全球发售概况 - 公司全球发售约1.098亿股股份 香港公开发售占比10% 国际发售占比90% [1] - 每股发售价定为10.92港元 净筹资额约10.877亿港元 [1] - 每手交易单位为400股 [1] 上市交易安排 - 股份预计于2025年8月28日上午九时在香港联交所开始买卖 [1] - 同日哈萨克斯坦阿拉木图时间上午十一时在AIX市场同步上市交易 [1] 认购情况 - 香港公开发售获得2041.62倍超额认购 [1] - 国际发售获得21.11倍超额认购 [1]

全球发售概况 - 公司全球发售109,808,800股股份 每股定价10 92港元 所得款项总额达11 99亿港元[1] - 香港公开发售部分占全球发售总数10% 获认购倍数高达2041 62倍[1] - 国际发售部分占全球发售总数90% 获认购倍数为21 11倍[1] 上市交易安排 - 股份预计于2025年8月28日上午九时（香港时间）在香港联交所开始买卖[1] - 同日阿拉木图时间上午十一时（ALMT）在AIX交易所开始交易[1] - 股份交易代码为"JXIR" 香港联交所股份代号为3858[1] 交易细节 - 股份买卖单位为每手400股[1] - 股份将同时获纳入AIX正式名单[1] - 全球发售最终完成取决于2025年8月28日上午八时前（香港时间）成为无条件[1]

发行规模与结构 - 公司全球发售约1.098亿股股份 其中香港公开发售占10% 国际发售占90% [1] - 每股发售价为10.92港元 净筹资额约10.877亿港元 [1] 认购情况 - 香港公开发售获得2041.62倍认购 国际发售获得21.11倍认购 [1] 交易安排 - 股份预计于2025年8月28日上午九时（香港时间）在香港联交所开始买卖 [1] - 同日于上午十一时（阿拉木图时间）在AIX交易所开始交易 每手交易单位为400股 [1]

