量提升、企业运营有效的可持续发展[6][7][8] 农业生产现代化与品质升级 - 武清区甄营村在2023年水灾后，利用350亩集体土地兴建82个新大棚，配备先进基础设施和净水装置，形成现代化标准种植园[11][12] - 农业银行武清支行提供1000万元10年期固定资产贷款，农担公司首次提供10年期担保，支持村集体建设大棚资金需求[12] - 甄营村设立“京津冀蔬菜科技小院”，在中国农大、南开大学科研支持下选育新品种，并通过线上销售和社区团购作为主要渠道，产品价值获市场认可[13] 金融支持与行业数据 - 金融机构创新业务模式，如天津农商银行通过农交所平台同步贷款申请，实现资金直接支付土地租金，缩短线下调查时间[4][5] - 农发行东丽支行贷款投放节奏严格匹配项目进度，二期项目已投放1.3亿元，支持耕地整合和城乡土地综合利用效率提升[7][8] - 截至2025年9月末，天津市农、林、牧、渔业贷款同比增长12%，高于各项贷款平均增速，金融机构开展专项活动引导信贷资源投向三农重点领域[13]

交易状态 - 公司H股自2025年3月12日上午九时起于港交所暂停买卖，继续暂停直至另行通知[4] 信息披露 - 公司将继续延迟披露2024年年度报告、2025年第一季度报告及2025中期业绩[7] - 因保证数据连续性，延迟披露2025年第三季度报告，原应于2025年10月31日前披露[7]

收购要约 - 2025年7月3日，要约人与银行联合公告提出收购全部已发行H股和内资股的自愿有条件全面现金要约及自愿撤回H股上市[3] - 要约已在所有方面成为无条件[2][15] - 要约延长至2025年11月21日供股东接纳[16] 股东大会 - 2025年10月24日，临时股东大会及H股类别股东大会举行，拟议决议案均获正式通过[4] - 临时股东大会日期，已发行股份总数为50.74191569亿股，包括9.66501112亿股H股及41.07690457亿股内资股[6] - 临时股东大会上，赞成特别决议案的有效票数为37.3208092亿股，占比100%[6] - 出席临时股东大会的有表决权股份为37.3208092亿股，占已发行有表决权股份总数约87.81%[8] - H股类别股东大会上，赞成特别决议案的有效票数为8.21821035亿股，占比100%[10] 股份接纳情况 - 截至2025年10月24日，已接获910,291,429股H股要约的有效接纳，分别占独立H股股东所持H股、已发行H股及全部已发行股份约94.18%、94.18%及17.94%[14] - 截至2025年10月24日，已接获2,978,493,248股内资股要约的有效接纳，分别占已发行内资股及已发行股份总数约72.51%及58.70%[14] - 获接纳内资股中，487,618,170股内资股由要约人一致行动人士持有，独立内资股股东的接纳约占独立内资股股东所持内资股的68.81%[14] 时间安排 - 就首个截止日期有效接纳寄发应缴股款的最后日期为2025年11月5日[19] - H股在联交所买卖的最后一日为2025年11月18日[19] - H股于联交所退市日期为2025年11月24日下午四時正[19] 其他 - 公司的H股自2025年3月12日上午九时正起停止买卖，将维持暂停买卖直至另行通知[28] - 除获接纳H股及获接纳内资股外，要约期内要约人及其一致行动人士未收购或同意收购任何股份或股份之权利[23] - 要约人或任何一致行动人士未借入或借出公司任何有关证券[25] - 根据中国法律及公司章程，要约人无权强制收购未根据H股要约提呈接纳的H股[26] - 因H股要约已成为无条件，公司已向联交所作出退市申请[27]