发售信息 - 全球发售股份数目为109,808,800股，香港发售10,981,200股，国际发售98,827,600股[6][9] - 发售价格为每股10.92港元，另有相关费用[6] - 上市后已发行股份数目（超额配股权获行使前）为439,228,800股[9] - 超额分配发售股份数目为16,471,200股[9] - 所得款项总额为1,199.1百万港元，估计应付上市开支111.4百万港元，所得款项用途金额为1,087.7百万港元[10] 认购情况 - 香港公开发售有效申请数目为164,446，获接纳申请数目为24,905，认购水平为2,041.62倍[11] - 国际发售承配人数目为149，认购水平为21.11倍[12] 时间安排 - 稳定价格行动须于2025年9月24日内结束[3] - 上市日期目前预期为2025年8月28日[4][9][37][38] 股份分配 - 国际发售承配人总计获分配54,904,400股发售股份，占发售股份的50.00%，占全球发售後已发行股份总数的12.50%[14] - 中国信达（香港）资产管理有限公司获分配27,472,400股发售股份，占发售股份的25.02%，占全球发售後已发行股份总数的6.25%[14] - 新加坡鲁银贸易有限公司获分配9,157,200股发售股份，占发售股份的8.34%，占全球发售後已发行股份总数的2.08%[14] - 广发基金管理有限公司在国际发售中获分配6,182,000股发售股份，占发售股份的5.63%，占全球发售後已发行股份总数的1.41%[14] 股东情况 - 江西铜业股份有限公司和江西铜业（香港）投资有限公司各持有137,200,000股公司股份，占上市後须遵守禁售承诺的全球发售後已发行股份总数的31.24%，禁售期至2026年2月27日和2026年8月27日[20] - 刘子嘉先生和恒兆国际有限公司各持有142,800,000股公司股份，占上市後须遵守禁售承诺的全球发售後已发行股份总数的32.51%，禁售期至2026年2月27日和2026年8月27日[20] - 中国铁建国际投资集团有限公司持有32,956,000股公司股份，占上市後须遵守禁售承诺的全球发售後已发行股份总数的7.50%，不受禁售期规限[21] - 中土工程（香港）有限公司持有16,464,000股公司股份，占上市後须遵守禁售承诺的全球发售後已发行股份总数的3.75%，不受禁售期规限[21] - 首次公开发售前投资者持股小计186,620,000股，占上市後须遵守禁售承诺的全球发售後已发行股份总数的42.49%[21] 禁售情况 - 首个六个月禁售期于2026年2月27日结束，第二个六个月禁售期于2026年8月27日结束[22] - 中国信达（香港）资产管理有限公司等基石投资者禁售股份共54,904,400股，占上市后须遵守禁售承诺数目百分比为12.50%，禁售期于2026年2月27日结束[23] 承配人情况 - 最大承配人获配股份27,472,400股，占国际发售（假设超额配股权并无获行使）百分比为27.80%等[24] - 前5承配人获配股份71,083,600股，占国际发售（假设超额配股权并无获行使）百分比为71.93%等[24] - 前10承配人获配股份88,627,200股，占国际发售（假设超额配股权并无获行使）百分比为89.68%等[24] - 前25承配人获配股份102,654,000股，占国际发售（假设超额配股权并无获行使）百分比为103.87%等[24] 股东持股比例 - 最大股东上市后所持股份142,800,000股，占已发行股本总额（假设超额配股权并无获行使）百分比为32.51%[25] - 前5股东上市后所持股份374,863,600股，占已发行股本总额（假设超额配股权并无获行使）百分比为85.35%[25] - 前10股东上市后所持股份409,806,000股，占已发行股本总额（假设超额配股权并无获行使）百分比为93.30%[25] - 前25股东上市后所持股份430,610,800股，占已发行股本总额（假设超额配股权并无获行使）百分比为98.04%[25] 其他 - 全球发售的最终发售规模（不包括任何超额分配）总价值至少为10亿港元[31] - 公司已获香港联交所允许，在国际发售中向规模豁免参与者进一步分配发售股份，不得超过全球发售项下发售股份总数的30%[29][31] - 公司向相关关联客户分配不同数量股份[33] - 认购500,000股份和600,000股份部分有效申请获发400股股份，获配发股份占所申请股份总数的0.05%[27] - 乙组获接纳申请人总数为11,178[27] - 全球发售完成后（超额配股权获行使前），公众将持有109,808,800股股份，占公司已发行股本总额约25.00%[38] - 股份将以每手400股股份为买卖单位进行买卖，股份代号为3858[40] - 股份交易代码将为「JXIR」，并将获纳入AIX正式名单[41] - 潜在投资者需查阅2025年8月20日由佳鑫国际资源投资有限公司刊发的招股章程[37] - 独家保荐人兼独家代表有权在上市日期上午八时正（香港时间）之前随时终止根据香港包销协议的责任[37] - 若全球发售在2025年8月28日上午八时正（香港时间）或之前成为无条件，股份将于该日上午九时正（香港时间）在香港联交所买卖，上午十一时正(ALMT)在AIX买卖[39] - 各基石投资者同意上市日期后起计六个月的禁售期[38] - 上市时至少有300名股东，符合上市规则规定[38]

公司表现 - 佳鑫国际资源暗盘交易报价22.16港元 较招股价10.92港元上涨102.93% [1] - 每手400股可获利4496港元 不计手续费 [1] - 公司将于8月28日在香港挂牌上市 [1] 市场反应 - 暗盘交易显示强劲市场认购热情 股价实现翻倍涨幅 [1] - 新股发行获得超额收益 单手收益达4496港元 [1]

上市表现 - 公司将于8月28日在香港挂牌交易[1] - 暗盘交易报价22.16港元 较招股价10.92港元上涨102.93%[1] - 每手400股可获利4496港元[1] 交易数据 - 盘中最低报价21.940港元[3] - 成交量达42.16万股[3] - 买盘占比65.61%[3]

上市表现 - 公司将于8月28日在香港挂牌上市 招股价为10.92港元 [1] - 暗盘交易报价19.65港元 较招股价上涨79.95% [1][3] - 每手400股可获利3492港元（未计手续费） [1] 交易数据 - 暗盘买盘十档报价区间为19.580-19.760港元 [3][4] - 卖盘十档报价区间为19.610-19.760港元 [3][4] - 成交量6.80万股 成交额133.04万港元 [4] - 盘中最低价2.19港元 较招股价下跌79.95% [4] 市场关注度 - 暗盘涨幅达81.40% 显示市场认购热情高涨 [4] - 利弗莫尔证券提供暗盘交易行情数据 [3][4]

上市表现 - 公司将于8月28日在香港挂牌上市[1] - 暗盘交易报价19.65港元，较招股价10.92港元大幅上涨79.95%[1][3] - 每手400股可获利3492港元（未计手续费）[1] 交易数据 - 买盘十档报价区间为19.580-19.760港元[3][4] - 卖盘十档报价区间为19.600-19.760港元[3][4] - 成交量6.80万股，成交额133.04万港元[4] - 市场参与度较高，买盘占比达81.40%[4] 价格波动 - 最低报价出现在19.580港元水平[4] - 最高报价达到19.760港元[3] - 价格波动幅度较大，显示市场交投活跃[3][4]

合规与豁免 - 公司未能符合财务准则规定，获联交所豁免严格遵守上市规则第8.05条规定[10] - 公司向联交所申请并获豁免严格遵守上市规则第8.12条规定[12] - 公司已向联交所申请并获授予若干持续关连交易豁免[13] 人员与顾问 - 一名执行董事及五名高级管理人员分别具备30年、23年、24年、24年、15年及42年矿业经验，符合相关经验规定[11] - 公司委任邱怀智先生及刘文静女士作为授权代表与联交所沟通[12] - 公司委任国联证券国际资本市场有限公司作为合规顾问，为公司提供专业意见并作为与联交所沟通渠道[14] 业务范围 - 公司主要从事哈萨克斯坦钨矿石勘探、开发及生产[10] 披露规则 - 公司在香港上市规则下披露后将在AIX作相同披露，AIX可要求公司额外披露[15][16] - 发行人须尽快公开披露内幕消息，特殊情况允许短资讯空窗期，延迟应合理且不得误导[31] - 发行人须定期作出半年度及年度报告、财务报表等披露[34] 股权与交易 - 公司已发行股份数目总额必须至少有25%由公众人士持有，AIX可酌情调低该比例[122][123] - 根据一般授权购回的股份数目不得超过公司于有关股东授出购回授权的决议案通过当日已发行股份数目的10%[149] - 公司董事获一般性授权分配或发行证券时，数量不得超过发行人在一般性授权的决议获通过当日已发行股份数目的20% [169] 公司治理 - 发行人董事会须至少包括三名独立非执行董事，其中至少一名须具备专业资格或会计、财务管理专长，且独立非执行董事须占董事会成员至少三分之一[188] - 每家上市发行人须设立审核委员会，成员全为非执行董事，至少三名，至少一名具备专业资格或会计、财务管理专长，独立非执行董事占多数，主席为独立非执行董事[189] - 发行人须设立薪酬委员会，由独立非执行董事出任主席，大部分成员为独立非执行董事[192]

公司信息 - 佳鑫国际资源投资有限公司股份代号为3858[1] 人员信息 - 董事会主席兼执行董事为刘力强先生[2] - 执行董事有汪中伟先生（首席执行官）和邱怀智先生[2] - 非执行董事为查克兵先生和连洁女士[2] - 独立非执行董事为朱国山先生、王剑峰先生和黄学斌先生[2] 委员会信息 - 董事会设审核、薪酬、提名、环境社会及管治四个委员会[3] - 查克兵先生、王剑峰先生为审核委员会成员，黄学斌先生为主席[4] - 连洁女士、朱国山先生为薪酬委员会成员，王剑峰先生为主席[4] - 刘力强先生、黄学斌先生为提名委员会成员，朱国山先生为主席[4] - 汪中伟先生、邱怀智先生、连洁女士为环境社会及管治委员会成员[4]